Athens customer survey among guests of Athens hotels.

1. Έρευνα Ικανοποίησης
Τουριστών
& Απόδοση Ξενοδοχείων
στην Αττική
Νοέμβριος 2013
consulting
Dr. Άρης Ίκκος

2. Χαρακτηριστικά έρευνας
Μέθοδος: ερωτηματολόγιο
Δείγμα: ~1.450 ερωτηματολόγια
Περίοδος Ιούλιος - Σεπτέμβριος
Με την υποστήριξη του:
Από Μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων
Αθηνών – Αττικής ξενοδοχεία 5 * - 3* & 1*

3. Προφίλ: 30 – 40 ετών, ταξιδεύει με τον σύντροφό του στην Αθήνα
για πρώτη φορά, αεροπορικώς για αναψυχή και μένει 4,5 νύχτες
42%
επηρεάστηκε από
συγγενείς / φίλους
65%
κράτηση online
70%
7,8
συνολική αξιολόγηση
59%
είχε καλύτερη ή πολύ
καλύτερη εμπειρία
από τις προσδοκίες του
92%
έρχεται στην Αθήνα για
αρχαιολογικούς χώρους Θα σύστηνε την Αθήνα
56%
χρησιμοποιεί
sites με σχόλια
για ξενοδοχεία
91%
επισκέφθηκε την
Ακρόπολη
71%
χρησιμοποιεί κοινωνικά
δίκτυα,
κυρίως Facebook

4. Ταξιδεύει με…
Με τον / την
σύντροφο &
παιδιά, 21,1%
Με τον / την
σύντροφο,
37,5%
Με
φίλο/φίλους,
19,5%
Μόνος/η,
12,6%
Δ/Α
6,2%
Μόνο με παιδιά,
3,2%
Ηλικιακές ομάδες
> 50
28%
30 - 50
44%
18 - 30
< 18
25%
0%
Δεν απάντησε: 3%

5. Συχνότητα επισκεψιμότητας
51%
Πρώτη φ ορά
14%
2x
3x
4x
6%
3%
19%
Περισσότερες
Δεν απάντησε: 6%
4,5 ημέρες
μέση διάρκεια διαμονής

6. Γεωγραφική ανάλυση
48%
27%
Ευρώπη
Β. Αμερική
3%
Μέση
Ανατολή
6%
Ασία
3%
Ν. Αμερική
2%
Αφρική
9%
Αυστραλία
Δεν απάντησε: 3%

7. Γιατί η Αθήνα ως προορισμός αναψυχής;
Σκοπός ταξιδιού
Αρχαιολογικοί χώροι/πολιτιστικό
ενδιαφέρον
Συνέδρια /
Εκθέσεις, 2,6%
22%
Προσωπικότητα πόλης
Αναψυχή, 73%
Φίλοι /
συγγενείς, 9,1%
26%
Περαστικός
Δουλειά, 12,9%
Άλλο, 2,4%
70%
17%
Γαστρονομία
Άλλο
8%
Ενδιαφέρον εμπορικό κέντρο
6%
Δελεαστικό ταξιδιωτικό πακέτο (φθηνό)
6%

8. Τι επηρέασε την επιλογή για την Αθήνα
Πρόταση συγγενών
φίλων
41%
18%
Internet Sites
Ταξιδιωτικό Γραφείο
15%
Άλλο
Τηλεόραση/
Ραδιόφωνο
Τύπος
Διαφήμιση
14%
6%
5%

9. Προετοιμασία Ταξιδιού
Online
Offline
56%
Sites όπως το (Tripadvisor κτλ)
40%
Web site ξενοδοχείου
Sites μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων κτλ.
15%
Smart phone app
για την Αθήνα
www.breathtakingathens.gr
Άλλο
31%
19%
11%
9%
Κοινωνικά δίκτυα
ΕΟΤ www.gnto.gr
Οδηγός πόλης
(έντυπος)
Ταξιδιωτικό
Γραφείο
6%
4%
1%
78%
βρήκε τις πληροφορίες επαρκείς

10. Κράτηση
Απευθείας
ξενοδοχείο
65%
online
16%
Offline
19%
άγνωστο
26%
23%
Μέσω
τρίτου
Δ/Α
28%
46%
72%
5%

11. Κύρια Κοινωνικά δίκτυα
83%
45%
71%
39%
χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα
(28% δεν χρησιμοποιεί)
29%
25%
blogs
14%

12. Αξιολόγηση
Συχνότητα πτήσεων
Ώρες πτήσεων
90%
ήρθε στην Αθήνα
αεροπορικώς
7.3
7.3
Κόστος πτήσεων
Αεροδρόμιο
Πρόσβαση από
αεροδρόμιο
6.3
8.0
8.1
Κλίμακα 1 - 10

13. Δαπάνες εκτός ξενοδοχείου
ανά άτομο / μέρα
Αξιοθέατα & Διασκέδαση
€ 24.64
Εστιατόρια & cafes
€ 39.74
Αγορές (Shopping)
€ 35.15
Άλλο
€ 57.56
Σύνολο
€ 157.10

14. Αξιοθέατα που επισκέφθηκαν ή πρόκειται να επισκεφθούν
Ακρόπολη
Μουσείο Ακρόπολης
Εθνικός Κήπος
Αρχαιολογικό Μουσείο
Καλλιμάρμαρο
Σούνιο (Ναός Ποσειδώνα)
Λυκαβηττός
Ναί, βολικές ώρες
Μουσείο Μπενάκη
Επισκέφθηκαν
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Σινεμά / θέατρο
Επίσης συχνά αναφέρθηκαν η Αρχαία Αγορά και
οι Στήλες Ολυμπίου Διός
Μοναστήρι Καισαριανής
Μέγαρο Μουσικής
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

15. 21% συμμετείχε σε city bus tour
20% έκανε Walking Tour
Επίσης αναφέρθηκαν τα:
happy train, happy bus,
tours με ταξί & ιδιωτικά tours

16. Γνωρίζετε ότι τα νησιά του Αργοσαρωνικού είναι εύκολα επισκέψιμα από την Αθήνα;
35%
Γνωρίζουν
30%
Επισκέφθηκαν ή πρόκειται να
επισκεφθούν
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ύδρα
Αίγινα
Πόρος
Σπέτσες
Αγκίστρι
Σαλαμίνα
Κύθηρα
Μέθανα
Αντικύθηρα

17. Παραλίες
61%
γνωρίζει τις παραλίες
της Αθήνας
0%
10%
20%
Σχεδόν οι μισοί από
αυτούς που γνωρίζουν
τις έχουν επισκεφθεί
30%
40%
50%
60%
70%

18. Διαχείριση Προσδοκιών
59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη
εμπειρία από τις προσδοκίες του
34%
36%
23%
5%
1%
πολύ
χειρότερη
χειρότερη
ίδια
καλύτερη
πολύ
καλύτερη

19. Διαχείριση Προσδοκιών
59% είχε καλύτερη ή πολύ καλύτερη
εμπειρία από ότι περίμενε
-------------------------------------------------------“καλύτερα από την περασμένη φορά”
“φθηνότερα”
“όχι απεργίες, διαδηλώσεις”
“ασφαλέστερη από το αναμενόμενο”
“ανησυχία ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα θα μπορούσαν
να επηρεάσουν το ταξίδι τους, δεν ίσχυσε”
“τα ΜΜΕ κάναν λάθος”
“ωραίοι, φιλικοί άνθρωποι”

20. Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών
κουλτούρα
συμπεριφορά κατοίκων
διασκέδαση & αναψυχή
μέσα μαζικής μεταφοράς
σήματα & πληροφόρηση
πάρκα, «πράσινο»
ασφάλεια στην πόλη
7,8 ο βαθμός της
Πληρ/ρίες για ειδικές εκδηλώσεις
συνολικής εκτίμησης
ατμοσφαιρική ρύπανση
πλατείες, πεζοδρόμια
δημόσια καθαριότητα
ηχορύπανση
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
Κλίμακα 1 - 10

21. Αξιολόγηση διαφόρων πτυχών
8.4
Ξενοδοχεία
7.5
8.0
Εστιατόρια
7.4
8.1
Bars / cafes
Αγορές
7.3
7.5
7.5
7.0
Εγκαταστάσεις
Σχέση τιμής/ποιότητας
Ταξί
7.4
7.2
Κλίμακα 1 - 10

22. Ναι!
“ωραία, όμορφη πόλη”
“φιλικοί, καλοί άνθρωποι”
“αξιοθέατα: πολιτιστική κληρονομιά”
92% θα προτείνει
“εξαιρετικοί αρχαιολογικοί χώροι”
την Αθήνα σε άλλους
(6% όχι)
“για ένα μικρό διάλλειμα”
αλλά και ...
“όχι το καλοκαίρι”
“πολύ ακριβά, ιδίως για οικογένεια”
“προσοχή στην καθαριότητα, γκράφιτι”

23. Συγκρίσεις
consulting

24. Συγκρίσεις μεταξύ επισκεπτών σε ξενοδοχεία 5*, 4* και 3*
Οι Αμερικανοί και οι ταξιδιώτες για δουλειά χρησιμοποιούν σχετικά
περισσότερο τα ξενοδοχεία 5*
Οι επισκέπτες ξενοδοχείων 4* αξιολογούν την συχνότητα και τις ώρες
πτήσεων σημαντικά χαμηλότερα από αυτούς των 5* και 3*
Οι επισκέπτες ξενοδοχείων 3* είναι λιγότερο ενήμεροι σχετικά με τα νησιά
και τις παραλίες
Οι ταξιδιώτες σε ξενοδοχεία 4* χρησιμοποιούν τα διάφορα εργαλεία του
διαδικτύου (πάρα πολύ τα κοινωνικά δίκτυα) κατά την προετοιμασία του
ταξιδιού τους
Οι ταξιδιώτες σε 4* ξενοδοχεία κάνουν πιο πολύ online κράτηση
Οι επισκέπτες ξενοδοχείων 3* μένουν το λιγότερο (3,1 νύχτες), των 4* το
περισσότερο (5,2 νύχτες), ενώ των 5* 4,4 μέρες
Οι επισκέπτες σε ξενοδοχεία 3* δίνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία (8,0)
στη συνολική εκτίμηση και είχαν καλύτερη εμπειρία σε σύγκριση με τις
προσδοκίες τους από ταξιδιώτες άλλων κατηγοριών.

25. Συγκρίσεις μεταξύ ξενοδοχείων 5*, 4* και 3* δαπάνες τουριστών
ανά άτομο / ημέρα σε €
191.85
Άλλο
Αγορές (Shopping)
Εστιατόρια - Cafes
Αξιοθέατα-Διασκέδαση
67.93
133.77
43.62
50.77
105.00
24.82
28.37
53.11
31.38
36.66
25.21
27.19
23.26
18.31
5*
4*
3*

26. Συγκρίσεις μεταξύ τριών γεωγραφικών περιοχών
Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων
Εγκαταστάσεις
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Γεωγραφικές περιοχές
(συνολική εκτίμηση)
Bars / cafes
Β. Αμερική (8,0)
Ευρώπη (7,7)
Αγορές
Ασία (7,7)
Ταξί
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
Κλίμακα 1 - 10

27. Συγκρίσεις μεταξύ τριών γεωγραφικών περιοχών
Αξιολόγηση Σχέσης τιμής / ποιότητας
Σχέση τιμής / ποιότητας
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Γεωγραφικές περιοχές
(συνολική εκτίμηση)
Bars / cafes
Β. Αμερική (8,0)
Αγορές
Ευρώπη (7,7)
Ασία (7,7)
Ταξί
Κλίμακα 1 - 10
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0

28. % κράτηση online
62%
Προετοιμασία ταξιδιού μέσω...
65%
41%
«Από στόμα σε στόμα»
29%
25%
24%
51%
34%
Κοινωνικά Δίκτυα
7%
2010
2011
2012
2013
2010
2011
10%
9%
2012
2013

29. Αξιολόγηση
% που θα σύστηνε την Αθήνα
Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
8.3
8.1
8.4
8.4
95%
8.0
Συνολική Εκτίμηση 7.6
7.5
7.3
7.8
7.7
7.5
7.4
7.2
7.8
92%
92%
91%
90%
7.2
Ξενοδοχείο Σχέση Τιμής / Ποιότητας
2009
2010
Κλίμακα 1 - 10
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

30. Απόδοση
Ξενοδοχείων
consulting

31. Ανάκαμψη Αθήνας μετά τον Μάρτιο 2013
% Δ 2013 / 2012
25%
20%
15%
10%
Πληρότητα
ARR
5%
RevPAR
0%
-5%
Ιαν
Φ εβ
Μάρ
Απρ Μάιος Ιούν
Ιούλ
-10%
-15%
-20%
Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Αύγ
Σεπ
Οκτ
Νοέ
Δεκ

32. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στα κύρια αεροδρόμια
YTD Νοέ 2012 / 2013
14,000,000
12,000,000
+10%
2012
2013
+13%
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2%
2,000,000
0
Αθήνα
Σύνολο Ελλάδας
εκτός Αθήνας
Σύνολο Ελλάδας

33. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις σε Αθήνα και
Κρήτη (Ηράκλειο & Χανιά) 2008 - 2013
3,500,000
3,300,000
3,100,000
2,900,000
2,700,000
2,500,000
2,300,000
2,100,000
1,900,000
1,700,000
1,500,000
2008
2009
Αθήνα
* υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ
Πηγή: ΣΕΤΕ
2010
2011
Ηράκλειο
2012
2013*
Χανιά

34. Πληρότητα (%)
Μέση Τιμή Δωματίου, (ARR, €)
185
175
80
5*
75
4*
70
5*
165
4*
155
145
3*
65
3*
135
125
60
115
105
55
50
95
85
45
75
40
65
55
35
45
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
04
* υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ
Πηγή: ΕΞΑΑΑ βάσει 22 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
05
06
07
08
09
10
11
12
13

35. RevPAR (€)
115
5*
105
4*
95
3*
85
75
65
55
45
35
25
15
04
05
06
07
08
09
* υπολογισμένο βάσει του YTD Νοέ
Πηγή: ΕΞΑΑΑ βάσει 22 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting
10
11
12
13

36. RevPAR 2004 – 2013*
Αττική, Μεσόγειος, Ευρώπη
100
95
90
85
RevPAR (€)
80
75
70
65
60
55
50
45
40
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ευρώπη
Αττική
Μεσόγειος
η Αττική ακολουθεί την τάση της Μεσογείου
Πηγή: STR Global 17 πόλεις Β. Ευρώπης & 6 πόλεις Ν. Ευρώπης, ΞΕΕ, ΕΞΑΑΑ βάσει 37 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

37. 100
Απώλεια εσόδων στα ξενοδοχεία της Αττικής (1*–5*)
εξαιτίας της διεθνούς εικόνας της Αθήνας
95
90
RevPAR (€)
85
80
75
70
65
Απώλεια:
€ 630 εκατ.
60
55
50
45
40
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ευρώπη
Αττική
Μεσόγειος
η Αττική ακολουθεί την τάση της Μεσογείου
Πηγή: STR Global 17 πόλεις Β. Ευρώπης & 6 πόλεις Ν. Ευρώπης, ΞΕΕ, ΕΞΑΑΑ βάσει 37 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

38. Συνολική επίδραση της απαξίωσης της Αθήνας ως τουριστικού προορισμού,
κατά την περίοδο 2010 - 2013
Έσοδα δωματίου
€ 630 εκατ.
Σύνολο εσόδου ξενοδοχείου
€ 820 εκατ.
Εκτός ξενοδοχείου
€ 1.730 εκατ.
Συνολική δαπάνη*
€ 2.550 εκατ.
+ πολλαπλασιαστικό
φαινόμενο
* Βάσει των Ερευνών Ικανοποίησης Πελατών 2010 – 2013, η μέση ποσοστιαία δαπάνη του τουρίστα
για ξενοδοχείο σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες του στην πόλη είναι ~32%.
Πηγή: STR Global 17 πόλεις Β. Ευρώπης & 6 πόλεις Μεσογείου, ΞΕΕ, ΕΞΑΑΑ βάσει 37 ξενοδοχείων, ανάλυση από GBR Consulting

39. Απώλειες εκτός ξενοδοχείων, λόγω της μείωσης του τουρισμού της Αθήνας,
κατά την περίοδο 2010 - 2013
Αξιοθέατα & Διασκέδαση
€ 335 εκατ.
Εστιατόρια & cafes
€ 555 εκατ.
Αγορές (Shopping)
€ 493 εκατ.
Άλλο
€ 348 εκατ.
Σύνολο
€ 1,730 εκατ.
Πηγή: ΕΞΑΑΑ Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών 2010 - 2013, ανάλυση από την GBR Consulting

40. Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου (ARR) των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων
YTD Οκτώβριος 2013
260
ARR
Παρίσι
240
220
200
Τέλ Αβίβ
180
160
140
Μιλάνο
120
60
40
50.0
Βουκουρέστι
Thessaloniki
55.0
Φρανκφούρτη
Λονδίνο
Μόναχο
Άμστερνταμ
Βαρκελώνη
Βρυξέλες
Κοπενγάγη
Ελσίνκι
Βιέννη
Μαδρίτη
Βερολίνο
Λισαβόνα
Αθήνα
Πράγα
Βουδαπέστη Βαρσοβία
100
80
Ρώμη Κωνσταντινούπολη
Μόσχα
60.0
65.0
70.0
75.0
Εδιμβούργο
Δουβλίνο
80.0
85.0
Πληρότητα
Πηγή: STR Global, EΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting

41. Πληρότητα και Μέση Τιμή Δωματίου (ARR) των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών πόλεων
YTD Οκτώβριος μεταβολή 2013/2012
Κοπενγάγη
8.0
4.0
Βρυξέλες
Τέλ Αβίβ
-7.0
-5.0
Κωνσταντινούπολη
-3.0
Ελσίνκι
Μαδρίτη
-1.0
Βιέννη
Θεσσαλονίκη
0.0
Φρανκφούρτη Μόναχο
Δουβλίνο
Βαρκελώνη
Λισαβόνα
Παρίσι
Άμστερνταμ
Ρώμη
Μιλάνο
Βουδαπέστη
Εδιμβούργο
Βερολίνο
1.0
3.0
5.0
7.0
Πράγα
Βουκουρέστι
-4.0
Μόσχα
Λονδίνο
-8.0
-12.0
-16.0
-20.0
ARR
Πηγή: STR Global, EΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Βαρσοβία
Πληρότητα
9.0
11.0
Αθήνα

42. Πληρότητα - τάσεις πόλεων της Μεσογείου
YTD Οκτώβριος 2013
85
75
%
65
55
45
2012
Αθήνα
Κωνσταντινούπολη
Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Δεκ
Νοέ
Οκτ
Σεπ
Αύγ
Ιούλ
Ιούν
Μάιος
Απρ
Μάρ
Φεβ
Ιαν
Δεκ
Νοέ
Οκτ
Σεπ
Αύγ
Ιούλ
Ιούν
Μάιος
Απρ
Μάρ
Φεβ
Ιαν
35
2013
Βαρκελώνη
Μαδρίτη
Ρώμη

43. ARR - τάσεις πόλεων της Μεσογείου
YTD Οκτώβριος 2013
210
190
170
130
110
90
70
Αθήνα
2012
Κωνσταντινούπολη
Βαρκελώνη
Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
2013
Μαδρίτη
Δεκ
Νοέ
Οκτ
Σεπ
Αύγ
Ιούλ
Ιούν
Μάιος
Απρ
Μάρ
Φεβ
Ιαν
Δεκ
Νοέ
Οκτ
Σεπ
Αύγ
Ιούλ
Ιούν
Μάιος
Απρ
Μάρ
Φεβ
50
Ιαν
€
150
Ρώμη

44. RevPAR - τάσεις πόλεων της Μεσογείου
YTD Οκτώβριος 2013
180
160
140
120
€
100
80
60
40
20
2012
Αθήνα
Κωνσταντινούπολη
Δεκ
Νοέ
Οκτ
Σεπ
Αύγ
Ιούλ
Ιούν
Μάιος
Απρ
Μάρ
Φεβ
Ιαν
Δεκ
Νοέ
Οκτ
Σεπ
Αύγ
Ιούλ
Ιούν
Μάιος
Απρ
Μάρ
Φεβ
Ιαν
0
2013
Βαρκελώνη
Πηγή: STR Global, ΕΞΑΑΑ επεξεργασία από GBR Consulting
Μαδρίτη
Ρώμη

45. % των συνολικών ξενοδοχείων / δωματίων στην Αττική
φέρουν διεθνή, εθνικά ή τοπικά brand,
ή συμμετέχουν σε a marketing consortium
100%
10% των ξενοδοχείων
της Αττικής
ανήκουν σε brand
30% των δωματίων
90%
ξενοδοχείων
Αττικής είναι branded
80%
70%
Δωμάτια
60%
Ξενοδοχεία
50%
40%
23 ξενοδοχεία ανήκουν
30%
σε διεθνή brand
20%
10%
10 διεθνή
0%
brands
5*
4*
3*
2*
Πηγή: GBR Consulting, Hotel Brands Report – Σεπτέμβριος 2013
1*

46. Συζήτηση
consulting
Dr. Άρης Ίκκος