Trends for finacial behavior of Ukrainian consumers in 2014

1. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
1
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ДЕРЖИМСЯ В ТОНУСЕ
Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine

2. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
2
Чем полезна эта презентация?

3. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
3
Чем полезна эта презентация не только для банков, но и для представителей других рынков (FMСG, durables)?
Потребление FMCG и durables осуществляется за счет…
… части дохода, который не сберегается или сбережений, осуществленных ранее
… кредитов в банках или займах в других фин. организациях / знакомых
Выгоднее потреблять сейчас или завтра?
Часть любого customer journey / customer experience – не только покупка, но и оплата товара
как изменилась структура доходов и сбережений населения в 2014 г.?
какие изменения произошли в сегменте потребительского кредитования?
влияние роста цен, курса валют, процентных ставок, потребительских настроений населения
Инновации в сфере платежей

4. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
4
Сбережения

5. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
5
Как население осуществляет накопления?
0
5
10
15
20
25
30
35
Q1'2010
Q2'2010
Q3'2010
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
Q4'2011
Q1'2012
Q2'2012
Q3'2012
Q4'2012
Q1'2013
Q2'2013
Q3'2013
Q4'2013
Q1'2014
Q2'2014
Q4'2014
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ОТЛОЖИТЬ ЧАСТЬ ДОХОДА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СВОИХ ТРАТ
% ко всем опрошенным, поквартальная динамика
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины
Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села)
62,5
29,7
6,9
5,1
0,6
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
Банковские карты / счета
Накопления в нал. гривне
Накопление в нал. валюте
Депозиты банков
Покупка недвижимости
Займы третьим лицам
Накопительное страхование
Инвестиции в ЦБ
Участие в негос. пенс. фондах
Депозиты кредитных союзов
Участие в инвест. фондах
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ СБЕРЕЖЕНИЯ
% ко всем опрошенным, 2014

6. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
6
Хорошее ли сейчас время для того, чтобы открыть депозит в банке?
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины
Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села)
0
10
20
30
40
50
60
70
01'2010
02'2010
03'2010
04'2010
05'2010
06'2010
07'2010
08'2010
09'2010
10'2010
11'2010
12'2010
02'2011
06'2011
08'2011
11'2011
02'2012
06'2012
08'2012
11'2012
02'2013
06'2013
08'2013
11'2013
02'2014
03'2014
04'2014
05'2014
06'2014
07'2014
08'2014
Индекс, помесячная динамика

7. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
7
Объем депозитов физ. лиц в банках
Источник: Национальный банк Украины
Остаток на конец периода
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
01'2013
02'2013
03'2013
04'2013
05'2013
06'2013
07'2013
08'2013
09'2013
10'2013
11'2013
12'2013
01'2014
02'2014
03'2014
04'2014
05'2014
06'2014
07'2014
08'2014
Гривна, млн. грн.
Доллар США, млн. дол.
Млн. грн.
Млн. дол.

8. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
8
Девальвационные ожидания vs. сальдо покупки валюты населением
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины (аудитория: возраст: 16-59 лет, вся Украина), Национальный банк Украины
Помесячная динамика
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
01'2013
02'2013
03'2013
04'2013
05'2013
06'2013
07'2013
08'2013
09'2013
10'2013
11'2013
12'2013
01'2014
02'2014
03'2014
04'2014
06'2014
07'2014
08'2014
Сальдо покупки валяты населением, млн. долларов США
Индекс девальвационных ожиданий

9. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
9
Объем депозитов физ. лиц в банках: гривневые в разрезе сроков
Источник: Национальный банк Украины
Остаток на конец периода, млн. грн.
50000
60000
70000
80000
90000
100000
110000
120000
01'2013
02'2013
03'2013
04'2013
05'2013
06'2013
07'2013
08'2013
09'2013
10'2013
11'2013
12'2013
01'2014
02'2014
03'2014
04'2014
05'2014
06'2014
07'2014
08'2014
До востребования
До 1 года
Больше 1 года

10. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
10
Сбережения: резюме
Сберегателей меньше, они стараются держать средства в ликвидной форме: наличная валюта или краткосрочные гривневые депозиты
Это плохая новость для банкиров, но относительно хорошая — для FMCG и durables – их легче потратить
Задача банковских маркетологов: убедить сберегателей в надежности своих банков (после отмены ограничений)
Задача маркетологов durables: убедить в выгодности приобретения за счет сбережений (рост цен отставал от роста курса)
Задача маркетологов FMCG: поддержать уровень ежедневного потребления за счет сбережений

11. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
11
Кредиты

12. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
12
Как население финансирует свои покупки и нуждается ли в дополнительных средствах?
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины
Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села)
0
10
20
30
40
50
60
70
Q1'2010
Q2'2010
Q3'2010
Q4'2010
Q1'2011
Q2'2011
Q3'2011
Q4'2011
Q1'2012
Q2'2012
Q3'2012
Q4'2012
Q1'2013
Q2'2013
Q3'2013
Q4'2013
Q1'2014
Q2'2014
Q4'2014
ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ НУЖДАЛАСЬ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ
(НЕ ЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ОДАЛЖИВАЛА ДЕНЬГИ ИЛИ НЕТ)
% ко всем опрошенным, поквартальная динамика
52,1
13,7
10,1
1,0
0,9
0,5
0,5
0,2
35,4
Собственные средства, накопления
Кредиты в банках, других кредитных организациях
Кредит у знакомых или родственников - беспроцентный
Продажа собственного имущества
Кредит на работе - беспроцентный
Заем в ломбарде
Кредит у знакомых или родственников - под проценты
Кредит на работе - под проценты
Ничего из перечисленного
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФИНАНСИРОВАНИЕ КРУПНЫХ ПОКУПОК,
% ко всем опрошенным, 2014

13. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
13
ТИП ИСПОЛЬЗУЕМОГО КРЕДИТА,
% ко всем пользователям кредитов, 2014
Как изменилась структура используемых кредитов в банках?
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины
Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села)
13,7
86,3
Да
Нет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ В БАНКАХ / ДРУГИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
% ко всем опрошенным, 2014
50,5
36,3
7,6
3,0
3,0
1,6
3,9
58,4
24,0
21,1
Нецелевой кредит
Для покупки потребительских товаров
Кредит для оплаты услуг
Кредит для покупки авто другого транспорта
Ипотека
Кредит на рефинансирование другого кредита
Другое
Перевод кредита на отдельную карту / в виде кредитной линии
Перевод банком суммы на счет магазина продавца
Выдавался наличными
КАК ВЫДАВАЛСЯ КРЕДИТ,
% ко всем пользователям кредитов, 2014

14. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
14
Объем задолженности физлиц банкам по кредитам
Источник: Национальный банк Украины
Остаток на конец периода
0
3000
6000
9000
12000
15000
18000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
01'2013
02'2013
03'2013
04'2013
05'2013
06'2013
07'2013
08'2013
09'2013
10'2013
11'2013
12'2013
01'2014
02'2014
03'2014
04'2014
05'2014
06'2014
07'2014
08'2014
Гривна, млн. грн.
Доллар США, млн. дол.
Млн. грн.
Млн. дол.

15. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
15
Резюме: кредиты
Банки временно «потеряли аппетит» к кредитованию (фактор Крыма в меньшей степени, востока – в большей степени)
Потребители также более взвешенно начинают подходит к решению о получении кредита
Задача банковских маркетологов: найти заемщиков, чей доход не снизится вследствие кризиса
Задача маркетологов durables: партнерские программы кредитования
Задача маркетологов FMCG: стимулирование расчетов кредитными картами

16. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
16
Платежи

17. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
17
Оплата наличными курьеру или в магазине при получении товара
Оплата наложенным платежом
Оплата картой на сайте магазина при заказе товара
Оплата по счету-фактуре в отделении банка
Оплата через пополнение банковской карты продавца
Другое
Осуществление покупок онлайн
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины
Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села), пользователи Интернет
18,5
81,5
Осуществляли покупки онлайн за последние 6 мес.
Не осуществляли
% к пользователям Интернет, август 2014
КАК ОПЛАЧИВАЛИ ОНЛАЙН-ПОКУПКУ?
% к онлайн-покупателям, август 2014

18. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
18
20,6
27,4
31,7
39,2
48,9
50,1
0,0
15,0
30,0
45,0
60,0
2010
2011
2012
2013
Q1'2014
Q2'2014
Оплата картой: доля пользователей, объем и количество транзакций
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины, Национальный банк Украины
121
214
348
584
0
100
200
300
400
500
600
700
2010
2011
2012
2013
29 463
46 346
91 561
159 138
0
50 000
100 000
150 000
200 000
2010
2011
2012
2013
ДОЛЯ ТЕХ, КТО ПЛАТИТ СВОЕЙ КАРТОЙ ЗА ТОВАРЫ / УСЛУГИ В МАГАЗИНАХ / КАФЕ / ИНТЕРНЕТ
% к пользователям карт
СУММА БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
млн. грн.
КОЛИЧЕСТВО БЕЗНАЛИЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
млн. шт.

19. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
19
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
2010
2011
2012
2013
2014*
Интернет
Интернет-банкинг
Уровень пользования Интернет-банкингом
* За 2014 год показаны усредненные данные за январь-август 2014 года
Источник: регулярное исследование банковского рынка среди физических лиц Украины
Аудитория: население старше 16 лет по всей Украине (включая города и села)
Не смотря на стабильный рост проникновения Интернет, уровень пользования Интернет- банкингом остается очень низким, хотя и активно растет
9,1 млн.
11,3 млн.
14,4 млн.
16,7 млн.
18,6 млн.
0,27 млн.
0,32 млн.
0,60 млн.
1,04 млн.
1,49 млн.
Годовая динамика

20. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
20
•Часть offline goods трансформировались в digital goods:
•До сих пор нет возможности оплатить картой на сайте Интернет-магазина, а у курьеров отсутствуют терминалы
Резюме (1)
Online пространство
Offline пространство
•Бесконтактные технологии (PayPass, PayWave)
•NFC-технологии
•Банковские гибридные продукты (например, «Оплата частями» от ПриватБанка)

21. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
21
•«Fozzy Group» – «Банк Восток»:
•«Porsche Finance»:
•«Киевстар» – «EasyPay»:
•«Нова Пошта» - наложенный платеж, денежные переводы
Резюме (2)
Меняется отношение к безопасности
•Раньше боялись, что украдут кошелек, а теперь нужно научиться безопасно платить картой:
Появляются «кептивные банки / фин. организации»

22. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
22
Платежи: взгляд в будущее
НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ ИЗ ИНТЕРВЬЮ LAURENT LE MOAL (PAYPAL VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER FOR CONTINENTAL EUROPE, THE MIDDLE EAST, AND AFRICA) ДЛЯ MCKINSEY: «I’ve worked in the Internet sector since 1997, and I would say that for more than the last ten years, we have talked about the mobile revolution. But over the past three years, we have seen the tipping point with mobile commerce truly becoming mainstream. We also have special teams going after DIGITAL-GOODS merchants because this is an entirely new industry. Now, if a customer has a bad experience, the first thing they will do is tweet about it or post it on Facebook. This not only forces us to respond much more quickly than before, but it has completely changed the way customer service interacts with customers. It means that we train, retrain, and allocate people who will deal solely with social-media channels. Social-media users are quick to pick up on unauthentic messages or falsely customer-centric messages. McDonald’s, for example, has an app that is downloaded by millions of people. They wanted to leverage that app to allow customers to order ahead, come to a restaurant, and be served in less than three minutes. We were able to help by embedding the PayPal interface in their app. PayPal has a device that attaches to a phone or a tablet to accept card payments — and this has been one of the ways to gain entry into these new services and control the entire end-to-end experience. Now, the third phase will be that the distinction between online and offline will disappear.
Источник: http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/paypals_vision_for_a_global_marketplace?cid=other-eml-nsl-mip-mck-oth-1409

23. © GfK 2014 | Ежегодная клиентская конференция GfK Ukraine | 30 сентября 2014
23
ФИНАНСОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ДЕРЖИМСЯ В ТОНУСЕ
Дмитрий Яблоновский, руководитель отдела финансовых исследований
dmytro.yablonovskyy@gfk.com
www.gfk.ua
www.twitter.com/gfk_ua | www.facebook/gfkua