Presentado en el workshop El comercio digital, nueva fuente de dinamismo del comercio regional, de CEPAL

1. LAS EMPRESAS
DE LA ECONOMÍA
DIGITAL EN
CHILE @georgelever
CCS

2. EL PROBLEMA
DE LA
PRODUCTIVIDAD

3. 2.571
3.130
3.729
4.435
5.329
5.933
6.566
7.387
7.967
8.369
8.955
9.671
10.013
10.513
11.039
11.591
14.554
15.618
17%
20%
24%
28%
33%
37%
40%
43%
48% 50%
52%
56% 57% 60% 62% 64%
80%
85%
Fuente: CCS en base a Casen, WIP, Subtel, y estimaciones propias

5. 50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
PenetraciónInternet(sobrepoblación)
Crecimiento Productividad 2001-2013
Penetración de Internet y Productividad
(Países OCDE, % usuarios, Var. PTF)

12. LA CLAVE DE LOS
SERVICIOS EN LA
ECONOMÍA
DIGITAL

20. EL RETRASO
DE LAS
EMPRESAS

21. 72%
12%
4% 4%
97%
93%
39%
52%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Software básicos de
oficina
Software de
administración
Software de ventas,
marketing y gestión de
clientes
Software específico del
giro
USO DE SOFTWARE EN LA EMPRESA
Fuente: Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas [ELE]
Micro Pequeña Mediana Grande

22. 28
41
18 15
9
82
93
85
55
26
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Hacer trámites e
interactuar con
organismos del
Estado
Realizar trámites
en bancos u otras
instituciones
financieras
Pago de
remuneraciones
Comprar bienes y
servicios
Vender bienes y
servicios
USOS TRANSACCIONALES DE INTERNET EN EMPRESAS
Fuente: Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas [ELE],
% calculado sobre total de empresas país (con o sin Internet)
Micro Pequeña Mediana Grande

23. Tercera Encuesta Longitudinal de Empresas [ELE]

24. 97
36
76
42
19
76
21
34
20
10
Banda Ancha
ERP
Sitio webCompras
Ventas
OECD
CHILE
USO DE TICs EN LA EMPRESA
PROMEDIO OECD vs CHILE
Fuentes: OECD y Encuesta ELE (Chile)

25. EL RETRASO DE
LA PYME Y EL
eCOMMERCE

26. 263.152 264.897 265.211 265.476 266.030
Fuente: CCSen base a datos de SII, Transbank y estimnaciones propias

29. 18%
21% 22%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Pequeña Mediana Grande
SU EMPRESA VENDE POR INTERNET?
ENCUESTA CCS EMPRESAS DEL COMERCIO, 2017

30. SITUACIÓN DEL
eCOMMERCE

31. 334 407 522
665
906
1.068
1.313
1.477 1.593 1.674 1.791
2.224
2.503
2.839
3.201
3.477
4.803
5.466
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nro Consumidores que compra online
(miles de personas)
Fuente: CCS

39. 3.996
9.117
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
eCommerce B2C en Chile
(MMUS$)
Fuente: Estimaciones CCS a partir de
Transbank, GfK, Netquest, encuestas,
fuentes del sector y elaboración propia

40. 0,1%
1,9%
4,8%
9,3%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CHILE: Penetración B2C sobre Retail Total
Fuente: CCS

41. 44%
26%
19%
2%
2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Desconfianza de los usuarios
Calidad de despacho
Alternativas de medios de pago
Seguridad de datos personales
Disponibilidad de los sitios
PRINCIPALES BARRERAS A LAS COMPRAS ONLINE
(eCommerce chilenos)
Fuente: CCS

42. 31%
29%
20%
13%
5%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Marketing Logística Plataforma
tecnológica
Usabilidad Recursos
Humanos
Movilidad
PRIORIDADES DE INVERSIÓN
eCommerce chilenos
Fuente: CCS

43. 5.655 5.897
9.103
5.212
24.580 31.091
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
2015 2016
ECONOMÍA DIGITAL
en Chile (MMUS$ de 2016)
Layer 3: Comercio
Electrónico
Layer 2:
Telecomunicaciones
Layer 1:
Infraestructura,
Software y Servicios
Fuente: CCS, IDC, empresas

46. EL EFECTO

47. 1.975
4.475
3.081
2.003
2.645
1.704
1.343
2.795
6.163
4.442
3.917
2.480
2.140
1.766
3.084
5.077
2.056
8.640
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Cierre de locales USA
Fuente: Credit Suisse

48. 100
123
106
122
145
122
172
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Amazon USAAmazon EspAmazon MxChileColombiaPerúArgentina
Índice de precios eCommerce
(Amazon USA = 100)
Fuente: Estimaciones CCS a partir de datos de PricingCompass y
recopilación propia sobre una muestra de 512 productos comparados

49. EL COMERCIO
TRANSFRONTERIZO
SE TOMA LA
AGENDA
INTERNACIONAL
(Y LOCAL) DE
ECOMMERCE

50. 4%
6%
15%
18%
2013 2014 2015 2016
COMPRAS A SITIOS EXTRANJEROS
COMO % DEL VALOR TOTAL COMPRAS DE BIENES POR INTERNET
Fuente: Estimación preliminar CCS

51. NACIONALES
63%
EXTRANJEROS
37%
COMPOSICIÓN DE LAS COMPRAS (NRO DE PEDIDOS) POR INTERNET
SEGÚN ORIGEN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Fuente: Netrica de Netquest,
corresponde a la participación según
total de transacciones durante el 1er
semerstre de 2017

52. OMNICHANNEL
SE MUEVE DE LA
TECNOLOGÍA AL
CLIENTE
(COMUNICACIÓN
Y CONTACTO)

53. 11%
18% 20%
38%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Sin estrategia
multicanal
Investigando Evaluando Desarrollando Explotando
SITUACIÓN DE LA ESTRATEGIA MULTICANAL
(eCommerce chilenos)
Fuente: CCS

54. MÓVIL
SIGUE SIENDO EL
ÁREA PRIORITARIA

55. 1
5
10
16
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2013 2014 2015 2016
CHILE: Participación de móvil sobre ventas de
eCommerce
Fuente: CCS

56. 53
51
16
0 10 20 30 40 50
Japón
Corea
Alemania
EEUU
Italia
Brasil
Chile
Participación de móvil sobre ventas de eCommerce,
2016
Fuente: CCS para Chile
Criteo para el resto

57. REDES SOCIALES
MIGRAN
LENTAMENTE DE
MARKETING
CONVERSACIONAL A
TRANSACCIONAL

58. 70
90
70
30
0
91
80
50
27
0
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
Identifica como
tienda
Link a comprar
categoría
Link a comprar
producto
Tienda FB Ventas en
Facebook
USO DE FACEBOOK COMO CANAL DE VENTAS
10 PRINCIPALES ECOMMERCES DE CHILE Y EL MUNDO
GLOBAL CHILE
Fuente: CCS

59. LA ECONOMÍA
COLABORATIVA
ES MÁS E-COMMERCE

60. 3.074
1.022
390 273
B2C MARKETPLACE TRANSFRONTERIZO ECONOMÍA
COLABORATIVA*
FUENTES DE ECOMMERCE (MMUS$ 2016)
Fuente: CCS
*: Economía colaborativa incluye
sólo servicios, estimación

61. CONSOLIDACIÓN
DEL MODELO
MARKETPLACE

62. 50%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CHILE GLOBAL
MARKETPLACE EN 10 PRINCIPALES E-TAILERS
CHILE/GLOBAL
Fuente: CCS

63. LA PROMESA DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
ES REAL
PERO TOMARÁ TIEMPO
Y APRENDIZAJE

64. 20%
10%
30% 30%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
CHAT CHATBOT
USO DE CHATBOTS EN ECOMMERCE
10 PRINCIPALES ECOMMERCES DE CHILE Y EL MUNDO
CHILE GLOBAL

65. Segmentación
de oferta; 45,5%
Automatización de
sugerencias en
base a
comportamiento;
23,6%
Adaptación
dinámica de mix de
productos; 14,5%
Programación adaptativa
de ofertas; 1,8%
Otros; 14,5%
Estrategias de uso de información de comportamiento clientes
Fuente: CCS, encuesta a eCommerces

66. SE HAN
CONVERTIDO
EN DRIVER
CLAVE EN CHILE
LOS EVENTOS
CYBER

67. -32%
-22%
-26%
-29%
-26%
-29% -28%
-26% -27%
-33%
CYBER
MONDAY
CHILE 2015
CYBER
MONDAY
EEUU 2015
HOT SALE
ARGENTINA
2016
CYBER DAY
CHILE 2016
AMAZON
PRIME DAY
2016
CYBER
MONDAY
CHILE 2016
HOT SALE
ARGENTINA
2017
CYBER DAY
CHILE 2017
CYBER
MONDAY
ARGENTINA
2017
CYBER
MONDAY
CHILE 2017
Fuentes: Recopilación CCS; Chile, PricingCompass (incluye una muestra de 11 tiendas); Argentina, U. de Buenos Aires,
2016, 2017 (incluye categoría “MegaOfertas”); EEUU, Adobe Digital Index, 2015; Amazon Prime Day, 360pi, 2016
DESCUENTO PROMEDIO EVENTOS DE VENTAS ONLINE

68. 33 84
252
159
308 285
392
602
733
902
1.200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
CM 2011 CM 2012 CM 2013 CD 2014 CM 2014 CD 2015 CM 2015 CD 2016 CM 2016 CD 2017 CM 2017
TRANSACCIONES EVENTOS CYBER
EN MILES
Fuente: Estimaciones CCS a partir de información
de empresas participantes

69. 15
29
56
43
76
67
83
111
126
145
190
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
CM 2011 CM 2012 CM 2013 CD 2014 CM 2014 CD 2015 CM 2015 CD 2016 CM 2016 CD 2017 CM 2017
VENTAS EVENTOS CYBER
EN MMUS$
Fuente: Estimaciones CCS a partir de información
de Transbank y empresas participantes

70. 19,7
18,4
10,7
10,6
6,7
5,1
3,4
2,8
0,6
UK*
CHINA
EEUU*
CHILE**
ARGENTINA**
MÉXICO*
BRASIL**
COLOMBIA**
PERÚ*
VENTAS PER CAPITA EVENTOS CYBER
Fuente: CCS
* 2016
** 2017

72. EL ECOMMERCE
SEGUIRÁ SIENDO EL
SECTOR MÁS DINÁMICO
• CONSUMIDORES + TRANSACCIONALES
• DESPERTAR DE LA PYME
• OFERTA + ADECUADA A LA DEMANDA
• MULTIPLICACIÓN DE LOS PUNTOS DE
CONTACTO

73. LAS EMPRESAS
DE LA ECONOMÍA
DIGITAL EN
CHILE @georgelever
CCS