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Biomedicale Veneto Competitivita Imprese Obv Convegno 29 11 08
- 1. BIOMEDICALE VENETO E COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE Gruppi di imprese, start-up, mercati emergenti Padova, 29/11/2008 Domenico Tosello Osservatorio Biomedicale Veneto
- 2. SISTEMA IMPRESE VENETO MERCATO DELLA SALUTE RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA EVOLUZIONE SOCIO-DEMOGRAFICA Invecchiamento popolazione Aumento quali-quantitativo della domanda servizi persona nano e biotecnologie, ICT, convergenza e cross-fetilization Formazione Micro e PMI settori tradizionali Mercati di nicchia Alta specializzazione 9% del PIL europeo (2.000€ pro—capite) 80% dei DM in 7 paesi: USA, J, F, D, GB, I, SP Crisi dei sistemi di welfare Paesi emergenti (BRIC) BIOMEDICALE
- 3. Dispositivi medici afferenti ai settori tradizionali SETTORI TRADIZIONALI DISPOSITIVI MEDICI TESSILE ABBIGLIAMENTO garze, ovatta, bende, bendaggi elastici, teli, set chirurgici, camici, vestiti e rivestimenti protesi, ausili antidecubito CALZATURA calzature ortopediche ARREDAMENTO CONDIZIONAMENTO INOX mobilia e adattamenti per la casa ed altri edifici, quali tavoli, seggiole, letti, ecc., arredamento ospedaliero o per studi dentistici e laboratori odontoiatrici GOMMA PLASTICA Siringhe, apparati tubolari, sacche, cateteri, cannule, sonde, strumentario monouso, guanti MECCANICA Aghi, stent, strumentario chirurgico (bisturi, pinze, ecc), pompe meccaniche, ausili per la mobilità (carrozzine, biciclette, ecc.) CHIMICA Disinfettanti, antisettici, indicatori chimici OTTICA Lenti, dispositivi ottici
- 4. Bionanotecnologie Biochimica Chimica fine Biofisica Informatica Telecomunicazioni Scienza dei materiali Elettronica Meccanica Biotecnologia medica Diagnostica Materiali di consumo Attrezzature e arredo tecnico Terapia e riabilitazione Servizi avanzati Dipendenze tecnologiche del settore biomedicale
- 5. Il settore biomedicale nel Veneto Tipo di Attività Imprese Addetti Fatturato N° % N° % (K€) % Produzione 411 44% 5.728 77% 1.088.037 64% Distribuzione 522 56% 1.698 23% 621.853 36% Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%
- 6. Imprese biomedicali di produzione per area di attività Area di attività Imprese Addetti Fatturato (K€) Materiali di consumo 66 1.630 363.704 Attrezzatura e arredo tecnico 110 1.890 339.153 Terapia e riabilitazione 121 1.210 230.880 Diagnostica 32 532 99.410 Servizi 76 326 35.340 Biotecnologia medica 6 140 19.550 Totale complessivo 411 5.728 1.088.037
- 7. Imprese, addetti e fatturato per Proprietà dell’impresa Proprietà dell’impresa Imprese Addetti Fatturato N° % N° % (K€) % Indipendente 786 84% 4.370 59% 930.552 54% Appartenente ad un Gruppo 147 16% 3.056 41% 779.338 46% Totale 933 100% 7.426 100% 1.709.890 100%
- 8. Proprietà dell’impresa e Imprese biomedicali di Produzione Proprietà dell’impresa Imprese N° % Addetti N° % Fatturato (K€) % Indipendente 335 81% 3.313 58% 598.874 55% Gruppo estero 11 3% 427 7% 114.913 11% Gruppo italiano 65 16% 1.988 35% 374.250 34% Appartenente ad un Gruppo 76 19% 641 42% 290.175 45% Produzione Totale 411 100% 5.728 100% 1.088.037 100%
- 9. Proprietà dell’impresa Imprese N° % Addetti N° % Fatturato (K€) % Indipendente 451 86% 1.057 62% 331.678 53% Gruppo estero 30 6% 420 25% 201.975 32% Gruppo italiano 41 8% 221 13% 88.200 14% Appartenente ad un Gruppo 71 14% 641 38% 290.175 47% Distribuzione Totale 522 100% 1.698 100% 621.853 100% Proprietà dell’impresa e Imprese biomedicali di Distribuzione
- 10. Proprietà Gruppo N° Gruppi Imprese N° % Addetti N° % Fatturato (K€) % VENETA 39 81 55% 1.579 52% 346.815 45% USA 9 10 7% 385 13% 130.550 17% ITALIA 19 23 16% 608 20% 102.635 13% GERMANIA 9 10 7% 169 6% 71.788 9% UK 3 3 2% 83 3% 54.050 7% FRANCIA 6 7 5% 69 2% 24.220 3% MISTA 2 2 1% 22 1% 13.000 2% GIAPPONE 3 3 2% 46 2% 9.330 1% SVIZZERA 4 4 3% 23 1% 9.020 1% DANIMARCA 1 1 1% 43 1% 9.000 1% SVEZIA 2 2 1% 28 1% 8.700 1% SPAGNA 1 1 1% 1 0% 230 0% Totale 98 147 100% 3.056 100% 779.338 100% Gruppi di imprese per Paese della proprietà
- 11. Dimensione del Gruppo Imprese Fatturato (K€) Media Addetti per impresa Fatturato medio per impresa (K€) Grande Multinazionale 7 101.580 45 14.511 Media Multinazionale 9 83.475 22 9.275 Piccola Multinazionale 14 154.993 43 11.038 Grande Gruppo 15 110.490 38 7.366 Medio Gruppo 36 244.910 28 6.803 Piccolo Gruppo 52 73.985 7 1.423 Micro Gruppo 14 9.905 2 708 Totale 147 779.338 21 5.302 Dimensione dei Gruppi di imprese
- 12. Nuove Imprese biomedicali nel Veneto per anno inizio attività (periodo 1999-2008) 7 6 7 20 8 11 8 13 16 20 17 17 17 25 18 26 17 29 10 19 0 5 10 15 20 25 30 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Produzione Distribuzione
- 13. Criteri selezione Start up Imprese Start up Nuova Impresa Strut- tura auto- noma Bre- vetti Attività/pro dotto innovativo / hi-tech Spin-off / collaboraz Università A.N.A.N.A.S. NANOTECH SRL SI NO SI SI SI BMR GENOMICS S.R.L. SI SI NO SI SI CENTERVUE S.P.A. SI NO SI SI SI DOTT. DINO PALADIN – NANOTECHNOLOGY CONSULTANCY SI SI NO SI SI INVENTIS S.R.L. SI SI SI SI NO LIFESTIM S.R.L. SI NO SI SI SI M.P.SYSTEM S.R.L SI SI SI SI SI PROTOLIFE S.R.L. SI SI SI SI SI SIFI DIAGNOSTIC S.P.A. SI SI SI SI SI TSEM SPA SI SI SI SI SI VYTECH SRL SI SI SI SI SI WETWARE CONCEPTS S.R.L. SI NO SI SI SI Start up biomedicali nel Veneto (periodo 2004-2008)
- 14. Start up biomedicali per Provincia (periodo 2004-2008) Padova; 9 Treviso; 1 Venezia; 2
- 15. Proprietà Gruppo - Dimensione Imprese Addetti Fatturato (K€) INDIPENDENTE Impresa indipendente 7 42 4.480 ITALIANA Medio Gruppo 1 n.d. n.d. Piccola Multinazionale 1 40 5.600 Piccolo Gruppo 2 14 1.880 ITALIANA Totale 4 54 7.480 ESTERA Media Multinazionale 1 3 200 Totale complessivo 12 99 12.160 Start up biomedicali e appartenenza a Gruppi d’impresa (periodo 2004-2008)
- 16. Dispositivi Medici - Tassi di crescita del fatturato nel mondo Fonte: Assiobiomedica e Eucomed, 2007 2,8% 5% 5,5% 6% 7% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Italia USA Europa Giappone Resto del mondo Dispositivi Medici - Tassi di crescita medi annui del fatturato (2004-2006)
- 17. Interscambio commerciale Veneto - Mondo (in migliaia di euro) Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331) 105.403 -39.683 111.102 -37.789 111.111 -59.116 145.861 -8.713 147.213 -13.072 64.202 -17.759 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim Import Export Bil. Comm.
- 18. Interscambio commerciale Veneto - Europa (in migliaia di euro) Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331) 73.004 -32.686 76.244 -30.636 68.982 -55.054 93.843 2.299 98.928 -3.413 38.178 -8.951 -70.000 -50.000 -30.000 -10.000 10.000 30.000 50.000 70.000 90.000 110.000 130.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim Import Export Bil. Comm.
- 19. Interscambio commerciale Veneto - USA (in migliaia di euro) Apparecchi medicali e chirurgici e apparecchi ortopedici (CPATECO DL331) 5.258 -25.463 7.128 -25.175 8.980 -27.558 11.833 -26.754 10.927 -31.492 5.257 -21.745 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 - II° trim Import Export Bil. Comm.
- 20. Il mercato dei dispositivi medici nei paesi BRIC BRIC, principali indicatori Anno 2005 Popolazione (miliardi di persone) 2,7 Valore del mercato (milioni di euro) 10,63 in % della spesa sanitaria totale 3.8 in % del PIL 0.2 in % del mercato mondiale 5.5 Tasso di crescita (%) 6.6 Spesa pro capite (euro) 3.84
- 21. PAESI 2004 2005 2006 2007 Var % 06-07 % sul totale 2007 Veneto Russia 7.148 6.983 7.040 6.767 -3,9% 4,6% Brasile 523 1.437 2.043 3.220 57,6% 2,2% Cina 969 740 1.502 2.059 37,0% 1,4% India 285 494 251 661 163,7% 0,4% Esportazione venete nei principali mercati emergenti (BRIC) (migliaia di €), anni 2004-2008
- 22. Grazie per l’attenzione. Domenico Tosello Osservatorio Biomedicale Veneto domenico.tosello@gmail.com
Notes de l'éditeur
- Buongiorno sono il dott. Tosello dell’O.B.V. e cercherò di dare alcuni flash sulla situazione del settore biomedicale nella nostra regione, in particolare sui gruppi d’impresa, sulle nuove imprese innovative e più in generale sulla competitività delle imprese biomedicali venete nei mercati internazionali, a partire dalle ultime ricerche effettuate – quella sulle Sinergie Distrettuali e quest’ultima sui gruppi d’impresa, le start up e i mercati emergenti
- Innanzitutto il biomedicale veneto è frutto del tessuto economico della regione – il Sistema delle Imprese del Veneto - e risente dei cambiamenti che stanno avvenendo nel contesto socio-economico più in generale – evoluzione socio-demografica, mercato della salute, ricerca e innovazione tecnologica
- Si riscontra infatti una significativa interazione con l’area biomedicale da parte dei settori tradizionali del manifatturiero veneto, che storicamente ha permesso lo sviluppo e la grande diversificazione produttiva del biomedicale in questa regione. Gran parte delle imprese biomedicali venete mostra una elevata propensione a mantenere la rete di fornitura a livello locale: nel biomedicale infatti, è ancora minimo il processo di delocalizzazione e – nell’attuale scenario economico mondiale - questo può rappresentare per il sistema produttivo veneto una importante possibilità di riqualificazione e riposizionamento se – proprio puntando sulle possibili sinergie con gli altri settori produttivi - riesce ad accrescere l’intensità tecnologica della propria offerta.
- Il settore riveste infatti un ruolo di assoluto rilievo nel sistema dell’innovazione perché ibrida e stimola i progressi scientifici e tecnologici realizzati in diversi campi disciplinari e in numerosi settori industriali ad alta tecnologia: dalla biofisica e biochimica, all’elettronica, alle scienze dei materiali e dell’informatica, e più recentemente, da nuove discipline come l’ingegneria genetica e le nanobiotecnologie.
- Possiamo riassumere il settore con le seguenti cifre: oltre novecento imprese di cui 411 di produzione, quasi 7.500 addetti per un fatturato complessivo nel 2007 di 1,7 miliardi di euro
- Come si può osservare le aree di attività maggiormente rappresentate afferiscono ai segmenti più tradizionali del biomedicale – ma vi rimando alla pubblicazione per un’analisi più approfondita dei vari comparti …
- In quest’ultima ricerca invece si è cercato di mettere in luce la presenza e la rilevanza dei gruppi d’impresa nel settore ed effettivamente sono stati rilevati quasi 100 gruppi che raccolgono circa 150 imprese – il 16% del totale – ma che rappresentano oltre il 40% degli addetti e il 46% del fatturato.
- In particolare, nelle imprese di produzione si arriva quasi al 20% di imprese appartenenti a gruppi, responsabili del 45% del fatturato
- mentre nelle imprese distributive, pur essendo solo il 14% appartenenti a un Gruppo, raccolgono quasi il 50% del fatturato – e in questo ambito si evidenzia il peso dei gruppi esteri che con solo il 6% di aziende fatturano il 32% del totale.
- Tuttavia questa forma di strategia competitiva - come conferma l’indagine effettuata - vede la presenza maggioritaria dei gruppi veneti ed italiani, che complessivamente pesano per oltre il 70% delle imprese e il 60% del fatturato
- A parte i piccoli e micro Gruppi, che hanno altre ragioni organizzative, si osserva che le imprese facenti parte di multinazionali o gruppi medio-grandi superano largamente gli 8 addetti e 1,8 milioni di euro di fatturato che sono i dati medi del settore.
- Passando invece al dato di creazione di nuove imprese biomedicali si osserva una dinamica diversificata tra quelle di distribuzione, in costante crescita, e quelle di produzione, che ormai da vari anni mostrano un andamento pressochè stazionario.
- Se però focalizziamo l’attenzione sull’innovazione, vediamo che negli ultimi 5 anni solo 12 su 79 nuove imprese (il 15%) si possano considerare start up innovative
- … e il polo regionale dell’innovazione è senza dubbio Padova con 9 start up
- Se incrociamo i dati sull’innovatività delle nuove imprese e l’appartenenza a Gruppi notiamo poi che ben 5 start up su 12 hanno alle spalle un Gruppo Si segnala inoltre il primo caso di start up biomedicale nata all’interno di un incubatore privato che sta sperimentando un nuovo modo di selezione, avvio e lancio di imprese basato sul modello di “innovazione aperta”
- Concludiamo con una rapida occhiata ai mercati internazionali, mettendo subito in luce l’elevata dinamicità di quelli emergenti, con un tasso superiore a quelli degli attuali mercati principali (USA, Europa, Giappone)
- E’ evidente che, pur avendo le esportazioni in crescita, un divario di 2-4 punti del tasso di crescita significa perdere quote di mercato e opportunità di inserirsi nei nuovi mercati.
- La struttura delle nostre esportazioni è ancora principalmente basata sull’Europa, che assorbe i 2/3 dell’export complessivo veneto
- … mentre si è ancora poco presenti nel primo mercato mondiale, sebbene gli USA rappresentino il 3° singolo paese per destinazione del biomedicale veneto e che si è passati dal 5% del 2003 al 7,4% nello scorso anno, nonostante il forte apprezzamento dell’euro
- Il valore di mercato attuale di Brasile, Russia, Cina ed India è un decimo di quello americano, tuttavia la continua e sostenuta crescita economica di questi paesi, Cina e India in particolare, significa che queste economie stanno diventando così grandi che potrebbero sorpassare, in termini di dimensione assoluta, quelle attualmente più avanzate entro i prossimi 20 anni.
- si nota, rispetto al mercato russo, come le imprese venete pur partendo da una buona posizione (nel 2004 esportavano tanto quanto negli Stati Uniti) siano in calo da alcuni anni, a differenza degli altri mercati dove sono fortemente in crescita, partendo però da livelli bassi in assoluto.
- Grazie per l’attenzione!