1

ta e.
Oficina Económica Y Comercial de la

d e ar
Embajada de España en Dubai

ils
ftw
So
Estudios de Mercado

DF

e
or
El mercado de
eP
rm
las Bebidas no
tiv
Alcohólicas en fo
ac
om

Emiratos Ára-
of
.c
n

bes Unidos
DF
ct itio
eP
Ed
iv
ww n
t w tio
.a
ua
al
Ev
si
Vi

1

ta e.
d e ar
ils
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So
Estudios de Mercado

DF

e
or
El mercado de
eP
rm
las Bebidas
tiv
fo
ac

no Alcohóli-
om
of

cas en Emira-
.c
n

tos Árabes
DF
ct itio

Unidos
eP
Ed
iv
ww n
t w tio
.a
ua
al
Ev
si

Este estudio ha sido realizado por Tamara Vince-
lle bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Vi

Comercial de la Embajada de España en Dubai 2
Diciembre 2008

EL MERCADO DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS EN EMIRATOS ARABES

ta e.
UNIDOS

INDICE

d e ar
ils
ftw
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIÓN 7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7

So
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 20
1. Análisis cuantitativo 20

DF
1.1. Tamaño de la oferta 20

e
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 21

or
2. Análisis cualitativo 30

eP
2.1. Producción 30
2.2. Obstáculos comerciales 34

rm
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
tiv 36
1. Análisis cuantitativo 36
1.1. Canales de distribución 36

fo
1.2. Esquema de la distribución 41
ac

1.3. Principales distribuidores 42
2. Análisis cualitativo 43
om
2.1. Estrategias de canal 43
of

2.2. Estrategias para el contacto comercial 43
2.3. Condiciones de acceso 44
2.4. Condiciones de suministro 45
.c
n

2.5. Promoción y publicidad 46
2.6. Tendencias de la distribución 46
DF
ct itio

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 47
1. Tendencias generales del consumo 47
eP

1.1. Factores sociodemográficos 47
Ed

1.2. Factores económicos 48
1.3. Distribución de la renta disponible 50
1.4. Tendencias sociopolíticas 51
iv

1.5. Tendencias culturales 51
ww n

1.6. Tendencias legislativas 52
t w tio

2. Análisis del comportamiento del consumidor 52
2.1. Hábitos de consumo 52
.a

2.2. Hábitos de compra 52
ua

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 53
2.4. Preferencias 53
3. Percepción del producto español 54
al

4. Factores asociados a la decisión de compra 54
Ev

V. ANEXOS 55
1. Informes de ferias 55
si
Vi

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3


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UNIDOS
2. Listado de direcciones de interés 69

d e ar
3. Bibliografía 76

ils
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So
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e
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rm
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fo
ac
om
of
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n
DF
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Ed
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UNIDOS

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ftw
So
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
PRINCIPALES

DF

e
or
eP
Los Emiratos Árabes Unidos son una Federación de siete emiratos: Abu Dhabi, (el más rico,

rm
96% del petróleo y gas) Dubai, (el más dinámico: construcción, servicios y turismo), Sharjah,
tiv
(centro de la industria manufacturera ligera: material de construcción, alimentos, muebles,
plásticos y joyería) Ajman, Ras Al Khaimah, Umm Al Qaiwain y Fujairah, con un sistema insti-

fo
tucional basado en la Constitución de 1971.
ac
om
Emiratos Árabes Unidos es la segunda economía dentro de los países cooperados del Golfo
(GCC), entre los que se encuentran Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Kuwait, Omán y Emiratos
of

Árabes. De los 4.6 millones de personas que viven en los Emiratos, un 80% son expatriados
y solo el 20 % son locales.
.c
n

Emiratos Árabes Unidos es un país consumidor de gran cantidad de refrescos y bebidas no
DF

alcohólicas en general, el consumo per cápita en 2007 fue de 405 litros, que es uno de los
ct itio

más altos de Oriente Medio. Ello se debe principalmente a las altas temperaturas que sopor-
tan sus habitantes durante 6 meses al año, ya que entre los meses de mayo y septiembre las
temperaturas oscilan entre 35 y 45 grados. Sin olvidar el factor religioso que impide a la po-
eP
Ed

blación musulmana consumir alcohol. Dubai y Abu Dhabi cuentan con el 80% del total de la
demanda de bebidas no alcohólicas
iv
ww n

El mercado esta subiendo los niveles cada año lo que supone importantes oportunidades de
t w tio

negocio para las compañías del sector. Se prevé que el consumo per capita siga creciendo
hasta alcanzar los 513 litros en el 2011. Siendo el Agua el subsector de mayor crecimiento.
.a
ua

El principal elemento de referencia para el consumidor es el precio. Éste no suele seleccionar
los productos en base a su calidad, sino que el principal aspecto que el cliente mira es el
al

precio. Luego, basándose en un nivel de precios que él juzga aceptable, escoge el producto
que por calidad le proporciona una mayor satisfacción. Hay una parte de la población que
Ev

por su alto poder adquisitivo no tendrá tan presente el precio, pero dado el crecimiento de la
clase media, los productos de calidad intermedia con una buena relación calidad precio,
pueden llegar a adquirir una buena posición en el mercado.
si
Vi



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UNIDOS

La variedad de bebidas disponibles en los supermercados es cada vez mayor, y ello lo de-

d e ar
muestra el hecho de que cada vez se dedica mayor superficie a este producto dentro de los

ils
supermercados. También las estaciones de servicio son un importante punto de venta para

ftw
refrescos, pues todas ellas tienen una importante zona con cámaras refrigeradas y una gran
variedad de bebidas todas ellas en formato de botella de cristal individual.

So
El mercado de las bebidas no alcohólicas en EAU se ha incrementado durante el periodo
2000 – 2007 creciendo una media anual del 5,4 %.
(fuente:http://www.drinkexpo.ae/marketing.ph)

DF

e
Por otro lado, las importaciones de bebidas no alcohólicas por parte de Emiratos durante el

or
año 2007 ascendieron 142 millones de dólares. Mientras que las exportaciones ascendieron

eP
a 57 millones de dólares.

rm
Emiratos Árabes juega un importante papel dentro del sector en toda la región del medio
tiv
oriente y de los países del GCC. Emiratos Árabes es el segundo consumidor de bebidas no
alcohólicas con un 18% del total por detrás de Arabia Saudí que abarca el 65%. Pero mien-

fo
tras las tres cuartas partes de la población Saudí son locales, en Emiratos Árabes el 80%
ac
son expatriados con un elevado número de turistas que visitan el país cada año. Teniendo en
cuenta este dato, se puede prever que Arabia Saudí seguirá siendo el líder debido a su po-
om
blación, pero el mayor crecimiento potencial se espera que sea para Emiratos Árabes. Las
of

predicciones apuntan que su mercado duplicará su tamaño debido al gran crecimiento de la
población y al elevado desarrollo económico.
.c
n

El siguiente grafico nos muestra el consumo de bebidas no alcohólicas por país:
DF
ct itio
eP

: 6%
Ed

OMAN

BAHRAIN: 2%
iv
ww n

UAE: 18%
t w tio
.a

QATAR: 2%
ARABIA
ua

KUWAIT: 7%
SAUDI:
65%
al

Fuente: revista Caterer
Ev
si
Vi



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UNIDOS

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ils
ftw
I.

So
INTRODUCCIÓN

DF

e
or
eP
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES

rm
RELACIONADOS tiv
fo
Al hablar de bebidas no alcohólicas, en general, se pueden incluir principalmente:
ac

- Agua Mineral
om
of

- Zumos de frutas
.c
n
DF

- Refrescos con burbujas
ct itio

- Bebidas funcionales: Bebidas energéticas, Bebidas dietéticas o vegetarianas y Smoothies
eP
Ed

(bebida hecha a base de zumo a la que se le añade hielo triturado y en muchas ocasiones
leche. Suele ir asociado a dietas y pude ser con o sin gas).
iv
ww n

- Concentrados
t w tio
.a

- Te y Café
ua
al

De las bebidas no alcohólicas que se estudian, el mercado esta liderado por los refrescos
con un 45,9% de la cuota de mercado, seguidos del agua embotellada y los zumos con un
26,1% y un 11,4% de cuota respectivamente, como podemos apreciar en el siguiente gráfi-
Ev

co:
si
Vi



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UNIDOS

d e ar
ils
ftw
1,80%

3,30%

So
10,40%
Refrescos
Agua
11,40%
45,90% Zumos

DF
Bebidas Funcionales

e
Concentrados

or
Café y Té

eP
26,10%

rm
tiv
En cuanto al mercado de los refrescos en EAU, han obtenido un valor 232,9 millones de dó-

fo
lares en el mercado durante el 2007 representando una tasa de crecimiento anual del 1,4%.
ac

Por otro lado, el mercado del agua embotellada, en segundo puesto tras los refrescos, ha
om
obtenido 142,7 millones de dólares en 2007 representando una tasa de crecimiento anual del
9,1% y el mercado de zumos, por su parte, 53,3 millones de dólares, representando un cre-
of

cimiento anual del 2,1%.
.c
n

En las siguiente tabla podemos observar cual ha sido el crecimiento del valor del mercado
DF
ct itio

de bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes durante los últimos cinco años así como el
crecimiento que se prevé en 2008 y hasta el 2011.
eP
Ed

Crecimiento anual del mercado de las Bebidas no alcohólicas en EAU (mill US$ y %)
iv
ww n

Categoría
Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
t w tio

Refrescos 221.2 223.9 226.7 229.7 232.9 236.6 240.7 245.1 249.9
.a

%Crecimiento 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,4% 1,6% 1,7% 1,8% 2,0%
ua

Agua Embote-
Embote- 95.1 106.8 118.4 130.8 142.7 155.0 167.5 180.7 193.8
llada
%Crecimiento 11,5% 12,2% 10,9% 10,5% 9,1% 8,6% 8,1% 7,9% 7,2%
al

Zumos 53.4 55.1 56.0 57.1 58.3 59.6 61.0 62.5 64.2
Ev

%Crecimiento 0,9% 3,1% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6%

Bebidas Fun-
Fu n- 47.6 49.3 50.4 51.8 53.3 54.9 56.7 58.6 60.6
si

cionales
Vi



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UNIDOS

d e ar
%Crecimiento 5,5% 3,7% 2,2% 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% 3,3% 3,5%

Concentrados 16.0 16.2 16.4 16.6 16.8 17.0 17.3 17.5 17.8

ils
ftw
%Crecimiento 1,2% 1% 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,5%

Te y Café 8.1 8.4 8.8 9.2 9.5 9.9 10.3 10.7 11.1

So
%Crecimiento 4,3% 4,5% 4,4% 4,2% 4,1% 4% 3,9% 3,8% 3,7%

Smoothies 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.3 6.6

%Crecimiento 4,4% 4,9% 5,3% 5,1% 4,8% 5,1% 5,4% 5,6% 5%

DF

e
TOTAL 445.8 464.3 481.6 500.2 518.8 538.7 559.4 581.4 604.0

or
%Crecimiento 3,8% 4,1% 3,7% 3,9% 3,7% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9%

eP
rm
Fuente: datamonitor
tiv
Podemos observar, que el mercado de la bebidas no alcohólicas ha registrado una tasa de

fo
crecimiento anual del 3,8% entre 2001 y 2007, con un incremento de 18,6 millones de dóla-
ac

res) en los dos últimos años (2006-2007). Mientras tanto las ventas han aumentado alrededor
86,1 millones de dólares en los últimos cinco años.
om
of

Durante el 2007, han obtenido un valor de mercado 518.8 millones de dólares, lo que supone
.c

un 3,7% en la tasa de crecimiento. A finales del 2008 se prevé que alcance el 3,8 %.
n
DF
ct itio

Se prevé que el mercado de las bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes sufra un creci-
miento de 604 millones de dólares en el 2011. A finales del 2011, se prevé que los refrescos
supongan el 41,4% del valor del mercado, seguido del agua embotellada y los zumos con un
eP
Ed

32,1% y un 10,6% respectivamente.
iv

Por tanto, el mercado de las bebidas no alcohólicas se incrementará en 381.2 millones de
ww n

dirhams (103.8 millones de dólares) con una tasa de crecimiento anual del 3,8% desde el
t w tio

2007 hasta el 2011, de los diferentes subsectores, a pesar de abarcar los refrescos la mayor
cuota de mercado, se observan que son los subsectores del agua y de los zumos los que
.a

más van a crecer hasta el 2011 y los que consideramos de mayor relevancia para el mercado
ua

español.
al

Por este motivo, A continuación se da una visión más específica de los subsectores del Agua
mineral y los zumos.
Ev
si
Vi



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UNIDOS

d e ar
SUBSECTORES

ils
ftw
AGUA EMBOTELLADA
El agua embotellada es uno de los subsectores más importantes dentro del mercado de las

So
bebidas no alcohólicas y representa el 26% de la cuota de mercado.
Las ventas de agua embotellada han crecido en el 2007 alcanzando los 142.7 millones de
dólares, un 9,1% mas del valor del mercado que en el 2006.

DF

e
Se divide principalmente en 4 segmentos: Mineral sin gas, mineral con gas, aromatizada sin

or
gas y aromatizada con gas.

eP
El agua mineral sin gas supone el 79,8% del total de las ventas, seguido del agua mineral

rm
con gas con un 16,3% de cuota de mercado. El agua aromatizada con gas es el tercer seg-
mento con un 2,8% de cuota de mercado.
tiv
fo
Las ventas de agua mineral sin gas son las mas representativas dentro del subsector gene-
ac
rando 418.9 millones de dirhams durante el 2007 (114.0 millones de dólares), lo que supone
un 9,3% de la tasa de crecimiento anual
om
of
.c

Crecimiento anual del mercado del Agua Embotellada en EAU (mill US$ y %)
n

Categoría
Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DF
ct itio

Mineral sin gas 75.5 84.9 94.2 404.4 114.0 124.1 134.2 144.9 155.6

%Crecimiento 11.4% 12.7% 11.0% 10.8% 9.3% 8.8% 8.2% 7.9% 7.4%
eP
Ed

Mineral con gas 16.0 17.7 19.6 21.4 23.1 24.9 26.8 28.8 30.8

%Crecimiento 11.6% 10.2% 10.6% 9.3% 8.1% 7.8% 7.7% 7.6% 6.6%
iv

Aromatizada sin 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.1
ww n

gas
t w tio

%Crecimiento 11.4% 11.2% 10.9% 9.2% 9.0% 8.7% 8.5% 8.2% 8.0%
.a

Aromatizada 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3
ua

con gas
%Crecimiento 12.9% 11.1% 9.8% 9.8% 8.9% 8.6% 7.9% 7.1% 6.8%
al

TOTAL 95.1 106.8 118.4 130.8 142.7 155.0 167.5 180.7 193.8

%Crecimiento 11.5% 12.2% 10.9% 10.5% 9.1% 8.6% 8.1% 7.9% 7.2%
Ev
si

Se prevé que el mercado del agua embotellada en Emiratos Árabes alcanzará los 193.8 mi-
llones de dólares en el 2011, siendo el segmento del agua mineral sin gas el de mayor creci-
Vi



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UNIDOS

miento con una tasa de crecimiento anual del 80,3%. Le sigue el segmento del agua mineral

d e ar
con gas (15,9%).

ils
ftw
Emiratos Árabes se sitúa en primer lugar en el rango mundial de consumo de agua por habi-
tante, por delante de Estados Unidos. Con un consumo per capita fue de 264 litros en 2007.

So
Y se prevé un gran crecimiento hasta alcanzar los 360 litros per capita en el 2011.

Las marcas locales de agua potable afloran en las estanterías de los supermercados res-

DF

e
pondiendo a la demanda de agua embotellada en EAU que es de 500 millones de litros por
año. El agua tratada es la fuente de la mayor parte de la producción de agua embotellada

or
(desalación seguida de otros procesos de limpieza). Los productos de Masafi (37,9 % del

eP
mercado) y Aquafina de Pepsi (6,6%) figuran, respectivamente, en primer y tercer lugar del

rm
rango de ventas. Entre ellas dos se encuentra el agua de Al Ain (23,6%).
tiv
El líder del mercado es la marca Masafi, con una cuota de mercado del 49% en todo el país

fo
y del 52% en el emirato de Dubai.
ac
om
Un hecho interesante es que Masafi exporta alrededor del 30% de su producción de agua
of

embotellada destinada al mercado de consumo. Sus exportaciones se destinan a diferentes
puntos del globo, entre los que destacan los países del GCC, Asia, Europa, Australia y África.
.c
n

Además de una amplia oferta de agua local se importa también bastante agua del extranjero,
DF
ct itio

la mayoría es agua del segmento de alta gama. Francia es el país más importante en cuanto
a las importaciones, con una cuota de mercado del 57% por volumen y casi del 70% en
cuanto al valor.
eP
Ed

Hay que destacar que casi 40 compañías venden agua embotellada y la mayor parte de ella
iv

es purificada y filtrada. Todo esta agua proviene de una misma fuente (el agua desalada pro-
ww n

viene de la misma fuente que la del grifo), y lo único que distingue a unas marcas de otras
son las etapas y procesos seguidos en su purificación.
t w tio
.a

Refrigeradores de Agua
ua

Según los investigadores, es el mercado de los refrigeradores de agua lo que explica por qué
los EAU se han convertido en los consumidores de agua más importantes. Los refrigerado-
al

res, que contienen exclusivamente agua desalada producida en EAU, son utilizados para
aprovisionar el segmento creciente de la demanda de agua a domicilio y a las oficinas.
Ev

Alrededor del 60% del agua potable embotellada se vende en botellas de gran formato, bo-
si

tellas reutilizables de 18,9 litros (5 galones) destinados a los refrigeradores de agua y a las
Vi



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UNIDOS

entregas a domicilio y oficinas. Los camiones de entrega de agua embotellada son omnipre-

d e ar
sentes en EAU. Masafi, la marca más importante del sector, ha lanzado en Oriente Medio bo-

ils
tellas de 15,12 litros (4 galones). Completamente reciclables frente a las botellas de 18,9 li-

ftw
tros (5 galones) que dominan en el mercado, actuando con astucia y haciendo, de esta ma-
nera, una diferenciación clara entre su producto y el resto.
Sabiendo que Masafi domina el mercado del agua embotellada en Emiratos, ya cerca del

So
40%, no le afectará que otras marcas adopten la misma medida.
A pesar de la importancia, no es un mercado clave para el importador español.
Importancia de la Imagen de marca

DF

e
Las estanterías de los supermercados rebosan de botellas de agua. Se pueden diferenciar

or
de forma general dos tipos: El agua local, por un lado, y las marcas de renombre mundial

eP
como Evian, Volvic, Contrex, San Pellegrino, Apollinaris, Perrier, etc, en sus diferentes forma-

rm
tos, por otro. Ansiosas de diferenciar sus productos y remarcar su carácter único para llamar
la atención del consumidor, estas marcas también ofrecen artículos “especiales”, por ejem-
tiv
plo Evian, la marca más importada en oriente medio, ha introducido en el mercado un núme-
ro limitado de botellas de diseño bajo la firma de Christian Lacroix.

fo
ac

Otra de las tendencias observadas en las estanterías de los supermercados de EAU es la in-
om
troducción, por parte de las marcas establecidas, de nuevos productos de agua aromatiza-
of

da, ya sea natural o con gas o de origen local o extranjero. Se nota un crecimiento del núme-
ro de bebidas destinadas a satisfacer las necesidades del consumidor, lo que explica el cre-
cimiento anual del 15%. La marca Volvic es la que ha introducido el nuevo segmento de las
.c
n

bebidas aromatizadas en el 2006, aunque Masafi ha hecho una entrada destacada en 2007
introduciendo 4 sabores de agua aromatizada y apropiándose del 10% de la cuota de mer-
DF
ct itio

cado a lo largo del año. Según los especialistas de marketing de Masafi, continuarán ganan-
do cuota de mercado en los próximos años y deberán seguir las tendencias observadas en
Estados Unidos y Europa, mercados sobre los cuales ciertos productos que contienen vita-
eP
Ed

minas y diferentes hierbas han hecho su entrada.
iv

El agua mineral Al Ain también ha introducido una nueva imagen de marca, buscando su dis-
ww n

tribución a largo de los Emiratos. Al Ain fue creada en 1990 y es número dos en EAU en el
segmento de agua embotellada con un 23% de cuota de mercado. La compañía también ha
t w tio

expandido su distribución y ha establecido un nuevo centro en Al Quoz para abastecer mejor
.a

la zona norte de EAU. Al Ain presume de la seguridad, calidad y sabor de su agua. Su nueva
ua

imagen busca darle a la compañía una imagen más moderna. Además, para responder a la
demanda constante de productos novedosos han lanzado al mercado el agua 4-kids “el
agua cuyo formato divertido, brillante y colorido animará a los niños a beber durante todo el
al

día”. Además, bajo un plan de responsabilidad social, las empresa esponsoriza encuentros
deportivos y programas escolares basados en la actividad física.
Ev

En cuanto el agua embotellada con gas, destaca por encima de todas las marca Perrier, de
si

Nestlé. Perrier lleva 75 años en el mercado en Oriente Medio, comenzando en el Líbano.
Vi



ta e.
UNIDOS

Ahora distribuye en todos los países del CCG y posee el 65% del mercado del agua con gas

d e ar
de calidad superior. En Emiratos Árabes, la cuota de mercado del agua Perrier, se ha incre-

ils
mentado un 20% con respecto al año anterior: 2,75 millones de botellas han sido vendidas

ftw
solamente en EAU. El éxito de Perrier se atribuye a numerosos factores, por un lado, como
empresa que rehúsa a pertenecer al “montón” del mercado de los servicios alimentarios, Pe-
rrier ha insistido en el crecimiento de su visibilidad dentro de los diferentes tipos de servicios

So
alimentarios de alta gama ( por ejemplo han cerrado recientemente un contrato de exclusivi-
dad con Starbucks). Y por otro lado, la compañía ofrece múltiples formatos para responder a
las diferentes necesidades ( por ejemplo botellas de 75 Cl. para los mini bar. de los hoteles,
botellas de 200ml y 300ml destinadas a las empresas de alimentación y al mercado de con-

DF

e
sumo a domicilio y latas de 250ml para el transporte aéreo, principalmente). Además, en
2007 Perrier ha lanzado al mercado de EAU y Qatar un nuevo producto llamado “Eau de Pe-

or
rrier”, este nuevo agua es menos gaseosa y más suave y se presenta en botellas azules

eP
frente a las famosas verdes.

rm
También cabe destacar en Dubai el surgimiento de un nuevo nicho de mercado cada vez
tiv
más interesante y con mayor presencia: los Menús de Agua. Algunos de los restaurantes du-
baitíes ofrecen una buena selección de diferentes tipos y marcas de agua presentados en

fo
formato Menú. Además, la carta informa sobre los beneficios para la salud de algunas de
ac
ellas así como su contenido nutricional, el PH, y las cantidades de magnesio, sodio y bicar-
bonato que contienen.
om
A continuación se muestra el % que distribuye cada canal de distribución, de agua embote-
of

llada, en términos de volumen:
.c
n
DF
ct itio

Supermercados/Cooperat
0,23%
eP

ivas
Ed

0,17% HORECA
38,28%
iv

Minoristas
ww n

57,80%
Estaciones de Servicio
3,53%
t w tio

Máquinas Expendedoras
.a
ua
al
Ev
si
Vi



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d e ar
ils
ftw
Marca Formato Precio
(AED)

So
Masafi (local) 1.5 L 1.50

Al Ain (local) 1.5 L 1.25

DF

e
Aquafina (local) 1.5 L 1.50 PRECIOS

or
Oasis (local) 1.5 L 1.25 Supermercados visitados: Choitrams,
Spinneys y Carrefour.

eP
Arwa (local) 1.5 L 1.25 Precio indicado en Dirhams. 1$ = 3,67

rm
DHS
Gulfa (local) tiv 1.5 L 1.50

Nestlé (Pure Life, local) 1.5 L 1.25

fo
ac
Home Choice (local) 1.5 L 0.85

Volvic (Francia) 1.5 L 6.95
om
of

Evian (Francia) 1.5 L 7.25

Contrex (Francia) 1.0 L 4.25
.c
n

Apollinaris (Alemania) 1.0 L 5.50
DF
ct itio

Cool Blue (Nueva Zelanda) 1.5 L 4.50

San Pellegrino (Italia) 750 mL 5.50
eP
Ed

Perrier (Francia) 750 mL 5.75

Eau de Perrier (Francia) 750 mL 6.25
iv

Oasis Blu (local) 1.0 L 7.00
ww n
t w tio

The Source (Australia) 600 mL 2.50
.a

Borjomi (Georgia) 495 mL 3.75
ua

4-Kids (local) 330 mL 0.75

SiberQuelle TOTY (Austria) 500 mL 3.50
al

Clearly Canadian (Canadá) 414 mL 5.95
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

En conclusión, se puede observar que el subsector del agua embotellada es el más significa-

d e ar
tivo dentro del sector de las bebidas no alcohólicas en UAE. El mercado, como podemos

ils
observar, es extremadamente competitivo, con grandes competidores que se renuevan y

ftw
mejoran a diario introduciendo cada vez más y mejores tamaños y formatos para atraer la
atención del consumidor. Se puede ver claramente como los fabricantes locales dominan el
mercado siendo Masafi el mayor productor de agua embotellada en la región.

So
Mas adelante analizaremos las importaciones de agua mineral que se realizan en Emiratos
con respecto A España y el resto de países.

DF

e
or
ZUMOS

eP
El subsector de los zumos en Emiratos Árabes Unidos representa el 11,4% de la cuota de

rm
mercado y podemos dividirlo en 5 tipos: 100% zumo de fruta concentrado, zumo de fruta (0-
29% de zumo), 100 zumo de fruta no concentrado, zumos vegetales y Néctar (30%-99% de
tiv
zumo).

fo
ac

Las ventas de zumo han crecido en el 2007 alcanzando los 214.0 millones de dirhams (2.1
millones de dólares), un 2.1% mas del valor del mercado que en el 2006. Por categorías, el
om
100% zumo de fruta concentrado supone el 42,9% del total de las ventas, seguido de los
of

zumos de fruta (0-29%) con un 29,7% de cuota de mercado.
.c
n

Las ventas de 100% zumo de fruta concentrado son las mas representativas dentro del sub-
DF

sector generando 91.7 millones de dirhams durante el 2007 (25.0 millones de dólares), lo que
ct itio

supone un 1,9% de la tasa de crecimiento anual.
eP
Ed

Crecimiento anual del mercado de los zumos en EAU (mill US$ y %)
Categoría
Categoría 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
iv

100%Zumo de 22.9 23.8 24.1 24.5 25.0 25.5 26.1 26.7 27.4
ww n

concen-
fruta concen-
t w tio

trado
.a

%Crecimien- 0,5% 4% 1,3% 1,6% 1,9% 2,1% 2,3% 2,5% 2,6%
to
ua

Zumo de fruta 16.4 16.6 16.8 16.9 17.2 17.4 17.7 18.0 18.4
(0- zu-
(0- 29% de zu-
al

mo)
%Crecimiento -0,3% 1,1% 1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9%
Ev

100%Zumo
100% Zumo de
Zu 5.0 5.4 5.6 5.9 6.3 6.6 6.9 7.2 7.6
con-
fruta no con-
si

centra
centra do
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
%Crecimiento 4,2% 7,8% 5,1% 5,4% 5,3% 5,2% 5% 4,8% 4,7%

vegeta-
Zumos vegeta- 5 5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

ils
ftw
les
%Crecimiento 2,4% 2,6% 2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,5% 2,7% 2,8%

(30%-
Néctar (30%- 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.0 5.1

So
99% de zumo)
%Crecimiento 2,4% 2,6% 2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,5% 2,7% 2,8%

53.4 55.1 56.0 57.1 58.3 59.6 61.0 62.5 64.2

DF
TOTAL

e
%Crecimiento 0,9% 3,1% 1,7% 1,9% 2,1% 2,2% 2,4% 2,5% 2,6%

or
eP
rm
Se prevé que el mercado de los zumos en Emiratos Árabes alcanzará los 235.7 millones de
dirhams (64.2 millones de dólares) en el 2011, siendo el segmento de los 100% zumos de
tiv
fruta concentrados el de mayor crecimiento con una tasa de crecimiento anual del 42,7%.
Le sigue el segmento del zumo de fruta (0-29%) con un 28,6%.

fo
ac

El mercado de los zumos en los Emiratos Árabes Unidos es un mercado importante, debido
om
a las condiciones climáticas que tienen en la zona, por lo que se consumen todo tipo de be-
bidas en grandes cantidades. Además, es un mercado con gran potencial ya que el número
of

de habitantes del país está creciendo rápidamente.
.c
n

La demanda de zumos de fruta en los EAU, ha aumentado un 8% al año en los últimos 5
DF
ct itio

años. Pero la producción local también ha aumentado en los últimos años. Actualmente hay
12 plantas de zumos en el país, de las cuales 3 están en Abu Dhabi, 6 en Dubai y 3 en Shar-
jah, que poco a poco han ido apartando del mercado a marcas que se importaban y que
eP

dominaban el mercado.
Ed

El consumo per capita de zumos durante el 2007 ascendió a 19 litros y se prevé un creci-
miento del mismo hasta alcanzar los 22 litros per capita en el 2011.
iv
ww n

Gran parte de la demanda está cubierta por las empresas locales de la zona de Al Ain, donde
t w tio

se cultiva fruta y donde están localizadas las fábricas de zumos. Sin embargo están crecien-
.a

do también las importaciones del extranjero ya que las empresas locales venden muchos
zumos con un reducido periodo de caducidad, que ha de estar en las vitrinas refrigeradas.
ua
al

La variedad de sabores que se ofrecen en el mercado es muy amplia. Aunque los más popu-
lares son los sabores de naranja, manzana, piña, mango, pomelo y guayaba, aunque en el
Ev

mercado podemos encontrar muchos sabores más. Además se ofrecen productos con sa-
bores especiales, como bebidas de aloe vera y otros.
si
Vi



ta e.
UNIDOS

El aumento de esta producción local y el hecho de que tengan que importar sus materias pri-

d e ar
mas, nos puede hacer pensar que. , si bien exportar zumos a Emiratos puede ser difícil, se

ils
ha abierto un campo de exportación para concentrados de zumos y otras materias primas

ftw
necesarias para su producción. En este sentido EEUU provee a las grandes productoras de
zumo de naranja con concentrado de naranja congelado procedente de Florida.

So
A continuación se muestra el % que distribuye cada canal de distribución, de zumos, en tér-
minos de volumen:

DF

e
or
eP
rm
tiv
0,21% Supermercados/Cooperat
ivas

fo
0,23%
HORECA
ac
25,92%
47,70%
Minoristas
om
of

Estaciones de Servicio
25,90%
.c

Máquinas Expendedoras
n
DF
ct itio
eP
Ed
iv
ww n
t w tio
.a
ua
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS
PRECIOS

d e ar
Supermercados visitados: Choitrams, Spinneys y Carrefour.

ils
ftw
Precio indicado en Dirhams. 1$ = 3,67 DHS

So
(AED)

Masafi (local) 1L 6.00

DF

e
Lacnor (local) 1L 4.75

or
eP
Unikai (local) 1L 2.95

rm
Safa (local) 1L 4.50

Fontana (local)
tiv
1L 4.25

fo
Caesar (Arabia Saudí) 1L 3.95
ac

Sunquick (Arabia Saudi) 1 L 14.75
om
Ceres (Sudáfrica) 1L 6.50
of

Dewlands (Sudáfrica) 1L 6.50
.c

Golden Circle (Australia) 1 L 9.95
n
DF

Ocean Spray (USA) 1L 8.25
ct itio

Waitrose (Reino Unido) 1.L 6.25
eP

Robinsons (Reino Unido) 1.L 8.50
Ed

Tffany (Chipre) 1.L 5.25
iv
ww n
t w tio
.a

REFRIGERADOS
ua

Los zumos refrigerados se venden mucho en EAU, siendo casi todas las marcas de produc-
ción local. La mayoría de ellas importan el concentrado de zumo de otros países como Ara-
bia Saudita o Sudáfrica.
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
ils
ftw
(AED)

Almarai (local) 1L 5.00

So
Al Rawabi (local) 1.L 5.00

Al Ain (local) 1L 5.00

DF

e
Milco (local) 1L 4.75

or
Masafi (local) 1L 6.25

eP
rm
Nada (Arabia Saudí) 2 L 6.95
tiv
fo
ac
om
of
.c
n
DF
ct itio
eP
Ed
iv
ww n
t w tio
.a
ua
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
ils
ftw
II.

So
ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA

DF

e
or
eP
rm
1. ANÁLISIS CUANTITATIVOtiv
1.1. Tamaño de la oferta

fo
ac

A la hora de Analizar el tamaño de la oferta de las bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes
om
Unidos vamos a tener en cuenta las siguientes partidas:
of
.c
n

Partida 2201 -AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA
2201-
GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO NI AROMATIZAR; HIELO Y
DF
ct itio

NIEVE.
eP
Ed

2202-AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASIFICADA, AZUCARADA,
Partida 2202
iv

EDULCORADA DE OTRO MODO O AROMATIZADA, Y LAS DEMAS BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U
ww n

HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09
t w tio
.a
ua

2009-JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U
Partida 2009
HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O
EDULCORADOS DE OTRO MODO.
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
1.2. Análisis de los componentes de la oferta

ils
ftw
1.-
1.- IMPORTACIONES

So
Las importaciones de de bebidas no alcohólicas de Emiratos Árabes Unidos ascendieron a
142.567 millones de dólares en 2007. Procedentes de las partidas comentadas anteriormen-
te y dividiéndose de la siguiente manera:

DF

e
or
eP
19.491

rm
34.385
tiv Partida 2201
Partida 2202

fo Partida 2009
ac
om
88.691
of
.c
n

Datos en millones de dólares. Fuente: ICEX
DF
ct itio

En el siguiente gráfico podemos observar un incremento progresivo de las importaciones de
bebidas no alcohólicas de EAU a lo largo de los últimos 8 años.
eP
Ed

150.000 142.567
iv

119.853
ww n

103.051
100.000 88.994
t w tio

62.266
47.558 47.542
.a

50.000
28.031
ua

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
al

Importaciones EAU 28.031 47.558 47.542 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567
Incremento 70% 0% 87% -30% 66% 16% 19%
Ev

Datos en miles de dólares. Fuente: ICEX
si
Vi



ta e.
UNIDOS

El líder indiscutible de las importaciones es Arabia Saudí seguido de Austria, Japón y Fran-

d e ar
cia, como se observa en la siguiente tabla.

ils
ftw
España se sitúa en el puesto número 12 con 2658 millones de dólares importados, a falta de
datos durante el 2007. Estas importaciones, como veremos más adelante, proceden princi-

So
palmente de la partida 2009.

DF

e
PRINCIPALES EXPORTADORES DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS. (SUMA DE LAS TRES
PARTIDAS)

or
eP
rm
PAIS EXPORTADOR
tiv 2003 2004 2005 2006 2007

ARABIA SAUDITA 32937 0 27534 27499 0

fo
ac
AUSTRIA 7197 9679 12716 17236 22755

JAPON 8919 10393 13238 15889 37044
om
FRANCIA 1925 2573 4125 9298 11261
of

PAISES BAJOS 5468 5538 5033 6111 7185
.c

ESTADOS UNIDOS 6828 6758 3815 5032 4564
n
DF

OMAN 8757 5072 8971 4504 0
ct itio

SINGAPUR 1351 2081 2178 3461 10986

TAILANDIA 1757 2542 2211 3349 4306
eP
Ed

IRLANDA 116 77 583 3041 7048

REINO UNIDO 1275 1582 2059 2803 2761
iv

ESPAÑA 539 680 2084 2658 0
ww n

ALEMANIA 1969 1640 1548 2277 2893
t w tio

SUDAFRICA 651 626 1107 2142 2493
.a

ITALIA 781 821 997 1764 6402
ua

MALASIA 610 891 1185 1714 1790

CHINA 51 148 203 1379 5106
al

BRASIL 16 30 251 1355 1488
Ev

TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567
si

Datos en miles de dólares. Fuente:ICEX
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
A continuación, analizaremos las importaciones de Emiratos Árabes Unidos de cada una de

ils
ftw
las partidas.

Partida 2201 -AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL NATURAL O ARTIFICIAL Y LA
2201-

So
GASIFICADA, SIN AZUCARAR O EDULCORAR DE OTRO MODO NI AROMATIZAR; HIELO Y
NIEVE.

DF

e
or
eP
rm
25.000

20.000
tiv 19.491

fo
15.000 12.308
ac
9.497
10.000 7.804
5.935 6.518
4.353
om
5.000 3.053
of

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
.c

Exportaciones 3.053 4.353 5.935 6.518 7.804 9.497 12.308 19.491
n

Incremento 43% 36% 10% 20% 22% 30% 58%
DF
ct itio

eP
Ed

Podemos observar un gran crecimiento de las importaciones de la partida 2201 a lo largo de
iv

los últimos 5 años. Observando el mayor aumento entre el 2006 y 2007 con un 58%. Como
ww n

habíamos comentado anteriormente, EAU es el primer consumidor a nivel mundial por habi-
t w tio

tante de agua y a pesar de contar con una producción local importante, que el 80% de su
población sea expatriada hace que se demande ciertas marcas y calidades que EAU no po-
.a

see. Claro ejemplo es Evian o Perrier, que sitúan a Francia como líder en las importaciones
ua

emiratís suponiendo más del 50% de las mismas.
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

En la siguiente tabla se muestran los países de origen de donde proceden esas importacio-

d e ar
nes:

ils
ftw
PAIS

So
EXPORTADOR 2003 2004 2005 2006 2007
FRANCIA 1.482 1.958 2.889 7.472 9.049
REINO UNIDO 124 294 447 780 1.404
ITALIA 213 339 341 701 4.296

DF

e
OMAN 1.748 695 2.076 651
NORUEGA 98 117 197 580 1.398

or
BELGICA 2.219 3.688 2527 446 1.372

eP
ALEMANIA 132 201 146 255 264

rm
IRAN 13 41 42 246
BAHREIN tiv 27 209
ARABIA SAUDITA 37 176 159
TURQUIA 51 66 220 149 694

fo
PAISES BAJOS 19 18 97 80
ac
NUEVA ZELANDA 58 89 65 75 111
TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567
om
of

Observamos que prácticamente el 90% de las importaciones proceden de Europa, la mitad
de ellas de Francia. Y el otro 10% de Países vecinos del golfo como Oman o Arabia Saudita.
.c

Estas importaciones son principalmente para satisfacer la demanda de la población de po-
n

der adquisitivo alto (expatriados occidentales) y muy alto (población emiratí) y se distribuye
DF
ct itio

principalmente a través del canal HORECA. Los fabricantes locales dominan el mercado para
satisfacer el resto de la demanda siendo Masafi el mayor productor de agua embotellada
en la región
eP
Ed

Destacar que las exportaciones de España a Emiratos de la partida 2201 son nulas.
iv
ww n
t w tio
.a
ua
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
2202-AGUA, INCLUIDA EL AGUA MINERAL Y LA GASIFICADA, AZUCARADA,
Partida 2202

ils
ftw
EDULCORADA DE OTRO MODO O AROMATIZADA, Y LAS DEMAS BEBIDAS NO
ALCOHOLICAS, CON EXCLUSION DE LOS JUGOS DE FRUTAS O DE LEGUMBRES U
HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09

So
DF

e
or
100.000 88.691

eP
80.000

rm
56.777
60.000 51.703
tiv 38.923 40.052
40.000 30.112
23.611
16.991
20.000

fo
ac
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
om
of

Incremento 39% 28% 29% 3% 29% 10% 56%
.c
n
DF
ct itio

Datos en miles de dólares. Fuente. ICEX

En las importaciones de la partida 2202 volvemos a ver un importante crecimiento como ha
eP
Ed

ocurrido con la partida 2201, afianzando la posición que el Agua mineral ocupa de líder en
las importaciones de bebidas no alcohólicas emiratís y en el mercado emiratí en general, con
iv

un crecimiento en el 2007 del 56%.
ww n
t w tio

De las importaciones totales de la partida 2202, el 60% corresponde a Agua y el 40% a re-
frescos u otras bebidas sin alcohol.
.a
ua

En este caso es Japón el líder de estas importaciones seguido de Austria y países bajos
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS


d e ar
nes

ils
ftw
PAIS

So
EXPORTADOR 2003 2004 2005 2006 2007
JAPON 8.919 10.393 13.238 15.852 37.044
AUSTRIA 5.805 8.349 10.996 14.870 19.613
PAISES BAJOS 3.658 3.791 3.714 4.067 4.640

DF
SINGAPUR 1.137 1.953 1.991 3.422 10.846

e
OMAN 6.326 3.723 5.603 3.208

or
REINO UNIDO 974 1073 1.275 1.751 1.086
ESTADOS

eP
UNIDOS 2.631 3.114 1.319 1.734 526

rm
ARABIA SAUDITA 2.627 2.974 1.643
FRANCIA 434 483 923 1.482 1.523
COREA DEL SUR
ALEMANIA
tiv 1.075
1.302
3.024
714
4.763
756
1.063
990
1.108
1.279

fo
MALASIA 373 525 600 987 1.307
ITALIA 447 343 530 912 872
ac

TAILANDIA 157 242 87 895 555
BELGICA 410 399 706 689 1.376
om
CHINA 31 116 168 641 3.230
of

SUIZA 83 404 370 517 644
TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567
.c
n

España se sitúa en el puesto 28
DF
ct itio

2009-JUGOS DE FRUTAS (INCLUIDO EL MOSTO DE UVA) O DE LEGUMBRES U
Partida 2009
eP

HORTALIZAS, SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL, INCLUSO AZUCARADOS O
Ed

EDULCORADOS DE OTRO MODO.
iv

60.000
ww n

50.768
50.000 43.553 41.851
t w tio

40.000 34.385
.a

30.000
ua

19.594
20.000 14.410
11.495
7.987
10.000
al

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ev

Incremento 145% -41% 279% -67% 190% 21% -32%
si

Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
ils
ftw
En cuanto a la partida 2009 observamos un crecimiento variable e irregular de las importa-
ciones. Mientras que el incremento ha sido enorme durante el 2003 y 2005, con un 279% y
un 190% de crecimiento respectivamente, en los últimos años ha disminuido ese crecimien-

So
to de forma considerable. Esto se debe a que los zumos locales están ganando popularidad
entre la población con respecto a los importados.
Aún así las cifras son optimistas y Arabia Saudí se mantiene como líder indiscutible de las
importaciones emiratís, acaparando prácticamente el 90 % de las mismas.

DF

e
Le sigue Estados Unidos e Irlanda, y España, a falta de los datos del 2007 se posiciona en

or
cuarto lugar como exportador de jugos de frutas.

eP
rm
tiv
nes:

fo
ac
PAIS
EXPORTADOR 2003 2004 2005 2006 2007
om
ARABIA SAUDITA 30273 24384 25697
of

ESTADOS UNIDOS 4189 3644 2472 3292 4015
IRLANDA 5 6 447 2882 6608
ESPAÑA 532 680 2055 2598
.c
n

TAILANDIA 1600 2300 2124 2448 3662
AUSTRIA 1392 1300 1703 2320 3010
DF
ct itio

SUDAFRICA 474 611 1075 2119 2458
PAISES BAJOS 1810 1728 1301 1947 2465
BRASIL 219 1345 1427
eP

CHIPRE 586 417 845 1129 4226
Ed

ALEMANIA 535 725 646 1032 1350
CHINA 16 30 35 726 1876
iv

MALASIA 226 362 579 699 481
OMAN 683 654 1292 645
ww n

FRANCIA 9 132 313 344 689
t w tio

TOTAL 88.994 62.266 103.051 119.853 142.567
.a
ua
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
ESPAÑA
A continuación se detallan las exportaciones de España A Emiratos Árabes

ils
ftw
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

So
PARTIDA
ESPAÑA 2009 234 223 301 532 680 2055 2598

PARTIDA

DF
ESPAÑA 2202 65 45 21 7 29 60

e
Total

or
ESPAÑA 299 268 322 539 680 2084 2658 0

eP
rm
No Hay exportaciones de la partida 2201
tiv
fo
2.-
2.- EXPORTACIONES
ac

Emiratos Árabes exportó 57.530 millones de dólares durante el año 2005 (últimos datos dis-
ponibles) de Agua embotellada (partidas 2201 y 2202). Los países receptores son los si-
om
guientes:
of

IRAN
.c

AFGANISTAN
n
DF

PAKISTAN
ct itio

AFGANISTAN
10.495
eP

16.352 OMAN
Ed

7.539 KUWAIT
iv

1.134 PAKISTAN
ww n

5.200
1.581
t w tio

2.595 IRAQ
3.254
.a

2.043
OMAN
ua

2.356
ESTADOS UNIDOS
2.424
al

BAHREIN
2.560
RESTO DEL MUNDO
Ev

si
Vi



ta e.
UNIDOS

Emiratos Árabes exportó 24.030 millones de dólares durante el año 2005 (últimos datos dis-

d e ar
ponibles) de jugos de frutas (partida 2009). Los países receptores son los siguientes:

ils
ftw
OMAN

So
IRAN
4.683 IRAQ
491 4.690 AFGANISTAN
YEMEN

DF
533

e
BAHREIN
754

or
3.706 LIBIA
802

eP
3.101 3.393 KUWAIT

rm
836 INDIA
1.041
tiv REINO UNIDO
RESTO DEL MUNDO

fo
ac

om
of

En total EAU exporta unos 75 millones de dólares siendo sus principales países receptores
de esas exportaciones los países vecinos de la península Arábiga, principalmente los países
.c
n

del GCC.
DF
ct itio
eP
Ed
iv
ww n
t w tio
.a
ua
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

d e ar
2.1. Producción

ils
ftw
• AGUA MINERAL

So
FABRICANTE MARCA % (VOLUMEN)

MASAFI MINERAL WATER MASAFI 32.5

DF

e
ZAINAL BAQER MOHEBI LLC VOLVIC 15.3

or
PEPSICO, INC AQUAFINA 10.4

eP
PEPSICO, INC EVERVESS 5.1

rm
OTROS tiv OTROS 36.7

fo
FABRICANTES LOCALES
ac
om
MASAFI MINERAL WATER
of

PO Box 5603 Dubai
Bussiness Centre Bldg., Khalid Bin Walid St.
Dubai
.c
n

Emiratos Árabes Unidos
Teléfono : +971 4 3970855
DF
ct itio

Fax : +971 4 3971130
Líder en el mercado del Agua embotellada.
eP
Ed

DRINKING
OASIS PURE DRINKING WATER
PO Box 61130 Dubai
iv

6th Interchange, Jebel Ali Free Zone
ww n

Dubai
t w tio

Emiratos Arabes Unidos
Teléfono : +971 4 8005656
.a

Fax : +971 4 8844786
ua

Perteneciente a National Food Products Company (NFPC)
al
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
Al AIN MINERAL WATER
Head Office

ils
ftw
PO Box 16020, Al Ain,
United Arab Emirates
Tel: +971 3 768 6500

So
Fax: +971 3 768 6515
Perteneciente a la empresa Emirates Foodstaff and Mineral Water. Uno de los fabricantes
más importantes, sobre todo en Abu Dhabi. Acapara el 23%

DF

e
JEEMA MINERAL WATER

or
eP
PO Box 5567 Dubai

rm
211, 2nd Floor, After 1st Interchange, Lufthansa Bldg. Shk. Zayed
Dubai tiv
Teléfono : +971 4 3210706, 8523228

fo
Fax : +971 4 3210717
ac

Jeema Mineral Water PSC es un gran holding fabricante y distribuidor de agua mineral. Ade-
más de recientes y botellas de plástico. La fábrica está en Hatta, fabricando alrededor de
om
375.00 botellas por día, con 13 tipos diferentes y tamaños. La oficina principal se encuentra
of

en Dubai
GULFA MINERAL WATER
.c
n

PO Box 929 Ajman
DF
ct itio

Gulfa R/A, Mushariff
Ajman
eP

Teléfono : +971 6 7407100
Ed

Fax : +971 6 7401900
iv

WATER
HATTA MINERAL WATE R
ww n

PO Box 945 Dubai
t w tio

Al Awir
.a

Dubai
United Arab Emirates
ua

Phone : +971 4 3338321
Fax : +971 4 3339133
al
Ev

.
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
• ZUMOS

ils
ftw
FABRICANTE MARCA % (VOLUMEN)

So
AL RAWABI RAWABI 51.3
MILCO LACNOR 16.6
ALMARAI CO LTD ALMARAI 7.5

DF

e
UNIKAI LABAN 5.7

or
AL AIN DAIRY MORNING 3.8

eP
IFFCO TIFFANY 1.3

rm
OTROS tiv OTROS 13.7

fo
ac

FABRICANTES LOCALES
om
of

AL RAWABI DAIRY CO LTD
Mr. Ahmed Al Tigani (Managing Director)
.c
n

P.O.Box 50368, Dubai
DF
ct itio

Tel: 971-4-2892 123
Fax: 971-4-2892 494
eP

Uno de los mayores productores de leche, yogures y zumos. Importan zumo concentrado de
Ed

naranja de Estados Unidos.
iv

MILCO
ww n

P.O.Box 2403, Abu Dhabi
t w tio

Tel: 971-2-5582 808
.a

Fax: 971-2-5582 214
ua

Una de las empresas lácteas más importantes. Importa leche en polvo para reconstituir su
marca de leche Lacnor. Tiene otras marcas como Oasis (Agua embotellada), Milco (Zumos),
al

Lacnor (zumos y leche), etc…
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

EST.

d e ar
AL MARAI EST
P.O.Box 10628, Dubai

ils
ftw
Tel: 971-4-3382 370
Fax: 971-4-3384 979

So
(Importan sólo de Arabia Saudí).

DF

e
UNITED KAIPARA DAIRIES CO (UNIKAI)

or
Mr. Gulam Abas (Import Manager).

eP
P.O.Box 6424, Dubai

rm
Tel: 971-4-3382 133 tiv
Fax: 971-4-3383 099
Producen helados y crema de leche.

fo
ac

AL AIN DAIRY FARM
om
of

Mr. Salaj.
P.O.Box 15571, Al Ain, Abu Dhabi
.c

Tel: 971-3-7832 111
n
DF

Fax: 971-3-7832 424
ct itio

Gran productor de leche natural y zumos.
www.alaindairyuae.com
eP
Ed
iv

AL AIN NATIONAL JUICE & REFRESHMENTS CO.N (IFFCO)
ww n

Po Box 15937 Al Ain, UAE
t w tio

Tel: 971 3 721 6555
.a

Fax: 971 3 721 5208
ua

hakmal@iffco.com
al
Ev

ALLIED BEVERAGES CO LTD
P.O.Box 23856, Sharjah, UAE
si

Tel: (+9716) 5332 446
Vi



ta e.
UNIDOS

Fax: (+9716) 5332 090

d e ar
Marca registrada: AHLAN

ils
ftw
Productos: refrescos a base de fruta, sabores mango, manzana, uvas y limón. Zumos de na-
ranja

So
GULF & SAFA DAIRIES CO LLC
Mr. Jaw Kumar (Import Manager)

DF
P.O.Box 1759, Dubai

e
Tel: 971-4-2857 313

or
Fax: 971-4-2858 392

eP
rm
Importan leche en polvo, es uno de los mayores productores de leche, zumos y yogures.
Marcas Safa Juice, Safa Milk, etc.
tiv
fo
ac

2.2. Obstáculos comerciales
om
of

Como hemos comentado anteriormente, EAU es miembro del CCG (Consejo de Coopera-
ción del Golfo), que incluye a Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y Arabia Saudita. El 1 de enero
.c

del 2008 entró en vigor el Mercado Común, aplicándose además del arancel exterior común
n

general a todos los productos del 5% que entró en vigor en 2003, la libre circulación de per-
DF
ct itio

sonas y capitales entre los países miembros..
.
eP

EAU es un país orientado al comercio libre en cuanto a barreras arancelarias, siendo mayo-
Ed

res, por el contrario, sus barreras no arancelarias. Como barreras no arancelarias podemos
destacar:
iv
ww n

1.- Fechas de caducidad:
t w tio
.a

Las restricciones más significativas en cuanto a fechas de caducidad son:
ua

Si el producto es de larga duración, debe llegar al puerto antes de que se haya consumido la
al

mitad de su periodo de duración. Si la vida útil del producto es mayor de seis meses, la fe-
cha de caducidad deberá incluirse en el formato “mes/año”.
Ev
si
Vi



ta e.
UNIDOS

Si el producto es de corta duración, debe llegar a EAU como mínimo 3 meses antes de la fe-

d e ar
cha de caducidad. Di la vida útil del producto es menor de seis meses deberá incluirse con el

ils
formato “día/mes/año”.

ftw
2.- Etiquetado

So
Cada etiqueta debe contener:

DF

e
- Nombre de la marca

or
- Nombre del producto con una pequeña descripción

eP
- Ingredientes

rm
- Fecha de producción y caducidad
tiv
- Nombre del fabricante, empaquetador, distribuidor e importador.
-
fo
Peso neto o volumen
ac

- Numero de lote
om
- Condiciones de almacenamiento
of

- Mencionar los ingredientes que puedan causar hipersensibilidad
- Todas las etiquetas deben estar en árabe.
árabe.
.c
n
DF
ct itio

3.- Leyes de Registro de marcas
eP

Existen unas reglas estrictas sobre el registro de marcas. El registro no es obligatorio, aun-
Ed

que necesario para que el producto quede protegido. El registro de marcas es responsabili-
dad del Ministerio de Economía y Comercio a través de su sección de Registro de Marcas.
iv

Una empresa extranjera puede hacer el registro directamente, aunque es aconsejable hacer-
ww n

lo a través de un despacho de abogados local. El Gobierno ya no permite acuerdos de ex-
clusividad de agentes locales con marcas de alimentación y Bebidas. Esto significa que una
t w tio

compañía local ya no puede registrarse como el importador/distribuidor en exclusiva de una
.a

marca específica. Los contratos de agencia firmados antes de junio de 1996, sin embargo,
continúan estando en vigor.
ua
al

Para información más completa se deben consultar las regulaciones y requisitos a la impor-
Ev

tación de EAU y de cada Emirato. Más adelante, en el apartado “Condiciones de acceso” se
explica de forma más detallada como funcionan estas regulaciones.
si
Vi



ta e.
UNIDOS

d e ar
ils
ftw
III.

So
ANÁLISIS DEL COMERCIO
COMERCIO

DF

e
or
eP
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

rm
distribución
1.1. Canales de distribución
tiv
fo
Los principales canales de distribución de bebidas no alcohólicas en Emiratos Árabes Uni-
ac

dos son:
om
of

A/ Supermercados / Hipermercados
.c
n
DF
ct itio

Son los grandes distribuidores minoristas en Emiratos, acaparando el 50% de la cuota de
mercado. El número de hipermercados se ha incrementado de 14 a 60 entre los años 2003 y
2007. El desarrollo se ha producido fundamentalmente en los grandes emiratos (Abu Dhabi,
eP

Dubai y Sharjah), donde se concentra aproximadamente el 75% de la población. Aunque las
Ed

grandes cadenas de supermercados están incluyendo en sus planes de expansión también
las zonas más deshabitadas (resto de emiratos). En la mayoría de los casos compran los
iv

productos a un Importador Local aunque en ocasiones importan directamente del fabricante.
ww n
t w tio

Entre los más importantes en Emiratos Árabes están:
.a
ua

• Spinneys: Cadena dirigida al cliente europeo y al público de mayor poder adquisiti-
vo, desarrollando paralelamente funciones como mayorista e importador. Spynneys
Dubai es el responsable de las compras de todos los establecimientos de EAU,
al

Oman Y Bahrein. Cadena especializada en productos de alta calidad, frecuentada
por expatriados occidentales.
Ev

• Choithrams
Choithrams: grupo internacional que en el golfo opera como red de supermercados
y distribuidor a otras cadenas, mayoristas, Horeca, líneas aéreas, etc. Tiene una ofer-
si

ta amplísima de productos y representan a más de 80 marcas conocidas internacio-
nalmente.
Vi


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