현대카드 Ir 자료 (2016 2 q) ko

1. 1H16 Earnings Release
Hyundai Card Corporation

2. 1
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3. 2
자산
자산 포트폴리오 주요 성과
(단위:십억원)
상세 2014 2015 1H15 1H16 YoY
일시불 4,447 4,806 4,113 4,702 14.3%
할부 2,470 2,807 2,488 2,763 11.0%
현금서비스 838 827 785 852 8.5%
카드론 3,048 3,240 3,072 3,223 4.9%
신용판매 자산 중심의 성장
• 민간소비와 연동한 신용판매 시장 규모 성장
• 이용회원 중심의 고객 포트폴리오 구축으로 시장점유율
점진적 개선
회원기반 확대
• 모집 체계 정비 및 온라인 채널 개선에 따른 회원유입 증가
• 입회 후 정착 프로그램 운영
(단위: 십억원)
6,915 7,613 6,601 7,465
3,885
4,067
3,857
4,075
10,800
11,680
10,458
11,540
64.0% 65.2% 63.1% 64.7%
2014 2015 1H15 1H16
신용판매 금융상품 신용판매 비중
 참고자료
6,818
6,611
6,684 6,743
14.5%
14.3% 14.2%
14.4%
2013 2014 2015 1H16
Source: 업무보고서, 개인신판 및 개인회원 기준
천명
Source: 관리자산 기준
시장점유율
회원수

4. 3
수익성
(단위: 십억원)
① 외환 및 파생관련 효과 제외
② 1H15 및 1H16 값은 연간 환산 기준
요약 손익계산서
2014 2015 YoY 1H15 1H16 YoY
영업수익 2,569.5 2,602.4 1.3% 1,269.4 1,334.6 5.1%
• 가맹점수수료율 인하 영향 있으나,
취급 증가로 상품자산 성장 및 영업수익 증가
영업비용 2,279.0 2,370.8 4.0% 1,129.0 1,214.4 7.6%
카드비용 1,041.3 1,144.4 9.9% 529.3 608.9 15.1% • 우량 고객 선제적 확보를 위한 모집비용 증가
이자비용 305.9 277.6 -9.2% 140.8 131.0 -7.0% • 신규 조달금리 감소
대손비용 265.9 237.7 -10.6% 105.9 120.9 14.1% • 외형성장에 따른 대손비용 증가
판매관리비 647.0 674.4 4.2% 332.7 334.1 0.4%
영업이익 300.0 241.5 -19.5% 145.1 125.7 -13.4%
당기순이익 223.5 186.8 -16.4% 110.8 94.9 -14.4%
ROA 2.2% 1.7% -0.5%p 2.1% 1.7% -0.4%p
①
①
②

5. 4
건전성
연체율 충당금 및 준비금
0.6% 0.6% 0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
0.8% 0.8%
2013 2014 2015 1H16
30일 이상 연체율 실질 연체율①
① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율
② (충당금+준비금)/금융감독원의 요적립 충당금
205 236 255 267
389 413 367 354
594
649 622 621
144%
132% 133% 135%
2013 2014 2015 1H16
충당금 준비금 요적립 coverage
(단위:십억원)
②
건전성 관리 전략
• 리스크 관리가 용이한 카드론 중심의 금융상품 취급
• 자체 개발 모델을 적용하여 보수적 심사기준 운영
적립기준
• 발생손실/예상손실/금융당국의 요적립 충당금 중
최대금액 적립

6. 자본적정성 관리 기준
• 금감원 감독규정 내 레버리지 관리
: 레버리지 6배 이하 유지
5
자본
레버리지
Source: 별도재무제표, 금융감독원 관리 기준 준용
2013 2014 2015 1H16 YTD
총 자산 11,521 12,397 13,311 13,638 2.5%
총 자본 2,325 2,549 2,468 2,548 3.3%
(단위: 십억원)
조정자기자본비율
5.0X 4.9X
5.4X 5.4X
2013 2014 2015 1H16
19.4%
18.2% 17.0% 17.5%
2013 2014 2015 1H16

7. 6
차입
차입 현황 만기 현황
차입포트폴리오 가이드라인
• 상품별비중: ABS <20%, 단기조달 <10%
• 자산부채만기: 100% 이상
77.2%
6.4%
8.2%
5.1%
3.1%
채권 등 국내ABS 해외ABS
은행대출 단기조달
2.3년
2.1년
1.8년 1.7년
168.3%
150.2%
129.8% 122.4%
2013 2014 2015 1H16
부채만기 ALM 비율
9.3조원
Source: 내부기준
차입포트폴리오 다변화
• 만기, 상품, 통화 다변화로 안정적인 포트폴리오 구축

8. 7
유동성
유동성 보유현황 단기차입금 Coverage
Contingency framework 운영
• 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축
• 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시
(단위: 십억원) (단위: 십억원)
유동성 관리 방안
• 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족
• Credit line 제공 기관 및 만기 다변화
780 810
998
1,482
866
490
490
510
1,646
1,300
1,488
1,992
2013 2014 2015 1H16
현금 Credit line
1,881 2,083
2,590
3,628
87.5%
62.4% 57.4% 54.9%
2013 2014 2015 1H16
단기차입금 단기차입금 coverage
Source: 내부기준

9. 8
Appendix
항목 2011 2012 2013 2014 2015 1H16
시장점유율 개인 신용판매 기준 15.5% 15.5% 14.5% 14.3% 14.2% 14.4%
자산 구성
Total 9.6조 9.9조 9.9조 10.8조 11.7조 11.5조
신용판매 비중 68.1% 66.7% 64.3% 64.0% 65.2% 64.7%
자산건전성
30+ 연체율 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7%
요적립 Coverage 199.1% 157.1% 144.0% 132.2% 133.4% 134.9%
자본적정성
조정자기자본비율①
19.6% 18.7% 19.4% 18.2% 17.0% 17.5%
자산 레버리지②
5.4X 5.1X 5.0X 4.9X 5.4X 5.4X
차입금
Total 7.1조 7.1조 7.2조 7.9조 9.1조 9.3조
채권 등 85.3% 80.4% 86.7% 84.2% 81.0% 77.2%
은행대출 1.4% 1.9% 2.9% 2.5% 3.9% 5.1%
단기조달 6.9% 4.9% - - 3.4% 3.1%
ABS 6.3% 12.7% 10.3% 13.3% 11.7% 14.6%
ALM
ALM 비율 147.9% 134.3% 168.3% 150.2% 129.8% 122.4%
자산만기 1.4년 1.4년 1.3년 1.4년 1.4년 1.4년
부채만기 2.1년 1.8년 2.3년 2.1년 1.8년 1.7년
① 별도재무제표 기준
② 2013년부터 산출기준 변경: 당분기말 자산 / 직전분기말 자본

10. Further Information
IR Homepage: http://ir.hyundaicard.com
IR email address: irhcc@hyundaicard.com