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2
2015년 실적 Review
 모집 채널 확대 및 고객 관리 체계 업그레이드로 고객 포트폴리오 우량화
 조달 및 대손비 감소하였으나 모집 및 마케팅 비용 증가로 전년 비 수익성 하락
 Space마케팅과 디지털 서비스를 중심으로 Brand Identity 강화
3
자산
자산 포트폴리오 2015년 사업전략
(단위:십억원)
상세 2012 2013 2014 2015 YoY
일시불 4,397 4,263 4,447 4,806 8.1%
할부 2,208 2,133 2,470 2,807 13.6%
현금서비스 940 849 838 827 -1.3%
카드론 2,352 2,702 3,048 3,240 6.3%
영업체계 개편 및 채널 다변화
• 회원의 이용실적에 연동한 수당체계 도입
• 유통채널과의 특화 제휴모델 정립 (이마트 e카드)
CLM 체계 Upgrade
• 회원 Value 기반의 장기적 Care 마케팅 진행
(단위: 십억원)
6,605 6,396 6,915 7,613
3,292 3,552
3,885
4,067
9,898 9,947
10,800
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66.7% 64.3% 64.0% 65.2%
2012 2013 2014 2015
신용판매 금융상품 신용판매 비중
 참고자료
6,818 6,611 6,684
2013 2014 2015
Source: (50만원 이상 이용신규회원 비중) 내부관리지표
(회원수) 업무보고서, 개인회원 중 사용가능 회원
천명
50만원↑이용
신규회원 비중
회원 수
(개인회원 기준)
35.2% 34.2%
43.2%
Source: 관리자산 기준
4
수익성
(단위: 십억원)
① 외환 및 파생관련 효과 제외
요약 손익계산서
2013 2014 2015 YoY
영업수익 2,503.0 2,569.5 2,602.4 1.3% • 상품자산 증가 (’14년 10.8조 → ’15년 11.7조)
영업비용 2,292.5 2,279.0 2,370.8 4.0%
카드비용 1,028.2 1,041.3 1,144.4 9.9% • 우량 고객 확보 위한 모집 및 판촉비 증가
이자비용 312.9 305.9 277.6 -9.2% • 신규 조달금리 감소
대손비용 247.7 265.9 237.7 -10.6% • 안정적인 자산건전성 유지
판매관리비 636.5 647.0 674.4 4.2% • 인건비 증가 (파견직 직접고용 전환)
영업이익 219.9 300.0 241.5 -19.5%
당기순이익 163.2 223.5 186.8 -16.4%
ROA 1.7% 2.2% 1.7% -0.5%p • 상품평잔 증가 및 손익감소로 ROA 하락
①
①
5
건전성
연체율 충당금 및 준비금
0.5%
0.6% 0.6% 0.6%
0.7%
0.8%
0.9%
0.8%
2012 2013 2014 2015
30일 이상 연체율 실질 연체율①
① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율
② (충당금+준비금)/금융감독원의 요적립 충당금
181 205 236 255
363 389 413 367
544 594
649 622
157%
144%
132% 133%
2012 2013 2014 2015
충당금 준비금 요적립 coverage
(단위:십억원)
②
자산건전성 관리 전략
• 리스크 관리가 용이한 카드론 중심의 금융상품 취급
• 비우량 고객의 금융상품 취급 제한
적립기준
• 발생손실/예상손실/금융당국의 요적립 충당금 중
최대금액 사용
주요이슈
• ‘15.9월 중간배당 실시
: 총 배당액 2,498억원 (주당 1,557원)
6
자본
레버리지
Source: 별도재무제표
① 2013년말 이후 직전분기 자본 사용
2012 2013 2014 2015 YoY
총 자산 11,252 11,521 12,397 13,311 7.4%
총 자본① 2,192 2,325 2,549 2,468 -3.2%
(단위: 십억원)
조정자기자본비율
5.1X 5.0X 4.9X
5.4X
2012 2013 2014 2015
18.7% 19.4%
18.2% 17.0%
2012 2013 2014 2015
7
차입
차입 현황 만기 현황
2014 2015
총 차입액 3,584 4,031
회사채 1,820 2,160
ABS 604 461
CP/전단채/은행대출 1,160 1,410
(단위: 십억원) 차입포트폴리오 가이드라인
• 장기비중: 60% 이상
• 상품별비중: ABS <20%, CP <10%
• 자산부채만기: 100% 이상
국내채권
81.0%
국내ABS
3.3%
해외ABS
8.4%
은행대출
3.9%
CP, 전단채
3.4%
2014 2015
1.8년
2.1년 2.1년
1.8년
133.4%
158.7%
137.9%
129.4%
2012 2013 2014 2015
부채만기 ALM 비율
국내채권
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3.8%
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은행대출
2.5%
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차입 포트폴리오
신규 차입 내역
Source: 내부기준
8
유동성
유동성 보유현황 단기차입금 Coverage
Contingency framework 운영
• 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축
• 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시
(단위: 십억원) (단위: 십억원)
유동성 관리 방안
• 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족
• Credit line 제공 기관 및 만기 다변화
690 780 810
998
824
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490
490
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현금 Credit line
2,311
1,881 2,083
2,590
65.5%
87.5%
62.4% 57.4%
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단기차입금 단기차입금 coverage
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9
Brand Identity 유지/강화
Space 마케팅 확대
말뿐이 아닌 손안의 디지털
• 쉽고 안전한 신용카드 사용을 위한 서비스 제공
디지털 전략 차별화
• 모바일 전용카드(타사) vs. 디지털 최적화 서비스(당사)
아날로그적 공간을 통해 차별화된 경험 제공
2015년 신규 Space
• Music Library + UNDERSTAGE
• Card Factory
#1 Lock & Limit
– 사용처, 한도를 App에서 설정
#2 가상카드번호
– 가상 카드번호를 간편하게 생성
[제공 서비스 소개]
디지털 현대카드 런칭
10
Appendix
항목 2011 2012 2013 2014 2015
시장점유율 개인 신용판매 기준 15.5% 15.5% 14.5% 14.3% 14.2%
자산 구성
Total 9.6조 9.9조 9.9조 10.8조 11.7조
신용판매 비중 68.1% 66.7% 64.3% 64.0% 65.2%
자산건전성
30+ 연체율 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6%
요적립 Coverage 199.1% 157.1% 144.0% 132.2% 133.4%
자본적정성
조정자기자본비율①
19.6% 18.7% 19.4% 18.2% 17.0%
자산 레버리지②
5.4X 5.1X 5.0X 4.9X 5.4X
차입금
Total 7.1조 7.1조 7.2조 7.9조 9.1조
채권 85.3% 80.4% 86.7% 84.2% 81.0%
은행대출 1.4% 1.9% 2.9% 2.5% 3.9%
CP 및 전단채 6.9% 4.9% - - 3.4%
ABS 6.3% 12.7% 10.3% 13.3% 11.7%
ALM
ALM 비율 149.0% 133.4% 158.7% 137.9% 129.4%
자산만기 1.4년 1.4년 1.3년 1.5년 1.4년
부채만기 2.1년 1.8년 2.1년 2.1년 1.8년
① 별도재무제표 기준
② 2013년부터 산출기준 변경: 당분기말 자산 / 직전분기말 자본
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카드

  • 1. 2015 Earnings Release Hyundai Card Corporation
  • 2. 1 Disclaimer 본 자료는 현대카드주식회사(이하 “현대카드”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의 일체 및 부 분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다. 현대카드는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습 니다. 또한 본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다. 본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 현대 카드의 내부 자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 현대카드는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업데이트 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요하며, 현대카드는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다.
  • 3. 2 2015년 실적 Review  모집 채널 확대 및 고객 관리 체계 업그레이드로 고객 포트폴리오 우량화  조달 및 대손비 감소하였으나 모집 및 마케팅 비용 증가로 전년 비 수익성 하락  Space마케팅과 디지털 서비스를 중심으로 Brand Identity 강화
  • 4. 3 자산 자산 포트폴리오 2015년 사업전략 (단위:십억원) 상세 2012 2013 2014 2015 YoY 일시불 4,397 4,263 4,447 4,806 8.1% 할부 2,208 2,133 2,470 2,807 13.6% 현금서비스 940 849 838 827 -1.3% 카드론 2,352 2,702 3,048 3,240 6.3% 영업체계 개편 및 채널 다변화 • 회원의 이용실적에 연동한 수당체계 도입 • 유통채널과의 특화 제휴모델 정립 (이마트 e카드) CLM 체계 Upgrade • 회원 Value 기반의 장기적 Care 마케팅 진행 (단위: 십억원) 6,605 6,396 6,915 7,613 3,292 3,552 3,885 4,067 9,898 9,947 10,800 11,680 66.7% 64.3% 64.0% 65.2% 2012 2013 2014 2015 신용판매 금융상품 신용판매 비중  참고자료 6,818 6,611 6,684 2013 2014 2015 Source: (50만원 이상 이용신규회원 비중) 내부관리지표 (회원수) 업무보고서, 개인회원 중 사용가능 회원 천명 50만원↑이용 신규회원 비중 회원 수 (개인회원 기준) 35.2% 34.2% 43.2% Source: 관리자산 기준
  • 5. 4 수익성 (단위: 십억원) ① 외환 및 파생관련 효과 제외 요약 손익계산서 2013 2014 2015 YoY 영업수익 2,503.0 2,569.5 2,602.4 1.3% • 상품자산 증가 (’14년 10.8조 → ’15년 11.7조) 영업비용 2,292.5 2,279.0 2,370.8 4.0% 카드비용 1,028.2 1,041.3 1,144.4 9.9% • 우량 고객 확보 위한 모집 및 판촉비 증가 이자비용 312.9 305.9 277.6 -9.2% • 신규 조달금리 감소 대손비용 247.7 265.9 237.7 -10.6% • 안정적인 자산건전성 유지 판매관리비 636.5 647.0 674.4 4.2% • 인건비 증가 (파견직 직접고용 전환) 영업이익 219.9 300.0 241.5 -19.5% 당기순이익 163.2 223.5 186.8 -16.4% ROA 1.7% 2.2% 1.7% -0.5%p • 상품평잔 증가 및 손익감소로 ROA 하락 ① ①
  • 6. 5 건전성 연체율 충당금 및 준비금 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9% 0.8% 2012 2013 2014 2015 30일 이상 연체율 실질 연체율① ① 대환채권 중 상환능력미개선 금액을 포함한 연체율 ② (충당금+준비금)/금융감독원의 요적립 충당금 181 205 236 255 363 389 413 367 544 594 649 622 157% 144% 132% 133% 2012 2013 2014 2015 충당금 준비금 요적립 coverage (단위:십억원) ② 자산건전성 관리 전략 • 리스크 관리가 용이한 카드론 중심의 금융상품 취급 • 비우량 고객의 금융상품 취급 제한 적립기준 • 발생손실/예상손실/금융당국의 요적립 충당금 중 최대금액 사용
  • 7. 주요이슈 • ‘15.9월 중간배당 실시 : 총 배당액 2,498억원 (주당 1,557원) 6 자본 레버리지 Source: 별도재무제표 ① 2013년말 이후 직전분기 자본 사용 2012 2013 2014 2015 YoY 총 자산 11,252 11,521 12,397 13,311 7.4% 총 자본① 2,192 2,325 2,549 2,468 -3.2% (단위: 십억원) 조정자기자본비율 5.1X 5.0X 4.9X 5.4X 2012 2013 2014 2015 18.7% 19.4% 18.2% 17.0% 2012 2013 2014 2015
  • 8. 7 차입 차입 현황 만기 현황 2014 2015 총 차입액 3,584 4,031 회사채 1,820 2,160 ABS 604 461 CP/전단채/은행대출 1,160 1,410 (단위: 십억원) 차입포트폴리오 가이드라인 • 장기비중: 60% 이상 • 상품별비중: ABS <20%, CP <10% • 자산부채만기: 100% 이상 국내채권 81.0% 국내ABS 3.3% 해외ABS 8.4% 은행대출 3.9% CP, 전단채 3.4% 2014 2015 1.8년 2.1년 2.1년 1.8년 133.4% 158.7% 137.9% 129.4% 2012 2013 2014 2015 부채만기 ALM 비율 국내채권 84.2% 국내ABS 3.8% 해외ABS 9.5% 은행대출 2.5% 7.9조원 9.1조원 차입 포트폴리오 신규 차입 내역 Source: 내부기준
  • 9. 8 유동성 유동성 보유현황 단기차입금 Coverage Contingency framework 운영 • 위기감지 후 신속한 의사결정 및 대응 시스템 구축 • 주요 시장 지표 일일 모니터링 실시 (단위: 십억원) (단위: 십억원) 유동성 관리 방안 • 바젤 III의 Liquidity coverage ratio 기준 충족 • Credit line 제공 기관 및 만기 다변화 690 780 810 998 824 866 490 490 1,514 1,646 1,300 1,488 2012 2013 2014 2015 현금 Credit line 2,311 1,881 2,083 2,590 65.5% 87.5% 62.4% 57.4% 2012 2013 2014 2015 단기차입금 단기차입금 coverage Source: 내부기준
  • 10. 9 Brand Identity 유지/강화 Space 마케팅 확대 말뿐이 아닌 손안의 디지털 • 쉽고 안전한 신용카드 사용을 위한 서비스 제공 디지털 전략 차별화 • 모바일 전용카드(타사) vs. 디지털 최적화 서비스(당사) 아날로그적 공간을 통해 차별화된 경험 제공 2015년 신규 Space • Music Library + UNDERSTAGE • Card Factory #1 Lock & Limit – 사용처, 한도를 App에서 설정 #2 가상카드번호 – 가상 카드번호를 간편하게 생성 [제공 서비스 소개] 디지털 현대카드 런칭
  • 11. 10 Appendix 항목 2011 2012 2013 2014 2015 시장점유율 개인 신용판매 기준 15.5% 15.5% 14.5% 14.3% 14.2% 자산 구성 Total 9.6조 9.9조 9.9조 10.8조 11.7조 신용판매 비중 68.1% 66.7% 64.3% 64.0% 65.2% 자산건전성 30+ 연체율 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 요적립 Coverage 199.1% 157.1% 144.0% 132.2% 133.4% 자본적정성 조정자기자본비율① 19.6% 18.7% 19.4% 18.2% 17.0% 자산 레버리지② 5.4X 5.1X 5.0X 4.9X 5.4X 차입금 Total 7.1조 7.1조 7.2조 7.9조 9.1조 채권 85.3% 80.4% 86.7% 84.2% 81.0% 은행대출 1.4% 1.9% 2.9% 2.5% 3.9% CP 및 전단채 6.9% 4.9% - - 3.4% ABS 6.3% 12.7% 10.3% 13.3% 11.7% ALM ALM 비율 149.0% 133.4% 158.7% 137.9% 129.4% 자산만기 1.4년 1.4년 1.3년 1.5년 1.4년 부채만기 2.1년 1.8년 2.1년 2.1년 1.8년 ① 별도재무제표 기준 ② 2013년부터 산출기준 변경: 당분기말 자산 / 직전분기말 자본
  • 12. Further Information IR Homepage: http://ir.hyundaicard.com IR email address: irhcc@hyundaicard.com