120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ РЕЗУЛЬТАТАХ 1-Й ВОЛНЫ ПРОЕКТА

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В КАТЕГОРИИ «УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ» (ДОСТУП К ИНТЕРНЕТ)

Уважаемые коллеги,

Предлагаем Вашему вниманию сокращенную версию отчета о результатах 1-й волны
мониторинга категории «Услуги передачи данных», проводимого iVOX Ukraine.

По нашему мнению, показатели потребления и лояльности к брендам, которые мы
отслеживаем этом треккинговом проекте, могут служить полезной основой для принятия
решений в данной категории, в том числе (но не исключительно) - для верификации и
дополнения других данных о рынке, которые уже использует Ваша компания.

По Вашему запросу, мы будем рады предоставить дополнительную информацию и уточнения
на базе этого отчета, а также обсудить проведение дополнительных исследований для более
детального изучения вопросов Вашей компании.

1. Краткая справка о методологии опроса и выборке.
 Выборка: N=1000 респондентов в Украине, репрезентативная «он-лайн населению» Украины по
полу, возрасту, региону проживания и размеру населенного пункта проживания. Статистическая
погрешность = 3,1%. Из общей выборки N=1000 было «отсеяно» 25 респондентов, которые не
пользуются доступом к интернет хотя бы в одной из следующих ситуаций потребления: Дома; В
разных местах через мобильный телефон; В разных местах через ноутбук и небольшой
портативный модем. Эти респонденты не учитывались в дальнейшем анализе. Анализировалась
полученная выборка N=975 (респонденты, которые имеют влияние на выбор провайдера
доступа к интернету).
 Анкета исследования идентична от волны к волне; респонденты в выборке могут варьироваться
от волны к волне (в пределах указанных выше ячеек).
 Опрос проводится методом «он-лайн интервью». Всего было задано 9 вопросов на тему
исследования, а также соц.-дем. вопросы.
 Рекрутирование респондентов для опроса – на основе он-лайн панели респондентов iVOX
Ukraine.

2. Методология: Цикл лояльности («жизненный цикл потребителя») для
категорий услуг с моно-выбором провайдера:

Текущий
выбор
провайдера

Удовлетворен
Готовность к
ность
выбору
качеством
альтернативы
услуг

Знание Удовлетвореннос
брендов (а ть соотношение м
льтернатив) цена/ качество

Готовность
Net Promoter
сменить
Score
провайдера

3. Профиль выборки, с точки зрения пользования услугами доступа к интернету
Q1. В каких местах и ситуациях Вы пользуетесь Интернетом хотя бы время от времени? Отметьте,
пожалуйста, ВСЕ подходящие Вам варианты:

Дома 95,0%
На работе 62,8%
По месту учёбы 8,1%
В разных местах, через мобильный телефон 25,6%
В разных местах, через ноутбук и небольшой 17,4%
портативный модем
В общественных местах (Интернет-кафе, 19,9%
библиотека и прочие места с общим доступом)

В других местах и ситуациях (уточните) 1,3%
На все последующие вопросы отвечали только те, кто отметил варианты ответа a, d, e вопроса Q1.

Q2. Насколько активно Вы пользуетесь Интернетом (социальным сетями, электронной почтой,
загружаете файлы и т.д.), для личных целей (по любым видам фиксированных и мобильных сетей
передачи данных):

С небольшой интенсивностью (отправляю и 13,9%
принимаю, в ...
Со средней интенсивностью (регулярно 39,1%
отправляю и за ...
С высокой интенсивностью (отправляю и 45,7%
принимаю виде ...
Совсем не пользуюсь ,2%
Непостоянно, нерегулярно, изредка 1,0%

Q3. Отметьте, пожалуйста, Вашего основного провайдера услуг передачи данных (доступа к интернету),
которым Вы пользуетесь для личных целей.

Общее распределение выборки:

CDMA Украина 1,0%
Freshtel (Фрештел) ,2%
Intellecom(Интеллеком) 1,0%
Life:) - мобильный интернет (Лайф) 1,6%
People.net (Пипл.нет) 2,3%
VEGA (ВЕГА) 3,5%
Воля Броадбенд 7,4%
Интертелеком 1,6%
КиевСтар, Би-лайн 8,5%
МТС (Коннект или GPRS) 3,6%
Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 31,3%
Не знаю 4,7%
Не пользуюсь услугами ни одного провайдера 1,5%
для ЛИЧН ...
Другой (напишите): 31,6%

Перекрёстное распределение выборки по региону …

Kyiv North West Center South East
Column N % Column N % Column N Column N Column N Column N
% % % %
CDMA Украина 2,3% 2,3% ,6% ,0% ,7% ,6%
Freshtel (Фрештел) 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%
Intellecom(Интеллеком) ,0% 2,0% ,0% 3,0% 1,8% ,6%
Life:) - мобильный интернет (Лайф) ,8% 4,7% ,6% 2,1% 1,2% 1,5%
People.net (Пипл.нет) 1,4% 1,2% ,8% 2,2% 1,3% 4,5%
VEGA (ВЕГА) 3,0% ,0% 2,9% ,0% 6,6% 4,6%
Воля Броадбенд 24,4% 5,3% 6,1% 6,0% 3,1% 4,0%
Интертелеком ,8% ,9% 1,4% 3,6% 4,2% ,5%
КиевСтар, Би-лайн 9,7% 9,8% 7,1% 7,6% 6,9% 9,4%
МТС (Коннект или GPRS) 1,6% 4,2% 1,3% 3,0% 6,2% 4,7%
Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 15,1% 40,1% 44,1% 29,7% 33,3% 29,2%
Не знаю 3,9% 5,2% 4,7% 5,6% 3,7% 5,1%
Не пользуюсь услугами ни одного ,0% 3,0% 2,3% 3,1% 1,3% ,9%
провайдера для ЛИЧН ...
Другой (напишите): 35,4% 21,3% 28,2% 34,1% 29,6% 34,4%

… и размеру населенного пункта проживания:

Residence with more Residence with 101- Residence with Residence with less
than 500 thousand 500 thousand 50-100 thousand than 50 thousand
inhabitants inhabitants inhabitants inhabitants
Column N % Column N % Column N % Column N %
CDMA Украина 1,3% ,8% ,0% ,9%
Freshtel (Фрештел) ,5% ,0% ,0% ,0%

Intellecom(Интеллеком) ,2% 1,4% 1,4% 1,8%
Life:) - мобильный интернет (Лайф) 1,6% 1,3% 1,1% 2,3%
People.net (Пипл.нет) 2,4% 2,7% 3,5% 1,5%
VEGA (ВЕГА) 6,0% 2,9% 1,7% ,5%
Воля Броадбенд 12,2% 7,4% ,0% ,5%
Интертелеком ,8% 1,1% 2,1% 3,9%
КиевСтар, Би-лайн 11,3% 6,7% 5,6% 7,2%
МТС (Коннект или GPRS) 1,6% 7,1% 4,2% 2,7%
Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) 18,5% 28,3% 52,2% 52,2%
Не знаю 2,7% 4,5% 4,7% 8,6%
Не пользуюсь услугами ни одного 1,3% 1,3% 2,5% 1,9%
провайдера для ЛИЧН ...
Другой (напишите): 39,6% 34,4% 21,1% 15,9%

4. Данные распределения ответов, доступные для анализа
Q4. В какой мере Вы удовлетворены качеством услуг, предоставляемых Вашим (основным) оператором
передачи данных (доступа к интернету)? Оценка по шкале от 1 до 10.

Доступны данные ответов для клиентов каждого из основных провайдеров, как в целом, так и в
распределении по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивности
потребления услуг, ситуации (месту) потребления услуг. А также средние оценки по всем респондентам
(т.е., клиентам всех операторов вместе) – в целом и в указанных выше распределениях.

1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная
совершенно полностью оценка (по
не согласен согласен 10-б.шкале)

Укртелеком (ОГО!, 2,2% 2,6% 3,8% 4,7% 9,2% 11,0% 17,7% 23,3% 9,6% 15,9% 7,05
U’try, U’tel)
Средневзвешенное по 1,1% 1,6% 3,4% 3,7% 8,0% 7,7% 15,9% 23,2% 16,6% 18,8% 7,49
рынку

Q5. В какой мере Вы считаете цену услуг Вашего (основного) провайдера передачи данных (доступа к
интернету) справедливой, соответствующей качеству этих услуг? Оценка по шкале от 1 до 10.


1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная
Укртелеком (ОГО!, 4,9% 4,5% 7,6% 6,5% 12,6% 12,8% 15,9% 13,1% 10,7% 11,4%
U’try, U’tel) 6,29
Средневзвешенное 3,0% 2,7% 5,7% 5,7% 11,9% 8,7% 13,4% 17,4% 14,5% 16,9% 6,93
по рынку

Q6. В какой мере Вы готовы рекомендовать своим друзьям и знакомым услуги Вашего (основного)
оператора передачи данных (доступа к интернету)? Оценка по шкале от 1 до 10.


1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная
Укртелеком (ОГО!, 5,4% 2,2% 7,7% 5,8% 10,6% 9,5% 10,6% 15,5% 12,5% 20,2%
по рынку

Q7. В какой мере Вы готовы поменять Вашего (основного) текущего оператора передачи данных
(доступа к интернету) на другого оператора? Оценка по шкале от 1 до 10.


1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Взвешенная
Укртелеком (ОГО!, 16,7% 12,3% 10,2% 5,6% 13,6% 5,7% 6,8% 13,5% 5,5% 10,1%
по рынку

Q8. Отметьте, пожалуйста, каких еще провайдеров услуг передачи данных (доступа к интернет), кроме
Вашего (основного) провайдера, Вы знаете,? (Каждый конкретный респондент видел полный список
ниже, кроме того провайдера, кот.он отметил в вопросе Q3. Возможны множественные ответы ).

МТС (Коннект или GPRS) 74,1%
Воля Броадбенд 45,5%
Freshtel (Фрештел) 12,0%
Не знаю ни одного провайдера, кроме моего 1,4%
(основного) провайдера услуг

Данные о «знании брендов с подсказкой» доступны также в распределении по полу, возрасту, размеру
населенного пункта и региону проживания, интенсивности потребления услуг, ситуации (месту)
потребления услуг.

Q9. В случае, если бы Вам сегодня нужно было принимать решение о выборе провайдера услуг
передачи данных (доступа к интернету) для Ваших личных потребностей, то каких провайдеров Вы
склонны были принять во внимание? (Каждый конкретный респондент видел полный список ниже,
включая и провайдера, кот.он отметил в вопросе Q3. Возможны множественные ответы ).

МТС (Коннект или GPRS) 17,2% Часть потребителей, которая не готова
принять ни одного из известных им
провайдеров услуг, включая и их
Воля Броадбенд 14,0% действующего.
Ни одного не смог(-ла) бы выбрать 9,8%
Freshtel (Фрештел) 3,5%

Данные о «включении в список возможных покупок» доступны также в распределении по полу,
возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания, интенсивности потребления услуг,
ситуации (месту) потребления услуг.

5. Примеры стандартных отчетов данного исследования:
С-1

Месяц: Апрель 2011

Сравнение показателей Укртелеком (ОГО!, Среднее по всем
удовлетворенности и лояльности по U’try, U’tel) провайдерам
провайдерам, Q3 – Q6
Удовлетворенность качеством, Q4 7,05 7,49
Удовлетворенность цена/ качество Q5 6,29 6,93
Net Promoter Score Q6 -8,5% +2,3%
Готовность сменить провайдера Q7 5,03 4,85

С-2

Net Promoter Score – универсальный показатель, описывающий отношение действующих клиентов к своему провайдеру.
Рассчитывается как разность между численностью (%) «Промоутеров» (клиентов, максимально готовых рекомендовать
провайдера, уровень 9-10 из 10) и % «Критиков» (клиентов, недовольных и не готовых рекомендовать провайдера, уровни 1-
6 из 10). «Нейтральные» клиенты (уровни 7-8 из 10) в расчете не учитываются.

Динамика Net Promoter Score Апрель 2011 Июнь 2011 Август 2011 Октябрь 2011 Декабрь 2011 Февраль
Q6 2012
Укртелеком (ОГО!, U’try, U’tel) -8,5%
КиевСтар, Би-лайн -13,7%
Воля-Броадбенд -31,8%
Средне-взвешенное по всем +2,3%
провайдерам

C-3

Динамика знания торговых Апрель 2011 Июнь 2011 Август 2011 Октябрь 2011 Декабрь 2011 Февраль
марок (провайдеров) Q8+Q3 2012
Воля-Броадбенд 52,9%

C-4

Конверсия знания марки в Апрель Июнь Август 2011 Октябрь 2011 Декабрь 2011 Февраль
готовность к выбору марки Q8+Q3 2011 2011 2012
-> Q9
Воля-Броадбенд 26,4%

6. Коммерческое Предложение по участию в последующих волнах проекта:
 Опрос респондентов – один раз в два месяца, в конце каждого чётного месяца. 6 волн опроса в
год.
 9 закрытых вопросов в анкете, включая 1 скриннинговый вопрос. Соц.-дем.вопросы добавляются
бесплатно.
 Результаты каждой волны проекта предоставляются Заказчику до 6 числа каждого нечётного
месяца.
 Стандартный отчет о волне проекта для Заказчика включает в себя набор таблиц С1 – С4 (выше;
данные по клиентуре Заказчика включаются обязательно), а также двумерное распределение
(ответов респондентов на все вопросы анкеты) по ключевым параметрам аудитории.
 Стоимость участия Заказчика в проекте: 17 680.00 грн. в год (6 волн, стандартный набор отчетов).
Единый налог Исполнителя включен. Не подлежит обложению НДС.
 Срок данного Предложения не ограничен – действует до отдельного уведомления iVOX.

Благодарим за Ваше внимание,

12/05/2011
С уважением,
Тимофей Замурий
S&M Director iVOX Ukraine

120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (8)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à 120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report

Similaire à 120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report (20)

Plus de iVOX Ukraine

Plus de iVOX Ukraine (20)

120511 ivox inet providers monitor_wave1_brief report