"Construcción y licitaciones públicas en Panamá". Bernardo Hernández San Juan. Consejero Económico y Comercial de España en Panamá. Seminario virtual ICEX

1. Construcción y licitaciones públicas
en Panamá
Bernardo Hernández San Juan
Consejero Económico y Comercial de España en Panamá
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PANAMÁ
16 de octubre de 2012

2. La economía panameña I
Economía emergente, pequeña y singular
3,5 millones de habitantes
PIB (2011): $30.676 millones (equivale al 2% del PIB de España o 50% del
PIB de Luxemburgo))
PIB pc (2011): 8.423 (España 32.360)
Economía dolarizada desde su independencia
Canal de Panamá, puertos (mayor movimiento de contenedores de
Latinoamérica) y hub aéreo (Copa)
Zona Libre de Colón (reexportaciones superan $15.000 millones)
Centro bancario regional
Grado de inversión (rating soberano S&P: BBB)
Integración internacional: TLC con EEUU (en vigor desde octubre 2012) y
Acuerdo de Asociación con UE (entrará en vigor 1er sem. 2013). Salida de lista
gris de OCDE en 2011 (aunque temas pendientes con Foro Global).
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3. La economía panameña II
Economía en pleno auge y virtual pleno empleo
Crecimiento promedio en última década: 7,4% anual
2011-12: se encuentra en el punto más alto del ciclo, impulsado por la inversión
pública.
Perspectivas favorables a medio plazo, pero algunos retos: sostenibilidad fiscal, mejora
de competitividad y escasez de mano de obra cualificada.
DATOS ECONÓMICOS 2009 2010 2011 Ultima cifra
disponible
Evolución del PIB (%) 3,2 7,5 10,6 10,6
(1sem.12)
PIB por habitante 6.944 7.601 8.423 -
PIB absoluto (M.$ corrientes) 24.163 26.589 30.676 -
IPC (variación últimos 12 meses, %) 2,4 3,5 6,3 5,3 (oct12)
Desempleo (%) 6,0 6,5 4,5 4,0 (ago12)
Exportaciones (M $, excl.ZLC) 803 725 785 181 (1tr.12)
Importaciones (M $) 6.680 9.145 10.332 2.877 (1tr.12)
IED recibida (M $) 1.773 2.362 2.790 618 (1tr.12)
Economía importadora de bienes y de capital, exportadora de servicios
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4. Relaciones económicas Panamá-España I
España como segundo mayor inversor en el país y primer contratista de
obras.
Presencia diversificada: 250 empresas aprox.
Efecto arrastre sobre exportaciones (especialmente maquinaria y material de
construcción)
RELACIONES BILATERALES 2009 2010 2011 Ultima cifra
disponible
Exportación española (M€) 162 233 333 202
(1sem.12)
Importación española (M€) 47 56 56 21
(1sem.12)
Proyectos adjudicados a empresas 5.500 desde 2009
españolas (M$)
Empleos generados por empresas 15.000
españolas
Stock de inversión española estimada 3.000
(M$)
Perfumes (14%), Maquinas depuración aguas
Principales capítulos exportados desde (9%), Derivados petróleo (7%), Medicamentos
España a Panamá (6%), Andamios y encofrados (4%), material
eléctrico (2%), tubos y caños (2%)
Principales capítulos importados por Pescados y mariscos (56%), Embarcaciones
España procedentes de Panamá (19%), Productos Hortofrutícolas (11%),
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5. Relaciones económicas Panamá-España II
APPRI: Acuerdo de promoción y protección recíproca de
inversiones, vigente desde 1998.
CDI: Convenio para evitar la doble imposición, vigente desde 25
PRINCIPALES de julio de 2011. Panamá dejó de ser considerado paraíso fiscal
ACUERDOS a todos los efectos para España y se ha establecido un sistema
BILATERALES de intercambio de información. El Convenio proporciona un
tratamiento fiscal más favorable en transferencias entre ambos
países con las siguientes retenciones: dividendos (0-10%),
intereses (5%), cánones o regalías (5%), prestación de servicios
(7,5%).
Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica firmado 29 de junio
2012 y pendiente de ratificación. Se prevé entre en vigor a
UNIÓN mediados de 2013.
EUROPEA Documento oficial del acuerdo:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689&serie=407&langId=en
• Panamá es elegible para financiación FIEM en
términos no concesionales
• Apoyo ICEX a la internacionalización de empresas
INSTRUMENTOS • Cobertura CESCE: seguro de crédito a exportación y
OFICIALES DE APOYO A
fianzas: 700M$ en proyectos en Panamá
INTERNACIONALIZACIÓN
• COFIDES: participación en proyectos de inversión en
el exterior
• Fondo del agua en marcha en 2013.
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6. Importancia de la construcción en Panamá
La construcción representa el 6% del PIB (lado de la oferta, no hay datos sobre
inversión en construcción, que debe ser significativamente mayor)). Genera el
10,5% del empleo
En 2009 se produjo un fuerte ajuste en construcción residencial, que no fue
mayor gracias a la llegada de inversores regionales que buscan un destino
seguro y a la creciente implantación de multinacionales.
En 2010 se inició una gran expansión de inversión en obras públicas que ha
permitido al sector en conjunto seguir creciendo con rapidez. (Gobierno
Martinelli invertirá unos $15.000 M en 5 años = 50% del PIB). Inv. del sector
público en 2011 alcanzó 15% PIB.
Según vayan terminando los grandes proyectos públicos (2014), se espera una
desaceleración del sector, que dependerá en mayor medida de los grandes
proyectos privados: desarrollo del sector logístico-industrial en torno al Canal,
minería metálica y sector energético. OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE
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7. Construcción privada
Residencial Oficinas Otros sectores
Últimos 5 años se Gran expansión en
construyeron muchas años previos Potencial importante
torres de viviendas para abundante oferta. en sector energético,
rentas altas (grandes minero y portuario.
promotores locales) Se frena iniciación de
se desacelera iniciación torres de oficinas y
de estas obras. hoteles.
Persiste déficit Auge de cetros
habitacional: 13.000 comerciales y centros
viviendas anuales, pero logístico-empresariales
26.000 nuevos hogares
oferta se orienta a
rentas medias-bajas.
Tras el boom inmobiliario previo a la crisis global, se está produciendo una
reasignación de recursos desde las torres de apartamentos y oficinas de alto
standing hacia otros segmentos y desde la capital hacia sus alrededores e interior.
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8. Obras públicas
Ambicioso programa de inversiones del Gobierno (2009-14).
Principales proyectos adjudicados:
Ampliación del Canal: $5.250M. Sacyr lidera 3er juego esclusas ($3.200M), FCC el PAC4
($268M)
Línea 1 del Metro: $1.880M. Odebrecht 55%/FCC 45%
Reordenamiento vial: Odebrecht Cinta Costera III, FCC Vía Brasil…
Centros sanitarios: importante presencia de empresas españolas: ejecutan proyectos por
$1.300M en el sector.
Saneamiento de la Bahía: $598M. Odebrecht (PTAR) y otras.
Ampliación aeropuerto de Tocumen: $679M Odebrecht
Nuevo centro de convenciones: $194M Consorcio HPC-Contratas (participa Heliopol)
Tercer puente sobre el Canal (lado Atlántico): $366M. Vinci
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9. Licitaciones públicas
Algunas características
Gran esfuerzo inversor: $11.600 millones contrataciones públicas en 2009-12.
90% contrataciones mediante licitación.
Sistema abierto a empresas extranjeras: españolas $5.500 millones
adjudicados.
Procedimientos razonablemente ágiles. Información pública:
www.panamacompra.gob.pa
Requisitos financieros crecientemente exigentes limitan competencia en
algunos grandes proyectos (Tocumen, Centro convenciones)
Mercado atractivo creciente competencia (bastantes empresas en el mercado)
Importancia de licitaciones de entidades autónomas como ACP y de financiación
multilateral (con procedimientos específicos).
Proyectos “llave en mano” (empresa debe buscar la financiación).
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10. Oportunidades para empresas españolas I
Posibles proyectos en próximos años
Públicos (algunos pendientes de que Gobierno encuentre financiación o lo
adjudique como “llave en mano” o alguna forma de PPP)
Hospital del Niño y Oncológico
Saneamiento de la Bahía II ($308M / financiación CAF)
Carretera David-Santiago
Línea 2 de metro
4º puente sobre el Canal
Nuevo vertedero Lago Gatún
Proyecto de carreteras en zona de playas
Últimos mercados de la Cadena del frío
Privados
Sector energético (nuevas hidroeléctricas, gas natural (?) y eólica (?))
Minera Panamá (pendiente parte de obra civil y planta concentradora)
Ampliación de puertos (Manzanillo, nuevo puerto Isla Margarita, Corozal?)
Centros logísticos y comerciales (Tocumen, Canal, Colón)
Vivienda para renta media-baja
Residenciales en alrededores de la capital OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE
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11. Oportunidades para empresas españolas II
Atractivos y obstáculos del mercado panameño
Atractivos Economía pujante
Mercado abierto a empresas extranjeras
Buena imagen de empresas españolas (pero
creciente efecto negativo de crisis en España)
Puerta de entrada a otras economías de la región
(150M habitantes en un radio de 1.500km)
Muchas empresas españolas: efecto arrastre
Sector maduro
Obstáculos Escasez de mano de obra.
Restricciones a extranjeros/requerimiento de
arquitectos e ingenieros locales.
Inversión pública tocando techo
Bancos tienen bastante riesgo en proyectos
públicos.
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12. Conclusiones
La economía de Panamá está de moda, en particular su sector construcción.
Muchas empresas españolas se han implantado recientemente o están en
proceso de hacerlo.
Las licitaciones públicas son una buena oportunidad a corto plazo y también
hay nichos en el segmento privado.
Algunos condicionantes a tener en cuenta:
•Para lograr contratos se requiere tiempo y cierta capacidad financiera
•Se prevé una desaceleración de la obra pública a medida que se vayan
completando los grandes proyectos actuales
•Es preciso adaptarse a las características locales del sector (baja
productividad, reparto de funciones entre agentes, plazos de pago,
calidad de construcción, licitaciones públicas, competencia por mano de
obra y otros recursos escasos…)
•Panamá es un mercado pequeño y la competencia en el sector ya es
intensa. Debe plantearse como primer paso para implantarse en la
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región. ESPAÑA EN PANAMÁ
12 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

13. Las ferias más importantes del sector de la construcción:
Capac Expo Hábitat: feria internacional de construcción y vivienda, organizada por la
Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) se realizó del 12 al 16 de septiembre.
Expo Vivienda: es organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC),
en abril en Ciudad de Panamá.
Feria Convivienda: reúne a promotoras de viviendas y bancos.
Los enlaces de mayor interés para el sector en Panamá:
Ministerio de Vivienda: www.mivi.gob.pa
Ministerio de Obras Públicas: www.mop.gob.pa
Instituto Nacional de Estadística y Censo: http://www.contraloria.gob.pa/inec/
Promoción de la Inversión en Panamá - Proinvex: proinvex.mici.gob.pa/
Dirección de Contrataciones Públicas: www.panamacompra.gob.pa
Autoridad del Canal de Panamá: micanaldepanama.com/
Cámara Panameña de la Construcción: www.capac.org
Consejo Nacional de Promotores de Vivienda: www.convivienda.com
Cámara Minera de Panamá: http://www.camipa.org/
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14. Obras públicas
Proyectos emblemáticos: ampliación del Canal
Avance: 35%
Consorcio GUPC:
Sacyr, Impregilo, Jan
de Nul, Cusa
Fecha entrega: oct 14
Trabajos del tercer juego de
esclusas en Pacífico OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE
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15. Obras públicas
Proyectos emblemáticos: Línea 1 del Metro
Avance consolidado (incluye
trenes): 65%
Consorcio :Odebrecht, FCC
Fecha prevista de operaciones
comerciales: feb14
Dirección de proyecto:
Ayesa-TMB-Inelectra
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16. Obras públicas
Cinta Costera III
Odebrecht
$882M
Plazo ejecución:
32 meses
Construcción del
viaducto marino
comenzó sept 12.
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16 ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

17. En elaboración
el estudio
factibilidad y
diseño
preliminar para
el 4º puente
sobre el Canal
(Pacífico)
Tercer puente
(Atlántico)
Adjudicado a
Vinci. Oct 2012
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