Recommandé
Contenu connexe
Similaire à Al ramz telecoms communications report uae
Similaire à Al ramz telecoms communications report uae (20)
Plus de MEDIAinTORONTO
Plus de MEDIAinTORONTO (20)
Al ramz telecoms communications report uae
- 1. تقرير خاص حول قطاع االتصاالت دراسة للرمز لألوراق المالية حول قطاع االتصاالت في دولة اإلمارات قطاع االتصاالت المحلي من بين أبرز قطاعات االتصاالت وأكثرها تطورا على المستوى اإلقليمي 43 أكتوبر 2213 أصدرت "الرمز لألوراق المالٌة"، إحدى الشركات اإلمارتٌة الرائدة فً مجال الوساطة، والمرخصه من قبل هٌئة االوراق المالٌة بممارسة نشاط االستشارات المالٌة والتحلٌل، تقرٌرها الشامل حول قطاع االتصاالت فً دولة اإلمارات. وٌأتً هذا التقرٌر بعد تقرٌر مماثل صدر حول القطاع المصرفً وذلك ضمن سلسلة من الدراسات التقٌٌمٌة التً تعنى بسوق األسهم المحلٌة. وجاءت نتائج التقرٌر على النحو التالً:
- 2. نظرة عامة على السوق ٌعد قطاع االتصاالت فً دولة اإلمارات من بٌن أبرز قطاعات االتصاالت وأكثرها تطورا فً العالم العربً، حٌث ٌحظى مشغلً االتصاالت بدعم كبٌر من قبل الحكومة وسٌاساتها المتبعة فً هذا اإلطار. كما عزز النمو المستدام لقاعدة العمالء من توسع هذا القطاع (حققت دولة اإلمارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 62% فً عدد السكان خالل خمس سنوات)، باإلضافة إلى ارتفاع القوة الشرائٌة وتطور البنٌة التحتٌة. وتسهم التغٌرات التكنولوجٌة وأنماط االستهالك كذلك فً تطور هذا القطاع، حٌث شهدت الخدمات الصوتٌة (خطوط الهاتف األرضٌة والموباٌل)، والتً تمثل مولدات الدخل التقلٌدٌة لقطاع االتصاالت، انخفاضا فً السنوات الست الماضٌة. ومن جهة أخرى، ارتفعت حصة الخدمات أخرى، بما فً ذلك خدمات اإلنترنت والبٌانات، باطراد فً هذا القطاع.
- 3. 2- أسهمت ثورة "الدوت كوم" فً تعزٌز نمو أسهم قطاع اإلتصاالت خالل منتصف التسعٌنات وحتى بداٌة عام 1113. وخالل هذه المرحلة، كانت أسهم قطاع االتصاالت تحقق أداء عالٌا فً األسواق العالمٌة. 3- خالل هذه الفترة، كان قطاع اإلتصاالت قد نضج تماما مع طرح العدٌد من المشغلٌن لمؤسسات جدٌدة، وبالتالً تحول القطاع إلى مرحلة النمو المعتدل، حٌث بقٌت معدالت النمو والتوقعات إٌجابٌة لكنها لٌست كما كانت فً السابق. 4- بما أن قطاع اإلتصاالت ككل لم ٌعد ٌحظى بتوقعات نمو قوٌة، فإن تقلبات األسعار والعوائد فً األسواق العالمٌة قد تراجعت خالل الفترات المتعاقبة. كما ٌسهم ظهور وسائل اإلعالم اإلجتماعٌة ) (New Social Mediaوتأثٌرها على خدمات اإلتصال التقلٌدٌة فً تغٌٌر واقع قطاع اإلتصاالت.
- 4. وشهد قطاع االتصاالت انتقاال تدرٌجٌا من مرحلة نمو وتوسع مطرد إلى طور من النمو المعتدل وذلك تجاوبا مع تزاٌد حدة المنافسة والمخاطر المالٌة ومعدالت رضا العمالء. وال تزال معدالت األرباح فً هذا القطاع ثابتة لكنها لٌست كما كانت من قبل، على الرغم من أن عوائد األرباح والتوزٌعات النقدٌة تبقى مشجعة. أداء القطاع والتوقعات المستقبلية شكلت خدمات الهاتف النقال 76% من عوائد قطاع االتصاالت خالل العام الماضً، فٌما شكلت الخدمات األخرى مثل اإلنترنت والبٌانات 64% واتصاالت الخطوط الثابتة :%. وكان متوسط حصص اإلٌرادات لخدمات الهاتف النقال والخدمات األخرى وخدمات الهاتف الثابت خالل الفترة من 6113 وحتى 1213 حوالً 97.96% و35.73% و1:.52% على التوالً. وجاء انخفاض أسعار الخدمات نتٌجة المنافسة القوٌة بٌن شركتً االتصاالت المحلٌتٌن "إتصاالت" و"دو" فً صالح المستهلكٌن. إال أنه استمر معدل االنخفاض فً متوسط عائدات هاتٌن الشركتٌن اإلجمالٌة لكل مستخدم ( )ARPUبسبب انخفاض رسوم كل خدمة (االتصال الصوتً والرسائل النصٌة القصٌرة ...ألخ) والخصومات. وانطبق ذلك بصفة خاصة على متوسط عوائد خدمات الهواتف النقالة لكل مستخدم، التً ٌبدو أنها ظلت مستقرة خالل السنوات الثالث الماضٌة. أما بالنسبة النخفاض متوسط عوائد خدمات الهاتف الثابت لكل مستخدم فٌمكن أن ٌعزى جزئٌا إلى ارتفاع معدالت استخدام الهواتف النقالة بالمقارنة مع الخطوط التقلٌدٌة. خطوط الهاتف الثابتة تشهد عملٌات االشتراك بخدمة الهاتف الثابت نموا بمعدالت أبطأ منذ العام 9113، حٌث ارتفع إجمالً عدد المشتركٌن فً العام الماضً بأقل من 6% مقارنة مع نمو برقمٌن خالل بداٌة هذا العقد. وجاءت أكثرٌة هذه الزٌادة من مشتركً "دو"، حٌث ارتفعت حصة الشركة السوقٌة من 53% فً العام :113 إلى 24% خالل العام الماضً. وٌشهد المتوسط اإلجمالً لعوائد الخطوط الثابتة انخفاضا قبل عملٌة تقاسم البنٌة التحتٌة بٌن شركتً "اتصاالت" و"دو" المقررة أواخر هذا العام. وقد أسهم تفضٌل المستهلكٌن الستخدام الهواتف النقالة واالتصال الهاتفً عبر اإلنترنت ( ،)VoIPباإلضافة إلى ارتفاع المنافسة بٌن الشركتٌن، فً الضغط على هوامش األرباح بسبب عروض التخفٌض على الخدمات. ومن المتوقع أن ٌستمر هذا الوضع تماشٌا مع التوجهات اإلقلٌمٌة والعالمٌة. االتصال عبر الهواتف النقالة تعتبر معدالت استخدام الهواتف النقالة على المستوى المحلً، التً تقدر بنسبة تزٌد على 752% اعتبارا من ٌونٌو/حزٌران 2213، من أعلى المعدالت لٌس فً المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم أٌضا. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الرقم ٌبدو غٌر دقٌق كونه ٌشتمل على مستخدمٌن غٌر نشطٌن. كما أن مٌل
- 5. المستهلكٌن إلى استخدام مختلف بطاقات "سٌم" ( )SIMالمتعددة لألغراض الشخصٌة واألعمال وكافة متطلبات الحٌاة العصرٌة األخرى، ٌعد عامال مساهما رئٌسٌا فً االرتفاع غٌر العادي لمعدل استخدام الهواتف النقالة. وهناك عامل آخر هو معدل االستخدام العالً للمقٌمٌن المؤقتٌن مثل السٌاح ورجال األعمال. ومع ذلك، فإن المستوى المرتفع لكثافة االتصاالت ٌدل أٌضا على حالة تشبع السوق. وٌمكن أن ٌشهد متوسط اإلٌرادات الستخدام الهواتف النقالة ركودا أو حتى انخفاضا بسبب تشبع السوق والمنافسة الشدٌدة بٌن شركتً "اتصاالت" و"دو"، والتً ستشتد حدتها خالل عملٌة "إمكانٌة االحتفاظ بالرقم" (تم تأجٌل اإلطالق المقرر فً شهر سبتمبر/أٌلول مرة أخرى، حٌث أعلنت هٌئة تنظٌم االتصاالت بأنها مددت إلى أجل غٌر مسمى إطالق خدمة تبادل أرقام الهاتف النقال بٌن شركتً االتصاالت). فً حٌن ٌتوقع أن ٌرتفع معدل االشتراكات بسبب تزاٌد عدد السكان وتطور التقنٌات الخاصة باستخدام اإلنترنت عبر الموباٌل، إال أن هذا الشًء ال ٌمكن أن ٌقال عن متوسط اإلٌراد لكل مستخدم. وكما هو الحال مع متوسط إٌرادات خدمات الهاتف الثابت لكل مستخدم، فإن متوسط عوائد الهاتف النقال لكل مستخدم ٌمكن أن ٌتأثر بشدة لصالح عوائد خدمات اإلنترنت والبٌانات (ٌمكن أن ٌحدث ركود على أقل تقدٌر وٌمكن أن ٌحدث انخفاضا فً أسوأ األحوال). خدمات اإلنترنت والبيانات بلغ عدد مشتركً اإلنترنت فً دولة اإلمارات 84.2 ملٌون مشترك مع نهاٌة العام الماضً، وهو ما ٌمثل معدل استخدام لإلنترنت بنسبة :6.25%. وبالتالً، تتاح أمام شركتً "اتصاالت" و"دو" فرص نمو متعددة ٌتخللها التنفٌذ الوشٌك لتقاسم البنٌة التحتٌة. كما تحظى "دو" بإمكانٌة إضافٌة تتمثل فً العمل على المستوى الوطنً. وٌأتً النمو اإلجمالً لإلشتراك فً خدمات اإلنترنت بعد تزاٌد أعداد المشتركٌن فً خدمات االتصال بالحزمة العرٌضة. وبحلول نهاٌة العام المقبل، سٌشكل المشتركون فً خدمة االتصال بالحزمة العرٌضة ما نسبته 86% من إجمالً عدد المشتركٌن وذلك بفضل التطورات التً طرأت على الشبكة والطفرة فً استخدام األجهزة الذكٌة والوسائط المتعددة. وأسهمت األجهزة الذكٌة، التً أصبحت أقل كلفة، فً زٌادة اإلقبال على خدمات اإلنترنت والبٌانات. فقد وصل عدد المشتركٌن فً خدمات البٌانات خالل العام الماضً إلى أكثر من الضعف مع تضمٌن خدمات الخطوط االفتراضٌة المؤجرة. كما ٌقود القطاع الحكومً والقطاع الخاص الطلب على خدمات البٌانات التً تتٌح لمؤسساتهما إجراء المعامالت اإللكترونٌة. أما فٌما ٌتعلق بخدمات التجزئة، فإننا نشهد إقباال من شرٌحة الشباب فً دولة اإلمارات التً ٌهٌمن علٌها الوافدون والطبقة الثرٌة على المزٌد من أجهزة البٌانات والوسائط المتعددة عالٌة التقنٌة. وتدر هذه األجهزة بدورها عوائد عالٌة لشركات االتصاالت جراء استخدام خدمات اإلنترنت والبٌانات. وٌتوقع حدوث مزٌد من النمو فً ظل التطور المتنامً لألجهزة وكفاءة االتصال، ال سٌما عندما تقوم كل من "اتصاالت" و"دو" بإطالق بناها التحتٌة الداعمة لتقنٌة الجٌل الرابع.
- 6. مجاالت النمو المحتملة الشبكات الداعمة لتقنيات الجيل الرابع اعتمادا على النجاح الذي حققته فً مجال خدمات االتصال النقال بالحزمة العرٌضة، تتجه شركات االتصاالت المحلٌة حالٌا نحو خدمات االتصال بالحزمة العرٌضة فائقة السرعة. وٌتوقع االتحاد العالمً لمزودي خدمات االتصال بالهاتف النقال ارتفاعا بنسبة 113% فً الطلب على خدمات الصوت والبٌانات والفٌدٌو عبر اإلنترنت. وتوفر تقنٌة الجٌل الثالث المطور ( ،)HSPA Evolutionالتً أصبحت النمط السائد فً منطقة الشرق األوسط بعد أن كانت شركات االتصاالت فً المنطقة رائدة فً طرح هذه التقنٌة، القدرة واألداء على تقدٌم تجربة متمٌزة لمستخدمً االتصال النقال بالحزمة العرٌضة. وتوفر بعض الدول فً المنطقة الٌوم أعلى سرعات لنقل البٌانات وأقل زمن تأخٌر ٌمكن أن ٌحصل علٌه المستخدم فً أي مكان من العالم. وتعتبر الشبكة الداعمة لتقنٌات الجٌل الرابع هً المرحلة التالٌة لتوفٌر تجربة أفضل فً مجال االتصال النقال بالحزمة العرٌضة فً السوق بشكل عام. وتوفر هذه الشبكة طٌفا جدٌدا وبأحجام بٌانات ٌحتمل أن تكون أكبر وأكثر تكامال وبمعدل ٌبلغ 7.3 غٌغاهٌرتز فً المدن وقرابة 2 غٌغاهٌرتز لتغطٌة أغلبٌة المناطق الصناعٌة فضال عن تحسٌن مستوى االستخدام فً المبانً. كما تسمح العدٌد من الحكومات حالٌا بالتحول من الطٌف الحالً فً هذه الخدمة لدعم تطورات تقنٌات الجٌل الرابع. ومن المرجح أن تكون سعة 1192 مٌغاهٌرتز هً الحزمة الرئٌسٌة فٌما ٌتعلق بتقنٌات الجٌل الرابع، خصوصا فً أوروبا والشرق األوسط وآسٌا والمحٌط الهادئ. وقد تم بالفعل إطالق أول نظام لتقنٌات الجٌل الرابع بسعة 1192 مٌغاهٌرتز على نحو تجاري، حٌث إن هناك العدٌد من األنظمة األخرى فً مراحل النشر أو التخطٌط. وقامت شركتً "دو" و"إتصاالت" بإجراء تجارب على تقنٌات الجٌل الرابع، حٌث اطلقت "إتصاالت" خالل هذا األسبوع فقط شبكتها الداعمة لتقنٌات الجٌل الرابع. وستتٌح هذه التقنٌة لها إعادة استخدام العدٌد من الموارد الحالٌة واالمتثال لمعٌار عالمً موحد فٌما ٌتعلق بالتشغٌل البٌنً لخدمات االتصاالت، حٌث سٌسهم ذلك فً تخفٌض تكالٌف ووقت نشر هذه التقنٌات وارتفاع حجم الناتج الكلً منها وتبسٌط خدمات التجوال. وبالنسبة لمستخدمً الهواتف النقالة، فإن االنتقال من تقنٌة الجٌل الثالث إلى تقنٌات الجٌل الرابع سوف ٌسهل من تجربة االتصال بالحزمة العرٌضة، حٌث تعد تقنٌة الجٌل الرابع التقنٌة األمثل بالنسبة للبٌانات. واعتمادا على تهٌئة الشبكة وتوفر األجهزة، فإن متوسط سرعات المخرجات ٌمكن أن تتجاوز ما توفره تقنٌة الجٌل الثالث بمقدار ٌصل إلى 12 مرات. كما ٌمكن تحقٌق تطورات فً سرعة إرسال البٌانات وأوقات التأخٌر.
- 7. األجهزة الذكية هناك ارتفاع فً مبٌعات األجهزة الذكٌة، والتً تعرف على نحو أوسع بالهواتف الذكٌة، حٌث ٌأتً ذلك فً ظل نضج المستخدمٌن فً قطاع االتصاالت. وتشٌر مؤسسة "غراتنر" إلى ارتفاع مبٌعات الهواتف الذكٌة فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا خالل الربع الثانً من العام الجاري بنسبة 81.68% على أساس سنوي. وشكلت هذه األجهزة ما نسبته 12.72% من إجمالً مبٌعات األجهزة النقالة مرتفعة من 89.62% خالل الربع األول. وٌتوقع أن ٌتم بٌع حوالً 73 ملٌون هاتف ذكً خالل العام الجاري. وٌنبغً على شركات االتصاالت أن تتجاوز ما تقدمه من خدمات فً مجال االتصال الصوتً والتراسل التقلٌدي وذلك بهدف إٌجاد مزٌد من المستخدمٌن وخلق عوائد إضافٌة من قطاع الهواتف الذكٌة. كما ٌجب علٌها الحفاظ على دور رئٌسً فٌما ٌتعلق بكٌفٌة حصول مشتركٌها على خدمة التراسل الفوري ( Instant )messagingومنصات شبكات التواصل االجتماعً. وسٌستلزم ذلك تطبٌق خدمات توفٌر دفتر العناوٌن القائمة على الشبكة، وهً التً ستكون نقطة االنطالق لكافة مشتركً االتصاالت النقالة لدٌها. وفً الوقت الذي تصبح فٌه الهواتف الذكٌة أكثر تقدما وأقل كلفة وفً ذات الوقت تصبح الشبكات الالسلكٌة أسرع وٌسهل الوصول إلٌها على نطاق واسع، فإن هناك إمكانٌات كبٌرة أمام شركات االتصاالت لالستفادة من مشارٌع االتصاالت النقالة. توفير خدمات االتصاالت المتعددة ٌشٌر مصطلح الخدمات المتعددة أو باقة الخدمات إلى تقدٌم مزٌج من خدمتً اتصاالت أو أكثر كجزء من حزمة خدمات واحدة. وتشمل عروض باقة الخدمات النموذجٌة حزم الخدمة الثنائٌة (اتصال أرضً وإنترنت) والخدمة الثالثٌة (اتصال أرضً وإنترنت وبث تلفزٌونً) والخدمة الرباعٌة (اتصال أرضً وإنترنت وبث تلفزٌونً واتصال نقال). وبالنسبة للمستهلكٌن، توفر هذه الحزم أسعارا أرخص وسهولة فً االستخدام. أما بالنسبة لمزودي الخدمة، فإن مثل هذه العروض تخفض من تكالٌف تسوٌق الخدمات المتعددة وبالتالً تقلل من التكالٌف اإلجمالٌة لعلمٌات اكتساب مزٌد من العمالء واالحتفاظ بهم. وال تزال الخدمات المتعددة فً قطاع االتصاالت فً دولة اإلمارات فً مراحلها األولى، حٌث بدأت "اتصاالت" بتقدٌم باقة خدماتها "إي الٌف" ( )eLifeفً بداٌة العام الماضً فقط. ثم تبعتها "دو" من خالل عرضها "دو تً. فً" (.)DuTV وبمجرد االنتهاء من تنفٌذ اتفاقٌة تقاسم البنٌة التحتٌة فً الدولة، ستدخل شركتً االتصاالت مستوى جدٌدا من المنافسة والذي سٌشمل توفٌر الخدمات المتعددة. ولكن كما ٌتضح، فإنه ربما لن ٌتم إدراج خدمات البث التلفزٌونً عبر بروتوكول اإلنترنت ( )IPTVعندما ٌتم إطالق المرحلة األولى من تقاسم الشبكة فً شهر دٌسمبر/كانون األول، حٌث سٌحد ذلك بشكل كبٌر من مستوى المنافسة. وعلى الرغم من أنه ستتاح لشركة "دو" الفرصة لتعزٌز حصتها السوقٌة فً مجال خطوط الهاتف الثابت، فإن هذه الفرصة ستكون ذات نطاق محدود إذ إنها لن تتمكن من المنافسة فٌما ٌتعلق بخدمات البث
- 8. التلفزٌونً. وربما ٌكون هناك ترددا من قبل المستهلكٌن للتبدٌل ما بٌن المشغلٌن ما لم ٌتم تضمٌن حزمة البث التلفزٌونً فً االتفاقٌة. -انتهى- لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بـ: شركة أورٌنت بالنٌت للعالقات العامة والتسوٌق 59 98 144/31 (أبوظبً) هاتف: 66 48 144/31 فاكس: البرٌد اإللكترونً: media@orientplanet.com الموقع اإللكترونً: www.orientplanet.com