1. Proposed Strategy for
Software Industry Development of Thailand
เฉลิมพล ปุณโณทก
2553

2. Type of Enterprise Software Players in Thailand
Intellectual Property Solution (main strategy of Singapore, Malaysia, Japan,
Australia, Silicon Valley, Western countries and China )
– Own Intellectual property in niche area
– High value-added to Thai software industry
– Need R&D as well as marketing & branding
– High potential to be international players
Outsourcing (main strategy of Bangalore, Vietnam, China)
– Made-to-Order and “Price War” situation
– No intellectual property
– Need many programmers, need CMMI standard
– Medium value-added to Thai software industry
System Integrator
– Not emphasize in intellectual property
– Reseller of multi-national solution from western
– Low value-added to Thai software industry
– Good relation with multi-national IT companies

3. Competitive Landscape
Vietnam China India Thailand Malaysia Korea Japan USA
Programmer(new grad.) salary base 10,000 10,000 16,000 16,000 17,000 50,000 60,000 60,000
Number of new grad./year
Number of IP-Based software co.
Number of outsourcing SW co.
Domestic market size
Software&Service export value/year
FPT NeuSoft TCS SilverLake Microsoft
Wipro Google
InfoSys Oracle
Satyam FaceBook
Avaya
CISCO

4. ตัวอย่างบริ ษททีประสบความสําเร็ จของ
ั
มาเลเซี ย และเวียดนาม
(มี IPของตัวเอง)

5. Silverlake Axis ‘s Clients:
• Over 85 Company
• 14 Country
• Brunei
• China
• Hong Kong
• Indonesia
• Japan
• Malaysia
• Middle East
• Philippines
• Singapore
• Sri Lanka
• Sweden
• Thailand
• Timor Leste
• Vietnam

6. Silverlake Axis ‘s Clients:
Some Clients :
Banking groups : Bank :
• Hong Leong Bank • Bank Mandiri Indonesia
• Malayan Banking Bhd, Malaysia • Commercial Bank International (CBI), UAE
• OCBC Bank • Bank Pertanian Malaysia (BPM)
• United Overseas Bank (UOB) • Bank Bumiputera Indonesia TBK (BBI)
• Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI)
• Industrial Bank Co., Ltd (IBC), China
• Islamic Bank of Thailand
• Qingdao City Commercial Bank, China
• Siam Life, Thailand
• Siam City Bank (SCIB), Thailand
• Incombank (Vietnam Industrial and Commercial Bank), Vietnam
• MaritimeBank (Maritime Joint Stock Commercial Bank), Vietnam
• Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Vietnam
• Vietcombank (Bank for Foreign Trade of Vietnam), Vietnam
• Bank Tabungan Negara (BTN), Indonesia)
• Bank Rakyat Indonesia
• Bank NISP, Indonesia
• Maybank, Indonesia
• Philippines Bank of Commerce, Philippines
• United Coconut Plantations Bank (UCPB), Philippines

7. Financial :
2008 (THB) 2009 (THB)
Revenue 1,452,335,297.85 541,756,851.29
Total income 1,227,003,344.98 346,952,299.59
Operating profit 205,387,587.70 1,058,928,725.31
Profit before tax 213,304,922.48 1,097,053,901.28
Profit after tax 188,655,989.73 1,075,117,694.98
Net cash inflow from operating activities 295,726,034.50 890,910,352.07

8. FPT ‘s Clients: Some Clients :
• 75 Company • The State Bank of Vietnam
• 9 Country • Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)
• Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV)
• Belgium • Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank)
• Cambodia • Industrial and Commercial Bank of Vietnam (Incombank)
• Vietnam Bank for Social Policy (VBSP)
• Canada • Housing Bank of Mekong Delta
• China • Vietnam Development Bank
• Vietnam Maritime Stock Bank (MaritimeBank)
• Germany • Vietnam Techonological and Commercial Joint-stock Bank (TechcomBank)
• Lao • VPBank
• Sweden • Military Joint-stock Bank (MBBank)
• Vietnam International Bank (VIB)
• Vietnam • HaBuBank
• UK • Vietnam Export and Import Bank (Eximbank)
• Asian Development Bank – ADB
• Sacombank
• Viet A Joint-stock Bank
• Southern Joint-stock Bank

9. Financial :
2rd quarter of 2009 First half of 2009
(THB) (THB)
Net revenue 8,158,030,000 15,623,890,000
Earnings before tax 751,070,000 1,495,110,000
Earnings after tax 597,740,000 1,200,230,000
Earnings after tax of shareholders of parent company 440,610,000 857,660,000

10. สถาณะการณ์ในไทยปั จจุบน
ั

13. ปั ญหาของอุตสาหกรรมซอฟต์ แวร์ ไทย
1. ปั ญหาของผู้ประกอบการไทย
2. ปั ญหาการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านมาทาง SIPA
3. ปั ญหาจากคู่แข่งประเทศต่างๆ ทีแข็งแรงอันเนืองมาจากการสนับสนุนทีจริ งจัง
4. ปั ญหาวิธีคิด วิธีทํา ของผู้มีอํานาจของไทย

14. 1. ปั ญหาของผู้ประกอบการไทย
1.1 ขาดบุคคลากรและความเข้ าใจด้ านการตลาด ทําให้
พัฒนาซอฟต์แวร์ ไม่ตรงกับความต้ องการลูกค้ า หรื อไม่เหนือชันกว่าคูแข่งต่างประเทศ
่
การนําเสนอ (User Interface, Presentation, Brochure, Web site) ไม่เป็ นมืออาชีพ
การกําหนดราคา หรื อกําหนด Business Model ไม่ทนสมัย ั
ไม่มีแผนชัดเจนเรื องพิมพ์เขียวอนาคตของซอฟต์แวร์ ของตน, วิสยทัศน์ไม่ชดเจน
ั ั
1.2 ขาดข้ อมูลการตลาดใน Segment ลูกค้ าของตน
“หลับตาวิง” ในการดําเนินธุรกิจ มีข้อมูลเฉพาะเท่าทีไปพบลูกค้ ามา
ขาดความเข้ าใจ Landscape (ข้ อมูลคูแข่ง, ข้ อมูล Open Source, ข้ อมูล Partner, Market Size, Market Share, Market Growth ใน
่
Segment ต่างๆ ฯลฯ)
1.3 ขาดการบริ หารจัดการภายในอย่างมืออาชีพ
บกพร่องเรื องการวางคนดูแล Solution Architecture, Coding, Testing, Documenting อย่างเป็ นระบบ
ขาดศิลปะในการบริ หารคน การจูงใจคนให้ อยูกบบริ ษัทระยะยาว
่ ั
1.4 ขาดการแนะแนวทิศทางเทคโนโลยี และการร่วมมือกับบริ ษัทข้ ามชาติเจ้ าของ Platform
การเปลียน Platform ไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นไปโดยช้ า
ผลิตและจําหน่ายซอฟต์แวร์ ทีไม่ทนสมัย
ั
1.5 ขาดเงินทุนหมุนเวียน
ขายซอฟต์แวร์ ได้ ช้า ขายไม่ได้ ราคาทีดีจงมีปัญหาเงินทุนหมุนเวียนมาก
ึ

15. Vision of Thai Software Industry in 2555
To be the regional leader in the enterprise
solution in the 15 niche areas
• Bank & Finance
• Insurance
• Hotel & Spa
• Hospital
• Automobile Manufacturing
• Food Manufacturing
• Retail
• Construction
• Airline
• ETC.

16. เข้มแข็งร่ วมกันด้วยcluster
Example of Cluster:
Software Solution for Food Manufacturing
ERP solution
Document Management Logistic solution
solution
ISO Project Management Asset Management
solution solution
Smart Card Finger Recognition for
worker

17. How ?

19. Global Niche Cluster Strategy
Tourism & Bank & Finance Construction Insurance
Health Industry

21. What have been done successfully 2551-2552

24. Action

25. ชุดการสนับสนุนผู้ประกอบการแต่ ละ Cluster
ประเภทชุดการ ด้ านบุคคลากร ด้ านบุคคลากร ด้ านข้ อมูลตลาด ด้ านการพัฒนา ด้ านช่ องทางการ ด้ านเงินทุน
สนับสนุน การตลาดและการ เทคนิค Product ตลาด (Place)
ขาย และการโปรโมท
• SIPA ช่วยค่าใช้ จ่าย • SIPA ช่วยค่าใช้ จ่าย • SIPA ให้ ทนศึกษา
ุ • SIPA ให้ ทนจ้ าง
ุ • SIPA ให้ ทนจัด
ุ • ให้ ก้ เู งินผ่าน
ทีปรึกษาการตลาด/ การอบรมเรื อง ข้ อมูลตลาดใน Cluster ผู้เชียวชาญระดับสากล สัมมนาในประเทศ ธนาคารทีเป็ น
ขายในประเทศ Technical ต่างๆ 10 ในประเทศเปาหมาย 2
้ ด้ าน Business เปาหมาย
้ พันธมิตรกับ SIPA
ชุดสําหรับบริ ษัท เปาหมายเป็ นเวลา 3 ปี
้ คน/บริ ษัท/ปี ทุน/บริ ษัท/ปี ทุนละ Domain ชีทิศทางของ 5 งาน/Cluster/ปี โดยไม่มีดอกเบีย
ซอฟต์แวร์ ทีมีผลงาน • บุคคลากรฝ่ าย • อบรมการบริ หารงาน 800,000 ธุรกิจ 2 ทุน/Cluster/ปี ทุนละ 3 ล้ านบาท เป็ นระยะเวลา 3 ปี
ทรัพย์สนทางปั ญญา
ิ การตลาด ได้ สทธิอบรม
ิ ในองค์กรอย่างมืออาชีพ ทุนละ 800,000 เพือขยายกิจการ
(Intellectual Property) ระดับสากล 2 ครัง/ปี 5 ครัง/ปี
(IP) และมีลกค้ าทีซือ IP
ู ระดับทัวไป 5 ครัง/ปี • SIPA ให้ ทนศึกษา
ุ • จัดให้ มีการร่วมมือ • จัดงานสัมมนาแต่ละ
เดียวกันมากกว่า 5 ราย • บุคคลากรฝ่ าย ข้ อมูลตลาด ระหว่างองค์กรข้ ามชาติ Cluster
การตลาดได้ เดินทางดู 2 ทุน/บริ ษัท/ปี ทุนละ ในการพัฒนา Product 5 งาน/Cluster/ปี
งานต่างประเทศ 1 ครัง/ 500,000 โดยให้ ทนพัฒนา
ุ ทุนละ 1 ล้ านบาท
ปี /บริ ษัท 1,000,000/บริ ษัท/ปี
• อบรมกลยุทธ์ • อบรมแนะแนวการ • ให้ ดข้อมูลตลาด
ู
ชุดสําหรับบริ ษัท
การตลาด สร้ าง IP และ Platform ของภาพรวมได้
ซอฟต์แวร์ ทีมีผลงาน IP
ใหม่ๆ
และมีลกค้ าทีซือ IP
ู
เดียวกัน 1-5 ราย
ให้ ทนสนับสนุน TICTA
ุ 5 ล้ าน/ปี
ชุดสําหรับบริ ษัท ให้ ทนสนับสนุนนวัตกรรมวาณิชย์
ุ 5 ล้ าน/ปี
ซอฟต์แวร์ ทียังไม่มี IP
ของตัวเอง

28. 2. ปั ญหาการสนับสนุนจากภาครัฐผ่ านมาทาง SIPA
2.1 ตังแต่ก่อตัง SIPA ยังไม่มีคําตอบทีชัดเจนเห็นพ้ องต้ องกันทุกภาคส่วนว่าเปาหมายของซอฟต์แวร์ ไทย
้
จะไปทางไหน จะเป็ นผู้นําด้ านไหน ขาด Strategic Direction ขาดภาวะผู้นํา
2.2 ขาดการรับฟั งปั ญหาและความต้ องการของผู้ประกอบการ จึงกําหนดนโยบายหรื อ Flagship Project ทีไม่สามารถปฎิบตได้ ัิ
จริ ง หรื อทําแล้ วจะมีผลกระทบทางลบต่อผู้ประกอบการไทย (ภูเก็ต Innovation Paradise, Global Outsourcing ฯลฯ )
2.3 บริ หารงานบนข้ อมูลและตัวเลขทีไม่นาเชือถือ และขาดความพยายามทีจริ งใจในการกําหนด KPI ทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ ่
ผู้ประกอบการไทย อาทิ
มูลค่าซอฟต์แวร์ ทีเกิดจากทรัพย์สินทางปั ญญาของไทยเท่ากับเท่าไหร่ตอปี ่
แบ่งเป็ นขายในประเทศเท่าไหร่ (ทดแทนการนําเข้ า)
ส่งออกต่างประเทศเท่าไหร่
มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์ ของไทยทีต้ องซือจากต่างประเทศเท่ากับเท่าไหร่ตอปี่
แบ่งเป็ นอุตสาหกรรมอะไรบ้ าง และมูลค่าเท่าไหร่
ทังนีเพือจะได้ กําหนด KPI ได้ วาส่วนแบ่งตลาดซอฟต์แวร์ ไทย ต้ องเพิมขึนเมือเทียบกับของจากต่างประเทศในอัตราส่วนเท่าไหร่
่
เป็ นเปาหมายในแต่ละปี
้
2.4 ทําโครงการมากมายในเชิงสัญลักษณ์ เป็ นข่าวตามสือต่างๆ โดยไม่มีแผนปฎิบตการ และทีมงานมารองรับจริ งจัง
ัิ
ผู้ประกอบการจึงไม่ได้ รับประโยชน์จากโครงการเชิงสัญลักษณ์ดงกล่าวเท่าทีควร อีกทังเป็ นการส่งสัญญาณทิศทางการ
ั
พัฒนาทีสับสนสูอตสาหกรรม
ุ่
2.5 เป็ นกล่องดํา “สําหรับผู้ทีต้ องเกียวข้ อง (Stake Holder) ทังหมดว่างบประมาณทีได้ มาต่อปี จะนําไปทําโครงการอะไรบ้ าง
ใครต้ องร่วม ใครต้ องช่วยเหลือใครบ้ าง ก็ไม่มีข้อมูลทีเปิ ดเผย