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Estudio de presencia online
de supermercados en España

                     	
     Enero 2012
el estudio
El comercio electrónico sigue con su crecimiento
exponencial. Según un reciente estudio de la
                                                      ¿cómo?
Online Business School1, el 27% del total de la
población española (12.690.000 personas)                  Un cuestionario exploratorio a
realizaron compras por internet en 2011.              1   través de plataforma de encuestas
                                                          online, en el que los usuarios
                                                          contestaron a distintos aspectos
El sector de alimentación es uno de los que crece,        relacionados con sus hábitos de
aunque a día de hoy existen ciertas reticencias a         compra en distintos supermercados.
la hora de realizar “la compra” online.

                                                          Un análisis realizado por uno de
En este estudio, analizamos la presencia de las       2   nuestros consultores de las webs
grandes superficies en internet y la opinión de los       corporativas de 11 supermercados
usuarios ante esos comercios y la compra de               del panorama nacional.
productos online en sus webs corporativas.

(1)	
  http://www.obs-edu.com




                                                                                     Enero 2012
la muestra
1   Un total de 505 consumidores de 49 provincias españolas



2   50,5% hombres y 49,5% mujeres. Usuarios activos de internet



3   Edad comprendida entre 25 y 55 años




                                                                  Enero 2012
los resultados
Mostramos a continuación los
resultados obtenidos a partir del
análisis del cuestionario realizado a
usuarios de la plataforma de
encuestas online.




                                        Enero 2012
resultados
La españoles compramos online, pero nos
cuesta hacer “la compra” online

  El 70% de los consumidores consultados en                                                    Tan solo el 36% de los encuestados han
  el estudio han realizado en alguna ocasión                                                   realizado “la compra” online en
  una compra online de servicios o                                                             supermercados en alguna ocasión. Una de
  productos, siendo los jóvenes los que                                                        las principales causas es la reticencia a la
  realizan en mayor número este tipo de                                                        hora de comprar productos frescos o
  acciones en Internet.                                                                        delicados a través de internet.

  La compra online se ha convertido en un                                                      El volumen de clientes a captar es aún muy
  hábito entre la sociedad española. Según el                                                  elevado por lo que hay mucho margen de
  Observatorio Nacional de las                                                                 mejora por parte de todos los supermercados.
  Telecomunicaciones2, billetes de transportes,                                                Además, la mejora de los procesos de envío y
  hoteles y entradas a espectáculos son lo más                                                 manipulación de los productos antes de la
  comprado.                                                                                    entrega se convierte en valor diferencial.


  (2)	
  http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/presentacion_estudio_b2c_2011.pdf




                                                                                                                                    Enero 2012
resultados
La crisis impulsa el consumo en
supermercados de precios reducidos y gran
oferta de marcas blancas
  En el estudio, los consumidores muestran su disposición    Conseguir la repetición de visita y
  a encontrar la mejor relación calidad precio, realizando   compra de los clientes a través de una
  sus compras en distintos supermercados para así            buena política de precios y amplia
                                                             variedad de oferta debe convertirse
  adquirir las mayores ventajas de cada uno.
                                                             en objetivo principal.


  Precio, ofertas, marca blanca y variedad de productos      Los supermercados con marcas
  es lo más enumerado por los usuarios a la hora de          blancas reconocidas han
  valorar lo más importante para ellos en un                 experimentando el mayor crecimiento
                                                             en volúmenes de venta, aunque aún
  supermercado.
                                                             no han explotado su venta online.


  Prácticamente todos los usuarios (95%) consumen            El consumo de productos de marca
  marcas blancas por su menor precio e igual calidad         blanca llega a significar en España
                                                             cerca del 40% de las ventas.
  que las marcas tradicionales.


                                                                                          Enero 2012
resultados
Las superficies líderes en la compra física,
son líderes también en la compra online
   Mercadona (75%) y Carrefour (59%) son                           Mercadona.es (43%), Elcorteingles.es
   las superficies más visitadas, siendo                           (28%) y Carrefour.es (27%) son los
   valorados como mejores precios en sus                           supermercados online más visitados por
   productos (Mercadona) y mejores                                 los encuestados.
   ofertas/promociones (Carrefour).
    Los tiempos de crisis están marcando la                         Existe correlación entre los supermercados
    tendencia de compras en todos los ámbitos                       que se visitan físicamente con los que se
    y la compra diaria no se queda al margen.                       visitan online, en muchos de los casos por
    Aquellos que apuestan por precios bajos y                       simple tendencia. Esto nos dice que en la
    agresivas ofertas lo tienen todo para liderar                   venta online los supermercados menos
    el mercado. Mercadona lleva varios años de                      visitados tienen una clara oportunidad de
    crecimiento exponencial en sus ventas.                          hacerse con parte de esos usuarios.



  En el caso de El Corte Inglés, no es líder en la compra física, pero si en la compra online. Probablemente al
  ser es una de las superficies comerciales ‘de toda la vida’ y poseer gran variedad de artículos.




                                                                                                           Enero 2012
resultados
                  Solo el 2,5% de los usuarios es fiel a un
No somos fieles   único supermercado. La necesidad de
a un único        ahorrar propicia la búsqueda y
                  comparativa de los mejores precios en
supermercado.     los distintos supermercados.

Buscamos y        Esta práctica coincide con la tendencia de
comparamos        webs y apps que aconsejan al usuario dónde

para encontrar    hacer la compra en función de los productos
                  que se vayan a comprar para facilitarles el

el mejor precio   ahorro. Algunos ejemplos son
                  carritus.com o supertruper.com.




                                                          Enero 2012
resultados
La hombres delegan en las mujeres la tarea
de realizar la compra física
  El 59% de los hombres afirman que es su pareja        Las mujeres se erigen como target
  quién realiza “la compra”, frente al 36% de las       principal, pero no se debe dejar de lado la
                                                        apuesta por “volver a captar” al cliente
  mujeres
                                                        masculino.



resultados
Nos gusta hacerla solos y no en compañía
  La mayoría de los usuarios encuestados (90%)          Socializar el acto de la compra online
  realizan “la compra” ellos solos al menos en alguna   puede llegar a ser un valor de engagement
                                                        con los clientes. Sólo algunos de los
  ocasión. Siendo el 40% de los consumidores os que     grandes supermercados españoles han
  siempre compran solos.                                apostado de manera clara por la
                                                        integración del social media.




                                                                                           Enero 2012
resultados
Lós jóvenes compran más online, pero son
los usuarios de mediana edad los que
compran online más productos de hogar
  El 75% de los jóvenes encuestados utilizan    Los jóvenes, muchos de ellos nativos digitales,
                                                perciben la compra online como algo natural
  internet para realizar compras de cualquier
                                                exento de riesgos, convirtiéndose en hábito.
  tipo de producto.                             Ocio, viajes y moda es lo que más compran.


  En las compras online existe una tendencia    Las personas de mayor edad perciben más
  en la que el porcentaje de usuarios que       barreras a la hora de comprar online.
                                                Construir sitios online fáciles y usables, abrirá
  compra disminuye con el aumento de la edad.
                                                la puerta a la llegada de nuevos clientes.



  Los usuarios que hacen más “la compra”        Los perfiles más habituados a las nuevas
                                                tecnologías y que ya no viven con sus padres
  online son los de mediana edad (31 a 40
                                                son el principal cliente. Tratar de captar a los
  años), repartidos casi por igual entre        perfiles de más edad debe ser un prioridad en
  hombres y mujeres.                            la estrategia de cualquier supermercado.



                                                                                         Enero 2012
resultados
Compramos online                         ... y no compramos
por comodidad y                          online por que
ahorro de tiempo                         preferimos “tocar”
  Las dos principales razones por la       El 72% de usuarios argumenta que
  que se realiza “la compra” online        prefieren ver los productos en vivo
  están relacionadas con la comodidad      y el 28% que prefieren el trato
  (63%) y el tiempo (30%).                 humano.

  Los supermercados online deben           Los supermercados online deben
  apostar por la mejora de experiencia     buscar la fórmula de mostrar sus
  de usuario en el uso y procesos de       productos de la manera más real
  compra, para hacer la experiencia de     posible y proveer de toda la ayuda
  compra agradable y rápida.               necesaria a los usuarios para hacerles
                                           sentir seguros y cómodos.




                                                                               Enero 2012
resultados
Las webs corporativas de los
supermercados no consiguen atraer a los
usuarios
   Prácticamente todos los usuarios consultados        Estamos en una sociedad “googlelizada” y
   utilizan Internet para buscar información.          hay que dar respuesta a sedientos de
                                                       información actualizada y en tiempo real.



   Solo el 31% de los usuarios consultados han         El margen de mejora en tráfico y servicios a
                                                       ofrecer es muy alto en el sector. Ofrecer
   visitado en alguna ocasión las webs
                                                       aquello que buscan los usuarios se convierte
   corporativas de los supermercados.                  en factor clave.




  Lo más esperado en estas webs es la             Lo que menos interesa en estas webs son
  información sobre ofertas, localización y       temas relacionados con el medio ambiente y
  atención al cliente                             la nutrición.




                                                                                           Enero 2012
los datos
Mostramos a continuación los
resultados de las preguntas
mostradas en el cuestionario online.




                                       Enero 2012
supermercado habitual
¿Que supermercados visitas? (Pregunta posibilidad de respuesta múltiple)

100%
 90%
 80%     75%
 70%
                   59%
 60%
 50%
 40%                      34%
 30%                               26% 26% 25%
                                                     20%        17%
 20%                                                                     13%      10%     8%
 10%                                                                                                4%     3%         3%        2%     2%
 0%
                                   po




                                                                                                                                r
                                                                                                   t
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                                                                                                                  r
          na




                                                                                 o
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                                                                                          is
                                                               és




                                                                                                          s
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                                                                                                                               o
                                                                                                   ke




                                                                                                                 co
                 ou




                                                                         o
                                                    ro




                                                                                                                                       oi
                                                                                                          di
                                                                               ab


                                                                                        nd
                                          os




                                                                                                                            rc
                                                                      rc
                                                           gl
                                m
       do




                                               LI




                                                                                                                                     Fr
                                                                                                                 en
                                                                                                         Ga
                                                    Ot
                         Dí




                                                                                               ar
                   f




                                                                             pr




                                                                                                                           pe
                                                                    pe
                                        Er




                                                           In




                                                                                     Co
               rre




                              ca
    ca




                                                                                               M




                                                                                                               Op
                                                                             Ca




                                                                                                                       Su
                                                                 Hi
                              Al




                                                         rte
  er


           Ca




                                                                                             y
                                                                                          pl
 M




                                                     Co




                                                                                        m
                                                    El




                                                                                        Si
La crisis económica está influyendo en la elección de supermercados. Vemos como Mercadona y Carrefour
casi duplican al resto de sus competidores. Precisamente son estos supermercados los que son destacados
por los consumidores como los que poseen mejores precios y ofertas/promociones de los productos.




                                                                                                                                   Enero 2012
opinión sobre supermercados
¿Que tres supermercados crees que cumplen cada cualidad?

                                                                         Responsable    Responsable                       Número y
            Precio de sus   Ofertas y     Calidad de sus   Variedad de                                 Responsable                          No lo sé / No lo
                                                                         con el medio   con sus                           localización de
            productos       promociones   propias marcas   productos                                   con la nutrición                     conozco
                                                                         ambiente       trabajadores                      sus tiendas

                                                                                                                                                 2º
Caprabo
                                                                                                                                               66,73%
                                 1º                            2º              1º                                               2º
Carefour
                              55,84%                         46,53%         12,47%                                           17,02%
                 2º             3º
Día
               52,27%         33,66%
El Corte                                      2º                1º                            2º            1º                  3º
Inglés                                      33,06%           59,69%                        11,88%         5,54%              15,44%
                                                                              2º                            3º
Eroski
                                                                            4,65%                         3,36%
                                              3º               3º                            3º                                                  3º
Hipercor
                                            22,57%           28,91%                        7,92%                                               43,16%
                  3º            2º
Lidl
               51,48%         36,83%
                  1º                           1º                             3º              1º             2º                 1º
Mercadona
               59,20%                        62,17%                         4,51%          18,41%          5,74%             19,00%
                                                                                                                                                  1º
Supercor
                                                                                                                                               72,07%




                                                                                                                                              Enero 2012
opinión sobre supermercados
 Los consumidores destacan Mercadona por el precios de sus productos.


 Carrefour destaca en ofertas y promociones.



 Mercadona además de ser el más visitado por nuestros consumidores es el supermercado que es
 nombrado en un mayor número de cualidades.


 Caprabo, Hipercor o Supercor son desconocidos para los usuarios o sus características son poco
 conocidas. Estos hipermercados se encuentras en las últimas posiciones de los lugares de
 compra.


 Las cualidades que más interesan a los usuarios están relacionadas con costes y productos:
 precios, ofertas, calidad productos y variedad de productos.



 Observando los resultados vemos que las cualidades de responsabilidad con el medio ambiente y
 de responsabilidad con la nutrición son poco representativas de los supermercados.



                                                                                              Enero 2012
marcas blancas
Razones de comprar marcas blancas

100%
 90%      84.47%
 80%                      73.70%
 70%
 60%
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%                                        4.55%          3.51%          1.44%                           1.44%
                                                                                           0.20%
  0%
       Porque son más Porque tienen la     Porque son     Porque son   Porque tienen   Porque no tienen   Otro
           baratas     misma calidad      productos de    productos     mejor sabor         grasas
                       que las marcas    comercio justo   nacionales                     transgénicas
                        tradicionales

Aumenta el consumo de productos de marca blanca. Mercadona y Carrefour han apostado por la
distribución de estos productos, siendo ambos los más visitados por los consumidores.
La mayoría de los consumidores consultados compra productos de marca blanca. Las razones
fundamentales por las que los consumidores eligen marcas blancas son un menor precio y misma calidad
que marcas tradicionales.


                                                                                                          Enero 2012
“la compra” la hace...
¿Quién realiza la compra en tu hogar?


100%        90.29%
 90%
 80%
 70%
 60%
                                47.32%
 50%
 40%
 30%
 20%                                               11.48%
 10%                                                                   0.99%               2.37%
  0%
            Yo mismo           Mi pareja          Mis padres      Mis compañeros de        Otros
                                                                         piso



Los datos encontrados son coherentes con los hábitos de vida de la franja de edad encuestada (de 25 a 55
años), la mayoría de consumidores de estas edades viven en pareja o solos y tienen la necesidad de hacer
la compra. Prácticamente todos los usuarios (90,29%) realizan ellos mismos la compra en alguna
ocasión.


                                                                                                   Enero 2012
“la compra” la hace...
¿Quién realiza la compra en tu hogar? Distribución por sexos


100%                92%
           88.60%
 90%                                                                                         Hombre
 80%
                                                                                             Mujer
 70%
                                  58.80%
 60%
 50%
 40%                                       35.60%
 30%
 20%                                                      11.40% 11.60%
 10%
                                                                                  0.80% 1.20%
  0%
             Yo mismo                Mi pareja              Mis padres        Mis compañeros de piso



Con la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral las tareas del hogar se han ido repartiendo
más entre los miembros de la pareja. Aun así al analizar los resultados por sexos, la mayor diferencia se
encuentra en la opción ‘mi pareja’, con una diferencia de casi el 15% entre hombres y mujeres.




                                                                                                  Enero 2012
“la compra” la hace...
Únicamente yo realizo las compras en mi hogar


100%
 90%
 80%
 70%
 60%
 50%
                                            37.60%                      35.60%
 40%
 30%
                 26.70%
 20%
 10%
 0%
               25 a 30 años                31 a 40 años                41 a 55 años



Con la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral las tareas del hogar se han ido repartiendo
más entre los miembros de la pareja. Aun así al analizar los resultados por sexos, la mayor diferencia se
encuentra en la opción ‘mi pareja’, con una diferencia de casi el 15% entre hombres y mujeres.




                                                                                                Enero 2012
“la compra” online vs. compra in situ
Comparativa de los 6 Supermercados más importantes



                                                                                      ONLINE
“la compra” online




                                                                                                      INSITU
                                                                                    (39% del total)

                                                                  Alcampo              4,89%           26%

                                                                  Caprabo              9,23%           10%

                                                                  Carrefour            27,71%          59%

                                                                  Mercadona            43,47%          75%

                                                                  El Corte Inglés      28,26%          17%

                                                                  Eroski               6,52%           26%


                      “la compra” in situ


Observamos como Mercadona y Carrefour se desmarcan del resto de supermercados en ambos tipos de
compra. Es interesante observar como los usuarios encuestados que hacen “la compra” online, apuestan
en segundo lugar por El Corte Inglés, siendo posible que la “confianza” que desprende este supermercado
ayude a salvar ciertas barreras a lo hora de hacer “la compra” desde casa.


                                                                                                      Enero 2012
uso de internet
¿Para cuál/es de los siguientes usos utilizas Internet?


100%          !"#$%&'
 90%
 80%
                                         $(#)*&'
 70%
                                                                    +(#%*&'           +"#%%&'
 60%
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 0%
       Para buscar información   Para realizar compras por    Como primer punto de    Otros usos
                                          Internet             información de una
                                                             empresa que no conozco



El primer uso es la búsqueda de información. Observamos como las barreras a la hora de realizar
compras a través de Internet se van venciendo y casi el 70% de los consumidores encuestados afirman
que utilizan Internet para este fin.




                                                                                                   Enero 2012
compras online por edades
Usuarios que han comprado alguna vez en internet cualquier tipo de producto


100%
 90%
 80%            75.80%
                                            68.40%
 70%                                                                    61.70%
 60%
 50%
 40%
 30%
 20%
 10%
 0%
               25 a 30 años               31 a 40 años                41 a 55 años


El número de usuarios que compran online disminuye con el aumento de la edad. Siguen siendo los
más mayores los más reticentes a realizar compra online, esto puede estar propiciado por una menor
confianza en los medios virtuales al desenvolverse peor con las nuevas tecnologías.




                                                                                              Enero 2012
“la compra” online
Supermercados en los que realizas “la compra” online
100%

 90%

 80%

 70%

 60%

 50%       43.47%
 40%
                          28.26%        27.71%
 30%

 20%
                                                            9.23%    8.69%      6.52%
 10%                                                                                            4.89%        4.89%
                                                                                                                           1.63%      1.08%
  0%
                                                            m




                                                                                                                           m
                                                                                                              s
            s




                                                                                                                                      om
                                                                                                s
                                                                                    s
                           s




                                                                       s
                                            s




                                                                                                             r.e
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                                                                                              .e
                                                                                .e
                          .e




                                                                       ro
                                          .e




                                                            co




                                                                                                                           co
                                                                                            po
         na




                                        ur




                                                                               ki
                        es




                                                                                                                                     z.c
                                                                    Ot




                                                                                                            o
                                                        a.




                                                                                                                        e.
                                                                               os




                                                                                                         rc
                                      fo
                     gl
       do




                                                                                           m




                                                                                                                                     oi
                                                       as




                                                                                                                      in
                                                                                                        pe
                                                                             Er
                     in




                                   rre




                                                                                           ca




                                                                                                                                   Fr
                                                                                                                     isl
      ca




                                                        c
                  rte




                                                                                                        Hi
                                                     oa




                                                                                        Al
                                   Ca
    er




                                                                                                                     nd
                                                  ab
                co
   M




                                                                                                                   Co
                                                pr
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                                                Ca




Las principales webs donde los usuarios realizan la compra online son Mercadona.es, Elcorteingles.es y
Carrefour.es. Mercadona y Carrefour son los supermercados más visitados en general por los
consumidores. En el caso de El corte inglés es una de las superficies ‘de toda la vida’ lo cual puede hacer que
los consumidores se lancen al consumo online en ella, además de poseer gran variedad de artículos.


                                                                                                                                    Enero 2012
“la compra” online
Usuarios que han realizado alguna vez “la compra” por internet según edad y sexo




100%
                        Edad                            100%
                                                                              Sexo
90%                                                     90%
80%                                                     80%
70%                                                     70%
60%                                                     60%
50%                      42.4%                          50%
         36.6%                                                      34.90%               38.00%
40%                                                     40%
                                        30.3%
30%                                                     30%
20%                                                     20%
10%                                                     10%
  %                                                      0%
         25 a 30         31 a 40         41 a 55                    Hombre                Mujer




Los usuarios de 31 a 40 años son los que realizan más compras online, con un 42,40%. El número de
hombres (34,90%) que realiza o ha realizado la compra online es ligeramente inferior al número de
mujeres (38%). En general son datos significativamente inferiores a la compra online de productos en
general que no son del hogar.


                                                                                                  Enero 2012
“la compra” online
Motivos por los que realizas “la compra” online


100%
 90%
 80%
 70%         63.04%
 60%
 50%
 40%
                                   30.43%                28.26%
 30%                                                                            21.19%
 20%                                                                                                                                           14.67%
                                                                                                      10.86%                 7.60%
 10%
 0%
       Porque es más cómodo Porque puedo hacer la Porque puedo escoger el Porque se tarda menos Porque es más barato    Porque tengo una        Otro
       que ir al supermercado compra con más calma   horario de reparto     tiempo en hacer la    que en la tienda   selección más amplia de
                                                                           compra al seleccionar                            productos
                                                                          los productos desde la
                                                                                  página




La comodidad es la razón principal por la que los usuarios realizan la compra online. Otras razones, están
relacionadas con ahorro de tiempo y disponibilidad: “porque puedo hacer la compra con más calma”,
“porque puedo escoger el horario de reparto”, “porque se tarda menos tiempo en hacer la compra”.




                                                                                                                                               Enero 2012
“la compra” online
Motivos por los que NO realizas “la compra” online



100%
 90%
 80%       71.65%
 70%
 60%
 50%
 40%                         28.66%
 30%                                           24.29%
                                                                 19.62%
 20%                                                                               14.95%            12.46%            11.21%          9.65%
 10%
  0%
          Prefiero ver    Prefiero el trato  No me fío de la   No me fío de los Creo que hay más No me garantizan No puedo ver los      Otros
       personalmente los humano para hacer calidad de los     sistemas de pago variedad en los el reparto en una productos en las
           productos         la compra      productos frescos      on-line       supermercados    franja horaria estanterías y tardo
                                            que pueda recibir                                      determinada        más en
                                                                                                                    encontrarlos




En general los usuarios NO realizan la compra online por cuestiones realizadas con la confianza. La razón
más elegida es: “prefiero ver personalmente los productos”. Seguida por “prefiero el trato humano para
hacer la compra”, “no me fío de la calidad de los productos frescos”, “no me fío de los sistemas de pago
online”.


                                                                                                                                       Enero 2012
analizando las webs coporativas
¿Cómo has conocido la web corporativa?



 100%
  90%
  80%         73.56%
  70%
  60%
  50%                                38.21%
  40%
  30%
  20%                                                       10.63%
  10%
                                                                                  5.74%                2.58%         1.72%
   0%
        Bucadores de Internet   Folletos y material   Anuncios en Internet Anuncios en TV y radio   Redes sociales   Otros
                                     impreso




El 31% de los consumidores consultados ha visitado en alguna ocasión la web corporativa de un
supermercado. De éstos, el 62% usa Internet como primer punto de información de una empresa que no
conoce. Los buscadores son la primera fuente a través de la cual los usuarios conocen las páginas
corporativas de los supermercados, este resultado revela la importancia de tener una buena estrategia de
posicionamiento web.


                                                                                                                     Enero 2012
analizando las webs coporativas
¿Que información esperas encontrar?



 100%
         86.13%
  90%
                        76.63%
  80%
  70%                                   62.97%
  60%
  50%
  40%                                                   29.90%           28.11%
  30%
  20%                                                                                   14.05%           11.48%           10.89%
  10%                                                                                                                                       4.55%             3.56%
   0%
          Ofertas y   Localización de   Servicio de    Información      Artículos de   Información      Actividades     Historia de la     Información         Otro
        promociones      tiendas        atención al   nutricional de    información      sobre las     solidarias del     empresa        financiera de la
                                          cliente     sus productos         para     actuaciones en        grupo                            compañía
                                                                       consumidores      el medio
                                                                                        ambiente
                                                                                     llevadas a cabo
                                                                                      por la cadena



Las distintas informaciones que los usuarios esperan encontrar en las webs corporativas son también,
como cabría esperar, las más destacadas en el ranking de información más valorada: “Ofertas y
promociones” (86,13%), por la necesidad de conseguir productos a un menor precio, “Localización de
tiendas” (76,63%) y “Servicio de atención al cliente” (62,97%).




                                                                                                                                                            Enero 2012
analizando las webs coporativas
Información más valorada por los usuarios

      1.- Ofertas y promociones

      2.- Localizador de tiendas

      3.- Atención al cliente

      4.- Información de los productos de marca blanca

      5.- Artículos de información para consumidores

      6.- Información nutricional de sus productos

      7.- Información sobre medio ambiente

      8.- Actividades solidarias del grupo

      9.- Historia de la empresa

      10.- Información financiera de la compañía



                                                         Enero 2012
análisis de webs corporativas
Además del cuestionario realizado a los consumidores, hemos llevado a cabo un análisis de la
presencia online de algunos de los principales supermercados españoles.




método
     Ficha de los 6 principales supermercados españoles analizados
1    desde 4 puntos de vista: tienda online, contenidos, elementos
     diferenciadores y uso de social media.


     Presentación de rankings de presencia sobre diferentes aspectos
2    analizados en cada uno de ellos.




                                                                                          Enero 2012
análisis de webs corporativas
Web sites analizados



Alcampo
Caprabo
Carrefour
Mercadona
El árbol
Día%
El Corte Ingés
Eroski
Lidl
Condis
Froiz




                                Enero 2012
análisis de webs corporativas


Tienda online:                    Redes sociales          Contenidos                       Elementos
                                                                                           diferenciadores
Presencia de tienda en la web.                            Encontramos información
Sólo dan servicio en las                                  corporativa variada así como     Clubs especiales para niños y
provincias de Madrid,                                     de responsabilidad social        jóvenes, aunque cargados en
Barcelona y Toledo.                                  IA   corporativa.                     dominios distintos y no
                                                  NC                                       integrados en la web.
Proceso de acceso confuso, y                   ESE        Buena cantidad de
diseño y usablidad de la tienda              PR           información nutricional (sin     Sistema de revelado online de
                                         N                                                 fotos.
obsoletos.
                                       SI                 gluten, lactosa, ecológicos) y
                                                          una sección dedicada a
                                                          comercio justo.                  Viajes y venta de entradas a
                                                                                           través de Halcón Viajes.




Los resultados del cuestionario realizado muestran una gran diferencia entre las compras online (4,89%)
y la compra en establecimientos (26%). Este dato puede deberse a que su servicio online solo se presta en
Madrid, Toledo y Barcelona. Además observamos como Alcampo no se encuentra en las redes sociales, no
posee perfiles en Twitter, Facebook o canal en Youtube.


                                                                                                                 Enero 2012
análisis de webs corporativas


Tienda online:                    Redes sociales                   Contenidos                      Elementos
                                                                                                   diferenciadores
En dominio distinto al de la      Cuenta con presencia en          Encontramos información
web corporativa.                  Twitter (1.870 seguidores),      corporativa y de                 Dispone de una sección
                                  Facebook (9.670 fans), Youtube   responsabilidad social           especial para bebés y futuros
Obliga a un proceso de registro   y Flickr.                        corporativa, además del          padres.
para poder acceder y ver el                                        habitual localizador de tiendas.
catálogo, lo que es una gran      La función principal de estos                                     Además, encontramos la
barrera de entrada.               perfiles es la de la             No encontramos información       comunidad “Fans de la cocina”,
                                  comunicación, ofreciendo         nutricional o de salud.          donde los usuarios pueden
Sólo entrega en Cataluña,         información corporativa, de                                       compartir recetas y trucos de
Madrid y Navarra, dejando         promociones u ofertas.                                            cocina.
recoger el pedido en algunos
supers de esas comunidades.       Las consultas de clientes las
                                  remiten a Atención al Cliente.



El 10% de los consumidores consultados realizan la compra en supermercados Caprabo y casi el 10% la
realizan online. Estos datos pueden estar influidos por la concentración de muchos de sus
establecimientos en la zona de Cataluña y alrededores, lo que puede estar ocasionando que nos sea una
marca muy conocida en otras zonas del país.


                                                                                                                         Enero 2012
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Tienda online:                     Redes sociales                   Contenidos                       Elementos
                                                                                                     diferenciadores
Tienda abierta a todo el público   Cuenta con presencia en          Muy completa en contenido.
y toda la geografía peninsular.    Youtube, Twitter (2.850          Encontramos información          Versión web móvil adaptada.
Permitiendo consultar todo el      seguidores) y Facebook (94.250   corporativa variada y de
catálogo sin necesidad de          fans).                           responsabilidad social           Comunidad de usuarios “La
registros previos.                                                  corporativa.                     buena mesa” para temas
                                   La función principal de estos                                     relacionados con la cocina y el
Incorpora una sección de venta     perfiles es la de la             Disponen del blog “Carrefour     vino.
de entradas.                       comunicación, ofreciendo         en Positivo” (dominio externo)
                                   información corporativa, de      donde dan información de         Sección especial “Hacerse
Más trabajada a nivel de           promociones u ofertas.           ayuda a la compra, sociedad,     Grande” niños y padres, en
arquitectura y usabilidad que el                                    medio ambiente, etc              formato Club, con información
resto de competidores, aunque La cuenta de Twitter da                                                sobre embarazo, educación,
con diseño que puede ser         servicio también de Atención                                        salud infantil, juegos, etc.
mejorado.                        al Cliente.


Carrefour es el supermercado que mayor apuesta online hace. Esto junto con la relación calidad-precio y
la variedad y oferta de productos de marca blanca, hace que sea uno de los que más compra online
generan. Apuestan fuerte por las redes sociales y le dan el componente de atención al cliente que tan
necesario empieza a ser.


                                                                                                                           Enero 2012
análisis de webs corporativas


Tienda online:                     Redes sociales                   Contenidos                         Elementos
                                                                                                       diferenciadores
Teinda de diseño y usabilidad      Cuenta con presencia en          Gran dispersión de dominios
obsoletos que obliga a un          Twitter (2.450 seguidores) y     que dificultan la navegación.
registro previo para poder         Facebook (85.125 fans) y
acceder y consultar el catálogo.   Google Plus (dos perfiles).     De la web corporativo con
                                                                   información básica, saltamos a
                                                                                                                        O NE
La entrega se realiza solo en      En Twitter gestiona además,     Canal Mercadona (dominio
                                                                                                                    SP
domicilios cercanos a las          otras cuentas para información distinto)                                      DI
tiendas, aunque es una
información poco clara y
                                   de alimentación y perfumería.
                                                                   Desde ahí se acceden a
                                                                                                            NO
accesible.                         La función de estos perfiles es secciones en formato blog
                                   la de la comunicación           (con dominios distintos) con
                                   corporativa, de promociones u información sobre
                                   ofertas. La Atención al Cliente alimentación, recetas,
                                   la remiten al teléfono.         perfumeria, hogar, noticias, etc.


En los resultados del cuestionario, Mercadona es el vencedor en el ámbito de la compra online (43,47%)
pese a las barreras que ofrece su tienda online. Observando la valoración de los consumidores, las claves
de este éxito son: la relación calidad/precio, ofertas y marca blanca. Mercadona adolece de gran
dispersión de contenidos en multitud de dominios que deberían estar concentrados en la web principal.


                                                                                                                          Enero 2012
análisis de webs corporativas


Tienda online:                    Redes sociales                   Contenidos                        Elementos
                                                                                                     diferenciadores
El supermercado online obliga     Cuenta con presencia en          Variadísima información de
al registro para poder comprar    Youtube, Tuenti (132.790         producto dado el perfil del       Aplicaciones de la tienda del
o dar el código postal para       seguidores), Facebook (338.710   centro.                           supermercado para iPhone,
poder ver el catálogo.            fans) y agenda en Kedin.                                           iPad y Android, aunque sin
                                                                   La información corporativa y      compra. Permiten generar la
Barreras de entrada que no        La función principal de estos    de RSC va a dominio externo.      “lista de la compra”.
deberían existir.                 perfiles es la de la
                                  comunicación, ofreciendo         Existe la web APTC
Diseño y usabilidad obsoletas y   información corporativa, de      Supermercado con
dificultad de navegación por el   promociones, ofertas y           información nutricional,
catálogo.                         eventos.                         gastronómica, gourmet... pero
                                                                   no accesible desde la
                                                                   corporativa o tienda del super.



El Corte Inglés ha apostado claramente por la venta online, aunque los esfuerzos los ha realizado más en
productos de gran consumo y no en supermercado, donde mantiene un ecommerce obsoleto. Sin embargo
ofrece versiones en app nativas de iOS y Android.
Apuesta por la presencia “corporativa” en redes sociales, aunque aún no se ha adentrado en Twitter.


                                                                                                                           Enero 2012
análisis de webs corporativas


Tienda online:                    Redes sociales                     Contenidos                      Elementos
                                                                                                     diferenciadores
Al igual que otros anteriores     Cuenta con presencia en            Mucha información corporativa
obliga al registro para poder     Youtube, Twitter (1.815            y de empresa.                   Generación online y envío de
comprar o dar el código postal    seguidores), Facebook (44.840                                      Album de fotos digital.
para ver el catálogo, generando   fans).                             Gran apuesta por contenidos
de nuevo grandes barreras.                                           de medio ambiente,              Sección info juego para ayudar
                                  La función principal de estos      nutricionales o gastronómicos   a la elección de juguetes para
Mejora respecto a las             perfiles es la de la               y una sección completa          distintas edades.
anteriores en usabilidad y        comunicación, ofreciendo           destinada a sus clientes.
diseño, pero aun con un gran      información corporativa, de                                        Sección medioambiental
margen de mejora.                 promociones, ofertas y             Sección especial dedicada a     “Reduce tu huella de CO2 “ para
                                  eventos. La atención al cliente    sus “compromisos” con la        la concienciación sobre el
No reparte en todas las           la remiten al servicio online de   nutrición u obesidad y          cambio climático.
provincias (sólo en 25) ni en     la web corporativa.                compromisos comerciales
todos los CP de estas.                                               Eroski.


Eroski apuesta por una presencia online fuerte y con mucha variedad de contenidos tanto corporativos
de como de información de interés para sus clientes.
A pesar de ello y de tener elementos diferenciadores y presencia en redes sociales, en las compras online
ocupa la 6ª posición (6,52%).


                                                                                                                           Enero 2012
análisis de webs corporativas
Ranking según su tienda online


             1.- Carrefour

             2.- Eroski

             3.- Caprabo

             4.- Mercadona

             5.- El Corte Inglés

             6.- Alcampo


Sólo 6 de los analizados se han adentrado en la venta online. Carrefour presenta un servicio de tienda
online que está por encima del resto tanto en funcionalidad y diseño, como en servicio de entrega (todo el
territorio peninsular). Aún así, como norma general hay mucho margen de mejora en las tiendas online
de los distintos supermercados analizados.


                                                                                                  Enero 2012
análisis de webs corporativas
Ranking según contenidos ofrecidos

      1.- Eroski
      2.- Lidl
      3.- Carrefour
      4.- El Corte Inglés
      5.- Mercadona
      6.- Alcampo
      7.- Dia% Corporate
      8.- Condis
      9.- Froiz
      10.- Caprabo
      11.- Grupo El árbol.


Hay supermercados que apuestan claramente por ofrecer variedad de contenidos y con gran calidad,
como es el caso de Eroski, Carrefour o Lidl. Nutrición, dietética, gastronomía, medio ambiente o temas de
índole familiar (padres, bebés...) son los más ofrecidos, bien como contenidos propios de la web
corporativa o bien apoyándose en dominios paralelos (de lo que abusa en exceso Mercadona).


                                                                                                 Enero 2012
análisis de webs corporativas
Ranking según presencia y uso de redes sociales

      1.- Eroski
      2.- Carrefour
      3.- Caprabo
      4.- El Corte Inglés
      5.- Condis
      6.- Mercadona
      7.- Grupo El árbol
      8.- Froiz
      9.- Lidl
      10.- Dia%
      11.- Alcampo


Cuatro de los supermercados analizados tienen una presencia en redes sociales muy por encima del
resto: Eroski, Carrefour, Caprabo y El Corte Inglés. Si bien, este último no se atreve a entrar en Twitter.
Destaca por contra Alcampo, que no tiene presencia alguna en redes sociales.




                                                                                                    Enero 2012
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                                                    Enero 2012

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Estudio de presencia online de supermercados en España

  • 1. Estudio de presencia online de supermercados en España   Enero 2012
  • 2. el estudio El comercio electrónico sigue con su crecimiento exponencial. Según un reciente estudio de la ¿cómo? Online Business School1, el 27% del total de la población española (12.690.000 personas) Un cuestionario exploratorio a realizaron compras por internet en 2011. 1 través de plataforma de encuestas online, en el que los usuarios contestaron a distintos aspectos El sector de alimentación es uno de los que crece, relacionados con sus hábitos de aunque a día de hoy existen ciertas reticencias a compra en distintos supermercados. la hora de realizar “la compra” online. Un análisis realizado por uno de En este estudio, analizamos la presencia de las 2 nuestros consultores de las webs grandes superficies en internet y la opinión de los corporativas de 11 supermercados usuarios ante esos comercios y la compra de del panorama nacional. productos online en sus webs corporativas. (1)  http://www.obs-edu.com Enero 2012
  • 3. la muestra 1 Un total de 505 consumidores de 49 provincias españolas 2 50,5% hombres y 49,5% mujeres. Usuarios activos de internet 3 Edad comprendida entre 25 y 55 años Enero 2012
  • 4. los resultados Mostramos a continuación los resultados obtenidos a partir del análisis del cuestionario realizado a usuarios de la plataforma de encuestas online. Enero 2012
  • 5. resultados La españoles compramos online, pero nos cuesta hacer “la compra” online El 70% de los consumidores consultados en Tan solo el 36% de los encuestados han el estudio han realizado en alguna ocasión realizado “la compra” online en una compra online de servicios o supermercados en alguna ocasión. Una de productos, siendo los jóvenes los que las principales causas es la reticencia a la realizan en mayor número este tipo de hora de comprar productos frescos o acciones en Internet. delicados a través de internet. La compra online se ha convertido en un El volumen de clientes a captar es aún muy hábito entre la sociedad española. Según el elevado por lo que hay mucho margen de Observatorio Nacional de las mejora por parte de todos los supermercados. Telecomunicaciones2, billetes de transportes, Además, la mejora de los procesos de envío y hoteles y entradas a espectáculos son lo más manipulación de los productos antes de la comprado. entrega se convierte en valor diferencial. (2)  http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/default/files/presentacion_estudio_b2c_2011.pdf Enero 2012
  • 6. resultados La crisis impulsa el consumo en supermercados de precios reducidos y gran oferta de marcas blancas En el estudio, los consumidores muestran su disposición Conseguir la repetición de visita y a encontrar la mejor relación calidad precio, realizando compra de los clientes a través de una sus compras en distintos supermercados para así buena política de precios y amplia variedad de oferta debe convertirse adquirir las mayores ventajas de cada uno. en objetivo principal. Precio, ofertas, marca blanca y variedad de productos Los supermercados con marcas es lo más enumerado por los usuarios a la hora de blancas reconocidas han valorar lo más importante para ellos en un experimentando el mayor crecimiento en volúmenes de venta, aunque aún supermercado. no han explotado su venta online. Prácticamente todos los usuarios (95%) consumen El consumo de productos de marca marcas blancas por su menor precio e igual calidad blanca llega a significar en España cerca del 40% de las ventas. que las marcas tradicionales. Enero 2012
  • 7. resultados Las superficies líderes en la compra física, son líderes también en la compra online Mercadona (75%) y Carrefour (59%) son Mercadona.es (43%), Elcorteingles.es las superficies más visitadas, siendo (28%) y Carrefour.es (27%) son los valorados como mejores precios en sus supermercados online más visitados por productos (Mercadona) y mejores los encuestados. ofertas/promociones (Carrefour). Los tiempos de crisis están marcando la Existe correlación entre los supermercados tendencia de compras en todos los ámbitos que se visitan físicamente con los que se y la compra diaria no se queda al margen. visitan online, en muchos de los casos por Aquellos que apuestan por precios bajos y simple tendencia. Esto nos dice que en la agresivas ofertas lo tienen todo para liderar venta online los supermercados menos el mercado. Mercadona lleva varios años de visitados tienen una clara oportunidad de crecimiento exponencial en sus ventas. hacerse con parte de esos usuarios. En el caso de El Corte Inglés, no es líder en la compra física, pero si en la compra online. Probablemente al ser es una de las superficies comerciales ‘de toda la vida’ y poseer gran variedad de artículos. Enero 2012
  • 8. resultados Solo el 2,5% de los usuarios es fiel a un No somos fieles único supermercado. La necesidad de a un único ahorrar propicia la búsqueda y comparativa de los mejores precios en supermercado. los distintos supermercados. Buscamos y Esta práctica coincide con la tendencia de comparamos webs y apps que aconsejan al usuario dónde para encontrar hacer la compra en función de los productos que se vayan a comprar para facilitarles el el mejor precio ahorro. Algunos ejemplos son carritus.com o supertruper.com. Enero 2012
  • 9. resultados La hombres delegan en las mujeres la tarea de realizar la compra física El 59% de los hombres afirman que es su pareja Las mujeres se erigen como target quién realiza “la compra”, frente al 36% de las principal, pero no se debe dejar de lado la apuesta por “volver a captar” al cliente mujeres masculino. resultados Nos gusta hacerla solos y no en compañía La mayoría de los usuarios encuestados (90%) Socializar el acto de la compra online realizan “la compra” ellos solos al menos en alguna puede llegar a ser un valor de engagement con los clientes. Sólo algunos de los ocasión. Siendo el 40% de los consumidores os que grandes supermercados españoles han siempre compran solos. apostado de manera clara por la integración del social media. Enero 2012
  • 10. resultados Lós jóvenes compran más online, pero son los usuarios de mediana edad los que compran online más productos de hogar El 75% de los jóvenes encuestados utilizan Los jóvenes, muchos de ellos nativos digitales, perciben la compra online como algo natural internet para realizar compras de cualquier exento de riesgos, convirtiéndose en hábito. tipo de producto. Ocio, viajes y moda es lo que más compran. En las compras online existe una tendencia Las personas de mayor edad perciben más en la que el porcentaje de usuarios que barreras a la hora de comprar online. Construir sitios online fáciles y usables, abrirá compra disminuye con el aumento de la edad. la puerta a la llegada de nuevos clientes. Los usuarios que hacen más “la compra” Los perfiles más habituados a las nuevas tecnologías y que ya no viven con sus padres online son los de mediana edad (31 a 40 son el principal cliente. Tratar de captar a los años), repartidos casi por igual entre perfiles de más edad debe ser un prioridad en hombres y mujeres. la estrategia de cualquier supermercado. Enero 2012
  • 11. resultados Compramos online ... y no compramos por comodidad y online por que ahorro de tiempo preferimos “tocar” Las dos principales razones por la El 72% de usuarios argumenta que que se realiza “la compra” online prefieren ver los productos en vivo están relacionadas con la comodidad y el 28% que prefieren el trato (63%) y el tiempo (30%). humano. Los supermercados online deben Los supermercados online deben apostar por la mejora de experiencia buscar la fórmula de mostrar sus de usuario en el uso y procesos de productos de la manera más real compra, para hacer la experiencia de posible y proveer de toda la ayuda compra agradable y rápida. necesaria a los usuarios para hacerles sentir seguros y cómodos. Enero 2012
  • 12. resultados Las webs corporativas de los supermercados no consiguen atraer a los usuarios Prácticamente todos los usuarios consultados Estamos en una sociedad “googlelizada” y utilizan Internet para buscar información. hay que dar respuesta a sedientos de información actualizada y en tiempo real. Solo el 31% de los usuarios consultados han El margen de mejora en tráfico y servicios a ofrecer es muy alto en el sector. Ofrecer visitado en alguna ocasión las webs aquello que buscan los usuarios se convierte corporativas de los supermercados. en factor clave. Lo más esperado en estas webs es la Lo que menos interesa en estas webs son información sobre ofertas, localización y temas relacionados con el medio ambiente y atención al cliente la nutrición. Enero 2012
  • 13. los datos Mostramos a continuación los resultados de las preguntas mostradas en el cuestionario online. Enero 2012
  • 14. supermercado habitual ¿Que supermercados visitas? (Pregunta posibilidad de respuesta múltiple) 100% 90% 80% 75% 70% 59% 60% 50% 40% 34% 30% 26% 26% 25% 20% 17% 20% 13% 10% 8% 10% 4% 3% 3% 2% 2% 0% po r t s z DL r na o ki is és s a% r r o ke co ou o ro oi di ab nd os rc rc gl m do LI Fr en Ga Ot Dí ar f pr pe pe Er In Co rre ca ca M Op Ca Su Hi Al rte er Ca y pl M Co m El Si La crisis económica está influyendo en la elección de supermercados. Vemos como Mercadona y Carrefour casi duplican al resto de sus competidores. Precisamente son estos supermercados los que son destacados por los consumidores como los que poseen mejores precios y ofertas/promociones de los productos. Enero 2012
  • 15. opinión sobre supermercados ¿Que tres supermercados crees que cumplen cada cualidad? Responsable Responsable Número y Precio de sus Ofertas y Calidad de sus Variedad de Responsable No lo sé / No lo con el medio con sus localización de productos promociones propias marcas productos con la nutrición conozco ambiente trabajadores sus tiendas 2º Caprabo 66,73% 1º 2º 1º 2º Carefour 55,84% 46,53% 12,47% 17,02% 2º 3º Día 52,27% 33,66% El Corte 2º 1º 2º 1º 3º Inglés 33,06% 59,69% 11,88% 5,54% 15,44% 2º 3º Eroski 4,65% 3,36% 3º 3º 3º 3º Hipercor 22,57% 28,91% 7,92% 43,16% 3º 2º Lidl 51,48% 36,83% 1º 1º 3º 1º 2º 1º Mercadona 59,20% 62,17% 4,51% 18,41% 5,74% 19,00% 1º Supercor 72,07% Enero 2012
  • 16. opinión sobre supermercados Los consumidores destacan Mercadona por el precios de sus productos. Carrefour destaca en ofertas y promociones. Mercadona además de ser el más visitado por nuestros consumidores es el supermercado que es nombrado en un mayor número de cualidades. Caprabo, Hipercor o Supercor son desconocidos para los usuarios o sus características son poco conocidas. Estos hipermercados se encuentras en las últimas posiciones de los lugares de compra. Las cualidades que más interesan a los usuarios están relacionadas con costes y productos: precios, ofertas, calidad productos y variedad de productos. Observando los resultados vemos que las cualidades de responsabilidad con el medio ambiente y de responsabilidad con la nutrición son poco representativas de los supermercados. Enero 2012
  • 17. marcas blancas Razones de comprar marcas blancas 100% 90% 84.47% 80% 73.70% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 4.55% 3.51% 1.44% 1.44% 0.20% 0% Porque son más Porque tienen la Porque son Porque son Porque tienen Porque no tienen Otro baratas misma calidad productos de productos mejor sabor grasas que las marcas comercio justo nacionales transgénicas tradicionales Aumenta el consumo de productos de marca blanca. Mercadona y Carrefour han apostado por la distribución de estos productos, siendo ambos los más visitados por los consumidores. La mayoría de los consumidores consultados compra productos de marca blanca. Las razones fundamentales por las que los consumidores eligen marcas blancas son un menor precio y misma calidad que marcas tradicionales. Enero 2012
  • 18. “la compra” la hace... ¿Quién realiza la compra en tu hogar? 100% 90.29% 90% 80% 70% 60% 47.32% 50% 40% 30% 20% 11.48% 10% 0.99% 2.37% 0% Yo mismo Mi pareja Mis padres Mis compañeros de Otros piso Los datos encontrados son coherentes con los hábitos de vida de la franja de edad encuestada (de 25 a 55 años), la mayoría de consumidores de estas edades viven en pareja o solos y tienen la necesidad de hacer la compra. Prácticamente todos los usuarios (90,29%) realizan ellos mismos la compra en alguna ocasión. Enero 2012
  • 19. “la compra” la hace... ¿Quién realiza la compra en tu hogar? Distribución por sexos 100% 92% 88.60% 90% Hombre 80% Mujer 70% 58.80% 60% 50% 40% 35.60% 30% 20% 11.40% 11.60% 10% 0.80% 1.20% 0% Yo mismo Mi pareja Mis padres Mis compañeros de piso Con la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral las tareas del hogar se han ido repartiendo más entre los miembros de la pareja. Aun así al analizar los resultados por sexos, la mayor diferencia se encuentra en la opción ‘mi pareja’, con una diferencia de casi el 15% entre hombres y mujeres. Enero 2012
  • 20. “la compra” la hace... Únicamente yo realizo las compras en mi hogar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 37.60% 35.60% 40% 30% 26.70% 20% 10% 0% 25 a 30 años 31 a 40 años 41 a 55 años Con la progresiva incorporación de la mujer al mundo laboral las tareas del hogar se han ido repartiendo más entre los miembros de la pareja. Aun así al analizar los resultados por sexos, la mayor diferencia se encuentra en la opción ‘mi pareja’, con una diferencia de casi el 15% entre hombres y mujeres. Enero 2012
  • 21. “la compra” online vs. compra in situ Comparativa de los 6 Supermercados más importantes ONLINE “la compra” online INSITU (39% del total) Alcampo 4,89% 26% Caprabo 9,23% 10% Carrefour 27,71% 59% Mercadona 43,47% 75% El Corte Inglés 28,26% 17% Eroski 6,52% 26% “la compra” in situ Observamos como Mercadona y Carrefour se desmarcan del resto de supermercados en ambos tipos de compra. Es interesante observar como los usuarios encuestados que hacen “la compra” online, apuestan en segundo lugar por El Corte Inglés, siendo posible que la “confianza” que desprende este supermercado ayude a salvar ciertas barreras a lo hora de hacer “la compra” desde casa. Enero 2012
  • 22. uso de internet ¿Para cuál/es de los siguientes usos utilizas Internet? 100% !"#$%&' 90% 80% $(#)*&' 70% +(#%*&' +"#%%&' 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Para buscar información Para realizar compras por Como primer punto de Otros usos Internet información de una empresa que no conozco El primer uso es la búsqueda de información. Observamos como las barreras a la hora de realizar compras a través de Internet se van venciendo y casi el 70% de los consumidores encuestados afirman que utilizan Internet para este fin. Enero 2012
  • 23. compras online por edades Usuarios que han comprado alguna vez en internet cualquier tipo de producto 100% 90% 80% 75.80% 68.40% 70% 61.70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25 a 30 años 31 a 40 años 41 a 55 años El número de usuarios que compran online disminuye con el aumento de la edad. Siguen siendo los más mayores los más reticentes a realizar compra online, esto puede estar propiciado por una menor confianza en los medios virtuales al desenvolverse peor con las nuevas tecnologías. Enero 2012
  • 24. “la compra” online Supermercados en los que realizas “la compra” online 100% 90% 80% 70% 60% 50% 43.47% 40% 28.26% 27.71% 30% 20% 9.23% 8.69% 6.52% 10% 4.89% 4.89% 1.63% 1.08% 0% m m s s om s s s s s r.e .e .e .e .e ro .e co co po na ur ki es z.c Ot o a. e. os rc fo gl do m oi as in pe Er in rre ca Fr isl ca c rte Hi oa Al Ca er nd ab co M Co pr El Ca Las principales webs donde los usuarios realizan la compra online son Mercadona.es, Elcorteingles.es y Carrefour.es. Mercadona y Carrefour son los supermercados más visitados en general por los consumidores. En el caso de El corte inglés es una de las superficies ‘de toda la vida’ lo cual puede hacer que los consumidores se lancen al consumo online en ella, además de poseer gran variedad de artículos. Enero 2012
  • 25. “la compra” online Usuarios que han realizado alguna vez “la compra” por internet según edad y sexo 100% Edad 100% Sexo 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 42.4% 50% 36.6% 34.90% 38.00% 40% 40% 30.3% 30% 30% 20% 20% 10% 10% % 0% 25 a 30 31 a 40 41 a 55 Hombre Mujer Los usuarios de 31 a 40 años son los que realizan más compras online, con un 42,40%. El número de hombres (34,90%) que realiza o ha realizado la compra online es ligeramente inferior al número de mujeres (38%). En general son datos significativamente inferiores a la compra online de productos en general que no son del hogar. Enero 2012
  • 26. “la compra” online Motivos por los que realizas “la compra” online 100% 90% 80% 70% 63.04% 60% 50% 40% 30.43% 28.26% 30% 21.19% 20% 14.67% 10.86% 7.60% 10% 0% Porque es más cómodo Porque puedo hacer la Porque puedo escoger el Porque se tarda menos Porque es más barato Porque tengo una Otro que ir al supermercado compra con más calma horario de reparto tiempo en hacer la que en la tienda selección más amplia de compra al seleccionar productos los productos desde la página La comodidad es la razón principal por la que los usuarios realizan la compra online. Otras razones, están relacionadas con ahorro de tiempo y disponibilidad: “porque puedo hacer la compra con más calma”, “porque puedo escoger el horario de reparto”, “porque se tarda menos tiempo en hacer la compra”. Enero 2012
  • 27. “la compra” online Motivos por los que NO realizas “la compra” online 100% 90% 80% 71.65% 70% 60% 50% 40% 28.66% 30% 24.29% 19.62% 20% 14.95% 12.46% 11.21% 9.65% 10% 0% Prefiero ver Prefiero el trato No me fío de la No me fío de los Creo que hay más No me garantizan No puedo ver los Otros personalmente los humano para hacer calidad de los sistemas de pago variedad en los el reparto en una productos en las productos la compra productos frescos on-line supermercados franja horaria estanterías y tardo que pueda recibir determinada más en encontrarlos En general los usuarios NO realizan la compra online por cuestiones realizadas con la confianza. La razón más elegida es: “prefiero ver personalmente los productos”. Seguida por “prefiero el trato humano para hacer la compra”, “no me fío de la calidad de los productos frescos”, “no me fío de los sistemas de pago online”. Enero 2012
  • 28. analizando las webs coporativas ¿Cómo has conocido la web corporativa? 100% 90% 80% 73.56% 70% 60% 50% 38.21% 40% 30% 20% 10.63% 10% 5.74% 2.58% 1.72% 0% Bucadores de Internet Folletos y material Anuncios en Internet Anuncios en TV y radio Redes sociales Otros impreso El 31% de los consumidores consultados ha visitado en alguna ocasión la web corporativa de un supermercado. De éstos, el 62% usa Internet como primer punto de información de una empresa que no conoce. Los buscadores son la primera fuente a través de la cual los usuarios conocen las páginas corporativas de los supermercados, este resultado revela la importancia de tener una buena estrategia de posicionamiento web. Enero 2012
  • 29. analizando las webs coporativas ¿Que información esperas encontrar? 100% 86.13% 90% 76.63% 80% 70% 62.97% 60% 50% 40% 29.90% 28.11% 30% 20% 14.05% 11.48% 10.89% 10% 4.55% 3.56% 0% Ofertas y Localización de Servicio de Información Artículos de Información Actividades Historia de la Información Otro promociones tiendas atención al nutricional de información sobre las solidarias del empresa financiera de la cliente sus productos para actuaciones en grupo compañía consumidores el medio ambiente llevadas a cabo por la cadena Las distintas informaciones que los usuarios esperan encontrar en las webs corporativas son también, como cabría esperar, las más destacadas en el ranking de información más valorada: “Ofertas y promociones” (86,13%), por la necesidad de conseguir productos a un menor precio, “Localización de tiendas” (76,63%) y “Servicio de atención al cliente” (62,97%). Enero 2012
  • 30. analizando las webs coporativas Información más valorada por los usuarios 1.- Ofertas y promociones 2.- Localizador de tiendas 3.- Atención al cliente 4.- Información de los productos de marca blanca 5.- Artículos de información para consumidores 6.- Información nutricional de sus productos 7.- Información sobre medio ambiente 8.- Actividades solidarias del grupo 9.- Historia de la empresa 10.- Información financiera de la compañía Enero 2012
  • 31. análisis de webs corporativas Además del cuestionario realizado a los consumidores, hemos llevado a cabo un análisis de la presencia online de algunos de los principales supermercados españoles. método Ficha de los 6 principales supermercados españoles analizados 1 desde 4 puntos de vista: tienda online, contenidos, elementos diferenciadores y uso de social media. Presentación de rankings de presencia sobre diferentes aspectos 2 analizados en cada uno de ellos. Enero 2012
  • 32. análisis de webs corporativas Web sites analizados Alcampo Caprabo Carrefour Mercadona El árbol Día% El Corte Ingés Eroski Lidl Condis Froiz Enero 2012
  • 33. análisis de webs corporativas Tienda online: Redes sociales Contenidos Elementos diferenciadores Presencia de tienda en la web. Encontramos información Sólo dan servicio en las corporativa variada así como Clubs especiales para niños y provincias de Madrid, de responsabilidad social jóvenes, aunque cargados en Barcelona y Toledo. IA corporativa. dominios distintos y no NC integrados en la web. Proceso de acceso confuso, y ESE Buena cantidad de diseño y usablidad de la tienda PR información nutricional (sin Sistema de revelado online de N fotos. obsoletos. SI gluten, lactosa, ecológicos) y una sección dedicada a comercio justo. Viajes y venta de entradas a través de Halcón Viajes. Los resultados del cuestionario realizado muestran una gran diferencia entre las compras online (4,89%) y la compra en establecimientos (26%). Este dato puede deberse a que su servicio online solo se presta en Madrid, Toledo y Barcelona. Además observamos como Alcampo no se encuentra en las redes sociales, no posee perfiles en Twitter, Facebook o canal en Youtube. Enero 2012
  • 34. análisis de webs corporativas Tienda online: Redes sociales Contenidos Elementos diferenciadores En dominio distinto al de la Cuenta con presencia en Encontramos información web corporativa. Twitter (1.870 seguidores), corporativa y de Dispone de una sección Facebook (9.670 fans), Youtube responsabilidad social especial para bebés y futuros Obliga a un proceso de registro y Flickr. corporativa, además del padres. para poder acceder y ver el habitual localizador de tiendas. catálogo, lo que es una gran La función principal de estos Además, encontramos la barrera de entrada. perfiles es la de la No encontramos información comunidad “Fans de la cocina”, comunicación, ofreciendo nutricional o de salud. donde los usuarios pueden Sólo entrega en Cataluña, información corporativa, de compartir recetas y trucos de Madrid y Navarra, dejando promociones u ofertas. cocina. recoger el pedido en algunos supers de esas comunidades. Las consultas de clientes las remiten a Atención al Cliente. El 10% de los consumidores consultados realizan la compra en supermercados Caprabo y casi el 10% la realizan online. Estos datos pueden estar influidos por la concentración de muchos de sus establecimientos en la zona de Cataluña y alrededores, lo que puede estar ocasionando que nos sea una marca muy conocida en otras zonas del país. Enero 2012
  • 35. análisis de webs corporativas Tienda online: Redes sociales Contenidos Elementos diferenciadores Tienda abierta a todo el público Cuenta con presencia en Muy completa en contenido. y toda la geografía peninsular. Youtube, Twitter (2.850 Encontramos información Versión web móvil adaptada. Permitiendo consultar todo el seguidores) y Facebook (94.250 corporativa variada y de catálogo sin necesidad de fans). responsabilidad social Comunidad de usuarios “La registros previos. corporativa. buena mesa” para temas La función principal de estos relacionados con la cocina y el Incorpora una sección de venta perfiles es la de la Disponen del blog “Carrefour vino. de entradas. comunicación, ofreciendo en Positivo” (dominio externo) información corporativa, de donde dan información de Sección especial “Hacerse Más trabajada a nivel de promociones u ofertas. ayuda a la compra, sociedad, Grande” niños y padres, en arquitectura y usabilidad que el medio ambiente, etc formato Club, con información resto de competidores, aunque La cuenta de Twitter da sobre embarazo, educación, con diseño que puede ser servicio también de Atención salud infantil, juegos, etc. mejorado. al Cliente. Carrefour es el supermercado que mayor apuesta online hace. Esto junto con la relación calidad-precio y la variedad y oferta de productos de marca blanca, hace que sea uno de los que más compra online generan. Apuestan fuerte por las redes sociales y le dan el componente de atención al cliente que tan necesario empieza a ser. Enero 2012
  • 36. análisis de webs corporativas Tienda online: Redes sociales Contenidos Elementos diferenciadores Teinda de diseño y usabilidad Cuenta con presencia en Gran dispersión de dominios obsoletos que obliga a un Twitter (2.450 seguidores) y que dificultan la navegación. registro previo para poder Facebook (85.125 fans) y acceder y consultar el catálogo. Google Plus (dos perfiles). De la web corporativo con información básica, saltamos a O NE La entrega se realiza solo en En Twitter gestiona además, Canal Mercadona (dominio SP domicilios cercanos a las otras cuentas para información distinto) DI tiendas, aunque es una información poco clara y de alimentación y perfumería. Desde ahí se acceden a NO accesible. La función de estos perfiles es secciones en formato blog la de la comunicación (con dominios distintos) con corporativa, de promociones u información sobre ofertas. La Atención al Cliente alimentación, recetas, la remiten al teléfono. perfumeria, hogar, noticias, etc. En los resultados del cuestionario, Mercadona es el vencedor en el ámbito de la compra online (43,47%) pese a las barreras que ofrece su tienda online. Observando la valoración de los consumidores, las claves de este éxito son: la relación calidad/precio, ofertas y marca blanca. Mercadona adolece de gran dispersión de contenidos en multitud de dominios que deberían estar concentrados en la web principal. Enero 2012
  • 37. análisis de webs corporativas Tienda online: Redes sociales Contenidos Elementos diferenciadores El supermercado online obliga Cuenta con presencia en Variadísima información de al registro para poder comprar Youtube, Tuenti (132.790 producto dado el perfil del Aplicaciones de la tienda del o dar el código postal para seguidores), Facebook (338.710 centro. supermercado para iPhone, poder ver el catálogo. fans) y agenda en Kedin. iPad y Android, aunque sin La información corporativa y compra. Permiten generar la Barreras de entrada que no La función principal de estos de RSC va a dominio externo. “lista de la compra”. deberían existir. perfiles es la de la comunicación, ofreciendo Existe la web APTC Diseño y usabilidad obsoletas y información corporativa, de Supermercado con dificultad de navegación por el promociones, ofertas y información nutricional, catálogo. eventos. gastronómica, gourmet... pero no accesible desde la corporativa o tienda del super. El Corte Inglés ha apostado claramente por la venta online, aunque los esfuerzos los ha realizado más en productos de gran consumo y no en supermercado, donde mantiene un ecommerce obsoleto. Sin embargo ofrece versiones en app nativas de iOS y Android. Apuesta por la presencia “corporativa” en redes sociales, aunque aún no se ha adentrado en Twitter. Enero 2012
  • 38. análisis de webs corporativas Tienda online: Redes sociales Contenidos Elementos diferenciadores Al igual que otros anteriores Cuenta con presencia en Mucha información corporativa obliga al registro para poder Youtube, Twitter (1.815 y de empresa. Generación online y envío de comprar o dar el código postal seguidores), Facebook (44.840 Album de fotos digital. para ver el catálogo, generando fans). Gran apuesta por contenidos de nuevo grandes barreras. de medio ambiente, Sección info juego para ayudar La función principal de estos nutricionales o gastronómicos a la elección de juguetes para Mejora respecto a las perfiles es la de la y una sección completa distintas edades. anteriores en usabilidad y comunicación, ofreciendo destinada a sus clientes. diseño, pero aun con un gran información corporativa, de Sección medioambiental margen de mejora. promociones, ofertas y Sección especial dedicada a “Reduce tu huella de CO2 “ para eventos. La atención al cliente sus “compromisos” con la la concienciación sobre el No reparte en todas las la remiten al servicio online de nutrición u obesidad y cambio climático. provincias (sólo en 25) ni en la web corporativa. compromisos comerciales todos los CP de estas. Eroski. Eroski apuesta por una presencia online fuerte y con mucha variedad de contenidos tanto corporativos de como de información de interés para sus clientes. A pesar de ello y de tener elementos diferenciadores y presencia en redes sociales, en las compras online ocupa la 6ª posición (6,52%). Enero 2012
  • 39. análisis de webs corporativas Ranking según su tienda online 1.- Carrefour 2.- Eroski 3.- Caprabo 4.- Mercadona 5.- El Corte Inglés 6.- Alcampo Sólo 6 de los analizados se han adentrado en la venta online. Carrefour presenta un servicio de tienda online que está por encima del resto tanto en funcionalidad y diseño, como en servicio de entrega (todo el territorio peninsular). Aún así, como norma general hay mucho margen de mejora en las tiendas online de los distintos supermercados analizados. Enero 2012
  • 40. análisis de webs corporativas Ranking según contenidos ofrecidos 1.- Eroski 2.- Lidl 3.- Carrefour 4.- El Corte Inglés 5.- Mercadona 6.- Alcampo 7.- Dia% Corporate 8.- Condis 9.- Froiz 10.- Caprabo 11.- Grupo El árbol. Hay supermercados que apuestan claramente por ofrecer variedad de contenidos y con gran calidad, como es el caso de Eroski, Carrefour o Lidl. Nutrición, dietética, gastronomía, medio ambiente o temas de índole familiar (padres, bebés...) son los más ofrecidos, bien como contenidos propios de la web corporativa o bien apoyándose en dominios paralelos (de lo que abusa en exceso Mercadona). Enero 2012
  • 41. análisis de webs corporativas Ranking según presencia y uso de redes sociales 1.- Eroski 2.- Carrefour 3.- Caprabo 4.- El Corte Inglés 5.- Condis 6.- Mercadona 7.- Grupo El árbol 8.- Froiz 9.- Lidl 10.- Dia% 11.- Alcampo Cuatro de los supermercados analizados tienen una presencia en redes sociales muy por encima del resto: Eroski, Carrefour, Caprabo y El Corte Inglés. Si bien, este último no se atreve a entrar en Twitter. Destaca por contra Alcampo, que no tiene presencia alguna en redes sociales. Enero 2012
  • 42. un estudio de ideup! es una consultora de estrategia digital. Basamos nuestra filosofía y metodología en el “Experience Thinking”, creando y desarrollando experiencias digitales para algunas de las principales marcas del país. Dentro de nuestros procesos de Innovación e Investigación, realizamos estudios cualitativos y cuantitativos del entorno digital en diversos sectores. www.ideup.com info@ideup.com 91 636 63 24 Enero 2012