1. O Seu Banco Parceiro
DIVULGAÇÃO DE
RESULTADOS
2T13

2. Disclaimer
Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem
expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.
Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e
refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o
ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes
fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os
resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.
Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de
perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento
bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e
tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus
produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras
disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores
(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.
2

3. Destaques
3
 Em maio concluímos a aquisição da Voga, o novo time de IB já está integrado às atividades do BI&P.
 Anúncio da Associação com o Banco Intercap S.A. em junho.
 Carteira de Crédito Expandida totalizou R$3,2 bilhões, +5,9% no 2T13 e +15,0% em 12 meses, 47,6% no
segmento Empresas Emergentes e 51,4% no segmento Corporate.
 Os Créditos classificados entre AA e B representam 85,1% da carteira de crédito no 2T13 ante 81,3% no 1T13 e
79,2% no 2T12. Mantivemos nossa disciplina de manter um portfólio pulverizado e de excelente qualidade:
98,2% dos créditos concedidos ao longo do trimestre foram classificados entre AA e B.
 A Despesa de PDD gerencial no 2T13, anualizada, foi de 1,1% da carteira de crédito expandida. Não houve
novas provisões referentes ao saldo da carteira de crédito concedida antes de abril de 2011 e ainda
permanecemos com uma provisão adicional (não alocada) de R$ 40,9 milhões.
 As Receitas de Prestação de Serviços cresceram 33,9% no 2T13 e 26,2% no 1S13 quando comparado ao 1S12,
totalizando R$8,6 milhões no 2T13. Com a recente integração do time de IB, esperamos que essa receita
prossiga crescendo nos próximos trimestres.
 A Receita de Operações de Crédito ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento
de 14,0% no 2T13, de R$60,7 milhões no 1T13 para R$69,3 milhões no 2T13.
 Os números do 2T13 foram impactados de forma pontual por perdas resultantes da alta volatilidade de
mercado e efeito da descontinuidade da designação do hedge accounting, não relacionados às atividades de
crédito, gerando um resultado negativo de R$20,6 milhões.
 Considerando a política conservadora de risco adotada pelo Banco, entendemos que uma remuneração
adequada ao nosso capital virá com o ganho de escala da carteira de crédito e da receita de serviços,
resultantes da estratégia e estrutura montadas pela atual gestão.

4. Visão Banco BI&P
4
Tese de Investimento
Nossa Visão
consiste em sermos
um banco inovador
e de excelência...
em crédito corporativo para empresas emergentes e corporate,
com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando
realizar operações recorrentes junto à nossa base de clientes
(“cross sell”), com o objetivo de atendê-los em todas suas
necessidades financeiras
com forte time de investment bank atuando no crescente
mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo,
fusões e aquisições e operações estruturadas


 O Brasil é um dos países com maior concentração bancária do mundo, com significativa demanda pelas
empresas de relacionamentos bancários de qualidade, principalmente nos segmentos em que atuamos.
 O mercado financeiro está passando por um ponto de inflexão histórico com o surgimento de um
crescente mercado de renda fixa doméstico onde cada vez mais as empresas buscarão recursos de longo
prazo para os seus investimentos.
 O Brasil continua sendo um grande polo de atração de novos players estratégicos do sistema financeiro
internacional e o BI&P estará preparado para se posicionar com um excelente parceiro, em linha com o
histórico associativo dos nossos sócios controladores.

5. Reestruturação Estratégica | Fase 1
Reposicionamento do Core Business
5
 Nova estrutura de avaliação e remuneração
 Realização de pesquisas de clima
 Investimento em jovens talentos: Programa de Trainee
Recursos
Humanos
 Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de Mercado (BI) e Sales Force
 Troca de 85% do time
 Maiores volumes de visitas e carteira por officer
 Integração entre áreas Comercial e Crédito: novos processos
Comercial
 Formação de equipe de produtos e derivativos
 Implementação de novos produtos com destaque para a mesa de derivativos
 Integração total com a área comercial
 Meta da receita de serviços: representar 23-30% das receitas totais do BI&P em 2-3 anos
Produtos e
Finanças
Corporativas
 Novo Superintendente da área
 Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos
 Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em
implementação
Melhorias de
Controles
 Precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e internacionais: juros em R$ e
US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e de câmbio
pronto
 Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais
Tesouraria e
Posições
Proprietárias

6. Reestruturação Estratégica | Fase 2
Foco em reforçar atividades de Finanças Corporativas, ganho de escala e
diversificar estrutura de funding
6
Dezembro 2012
JV Ceagro para geração de CPRs: já gerou R$220 milhões de ativos para o
banco
JV para
geração de
ativos
Fevereiro 2013
Aquisição da Voga (Investment Banking), incorporada em maio 2013 com
39 mandatos em andamento e fortalecimento do time de distribuição
Aquisição
Time de IB
Março 2013
Provisão adicional de R$111 milhões sobre créditos concedidos antes de
abril 2011, liquidando pendências da antiga política de crédito
Provisão
Adicional
Março 2013
Aumento de capital de R$90 milhões, subscrito pela Warburg Pincus,
acionistas controladores e mercado
Aumento de
Capital
Junho 2013
Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Hennel (Grupo Semp Toshiba) e
Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o
Conselho de Administração e Grupo de Controle do BI&P
Aquisição
Intercap

7. Associação com Banco Intercap
Patrimônio e Grupo de Controle
 Incorporação do PL de 30.06.2013, aproximadamente R$116 milhões
 Acionistas de 2 fortes grupos passarão a participar do grupo de controle:
 Afonso Hennel (Grupo Semp)
 Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica / Cosan)
Carteira de Crédito
 Prazo médio de aproximadamente 18 meses
 84,3% dos créditos classificados entre AA-B
 Índice de Basileia sem exposição cambial Junho 2013: 19,2%
7

8. Associação com Banco Intercap
Estrutura de Governança Corporativa
 As práticas atuais serão preservadas
 Os acionistas da Intercap terão direito a 2 membros no Conselho
 Afonso Hennel será nomeado como Vice-Presidente do Conselho de Administração
 Afonso Hennel e Roberto de Rezende Barbosa farão parte do Grupo de Controle
Mecanismos de proteção e indenização
 O Contrato prevê mecanismos de proteção e indenização entre o Banco BI&P e os
acionistas do Banco Intercap com relação a perdas de crédito e despesa de PDD.
Os limites de PDD para o Intercap, não cumulativos, são de até:
• Ano 1: R$6 milhões
• Ano 2: R$4,5 milhões
• Ano 3, 4 e 5: R$3 milhões por ano
8

9. 2.759 2.807
2.991 3.068 3.048
3.229
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Empréstimos e Financiamentos em Reais
Trade Finance
Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)
Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)
Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)
Carteira de Crédito Expandida
Crescimento de 5,9% no trimestre em créditos de melhor qualidade...
9

10. 1.422 1.253
1.200
1.445 1.538
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Empresas Emergentes
1.334
1.682 1.820
1.567 1.659
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Corporate
Segmentação de Clientes
...mantendo as mesmas participações entre empresas Emergentes e Corporate
na carteira de crédito expandida...
10
Nota: Outros Créditos correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento
de BNDU).
Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12)
Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi
Ticket médio dos
desembolsos por cliente
R$ mm
2T13 1T13
Corporate 9,2 10,8
Empresas Emergentes 2,2 2,3
47,4%
47,6%
51,4%
51,4%
1,2%
1,0%
1T13
2T13
Empresas Emergentes Corporate Outros

11. Evolução da Carteira de Crédito Expandida
...com foco em ativos de maior qualidade...
11
517
687 728
589
773
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Novas Operações
3.048 3.229773(510)
(76) (6)
1T13 Operações
Liquidadas
Saídas de
Crédito
Write
offs
Novas
operações
2T13
R$milhões
98,7% das novas
operações dos
últimos 12 meses
estão classificadas
entre AA e B.

12. Empréstimos
39,1%
Cessão
Recebíveis
Clientes
12,5%
Confirming
0,7%
Desconto
0,4%
NCE
1,6%
CCE
1,0%
CCBI
1,0%
Carteira de Crédito Expandida
...e ampliando a participação dos novos produtos...
12
Emprést. e
Descontos
em Reais
56%
Trade
Finance
16%
BNDES
9%
Garantias
Emitidas
6% Títulos
Agrícolas
10%
Títulos
Crédito
Privado
1,1%
Outros
2%
2T12
Empréstimos
31,5%
Cessão
Recebíveis
Clientes
8,8%
Confirming
0,0%
Desconto
0,3%
NCE
5,7%
CCE
3,4%
CCBI
1,9%
Emprést. e
Descontos
em Reais
52%
Trade
Finance
13%
BNDES
11%
Garantias
Emitidas
6% Títulos
Agrícolas
15%
Títulos
Crédito
Privado
1,2%
Outros
2%
2T13

13. 371
529 482
403
250
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Ecossistema de Grandes Empresas *
Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes
267 307 327 371
478
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Títulos Agrícolas
CPR Warrant (CDA/WA) CDCA
Desenvolvimento de Franchise Value
...em nichos de especialização...
13
60
94 92 90
106
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Títulos de Renda Fixa
Debêntures CCB Imobiliário
* Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operações com recebíveis de fornecedores sacados
contra nossos clientes (Confirming).
O desenvolvimento de expertise em certos
nichos e a criação de estruturas que gerem
diferenciais competitivos permitem o aumento
de rentabilidade através de receitas de fees.

14. 1,3%
1,3%
1,5%
1,6%
1,6%
1,7%
1,8%
2,0%
2,4%
2,9%
3,6%
3,6%
3,6%
4,3%
5,6%
9,9%
12,2%
15,8%
23,3%
Comércio - atacado e varejo
Plástico e Borracha
Pessoa física
Serviços financeiros
Eletroeletrônicos
Instituições financeiras
Máquinas e Equipamentos
Geração e Distribuição de Energia
Educação
Têxtil, confec. e couro
Metalurgia
Química e farmacêutica
Derivados petróleo e biocombustíveis
Transporte e logística
Automotivo
Outros setores*
Construção
Alimentos e bebidas
Agropecuário
2T13
1,3%
1,8%
2,3%
2,4%
2,5%
2,8%
3,7%
3,7%
4,2%
4,3%
4,6%
5,0%
5,2%
9,7%
11,9%
15,5%
19,0%
Eletroeletrônicos
Comércio - atacado e varejo
Instituições financeiras
Geração e Distribuição de Energia
Educação
Têxtil, confecção e couro
Metalurgia
Derivados petróleo e biocombustíveis
Automotivo
Papel e celulose
Serviços financeiros
Química e farmacêutica
Transporte e logística
Outros setores*
Construção
Alimentos e bebidas
Agropecuário
2T12
Carteira de Crédito
...com incremento relevante no Agronegócio...
14 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

15. Carteira de Crédito
...mantendo a característica de curto prazo.
15
2T12 2T13
10 maiores
18%
11 - 60
maiores
32%
61 - 160
maiores
25%
Demais
25%
Concentração por Cliente
10 maiores
15%
11 - 60
maiores
32%
61 - 160
maiores
27%
Demais
26%
Concentração por Cliente
Até 90 dias
39%
91 a 180
dias
19%
181 a 360
dias
15%
+360 dias
27%
Vencimentos
Até 90 dias
32%
91 a 180
dias
20%
181 a 360
dias
16%+360 dias
32%
Vencimentos

16. Qualidade da Carteira de Crédito
98,2% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B
16
 Créditos classificados entre D e H equivalem a
R$279,8 milhões no fechamento do 2T13:
− R$215,9 milhões (77% da carteira de crédito
entre D-H) em curso normal de pagamento;
− Apenas R$63,9 milhões com atrasos +60 dias; e
− 76,6% provisionados (96,4% em março/13).6%
2%
3%
37%
40%
42%
34%
36%
38%
16%
13%
7%
8%
9%
11%
2T12
1T13
2T13
AA A B C D - H
81,7%
78,2%
76,2%
AA
3%
AA
2%
AA
3%
A
42%
A
48%
A
16%
B
38%
B
44%
B
12%
C
7%
C
3%
C
23%D - H
11% D - H
2%
D - H
46%
2T13
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
Clientes Nova Política*
Carteira Clássica
Clientes Política Antiga
Carteira Clássica

17. Desempenho Operacional e Rentabilidade
17
Receita de Operações de Crédito + CPR Ajustada 2T13 1T13 2T13/1T13 2T12 2T13/2T12
(A) Receita de Operações de Crédito e CPR 60,0 58,6 2,4% 73,7 -18,6%
(B) Recuperações de Créditos em Perda 1,7 4,3 -60,2% 8,9 -80,7%
(C) Descontos concedidos em operações liquidadas (11) (6,5) 69,2% (9,5) 15,8%
Receita de Oper. de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 69,3 60,7 14,0% 74,3 -6,8%
5,5% 5,8% 5,3% 5,4%
3,2%
4,8% 4,5% 4,4% 4,1%
4,1%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Margem Financeira Líquida (NIM)
NIM - sem efeitos da descontinuidade da designação hedge accounting e descontos*
NIM - Gerencial com Clientes*
* Inclui as receitas das operações de CPR

18. Qualidade da Carteira de Crédito
18
1 - Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo
* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.
6,4%
5,5%
4,5%
8,5% 8,2%
2,6% 1,9%
1,2%
2,2% 2,1%
0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,5%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
NPL 90 dias / Carteira de Crédito
Clientes Antiga Política de Crédito
Total
Clientes Nova Política de Crédito*
9,0%
7,5%
4,9%
9,4% 10,6%
3,6%
3,1%
1,5%
2,3% 2,6%
0,2% 1,1% 0,4% 0,4% 0,5%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
NPL 60 dias / Carteira de Crédito
Clientes Antiga Política de Crédito
Total
Clientes Nova Política de Crédito*
Despesa de PDD1 Gerencial do 2T13, anualizada,
foi de 1,1% da carteira de Crédito Expandida

19. CDB
26%
DPGE
30%
LCA
16%
LF e LCI
2%
Interf. e
Dep. vista
3%
Repasses
no país
11%
Emprest.
Exterior
12%
2T13
2.755
2.936 2.999
3.170 3.142
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Moeda Local Moeda Estrangeira
Captação
Mix de produtos colabora com a redução de custo
19
CDB
27%
DPGE
28%
LCA
12%
LF e LCI
1%
Interf. e
Dep. vista
6%
Repasses
no país
10%
Emprest.
Exterior
16%
2T12

20. Desempenho Operacional e Rentabilidade
20 n.r.= Não representativo
2,4 3,1 3,6
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
R$milhões
Lucro Líquido
1,7 2,2 2,5
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
Retorno sobre PL Médio (ROAE) %
-91,4
n.r.
-20,6
n.r.
Os números do 2T13 foram impactados de forma pontual:
 Perdas resultantes da alta volatilidade de mercado,
 Efeito da descontinuidade da designação hedge accounting,

21. 582,4 587,6 587,2
498,4
569,6
686,0
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13*
R$milhões
Patrimônio Líquido
17,0% 15,8% 14,9% 14,2% 14,6% 16,0%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13*
Índice de Basileia (Tier I)
4,8x 5,1x 5,2x
6,1x 5,7x
5,2x
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13*
Alavancagem
Carteira de Crédito Expandida / PL
Estrutura de Capital e Classificação de Riscos
21
Agência Classificação de Risco
Último
Relatório
Standard
& Poor’s
Global: BB/Negativo/ B
Nacional: brA+/Negativo/brA-1
Ago/13
Moody’s
Global: Ba3/Negativo/Not Prime
Nacional: A2.br/Negativo/BR-2
Jul/13
Fitch
Ratings
Nacional: BBB/Estável/F3 Jul/13
RiskBank
Índice: 9,92
Baixo Risco Curto Prazo
Jul/13
* Inclui o aumento de capital de R$90,0 milhões homologado na RCA de19.07.2013 e simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.
BI&P+
Intercap
BI&P+
Intercap
BI&P+
Intercap

22. Principais Desafios
22
Aumento de escala por meio do crescimento da carteira de crédito e
maior alavancagem
Ganho de
Escala
Mix adequado de empresas Emergentes e Corporate (50%-50%)
Perfil de risco
equilibrado
Crescimento e maturação das mesas de derivativos e de produtos,
bem como das atividades de Investment Banking: estruturação de
operação de renda fixa M&A/ assessoria financeira
Investment
Banking
ROE Adequado (mid-teens): ainda depende de maior escala / rentabilidade e
incremento na receita de fees

23. O Seu Banco Parceiro