4. Norges andel av internasjonal reiselivseksport 1970-2008
4
Kilde: Torger Reve Et kunnskapsbasert reiseliv 2010 . Data fra (World Tourism Organization (UNWTO))
5. Kronen har styrket seg i forhold til Norges viktigste
handelspartnere fra begynnelsen av 1990-tallet
80
85
90
95
100
105
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Konkurransekursindeks
(KKI) 1971-2014
Kilde: Norges Bank
6. Dødens posisjon - Norge må styrke omdømmet på
kultur og historie for å tiltrekke seg mer betalingsvillige
turister
Kilde: Anholt-GfK Roper NBI 2014 Reoport
7. • Alder
• Reisefølge
• Antall
overnattinger
• Pakkereiser
• Bookingtidspunkt
• Forbruk
• Transportmiddel
• Reisehyppighet
• Oppholdstid
• Type overnatting
• Mobilitet
• Tilfredshet
• Pris/kvalitet
• Aktiviteter
• Forretningsreiser
• ……..
Last ned innovasjonnorge.no/reiseliv
8. 2014 var et godt reiselivsår
8,2 mill.
+6%
22,1 mill
+2%
30,3 mill
+3%
Kilde: SSB
9. Starten på året har vært god
Sett sammen din egen statistikk på overnatting.innovasjonnorge.no
13. Japan: Hva skjer på markedet?
• Despite general outbound being hampered by
international incidents during Q1, Northern
Europe fairing better compared to rest of
Europe according to the major tour operators
• Continuation of polarized consumer behavior
resulting in robust sales of high-end travel
products but diminished sales in volume
products
• Online sales is increasingly, with the older
segments becoming more and more internet
savvy
• FIT also constantly increasing
• As of 2015, Norway is sole Scandinavian country to
continue destination marketing in the
Japanese market
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +0,8%
• Arbeidsløshet: 3,8%
• Overnattinger 2014:
91.091 (-12%)
• Overnattinger hiå:
-10%
• Operatører som
selger Norge: 65
• Antall operatører på
NTW: 7
14. Japan: Turoperatører å merke seg
• JTB World Vacations (522): Japan’s biggest wholesale
tour operator selling high-end group tours. Planning to
purchase several charters into Northern Norway during
winter 2015/2016 and into Fjord Norway spring 2016
• Kyuden Sangyo (524): Travel division of Kyushu Electric
Co., representing the greater Fukuoka market (SW Japan).
High-end groups from that geographical area
• Kamome Corporation (523): niche tour operator
catering mainly towards individual travelers and small
groups
• Finn Corporation (521): Japan’s premiere Nordic expert
selling innovative trips to the Nordic region
• Craftsman Int’l (528): new start-up land operator
gearing to focus on Norway and the Nordic region
15. Korea: Hva skjer på markedet?
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +4%
• Arbeidsløshet: 3,1%
• Overnattinger 2014:
56.787 (0%)
• Overnattinger hiå:
-24%
• Operatører som
selger Norge: 60
• Antall operatører på
NTW: 9
• Outbound in general expected to
continue to increase in 2015
• Weak Euro and lowered fuel surcharge
fanning growth of Europe-bound trips
• Air capacity increase ex-Korea to Europe
• FIT segment showing exceptional growth
according to a major tour operator
• Mono-destination tours also on the rise
and this trend is expected to continue
moving
16. Korea: Turoperatører å merke seg
• Hana Tour (550): Korea’s largest wholesale tour
operator, with a strong focus on Northern Europe this year.
Have blocked 2,300 seats on Finnair for trips bound for
Norway
• Mode Tour (555): Korea’s second largest wholesale tour
operator
• Hanjin Tour (551): Tour operator selling the Norway
charters. 5 departures for 2015. Norway is also performing
joint marketing with this operator to maximize the charter
sales
• Naeil Tour (556): Top-ranking FIT tour operator selling
50 tour bound for Northern Europe, including honeymoon
programs. They have included the so-called Four Great
Fjords in their programs since 2005
17. Kina: Hva skjer på markedet?
• The appreciation of the CNY and the
streamlining of the visa application process by
many countries will further stimulate outbound
tourism from China
• Online booking of FITs are constantly
increasing, but the bulk of Chinese arrivals in
Europe will still be dominated by groups in the near
future
• The Nordic Roundtrip visiting four countries is
still the best seller; however, packages limited
to visiting 2 to 3 countries plus the fjords is
gaining popularity in the more developed
markets such as Beijing and Shanghai
• Diversification in consumer demand will
continue, necessitating the need innovation in
product development and quality
• Capital Airlines will operate a sesonal route
between Beijing/Hangzhou and Copenhagen
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +7,1%
• Arbeidsløshet: 4,1%
• Overnattinger 2014:
175.746 (+9%)
• Overnattinger hiå:
+81%
• Operatører som
selger Norge: 215
• Antall operatører på
NTW: 15
18. Kina: Turoperatører å merke seg
• The main Chinese buyers represent the most influential
wholesale tour operators or famour brick-and-mortar
retailers. Luxury ad hoc brands are also represented by the
likes of Panden Travel, HH Travel (170), Magic Travel
(175), Sparkle Tour (173) and Unique Tour (174)
• Wholesale tour operators such as Utour (161) and
Huayuan Travel (172) as well as retailers such as
Shanghai Jinjiang (172), CITS Head Office (164) and
CITS Shenzen (163) are starting to include the so-called
Four Great Fjords in a single itinerary
• Northern Norway and the aurora experience is also gaining
a foothold in the Chinese market with operators such as
Bamboo Garden Travel (162) planning products that
will include destinations such as Alta and the North Cape
19. India: Hva skjer på markedet?
• 18 mill. indiere reiste internasjonalt i
2014
• 3,5 mill. (20%) av de reiste til Europa
• Det forventes 14% årlig vekst
• 50 mill. indiere vil reise internasjonalt i
2020
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +7,5%
• Arbeidsløshet: 4,9%
• Overnattinger 2014: -
• Overnattinger hiå: -
• Operatører som
selger Norge: 38
• Antall operatører på
NTW: 4
Kilder: IMF, SSB, IN
20. Turoperatører å merke seg
• Comfort Voyages (460)
• Om Raaga Corporation (463)
• Paras Holidays (462)
• Holiday Makers (461)
21. Brasil: Hva skjer på markedet?
• Verdens 7. største økonomi, men fortsatt
ustabil
• 14,2% økning i internasjonale reiser
• 11. største reiselivsmarked
• Mer enn 63.670 flyseter til Europa ukentlig
• Flyruter til Norge via Paris, Amsterdam,
Zurich, London, Frankfurt, Madrid og Lisbon
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1,4%
• Arbeidsløshet: 6,1%
• Overnattinger 2014: -
• Overnattinger hiå:
-
• Operatører som
selger Norge: 42
• Antall operatører på
NTW: 7
Kilder: IMF, SSB, IN
22. Brasil: Turoperatører å merke seg
• Brementur Agència de Aurismo Ltda (131)
• CVC Brasil (132)
• Francatur Turismo (133)
• Interpoint Viagens e Turismo (134)
• MGM Tour Operator (135)
• Agaxtur Viagens Ltda (130)
24. Russland: Verdt å merke seg
• Det russiske markedet begynner å stabilisere seg.
• Nedgangen vi har opplevd fra det russiske markedet
skyldes i stor grad den økonomiske og politiske
situasjonen (lave oljepriser og utenlandske sanksjoner)
• Det russiske BNP forventes å oppleve en nedgang på rundt
3 prosent i 2015.
• Man forventer at arbeidsledigheten kan bli så høy
som 6,4 prosent i 2015.
• Stabilisering av rubelen den siste tiden. Sjokkbølgene
etter valutafallet har lagt seg. Valutakrisen nå er over.
Nøkkeltall (2014):
• BNP: +0,6%
• Arbeidsløshet: 5,3%
• Overnattinger 2014:
181.000 (-14 %)
• Overnattinger hiå:
-17%
• Operatører som
selger Norge: 85
• Antall operatører på
NTW: 12
Kilder: IMF, Rosturism, SSB, IN
25. Russland: Verdt å merke seg
• Etter flere år med økning fra det russiske markedet, har Norge opplevd en
nedgang i antall russiske gjestedøgn siden 2014. I 2014 var det 181 000
kommersielle russiske overnattinger i Norge, noe som er nedgang på 14,5 %
siden 2013.
• Antall russiske turister til utlandet totalt i 2014 har vist en nedgang på
rundt 4 %, ifølge Rosturism.
• Antall innenlands turister innenfor Russland økte med 30% og utgjorde 40
mln. mennesker i 2014.
• Markedet for turoperatører begynner å stabilisere seg og det forventes ikke
flere store konkurser i den nærmeste tiden.
• En større interesse for utenlandske reiser siden mars 2015.
• Fokus på direkte bookinger. Kilder: Rosturism, SSB, IN
26. Russland: Verdt å merke seg
Russiske turoperatører deltar på NTW:
• 12 Turoperatører, 15 deltagere
Turoperatører er nye på NTW:
• West Travel (701) tilbake til NTW etter 2012 (etablert i 1991, 50
ansatte, fokus på bussgruppeturer, interessert i å utvikle MICE turisme,
pakketurer for FIT)
• Ferry Center (691) tilbake til NTW etter 2012 (etablert i 1992, 25
ansatte, fokus på fergeturer for grupper og FIT, interessert å utvikle
pakketurer for FIT: fiske - og skiferie)
29. Storbritannia: Hva skjer på markedet?
• Valg!
• Stort reisemarked som vokser igjen
• Sofistikert og stort E-Commerce marked – mobil handel
øker fremdeles
• Skandinavia fremdeles veldig i vinden
• Hard working holiday
• City breaks øker igjen
• Cruise og elvecruise øker i 2015
• Sterkt GBP
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +2,7%
• Arbeidsløshet: 5,8%
• Overnattinger 2014:
614.198 (+6%)
• Overnattinger hiå:
+11%
• Operatører som
selger Norge: 130
• Antall operatører på
NTW: 21
Kilder: IMF, SSB, IN
30. Storbritannia: Turoperatører å merke seg
• 28 personer fra 19 bedrifter
• Ny operatør: Great Rail Journeys (383) – ledende operatør i UK for reiser med tog.
High end operatør som vil videreutvikle sitt Norges produkt
Oppdateringer fra operatørene:
• Wexas (400): Ny person – Rebecca Davis. Ser etter nye produktideer til ny brosjyre
• Gold Crest (382): Spesielt interessert i program og aktiviteter i Bergen området
• Inghams (384): Tilbake med ny person: Katherine Page
• Scandinavian Travel (390): Ser etter High end og Luksuriøse overnattingssteder,
produkter og aktiviteter til sitt Cloudberry Travel Journeys produkt
• Nordic Experience (389): Ser etter familie vennlig overnattings muligheter
Kanselleringer:
• Viator (398) Tracoin (395)
31. USA: Hva skjer på markedet?
• Relativt stabil økonomi
• Stor optimisme, økt forbruk
• Dollaren sterk
• Amerikanerne reiser mer, Europa øker
• Stor oppmerksomhet for Norge i media
• Bransjen rapporterer om økt interesse
• Trend for god mat og matopplevelser på reise
• Flere skreddersyr egne reiser – booking løsninger
og online pakker viktig
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +3,1%
• Arbeidsløshet: 5,9%
• Overnattinger 2014:
397.651 (+31%)
• Overnattinger hiå:
+3%
• Operatører som
selger Norge: 158
(inkl. Canada)
• Antall operatører på
NTW: 8
Kilder: IMF, SSB, IN
32. USA: Turoperatører å merke seg
8 operatører - 4 nye:
• Avanti Destinations (840): stor, USTOA, jakter nye turprogrammer,
individuelle og grupper, natur og kultur
• Classic Vacations (842): stor, luksus ferier og turer, ikke Norge, nye
programmer for high-end segmentet
• Sierra Club (846): stor medlemsorganisasjon med egne
turprogrammer, har Norge, søker turer med
naturopplevelser
• Tofino Expeditions (847): adventure operatør med kajakkturer, har
ikke Norge, unike naturopplevelser
34. Frankrike: Hva skjer på markedet?
• Stabil økonomi og med positive utsikter
• Arbeidsløsheten fortsatt høy, regionale forskjeller
• Økt reiseaktivitet – primærmålgr. opp 10% til 88%
• Frankrike taper terreng – ned 2%
• Sterk økning i kortferier – fra 3% til 35% av utreiser
• Feriebudsjett stabilt til økende
• E-handel og C2C – sterkt i vinden
• Internett utbredt - 71% planlegger på nett
- 45% bestilt & betalt ferie online
• M-turisme – 38% vil bruke brett & mobil i planlegging
• Kultur og aktiviteter sentralt for ferieopplevelsen
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1%
• Arbeidsløshet: 10%
• Overnattinger 2014:
301.223 (+6%)
• Overnattinger hiå:
+30%
• Operatører som
selger Norge: 67
• Antall operatører på
NTW: 7
Kilder: IMF, SSB, IN
35. Frankrike: Turoperatører å merke seg
I år kun operatører med «NTW-erfaring»
• Scanditours/ Travel Lab SAS (276) er representert med ny
kontaktperson - Laurent CHERFAN
Vi opplever økt etterspørsel etter:
• Gode / spesielle matopplevelser - husk forhold kvalitet/pris
• Vinterprodukter – flere av våre operatører planlegger vinter
• Generell produktutvikling – markedet er transparent vi trenger
produkter som skiller operatørene fra hverandre
• Generell sesongutvidelse – opplever dessverre sesongstenging
allerede medio august
• Mer helhetssalg / pakker på aktiv ferie segmentet
36. Italia: Hva skjer på markedet?
• Større fokus på bærekraftig turisme
• Aktiviteter og opplevelser som passer for alle
• Tematiske ferier (kultur, design, food, hiking/biking,
kunst/storby)
• Nedgang i feriereiser i Italia med 9,5%.
• Outgoing økning på 19,7%.
• Kortere reiser: 6,2 dager for ferie, 3,5 for jobbreiser
• Stor optimisme i markedet for sommer sesongen 2015
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +0,9%
• Arbeidsløshet: 12%
• Overnattinger 2014:
189.500 (+16%)
• Overnattinger hiå:
+13%
• Operatører som
selger Norge: 100
• Antall operatører på
NTW: 4
37. Italia: Turoperatører å merke seg
• Boscolo Tours (490) restrukturering av sine turer, ønsker mer fleksibilitet fra
hotellnæringen. Ser etter nye overnattingssteder, kultur aktiviteter.
• Il Diamante Tour Operator (492) styrker ytterligere sine Norges produkter for
Norge. For sommer 2015 spesialtuer i Fjord Norge, med Sognefjord,
Hardangerfjord og Lysefjorden. Ivrige promotere, og arrangerer egne seminarer i
Italia. Stort nettverk av salgsagenter. Solgt meget bra i vinter. Ser etter
gastronomiske reiseruter.
• Giver Viaggi e Crociere (491) fremdeles den største tur operatøren på det italienske
markedet. Økt salg av Hurtigruten og F.I.T. for kommende sommersesong. Etterspør
vinterprodukter i Lofoten, nordlys safari etc. I Fjord Norge aktivitets – og
opplevelses ferier.
• Trekking International - Overland (493)(New) Liten operatør, spesialister for hiking
og ski. Jobbet lenge med Norge, ski turer, Finnmark, og Svalbard. Ser etter
produkter med aktiv ferie, som hiking/ski med mulighet for transport av bagasje fra
sted til sted.
38. Spania: Hva skjer på markedet?
Rasket voksende økonomi i Europe
• Forventet 2,5% vekst i 2015
• Antall personer i arbeid øker med 2%
• Økning i eksport (+6,3%) og import (+8,7)
Dette har en direkte effekt på utenlands-
Reiser:
• Utelandreiser økte med 5,5% i 2014
• Reiser til Norge økte med 14% i 2014
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1,7%
• Arbeidsløshet: 23,5%
• Overnattinger 2014:
199.899 (+14%)
• Overnattinger hiå:
-3%
• Operatører som
selger Norge: 58
• Antall operatører på
NTW: 12
(*) FONTS: FMI and Instituto Estudios Turisticos
39. Spania: Rekordmange operatører: 12 TTOO
• Store operatører:
• Special Tours
• Travelplan / Globalia
• Europamundo Vacaciones NEW!
• Mapa Tours NEW!
• Hurtigruten GSA / Eurovacances
• Spesialiserte reisebyrået med egne produkter:
• Ir y Venir
• Viajes Alemany
• Arctic Yeti NEW!
• Arctic Signature NEW!
• Hotellbookere:
• Hotelbeds
• Sunhotels
• Restel NEW!
40. Spania: Trends
• Spania er har en meget høy smarttelefonpenterasjon: 81%.
• Økning i internettpenetrasjon: 84%
• Økt interesse for Norge som vinterdestinasjon: vinteraktiviteter uten ski,
Nordlys og “alternativ” skiaktiviteter
• Flere direkteruter fra Spania til Norge: Trondheim er ny i 2015
• Vueling og Norwegian investerer i markedskampanjer for Norge som
reisemål
42. Tyskland: Hva skjer på markedet?
• Etter fire drøye år med tilbakegang vokser
antallet tyskere til Norge igjen (+ 6%)
• Utviklingen fra Tyskland blir mer flydreven:
I 2015 kom 20% med bil/ferge og 21% med fly!
• Antallet reisebyråer som salgskanal ligger nå
stabilt rundt ca. 10000. Ingen videre tilbakegang
• Omsetning gjennom turoperatører er på
rekordnivå (25,3 milliarder € i 2014)
• Tyskere booker fortsatt svært tidlig, flest omtrent et
halvt år før reisen > bra framtidstro
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1,5%
• Arbeidsløshet: 5,3%
• Overnattinger 2014:
1.384.718 (+6%)
• Overnattinger hiå:
+3%
• Operatører som selger
Norge: ca. 600
• Antall operatører på
NTW: 40 (med
Østerrike og Sveits)
Kilder: IMF, SSB, IN
43. Tyskland: Turoperatører å merke seg
Club-Aktiv/Skandinavientrips (324)
Meget spennende operatør innen aktiv ferie, som også våger å sette opp litt «røffe», innovative
pakkeprodukt. Et eksempel er sjøkajakkturer i Sør-Norge om vinteren.
Norway Pro Travel (338)
Etter pangstart for «Iceland Pro Travel» gründet firmaet satsingen Norway Pro Travel. Norskeid og
svært nyskapende, har lagt opp ny katalog for Norgesreiser på 40 sider siden prosjektet startet i
2013.
Art Cities Reisen (321)
Ledende operatører innen kulturreiser. Lager både pakker og produkter som selges direkte B2C,
men tilbyr også elementer og produkt som selges B2B til andre operatører. Svært høy kompetanse
på kulturreise og produkt fra hele Europa.
Eberhardt Travel (327)
Innovativ og meget proff når det gjelder produkter om vandring/aktiv ferie.
44. Nederland: Hva skjer på markedet?
1. Interessen for Norge har økt i 2015
2. Bedret økonomisk situasjon –
tilliten blant forbrukerne øker igjen
3. Endret bookingmønster
4. Flere reiser med fly, færre med bil
5. Aktive naturopplevelser øker som
foretrukket ferieform
6. Cruise foretrukket overnattingsform
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1,4%
• Arbeidsløshet: 6,9%
• Overnattinger 2014:
538.722 (+4%)
• Overnattinger hiå:
+31%
• Operatører som selger
Norge: 60 (BeNeLux)
• Antall operatører på
NTW: 13
Kilder: IMF, SSB, IN
45. Nederland: Turoperatører å merke seg
Kras (575)
Kras deltok på NTW for første gang i 2014, og er del av TUI-gruppen. De har utvidet porteføljen med
norske produkter, og fokuserer på gruppeturer, individuelle pakketurer og mindre grupper innen
vandring/sykkel. Tilbyr både bussreiser og fly and drive.
Travelbird (580)
Online reisebyrå/turoperatør basert i Amsterdam, men operativ i flere markeder (også kontor i
Oslo). Har foreløpig få norske produkter i sin portefølje for det nederlandske markedet, men ønsker
å utvide tilbudet. De ønsker å fokusere på citytrips (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø),
rundturer med bil i Norge, og skiferie til større norske anlegg.
47. Sverige: Hva skjer på markedet?
• Rekordsesong 2014 >1 million gjestedøgn
• Fortsatt sterk kjøpekraft og reiselyst
• Prioriterer feriereiser svært høyt
• Stabilt marked
• ”Bærekraftig reising” øker…
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +2,7%
• Arbeidsløshet: 7,8%
• Overnattinger 2014:
1.021.911 (+4%)
• Overnattinger hiå:
+5%
• Operatører som
selger Norge: 200
• Antall operatører på
NTW: 8
Kilder: IMF, SSB, IN
48. Sverige: Turoperatører å merke seg
Nye på NTW 2015:
• Komfortresor (783); Turoperatør som tilbyr
gruppereiser med ekstra komfort. Ny bedrift, eier
med lang erfaring fra reiselivsbransjen.
Vi har to ‘grossister’ med oss;
• Rese-Konsulterna (786). Skandinavias ledende
grossist for gruppereiser med reisemål i hela Europa.
• ResZander (787). Ledende på reisemål i Norden.
To incoming operatører; Haman Scandinavia Group (782) og
Best of Scandinavia Incoming (781).
Arbeider primært med kunder fra Tyskland og tilbyr hele
Skandinavia.
49. Danmark: Hva skjer på markedet?
• Flytrafikken til Norge vokser
• Fergetrafikken til Norge vokser
• Kjøretiden fra Sjælland faller
• Dansk økonomi vokser
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1,8%
• Arbeidsløshet: 6,6%
• Overnattinger 2014:
735.365 (-10%)
• Overnattinger hiå:
+4%
• Operatører som
selger Norge: 60
• Antall operatører på
NTW: 21
Kilder: IMF, SSB, IN
50. Danmark: Turoperatører å merke seg
Nye på NTW 2015:
• Nordic Travel Associates (209)
Helt nystartet incomingbyrå med fokus på Kina.
• Scandinavian Solutions (215)
Incomingbyrå (siden 2010) og med på NTW for første gang.
• Travel North (218)
Turoperatør og incoming. Nystartet på Norge og spesialist på
Hurtigruten.
51. Norge: Hva skjer på markedet?
• Flere valgte å feriere i Norge 2014
• «Nye» turister - kulturturister
• 62 prosent av feriereiser er i Norge
• 8 av 10 har ikke bestilt sommerferie enda
• Fire av ti venter med å bestille sommerferie
• Svak kronekurs = mindre for pengene
Nøkkeltall (2014/15):
• BNP: +1,9%
• Arbeidsløshet: 3,8%
• Overnattinger 2014:
22 mill (+2%)
• Overnattinger hiå:
+4%
• Operatører som
selger Norge: 64
• Antall operatører på
NTW: 22
52. Norge: Turoperatører å merke seg
Nye på NTW 2015:
• Culture & Nature in Norway (255)
Nettverk: Norske Bygdeopplevelser, Fjellferie og Pure
Norway. Hele Norge, grupper og FIT.
• Nordiva Tours AS (98)
Incoming operatør/DMC. Autorisert guiding. FIT, grupper,
incentive og forretningskunder.
• 50 degrees North Nordic AS (620)
Incoming operatør, kontor i Norge og Australia. Hele Norge
både for individuelle og grupper. Spesialisert i high-end og
boutique turer.
55. De 6bud for NTW
1. Pass på at standen reflekterer produktet ditt
2. Skjema for salgssamtalen og visittkort
3. Bruk sekretariatet
4. Still spørsmål – og lytt!
5. Du kan aldri bli for godt forberedt!
6. Sosiale arrangementer er en viktig del av jobben!
Foto:C.H/InnovasjonNorge
