Norwegian Travel Workshop: selgerseminaret 2016

1. www.innovasjonnorge.no
NTW 2016: Selgerseminar
Stormen Kultursal, Bodø 11.4.2016

2. Dagens agenda
1. Overblikk
2. Hva skjer på markedene?
3. Kulturprosjekt i Tyskland
4. Ny på Norwegian Travel Workshop?

3. Overblikk
Foto: Kent Even Grundstad

4. 4,1%
BNP
151 mrd
NOK
turistkonsum
27%
utlendingers
turistkonsum
1 av 15
jobber
Reiseliv i Norge
Kilde: SSB, Satellittregnskapet 2014

5. Norge øker sin markedsandel av internasjonal turisme i 2015
5
• Det var 1,18 milliarder reiser på tvers av landegrenser i
verden i 2015. Veksten på 4 prosent tilsvarer 50 millioner
flere reiser sammenlignet med 2014.
• Utenlandske ankomster* ved norske hoteller + 12 %
• Innreisen til Nord-Europa + 6 %
• Innreisen til modne økonomier + 4,6 %
Veksten i internasjonale ankomster
fortsetter i 2015, og Norge øker mest!
* Kommersielle gjestedøgn januar-november. Kilde: SSB

6. Endring kommersielle gjestedøgn 2007-2015 og
2014-2015
Totalt + 4 %
Norske + 3 %
Utenlandske + 8 %
Kilde: SSB
-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
Russland
Norge
I alt
Sverige
USA
Frankrike
Europa ellers
Sør-Korea
Spania
-40%
1%
3%
3%
4%
5%
5%
5%
7%
8%
8%
8%
14%
15%
26%
27%
27%
62%
-17%
-26%
12%
-14%
10%
-14%
20%
-35%
29%
6%
12%
-15%
62%
-7%
76%
137%
-19%
306%
Endring 2007-2015 Endring 2014-2015
6

7. FORBRUK
Figuren gir en oversikt over forbruket til ferie- og forretningsreisende fra de forskjellige markedene. Norske ferie- og forretningsreisende står for det
klart høyeste totale forbruket, estimert til henholdsvis 12,1 milliarder kroner og 8,7 milliarder kroner i 2015. Samtidig er det slik at utenlandske
reisende har det klart største forbruksnivået, når forbruket brytes ned på totalforbruk pr. person og reisefølge.
FERIEREISENDE
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK
PR. PERSON
1 405 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR.
REISEFØLGE
3 715 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. PERSON
10 080 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. REISEFØLGE
26 620 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK
PR. PERSON
3 450 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR.
REISEFØLGE
3 450 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. PERSON
8 305 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. REISEFØLGE
8 305 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK
PR. PERSON
1 810 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR.
REISEFØLGE
4 705 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. PERSON
22 275 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. REISEFØLGE
57 905 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK
PR. PERSON
3 395 kr
GJENNOMSNITTLIG DØGNFORBRUK PR.
REISEFØLGE
3 395 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. PERSON
10 565 kr
GJENNOMSNITTLIG TOTALFORBRUK
PR. REISEFØLGE
10 565 kr
TOTALT VOLUM
8,4 mill. overnatt.
TOTALT VOLUM
1,1 mill. overnatt.
TOTALT VOLUM
2,5 mill. overnatt.
TOTALT VOLUM
4,1 mill. overnatt.
7
TOTALT FORBRUK
12,1 mrd. kr
TOTALT FORBRUK
3,6 mrd. kr
TOTALT FORBRUK
8,7 mrd. kr
TOTALT FORBRUK
8,1 mrd. kr
NORSKE
FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE
UTENLANDSKE
FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE
FERIEREISENDE FORRETNINGSREISENDE
Økt
verdiskaping
7 mrd NOK

8. UTVALGTE MARKEDERS FORBRUK 2015
FERIEREISENDE
8
NORGE SVERIGE TYSKLAND STORBRITANNIA
NEDERLAND USA FRANKRIKE, SPANIA OG ITALIA KINA, JAPAN OG SØR-KOREA
1 405 kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
26 620 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
12 055 mill. kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
1 500 kr
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
17 375 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
380 mill. kr
1 310 kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
45 210 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
1 670 mill. kr
2 580 kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
58 940 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
475 mill. kr
780 kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
38 805 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
335 mill. kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
3 165 kr
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
75 250 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
760 mill. kr
2 265 kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
71 820 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
1 095 mill. kr
3 515 kr
GJENNOMSNITTLIG
DØGNFORBRUK PR.
PERSON
GJENNOMSNITTLIG
TOTALFORBRUK PR.
REISEFØLGE
46 780 kr
TOTALT FORBRUK FOR
ALLE REISENDE
1 085 mill. kr

9. OPPHOLDSLENGDE
Kilde: Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Sverige
Danmark
Land utenfor Europa
USA
Frankrike
Nederland
5.2
5.6
7.9
6.8
8.7
8.6
9.8
9.6
11.4
14.1
14.1
7.6
4.2
5.4
6.8
8
8.3
9.9
10.3
10.7
12.6
14.4
16.3
7.1
2015 2014
9

10. Andel førstegangsbesøkende
Kilde: Turistundersøkelsen 2015, Innovasjon Norge
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Danmark
Tyskland
Europa ellers
Frankrike
Land utenfor Europa
9%
18%
34%
43%
57%
53%
58%
65%
73%
42%
8%
14%
36%
39%
48%
54%
61%
69%
80%
44%
2015 2014
10

11. Bestilte flybilletter sommer 2016
Per nå er det 19 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med to overnattinger eller mer,
fra 1. mai - 31. august 2016 sammenlignet med samme periode i 2015
Forwardkeys som sammenstiller bestillinger fra de store bookingsmotorer som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess.
Kilde: Forwardkeys
-50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%
Andre land
Taiwan
Thailand
Japan
Kina
Sør-Korea
Frankrike
USA
Totalt
13%
-14%
7%
8%
33%
350%
67%
20%
40%
10%
105%
46%
69%
14%
16%
9%
19%

12. Interessen for å reise til Norge øker i viktige markeder
48.9%
53.4% 55.3% 57.5%
10.3% 10.6% 11.3% 13.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2012 2013 2014 2015
Norge Utland
I «utland» ligger personer i målgruppen fra Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland
SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS?
De som har svart helt sikkert (8-10):
Utenlandske: 32 prosent
Norske: 18 prosent
12
+20%
+4%
+18%
+32%

13. Andre land
Australia: 2
Østerrike: 2
Finland: 4
Island: 4
Canada: 1
Polen: 2
Israel: 1
Sveits: 5
Belgia: 2
Latvia: 2
Irland: 1
Ukraina: 2

14. Hva skjer ute på markedene?

15. Asia og vekstmarkeder/prosjektmarkeder

16. Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 6,3 %
• Arbeidsløshet: 4,1 %
• Overnattinger 2015:
287 153 (+ 62 %)
• Operatører som selger
Norge: 215
• Antall operatører på
NTW: 19
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
Kina: Hva skjer på markedet?
Inkl. Taiwan og Hong Kong
• The appreciation of the CNY is stimulating outbound tourism
• Market situation faces a challenge due to the new biometric visa processing (introduced 15OCT15)
• EU agreement signed last week regarding 11 new visa centers in China; 5 already in operation (Norway not
included)
• Possible visa solution for Norway
• Bilateral situation not improving
• New air route STO-HKG by SAS
• New charters by Utour and Caissa
• Online booking of FITs are constantly increasing, but the bulk of Chinese arrivals in Europe will still be
dominated by groups in the near future
• Diversification in consumer demand will continue, necessitating the need innovation inproduct development
and quality

17. Kina: Turoperatører å merke seg
• NO 167 Country Holidays – High end tailor made tours
• NO 171 Guangdong Nanhu – High end tailor made tours
• NO 160 Beijing 6renyou – FITs and small groups
• NO 177 Zanadu – FITs and small groups
• Newcomers: Easytour, Liaoning Comfort, Grand Vision, Guangdong CTS, Guangzhou Huayuan, China Bamboo Garden,
Poloair Holidays

18. Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 1,0 %
• Arbeidsløshet: 3,5 %
• Overnattinger 2015:
98 203 (+ 8 %)
• Operatører som selger
Norge: 65
• Antall operatører på
NTW: 4
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
Japan: Hva skjer på markedet?
• Both summer season 2015 and winter season 2015/2016 showing a promising trend
considering the total outbound situation, Norway is gaining market shares
• Online sales is increasingly, with the older segments becoming more and more internet
savvy
• FIT also constantly increasing
• As of 2015, Norway is sole Scandinavian country to continue destination marketing in the
Japanese market
• New air route: FUK-HEL from JUN by Finnair
• Three direct flights TYO-BGO sold by JTB World Vacations
• At present five flights planned for winter 2016/2017 into Northern Norway

19. Japan: Turoperatører å merke seg
• NO 522 H.I.S.: second largest tour operator in Japan, catering towards younger clientele and FITs
• NO 520 Club Tourism: high-end tour operator with silver-aged clientele; emphasis on tours with cultural experiences
• NO 521 Finn Corporation: Japan’s only Nordic expert, serving fans of the Nordic region
• NO 524 Tumlare: Japan’s largest wholesaler for the Nordic region

20. Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 3,2 %
• Arbeidsløshet: 3,5 %
• Overnattinger 2015:
71 381 (+ 26 %)
• Operatører som selger
Norge: 60
• Antall operatører på
NTW: 10
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
Sør-Korea: Hva skjer på markedet?
• Outbound in general expected to continue to increase in 2016
• Lower airfares to Europe due to lower fuel surcharges and increased competition as a
result of more capacity
• FIT segment showing exceptional growth according to a major tour operators
• Mono-destination tours also on the rise and this trend is expected to continue moving
forward
• Expansion in the distribution of Norway-bound products

21. Sør-Korea: Turoperatører å merke seg
• NO 550 Hana Tours: Selling Norway-only tours in addition to Scandinavian Roundtrips
• NO 559 Chalet Travel & Life: selling FIT and SIT products. Mono destination product to Lofoten introduced this year
• No 557 Tide Square: part of the Hyundai conglomarate, Tide Square sells to FITs using Hyundai credit cards
• NO 551 Hanjin: continuing charter operations SEL-OSL; six flights this coming summer

22. Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 7,5 %
• Arbeidsløshet: 4,9 %
• Overnattinger 2015:
N/A (under Asia ellers)
• Operatører som selger
Norge: 38
• Antall operatører på
NTW: 9
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
India: Hva skjer på markedet?
• Outbound traffic is increasing
• Good air connections via the Middle Eastern carriers directly into Oslo
• Strong demand for FITs
• Visit Norway working together on a project with Visit Denmark and Visit Sweden

23. India: Turoperatører å merke seg
• NO 466 Travel n Living: selling to high-end FITs
• NO 462 Harmony Travels: selling to high-end FITs
• NO 465 Travel Oyster – selling to FITs, small groups and honeymoon travel
• NO 461 Bespoke Travels – main focus are incentive packages

24. Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: - 3,5 %
• Arbeidsløshet: 8,2%
• Overnattinger 2015:
39 929 (+ 5,4 %)
• Operatører som selger
Norge: 41
• Antall operatører på
NTW: 5
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
Brasil: Hva skjer på markedet?
• Unstable situation in the country
• Chaotic situation in the distribution channels
• Travel industry sees light in the tunnel and optimistic for the long term

25. Brasil: Turoperatører å merke seg
• NO 130 CVC: biggest tour operator in Brazil; summer/winter activities
• NO 131 Flytour: summer/autumn/spring
• NO 132 Globe Travel: winter/summer
• NO 133 Latitudes: winter/summer
• NO 134 Senator Turismo: new operator

26. Emerging markets Asia – market situation
www.innovasjonnorge.no
• Target markets: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore
• Traffic from these markets will continue to increase

27. Asia og vekstmarkeder/prosjektmarkeder –
hovedkontakter under NTW:
Per Holte: Per.Holte@innovasjonnorge.no
Kjell Ellefsen: kjell.ellefsen@stb-asia.com

28. Russland

29. Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: - 1,0 %
• Arbeidsløshet: 5,8 %
• Overnattinger 2015:
108 086 (- 40 %)
• Operatører som selger
Norge: 65
• Antall operatører på
NTW: 14
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
Russland: Hva skjer på markedet?
• I 2015 var det 108 086 kommersielle russiske overnattinger i Norge, noe som er
nedgang på 40 % siden 2014.
• Antall russiske turister til utlandet totalt i 2015 har vist en nedgang på rundt 31 %,
ifølge Rosturism.
• I et fallende marked pga den generelle russiske økonomiske situasjonen, har
markedsandelen for Norge som feriemål for russere, vært stabil de siste tre årene.
• Interessen for å dra til Norge på ferie i Russland er veldig stor - 24,3 % svarte at de
planlegger å reise til Norge i neste 12. måneder (kilde: Trackerdata 2015, Innovasjon
Norge)
• Folk fortsetter å reise til utlandet - 12mln. i 2015, men
- russere drar nå på kortere utenlandsturer og mer sjelden
- russiske turister ser etter rimeligere turalternativer

30. Russland: Turoperatører å merke seg
• Nr 699 - Tourtrans Voyage (stor turoperatør på Norge, basert i Moskva, fokus på bussgruppeturer, interessert i å utvikle
pakketurer for FIT)
• Nr 694 - Pac Group (hoved kontor i Moskva, fokus på FIT, interessert å utvikle pakketurer for FIT: fiske - og skiferie)
• Nr 703 - West Travel (den største turoperatør i St.Petersburg, stor på Norge, fokus på bussgruppeturer, interessert i å utvikle
skiferie, fiske ferie, pakketurer for FIT)
• Nr 691 - Ferry Center (hovedkontor i St.Petersburg, fokus på fergeturer for grupper og FIT, interessert å utvikle pakketurer for
FIT: fiske - og skiferie)

31. Kontakter for Russland under NTW
Olga Phillippenko: Olga.Philippenko@innovationnorway.no
Elena Mormysheva: Elena.Mormysheva@innovationnorway.no

32. USA og Storbritannia

33. USA: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 2,6 %
• Arbeidsløshet: 5,5 %
• Overnattinger 2015:
425 295 (+7 %)
• Operatører som selger
Norge: 164
• Antall operatører på
NTW: 5
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Relativt stabil økonomi – men valgår!
• Forbruket øker – optimisme i markedet
• Dollaren sterk – «billig» å reise til Europa
• Mye snakk om Millenials – annet kjøpsmønster
• Media snakker om Norge – «affordable», «beautiful»
• Mat og gode matopplevelser er attraktivt
• Digitale booking løsninger viktig
• Flere individuelle reisende, skreddersydde løsninger
• Flere direkteruter – flere målgrupper

34. USA: Turoperatører å merke seg
• Nr 150 - Pedal & Sea: Aktiviteter, kajakk og sykling
• Nr 843 - ProActive Travel: Sportsturer for skolegrupper/organisasjoner
• Nr 845 - Sierra Club: Naturbaserte turer, vandring, kultur, mat og matopplevelser
• Nr 841 - Borton Overseas: Scandinavia-spesialist, nye produkter/nye opplevelser
• Nr 844 – Scantours: Scandinavia-spesialist, nye produkter - er kun tirsdag
• Nr 842 - Norwegian Cultural Tours: Scandinavia-spesialist, kultur, historie, etniske opplevelser

35. Kontakter for USA under NTW
Hege Barnes: hege.barnes@innovationnorway.no
Harald Hansen: Harald.Hansen@innovasjonnorge.no

36. Storbritannia: Hva skjer i markedet?
• EU-valg 23. juni 2016
• Til tross for ustabile forhold holder GBP seg sterkt og britiske forbrukere
bruker penger
• Briter fortsetter å reise – 9 % oppgang i utreiser i 2015. Britiske gjestedøgn i
Norge økte med 15 % i 2015.
• 23 % av britiske reisende forventer å bruke mere på ferier i år i forhold til
2016.
• Ferie markedet i 2016 preget av terrorsituasjonen
• Skreddersydde pakkereiser er fremdeles økende
• Cruise fortsatt populært blant britene og Norge blir stadig valgt som
favourite cruise destination blant forbrukerne
• Se opp for Island – ny direkte rute fra London med BA
Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 2,2 %
• Arbeidsløshet: 5,5 %
• Overnattinger 2015:
704 508 (+ 15 %)
• Operatører som selger
Norge: 130
• Antall operatører på
NTW: 18
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata

37. Storbritannia: Turoperatører å merke seg
Nye operatører:
• Nr 382 - Great Rail Journeys
Spesialister i ferier med tog
• Nr 383 - Headwater Holidays
Spesialister i sykkel- og vandreferier
• Nr 387 - Macs Adventure
Spesialister i sykkel- og vandreferier
• Nr 391 - Scan Adventures
Relativt ny Skandinavia-spesialist
• Nr 400 - Wild Frontiers
Adventure travel-operatør – ny operatør til Norge

38. Kontakter for Storbritannia under NTW
Catherine Foster: Catherine.Foster@innovationnorway.no
Sandra Martinsson: Sandra.Martinsson@innovationnorway.no

39. Frankrike, Spania og Italia

40. Frankrike: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 1,5 %
• Arbeidsløshet: 9,9 %
• Overnattinger 2015:
326 866 (+ 8 %)
• Operatører som selger
Norge: 70
• Antall operatører på
NTW: 6
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Høy og noe økende arbeidsløshet tross mange tiltak
• Sterkt politisk engasjement, opptakt til presidentvalg i 2017
• Merkbar bevegelse mot bærekraft i bred forstand
• «The New Nordic Cool» - alt nordisk er i vinden
• Nedgang i andel på ferie i ‘15 vs. ‘14, men økning for de som tar flere ferier per år
• God økning i antall bestilte reiser for juni, juli og september, nedgang for mai, august og
oktober
• TO’er melder betydelig vekst i antall bestillinger til Norge
• Svekket krone og delingsøkonomi tiltrekker nye målgrupper
• Nye operatører til Norge, og gamle utvider sitt sortiment

41. Frankrike: Turoperatører å merke seg
Liten delegasjon, men flere operatører som er å regne som «nye» på NTW
• Nr 275 NORDTOURS v/ Emmanuel JAULIN
Var sist på NTW i 2009. Ønsker å utvikle og utvide produksjonen i Finnmark (Laponie Norvégienne) på vinter.
• Nr 273 INTERMEDES v/ Cecile AMELOT
Nye på NTW. Eksperter på reiser med kulturelt/historisk innhold. Hele Norge og Svalbard er av interesse.
• Nr 272 GRAND NORD GRAND LARGE v/ Nathalie NEYROLLES
GNGL har ikke vært på NTW på ca. 10 år. Spesialisert på reiser til polare strøk. Er i dag på Svalbard, hele året og har
sommerprogram i Nord Norge og Fjord Norge, søker nye produkter innenfor active holidays sjiktet.
• Nr 270 ALLIBERT TREKKING v/ Sebastien GOUJAUD
Representant for Allibert Trekking, men har også eget firma Trek’In Norway som programmerer for flere TO innen aktive
holidays. Interessert i alle typer aktiviteter i naturen, ikke bare hiking. Meget aktiv på markedet og over hele landet !

42. Kontakter for Frankrike under NTW
Tove Eliassen: Tove.Eliassen@innovationnorway.no
Anne Lisbet Tollånes: Anne.Lisbet.Tollanes@innovationnorway.no

43. Spania: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 2,5 %
• Arbeidsløshet: 19,9 %
• Overnattinger 2015:
253 590 (+ 27 %)
• Operatører som selger
Norge: 63
• Antall operatører på
NTW: 13
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Veksten i den spanske økonomien i 2015 er høyere enn forventet
• 3,2 % økning i BNP i 2015, og for 2016 er estimeres den til 2,5 %
• Reiser til utlandet fra Spania generelt økte med 26 % i 2015, og til Norge med hele 27 %
• Interessen for Norge er økende. Norge er IN.
Mer enn 50% økning i besøkende på visitnorway.es i 2015.
• Meget gode forventninger til 2016.
42 % flere flyturer booket for denne sommeren enn i fjor.
• Vinter blir mer og mer populært. 39 % økning i spanske gjestedøgn i januar i Norge, og for Nord-
Norge + 128 %. Hovedattraksjonen er vinteraktiviteter og nordlys.
• Flere nye aktører på nisjesegmenter som «Adventure & aktivitetsturisme».
• Flere direkteruter til Norge fra lowcost flyselskaper

44. Spania: Turoperatører å merke seg
Nye
• Nr 742 – Different Roads
Medium stor turoperatør, spesialisert på Norge. De jobber med busser, grupper og fly&drive
• Nr 745 – Nord Tours
Incoming som arbeider med Norden. De har base i Spania, og fungere som incoming for spanske turoperatører og reisebyråer.
• Nr 749 - TUI/Ambassador Tours
Høy kvalitet
Store operatører
• Nr 743 - Travelplan
• Nr 746 - Special Tours
High quality
• Nr 749 - TUI
• Nr 752 – Catai
Adventure
• Nr 741 - Arctic Yeti
• Nr 747 - Tierras Polares
Hoteller
• Nr 751 - Welcome Incoming Service
• Nr 744 - Hotelbeds

45. Kontakter for Spania under NTW
Eugenia Fierros: Eugenia.Fierros@innovationnorway.no
Luca Bocci: Luca.Bocci@innovationnorway.no

46. Italia: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 1,3 %
• Arbeidsløshet: 11,9 %
• Overnattinger 2015:
196 785 (+ 3 %)
• Operatører som selger
Norge: 147
• Antall operatører på
NTW: 7
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Optimisme i markedet
• Økt interesse for Norge
• Fallende oljepriser og en svakere kronekurs gjør Norge mer attraktiv
• Styrket arbeide overfor turoperatører
• Risikofaktorer som terrorisme påvirker reisemønsteret
• Norge blir sett på som en trygg feriedestinasjon

47. Italia: Turoperatører å merke seg
• Nr 490 BLUEBERRY TRAVEL COMPANY
• Nr 491 BOSCOLO TOURS
• Nr 492 GIVER VIAGGI & CROCIERE SRL
• Nr 495 LE VIE DEL NORD
• Nr 496 NICO TOUR OPERATOR DI VIAGGIGIOVANI.IT
• Nr 497 TERRE POLARI VIAGGI
• Nr 498 VIAGGIA CON CARLO ADV. & EXPEDITIONS

48. Kontakter for Italia under NTW
Elisabeth Ones: Elisabeth.Ones@innovationnorway.no
Marco Bertolini: Marco.Bertolini@innovationnorway.no

49. Tyskland og Nederland

50. Tyskland: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 1,6 %
• Arbeidsløshet: 4,7 %
• Overnattinger 2015:
1 459 808 (+ 5 %)
• Operatører som selger
Norge: 550
• Antall operatører på
NTW: 25
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjonn
orge.no/no/Reiseliv/Mar
kedsdata
• 2016 et krevende år for en stor del av tysk reiselivsbransje – det mer mye usikkerhet i
markedet pga en mer krevende sikkerhetssituasjon i Europa.
OBS! Dette gjelder IKKE reiser til Norden.
• «Go North-West» - en generell trend at tyskerne velger «sikre» destinasjoner i Vest- og
Nord-Europa fremfor destinasjoner man forbinder med større usikkerhet.
• Bookinger kommer senere: for første gang har bookingtidspunktet for hovedreisen
(sommer) forflyttet seg fra årsskiftet (vanlig) til omtrent påske (2016) grunnet større
usikkerhet rundt reiseavgjørelsen
• Digitaliseringen i reiselivet og salg av reiser skyter fart også i Tyskland, nå i betydelig
høyere tempo enn før.
• Flyruteutvikling: Tyskland er identifisert som det viktigste europeiske volummarkedet med
potensial for videreutvikling av direkte ruteflytilbud. Dette blir en viktig del av
markedsspesifikk strategi.

51. Tyskland: Turoperatører å merke seg
• Nr 332 - Nordic Holidays GmbH
Ny på NTW, men en viktig, tradisjonsrik og kjent spesialoperatør for et bredt spekter av reiser til Norden.
• Nr 336 - Sportreisen Teltow
Ny operatør med fundament i kjente og store «Angelreisen Teltow» som skal fokusere på aktivitetsturisme.
Norge står høyt på agendaen for å utvikle nye produkter.
• Nr 342 - Art Cities Reisen
En ledende wholesaler i kulturturismesegmentet. Viktig for ny kulturturismesatsing.
• Nr 343 - Studiosus
Ny på NTW. Blant Tysklands ledende store operatører, spesielt i studie-, gruppe- og leserreisesegmentet.
• Nr 111 - Prima Reisen (Østerrike)
Stor aktør i Østerrike, bra for å få inngang til det østerrikske markedet.

52. Kontakter for Tyskland under NTW
Manuel Kliese: Manuel.Kliese@innovationnorway.no
Ulrike Peters: Ulrike.Katrin.Peters@innovationnorway.no

53. Nederland: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 1,9 %
• Arbeidsløshet: 7 %
• Overnattinger 2015:
567 343 (5 %)
• Operatører som selger
Norge: 65
• Antall operatører på
NTW: 16
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• 5% økning i antall gjestedøgn fra Nederland i 2015
• Norge står høyt på bucket list, er mye etterspurt og turoperatører melder en god vekst i
antall bookinger for sommer
• Generelt: for 2016 forventes en økning i antall ferieturer og at reisende bruker mer
penger på feriene
• Sikkerhetsaspektet påvirker valg av feriedestinasjon
• Økt etterspørsel for skreddersydde pakkereiser
• Online dominerer som salgskanal og i orienteringsprosessen samt at review-portaler,
reisebloggere og –vloggere har økt påvirkning på reiseavgjørelsen

54. Nederland: Turoperatører å merke seg
• Nr 584 - TUI Netherlands
Ny på NTW, den største turoperatøren i markedet. Startet med noen sommerturer i 2016, ønsker å utvide
sommerprogrammet i Norge sør for Trondheim.
• Nr 575 - Go North!
Ny på NTW. Nord-Europaspesialist som tilbyr skreddersydde individuelle turer og gruppeturer.
• Nr 580 - Scandinavian Tours BV
Ny på NTW, turoperatør som er spesialisert på pakketurer for motorsyklister. Ser på nye områder og aktiviteter.
• Nr 581 - Simi Reizen
Ny på NTW, har fokus på millennials og tilbyr aktivitetsbaserte gruppeturer. Startet med Norge som destinasjon i 2015 og
ønsker å utvide programmet.
• Nr 586 - Wolverine Avontuurlijke Reizen
Ny på NTW. Nisje-turoperatør med fokus på aktiv ferie og mindre grupper/individuelle turer. Tilbyr ikke så mye Norge ennå,
men ser på nye produkter og områder.

55. Kontakter for Nederland under NTW
Andrea Pfeiffer: Andrea.Pfeiffer@innovationnorway.no
Ranhilde Luttenberg: Ranhilde.Luttenberg@innovationnorway.no

56. Sverige, Danmark og Norge

57. Sverige: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 3 %
• Arbeidsløshet: 7,6 %
• Overnattinger 2015:
1 097 231 (+ 5 %)
• Operatører som selger
Norge: 200
• Antall operatører på
NTW: 11
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Rekordbra 2015: solid og god økning i svensker som ferierte i Norge i 2014 og 2015
• Vekst både sommer og vinter i 2015
• Hotell og hytter vokser mest
• Fler svensker enn noen gang på Hurtigruten
• Svak norsk kronekurs = gir svenskene mer opplevelser for pengene
• Svenskene har stor kjøpekraft, de viser stor reiselyst
• Stor interesse for Norge
• Svenske ønsker å være aktive i ferien

58. Sverige: Turoperatører å merke seg
Nye på NTW:
• Nr 789 - Risbecker International AB
- DMC for Skandinavia
- Tilbyr eksklusive program
- Grupper leisure og business travel
- Incentives og konferanser
• Nr 785 - O.K. Travel
- Incoming operatør for Norge, Sverige og Danmark
- FIT
- Grupper leisure og business travel
- Incentives og konferenser
Viktige grossister
• Nr 787 - Resekonsulterna
• Nr 788 - Reszander
Bærekraft
• Nr 780 - 8seasons Lappland tours AB

59. Kontakter for Sverige under NTW
Robert Nygårdhs: Robert.Nygardhs@innovationnorway.no
Sandra Olsson: Sandra.Olsson@innovasjonnorge.no

60. Danmark: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 2 %
• Arbeidsløshet: 6 %
• Overnattinger 2015:
749 517 (+ 1 %)
• Operatører som selger
Norge: 55
• Antall operatører på
NTW: 23
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Vinter: Interessen for vinter-Norge er fortsatt i vekst.
• Sommer: Innovasjon Norge jobber hardt med å relansere Norge som reisemål for
barnefamilier også om sommeren.
• Tilgjengelighet
- De mange daglige fly- og fergeavgangene
- E6
• Optimisme: Stigende huspriser, full beskjeftigelse, økt salg av sommerhus og forbrukertillit

61. Danmark: Turoperatører å merke seg
• Nr 203 - Felix Rejser
- Etablert 1963, Kristent reisebyrå
- Turer til Nordkapp og Vestlandet, målgruppe 55+
- Ønsker kontakt med kirker og menigheter, samt landbruks- og fiskeriprodukter
• Nr 222 - Your Scandinavian Partner
- Ny incoming-operatør, etablert i år. Har inngått samarbeid med Pure Norway.
Viktige grossister
• Nr 210 - Nordic Tours
• Nr 220 - Unique North

62. Kontakter for Danmark under NTW
Henrik Verner Jensen: Henrik.Verner.Jensen@innovationnorway.no
Birgitte Ellyton: Birgitte.Ellyton@innovationnorway.no

63. Norge: Hva skjer i markedet? Nøkkeltall (2015/16):
• BNP: + 1,3 %
• Arbeidsløshet: 4,3 %
• Overnattinger 2015:
22 824 712 (+ 3 %)
• Operatører som selger
Norge: 64
• Antall operatører på
NTW: 30
• Lenke til mer
markedsdata:
http://www.innovasjo
nnorge.no/no/Reiseliv
/Markedsdata
• Økning i nordmenn som ferierte i Norge i 2014 og 2015
• Vekst både sommer og vinter i 2015
• Økning i forbruket på +14 % i sommersesongen 2015
• Nordmenn var mer tilfredse enn utenlandske besøkende
• Svært svak kronekurs = mindre for pengene i utlandet

64. Norge: Turoperatører å merke seg
• Nr 624 - B-Nature
Incoming operatør. Områder; Ulvik, Osa, Voss, Eidfjord og Tyssedal. Alle sesonger. FIT og incentive.
• Nr 627 - Enjoy Travel AS
Incoming og turoperatør. Områder: Lofoten, Harstad, Tromsø. Grupper, incentive og konferanser.
• Nr 630 - FRAM Arrangement AS
Incoming og turoperatør. Områder; FjordNorge, Oslo og Nord-Norge. Incentive og konferanser.
• Nr 634 - Moment Norway
Incoming og turoperatør. Områder; Nord-Norge. Grupper og FIT, incentive og konferanser.
• Nr 637 - Norway Welcome AS
Inc og event selskap. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø. Grupper, incentive, konferanser
• Nr 638 - Norwegian Adventures AS
Incoming operatør. Hele Norge. FIT.
• Nr 639 - Norwegianjourneys.com
Turoperatør og reisebyrå. FIT og grupper. B2C i hele Norge.
• Nr 238 - Pure Norway
Incoming operatør. FIT og grupper, hele Norge.

65. Kontakt for Norge under NTW
Kristin Bennick: Kristin.Bennick@innovasjonnorge.no

66. Pilotprosjekt kulturturisme - Tyskland

67. Hvorfor kulturturisme?
• Tilbudet i Norge er velutviklet
• Tunge norske investeringer i kulturinfrastruktur – før, nå og i fremtiden
• Med flere temaer og vinklinger når vi nye målgrupper
• Fungerer året rundt
• Kulturtilbudet er en viktig del av norsk
identitet – men utgjør en altfor liten del av
hvordan Norge oppfattes internasjonalt

68. Hvorfor Tyskland?
• I 2015 tok 17 millioner tyskere minst én reise der en kulturopplevelse var det
avgjørende hovedinnholdet > Europas største kulturreisemarkedet
• Målgruppene befinner seg ikke i nisjen og er såpass store at sannsynligheten for å
lykkes er høy > risikominimering ved oppstart av nytt prosjekt
• Høy sannsynlighet for å nå ut til nye målgrupper som ikke enda har Norge på kartet
• Norske kulturturistiske tilbud er i rimelig høy grad tilpasset tyskernes behov
• Tyskland har et relevant fagmiljø og nettverk i reiselivsindustrien med
kulturturisme i hovedfokus som kan sikre oss markedstilgang

69. Hvilke målgrupper skal betjenes?
• For å sikre en enkel og planleggbar markedstilgang med klare resultater: B2B
• For å skaffe en posisjonering i Tyskland: B2Press
• B2C overlates til turoperatører, distributører, relevante lag & foreninger

70. Hva skal selges?
• Produkter, produkter, produkter 
• Et bredt spekter: museer, utstillinger, konserter, forestillinger, festivaler osv.
• Tilbudene må være lett bookbare for operatørmarkedet
• Regelmessig og planleggbar tilgjengelighet er av stor fordel
• Verktøy i pilotprosjektet: PRODUKTMANUAL
http://www.culturelounge.de/images/downloads/visitnorway_KULTUR_web.pdf
20 norske partnere fra hele landet er med i pilotfasen > lavterskeltilbud

72. Hva gjør vi i 2016 for å plassere Norge og nå målgruppene?
• Kick-off på kulturturismehallen ITB Culture Lounge
• Pressekonferanse på ITB
• Distribusjon av 2.700 produktmanualer til alle relevante aktører i hele Tyskland
• Inkludere kulturturisme inn i Tysklands-workshop i Frankfurt (juni 2016)
• Kontinuerlig oppfølging gjennom vår salgsfunksjon (hele året)
• Kontinuerlig pressearbeid med spiss kulturturistisk innhold (hele året)

73. Noen inntrykk fra ITB og prosjektets kick-off

74. Hvor ligger utfordringene?
• Kulturturismebegrepet er vidt – og det er krevende å snevre det inn på veien mot
markedet og kunden
• Ikke alt vi synes er spennende er like relevant for markedet – vi lærer underveis
• Det trengs enda flere produkter som er godt tilpasset markedet
• Det trengs mer samarbeid mellom relevante aktører for å skape helhetlige
opplevelseskonsept for kulturturister
• Kultur som aspekt er ikke enda bredt nok forankret som en del av Norges,
regionenes og destinasjonenes profil

75. Evaluering og videre utsikter
• SHORT TERM: Analyse mot slutten av pilotperioden (Q4 2016)
- Antall nye operatørkontakter
- Antall produktplasseringer
- Annonseverdi pressearbeid
- Spørreundersøkelse blant pilotprosjektpartnerne (bl.a. om økt bookingvolum fra
Tyskland)
- ROI-analyse
• MID TERM: Nation Brand Index
- lykkes vi med å bli oppfattet som et mer
spennende kulturreisemål i Tyskland?

76. Ny på NTW?

77. Økt fokus på
internasjonal bransje!
Jobbe for å få de riktige operatørene i et samfunn i forandring
• Endringer forbruker
• Endringer adferd
• Endringer i næringen

78. NTW 2016 - Målsetting
• Den viktigste salgsarenaen for møter mellom
norske og utenlandske reiselivsaktører.
• Unik mulighet for direkte forhandlinger,
kontraktsinngåelse og relasjonsbygging.
• Grunnlag for å øke salg av norske
reiselivsprodukter, opprettholde
forretningskontakter og finne nye.
Vi blir evaluert – husk å svare på
evalueringsskjemaet!

79. NTW 2016 - Tall
Kjøpere
315 kjøpere
253 bedrifter
Antall nasjoner : 29
www.innovasjonnorge.no
Selgere
283 selgere
185 bedrifter
Avtaler
Antall avtaleintervaller 29
Antall avtalesesjoner 8062
Registrerte avtaleønsker 8182
Oppfylte avtaleønsker 6884
NTW FYLLER 44 ÅR I BODØ!

80. Praktisk info
•Innovasjon Norge har hvite nøkkelbånd (ikke grønne)
•Vertskapsbyen har sorte nøkkelbånd
•Kjøperne har blå (som vanlig)
•Selgere har rød (som vanlig)
Aktivitetene:
•Møt opp 10 minutter før avgang som er indikert på kortet du får
utlevert ved påmelding.

81. Dine around tirsdag kveld
•Ingen busstransfer, viktig å møte opp presist. Middagen starter
19:30, vær der noen få minutter før. Dra fra hotellet 19:10.
•Ved påmelding får man utlevert et kort med navnet til
restauranten. Denne må vises i døren til restauranten. Det er viktig
at man ikke endrer mening i siste liten, vi har ikke mye plass å
sjonglere på.

82. De 7bud for NTW
1. Pass på at standen reflekterer produktet ditt
2. Skjema for salgssamtalen og visittkort
3. Bruk sekretariatet og utekontorene
4. Still spørsmål – og lytt
5. Du kan aldri bli for godt forberedt
6. Sosiale arrangementer er en viktig del av jobben
7. Følg opp
Foto:C.H/InnovasjonNorge

83. Hele presentasjonen og mer info ligger på
• http://www.innovasjonnorge.no/ntw2016s
elger/
• Twitter: bruk @Inreiseliv og #ntw2016
• Instagram: bruk #ntw2016