Consumer behaviour snapshot Mar 2021 Taiwan market (JP)
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- 1. 3月消費者レポート 2021年 2021年04月1日公開 1. 2021年03月 消費データから見る発見と解説 • 消費者間で話題になっていることから購買意欲を見出す？ • フードデリバリーサービスとTikTokの利用状況 • 新型コロナウイルスの影響でライフスタイルに変化が？ • 新型コロナワクチンの接種が開始、消費者の意向は？ 2. 消費行為フォローアップ調查 • 毎月行っているフォローアップ調査より最新の市場状況を把握 東方線上消費者研究グループ 東方線上股份有限公司，台北市大安區信義路四段306号7階
- 2. Agenda 1. 2021年3月 消費データから見る発見と解説 • 母の日商戦が間もなく開始。消費者間で話題になっていることから商品購入の可能性が見える？ • デリバリーサービスやTikTokの利用率はブランドや企業にどのような影響があるか？ • 新型コロナウイルス感染症流行により新たなライフスタイルが誕生。 どのような人が消費者になり得るか？今後半年間、より多くの消費者が継続する行為はどれか？ • 新型コロナワクチンの接種が開始、消費者の意向は？年齢によって考え方は異なる？ 2. 消費行為フォローアップ調査 • 毎月定期的に行っているフォローアップ調査より、最新の市場動向を提供。 2
- 4. データ発見1： 買い物関連の話題量が長期的にみて増加傾向 • 国際情勢が買い物関連の話題量に影響：東方線上が長期的に行っている調査結果では、2020年コロナ感染が落ち 着き始めた頃に多くの消費者が買い物関連の話題をシェアしており、国際情勢の話題量と買い物時関連の話題量が 負の相関にあることがわかる。 • 気分転換のために買い物の話題をシェア：2020年10月は国際情勢や経済発展に関する話題が多く議論されたが、 その後、買い物における割引・キャンペーンについての話題をシェアした割合が30.8%から36.2%まで増加してい る。消費者のニーズがとても明確に見える。 4 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020-2021) © 東方線上股份有限公司 25.9% 27.3% 22.3% 25.9% 22.2% 35.0% 38.0% 30.8% 32.0% 38.3% 34.7% 36.2% 10% 20% 30% 40% 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2021 自発的にシェアされた話題 政治 國際情勢 經濟發展 購物優惠 2020 買い物における割引 ・キャンペーン 国際情勢 経済発展 政治
- 5. データ発見2： フードデリバリーサービスが再び成長 • デリバリーサービスの利用率が4か月連続35％以上：デリバリーサービスの利用率はコロナ禍の2020年3月から 11月までは30-35％の間をキープ、横ばいの状態が続いていた；2020年12月の利用率が35％を超えてから現在も 高い割合をキープしている点に注目すべきである。デリバリーサービスと消費者の生活との高い密接度、また消費 習慣の変化による影響に注意していく必要がある。 5 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2020-2021) © 東方線上股份有限公司 15.5% 18.2% 14.6% 25.2% 20.7% 29.6% 31.9% 28.8% 35.6% 30.9% 29.9% 33.3% 31.6% 36.1% 31.5% 36.5% 36.8% 38.2% 37.7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2019 2020 2021 フードデリバリープラットフォームのサービス利用率 例：Uber Eats、foodpanda
- 6. データ発見3： コロナ流行後 TikTok の利用率が少しずつ増加 • TikTok の大逆転：TikTokブームにより、2019年に利用率が27%を突破。TikTokブームが落ち着きはじめ、利用率 も少しずつ減少しているが、現在も17%-19%の間を維持している。 • 2割近くの利用率を維持：2020年3月から4月の新型コロナウイルス感染流行の影響もあり、TikTokの利用率が再び 20％に。コロナ感染者数の減少とともに利用率も減少、9月以降再び増加し、現在も約20％をキープしている。 6 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査(2020-2021) © 東方線上股份有限公司 27.7% 22.2% 19.2% 25.6% 19.6% 17.4% 19.7% 19.1% 19.9% 18.7% 19.9% 21.6% 19.8% 16.3% 17.7% 15.9% 18.2% 14.2% 16.5% 17.5% 19.1% 17.8% 17.9% 18.8% 0% 10% 20% 30% 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 2020 2021 TikTokの利用率 2019 減少傾向 増減なし 個人情報流出問題 増減なし
- 7. • 重要なコロナ後の新ライフスタイル商機：継続率は平均4割，継続率が4割を超えているライフスタイルに注目；継続率が 5割以上のオンライン学習、45％のネットショッピング、国内旅行、そしてオンライン金融サービス、家族とのコミュニ ケーション、投資/保険の見直し、読書、室内スポーツ、有料動画配信サービスを視聴、登山・ロッククライミング、自宅で のお菓子づくりを含む。現段階でオンライン学習を行っている人数は少ないが、継続率を見ると、重要な商機であるといえ る。 • 重要な新習慣：コロナにより混乱した一年のうち、最も多くの消費者が行なっているのはネットショッピングと自炊。 4割以上の継続率が見込まれる活動/行為については、アフターコロナ時代においても重要な役割を果たすことになる。 データ発見4：コロナ後の新ライフスタイル ネットショッピング/自炊が主要に 7 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年3月) © 東方線上股份有限公司 *継続率：現段階で行っており、今後も継続する割合 7 45% 41% 33% 41% 36% 29% 42% 32% 30% 42% 37% 43% 42% 45% 44% 30% 32% 32% 32% 43% 57% 42% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% ネ ッ ト シ ョ ッ ピ ン グ 自 炊 家 の 掃 除 オ ン ラ イ ン 金 融 サ ー ビ ス 自 宅 で お 茶 や コ ー ヒ ー を 楽 し む 自 宅 で 冷 凍 食 品 を 食 べ る 家 族 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン デ リ バ リ ー サ ー ビ ス の 使 用 健 康 食 品 を 食 べ る 投 資 / 保 険 の 見 直 し オ ン ラ イ ン ゲ ー ム 自 宅 で の 読 書 室 内 で の 運 動 国 内 旅 行 有 料 動 画 配 信 サ ー ビ ス リ モ ー ト ワ ー ク / 会 議 ペ ッ ト と の 交 流 セ ル フ ス キ ン ケ ア / ヘ ア カ ラ ー 友 人 と オ ン ラ イ ン 上 で お し ゃ べ り 登 山 / ロ ッ ク ク ラ イ ミ ン グ / ダ イ ビ ン グ / 沢 登 り / キ ャ … オ ン ラ イ ン 学 習 会 自 宅 で お 菓 子 づ く り 友 人 ら と 自 宅 で 集 ま る 目前在做 未來繼續做 存續率 現在行っている 今後も継続する 継続率
- 8. 7.2% 8.0% 12.4% 48.8% 23.6% 4.0% 5.0% 10.8% 52.0% 28.2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% い ち 早 く 接 種 し た い 他 の 人 よ り も 早 め に 接 種 し た い 一 人 か ら 二 人 ほ ど 接 種 し て か ら 、 自 分 も 接 種 し た い 多 く の 人 が 接 種 し 、 効 果 や 安 全 性 を 聴 い て か ら 接 種 し た い ほ と ん ど の 人 が 接 種 し 、 効 果 や 安 全 性 を 確 か め て か ら 接 種 し た い COVID-19 ワクチン接種意向(年齢別) 20-39歲 40-59歲 5.6% 6.5% 11.6% 50.4% 25.9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% い ち 早 く 接 種 し た い 他 の 人 よ り も 早 め に 接 種 し た い 一 人 か ら 二 人 ほ ど 接 種 し て か ら 、 自 分 も 接 種 し た い 多 く の 人 が 接 種 し 、 効 果 や 安 全 性 を 聴 い て か ら 接 種 し た い ほ と ん ど の 人 が 接 種 し 、 効 果 や 安 全 性 を 確 か め て か ら 接 種 し た い COVID-19 ワクチン接種意向 データ発見5： 新型コロナワクチン接種「様子を見てから」 • 半分以上の消費者が「多くの人が接種した後に自分も接種したい」と答える：海外でのワクチン関連ニュースや、台湾 のワクチン購入状況の遅れ等により、ほとんどの消費者のワクチン接種意向が低い。75％以上が他の人が接種してか ら、自分も接種したいと答えた。特に40-59歳の接種意向は低かった：年齢の高い消費者層の8割以上が他の人の接種後 に自分の接種を考慮すると答えた。 • 情報発信を加速するべきである：率先して接種する意向のある消費者は12.1%、早期接種意向のある消費者が11.6％、 接種した消費者らが情報発信をすることで、「様子を見てからワクチン接種をしたい」と答えた消費者の接種意向にも 影響を与える可能性がある。 8 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年3月) © 東方線上股份有限公司 いち早く接種 早期 様子見
- 9. 今月のマーケティング ご提案 • 買い物時の割引・キャンペーンに関する話題量が少しずつ増加 • 買い物をする傾向：国際情勢や経済発展等の話題が多くの消費者間で議題されていた2020年10月後は、 買い物時の割引・キャンペーンに関する話題量が36.2%まで増加している。 【ご提案】 1. 買い物に関する話題量が増加：コロナ感染状況が落ち着き、国際情勢に関するニュースの 注目度が減少、多くの消費者が買い物時の割引・キャンペーンに関する話題をシェアし始めている。 2. 段階ごとの操作で母の日プロモーションを行う：企業によっては消費者の購買意欲を高めるために３ 月から女性に焦点を当てたプロモーションが行われている。 消費者間で買い物に関する話題が多くシェアされている今だからこそ、５月の母の日に向けて消費意 欲を刺激するプロモーション活動が必要である。 9 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年03月) © 東方線上股份有限公司
- 10. 今月のマーケティング ご提案 • 広告によるマーケティング効果でデリバリーサービスが再び成長 • 利用率が安定：デリバリーサービスの利用率が4か月連続35%以上；飲食物のデリバリーだけでな く、常温商品のデリバリーが開始され、消費者の利用率を増加させることに成功している。 【ご提案】 広告メディア予算に対する継続的な投資により、2020年のデリバリープラットフォームは すでに消費者が飲食物を購入する際の選択肢の一つとなっている。常温商品のデリバリーが開始さ れ、今後実店舗と相互補完の関係になれれば、ECサイトにも対抗が可能であり、その部分は今後も 注目すべきである。 10 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年03月) © 東方線上股份有限公司
- 11. • 簡単、短い、クスッと笑える TikToKが再度ブーム • 再びブームに：TikToKは2019年に台湾で大ブームが起こった後、利用率は2割以下にまで減少していた が、コロナ禍により利用率が少しずつ増加し、再び２割を突破した。 • 無視できない中年世代：データによると、40-59歳(23%)の視聴率が20-39歳(14%)よりも高い。自身が 視聴しているのか、20歳以下の息子娘の代わりに使用しているのかに関わらず、中年世代は無視できな い存在となっている。 • 動画拡散効果：動画用のサウンドや効果的な音声を作りだし発信することで、自然と、商品名やブラン ド名などが視聴者の耳に入る可能性がある。 【ご提案】 1. ブランド関連の素材を導入、拡散効果を狙う：TikToK はそのプラットフォーム上のみで拡散能力が あるのではなく、その他のSNSやメッセージでも拡散されているため、ブランドや企業は引き続きサ ウンド／動画による操作を行い、かつプラットフォームを越えたバイラルマーケティングを行うべき である。 2. コンテンツから購入へ：各SNSプラットフォーム上にはすでにショッピング/会計機能が導入されて おり、FacebookやTikTok上で行われたライブ配信からショッピングを行うことも可能となった現 在、ブランド/企業とインフルエンサー/ライブ配信者とのコラボによる消費者の購買率の増加に注 目。SNS上のコンテンツから商品購入のプロセスへと直接連携させることで、ブランドは新たなメデ ィアと消費者間の関係を築いていくと同時に、サイトの販売効果をきちんと評価していくべきであ る。 今月のマーケティング ご提案 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年03月) © 東方線上股份有限公司 11
- 12. 今月のマーケティング ご提案 • アフターコロナ時代の新しいライフスタイルとは • 重要なコロナ後の新ライフスタイル商機：継続率は平均4割，継続率が4割を超えているライフスタイルに注目；継続率が5割以上の オンライン学習、45％のネットショッピング、国内旅行、そしてオンライン金融サービス、家族とのコミュニケーション、投資/保 険の見直し、読書、室内スポーツ、有料動画配信サービスを視聴、登山・ロッククライミング、自宅でのお菓子づくりを含む。現 段階でオンライン学習を行っている人数は少ないが、継続率を見ると、重要な商機であるといえる。 • 重要な新習慣：コロナにより混乱した一年、現時点で最も多くの消費者が行なっているのはネットショッピング・自炊。4割以上の 継続率が見込まれる活動/行為については、アフターコロナ時代にて重要な役割を果たすことになるであろう。 【ご提案】 1. アフターコロナ時代の新習慣：現段階で行っており今後も継続する割合から見ると、消費市場はすでにアフターコロナの新たな ライフスタイルへと移動している。ブランドは見込みのある商業チャンスに注目し、積極的に消費者の新ライフスタイルの中で 重要な役割をになっていくべき。 2. 小さいが重要な商機に注目：ブランドマネージャーは継続率が比較的高い活動に注目すべきである、例えば約6割の消費者が今後 も継続すると答えているオンライン学習。消費者がオンライン学習を継続する原因や、学習中に存在している楽しさや苦しさ等 からニーズを見つけだすことができる。オンライン学習プラットフォームの広告を利用し、消費者に接触することさえも可能で ある。 3. ネットショッピングが更に主要に：今一度ショッピングの全体的なプロセスの満足度について確認するべきである、適切な製品 広告宣伝、会計時プロセスの最適化、独占的な紹介割引の提供など、異なるオンラインショッピングプラットフォーム間で顧客 の定着を高めるための確認が今一度必要。 4. ネットショッピングの高度競争：コロナ流行により多数の消費者がオンラインショッピングを利用しており、ECサイトの競争は 益々激烈化している。オンラインショッピングは基本の買い物ニーズを満足させるだけでなく、プロモーション活動、イベン ト、ポイントによるマーケティングなどをよく行い、常に消費者の目に留まることができるように考慮するべきである。 5. 国内旅行：海外旅行ができない今、消費者は国内の観光スポットへの旅行が増える。ブランドや企業は国内旅行との関連プロモ ーション活動を検討、独自のホテルアメニティや、観光地限定の商品など、消費者に対して旅行中の特別な体験を生み出す。 12 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年03月)
- 13. 今月のマーケティング ご提案 • 新型コロナワクチン接種に対して保守的な態度 • 75％の消費者が「様子を見てから」：欧米国のワクチン副作用に関するニュースに加え、 台湾のコロナ感染状況も落ち着いているため消費者は新型コロナワクチン接種に対して比較的消極的 な態度である。 【ご提案】 1. ワクチンを遅めに接種：国内消費に直接影響を与えるトラベルバブルやワクチンパスポートなどの 関連政策に対して細心の注意を払うべき。ブランドや企業は、ワクチン接種に対する消費者の意向 に対して常に関心を持つようにし、ワクチン接種関連のチャンスを把握する必要がある。 2. ワクチンを早めに接種：ワクチン接種が開始された後、必ず重要なトピックとなる。ブランドや企 業は、従業員或いは消費者に対してワクチン接種奨励の活動やプロモーションを行ったり、健康 グッズのギフト等、ワクチン接種に関連したマーケティング計画の策定も可能。 13 13
- 15. Youtuber 人気ランキング – 2021年3月 TOP5 © 東方線上股份有限公司 15 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；2021年3月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調查；同様の調査方法で行った2021年2月分のランキングデータと比較。 研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司 # 1 -- # 2 -- # 3 -- # 4 -- # 5 16ランクアップ
- 16. Youtuber 人気ランキング 順位 2021年2月 2021年3月 同様の調査方法で行われた データとの比較 1 木曜4超玩 木曜4超玩 -- 2 千千進食中 千千進食中 -- 3 蔡阿嘎 蔡阿嘎 -- 4 這群人TGOP 這群人TGOP -- 5 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 眼球中央電視台 16ランクアップ 6 Joeman 莫彩曦Hailey 3ランクアップ 7 上班不要看 NSFW 卡提諾狂新聞 1ランクアップ 8 卡提諾狂新聞 Ku's dream酷的夢- 5ランクアップ 9 莫彩曦Hailey 韓勾ㄟ金針菇 3ランクアップ 10 阿滴英文 上班不要看 NSFW 3ランクダウン 11 蔡阿嘎Life Joeman 5ランクダウン 12 韓勾ㄟ金針菇 啾啾鞋 23ランクアップ 13 Ku's dream酷的夢- 白癡公主 7ランクアップ 14 那個女生 Kiki 黃阿瑪的後宮生活 4ランクアップ 15 唐綺陽官方專屬頻道 蔡阿嘎Life 4ランクダウン 16 チャンネル登録者数、動画の再生回数等に加え、視聴者からの好感度やYoutuberとしての影響力等も反映 されたランキング。消費者が過去1ヶ月実際に視聴したことがあり、Youtuber名或いはチャネル名を認知し ているYoutuberである。各Youtuberチャンネルの人気度を表す参考指標となる。 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歳；2021年3月TOP100以内のYoutuberを対象に行った調查；同様の調査方法で行った2021年2月分のランキングデータと比較。 研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查 © 東方線上股份有限公司
- 17. 3月中に消費者間でシェアされた話題 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年3月) © 東方線上股份有限公司 17 49% 36% 40% 投資 理財 27% 22% 経済 発展 22% 国際 情勢 21% 自炊 調理 実際の会話、メッセージ、SNS等を通して、 消費者が3月中、自発的に友人らにシェアしたホットな話題とは？ 外食 グルメ 買い物に おける割 引・キャ ンペーン 娯楽・ 映画・ ドラマ
- 18. 新たな消費行為に関する調査 59% スマホ決済の使用率 知らない日常清掃ブランド を試してみる(25%)，聞い たことのないブランドも試 してみたい (11%) 21% 目的のある食事制限 23% Instagramのストー リーズをアップする 過去1ヶ月の間で、20-59歲の消費者が以下の各種行為を行った割合： その他 の行為 LINEグループ共同購入 配達サービスの使用 TikTokに投稿 ジムの利用 美容治療 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調查(2021年3月) © 東方線上股份有限公司 18 横ばい 2% 3% 横ばい 3% 3% 横ばい 横ばい 横ばい 横ばい
- 19. 私たち東方線上集団 EOL Group は，東方線上、東方快線、東方社群研究、東方線上上海を 傘下にもつ台湾随一の消費者研究機関です 。 サービス提供エリアは台湾市場を起点とし，現在はアジア太平洋地域まで展開しています。 顧客の皆様に市場洞察力を備えかつ最も優れた提案や方針を提供いたします。 また消費者ライフスタイル分析により消費トレンドを見つけ，中華圏の消費をリードしてい ます。 中国大陸 台湾
- 22. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万ものオンライン会員データ 上質化・大量化のオフライン調查 広告及び產業実務の背景を持つ 以下を含む多様な専門家の専門情報 1.トレンド研究 2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング 4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可能で 有効な戦略を提案 グループ資源を使用し，統合型の マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート シルバー層トレンドレポート 専門研究サービス 上質化 FGI(フォーカスグループイ ンタビュー) デプスインタビュー 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 ／街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全チャネルにおける販売量のデータ EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 トレンド報告サービス カスタマイズ化されたレポート 商機創新を目的としたワークショップ ブランド&トレンド顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループのサービス
- 23. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者データベース 1 2 専門的な調査 ビッグデータ分析 3 歴代消費者データベース 全台湾を母数とし抽出されたサンプル によるアンケート訪問調査 レシート売上データベース 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) ソーシャルリスニング調査データベース ネットの声をもとに，トレンド発展を判断 データの価値を統合／転化 生活に関わる全体を統計したデータ 非構成から構成分析データへ 算出されたデータの特徵を可視化、 決案の加速化 質も量も兼ね備えた - 手厚い研究グループ 各分野における専門家が， 顧客の問題解決に向けた戦略を提案 1.ブランディング（位置づけ）／ブランド力 2.値段設定戦略／販売ルート競争／販促方法 3.商品／サービスの開発
- 24. Thank you メディアお問い合わせ：+886-2-2706-4865 行銷経理 楊至靜 #816 副総監 楊少夫 #812 東方線上股份有限会社，台湾台北市大安区信義路四段306号7階 本書の一部または全部を東方線上マーケティング部の許可なしに 引用、 転載、複製することは禁止されています。 【日本企業窓口】------------------------------- 副総経理 李金雪 (Amanda) #806 amanda@isurvey.com.tw 研究総監 彭翠婷(Tina) #809 tina@isurvey.com.tw