Consumer behaviour snapshot May 2020 Taiwan market (jp)
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2020年5月消費者動態速報 5月人気コミュニティー観察 Lo-Fi House 盗作事件についての全体像 消費者行為フォロー調查 需要の減少は続く、 7月 振興券のビジネスチャンスに備えて フードデリバリー事業がコロナで勝ち組に，市場は落ち着き始める 新商品発売に注目：コロナ後，消費者は様子見の態度にシフト 新しいコミュニケーションツール：Telegram Youtuber人気ランキング – 2020年5月 TOP15 5月に消費者にHOTだった話題 新たな消費行動の利用率調查 コロナ後のブランドイメージ，企業は何をすべきか？ 飲食店の結果は？市場全体の反応で見る有効性
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- 3. 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 5/18 ネットユーザーはDcardに最初に書き込まれた内容をフォ ローし続け、Lo-Fiがアップロードした盗作された作品に 関する動画が削除されているかを追跡チェック。併せて Lo-Fiと提携したことのある頭脳派 Youtuber 志祺七七に Lo-Fi盗作事件と法律問題について説明する動画の製作を 望んだ。 5/5 志祺七七は動画をアップ、動画は100万回再生を超え た。 Lo-Fi House 盗作事件についての全体像 3 反響の大きさ 4/29 4/30 5/1 5/11 5/14-5/165/2-/5/10 調査対象日期：2020/04/29 ~ 05/28 資料：東方線上コミュニティヒアリングシステム https://social.isurvey.com.tw/ Lo-Fi Houseは公式 コミュニティで謝罪 声明を発表したが、 謝罪は閲覧者の怒り を沈静化することは 出来なかった。 閲覧者が「co.py.house」のIGアカ ウントを創立し、 Lo-Fi Houseの盗作した作品とその 後の処理について記録。(5/31現 在、既に18,000人がフォロー) Lo-Fi House は謝罪動画をアップ、 現時点で動画は80万回再生を超え、 コメントは8000を超えた。各 ニュースメディアでも報道された。 ネットユーザーがYoutube上 で、過去他の会社と、オー ナーとのやりとりにLo-Fi執 行長が口利きした録音データ を公開した。執行長の対応は 再度ネットユーザーの不満を 招き，事件は今も炎上中 Dcard(ネット掲示板)の ライフスタイルのス レッドでLo-Fi Houseの 盗作が話題になり、炎 上が始まった、ネット ユーザーはたくさんの 動画をUPし盗作内容に ついて指摘。多くの ネットユーザーの不満 を引き起こし、その後 もPlurkやPTT等のSNS でシェアされ議論の的 に。
- 4. 5月コミュニティー観察：Lo-Fi House 盗作事件 4 Lo-Fi House 盗作事件のコミュニティー拡散状況 調査対象日期：2020/04/29 ~ 05/28 資料ソース：東方線上コミュニティヒアリングシステムhttps://social.isurvey.com.tw/ Dcard 発端 PTT，IG 火に油を注ぐ Youtube 影響の拡大 ニュース 報道 FB 正式声明 PTT 二度目の ゴシップ 拡散度 TOP 20 の文章 時 間 [チャット]lofi house デ ザイン論争事件 Dcard＞感情 Lofi houseに対して失望する [チャット]Lofi houseデザイン論争 事件 Dcard＞在宅生活 Lofi house盗作pinterest 誰かPPTへアップロー ドできる人がいないか 依頼 「盗作問題」に関して クリエイターとしての 見方を語った│Lo-Fi House 盗作pinterest Dcard＞時事 Lofi houseは「盗作」 に対して言及を避けた Lo-Fi Houseの盗作事件 は、何故こんなに話題に なったのか Lo-Fi HouseはYouTubeにおけ る最大の盗作事件として話題に。 Facebookのフォロワー＞ Dcard Lo-fi の謝罪動画を見ても Dcardユーザーは許さなかった 三立ニュース ネット Lofi house盗作事件、ごめんなさい、私 たちが間違っていました Yahooニュース Yahooニュース YouTube＞賴瑩真弁護士 Lofi houseの盗作事件は著作権 法に違反しているか？ Lofi house Timmy執行長狂語 録ー完全版録音ファイル１ Lofi house Timmy 執行役員狂語 録ー完全版録音ファイル2 YouTube＞心の悪を誘う あなたは彼らを許せますか？ [Lo-Fi House盗作事件] 日にち 「ゴシップ」Lo-fi House 執行役員狂語録 Dcard>在宅生活 室内デザイナーVSインテリアデザイ ナーVSインテリアスタイリスト
- 5. 5月コミュニティー観察：Lo-Fi House 盗作について 5 Lo-Fi House 盗作事件が我々に与えた警戒心 ブランドは、コミュニティプラットフォームマーケティングを通じて、より多くの人々に触れることができる。 Lo-Fi houseもその中で忠実なファンを獲得し、また各インテリアブランドと共に、販路を持つ企業が愛用する KOLとの提携を行ってきた。本業であるインテリアデザインビジネスも徐々に拡大し、コミュニティ世代に受け入 れられてきた；ところが同時に非常に細かなところまでチェックされるようになった。水は船を浮かばせ、転覆さ せることもできる(水能載舟 亦能覆舟)。対応のスキルや意見が不十分だと、賛同を得られるわけがない。これま での努力の結果は最終的に破壊される。今日、消費者は知的財産権の問題を非常に重視し、且つオリジナルを重視 していて、ブランド運営は厳格な態度で行わなければならない。 盗作事件発生後、 Lo-Fi House Youtube チャンネル登録数が66萬 から59萬人に減少した。大きな分岐点は二つ。そのうち一つは頭脳 派Youtuber志祺七七が盗作の法律問題について討議した動画を製作 し、公式の回答の中で盗作問題に関する明言を避けたことだ。その 後チャンネル登録数は徐々に減少;5/11に至るまで、謝罪動画後の 評価は上がらず、ファンは減り続けた。事件から1ヵ月で7万人の チャンネル登録者数が減少し、大きな影響を与えた。 5/11謝 罪動画を UP 志祺七七製作 影片探討抄襲 的法律問題 Youtubeチャンネル登録数７万人のファンが減少した 分岐点：「志祺七七」動画アップと5/11の謝罪動画 閲覧数資料ソース：Youtuber台灣觀測站 Lo-Fi House 事件のキーワード 志祺七七が盗作 の法律問題につ いて討議した動 画を製作 5
- 6. アフターコロナに注目すべきライフスタイル〇〇族 「青春は無敵！自分の好 きなことだけして、何が 悪い！自分のことだけ考 えて、自分らしく好きな ように生きる。」 「ライフスタイルでのどんな 事にも積極的に参加し、どこ にでも出かけ、新しいことを 吸収する。食事、旅行、運動 全てを愛している。」 「時間もなく運動が好き でないが、食事には気を つかっている;屋外活動よ り家でテレビを見るのが 生活の楽しみ」 32.8%の健康重視慎重族は1日に 1回以上、SNSに情報を更新また は投稿する、更新頻度が最も低い グループです。このグループは友 人のタイムラインを流し読みする (76.0%)、いいね！を押す (76.1%)，しかし自分の写真を 投稿しない (15.3%)。 35.6%の運動健康族は1日1回以 上SNSに情報を更新または投稿す る。 自分の状況を更新することが好き (43.1%)、自分の写真をUPする (22.8%)またはグループの中で チェックイン投稿(13.5%)。 50.5%の適当ぐうたら族は1日に 少なくとも1回以上SNSに情報を 更新し、この３つのグループの中 で更新頻度が最も高い。オンライ ンチャット(28.9%)また自分の写 真をUPする (23.7%)これらはこ のグループがいつもしている行動 です。 鮮明化したグループの特徴 各グルー プのポイントを把握 伝統/デジタル メディア 行動の大規模 な分析に触れる 健康関連活動と消費行動はこれさえ押 さえておけばよし 擬人化された人物を作成し、集団のイ メージを具体化する 健康対策重視慎重族 運動健康族 適当ぐうたら族 コロナ後に注目すべきグループ ヘルスライフスタイル研究報告 6 研究報告の紹介 ここをクリック 研究報告の紹介 ここをクリック
- 8. 54 56 56 53 54 52 55 54 56 55 53 52 51 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May 2019 2020 購買意欲 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Nov Dec Jan Feb Mar Apr May 2019 2020 日常で積極的に議論される情報 需要の減少は続く、 7月 振興券のビジネスチャンスに備えて 8 百貨店でのプロモーション販売 スーパーで ポイント収集のイベント コンビニでのポイント 買い物の優待 • 前月と同様の傾向で、消費に関する情報は重要視されておらず、購買意欲は低下している。 • 必要ではない支出の減少：企業、消費者が必要な支出項目に対する粘着性を強化するには「小さ な幸せ」もたらす商品のブランドをプッシュしたマーケティングを行う。 周年慶バーゲン 後の節約心理 YOY前年同時期 と比べて購買意 欲が衰退してい る 4か月連続で下降 1 2 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司 0点は完全に消費欲がない状態，100点は消費欲がとてもある状態
- 9. フードデリバリー事業がコロナで勝ち組に，市場は落ち着き始める 9 18.2% 14.6% 25.2% 20.7% 31.9% 28.8% 35.6% 29.9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 フードデリバリーサービス， 例：Uber Eats、foodpanda 利用率は4か月連続で下降 • デリバリー事業の利用率は4か月連続 で下降している、2月は過去最高の 35.6%，5月は29.9%に下降した。 市場における問題点は理解度ではなく 「より深い利用」へシフトした。 • お試しで利用したい消費者はこの期間に既 に利用した。 • 新しいマーケティング施策がない限り 上は、既存の消費者が再び利用するだ けで、デリバリー業界の利用者は飽和 状態になる。 コロナ後，時間とお金は天秤にかけて考える ・消費者は待ち時間の少ないデリバリー を探し、コロナ後はデリバリー費用/購入 金額の価値を改めて考えてジャッジ 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司
- 10. 新商品発売に注目：コロナ後，消費者は様子見の態度にシフト 10 43.3% 27.3% 37.4% 27.7% 31.2% 30.9% 23.1% 27.0% 17.9% 24.9% 21.9% 21.0% 24.6% 18.6% 11.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 新鮮感を感じるか？ ボディソープ、シャンプー、洗顔ソープ 食器洗剤、洗濯洗剤、トイレットペーパー 過去1か月，試しに購入したものは？ 消費者の新商品に対する興味は 減少の一途を辿っている ・日常掃除用品、スキンケア化粧 品、家庭用洗剤は前年同期と比べ ると10%現象した。 商材の再配置、集中的に売り出す • コロナ後は，新商品の発売時の PR期間を長めにとったり、 元々の主力商品/クラシックな 商品にリソースの配分を強化し ていく必要がある。 新しいブランドはより注意力を引く • 同じことが新しいブランドでも 発生しており、聞いたことがな いブランドに対して、消費者の 「試してみたい度合い」は同様 に下降している 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司
- 11. 新しいコミュニケーションツール：Telegram 新しいコミュニティが勢いを増している • 4月と5月の使用率は10%を超え、企業ブラ ンドは早急に取り掛かる必要があります。 各年齢層の革新的なユーザーが使用 ・29歲以下の利用率は比較的高く、30歲-39 歲、40-49歳の層でも一定の利用率がある。 性別は男性が多い傾向がある • 男性利用率16%，女性利用率はわずか8% 11 東方線上消費者研究集團自主調查，N=1,000，20-59歲；研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司 註：関連情報は2020年04月から調査開始
- 12. Youtuber人気ランキング – 2020年5月 TOP5 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 © 東方線上股份有限公司 順位維持 3位上昇 1位下降 順位維持 順位維持
- 13. Youtuber 人気ランキング ランキング 4月 5月 前月との相対 1 千千進食中 千千進食中 順位維持 2 蔡阿嘎 蔡阿嘎 順位維持 3 木曜4超玩 阿滴英文 3位上昇 4 卡提諾狂新聞 木曜4超玩 1位下降 5 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 蔡桃貴 蔡阿嘎二伯's Family 順位維持 6 阿滴英文 蔡阿嘎Life 4位上昇 7 眼球中央電視台 這群人TGOP 4位上昇 8 鍾明軒 卡提諾狂新聞 4位下降 9 莫彩曦 Hailey 大蛇丸 16位上昇 10 蔡阿嘎Life 黃阿瑪的後宮生活 4位上昇 11 這群人TGOP 上班不要看 NSFW 8位上昇 12 白癡公主 白癡公主 順位維持 13 唐綺陽官方專屬頻道 鍾明軒 5位下降 14 黃阿瑪的後宮生活 Ku's dream 酷的夢- 4位上昇 15 館長成吉思汗 眼球中央電視台 8位下降 このランキングは、各Youtuberのチャンネル登録者数や再生回数のほか、毎月の視聴者からの好感 度、また他のYoutuberとの影響力の差を表しています。視聴者が過去1か月の間に実際に視聴した Youtuber、または最もよく視聴するYoutuber、各チャンネルの視聴者好感度における参考指標です。 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲，当月前のTOP100までのYoutuberを対象とした調査。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司
- 15. 新たな消費行動の利用率調查 47.9% 電子マネー利用率 使ったことのない日用品ブランド(洗 剤等)を試してみる(23.1%)，聞いた ことのないブランドのものも使って みたい(9.8%) 13.7% 何らかの目的がある 食事制限 17.6% インスタグラムの ストーリーをアップ する 過去１か月において、回答者（20-59歲）が以下各種行為をしている割合 その他 の調查 した行 為 LINEの購買グループの使用 配達サービス TikTokの投稿 ジムの利用 美容治療 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司 停滞 停滞 停滞 -3.4% -4.4% -2.4% -3.4% 停滞 停滞 -2.1%
- 16. コロナ後のブランドイメージ，企業は何をすべきか？ 消費者はブランド・企業が積極的にこれらの行為を行うことを期待している ：消費を促進させる案、リストラをしない 19% 35% 26% 41% 10% 4% 5% 14% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 維 持 原 有 的 行 銷 廣 告 企 劃 ， 活 絡 國 內 消 費 經 濟 維 持 原 有 的 人 力 編 制 ， 讓 員 工 的 家 庭 收 入 不 受 影 響 維 持 產 品 開 發 的 力 道 ， 研 發 更 多 符 合 台 灣 本 地 消 費 者 需 求 的 產 品 品 牌 跨 界 提 出 刺 激 消 費 的 方 案 (如 ： 產 品 組 合 搭 贈 、 優 惠 活 動 、 酷 碰 券 ) 企 業 縮 緊 預 算 ， 降 低 行 銷 活 動 ， 度 過 疫 情 衝 擊 企 業 縮 減 編 制 ， 或 是 進 行 無 薪 假 ， 度 過 疫 情 衝 擊 企 業 縮 減 預 算 ， 減 少 新 產 品 開 發 的 活 動 企 業 提 供 商 品 或 服 務 預 付 的 選 項 ， 讓 我 可 以 以 實 際 行 為 支 持 品 牌 持 … 無 論 企 業 怎 麼 做 ， 都 不 會 影 響 我 的 觀 感 跟 消 費 行 動 カット・削減活性化をキープ 16 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司 Q. コロナの影響を受けて経済にマイナスをもたらしています、企業はどのような事をすれば、あなたの支持を得られますか？あなたにいい印象を与えますか？実際の消費意欲に繋がりますか？（複数回答可） • コロナによって、企業は資金の確保と、今後の展開のバランスをとることが重要となった。消費者は毎日企業が発信 した関連情報に触れ、その中で積極的に市場の活性化をキープし、ブランド企業の好感度を高める。 • 同時に、台湾市場の商品開発とマーケティング広告の持続的な取り組みに、消費者が期待している。 元 々 あ る マ ー ケ テ ィ ン グ 広 告 企 画 、 国 内 消 費 経 済 を 活 性 化 す る 従 業 員 の 世 帯 収 入 が 影 響 を 受 け な い よ う に 元 の 人 員 配 置 を 維 持 す る 製 品 開 発 の 力 を 維 持 し 、 台 湾 の 現 地 消 費 者 の ニ ー ズ に 合 わ せ た よ り 多 く の 製 品 を 開 発 ブ ラ ン ド を 越 え た 、 消 費 を 刺 激 す る た め の プ ロ グ ラ ム を 提 案 （ 例 ‥ 商 品 の 組 み 合 わ せ 、 優 待 イ ベ ン ト 、 ク ー ポ ン 券 ） 企 業 は 予 算 を 縮 小 し マ ー ケ テ ィ ン グ イ ベ ン ト を 減 ら し 、 コ ロ ナ の 打 撃 を 乗 り 切 る 企 業 は 編 成 を 縮 小 、 ま た は 無 給 休 暇 を 取 り 、 コ ロ ナ の 影 響 を 乗 り 切 る 企 業 は 予 算 を 削 減 し 、 新 製 品 開 発 活 動 を 削 減 企 業 は 、 商 品 や サ ー ビ ス の オ プ シ ョ ン を 提 供 実 際 の 行 動 で ブ ラ ン ド を サ ポ ー ト 企 業 が 何 を し よ う と も 、 感 覚 や 消 費 行 動 に は 影 響 し な い
- 17. 元々宅配サービスがな かったブランド/レストラ ンが宅配サービスを開始 元々テイクアウトサービ スがなかったブランド/レ ストランがテイクアウト のサービスを開始 元々宅配サービスがあっ たブランド/レストラン 配送料を減額または優待 券を発行 振興優待券/割引券/クーポ ン券 テイクアウトの割引 イートインでの割引 その他費用の割引関係の 優待 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 使 っ た こ と が あ る 聞いたことがある 54% 51% 43% 37% 44% 36% 32% 飲食店の結果は？市場全体の反応で見る有効性 17 東方線上消費者研究グループ調べ，N=1,000，20-59歲。研究実行：東方快線ネット会員アンケート調査 © 東方線上股份有限公司 *丸が示すのは 使ったことがある/ 聞いたことがある 利用率 • 飲食に関するブランド・企業は、コロナの為多くの消費優待とサービスを導入した。消費者の90%がそれに関連す る情報を聞いたことがあり、消費者の70%が関連する情報やサービスを使用した。調査はコロナの期間に行い、 元々持ち帰りサービスがあった店舗がより利用客に注目されやすく、比較的高いプロモーション効果を促進した。
- 18. 中国大陸台湾 私たち 東方線上集團 EOL Group は、東方線上・東方快線・東方社群研究を傘下にもつ、台湾 最大の消費者研究機関です 。 台湾市場を起点とし、アジア太平洋地域に顧客サービスを展開しています。お客様の求める市 場洞察力を備えた最適な提案や方針を提供し、消費者生活のメソッドや消費トレンドを分析し ています。また、華人の消費トレンドをリードしています。
- 21. 統合性 調査プラットフォーム 多様な背景を持つ グループ&専門家 精密な マーケティング提案 E-ICPマーケティング資料庫 18万オンライン調査会員資料庫 上質化・大量化に関するオフライン調查 広告及び產業実務背景を持つ団体 多様な専門家の専門情報，以下を含む: 1.情勢研究、2.情報伝達コミュニケーション 3. ブランドマーケティング、4.消費者行動 調査結果を算出，さらに実行可 能な有効な戦略の提案を提供 グループ資源を通した，統合 マーケティングサービスを提供 E-ICP マーケティング資料庫 E-ICPシステム E-ICP電子年鑑 台湾の10大生活型態研究レポート 熟年シルバー層情勢レポート 専門研究サービス 上質化 FGIにフォーカスしたグ ループへの訪問面談一対一 で一歩踏み込んだ面談 大量化(online & offline) ネット調査 / 電話調査 / 訪問調査 街頭調査CLT ビッグデータ統合分析サービス 全トラフィック販売量データ庫 EOLコミュニティ聞き取り調査システム 消費者の購買行動予測のモデル構築 情勢報告サービス カスタマイズレポート 商機創新を目的としたワークショップブ ランド&情勢顧問サービス 強 み 業 務 東方線上消費者研究グループ サービスについて
- 22. 東方線上消費者研究グループ 三大資料庫及び業務 消費者資料庫 歴代消費者資料庫 台湾を母体としたサンプリングに基づいた アンケート訪問調査 電子レシート売上資料庫 日用品売上分析(年間の資料量は億以上) コミュニティ聞き取り調査資料庫 ネットの声をもとに，情勢の発展を判断 1 2 専門的調査 質も量も兼ね備えた 手厚い研究グループ 各専門分野の専門家を包括し、 顧客に策略方法と解決方法の提案 1.ブランディング(位置づけ)/ブランド力 2.値段設定策略 /販売ルート競争 /販促方法 3.產品 / サービス開発 ビッグデータ分析 統合/転化データ価値 データ融合，生活に関わる全体を統計し たデータ 非構成化転構成分析データ 算出されたデータの特徵の視覚化、 決案の加速化 3