Análisis del sector de las telecomunicaciones y de la interacción de sus componentes, haciendo una analogía con el funcionamiento de la naturaleza

1. Vicepresidencia de Planeación Estratégica del Negocio
Gerencia de Estrategias Corporativas
Grupo de Planeación Prospectiva y Benchmarking
Análisis prospectivo del sector
Competitiva
Junio de 2011
Elaborado por: Jairo Ernesto Ramírez Cardona

2. Acerca de este documento
Este documento fue elaborado para ETB, haciendo uso del tiempo y los
recursos de la Empresa. Dado que no contiene ningún dato interno o
confidencial se obtuvo permiso para su reproducción y uso futuro por
parte del autor

3. Contenido
1. Aspectos teóricos y metodológicos.
2. Contenido
3. Conclusiones

4. Contenido
1. Aspectos teóricos y metodológicos.
2. Contenido
3. Conclusiones

5. interactivas”
Es una unidad compuesta de
“Partes
organismos interdependientes
que comparten el mismo
hábitat. Sus componentes se
“Casa” pueden clasificar en factores
abióticos y bióticos.

6. interactivas”
Los factores abióticos son la fuente
“Partes
inicial de energía y nutrientes,
determinan el espacio físico del
ecosistema y actúan como un
“Casa” limitante para el desarrollo de
este.

7. interactivas”
Los factores bióticos interactúan
“Partes
entre si transmitiéndose la energía
y los nutrientes a través de lo que
se conoce como la cadena trófica.
“Casa”

8. Contenido
1. Aspectos teóricos y metodológicos.
2. Contenido
3. Conclusiones

9. La Gerencia de Estrategias Corporativas
a nombre de la
Vicepresidencia de Planeación del Negocio
Presenta

10. Temas
1. Introducción
2. Factores Abióticos
3. Factores bióticos
4. Funcionamiento general del sistema
Pag.10

11. Adaptarse constantemente
¡es la única estrategia de supervivencia!

12. El telco sistema
Operadores
Operadores
Contenidos
Publicidad Distribución Consumidores
Fabricantes

13. El telco sistema
Operadores
Operadores
Contenidos
El Telcosistema, como cualquier ecosistema, está conformado por un conjunto
de factores abióticos y bióticos. Los primeros establecen los límites de
crecimiento del Telcosistema. Para el caso de este análisis estos van a ser
Usuarios de
resumidos en factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos,
Publicidad
Ecológicos, Legales y Regulatorios y Éticos. Internet
Fabricantes

14. El telco sistema
Los factores bióticos por su parte, se distribuyen los recursos que brindan los
factores abióticos bajo las condiciones establecidas por estos últimos. Para el caso
del Telcosistema, los Consumidores, los Operadores, los Fabricantes, los Generadores
de Contenidos y las Empresas de Publicidad se distribuyen los recursos financieros
disponibles bajo los lineamientos que estén establecidos sea por ley o éticamente
por la comunidad y teniendo en cuenta la capacidad tecnológica, de innovación y
aspectos sociales como distribución de la población y nivel de educación.
Operadores
Operadores
Contenidos
Publicidad Distribución Consumidores
Fabricantes

15. Temas
1. Introducción
2. Factores Abióticos
3. Factores bióticos
4. Funcionamiento general del sistema
Pag.15

16. El telco sistema
• Políticos:
Grado en el que el Gobierno interviene el sector. Temas de alto impacto: alimentación, salud,
Operadores
vivienda, educación e infraestructura.
• Económicos:
Crecimiento de la economía, inflación, tasas de interés, depreciación de la moneda.
• Sociales: Operadores
Población, distribución demográfica, nivel de educación, tipo de carreras, seguridad.
Contenidos
• Tecnológicos:
Cambios tecnológicos, I+D+i, automatización.
• Ecológicos: Usuarios de
Clima, relieve, conciencia ecológica.
Publicidad Internet
• Legales y Regulatorios:
Leyes, regulación. Fabricantes
• (E)ticos:
Valores éticos de la comunidad

18. os
Po lític
Plan estratégico Colombia - Prosperidad democrática
Aspectos principales
Pilares del Plan Nacional
de Desarrollo 2010 - 2014
5 Locomotoras de crecimiento
1. Infraestructura: energética, de comunicaciones, de transporte, de puertos y aeropuertos
2. Vivienda: construcción de entre 200 y 300 mil viviendas por año
3. Agro: incentivar el uso productivo de la tierra, castigando su posesión ociosa, entrega de
tierras a los agricultores
4. Minería: aprobar en el Congreso la ley que establece la "regla fiscal", cuya finalidad es
ahorrar en la bonanza para atender las épocas difíciles
5. Innovación: elevar hasta el 1% del PIB la inversión en ciencia y tecnología en el próximo
cuatrienio, fortalecer a Colciencias, e involucrar un fuerte componente de I+D en distintos
ministerios
Fuente:
PND 2010 – 2014 – resumen ejecutivo

19. os
Po lític
Plan estratégico Colombia - Prosperidad democrática
Plan de inversión
En este rubro se
encuentra la
inversión destinada
a promover el
47% 30%
conocimiento uso y
difusión de las TIC
0,7%
14%
6%
Fuente:
PND 2010 – 2014 – resumen ejecutivo

20. os
Po lític
Plan Colombia Vive Digital
Objetivos generales
“Impulsar la masificación del uso de
Internet, para dar un salto hacia la Prosperidad democrática”
• Multiplicar por 4 veces el número de conexiones de Internet
• Alcanzar 50% de hogares y MIPYMEs conectados a Internet
• Triplicar el número de municipios conectados a la autopista de la información a
través de redes de fibra óptica
Fuente:
Plan Colombia Vive Digital – documento para operadores.

21. os
Po lític
Ecosistema Colombia Vive Digital
Oferta
Provee conectividad digital
• Conexiones internacionales
• Cobertura red fibra optica
Infraestructura • Internety móvil
Apropiación de la tecnología • Infraestructura a hogares
y creación de contenidos: • Despliegue de redes TV y TDT
• Tecnocentros
• Programas de capacitación
• Régimen de calidad y protección
al usuario
Ecosistema
Usuarios digital
Servicios
Permiten desarrollar
Generan demanda en conectividad digital
• Masificación de terminales
el ecosistema
• Crear regimen convergente
• Gobierno en línea
• Reducir carga impositiva y enfocar
• Fortalecer la industria TI
subsidios
• Promover aplicaciones y Aplicaciones
contenidos digitales
• Gobierno usuario y
promotor de servicios
Demanda
Fuente:
Plan Colombia Vive Digital – documento para operadores.

22. os
Po lític
Ecosistema Colombia Vive Digital
Objetivos específicos
Infraestructura
• Contar con la conectividad internacional suficiente para soportar el tráfico de Internet, multiplicando la capacidad actual por 20.
• Construir una red nacional de fibra óptica que llegue al menos a 700 municipio, donde habita el 90% de la población colombiana.
• Lograr que el 100% de las cabeceras municipales tengan cobertura de Internet inalámbrico, con servicios de 3G y al menos 50%
con servicios de última generación como 4G.
• Lograr que todos los centros poblados rurales con mas de 100 habitantes cuenten con un sitio de acceso público a Internet.
• Duplicar la penetración de terminales de acceso a Internet.
• Definir un régimen normativo convergente, que permita la promoción de nuevos servicios, la utilización eficiente de la
Servicios
infraestructura y el acceso de los ciudadanos a las TIC.
Fortalecer loa servicios de televisión abierta mediante:
• El acceso a la señal de televisión digital terrestre pública de al menos el 75% de los colombianos.
• La universalización del servicio de televisión abierta en Colombia a través del programa DTH social.
• Apoyar la consolidación de la industria de IT + BPO para apalancar el crecimiento del país y su competitividad.
• Triplicar los ingresos de las industrias digitales creativas, generando un impacto positivo en el empleo y las exportaciones del país.
Aplicaciones
• Crear mecanismos de apalancamiento financiero público privados, para empresas colombianas desarrolladoras de aplicaciones y
contenidos.
• Fortalecer en convergencia la radio y la televisión pública nacional y regional.
• Lograr mayor eficiencia, trasparencia y participación ciudadana, haciendo que el 100% de las entidades del orden nacional y el 50%
de las territoriales presten los servicios del Gobierno en línea, manteniendo el liderazgo en e-gobernment en América Latina y el
Caribe.
• Desarrollar aplicaciones para las Mipymes con el fin de que el 50% usen internet.
• Crear un nuevo modelo operativo a través de los centros de acceso comunitario, para brindar conexión, capacitación,
entretenimiento y servicios a los ciudadanos de estratos 1 y 2.
Usuarios
• Certificar por lo menos al 45% de los servidores públicos en el uso de las TIC.
• Fomentar la implementación de la nueva estrategia de territorios digitales en los 32 departamentos.
• Disminuir en 40% las PQRa para incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de servicios TIC, mediante la expedición de un
Fuente: regimen convergente.
Plan Colombia Vive Digital – documento para operadores.

23. Bogotá
os
Po lític
Territorio – Construcción social
• Escenario en el cual se desarrolla un sistema complejo de relaciones e
intercambios
• Un espacio ocupado por un grupo social que con su presencia, necesidades y
hábitos, lo transforma, diferencia y caracteriza hasta constituirlo en un territorio
Ordenamiento territorial
• Proceso que expresa la dimensión espacial de las políticas sociales, económicas,
culturales y ecológicas con múltiples objetivos:
• Calidad de vida:
• Desarrollo socio-económico del territorio con equidad
• Seguridad
• Gestión de los recursos naturales
• Protección del medio ambiente
Fuente:
Secretaria de planeación distrital – POD 2020

24. Bogotá
os
Po lític
Plan de Ordenamiento Territorial - POT
• Instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento territorial municipal
o distrital.
• Es la carta de navegación de la Ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
abarca los siguientes aspectos:
• Manejo ambiental
• Obtención del suelo
• Crecimiento controlado
• Renovación o conservación
• Vivienda de interés social
• Equipamientos colectivos
Desde el 2003 el POT entiende la ciudad como un fenómeno intrínsecamente ligado a
una región que le provee en un contexto de relaciones económicas como parte de una
red de ciudades. POTAR (Plan de ordenamiento Territorial Ambiental Regional)
Fuente:
Secretaria de planeación distrital – POD 2020

25. Bogotá
os
Po lític
Estructura del POT
Estrategias de ordenamiento territorial Instrumentos de planeamiento
• Estructura ecológica principal • Primer nivel
• Estructura funcional y de servicios • Planes maestros
• Estructura socioeconómica y espacial • Segundo nivel
Programas • Planes zonales
• Operaciones estratégicas
• Habitacional • UPZ y UPR
• Renovación urbana • Planes parciales
• Patrimonio construido • Planes de reordenamiento
• Producción eco-eficiente – revisar
• Tercer nivel
Áreas de actividad de usos urbanos • Planes de implantación
• Planes de regularización y manejo
• Residencial
• Planes de recuperación morfológica
• Comercio y servicios
• Licencias de construcción y urbanización
• Dotacional – revisar
• Equipamientos
• Área urbana integral
• Industrial
• Minera
Fuente:
Secretaria de planeación distrital – POD 2020

26. Bogotá
os
Po lític
POT Región Capital
Sostenibilidad a largo plazo (ambiental, económica y fiscal)
Bogotá Nodo principal de la
Región Capital
Red de ciudades
Articulación que se
tenga o se requiera
4 Ejes
Internacional Nacional
Planeación efectiva y transparente
Productividad Sistema de información geográfica
Modernizar el sector agropecuario y
Equidad
articularlo a la industria
Sostenibilidad Planes Maestros
Gestión de recursos y reducción del
impacto ambiental
Fuente:
Aspectos relevantes
Secretaria de planeación distrital – POD 2020

28. El Producto Interno Bruto de Colombia es el cuarto en la región
mientras que el de Bogotá-Cundinamarca es comparable al de
Ecuador y superior al de muchos otros países de Latinoamérica.
PIB de América Latina, 2010
(Billones de dólares PPA)
Brazil 2,181,677
Mexico 1,549,671
Argentina 632,223
Colombia 429,866
Venezuela 346,973
Peru 274,276
Chile 257,546
Ecuador 113,825
Bogota - Cundinamarca 99,150
Costa Rica 51,130
Uruguay 48,140
Bolivia 47,796
Panama 43,725
Paraguay 31,469
Nota:
PPA – Paridad de Poder Adquisitivo
Fuente:
Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, Octubre de 2010.
Cálculos: Dirección de Estudios e Inevstigaciones de la CCB.

29. Bogotá
No obstante el PIB per cápita de la ciudad esta muy lejos de los
presentados por las principales ciudades de la región.
PIB
per
cápita
de
las
principales
ciudades
de
América
Latina,
2009
Miami 38.535
Brasília 22.323
San
J uan 15.987
São
Paulo 12.628
Monterrey 12.267
C.
de
México 10.645
Buenos
Aires 10.494
Montevideo 10.458
Rio
de
Janeiro 8.792
Santiago 8.758
C.
de
Panamá 7.472
San
J osé 7.121
San
Salvador 6.284
Medellín 6.069
Bogotá 5.637
Caracas 5.167
C.
de
Guatemala 4.712
Quito 4.181
Lima 3.613
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Dólares
Fuente:
América
Economía
Intelligence. Mejores
ciudades
para
hacer
negocios
en
América
Latina
2010.
Cálculos:
Dirección
de
Estudios
e
Investigaciones
de
la
Cámara
de
Comercio
de
B ogotá.
Fuente:
América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. CCB.

30. A partir del 3Q de 2009 la economía colombiana empieza a recuperarse
luego de una importante caída en su tasa de crecimiento a finales de 2008.
El sector tuvo una reacción tardía tanto en la caída como en la
recuperación. Este estaba mostrando un crecimiento claramente superior al
PIB total y se espera que lo retome durante el 2011.
Variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) y la rama de Servicios de correos y
19.8
telecomunicaciones
18.1 17.7 (%)
16.3 16.8
11.0
9.1
7.7 8.2
7.6
6.3 6.9 6.7
6.0 6.2
5.2 5.5 5.5
4.8 4.9 4.7 4.6
4.2 4.3
3.6 3.5 3.6
3.0 2.7 3.4 2.7
2.4 1.5 1.3 1.6
1.0 0.7 1.1
0.1
I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual I II III IV Anual
-1.6
2007 2008 2009 P 2010 Pr
PIB Total Servicios de correos y telecomunicaciones
Nota:
A precios Constantes base 2005, Series Desestacionalizadas
Fuente:
DANE, Cuentas Nacionales, series trimestrales

31. Distribución
del
PIB
por
ramas
de
ac6vidad
de
Colombia,
Bogotá
y
35%
Cundinamarca
2008
Nación
Cundinamarca
Bogotá
31%
30%
25%
21%
20%
19%
17%
15%
15%
15%
14%
14%
12%
12%
12%
13%
9%
10%
7%
7%
7%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
0%
0%
0%
Agricultura
Minería
Industria
Electricidad,
gas
y
Construcción
Comercio
comunicación
Servicios
sociales,
Servicios
financieros
Transporte
y
personales
y
e
inmobiliarios
comunales
agua
Fuente:
DANE, Cuentas Regionales Departamentales.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá.

32. El IPC colombiano muestra un comportamiento estacionario el cual se
presume es influenciado por el auge comercial del período navideño.
Extrañamente, ETB tiene su mayor crecimiento durante los períodos de
mayor incremento en el IPC.
1.60
1.40
IPC_variación
mensual
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
-­‐0.20
Julio
Julio
Julio
Julio
Enero
Marzo
Mayo
SepQembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
SepQembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
SepQembre
Noviembre
Enero
Marzo
Mayo
SepQembre
Noviembre
Enero
Marzo
2007
2008
2009
2010
2011
Nota:
Base diciembre 2008 = 100
Fuente:
DANE, Índice de Precios al Consumidor (IPC), variaciones porcentuales

33. La tendencia muestra una inflación negativa para el grupo de gasto de
Comunicaciones, lo que hace prever un impacto importante en el ARPU
de los servicios de telecomunicaciones
Inflación
doce
meses
por
grupos
de
gasto,
Febrero
2011
Nacional
Bogotá
6
5.12
4.39
4.31
4.55
4.33
5
4
3.4
3.8
2.85
2.94
3.17
3.32
2.8
Porcentaje
3
2.51
2.39
2
0.51
0
-­‐2
-­‐1.02
-­‐1.46
-­‐1.16
-­‐2.05
-­‐3
Vestuario
Salud
Educacion
Total
Diversion
Vivienda
Comunicaciones
Transporte
Alimentos
Otros
gastos
Fuente:
DANE 2011.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

34. Durante los últimos meses se ha evidenciado una apreciación del peso
colombiano, espera que esta tendencia se acentué con la otorgación
del grado de inversión al país.
$ 3,000
Tasa de cambio - TRM
$ 2,500
$ 2,000
$ 1,500
$ 1,000
$ 500
$0
Fuente:
Banco de la República, Series estadísticas, Tasas de cambio

35. Bogotá
Está tendencia trae consigo una disminución en los precios de los productos
importados como dispositivos electrónicos (computadores, tabletas y celulares)
así como en servicios que se facturan en dólares (canal internacional).
No obstante, esto golpea al sector productivo del país, entre los que se
destacan los exportadores de flores y la industria automotriz nacional dada
su importancia para la economía bogotana
Exportaciones
de
la
región
Bogotá-­‐ Importaciones
de
la
región
Bogotá-­‐Cundinamarca
Cundinamarca
por
ac6vidad
económica,
2010.
por
ac6vidad
económica,
2010.
Maquinaria
y
equipo
n.c.p.
Equipo
y
Resto
Vehículos
12%
automotores
aparatos
de
34%
13%
radio,
televisión
y
Productos
comunicaciones
metalúrgicos
Flores
10%
básicos
22%
4%
Otros
Qpos
de
Productos
de
Sustancias
y
equipo
de
caucho
y
de
productos
transporte
plásQco
químicos
9%
5%
16%
Sustancias
y
Maquinaria
de
Vehículos
productos
oficina,
automotores
químicos
contabilidad
e
5%
14%
informáQca
Otros
Qpos
de
Resto
6%
equipo
de
Productos
22%
Productos
de
la
alimenQcios
y
Instrumentos
transporte
Productos
Productos
refinación
del
bebidas
médicos,
ópQcos
5%
alimenQcios
y
de
metalúrgicos
petróleo
6%
y
de
precisión
bebidas
básicos
4%
5%
4%
4%
Fuente:
DANE.
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. CCB.

36. Bogotá
Hasta el 2009 Bogotá había mostrado buenos resultados en el escalafón
de América Economía Intelligence “Mejores ciudades para hacer
negocios”
Escalafón de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer negocios 2005-2010
VARIACION POSICION POSICION POSICION POSICION POSICION POSICION
CIUDAD PAIS
(09-10) 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Miami EEUU (+2) 1 3 2 1 4 2
Santiago Chile = 2 2 3 1 2 1
Sao Paulo Brasil (-2) 3 1 1 4 1 3
C. de Mexico México = 4 4 4 10 7 6
Rio de Janeiro Brasil (+7) 5 12 7 17 16 14
Buenos Aires Argentina (-1) 6 5 5 5 9 10
C. de Panama Panamá (+4) 7 11 11 9 14 15
Bogotá Colombia (-2) 8 6 8 11 12 13
San Jose Costa Rica (+22) 9 31 25 30 17 19
Lima Peru (-3) 10 7 9 14 27 27
Montevideo Uruguay (-2) 11 9 20 20 15 12
Monterrey Mexico (-2) 12 10 6 3 3 4
Brasilia Brasil = 13 13 17 23 11 11
Curitiba Brasil (+2) 14 16 10 7 5 5
Medellin Colombia (+10) 15 25 22 25 34 -
Fuente:
América Economía Intelligence. Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina 2010
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. CCB.

38. La población bogotana está aumentando a un ritmo levemente mayor en
comparación al total de la población colombiana (población Colombia sin Bogotá
TACC à 1,1%)
Evolución de la población total Nacional y total Bogotá
(millones) TACC
07 - 11
1,2%
43.93 44.45 44.98 45.51 46.04
1,5%
7.05 7.16 7.26 7.36 7.47
2007 2008 2009 2010 2011
Nacional Bogota
Fuente:
DANE - Proyecciones de Población DANE por Municipio 2005-2011

39. Indice
de
Calidad
de
Vida,
2009
-­‐
2010
New
York
City
100
Miami
96.2
San
Juan
92.8
Buenos
Aires
88.4
Montevideo
88.6
SanQago
84.8
Panama
City
83.2
Monterrey
82.8
Brasilia
79.2
San
Jose
78.1
Asuncion
77.1
Rio
De
Janeiro
74.4
Sao
Paulo
74.2
Lima
74.5
Quito
73
Mexico
City
71.5
Santo
Domingo
69.9
Bogota
67.4
Promedio:
La
Paz
63.4
INDICE
2009
Caracas
60.2
INDICE
2010
73,3
Havana
47.5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Fuente:
Mercer Consulting Group
Calculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comerdio de Bogotá

40. Nacional
Cerca del 55% de la población nacional corresponde a
personas menores de 30 años
Distribución de la población total Nacional por edades y género
(millones)
4%
6%
19%
0-9 9%
10-19
20-29
Hombres
30-39 12% 49%
51%
Mujeres
40-49 19%
50-59
60-69
Mas de 70 14%
17%
Fuente:
DANE - Proyecciones de Población DANE por Municipio 2005-2011

41. Bogotá
Mientras en Bogotá alrededor del 50% de la población
son personas menores de 30 años
Distribución de la población total Bogotá por edades y género
(%)
4%
6% 16%
0-9
10-19 10%
20-29
48% Hombres
30-39
17%
40-49 14% 52%
Mujeres
50-59
60-69
Mas de 70 16% 17%
Fuente:
DANE - Proyecciones de Población DANE por Municipio 2005-2011

42. Bogotá
Población
de
Bogotá
por
localidades,
2011
Suba 1,069,114
Kennedy 1,019,949
Engativa 843,722
Ciudad Bolívar 639,937
Bosa 583,056
Usaquén 474,773
San Cristóbal 409,799
Rafael Uribe Uribe 382,876
Usme 377,615
Fontibón 345,909
Puente Aranda 258,441
Barrios Unidos 233,781
Tunjuelito 201,843
Teusaquillo 146,583
Chapinero 133,778
Santa Fe 109,993
Antonio Nariño 108,307
Los Mártires 97,926
Candelaria 24,144
Sumapaz 6,258
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
Número
de
habitantes
Fuente:
DANE, proyecciones Censo 2005
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

43. Nacional
Distribución de graduados por área de conocimiento
2001 - 2009
(%)
AGRONOMIA VETERINARIA Y AFINES
BELLAS ARTES
CIENCIAS DE LA EDUCACION
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
ECONOMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y AFINES
INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES
MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES
Fuente:
Observatorio Laboral para la Educación, Estadísticas, Sistema de información del observatorio laboral --> Graduados por núcleo básico de conocimiento

44. Participación de las siete principales ciudades de Colombia en el
área en construcción.
Cuarto trimestre 2010
Bogotá
12%
Medellín
3%
Bucaramanga 5%
40%
Cali 5%
Barranquilla 4%
Pereira
6%
Cúcuta
8%
Cartagena
17%
Otros
Fuente:
DANE, Censo de Edificaciones 2010
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones. Cámara de Comercio de Bogotá

45. Bogotá
Top
20
Aeropuertos
LA
Bogota
Sao
Paulo
Número
de
Vuelos
Brasilia
Caracas
Lima
SanQago
Promedio
Vuelos:
53024
Monterrey
Rio
de
Janeiro
Belo
Horizonte
CuriQba
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Fuente:
Análisis de Capacidad para América Latina y el Caribe, ALTA, 2010
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

46. Bogotá
Top
10
de
aeropuertos
con
mayor
movimiento
de
Top
10
de
aeropuertos
con
mayor
movimiento
de
pasajerosen
América
La6na,
2009
carga
en
América
La6na,
2009
Ciudad
de
México
24
Bogotá
513
Sau
Paulo
(GRU)
22
Sau
Paulo
(GRU)
383
Bogotá
15
Ciudad
de
México
325
Sau
Paulo
(CGH)
14
SanQago
256
Brasilia
13
Lima
232
Rio
de
Janeiro
12
Campinas
185
Cancún
11
Buenos
Aires
163
Lima
9
Quito
144
Caracas
9
Manaos
143
SanQago
9
Rio
de
Janeiro
111
0
5
10
15
20
25
30
0
100
200
300
400
500
600
Miles
de
Toneladas
Miles
de
Toneladas
Fuente:
Airports Council International. Tomado de Latin Business Chronicle.2010
Cálculos: Dirección de Estudios e Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá

47. Bogotá
Matriz resumen de los delitos de mayor impacto para Bogotá
Número de Número de
Variación % Año
DELITO casos ocurridos casos ocurridos
2010-2009
Año 2010 Año 2009
Homicidio Común * 1739 1645 0,0571429
Muertes en Accidentes de Tránsito * 532 528 0,0075758
Violencia Interpersonal * 44749 41631 0,0748961
Hurto a Personas ** 16623 15572 0,0674929
Hurto a Establecimientos ** 3584 3689 -0,028463
Hurto a Residencias ** 5280 4794 0,1013767
Hurto de Vehículos ** 4504 4401 0,0234038
Piratería Terrestre ** 48 127 -0,622047
Hurto a Bancos ** 27 12 1,25
* Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Fecha de corte: enero 17 de 2011.
** Fuente: Policía Metropolitana de Bogotá. Centro de Investigaciones Criminológicas. Fecha de corte: diciembre 31 de 2010.
Cálculos: Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia de la CCB.

49. HSPA en el corto plazo y LTE en el mediano y largo se
consolidan como las principales tendencias en la
evolución de las tecnologías móviles
Roadmap de Evolución de Tecnologías Móviles.
WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
LTE (Long Term Evolution)
Fuente: Análisis OPEC

50. Se espera que los productos y servicios
relacionados con ubicación, los juegos
móviles, las tiendas de aplicaciones se
consoliden en el corto plazo.
Mientras Cloud Computing, femtoceldas y
LTE lo hagan en el mediano plazo.

51. La evolución de las tecnologías de acceso ha estado aumentando
de forma constante la velocidad. Colombia aún se encuentra
muy rezagada de las velocidades disponibles teniendo ofertas
cuyos límites de velocidad rondan los 8 Mbps para accesos fijos
y 1 Mbps para móviles
FTTH
>100 Mbps
Tecnología banda ancha fija
Tecnología banda ancha móvil DOCSIS 3.0 LTE
50-100 100 Mbps
Mbps
vDSL2
50 Mbps
HSPA+
DOCSIS 2.0 45 Mbps
DOCSIS 1.x
25 Mbps
WiMAX-e
Velocidad
20-25 Mbps
ADSL2+
20 Mbps
HSUPA
DOCSIS 1.x
14 Mbps
10 Mbps
ADSL HSDPA
4-8 Mbps 7 Mbps
UMTS
384 Mbps
DOCSIS 1.x
5 Mbps Evolución de Tecnologías de Acceso
RDSI EDGE
128 Kbps 236 Kbps
Dial Up GPRS
56 Kbps 80 Kbps
GSM
9.6 Kbps
Año
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Fuente:
Oportunidades
y
Desaios
de
la
Banda
Ancha
–
GAPTEL
2008

53. Conciencia ambiental

54. Dada la creciente conciencia ambiental que está evidenciando la sociedad a nivel
mundial, es necesario tener en cuenta los impactos (o posibles impactos) positivos +
de las telecomunicaciones, así como los posibles riesgos - que deben manejar
• La disminución en los desplazamientos que se traduce una disminución en las emisiones de
gases
• Disminución del uso del papel y los recursos asociados
• Monitoreo de parámetros y condiciones medioambientales
• Alarma en situaciones de riesgo por catástrofes ambientales
• Evitar altos impactos derivados de la construcción de redes e infraestructura en lo
relacionado a:
• El uso de recursos
• La generación de escombros y material particulado
• La reducción de zonas verdes e impacto sobre los ecosistemas
• Alteración del paisaje y contaminación visual
• Disminuir el consumo de energía
• Residuos electrónicos
• Radiación electromagnética
Fuente:
Arkculo
de
Gian
Paolo
Gaguer
publicado
en
la
revista
número
15
de
la
ANDESCO,
diciembre
2007

55. Se evidencia una tendencia regulatoria cada vez mas estricta en
el control ambiental. Se cree que próximamente se incluirán
normativas post consumo (control de residuos) al sector.
Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y no renovables y de protección al
medio ambiente. El ambiente es patrimonio común, el estado y los particulares deben participar
Decreto ley 2811 de 1.974
en su preservación y manejo. Regula el manejo de los RNR , la defensa del ambiente y sus
elementos.
Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo y
Ley 23 de 1973 otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de los Recursos
Naturales
Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA).
Reforma el sector Público encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema Nacional
Ambiental y exige la Planificación de la gestión ambiental de proyectos. Los principios que se
destacan y que están relacionados con las actividades portuarias son: La definición de los
Ley 99 de 1993
fundamentos de la política ambiental, la estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio
Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental como requisito para la ejecución de
proyectos o actividades que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de participación
ciudadana en todas las etapas de desarrollo de este tipo de proyectos.
Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos,
Decreto 1753 de 1994
requisitos y competencias para el otorgamiento de LA.
Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los casos en que se debe presentar
Decreto 2150 de 1995 y
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto
sus normas reglamentarias.
Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de Ordenamiento Territorial.
Define el seguro ecológico y delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se modifica el
Ley 491 de 1999
Código Penal
Decreto 1122/99 Por el cual se dictan normas para la supresión de trámites.
Decreto 1124/99 Por el cual se reestructura el Ministerio del Medio Ambiente
Fuente:
Unidad
de
Planeación
Minero-­‐EnergéQca,
normaQvidad
ambiental
y
sanitaria

57. - El decreto 1630 de 2011 por el cual se restringe la operación
de celulares hurtados:
• Establece un marco reglamentario para restringir el uso de
terminales móviles reportados como hurtados y/o extraviados.
• La venta al público de los equipos nuevos y usados solo podrá ser
realizada por los operadores o personas autorizadas por estos o el
MinTIC.
- Portabilidad numérica
• La portabilidad numérica es la posibilidad que tiene un usuario de
cambiarse de un operador a otro operador de telefonía móvil,
conservando su número telefónico.
• Se espera que el servicio esté vigente a partir del 29 de julio de 2011.
• Ley 1245 de 2008 - Por medio de la cual se establece la obligación
de implementar la portabilidad numérica y se dictan otras
disposiciones.
• Resoluciones CRC 2355 y 2566 de 2010 – que
establecen las condiciones para la implementación y
operación de la portabilidad numérica para telefonía
móvil en Colombia.
Fuente:
Presidencia – Normativa – Decretos
Portabilidad.gov.co - Normatividad

58. - Resolución 421 De 2011 por la cual se crea el Comité Nacional del Espectro
• El Comité Nacional de Espectro es un comité asesor y consultivo que apoyará al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formulación, análisis y seguimiento a
las políticas y planes para el uso y administración del espectro radioeléctrico a nivel nacional.
• Estará integrado por:
• El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado, quien lo
presidirá.
• El Director de la Agencia Nacional del Espectro, o su delegado.
• El Director de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
• Un conjunto multidisciplinario de expertos técnicos nacionales o internacionales,
académicos, ciudadanos, y voceros de los gremios u organizaciones no gubernamentales,
quienes actuarán como invitados.
- Resolución 3066 de 2011 por la cual se establece el régimen integral de
protección a los derechos de los usuarios de los serv icios de
telecomunicaciones
• Aplica a las relaciones entre proveedores de servicios de comunicaciones y usuarios
desde el ofrecimiento hasta la celebración y ejecución del contrato.
• Se exceptúan los servicios de televisión, radiodifusión sonora y servicios postales.
• Incluye los derechos y deberes de los usuarios.
• Cualquier duda en la interpretación y aplicación de los aspectos incluidos en el
contrato será decidida a favor del usuario.
Fuente:
Presidencia – Normativa – Decretos

59. - Proyecto de Ley por el cual se regulan los derechos de autor en
Internet:
• Establece mecanismos para que los proveedores de servicio de Internet puedan
impedir el uso ilegal de obras y prestaciones protegidas. (Música, libros,
audiovisuales, software, televisión, radio, fotografías, pinturas, etc.).
• Tipifica la piratería en Internet.
• Propone que en Colombia la decisión de deshabilitar o retirar contenidos de
páginas web quede en manos de la jurisdicción, y que el procedimiento creado
brinde garantías procesales y la libre información de los usuarios de Internet.
- Proyecto de acto legislativo para eliminar el rango constitucional
de la Cntv:
• Proyecto de Acto Legislativo que pretende desconstitucionalizar la
Comisión Nacional de Televisión, para dar paso a su eliminación.
• Este organismo se convirtió en un ente muy costoso para la nación y sin
independencia institucional
Fuente:
Ministerio del interior y de justicia – Proyectos legislativos

62. Temas
1. Introducción
2. Factores Abióticos
3. Factores bióticos
4. Funcionamiento general del sistema
Pag.62

63. El telco sistema
Operadores
Operadores
Contenidos
Publicidad Distribución Consumidores
Fabricantes

64. El telco sistema
En el telco-sistema los factores bióticos se han mantenido en una constante
evolución integrándose unos con otros (Televisión + Internet + Telefonía).
Telefonía
Operadores
Internet
Contenidos
Televisión
Publicidad Distribución Consumidores
Fabricantes

65. El telco sistema
Además, se han ido especializando y subdividiendo en un número cada vez
mayor de elementos.
Operadores
Sistemas
operativos
Operadores
“Cloud” Consumidores
Software
Publicidad
Redes
Tiendas de sociales
aplicaciones Fabricantes
de
Contenidos Fabricantes dispositivos
de elementos
Juegos de red

66. Obligando a los participantes a adaptarse si El telco sistema
quieren sobrevivir en este cambiante y agresivo
telco sistema…
Operadores

67. …caracterizado por la confluencia de diversos
sectores El telco sistema
Aplicaciones
Web
Operadores
Servicios IT
Contenidos
Web
Dispositivos
0100101101101010100100
Contenidos
011010100010111111001001110110
010000110101110101001001101001
000100110101011101011110100011
100000111000001110010000001111
001101100100111101111000110000
Hogar Digital
011000111011101100000011111010
011000110011001101010010001110
101101011110100000101110110101
010101000000011000001010000101
001011111110101100010001010111

68. El telco sistema
Consumidores
El primer elemento a considerar son los
consumidores, en otras palabras los clientes. Son
quienes inician la cadena de distribución que
Masivo
hace circular el dinero por todo el sistema.
En primera instancia los podemos clasificar en
dos grandes grupos: Masivo (personas) y
Corporativo (empresas)
Corporativo

69. El telco sistema
¿Cómo usa la gente la Web?
• Gente creadora (publican habitualmente artículos, videos y blogs),
Masivo • Gente conectada (les gusta estar en comunidad, en redes sociales y
mundos virtuales)
• Gente que colabora (Wikis, software de código abierto)
• Gente que responde a otros (foros, puntuaciones, opiniones)
• La gente organiza contenidos (etiquetas, tags)
• Aceleración del consumo (RSS y Widgets)
Porcentaje de minutos usados en la Web – Dic. 09
ComScore DataPasport - first half 2010