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ESTADÍSTICAS
    DEL SECTOR LÁCTEO 2011


Serie Trabajos Especiales   Enero, 2013
         N° 309
ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA)
                              Director
                          Alfredo Hernández



ÁREA DE ENCUESTAS Y                            ÁREA DE ESTUDIOS
MÉTODOS ESTADÍSTICOS                           AGROECONÓMICOS
     Encargado                                         Encargado
    Camilo Saavedra                               José María Ferrari


                           Coordinación
                          Alfredo Hernández

                       Redacción del informe
                           Gonzalo Freiría
                          Alfredo Hernández

                Relevamiento de datos de la encuesta
                           Gonzalo Freiría
                          Alfredo Hernández


                          Ingreso de datos
                          Alfredo Hernández

                            Cartografía
                           Fernando Rincón

                              Edición
                             Ana Grasso
Índice

1. Producción mundial..............................................................................1

2. Precios de lácteos en el mercado internacional....................................2

3. La producción de leche en Uruguay .....................................................5

4. Remisión de leche a plantas industriales............................................12
   4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2011...................12
   4.2 Destino de la leche ......................................................................13
   4.3 Composición de la leche..............................................................15

5. Los remitentes de leche .....................................................................17

6. Productos lácteos elaborados por la industria ....................................19
   6.1 Principales productos ..................................................................19
   6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos ...........21
   6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados ...23
   6.4 Consumo aparente interno ..........................................................26
   6.5 Exportación de productos elaborados..........................................27
   6.6 Balance entre disponibilidad y destino.........................................29
   6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utiliza-
    ción ...................................................................................................31

7. Comercio con el exterior.....................................................................33
   7.1 Monto y composición de las exportaciones .................................33
   7.2 Importaciones de productos lácteos ............................................36




                                            …………………………..
1. PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción mundial de leche, en base a un conjunto de países representativos del 99% de la
producción total, aportaron durante el año 2011 un volumen de más de 450 mil millones de
toneladas métricas. Para el año 2012 se estima finalizarán con una producción superior a los 460
mil millones, lo que constituiría un aumento cercano al 3 por ciento (cuadro 1.1) consolidando una
década durante la que la producción mundial creció un 17%.

                       Cuadro 1.1. Producción de leche de vaca total para los países seleccionados
                                             (Miles de toneladas métricas)

                                                                                                                 Variación
          Países        2003    2004     2005      2006    2007     2008     2009     2010     20111/   20122/   2012/11
                                                                                                                   (%)
       Total Países
                       394.432 401.402 410.338 418.976 427.748 432.915 432.666 439.522 450.273 461.832            102.57
      seleccionados
Norte América          94.808   95.267   98.225   100.547 103.080 105.351 105.027 106.857 107.711 110.238         102.35
      Canadá           7.734    7.905    7.806    8.041    8.212    8.270    8.280    8.350    8.400    8.450     100.60
      México           9.784    9.874    10.164   10.051   10.657   10.907   10.866   11.033   10.743   10.813    100.65
      Estados Unidos   77.290   77.488   80.255   82.455   84.211   86.174   85.881   87.474   88.568   90.975    102.71
Sudamérica             30.810   32.567   33.750   35.430   36.300   37.830   39.145   40.548   42.600   44.130    103.60
      Argentina        7.950    9.250    9.500    10.200   9.550    10.010   10.350   10.600   11.990   12.830    107.00
      Brasil           22.860   23.317   24.250   25.230   26.750   27.820   28.795   29.948   30.610   31.300    102.25
Unión Europea 27 3/ 135.069 133.969 134.672 132.206 132.604 133.848 133.700 135.472 138.219 140.000               101.29
Ex Unión Soviética     46.400   45.787   45.423   43.990   44.197   44.024   43.970   42.824   42.542   42.650    100.25
      Rusia            33.000   32.000   32.000   31.100   32.200   32.500   32.600   31.847   31.742   32.100    101.13
      Ucrania          13.400   13.787   13.423   12.890   11.997   11.524   11.370   10.977   10.800   10.550    97.69
Asia                   62.363   68.435   73.339   81.071   86.149   86.782   84.515   87.321   90.674   94.940    104.70
      India            36.500   37.500   37.520   41.000   42.890   44.500   48.160   50.300   52.500   55.000    104.76
      China            17.463   22.606   27.534   31.934   35.252   34.300   28.445   29.300   30.700   32.350    105.37
      Japón            8.400    8.329    8.285    8.137    8.007    7.982    7.910    7.721    7.474    7.590     101.55
Oceanía                24.982   25.377   24.929   25.732   25.418   25.080   26.309   26.500   28.527   29.874    104.72
      Australia        10.636   10.377   10.429   10.395   9.500    9.500    9.326    9.327    9.562    10.000    104.58
      Nueva Zelanda    14.346   15.000   14.500   15.337   15.918   15.580   16.983   17.173   18.965   19.874    104.79
 Fuente: USDA
 1/
    Preliminar
 2/
    Pronóstico
 3/
    Basado en entregas.

Si bien se trata de cifras preliminares, durante el presente año se estarían verificando aumentos
de la producción en todo el mundo. Este crecimiento, en términos relativos, está liderado por
Oceanía y Asia –donde Nueva Zelanda y China presentan los mayores porcentajes- seguido por
Sudamérica –donde Argentina registra la mayor tendencia al aumento de todos los países en
estudio– y Norteamérica, donde Estados Unidos reafirma su liderazgo regional en la materia.

Tal como se observaba en el ejercicio anterior, la producción lechera asiática superó en 2011 a la
estadounidense y la información de pronóstico para el año en curso sugiere que dicha tendencia
se repetirá.

La serie comprendida en el cuadro 1.1 también indica que las regiones con mayor crecimiento
relativo entre 2003 y 2012 son Asia (52%), Sudamérica (43%) y Oceanía (20%) mientras que la
única que redujo su producción es la integrada por Rusia y Ucrania (- 8%).




                                                            1
El contexto de volatilidad económica internacional persiste, afectando a todas las commodities; sin
embargo las cifras preliminares para el 2012 reafirman la expansión de la producción lechera.

Exceptuando nuevamente a Ucrania, el resto de los principales actores mantendrían o
aumentarían los volúmenes producidos.

2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

En las exportaciones de Uruguay la leche en polvo, los quesos y la manteca figuran entre los
principales productos lácteos con diversos destinos. En los cuadros siguientes se reseñan los
precios internacionales de estos productos para los últimos diez años.
 La recuperación exhibida en los precios post crisis 2008-2009 se mantuvo hasta noviembre de
2011, para luego moderar sus valores a la baja, tendencia que persiste hasta el presente. Durante
el 2012 se profundizó una caída en la demanda en algunos centros de consumo, como reflejo de
la crisis de la Eurozona y sus efectos en otros mercados –como USA y China-, confirmándose la
tendencia insinuada en el reporte anterior.

Esto se nota nítidamente en el comportamiento observado en los precios de la manteca (ver
cuadro 2.1).

                    Cuadro 2.1. Precios de manteca (dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

                                                                    Años
                           2003     2004     2005    2006        2007    2008    2009    2010    2011    2012
  Enero                    1.275   1.575    2.000    1.950       2.038   4.106   2.688   4.229   4.944   4.488
  Febrero                  1.300   1.575    2.025    1.925       2.000   4.375   2.569   3.831   5.425   4.381
  Marzo                    1.300   1.638    1.975    1.913       2.167   4.288   2.625   4.019   5.706   4.144
  Abril                    1.288   1.725    1.938    1.900       2.450   4.256   2.800   3.175   5.650   3.781
  Mayo                     1.313   1.763    1.975    1.875       2.663   4.150   2.932   4.625   5.763   3.331
  Junio                    1.338   1.900    2.113    1.825       3.875   4.244   2.994   4.450   5.919   3.308
  Julio                    1.425   1.975    2.150    1.813       5.200   4.446   3.146   4.900   6.006   3.381
  Agosto                   1.450   2.000    2.138    1.813       5.583   4.038   3.381   4.938   5.881   3.438
  Setiembre                1.463   2.025    2.075    1.825       5.950   3.594   3.519   4.981   5.831   3.888
  Octubre                  1.575   2.050    2.025    1.825       5.875   3.113   4.019   5.281   5.531   4.063
               1/
  Noviembre                1.588   2.125    2.000    1.888       5.538   2.819   4.750   5.181   5.250   4.294
  Diciembre                1.563   2.125    1.913    2.025       4.525   2.863   5.063   4.925   4.692    s/d
  Fuente: USDA
  1/
       Provisorio

En el caso de los quesos, la tendencia es similar a la manteca, donde los valores del año en curso
son similares a los alcanzados dos años atrás (Cuadro 2.2).




                                                             2
Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2000-2006 y
                                          FOB Promedio Oceanía 2007-2012)

                                                                     Años
                        2003        2004     2005     2006       2007    2008    2009       2010    2011    2012
Enero                   1.725      2.400    3.000    2.750       2.850   5.400   2.600      4.142   4.375   4.113
Febrero                 1.675      2.400    3.025    2.750       2.925   5.275   2.450      3.900   4.400   4.088
Marzo                   1.775      2.500    3.075    2.700       3.000   5.142   2.500      3.825   4.425   3.950
Abril                   1.775      2.675    3.075    2.650       3.100   5.050   2.500      3.963   4.400   3.850
Mayo                    1.800      2.700    3.075    2.688       3.200   5.000   2.588      4.025   4.437   3.650
Junio                   1.825      2.700    3.100    2.700       3.775   5.050   2.575      3.950   4.550   3.600
Julio                   1.800      2.800    3.100    2.675       4.338   5.000   2.700      3.925   4.450   3.600
Agosto                  1.850      2.800    3.100    2.600       4.650   4.867   2.763      3.912   4.416   3.550
Setiembre               1.900      2.900    3.100    2.600       4.875   4.375   2.938      3.975   4.450   3.725
Octubre                 2.000      2.925    3.000    2.625       4.975   4.063   3.213      4.075   4.294   3.850
              1/
Noviembre               2.100      2.925    2.975    2.675       5.275   3.475   3.763      4.175   3.912   3.950
Diciembre               2.325      3.000    2.875    2.800       5.500   3.150   4.400      4.175   3.967
Fuente: USDA
1/
     Provisorio.


Tal como se indica en el punto 1 –“Producción Mundial”- la oferta de lácteos crece a partir de una
mayor producción, en medio de un escenario de demanda oscilante –por las persistentes
dificultades económicas en los principales centros de consumo- lo cual es determinante para una
moderación de los precios corrientes en los principales commodities lácteas.


                              Gráfico 2.1 Evolución de precios de quesos y manteca en el mercado
                                             internacional (Período 2007-oct 2011)

                      6.500

                      5.500

                      4.500
              U$S/t




                      3.500

                      2.500
                                                                                   Manteca
                      1.500
                                                                                   Quesos
                       500
                           En ct




                                                      ct




                                                                     ct




                                                                            En ct




                                                                                           ct
                                   l




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                                                                      l




                                                                                    l




                                                                                             l
                                  r




                                                     br




                                                                    br




                                                                                   r




                                                                                            r
                                07




                                08




                                                    09




                                                                   10




                                                                                 11
                                Ju




                                                    Ju




                                                                   Ju




                                                                                 Ju




                                                                                          Ju
                               Ab




                                                                                Ab




                                                                                         Ab
                                O




                                                    O




                                                                   O




                                                                                 O




                                                                                         O
                                             A




                                                             A
                       e.




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                                                                              e.
                      En




                                              En




                                                             En




                      Fuente:




El comportamiento de los precios de las leches en polvo durante 2012 muestra una conducta
similar a la de los quesos y con menor volatilidad que los de la manteca durante el mismo período
(Cuadro 2.3 y Gráfico 2.2). Cabe destacar que para los últimos meses observados, la leche en
polvo descremada insinúa un cambio de tendencia –con los valores más altos de la serie-
constituyendo la única nota divergente respecto a las tendencias bajistas de la mayoría de los
lácteos bajo seguimiento.




                                                                 3
Cuadro 2.3 Precios de leches en polvo entera y descremada
                (dólares / tonelada, FOB Promedio Norte de Europa)

                            Leche en Polvo Descremada
         Meses / Años          2006 2007 2008 2009         2010    2011   2012
Enero                         2.175 3.088 3.525 2.138 2.858 3.250 3.044
Febrero                       2.175 3.163 3.888 2.056 2.700 3.088 3.025
Marzo                         2.275 3.546 3.513 2.113 2.825 3.925 2.919
Abril                         2.175 4.450 3.494 2.141 3.125 2.850 2.731
Mayo                          2.275 4.945 3.538 2.244 3.138 3.438 2.600
Junio                         2.363 5.140 3.825 2.344 2.888 2.738 2.633
Julio                         2.394 5.308 3.957 2.354 2.981 3.444 2.719
Agosto                        2.635 5.250 3.392 2.394 2.831 3.306 2.944
Setiembre                     2.806 5.188 2.844 2.519 3.038 3.306 3.381
Octubre                       2.856 4.988 2.494 2.725 3.081 3.175 3.481
              1/
Noviembre                     2.900 4.475 2.125 3.225 2.825 3.288 3.519
Diciembre                     3.031 3.775 2.156 3.267 2.913 3.079


                              Leche en Polvo Entera
         Meses / Años         2006   2007   2008   2009   2010    2011    2012
Enero                         2.200 3.075 4.388 2.333 3.492       3.994   3.738
Febrero                       2.200 3.400 4.625 2.163 3.344       4.688   3.738
Marzo                         2.175 3.579 4.604 2.306 3.413       4.838   3.650
Abril                         2.175 4.400 4.550 2.350 3.644       4.616   3.456
Mayo                          2.175 4.763 4.475 2.581 3.700       4.406   3.238
Junio                         2.225 5.089 4.475 2.638 3.538       4.369   3.129
Julio                         2.225 5.283 4.513 2.667 3.650       4.413   3.119
Agosto                        2.250 5.400 4.058 2.756 3.506       4.281   3.244
Setiembre                     2.450 5.600 3.463 2.894 3.688       4.181   3.694
Octubre                       2.463 5.425 3.056 3.331 3.819       3.969   3.838
              1/
Noviembre                     2.669 4.982 2.725 3.781 3.644       4.069   3.844
Diciembre                     2.988 4.688 2.725 3.879 3.731       3.838
Fuente: USDA
1/
     Provisorio.




                                        4
Gráfico 2.2 Evolución de precios de principales productos lácteos en el mercado
                                     internacional (Período 2006-2011) (Indice enero 2006 = 100)

             300



             250



             200



             150



             100



               50
                                07




                                                          09




                                                                       10




                                                                                     11




                                                                                                  12
                                            08
                06


                                 l




                                             l




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                                                                        l




                                                                                      l




                                                                                                   l




                                                                                                               l
                              Ju




                                          Ju




                                                        Ju




                                                                     Ju




                                                                                   Ju




                                                                                                Ju




                                                                                                             Ju
                                         e.
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                                                                    e.




                                                                                  e.




                                                                                               e.
             e-




                                       En
           en




                           En




                                                     En




                                                                  En




                                                                                En




                                                                                             En
           Fuent e: USDA                     Manteca          Quesos         L.P. Descremada          L. P. Entera




3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY

La producción de leche en el 2011 superó, por vez primera, los 2.000 millones de litros, un 15.7%
por encima del ejercicio anterior (cuadro 3.1 y gráfica 3.1).

Por su parte el volumen que se obtiene en los predios con lechería comercial en sus diferentes
formas, representa un 96% del total, en tanto el resto proviene de otros predios agropecuarios
donde dicho alimento se destina al consumo predial.

Dentro de los litros con destino comercial, una proporción muy elevada (86%) es captada por las
plantas procesadoras, creciendo por tercer año consecutivo.




                                                                 5
Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino
                                                  (Millones de litros)

                                                   Lechería comercial                                                          Leche
                                                                                                    2/             Variación Captada
                                            Procesamiento                     Subtotal      Otros
       Año                                                 Consumo en                                     Total     anual      por la
                 Remisión                      predial y                      lechería     Consumos
                                                            tambos
                                                                   1/                                                (%)     industria
                                             venta directa                   comercial                                          (%)
      2002              1.109,2                  164,4            78,0           1351,6      79,6        1.431,1     -2,0      77,9

      2003              1.143,8                  161,7            76,1           1.381,6     80,0        1.461,6      2,1      78,0

      2004              1.276,7                  162,8            74,0           1.513,8     78,4        1.592,2      8,9      80,2

      2005              1.351,5                  166,4            78,0           1.595,9     77,8        1.673,7      4,9      81,0

      2006              1.420,4                  164,0            78,0           1.662,0     79,0        1.741,4      4,0      82,0
      2007              1.328,2                  164,0            81,0           1.573,3     76,9        1.650,1     -5,2      80,0
      2008              1.531,3                  129,2            78,0           1.738,5     76,8        1.815,3     10,0      84,0

      2009              1.472,3                  136,0            74,0           1.682,3     88,0        1.770,3     -2.5      83,1
      2010              1.552,0                  137,0            76,9           1.766,0     88,1        1.854,1      4,7      84,0

      2011              1.843,3                  142,2            71,7           2.057,4     88,1        2.145,5     15,7      86,0
     Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE.
     1/
         Incluye consumo humano y animal.
      2/
          Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial.

Desde el año 1990, la producción se ha multiplicado 2,4 veces y solo en tres años se produjeron
caídas en los valores respecto del año anterior (ver nuevamente gráfica 3.1).



                                                          Gráfica 3.1 Producción total de leche
                                  2.300,0
                                  2.100,0
                                  1.900,0                     Producción total
                Millones litros




                                  1.700,0
                                  1.500,0
                                  1.300,0
                                  1.100,0
                                    900,0
                                    700,0
                                    500,0
                                       19 0
                                       19 1
                                       19 2
                                       19 3
                                       19 4
                                       19 5
                                       19 6
                                          97

                                       19 8
                                       20 9
                                       20 0
                                       20 1
                                       20 2
                                       20 3
                                       20 4
                                       20 5
                                       20 6
                                       20 7
                                       20 8
                                       20 9
                                       20 0
                                          11
                                          9
                                          9
                                          9
                                          9
                                          9
                                          9
                                          9


                                          9
                                          9
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          0
                                          1
                                       19




                                       19




                                      Fuente: MGAP-DIEA




El destino de la leche desde los predios tiene en segundo lugar de importancia la venta directa y el
procesamiento en los predios (142 millones de litros) (gráfica 3.2).




                                                                             6
Gráfica 3.2. Volumen y destino de la producción total anual de leche

                                      2000

                                      1500

             Millones litros          1000

                                       500

                                          0
                                              2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
                  Consumo otros predios       81,5 79,6 80,0 77,6 77,8 78,6 76,9 76,8 88,1 88,1 88,1
                  Consumo en tambos           73,0 78,0 76,1 74,0 78,0 78,0 81,0 78,0 74,0 76,9 71,7
                  Proc. predial y venta directa 161,3 164,4 161,7 162,8 166,4 164,0 164,0 129,2 135,8 136,9 142,4
                  Remisión                    1.145 1.109 1.144 1.277 1.352 1.420 1.328 1.531 1.472 1.552 1.843


                               Fuente: MGAP-DIEA




De acuerdo a la Declaración Jurada de DICOSE al 30/6/2011, los productores que realizan
lechería con fines comerciales son unos 4.433, 86 menos que el año anterior (cuadro 3.2).

Por su parte la superficie total manejada por estos establecimientos son unas 850 mil hectáreas,
mostrando un moderado descenso de 7 mil hectáreas en relación al ejercicio anterior. Hay que
recordar que se trata de tierras con destino no sólo lechero, pues también se comparte con
ganado de carne, agricultura de secano y otras actividades.

Esta situación también deja marcada una leve modificación en el tamaño medio por predio que
alcanza las 192 hectáreas (cuadro 3.2). En tanto el otro indicador de tamaño del tambo utilizado
(número de vacas masa), se eleva a un valor medio de 80 animales y se convierte en la mayor
cifra de la serie en el tiempo.

                          Cuadro 3.2 Características del sector que declara lechería comercial

                   N° de                             Tamaño promedio           Indicadores de Productividad
                             Superficie Producción                              1/
      Año        Producto-                             Vaca              Por ha      Por VO Por VM
                              (mil ha) (mill lt/año)               ha                                    VS/VO
                     res                              ordeñe              Índice     (lt/día)  (lt/año)
       2001        5.125       1.000       1.329         51       195      211         13.9     3.249     0.59
       2002        5.081       1.000       1.301         54       197      207         12.8     2.980     0.57
       2003        4.919        980        1.343         54       199      204         13.8     3.215     0.57
       2004        4.607        960        1.494         57       208      228         15.7     3.598     0.49
       2005        4.628        891        1.619         59       193      256         16.1     4.073     0.45
       2006        4.546        852        1.620         61       187      292         15.9     4.078     0.43
       2007        4.625        874        1.576         61       189      271         15.4     3.875     0.45
       2008        4.592        849        1.601         64       185      277         15.0     3.877      0.4
       2009        4.507        800        1.695         61       178      303         16.9     4.334     0.43
       2010        4.519        857        1.766         66       190      297         16,3     4.102     0.48
       2011        4.433        850        2.057         80       192      336         16,4     4.359     0,41
    2011/2010       -1,9        -0,8        16,5        21,2      -5,3     13,0         0,6       6,3      -8,9
   Fuente: elaborado a partir de datos de DICOSE (tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6).
   Referencias: VO = Vaca en ordeñe; VS = Vaca seca; VM = Vaca masa (VO+VS)
   1/
      Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados. Base 1985 = 100.

Por su parte los indicadores de eficiencia productiva parecen retomar su tendencia ascendente en
los valores, tanto en la producción individual por animal como por superficie.

Entre ellos destaca en primer término el aumento del 13% en la productividad por hectárea,
mientras que para los restantes –litros por vaca en ordeñe y vaca masa- se registra un incremento
menor.




                                                                  7
A través de la relación VS/VO se percibe cómo evoluciona la participación de animales en
situación de ordeñe, valor que muestra una nueva mejora al ubicarse en 0.41, resultando de los
más favorables del período.

El rodeo lechero total, de acuerdo a Dicose al 30 de junio de 2011, suma unas 793 mil cabezas,
29 mil animales más que el año anterior. Si bien este cambio está explicado por un aumento en
el número de cabezas de la mayoría de las categorías, la excepción lo constituyen las vacas
secas (cuadro 3.3).
                          Cuadro 3.3 Existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías

                     1/                     2/
                Total         Total Giro 2        Vaca ordeñe    Vaca seca      V. Masa     VO/VM   Terneros
       Año
             (mil cabezas) Mil cabezas     %      (mil cabezas) (mil cabezas) (mil cabezas)  (%)  (mil cabezas)
   1985           603           414       68,7         186            147             333        55,8   43,0
   1986           639           448       70,2         197            155             352        55,9   45,0
   1987           650           453       69,7         198            159             357        55,4   46,0
   1988           612           435       71,1         184            150             334        55,1   51,0
   1989           625           446       71,4         198            141             339        58,4   43,0
   1990           627           473       75,4         205            141             346        59,2   47,0
   1991           637           495       77,7         209            148             357        58,5   47,0
   1992           653           495       75,8         215            151             366        58,7   50,0
   1993           657           543       82,6         226            141             367        61,6   49,0
   1994           656           549       83,7         231            138             369        62,6   51,0
   1995           679           568       83,7         241            138             379        63,6   53,0
   1996           702           575       81,9         250            141             391        63,9   51,0
   1997           702           588       83,8         256            138             394        65,0   53,0
   1998           728           609       83,7         266            145             411        64,7   59,0
   2000           720           592       82,2         264            136             400        66,0   57,0
   2001           760           625       82,2         271            160             431        62,9   63,0
   2002           763           624       81,8         275            165             440        62,5   62,0
   2003           734           600       81,7         265            152             417        63,5   60,0
   2004           707           535       75,7         261            129             390        66,9   69,0
   2005           724           560       77,3         275            123             398        69,1   69,0
    2006        728            572       78,6          279             119            398        70,1   67,0
    2007        742            605       81.4          280             127            407         69    71.6
    2008        744            587         79          292             116            408        71,6   65,2
    2009        710            596         84          274             117            391        70,1   62,0
    2010        764            652         85          296             134            428        69,0   60,0
    2011        793            604       76.2          320             130            450        71,0   61,0
  Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE-MGAP.
  1/
     Incluye todos los giros con lechería y el total contiene la categoría terneros
  2/
       Lechería como actividad principal.

Resulta positivamente llamativo que por tercer año consecutivo se produzca un aumento en el
número de vacas en ordeñe y que el último registro represente unas 24 mil animales (8%) más
que el registro anterior, tal como ilustra el cuadro 3.4.




                                                              8
Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero


                                                         2009                          2010                  2011
                                                  Cabezas                       Cabezas               Cabezas
                                                             (%)                            %                     %
                                                   (mil)                         (mil)                 (mil)
                               Total                    710            100            764       100       793    100,0
                         V. Ordeñe                     274,0           38,6          296,0    38,7        320     40,4
                         V. Seca                       117,0           16,5          134,0    17,5        130     16,4
                         Vaq. S/e                      124,0           17,5          139,0    18,2      145,6     18,4
                         Terneras                      121,5           17,1          130,8    17,1      131,5     16,6
                         Terneros            62,0       8,7      60,0     7,9                              61         7,7
                         Otros               11,5       1,6       4,3     0,6                              4,9        0,6
                         Fuente: elaborado por DIEA en base a Dicose-MGAP.

La siguiente gráfica (3.3) ilustra la tendencia del stock durante más de dos décadas, con un
máximo en el 2011, siendo las vacas en ordeñe la principal fuente de cambio, incrementándose
prácticamente un 70% en el período.

                          Gráfico 3.3. Evolución del stock lechero y principales categorías (Indice 1985 = 100)
               180
               170
               160
                                        Total
               150                      Total Giro 2
               140                      V. Ordeñe
               130                      V. Masa
               120
               110
               100
                90
                80
                                                                                        00
                                                                                        01
                                                                                        02
                                                                                        03
                                                                                        04
                                                                                        05
                                                                                        06
                                                                                        07
                                                                                        08
                                                                                        09
                                                                                        10
                                                                                        11
                    85
                         86
                              87
                                   88
                                        89
                                             91
                                                  92
                                                       93
                                                            94
                                                                 95
                                                                      96
                                                                           97
                                                                                98
                                                                                        99
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20
                                                                                     20

                         Fuente: elaborado en base a Dicose-MGAP




En relación al recurso tierra, como ya fue señalado, se percibe una caída en 7 mil hectáreas,
estando explicada por el grupo de tambos menos especializados en lechería (gráfica 3.4).


                                    Gráfico 3.4. Evolución de la superficie total de los tambos
                            1.196
             1.200
             1.000                                                                                                          800   850
                800
     Miles ha 600

                400
                200
                -
                                                                                             20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
                              85 86 87 88 89 91 92 93 7 95 96 97 98 99
                                                      94
                                                                                             00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
       Sup. (mil ha) Otros     62 63 63 55 56 49 44 47 40 38 36 36 36 40 35 33 32 33 32 32 29 28 267 223 247 236
       Sup. (mil ha) Giro 2    56 59 60 51 54 57 62 61 70 67 67 67 69 71 64 66 67 64 62 56 55 58 582 577 609 614
                                   Fuente: elaboorado en


El mayor stock de vacunos lecheros y la leve caída del área, arrojan una mayor dotación (total de
animales por hectárea), mientras los valores de este indicador resultan más altos a lo largo del

                                                                                 9
tiempo arrojando una situación de mayor intensidad del uso de los recursos y manteniendo el
grupo de especializados (Giro 2) valores más elevados, alcanzando además los niveles máximos
de la serie (gráfica 3.5).


                                         Gráfica 3.5. Evolución de la dotación lechera total y Giro 2 (cab/ha)
                             1,20

                             1,10
                                                   Total lechero (cab/ha)
                             1,00                  Giro 2 (cab/ha)

                             0,90
              cab/ha total




                             0,80

                             0,70

                             0,60

                             0,50

                             0,40
                                                                                                         00
                                                                                                         01
                                                                                                         02
                                                                                                         03
                                                                                                         04
                                                                                                         05
                                                                                                         06
                                                                                                         07
                                                                                                         08
                                                                                                         09
                                                                                                         10
                                                                                                         11
                                    85
                                         86
                                              87
                                                   88
                                                        89
                                                             91
                                                                  92
                                                                        93
                                                                             94
                                                                                  95
                                                                                       96
                                                                                            97
                                                                                                 98
                                                                                                        99
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                                                                                                      20
                             Fuente: elaborado en base a DICOSE




Éste es uno de los factores de mayor relevancia para explicar los crecientes niveles de
productividad por hectárea que se vienen registrando.

En cuanto al número de tambos, con datos referidos solo a los especializados, la información da
cuenta que el menor número se origina en el grupo que tienen tamaños entre 50 y 500 hectáreas
(cuadro 3.5).

    Cuadro 3.5 Número de productores lecheros (miles) con lechería con principal actividad (Giro 2) según tamaño


                             2001/02          2002/03        2003/04          2004/05            2005/06   2006/07   2007/08   2008/09   2009/10   2010/11

   Total ha                   3,9              3,8                3,5             3,4             3,4       3,5       3,45      3,4       3,5       3,4

Menos de 50                   1,1              1,1                1,0             1,1             1,1       1,1       1,0       1,1       1,0       1,0

De 50 a 500                   2,5              2,4                2,2             2,1             2,1       2,2       2,2       2,1       2,2       2,1

Más de 500                    0,3              0,3                0,3             0,3             0,2       0,2       0,2       0,2       0,3       0,3
Fuente: Elaborado en base a Dicose – MGAP.

La distribución territorial de los tambos y por lo tanto la producción de leche en el país durante el
2011, siguen manteniendo una importante concentración en las zonas de Florida, San José y
Colonia.




                                                                                                 10
11
4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES

Las industrias recibieron para procesar 1.843 millones de litros en el año 2011, superando la cifra
del año anterior en 291 millones de litros (cuadro 4.1). Dicha variación se convierte en términos
absolutos en el máximo alcanzado en un año, y en términos relativos (18.8%) es el segundo valor
más alto en términos histórico.

                             Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros)

                                                Volumen                    Índice       Variación anual
                                Año
                                             (millones litros)          (1977=100)            (%)
                               2001                1.145                     371             8,2%
                               2002                1.109                     359            -3,1%
                               2003                1.144                     370            3,1%
                               2004                1.277                     413            11,6%
                               2005                1.352                     437             5,9%
                               2006                1.420                     459             5,1%
                               2007                1.328                     429            -6,5%
                               2008                1.531                     495             15.3
                               2009                1.472                     476            -3,8%
                           2010         1.552                                502            5,4%
                           2011         1.843                                596            18,8%
                        Fuente: DIEA-MGAP


La dinámica de la producción queda de manifiesto a través de la remisión de leche que se
multiplicó por seis veces en 35 años, y la variación negativa de un año con respecto al anterior
sólo se dio en seis oportunidades (gráfica 4.1).



                            Gráfico 4.1. Entrada de leche a plantas procesadoras y variación anual
     Millones litros                                  Período 1977-2011
           2.000                                                                                          0,3
          1.800                                                 Recibo de leche anual
                                                                Variación anual (%)                       0,2
          1.600
          1.400                                                                                           0,2
          1.200                                                                                           0,1
          1.000
            800                                                                                           0,1

            600                                                                                           0,0
            400
                                                                                                          (0,1)
            200
               0                                                                                          (0,1)
               77

                       79

                              81

                                   83

                                        85

                                              87

                                                    89

                                                           91

                                                                  93

                                                                        95

                                                                             97

                                                                                   99

                                                                                          01

                                                                                          03

                                                                                          05

                                                                                          07

                                                                                          09

                                                                                          11
                                                                                        20

                                                                                        20

                                                                                        20

                                                                                        20

                                                                                        20

                                                                                        20




                            Fuente: MGAP-DIEA



4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2011

El sistema de producción uruguayo de base pastoril se refleja en los volúmenes remitidos a lo
largo del año, destacándose como característica estructural de la producción, donde octubre
continúa siendo el mes de máxima remisión (205 millones de litros) y mayor promedio diario (6.6
millones). Dentro de este panorama general, también la remisión mantiene un comportamiento
directamente asociado al sistema estacional dentro del año, con dos períodos –primavera y otoño-
donde se ubican los meses de mayor producción como se observa en el cuadro 4.2.


                                                                       12
Cuadro 4.2. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2011

                                                               Volumen (mil litros)                    Distribución
                                     Mes
                                                         Mensual              Promedio diario              (%)
                                   TOTAL             1.843.299                     5.050                  100
                             Enero                       130.396                   4.206                   7,1
                             Febrero                     109.087                   3.896                   5,9
                             Marzo                       119.021                   3.839                   6,5
                             Abril                       122.428                   4.081                   6,6
                             Mayo                        141.868                   4.576                   7,7
                             Junio                       145.770                   4.859                   7,9
                             Julio                       154.497                   4.984                   8,4
                             Agosto                      167.971                   5.418                   9,1
                             Setiembre                   186.055                   6.202                  10,1
                             Octubre                     205.312                   6.623                  11,1
                             Noviembre                   185.310                   6.177                  10,1
                             Diciembre                   175.585                   5.664                   9,5
                             Fuente: DIEA-MGAP

En términos del aporte individual mensual, durante el año 2011 febrero tuvo el nivel más bajo
(6.3%), pero como resultado de acumular menos días de remisión ya que en promedio, el más
bajo resultó ser marzo (3.839 millones diarios).

El año 2011 respecto al 2010, resulta marcadamente más elevado por una superior remisión –de
291 millones de litros- que se acumula a lo largo de todos los meses (gráfica 4.2).

                                      Gráf ico 4.2. Evolución de la remisión por mes. Años 2009, 2010 y 2011
                         220,0
                         200,0
                         180,0                    2009         2010         2011
      Millones litros




                         160,0
                         140,0
                         120,0
                         100,0
                          80,0
                          60,0
                                     Ene   Feb     Mar       Abr      May   Jun    Jul     Ago   Set     Oct     Nov    Dic
                          2009 108,9       93,8   106,7 105,4 107,0 112,2 117,9 132,3 145,2 161,8 145,8 135,3
                          2010 127,7       97,0   102,6 100,0 115,7 118,3 126,5 134,3 149,1 174,9 162,0 144,0
                          2011 130,4 109,1 119,0 122,4 141,9 145,8 154,5 168,0 186,1 205,3 185,3 175,6

                           Fuente: MGAP-DIEA




4.2                     Destino de la leche


Manteniendo el criterio de apertura de acuerdo al destino de la leche a procesar, la leche
pasterizada continúa siendo un canal importante, a través del cual se comercializaron 163
millones de litros, 6% más que el año anterior, resultando algo menos del 9% del total
industrializado. El otro flujo de materia prima lo absorbe la elaboración de diversos productos, que
en este caso totalizó 1.681 millones de litros (cuadro 4.3).
Debe recordarse que la venta de leche pasterizada se realizó en un régimen de precio
administrado durante más de 70 años y fue modificado a partir del 1 de marzo de 2008 como

                                                                            13
régimen de precio administrado al productor (cuota), aunque sí se mantiene para lo que debe
pagar el consumidor. En la actualidad este último precio resulta el más bajo de todas las leches
fluidas.

            Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles de litros). Año 2011


                                               Total anual                                         Promedio diario
                                          1/
                            Pasterizada               Industria         Total     Fluida
                                                                                            1/
                                                                                                    Industria           Total
        Mes
                           Mil lt          %           (Mil lt)        (Mil lt)   (Mil lt)           (Mil lt)          (Mil lt)

       Total           162.606            8,8        1.680.693        1.843.299     445              4.605             5.050
    Enero              12.221             9,4         118.175         130.396       394              3.812             4.206
    Febrero            11.742           10,8          97.345          109.087       419              3.477             3.896
    Marzo              13.412           11,3          105.609         119.021       433              3.407             3.839
    Abril              13.360           10,9          109.068         122.428       445              3.636             4.081
    Mayo               14.181           10,0          127.686         141.868       457              4.119             4.576
    Junio              13.784             9,5         131.986         145.770       459              4.400             4.859
    Julio              14.418             9,3         140.079         154.497       465              4.519             4.984
    Agosto             15.062             9,0         152.909         167.971       486              4.933             5.418
    Setiembre          14.173             7,6         171.882         186.055       472              5.729             6.202
    Octubre            14.153             6,9         191.159         205.312       457              6.166             6.623
    Noviembre          13.358             7,2         171.951         185.310       445              5.732             6.177
    Diciembre          12.741             7,3         162.844         175.585       411              5.253             5.664
    Fuente: DIEA-MGAP
    1/
       Incluye solo leche pasterizada.

De todas formas el nivel de consumo de este producto es considerado alto, por lo que no cabría
esperar grandes aumentos en las cantidades vendidas y consecuentemente tal vez continúe la
pérdida de importancia relativa dentro del recibo total que sigue elevándose (cuadro 4.4).

                   Cuadro 4.4. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio
                                                   ( Millones de litros)

                                               Consumo fluido                                    Industria
                 Año
                                    Mill lt               Porcentaje              Mill lt                    Porcentaje
                       1            214                      19,3                 895                           80,7
                2002
                2003                210                      18,3                 934                           81,7
                2004                216                      16,9                 1.061                         83,1
                2005                213                      15,7                 1.139                         84,3
                2006                216                      15,2                 1.205                         84,8
                2007                223                      16,8                 1.105                         83,2

                2008                220                      14,4                 1.311                         85,6

                2009
                       2            148                      10,0                 1.325                         90,0

                2010
                       2            154                         9,9               1.398                         90,1
                       2
                2011                163                         8,8               1.681                         91,2
             Fuente: DIEA-MGAP.
             1/
                A partir de 2002 incluye leche pasterizada y media vida.
             2/
                A partir marzo 2008 solo incluye pasterizada.




                                                                       14
4.3 Composición de la leche

La cantidad de grasa y el contenido proteico constituyen dos importantes parámetros para calificar
la leche que resultan determinantes para la obtención de los productos de la industria y mejorar la
eficiencia industrial. Es por ello que generalmente se convierten en dos mediciones principales
para fijar el precio al productor.

A lo largo del año 2011 los productores remitentes enviaron a las industrias procesadoras 69 mil
toneladas de grasa y 61 mil toneladas de proteína a través de las leches vendidas. Dichas
cantidades equivalen a 3.72 y 3.3 kilos por cada 100 litros de leche respectivamente (cuadro 4.5 y
gráfica 4.3).

                      Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas
                        industrializadoras como componentes de la leche. Año 2011

                                                      Grasa                Proteína
                             Mes           Toneladas           %     Toneladas        %
                             Total           68.584           3,72    60.833       3,30
                   Enero                      4.690           3,60     4.103       3,15
                   Febrero                    4.043           3,71     3.525       3,23
                   Marzo                      4.567           3,84     3.965       3,33
                   Abril                      4.769           3,90     4.116       3,36
                   Mayo                       5.491           3,87     4.824       3,40
                   Junio                      5.574           3,82     4.920       3,38
                   Julio                      5.827           3,77     5.193       3,36
                   Agosto                     6.257           3,73     5.638       3,36
                   Setiembre                  6.759           3,63     6.263       3,37
                   Octubre                    7.441           3,62     6.792       3,31
                   Noviembre                  6.874           3,71     5.941       3,21
                   Diciembre                  6.292           3,58     5.554       3,16
                   Fuente: DIEA-MGAP

El aumento en las cantidades recibidas de sólidos totales se origina por un lado por el mayor
volumen captado por las industrias, y por otro debido a crecientes porcentajes promedios en
ambos componentes. Por su parte las variaciones que surgen a lo largo del año tienen una directa
relación con el sistema alimenticio de la lechería nacional. Así son notorios los mayores niveles de
grasa durante el invierno, originados por el mayor consumo de fibras en los animales.




                                                       15
Gráfica 4.3. Composición porcentual de grasa y proteina en la leche
                                                              ingresada a las industrias. Año 2010-11
                                                4,00
                                                3,90
                                                3,80
                                                3,70
                   Porcentaje

                                                3,60
                                                3,50
                                                3,40
                                                3,30
                                                3,20
                                                3,10
                                                3,00
                                                2,90
                                                        Ene     Feb     Mar     Abr     May     Jun     Jul     Ago     Sep     Oct     Nov     Dic

                                    grasa 2010          3,66 3,76 3,82 3,87 3,81 3,80 3,74 3,66                         3,59    3,53 3,54 3,56
                                    Proteina 2010 3,14 3,19 3,29 3,34 3,34 3,31 3,27 3,28                               3,31    3,31 3,23 3,17
                                    Grasa 2011          3,60 3,71 3,84 3,90 3,87 3,82 3,77 3,73                         3,63    3,62 3,71 3,58
                                    Proteina 2011 3,15 3,23 3,33 3,36 3,40 3,38 3,36 3,36                               3,37    3,31 3,21 3,16
                                                    Fuente: DIEA-MGAP



El hecho que se esté pagando en función de la cantidad de grasa y proteína y con estímulos para
los niveles más altos, juega a favor de estos cambios que son parte de la mejora global para el
proceso de industrialización.

De hecho, la proteína que en los últimos años se ha constituido en una parte importante del pago
al productor, presenta una tendencia positiva y al alza dentro de los volúmenes recibidos (gráfica
4.4).



                                    Gráfico 4.4. Evolución del porcentaje de proteína de la leche. Período 2004-2011
                  3,50

                  3,40

                  3,30
     % proteina




                  3,20

                  3,10
                                                                                                                                y = 0,0013x + 3,1495
                  3,00                                                                                                               R2 = 0,1821

                  2,90
                                                       Proteina %               Lineal (Proteina %)

                  2,80
                                    J




                                                    J




                                                                    J




                                                                                    J




                                                                                                    J




                                                                                                                    J




                                                                                                                                    J




                                                                                                                                                      J
                          E
                                A




                                            E
                                                A




                                                            E
                                                                A




                                                                                A




                                                                                                A




                                                                                                                A




                                                                                                                            E
                                                                                                                                A




                                                                                                                                            E
                                                                                                                                                A
                                        O




                                                        O




                                                                        O




                                                                                        O




                                                                                                        O




                                                                                                                        O




                                                                                                                                        O




                                                                                                                                                          O
                                                                            E




                                                                                            E




                                                                                                            E
                                                                            7




                                                                                            8




                                                                                                            9
                   04




                                        05




                                                         06




                                                                                                                         10




                                                                                                                                         11




                                        Fuente: MGAP-DIEA



En el mismo período el nivel de grasas, que hasta el 2010 había mantenido una tendencia inversa,
comienza a revertirse y pasa a mostrar un progresivo aumento (gráfica 4.5).




                                                                                         16
Gráfica 4.5.Evolución del porcentaje de grasa de la leche. Período 2004-2011
              4,00


              3,90


              3,80
    % grasa




              3,70


              3,60

                                                                                                  y = 0,0003x + 3,6773

              3,50

                                                    % Grasa                         Lineal (% Grasa )
              3,40
                                                       E




                                                                   E




                                                                                   E
                                J




                                            J




                                                       J




                                                                   J




                                                                                   J




                                                                                   J




                                                                                                                J




                                                                                                                          J
                     M
                     M




                               M
                               M




                                           M
                                           M




                                                       M
                                                       M




                                                                   M
                                                                   M




                                                                                   M
                                                                                   M




                                                                                   M
                                                                                   M




                                                                                                               M
                                                                                                               M
                             05 N




                                         06 N




                                                       N




                                                                   N




                                                                                   N




                                                                                   N




                                                                                                             11 N




                                                                                                                          N
                     E




                                S

                                E




                                            S

                                            E




                                                       S




                                                                   S




                                                                                   S




                                                                                   S

                                                                                   E




                                                                                                                S

                                                                                                                E




                                                                                                                          S
                    04




                                                     7




                                                                 8




                                                                                 9




                                                                                10
                         Fuente: MGAP-DIEA




El agregado de ambos componentes –sólidos totales- da como resultado una tendencia creciente
en porcentajes por unidad de volumen de leche, y si se mira en el transcurso de más años, tal
como lo marca la recta, es de signo positivo, (gráfica 4.6).



                              Gráfica 4.6. Evolución del porcentaje de grasa y proteína de la leche. Período 1997-
                                                                     2011
                    8,00

                    7,50

                    7,00
        % sólidos




                    6,50                                                                                   y = 0,001x + 6,745
                                                                                                                R² = 0,113
                    6,00
                                                                Total sólidos (%)                Lineal (Total sólidos (%))
                    5,50

                    5,00



    Fuente: MGAP-DIEA




5. LOS REMITENTES DE LECHE

Al finalizar el 2011 habían 3.218 productores remitentes de leche en todo el país, cifra que ha
venido bajando en los últimos tres años, en tanto la caída superó los 600 casos en la última
década (cuadro 5.1 y gráfica 5.1).

El menor número, junto al mayor volumen remitido, eleva de forma importante el promedio de
leche a 1.569 litros diarios, siendo este un indicador del tamaño productivo por remitente.




                                                                        17
Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales

                                             Número de         Índice            Remisión               Índice
                           Año                                                           1/
                                             remitentes     (1987 = 100)        promedio             (1987 = 100)

                          2002                 3.825                57               794                 303
                          2003                 3.594                53               872                 333
                          2004                 3.448                51               1.014               387
                          2005                 3.312                49               1.118               427
                          2006                 3.346                50               1.163               444
                          2007                 3.403                51               1.069               408
                          2008                 3.474                52               1.208               461
                          2009                 3.371                50               1.197               457
                          2010                 3.278                49               1.297               495
                       2011        3.218                            48               1.569               599
                Fuente: DIEA-MGAP
                1/
                   Litros por día.




                           Gráfico 5.1 Evolución del número de remitentes y de la
                                             remisión promedio
                                                                                                               1800
                                                       N° remitentes
                7                                      Remisión promedio                                       1600

                                                                                                               1400

                6                                                                                              1200
Remiten (mil)




                                                                                                                      Litros/día
                                                                                                               1000

                5                                                                                              800

                                                                                                               600

                4                                                                                              400

                                                                                                               200

                3                                                                                              0
                                                               01


                                                                        03


                                                                                05


                                                                                        07


                                                                                                09


                                                                                                         11
                    91


                              93


                                       95


                                               97


                                                       99

                                                            20


                                                                     20


                                                                             20


                                                                                     20


                                                                                             20


                                                                                                      20




                         Fuente: DIEA-MGAP




                                                                    18
6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA

Con relación al destino de la materia prima que ingresó a las empresas procesadoras de leche
-1.843 millones de litros del año 2011-, se analiza según producto o grupos de productos, y según
destino de lo producido. En el primer caso se separa el volumen para consumo de leche en fresco
pasterizada que totalizó 163 millones de litros (menos del 9% del recibo total) y con relación al
resto se miran los variados productos industriales, por sus características físicas y por el destino
comercial de la producción (cuadro 6.1).

6.1 Principales productos

Como es característico en las industrias del país, son los quesos y las leches en polvo los que se
destacan como los grupos principales en cuanto a las cantidades físicas generadas (cuadro 6.1).

La comparación con años anteriores, en especial con el 2010, permite señalar algunos cambios y
tendencias:

   Las grasas registran un significativo incremento (57%), siendo la manteca responsable del
   mismo. Sin perjuicio del otro producto graso -butter oil- que aumentó 120%.

   Los quesos siguen presentando un aumento durante el último quinquenio, con una variación
   del 6% para el último ejercicio, superando las 67 mil toneladas. A la interna del grupo, las
   cantidades mayores siguen originadas por los de tipo de pasta semi-dura, con aumentos
   generales respecto al año anterior –algunos muy relevantes como los de pasta dura (44%)-
   con la excepción de los de pasta blanda que cayeron (-17%). El queso en polvo vuelve a
   registrar movimiento, aunque sólo con 4 toneladas.

   Las leches en polvo manifiestan un aumento del 26%, liderado por la leche en polvo
   descremada (LPD) que alcanzó un crecimiento del 128%.

   El grupo de leches fluidas ha incrementado en cantidades de litros en un 13% respecto al año
   anterior, también motivado por el aumento de la leche pasterizada (5%) y algunas
   ultrapasterizadas. Tal como ya se mencionó, en la leche pasterizada se refleja el cambio en la
   política de precio administrado. En las ultrapasterizadas son las de cajas (entera y
   descremada) las que aportan las mayores cantidades. Finalmente, aparece la leche
   chocolatada que toma creciente importancia con casi 12 millones de litros y ubicándose 15%
   por encima del registro anterior.

   Dentro de los restantes productos, que tienen como principal destino el mercado interno, se
   destacan por su crecimiento los yogures ya que se elaboraron 33 millones de litros -5%
   encima del dato anterior- y los helados con un incremento del 57%.

   Cabe señalar el importante crecimiento de la caseína llegando a casi 1.000 toneladas, también
   el suero de manteca en polvo (65%) y la crema fresca sin procesamiento, que creció 30%.

   La elaboración de suero de queso y concentrado vuelve a mostrar su tendencia alcista,
   superando las 53 mil toneladas -duplicando el volumen anterior- destacándose además por
   tratarse de un producto relativamente nuevo, que utiliza como materia prima un derivado de la
   elaboración de los quesos poco aprovechado anteriormente.




                                                19
Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2007 a 2011

                                                                                           1/
                                                                          Volumen físico                                   Variación
                Productos
                                          Unidad     2007         2008            2009           2010         2011         2011/10
Grasas                                       t      15.808       21.312          15.878         16.262          25.579       57%
   Manteca                                   t        15.295       21.201          15.437          16.175       25.389       57%
   Butter oil                                t             513             111          441              86        190      120%
Quesos                                       t      47.984       53.737          55.363         63.753          67.868       6%
  Pasta dura                                 t         3.234           9.327        3.615             4.373      6.295       44%
  Pasta semi-dura                            t        19.354          22.643       27.822          33.492       35.455       6%
  Pasta blanda                               t        14.792           8.427       10.501          15.290       12.656      -17%
  Fundido o procesado                        t         1.546           1.624        2.304           5.386        6.791       26%
  Cuajada (desde 2006)                       t         8.269          11.497       10.940           5.003        6.431       29%
  Rallado                                    t           234             219          181             209          237       13%
  En polvo                                  t            556         0         0                          0          4        -
Leche en polvo                              t       46.639   63.523    67.091                   66.144          83.560      26%
  Entera                                    t         35.469   44.111    56.555                    54.041       55.925       3%
  Descremada                                t         11.169   19.412    10.536                    12.103       27.635      128%
Leches fluidas                             mil lt   294.941  237.496   241.266                  245.094        277.021      13%
  Leche pasterizada y envasada             mil lt    114.007  130.463   147.716                   154.177      162.606       5%
                            2/
  Leches ultrapasterizada                  mil lt    171.932          99.074       84.514          80.334      102.282       27%
     a) entera en bolsas                   mil lt     82.596          64.273       32.507          42.860       37.745      -12%
     b) entera en cajas                    mil lt     36.276           6.812       11.183           9.810       35.947      266%
     c) descremada en bolsas               mil lt     27.491          25.959       38.531          23.659       22.876       -3%
     d) descremada en cajas                mil lt     25.569           2.030        2.293             4.005      5.714       43%
  Leche saborizada (frutas, vainilla)      mil lt        154             138          195               219        219       0%
  Leche cultivada                          mil lt          0               0            0                 0          0         -
  Leche chocolatada                        mil lt      8.848           7.820        8.842          10.365       11.914       15%
  Leche fluida de exportación              mil lt            0               0             0              0            0       -
Varios
  Caseína                                    t        0           1.346            44             44               972      2096%
  Caseinato de calcio                        t        0               12           0              0                    0       -
  Caseinato de sodio                         t        20              51           0              0                    0       -
  Crema fresca o sin procesar             mil lt     4.792        5.769          5.978           6.576           8.534       30%
  Dulce de leche                             t       9.361        9.872          9.570          13.266          13.175       -1%
  Flanes y postres                           t       1.408        1.858          2.814           3.009           3.446       15%
  Helado en polvo                            t        18              4            0              0                    0       -
  Helados                                    t       6.572        9.636          10.570          5.332           8.362       57%
  Leche condensada                           t        0               0            0              0                    0       -
  Leche maternizada                          t        3               4            0              0                    0       -
  Preparación alimenticia                    t       2.122            13           0              0              2.430         -
   Suero de manteca en polvo               t        870       1.185     926                      976             1.613       65%
   Yogurt (natural, frutado,
                                        mil lt
   dietético)                                    26.576       26.919  29.638                    31.970          33.429       5%
   Suero queso polvo y
                                           t     18.199       13.520  12.297                    25.716        53.903        110%
   concentrado
Fuente: MGAP - DIEA
1/
   Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros.
2/
   A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida.




                                                                 20
Durante la última década, hay un aumento de todas las cantidades elaboradas para los casos
seleccionados, especialmente cuando se compara con el año 2010 (cuadro 6.2); excepto en el
caso del dulce de leche que mostró similar producción.

Si en cambio se toman valores para los años extremos de la serie, se registra una caída de forma
importante en las leches larga vida (UHT), aunque el registro del 2011 es el mayor del último
quinquenio. Los mayores aumentos corresponden nuevamente a leches en polvo y quesos,
tratándose de dos derivados cuyas ventas son destinadas predominantemente a la exportación.

                         Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 2001-2011

                                                             Leches en                              Dulce de             Leche
                             Manteca       Quesos                                 Yogurt
              Año                       1/             1/       polvo                        2/       leche            larga vida
                           (Vol. Físico) (Vol. Físico)                    1/   (Vol. Físico)                    1/                 2/
                                                            (Vol. Físico)                         (Vol. Físico)      (Vol. Físico)
              2001            16.386          33.209           36.697             20.457              8.670              57.799
              2002            14.253          28.090           37.481             21.825              9.486              95.766
              2003            16.998          27.301           38.480             20.941              9.032              43.102
              2004            16.433          34.672           42.294             22.543             10.211              49.519
              2005            16.317          40.858           45.983             25.077             10.672              56.614
              2006            20.005          41.686           53.774             27.073             10.195              30.053
              2007            15.295          47.984           46.639             26.576              9.361              61.845
              2008            21.201          53.737           63.523             26.919              9.872              8.842
              2009            15.437          55.363           67.091             29.638              9.570              13.476
          2010                16.175          63.753           66.144             31.970             13.266             13.815
          2011                25.389          67.868           83.560             33.429             13.175             41.661
    Variación
                                55%           104%              128%                63%                52%               -28%
    2011/2001
    Fuente: MGAP - DIEA
    1/
         Toneladas.
    2/
         Miles litros.

6.2 Volúmenes de leche equivalente1 por líneas de productos

Durante el año 2011 unos 1.680 millones de litros de leche fueron destinados a la elaboración de
los diferentes productos, superando en 20% la cifra del año anterior. Salvo “otros” productos
menores, para cuya elaboración se utilizó 32% menos de leche; todos los demás aumentaron,
destacándose la recuperación de “caseína y caseinatos” (1859%), el incremento de la leche en
polvo (34,4%) que requirió un 47% de la leche para ello y la participación incremental de la
manteca y otras grasas (55%).

Solo los quesos y la leche en Polvo requirieron en 2011 el 80% de la leche con destino a
productos industriales.




1
  Estos valores se estiman a partir de las cantidades físicas elaboradas de cada producto, ponderadas por los litros equivalentes de
leche que, dentro de la mezcla industrial, se estima se está utilizando de materia prima.

                                                                  21
Cuadro 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes).
                                                Período 2001-2011

                                                                 Años
  Productos
                 2002     2003        2004      2005      2006      2007        2008        2009           2010     2011

    TOTAL       924.088 991.687 1.133.927 1.226.456 1.308.467 1.214.238 1.400.842 1.324.652 1.398.012 1.680.693

 Manteca y
                 33.453    40.530    39.090     39.137   48.201    38.544      41.273      30.573      32.342      50.138
 otras grasas
 Quesos         298.826 281.752 364.425        437.259   440.955   496.294     540.028     550.157     603.921     620.256
 Leches en
                348.583 376.874 405.159        420.820   518.167   432.270     606.060     602.950     590.086     792.846
 polvo
 Leche Larga
      1/        104.466 115.017 132.494        154.839   144.272   182.761     108.085     94.449      91.771      115.501
 vida
 Acidificadas    28.257    23.477    25.544     28.988   30.867    31.613      32.140      35.263      38.333      40.265
 Caseína y
                 10.587     6.089    18.998     25.705   24.433      835       59.450       1.868          1.868   34.738
 caseinatos
         2/
 Otros           99.915 147.947 148.217        119.708   101.572   31.921      13.805       9.392      39.690      26.948
 Fuente: MGAP - DIEA
 1/
    Incluye leches saborizadas.
 2/
    Incluye leche fluida de exportación.




                  Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el
                             período 2007-2011 según porcentaje de leche equivalente

                                                                    Años
                      Productos
                                              2007       2008         2009         2010              2011
                        TOTAL                 100        100            100         100              100
              Manteca y otras grasas           3,2        2,9           2,3         2,3              3,0
              Quesos                          40,9       38,6           41,5        43,2             36,9

              Leches en polvo                 35,6       43,3           45,5        42,2             47,2
                                 1/
              Leche Larga vida                15,1        7,7           7,1         6,6              6,9
              Acidificadas                     2,6        2,3           2,7         2,7              2,4
              Caseína y caseinatos             0,1        4,2           0,1         0,1              2,1
              Otros                            2,6        1,0           0,7         2,8              1,6
              Fuente: MGAP - DIEA
              1/
                 Incluye leches saborizadas.

Comparado con el año anterior, se elevó el volumen destinado a leche en polvo (casi 203
millones de litros) y la única caída se registró bajo la denominación de “otros” productos (-32%)
(gráfico 6.1).




                                                          22
Estadísticas del sector lácteo 2011
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Estadísticas del sector lácteo 2011

  • 1. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO 2011 Serie Trabajos Especiales Enero, 2013 N° 309
  • 2. ESTADÍSTICAS AGROPECUARIAS (DIEA) Director Alfredo Hernández ÁREA DE ENCUESTAS Y ÁREA DE ESTUDIOS MÉTODOS ESTADÍSTICOS AGROECONÓMICOS Encargado Encargado Camilo Saavedra José María Ferrari Coordinación Alfredo Hernández Redacción del informe Gonzalo Freiría Alfredo Hernández Relevamiento de datos de la encuesta Gonzalo Freiría Alfredo Hernández Ingreso de datos Alfredo Hernández Cartografía Fernando Rincón Edición Ana Grasso
  • 3. Índice 1. Producción mundial..............................................................................1 2. Precios de lácteos en el mercado internacional....................................2 3. La producción de leche en Uruguay .....................................................5 4. Remisión de leche a plantas industriales............................................12 4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2011...................12 4.2 Destino de la leche ......................................................................13 4.3 Composición de la leche..............................................................15 5. Los remitentes de leche .....................................................................17 6. Productos lácteos elaborados por la industria ....................................19 6.1 Principales productos ..................................................................19 6.2 Volúmenes de leche equivalente por líneas de productos ...........21 6.3 El mercado interno como destino de los productos elaborados ...23 6.4 Consumo aparente interno ..........................................................26 6.5 Exportación de productos elaborados..........................................27 6.6 Balance entre disponibilidad y destino.........................................29 6.7 Capacidad instalada de procesamiento industrial y su utiliza- ción ...................................................................................................31 7. Comercio con el exterior.....................................................................33 7.1 Monto y composición de las exportaciones .................................33 7.2 Importaciones de productos lácteos ............................................36 …………………………..
  • 4. 1. PRODUCCIÓN MUNDIAL La producción mundial de leche, en base a un conjunto de países representativos del 99% de la producción total, aportaron durante el año 2011 un volumen de más de 450 mil millones de toneladas métricas. Para el año 2012 se estima finalizarán con una producción superior a los 460 mil millones, lo que constituiría un aumento cercano al 3 por ciento (cuadro 1.1) consolidando una década durante la que la producción mundial creció un 17%. Cuadro 1.1. Producción de leche de vaca total para los países seleccionados (Miles de toneladas métricas) Variación Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111/ 20122/ 2012/11 (%) Total Países 394.432 401.402 410.338 418.976 427.748 432.915 432.666 439.522 450.273 461.832 102.57 seleccionados Norte América 94.808 95.267 98.225 100.547 103.080 105.351 105.027 106.857 107.711 110.238 102.35 Canadá 7.734 7.905 7.806 8.041 8.212 8.270 8.280 8.350 8.400 8.450 100.60 México 9.784 9.874 10.164 10.051 10.657 10.907 10.866 11.033 10.743 10.813 100.65 Estados Unidos 77.290 77.488 80.255 82.455 84.211 86.174 85.881 87.474 88.568 90.975 102.71 Sudamérica 30.810 32.567 33.750 35.430 36.300 37.830 39.145 40.548 42.600 44.130 103.60 Argentina 7.950 9.250 9.500 10.200 9.550 10.010 10.350 10.600 11.990 12.830 107.00 Brasil 22.860 23.317 24.250 25.230 26.750 27.820 28.795 29.948 30.610 31.300 102.25 Unión Europea 27 3/ 135.069 133.969 134.672 132.206 132.604 133.848 133.700 135.472 138.219 140.000 101.29 Ex Unión Soviética 46.400 45.787 45.423 43.990 44.197 44.024 43.970 42.824 42.542 42.650 100.25 Rusia 33.000 32.000 32.000 31.100 32.200 32.500 32.600 31.847 31.742 32.100 101.13 Ucrania 13.400 13.787 13.423 12.890 11.997 11.524 11.370 10.977 10.800 10.550 97.69 Asia 62.363 68.435 73.339 81.071 86.149 86.782 84.515 87.321 90.674 94.940 104.70 India 36.500 37.500 37.520 41.000 42.890 44.500 48.160 50.300 52.500 55.000 104.76 China 17.463 22.606 27.534 31.934 35.252 34.300 28.445 29.300 30.700 32.350 105.37 Japón 8.400 8.329 8.285 8.137 8.007 7.982 7.910 7.721 7.474 7.590 101.55 Oceanía 24.982 25.377 24.929 25.732 25.418 25.080 26.309 26.500 28.527 29.874 104.72 Australia 10.636 10.377 10.429 10.395 9.500 9.500 9.326 9.327 9.562 10.000 104.58 Nueva Zelanda 14.346 15.000 14.500 15.337 15.918 15.580 16.983 17.173 18.965 19.874 104.79 Fuente: USDA 1/ Preliminar 2/ Pronóstico 3/ Basado en entregas. Si bien se trata de cifras preliminares, durante el presente año se estarían verificando aumentos de la producción en todo el mundo. Este crecimiento, en términos relativos, está liderado por Oceanía y Asia –donde Nueva Zelanda y China presentan los mayores porcentajes- seguido por Sudamérica –donde Argentina registra la mayor tendencia al aumento de todos los países en estudio– y Norteamérica, donde Estados Unidos reafirma su liderazgo regional en la materia. Tal como se observaba en el ejercicio anterior, la producción lechera asiática superó en 2011 a la estadounidense y la información de pronóstico para el año en curso sugiere que dicha tendencia se repetirá. La serie comprendida en el cuadro 1.1 también indica que las regiones con mayor crecimiento relativo entre 2003 y 2012 son Asia (52%), Sudamérica (43%) y Oceanía (20%) mientras que la única que redujo su producción es la integrada por Rusia y Ucrania (- 8%). 1
  • 5. El contexto de volatilidad económica internacional persiste, afectando a todas las commodities; sin embargo las cifras preliminares para el 2012 reafirman la expansión de la producción lechera. Exceptuando nuevamente a Ucrania, el resto de los principales actores mantendrían o aumentarían los volúmenes producidos. 2. PRECIOS DE LÁCTEOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL En las exportaciones de Uruguay la leche en polvo, los quesos y la manteca figuran entre los principales productos lácteos con diversos destinos. En los cuadros siguientes se reseñan los precios internacionales de estos productos para los últimos diez años. La recuperación exhibida en los precios post crisis 2008-2009 se mantuvo hasta noviembre de 2011, para luego moderar sus valores a la baja, tendencia que persiste hasta el presente. Durante el 2012 se profundizó una caída en la demanda en algunos centros de consumo, como reflejo de la crisis de la Eurozona y sus efectos en otros mercados –como USA y China-, confirmándose la tendencia insinuada en el reporte anterior. Esto se nota nítidamente en el comportamiento observado en los precios de la manteca (ver cuadro 2.1). Cuadro 2.1. Precios de manteca (dólares/tonelada, FOB Promedio Norte de Europa) Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 1.275 1.575 2.000 1.950 2.038 4.106 2.688 4.229 4.944 4.488 Febrero 1.300 1.575 2.025 1.925 2.000 4.375 2.569 3.831 5.425 4.381 Marzo 1.300 1.638 1.975 1.913 2.167 4.288 2.625 4.019 5.706 4.144 Abril 1.288 1.725 1.938 1.900 2.450 4.256 2.800 3.175 5.650 3.781 Mayo 1.313 1.763 1.975 1.875 2.663 4.150 2.932 4.625 5.763 3.331 Junio 1.338 1.900 2.113 1.825 3.875 4.244 2.994 4.450 5.919 3.308 Julio 1.425 1.975 2.150 1.813 5.200 4.446 3.146 4.900 6.006 3.381 Agosto 1.450 2.000 2.138 1.813 5.583 4.038 3.381 4.938 5.881 3.438 Setiembre 1.463 2.025 2.075 1.825 5.950 3.594 3.519 4.981 5.831 3.888 Octubre 1.575 2.050 2.025 1.825 5.875 3.113 4.019 5.281 5.531 4.063 1/ Noviembre 1.588 2.125 2.000 1.888 5.538 2.819 4.750 5.181 5.250 4.294 Diciembre 1.563 2.125 1.913 2.025 4.525 2.863 5.063 4.925 4.692 s/d Fuente: USDA 1/ Provisorio En el caso de los quesos, la tendencia es similar a la manteca, donde los valores del año en curso son similares a los alcanzados dos años atrás (Cuadro 2.2). 2
  • 6. Cuadro 2.2. Precios de quesos (dólares/tonelada; FOB Promedio Norte de Europa 2000-2006 y FOB Promedio Oceanía 2007-2012) Años 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 1.725 2.400 3.000 2.750 2.850 5.400 2.600 4.142 4.375 4.113 Febrero 1.675 2.400 3.025 2.750 2.925 5.275 2.450 3.900 4.400 4.088 Marzo 1.775 2.500 3.075 2.700 3.000 5.142 2.500 3.825 4.425 3.950 Abril 1.775 2.675 3.075 2.650 3.100 5.050 2.500 3.963 4.400 3.850 Mayo 1.800 2.700 3.075 2.688 3.200 5.000 2.588 4.025 4.437 3.650 Junio 1.825 2.700 3.100 2.700 3.775 5.050 2.575 3.950 4.550 3.600 Julio 1.800 2.800 3.100 2.675 4.338 5.000 2.700 3.925 4.450 3.600 Agosto 1.850 2.800 3.100 2.600 4.650 4.867 2.763 3.912 4.416 3.550 Setiembre 1.900 2.900 3.100 2.600 4.875 4.375 2.938 3.975 4.450 3.725 Octubre 2.000 2.925 3.000 2.625 4.975 4.063 3.213 4.075 4.294 3.850 1/ Noviembre 2.100 2.925 2.975 2.675 5.275 3.475 3.763 4.175 3.912 3.950 Diciembre 2.325 3.000 2.875 2.800 5.500 3.150 4.400 4.175 3.967 Fuente: USDA 1/ Provisorio. Tal como se indica en el punto 1 –“Producción Mundial”- la oferta de lácteos crece a partir de una mayor producción, en medio de un escenario de demanda oscilante –por las persistentes dificultades económicas en los principales centros de consumo- lo cual es determinante para una moderación de los precios corrientes en los principales commodities lácteas. Gráfico 2.1 Evolución de precios de quesos y manteca en el mercado internacional (Período 2007-oct 2011) 6.500 5.500 4.500 U$S/t 3.500 2.500 Manteca 1.500 Quesos 500 En ct ct ct En ct ct l l l l l r br br r r 07 08 09 10 11 Ju Ju Ju Ju Ju Ab Ab Ab O O O O O A A e. e. e. e. e. En En En Fuente: El comportamiento de los precios de las leches en polvo durante 2012 muestra una conducta similar a la de los quesos y con menor volatilidad que los de la manteca durante el mismo período (Cuadro 2.3 y Gráfico 2.2). Cabe destacar que para los últimos meses observados, la leche en polvo descremada insinúa un cambio de tendencia –con los valores más altos de la serie- constituyendo la única nota divergente respecto a las tendencias bajistas de la mayoría de los lácteos bajo seguimiento. 3
  • 7. Cuadro 2.3 Precios de leches en polvo entera y descremada (dólares / tonelada, FOB Promedio Norte de Europa) Leche en Polvo Descremada Meses / Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 2.175 3.088 3.525 2.138 2.858 3.250 3.044 Febrero 2.175 3.163 3.888 2.056 2.700 3.088 3.025 Marzo 2.275 3.546 3.513 2.113 2.825 3.925 2.919 Abril 2.175 4.450 3.494 2.141 3.125 2.850 2.731 Mayo 2.275 4.945 3.538 2.244 3.138 3.438 2.600 Junio 2.363 5.140 3.825 2.344 2.888 2.738 2.633 Julio 2.394 5.308 3.957 2.354 2.981 3.444 2.719 Agosto 2.635 5.250 3.392 2.394 2.831 3.306 2.944 Setiembre 2.806 5.188 2.844 2.519 3.038 3.306 3.381 Octubre 2.856 4.988 2.494 2.725 3.081 3.175 3.481 1/ Noviembre 2.900 4.475 2.125 3.225 2.825 3.288 3.519 Diciembre 3.031 3.775 2.156 3.267 2.913 3.079 Leche en Polvo Entera Meses / Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Enero 2.200 3.075 4.388 2.333 3.492 3.994 3.738 Febrero 2.200 3.400 4.625 2.163 3.344 4.688 3.738 Marzo 2.175 3.579 4.604 2.306 3.413 4.838 3.650 Abril 2.175 4.400 4.550 2.350 3.644 4.616 3.456 Mayo 2.175 4.763 4.475 2.581 3.700 4.406 3.238 Junio 2.225 5.089 4.475 2.638 3.538 4.369 3.129 Julio 2.225 5.283 4.513 2.667 3.650 4.413 3.119 Agosto 2.250 5.400 4.058 2.756 3.506 4.281 3.244 Setiembre 2.450 5.600 3.463 2.894 3.688 4.181 3.694 Octubre 2.463 5.425 3.056 3.331 3.819 3.969 3.838 1/ Noviembre 2.669 4.982 2.725 3.781 3.644 4.069 3.844 Diciembre 2.988 4.688 2.725 3.879 3.731 3.838 Fuente: USDA 1/ Provisorio. 4
  • 8. Gráfico 2.2 Evolución de precios de principales productos lácteos en el mercado internacional (Período 2006-2011) (Indice enero 2006 = 100) 300 250 200 150 100 50 07 09 10 11 12 08 06 l l l l l l l Ju Ju Ju Ju Ju Ju Ju e. e. e. e. e. e. e- En en En En En En En Fuent e: USDA Manteca Quesos L.P. Descremada L. P. Entera 3. LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN URUGUAY La producción de leche en el 2011 superó, por vez primera, los 2.000 millones de litros, un 15.7% por encima del ejercicio anterior (cuadro 3.1 y gráfica 3.1). Por su parte el volumen que se obtiene en los predios con lechería comercial en sus diferentes formas, representa un 96% del total, en tanto el resto proviene de otros predios agropecuarios donde dicho alimento se destina al consumo predial. Dentro de los litros con destino comercial, una proporción muy elevada (86%) es captada por las plantas procesadoras, creciendo por tercer año consecutivo. 5
  • 9. Cuadro 3.1. Estimación de la producción total anual de leche, por tipo de explotación y destino (Millones de litros) Lechería comercial Leche 2/ Variación Captada Procesamiento Subtotal Otros Año Consumo en Total anual por la Remisión predial y lechería Consumos tambos 1/ (%) industria venta directa comercial (%) 2002 1.109,2 164,4 78,0 1351,6 79,6 1.431,1 -2,0 77,9 2003 1.143,8 161,7 76,1 1.381,6 80,0 1.461,6 2,1 78,0 2004 1.276,7 162,8 74,0 1.513,8 78,4 1.592,2 8,9 80,2 2005 1.351,5 166,4 78,0 1.595,9 77,8 1.673,7 4,9 81,0 2006 1.420,4 164,0 78,0 1.662,0 79,0 1.741,4 4,0 82,0 2007 1.328,2 164,0 81,0 1.573,3 76,9 1.650,1 -5,2 80,0 2008 1.531,3 129,2 78,0 1.738,5 76,8 1.815,3 10,0 84,0 2009 1.472,3 136,0 74,0 1.682,3 88,0 1.770,3 -2.5 83,1 2010 1.552,0 137,0 76,9 1.766,0 88,1 1.854,1 4,7 84,0 2011 1.843,3 142,2 71,7 2.057,4 88,1 2.145,5 15,7 86,0 Fuente: elaborado en base a información de DIEA y DICOSE. 1/ Incluye consumo humano y animal. 2/ Refiere a establecimientos agropecuarios sin lechería comercial. Desde el año 1990, la producción se ha multiplicado 2,4 veces y solo en tres años se produjeron caídas en los valores respecto del año anterior (ver nuevamente gráfica 3.1). Gráfica 3.1 Producción total de leche 2.300,0 2.100,0 1.900,0 Producción total Millones litros 1.700,0 1.500,0 1.300,0 1.100,0 900,0 700,0 500,0 19 0 19 1 19 2 19 3 19 4 19 5 19 6 97 19 8 20 9 20 0 20 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20 6 20 7 20 8 20 9 20 0 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 19 Fuente: MGAP-DIEA El destino de la leche desde los predios tiene en segundo lugar de importancia la venta directa y el procesamiento en los predios (142 millones de litros) (gráfica 3.2). 6
  • 10. Gráfica 3.2. Volumen y destino de la producción total anual de leche 2000 1500 Millones litros 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Consumo otros predios 81,5 79,6 80,0 77,6 77,8 78,6 76,9 76,8 88,1 88,1 88,1 Consumo en tambos 73,0 78,0 76,1 74,0 78,0 78,0 81,0 78,0 74,0 76,9 71,7 Proc. predial y venta directa 161,3 164,4 161,7 162,8 166,4 164,0 164,0 129,2 135,8 136,9 142,4 Remisión 1.145 1.109 1.144 1.277 1.352 1.420 1.328 1.531 1.472 1.552 1.843 Fuente: MGAP-DIEA De acuerdo a la Declaración Jurada de DICOSE al 30/6/2011, los productores que realizan lechería con fines comerciales son unos 4.433, 86 menos que el año anterior (cuadro 3.2). Por su parte la superficie total manejada por estos establecimientos son unas 850 mil hectáreas, mostrando un moderado descenso de 7 mil hectáreas en relación al ejercicio anterior. Hay que recordar que se trata de tierras con destino no sólo lechero, pues también se comparte con ganado de carne, agricultura de secano y otras actividades. Esta situación también deja marcada una leve modificación en el tamaño medio por predio que alcanza las 192 hectáreas (cuadro 3.2). En tanto el otro indicador de tamaño del tambo utilizado (número de vacas masa), se eleva a un valor medio de 80 animales y se convierte en la mayor cifra de la serie en el tiempo. Cuadro 3.2 Características del sector que declara lechería comercial N° de Tamaño promedio Indicadores de Productividad Superficie Producción 1/ Año Producto- Vaca Por ha Por VO Por VM (mil ha) (mill lt/año) ha VS/VO res ordeñe Índice (lt/día) (lt/año) 2001 5.125 1.000 1.329 51 195 211 13.9 3.249 0.59 2002 5.081 1.000 1.301 54 197 207 12.8 2.980 0.57 2003 4.919 980 1.343 54 199 204 13.8 3.215 0.57 2004 4.607 960 1.494 57 208 228 15.7 3.598 0.49 2005 4.628 891 1.619 59 193 256 16.1 4.073 0.45 2006 4.546 852 1.620 61 187 292 15.9 4.078 0.43 2007 4.625 874 1.576 61 189 271 15.4 3.875 0.45 2008 4.592 849 1.601 64 185 277 15.0 3.877 0.4 2009 4.507 800 1.695 61 178 303 16.9 4.334 0.43 2010 4.519 857 1.766 66 190 297 16,3 4.102 0.48 2011 4.433 850 2.057 80 192 336 16,4 4.359 0,41 2011/2010 -1,9 -0,8 16,5 21,2 -5,3 13,0 0,6 6,3 -8,9 Fuente: elaborado a partir de datos de DICOSE (tomando cada ejercicio desde 1/7 al 30/6). Referencias: VO = Vaca en ordeñe; VS = Vaca seca; VM = Vaca masa (VO+VS) 1/ Se refiere exclusivamente a productores lecheros especializados. Base 1985 = 100. Por su parte los indicadores de eficiencia productiva parecen retomar su tendencia ascendente en los valores, tanto en la producción individual por animal como por superficie. Entre ellos destaca en primer término el aumento del 13% en la productividad por hectárea, mientras que para los restantes –litros por vaca en ordeñe y vaca masa- se registra un incremento menor. 7
  • 11. A través de la relación VS/VO se percibe cómo evoluciona la participación de animales en situación de ordeñe, valor que muestra una nueva mejora al ubicarse en 0.41, resultando de los más favorables del período. El rodeo lechero total, de acuerdo a Dicose al 30 de junio de 2011, suma unas 793 mil cabezas, 29 mil animales más que el año anterior. Si bien este cambio está explicado por un aumento en el número de cabezas de la mayoría de las categorías, la excepción lo constituyen las vacas secas (cuadro 3.3). Cuadro 3.3 Existencias de vacunos lecheros, total y principales categorías 1/ 2/ Total Total Giro 2 Vaca ordeñe Vaca seca V. Masa VO/VM Terneros Año (mil cabezas) Mil cabezas % (mil cabezas) (mil cabezas) (mil cabezas) (%) (mil cabezas) 1985 603 414 68,7 186 147 333 55,8 43,0 1986 639 448 70,2 197 155 352 55,9 45,0 1987 650 453 69,7 198 159 357 55,4 46,0 1988 612 435 71,1 184 150 334 55,1 51,0 1989 625 446 71,4 198 141 339 58,4 43,0 1990 627 473 75,4 205 141 346 59,2 47,0 1991 637 495 77,7 209 148 357 58,5 47,0 1992 653 495 75,8 215 151 366 58,7 50,0 1993 657 543 82,6 226 141 367 61,6 49,0 1994 656 549 83,7 231 138 369 62,6 51,0 1995 679 568 83,7 241 138 379 63,6 53,0 1996 702 575 81,9 250 141 391 63,9 51,0 1997 702 588 83,8 256 138 394 65,0 53,0 1998 728 609 83,7 266 145 411 64,7 59,0 2000 720 592 82,2 264 136 400 66,0 57,0 2001 760 625 82,2 271 160 431 62,9 63,0 2002 763 624 81,8 275 165 440 62,5 62,0 2003 734 600 81,7 265 152 417 63,5 60,0 2004 707 535 75,7 261 129 390 66,9 69,0 2005 724 560 77,3 275 123 398 69,1 69,0 2006 728 572 78,6 279 119 398 70,1 67,0 2007 742 605 81.4 280 127 407 69 71.6 2008 744 587 79 292 116 408 71,6 65,2 2009 710 596 84 274 117 391 70,1 62,0 2010 764 652 85 296 134 428 69,0 60,0 2011 793 604 76.2 320 130 450 71,0 61,0 Fuente: Elaborado en base a declaraciones de DICOSE-MGAP. 1/ Incluye todos los giros con lechería y el total contiene la categoría terneros 2/ Lechería como actividad principal. Resulta positivamente llamativo que por tercer año consecutivo se produzca un aumento en el número de vacas en ordeñe y que el último registro represente unas 24 mil animales (8%) más que el registro anterior, tal como ilustra el cuadro 3.4. 8
  • 12. Cuadro 3.4. Composición del rodeo lechero 2009 2010 2011 Cabezas Cabezas Cabezas (%) % % (mil) (mil) (mil) Total 710 100 764 100 793 100,0 V. Ordeñe 274,0 38,6 296,0 38,7 320 40,4 V. Seca 117,0 16,5 134,0 17,5 130 16,4 Vaq. S/e 124,0 17,5 139,0 18,2 145,6 18,4 Terneras 121,5 17,1 130,8 17,1 131,5 16,6 Terneros 62,0 8,7 60,0 7,9 61 7,7 Otros 11,5 1,6 4,3 0,6 4,9 0,6 Fuente: elaborado por DIEA en base a Dicose-MGAP. La siguiente gráfica (3.3) ilustra la tendencia del stock durante más de dos décadas, con un máximo en el 2011, siendo las vacas en ordeñe la principal fuente de cambio, incrementándose prácticamente un 70% en el período. Gráfico 3.3. Evolución del stock lechero y principales categorías (Indice 1985 = 100) 180 170 160 Total 150 Total Giro 2 140 V. Ordeñe 130 V. Masa 120 110 100 90 80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: elaborado en base a Dicose-MGAP En relación al recurso tierra, como ya fue señalado, se percibe una caída en 7 mil hectáreas, estando explicada por el grupo de tambos menos especializados en lechería (gráfica 3.4). Gráfico 3.4. Evolución de la superficie total de los tambos 1.196 1.200 1.000 800 850 800 Miles ha 600 400 200 - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 85 86 87 88 89 91 92 93 7 95 96 97 98 99 94 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Sup. (mil ha) Otros 62 63 63 55 56 49 44 47 40 38 36 36 36 40 35 33 32 33 32 32 29 28 267 223 247 236 Sup. (mil ha) Giro 2 56 59 60 51 54 57 62 61 70 67 67 67 69 71 64 66 67 64 62 56 55 58 582 577 609 614 Fuente: elaboorado en El mayor stock de vacunos lecheros y la leve caída del área, arrojan una mayor dotación (total de animales por hectárea), mientras los valores de este indicador resultan más altos a lo largo del 9
  • 13. tiempo arrojando una situación de mayor intensidad del uso de los recursos y manteniendo el grupo de especializados (Giro 2) valores más elevados, alcanzando además los niveles máximos de la serie (gráfica 3.5). Gráfica 3.5. Evolución de la dotación lechera total y Giro 2 (cab/ha) 1,20 1,10 Total lechero (cab/ha) 1,00 Giro 2 (cab/ha) 0,90 cab/ha total 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 85 86 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Fuente: elaborado en base a DICOSE Éste es uno de los factores de mayor relevancia para explicar los crecientes niveles de productividad por hectárea que se vienen registrando. En cuanto al número de tambos, con datos referidos solo a los especializados, la información da cuenta que el menor número se origina en el grupo que tienen tamaños entre 50 y 500 hectáreas (cuadro 3.5). Cuadro 3.5 Número de productores lecheros (miles) con lechería con principal actividad (Giro 2) según tamaño 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Total ha 3,9 3,8 3,5 3,4 3,4 3,5 3,45 3,4 3,5 3,4 Menos de 50 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0 De 50 a 500 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 Más de 500 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 Fuente: Elaborado en base a Dicose – MGAP. La distribución territorial de los tambos y por lo tanto la producción de leche en el país durante el 2011, siguen manteniendo una importante concentración en las zonas de Florida, San José y Colonia. 10
  • 14. 11
  • 15. 4. REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS INDUSTRIALES Las industrias recibieron para procesar 1.843 millones de litros en el año 2011, superando la cifra del año anterior en 291 millones de litros (cuadro 4.1). Dicha variación se convierte en términos absolutos en el máximo alcanzado en un año, y en términos relativos (18.8%) es el segundo valor más alto en términos histórico. Cuadro 4.1. Entrada de leche a plantas industriales (millones de litros) Volumen Índice Variación anual Año (millones litros) (1977=100) (%) 2001 1.145 371 8,2% 2002 1.109 359 -3,1% 2003 1.144 370 3,1% 2004 1.277 413 11,6% 2005 1.352 437 5,9% 2006 1.420 459 5,1% 2007 1.328 429 -6,5% 2008 1.531 495 15.3 2009 1.472 476 -3,8% 2010 1.552 502 5,4% 2011 1.843 596 18,8% Fuente: DIEA-MGAP La dinámica de la producción queda de manifiesto a través de la remisión de leche que se multiplicó por seis veces en 35 años, y la variación negativa de un año con respecto al anterior sólo se dio en seis oportunidades (gráfica 4.1). Gráfico 4.1. Entrada de leche a plantas procesadoras y variación anual Millones litros Período 1977-2011 2.000 0,3 1.800 Recibo de leche anual Variación anual (%) 0,2 1.600 1.400 0,2 1.200 0,1 1.000 800 0,1 600 0,0 400 (0,1) 200 0 (0,1) 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11 20 20 20 20 20 20 Fuente: MGAP-DIEA 4.1 Recibo mensual de leche en plantas en el año 2011 El sistema de producción uruguayo de base pastoril se refleja en los volúmenes remitidos a lo largo del año, destacándose como característica estructural de la producción, donde octubre continúa siendo el mes de máxima remisión (205 millones de litros) y mayor promedio diario (6.6 millones). Dentro de este panorama general, también la remisión mantiene un comportamiento directamente asociado al sistema estacional dentro del año, con dos períodos –primavera y otoño- donde se ubican los meses de mayor producción como se observa en el cuadro 4.2. 12
  • 16. Cuadro 4.2. Recibo mensual de leche en plantas procesadoras (miles litros). Año 2011 Volumen (mil litros) Distribución Mes Mensual Promedio diario (%) TOTAL 1.843.299 5.050 100 Enero 130.396 4.206 7,1 Febrero 109.087 3.896 5,9 Marzo 119.021 3.839 6,5 Abril 122.428 4.081 6,6 Mayo 141.868 4.576 7,7 Junio 145.770 4.859 7,9 Julio 154.497 4.984 8,4 Agosto 167.971 5.418 9,1 Setiembre 186.055 6.202 10,1 Octubre 205.312 6.623 11,1 Noviembre 185.310 6.177 10,1 Diciembre 175.585 5.664 9,5 Fuente: DIEA-MGAP En términos del aporte individual mensual, durante el año 2011 febrero tuvo el nivel más bajo (6.3%), pero como resultado de acumular menos días de remisión ya que en promedio, el más bajo resultó ser marzo (3.839 millones diarios). El año 2011 respecto al 2010, resulta marcadamente más elevado por una superior remisión –de 291 millones de litros- que se acumula a lo largo de todos los meses (gráfica 4.2). Gráf ico 4.2. Evolución de la remisión por mes. Años 2009, 2010 y 2011 220,0 200,0 180,0 2009 2010 2011 Millones litros 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2009 108,9 93,8 106,7 105,4 107,0 112,2 117,9 132,3 145,2 161,8 145,8 135,3 2010 127,7 97,0 102,6 100,0 115,7 118,3 126,5 134,3 149,1 174,9 162,0 144,0 2011 130,4 109,1 119,0 122,4 141,9 145,8 154,5 168,0 186,1 205,3 185,3 175,6 Fuente: MGAP-DIEA 4.2 Destino de la leche Manteniendo el criterio de apertura de acuerdo al destino de la leche a procesar, la leche pasterizada continúa siendo un canal importante, a través del cual se comercializaron 163 millones de litros, 6% más que el año anterior, resultando algo menos del 9% del total industrializado. El otro flujo de materia prima lo absorbe la elaboración de diversos productos, que en este caso totalizó 1.681 millones de litros (cuadro 4.3). Debe recordarse que la venta de leche pasterizada se realizó en un régimen de precio administrado durante más de 70 años y fue modificado a partir del 1 de marzo de 2008 como 13
  • 17. régimen de precio administrado al productor (cuota), aunque sí se mantiene para lo que debe pagar el consumidor. En la actualidad este último precio resulta el más bajo de todas las leches fluidas. Cuadro 4.3. Volumen de leche según destino por mes y promedio diario (miles de litros). Año 2011 Total anual Promedio diario 1/ Pasterizada Industria Total Fluida 1/ Industria Total Mes Mil lt % (Mil lt) (Mil lt) (Mil lt) (Mil lt) (Mil lt) Total 162.606 8,8 1.680.693 1.843.299 445 4.605 5.050 Enero 12.221 9,4 118.175 130.396 394 3.812 4.206 Febrero 11.742 10,8 97.345 109.087 419 3.477 3.896 Marzo 13.412 11,3 105.609 119.021 433 3.407 3.839 Abril 13.360 10,9 109.068 122.428 445 3.636 4.081 Mayo 14.181 10,0 127.686 141.868 457 4.119 4.576 Junio 13.784 9,5 131.986 145.770 459 4.400 4.859 Julio 14.418 9,3 140.079 154.497 465 4.519 4.984 Agosto 15.062 9,0 152.909 167.971 486 4.933 5.418 Setiembre 14.173 7,6 171.882 186.055 472 5.729 6.202 Octubre 14.153 6,9 191.159 205.312 457 6.166 6.623 Noviembre 13.358 7,2 171.951 185.310 445 5.732 6.177 Diciembre 12.741 7,3 162.844 175.585 411 5.253 5.664 Fuente: DIEA-MGAP 1/ Incluye solo leche pasterizada. De todas formas el nivel de consumo de este producto es considerado alto, por lo que no cabría esperar grandes aumentos en las cantidades vendidas y consecuentemente tal vez continúe la pérdida de importancia relativa dentro del recibo total que sigue elevándose (cuadro 4.4). Cuadro 4.4. Destino de la leche recibida en plantas industriales en el último decenio ( Millones de litros) Consumo fluido Industria Año Mill lt Porcentaje Mill lt Porcentaje 1 214 19,3 895 80,7 2002 2003 210 18,3 934 81,7 2004 216 16,9 1.061 83,1 2005 213 15,7 1.139 84,3 2006 216 15,2 1.205 84,8 2007 223 16,8 1.105 83,2 2008 220 14,4 1.311 85,6 2009 2 148 10,0 1.325 90,0 2010 2 154 9,9 1.398 90,1 2 2011 163 8,8 1.681 91,2 Fuente: DIEA-MGAP. 1/ A partir de 2002 incluye leche pasterizada y media vida. 2/ A partir marzo 2008 solo incluye pasterizada. 14
  • 18. 4.3 Composición de la leche La cantidad de grasa y el contenido proteico constituyen dos importantes parámetros para calificar la leche que resultan determinantes para la obtención de los productos de la industria y mejorar la eficiencia industrial. Es por ello que generalmente se convierten en dos mediciones principales para fijar el precio al productor. A lo largo del año 2011 los productores remitentes enviaron a las industrias procesadoras 69 mil toneladas de grasa y 61 mil toneladas de proteína a través de las leches vendidas. Dichas cantidades equivalen a 3.72 y 3.3 kilos por cada 100 litros de leche respectivamente (cuadro 4.5 y gráfica 4.3). Cuadro 4.5. Grasa butirosa y proteína que ingresaron a las plantas industrializadoras como componentes de la leche. Año 2011 Grasa Proteína Mes Toneladas % Toneladas % Total 68.584 3,72 60.833 3,30 Enero 4.690 3,60 4.103 3,15 Febrero 4.043 3,71 3.525 3,23 Marzo 4.567 3,84 3.965 3,33 Abril 4.769 3,90 4.116 3,36 Mayo 5.491 3,87 4.824 3,40 Junio 5.574 3,82 4.920 3,38 Julio 5.827 3,77 5.193 3,36 Agosto 6.257 3,73 5.638 3,36 Setiembre 6.759 3,63 6.263 3,37 Octubre 7.441 3,62 6.792 3,31 Noviembre 6.874 3,71 5.941 3,21 Diciembre 6.292 3,58 5.554 3,16 Fuente: DIEA-MGAP El aumento en las cantidades recibidas de sólidos totales se origina por un lado por el mayor volumen captado por las industrias, y por otro debido a crecientes porcentajes promedios en ambos componentes. Por su parte las variaciones que surgen a lo largo del año tienen una directa relación con el sistema alimenticio de la lechería nacional. Así son notorios los mayores niveles de grasa durante el invierno, originados por el mayor consumo de fibras en los animales. 15
  • 19. Gráfica 4.3. Composición porcentual de grasa y proteina en la leche ingresada a las industrias. Año 2010-11 4,00 3,90 3,80 3,70 Porcentaje 3,60 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 3,00 2,90 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic grasa 2010 3,66 3,76 3,82 3,87 3,81 3,80 3,74 3,66 3,59 3,53 3,54 3,56 Proteina 2010 3,14 3,19 3,29 3,34 3,34 3,31 3,27 3,28 3,31 3,31 3,23 3,17 Grasa 2011 3,60 3,71 3,84 3,90 3,87 3,82 3,77 3,73 3,63 3,62 3,71 3,58 Proteina 2011 3,15 3,23 3,33 3,36 3,40 3,38 3,36 3,36 3,37 3,31 3,21 3,16 Fuente: DIEA-MGAP El hecho que se esté pagando en función de la cantidad de grasa y proteína y con estímulos para los niveles más altos, juega a favor de estos cambios que son parte de la mejora global para el proceso de industrialización. De hecho, la proteína que en los últimos años se ha constituido en una parte importante del pago al productor, presenta una tendencia positiva y al alza dentro de los volúmenes recibidos (gráfica 4.4). Gráfico 4.4. Evolución del porcentaje de proteína de la leche. Período 2004-2011 3,50 3,40 3,30 % proteina 3,20 3,10 y = 0,0013x + 3,1495 3,00 R2 = 0,1821 2,90 Proteina % Lineal (Proteina %) 2,80 J J J J J J J J E A E A E A A A A E A E A O O O O O O O O E E E 7 8 9 04 05 06 10 11 Fuente: MGAP-DIEA En el mismo período el nivel de grasas, que hasta el 2010 había mantenido una tendencia inversa, comienza a revertirse y pasa a mostrar un progresivo aumento (gráfica 4.5). 16
  • 20. Gráfica 4.5.Evolución del porcentaje de grasa de la leche. Período 2004-2011 4,00 3,90 3,80 % grasa 3,70 3,60 y = 0,0003x + 3,6773 3,50 % Grasa Lineal (% Grasa ) 3,40 E E E J J J J J J J J M M M M M M M M M M M M M M M M 05 N 06 N N N N N 11 N N E S E S E S S S S E S E S 04 7 8 9 10 Fuente: MGAP-DIEA El agregado de ambos componentes –sólidos totales- da como resultado una tendencia creciente en porcentajes por unidad de volumen de leche, y si se mira en el transcurso de más años, tal como lo marca la recta, es de signo positivo, (gráfica 4.6). Gráfica 4.6. Evolución del porcentaje de grasa y proteína de la leche. Período 1997- 2011 8,00 7,50 7,00 % sólidos 6,50 y = 0,001x + 6,745 R² = 0,113 6,00 Total sólidos (%) Lineal (Total sólidos (%)) 5,50 5,00 Fuente: MGAP-DIEA 5. LOS REMITENTES DE LECHE Al finalizar el 2011 habían 3.218 productores remitentes de leche en todo el país, cifra que ha venido bajando en los últimos tres años, en tanto la caída superó los 600 casos en la última década (cuadro 5.1 y gráfica 5.1). El menor número, junto al mayor volumen remitido, eleva de forma importante el promedio de leche a 1.569 litros diarios, siendo este un indicador del tamaño productivo por remitente. 17
  • 21. Cuadro 5.1. Número de remitentes a plantas industriales Número de Índice Remisión Índice Año 1/ remitentes (1987 = 100) promedio (1987 = 100) 2002 3.825 57 794 303 2003 3.594 53 872 333 2004 3.448 51 1.014 387 2005 3.312 49 1.118 427 2006 3.346 50 1.163 444 2007 3.403 51 1.069 408 2008 3.474 52 1.208 461 2009 3.371 50 1.197 457 2010 3.278 49 1.297 495 2011 3.218 48 1.569 599 Fuente: DIEA-MGAP 1/ Litros por día. Gráfico 5.1 Evolución del número de remitentes y de la remisión promedio 1800 N° remitentes 7 Remisión promedio 1600 1400 6 1200 Remiten (mil) Litros/día 1000 5 800 600 4 400 200 3 0 01 03 05 07 09 11 91 93 95 97 99 20 20 20 20 20 20 Fuente: DIEA-MGAP 18
  • 22. 6. PRODUCTOS LÁCTEOS ELABORADOS POR LA INDUSTRIA Con relación al destino de la materia prima que ingresó a las empresas procesadoras de leche -1.843 millones de litros del año 2011-, se analiza según producto o grupos de productos, y según destino de lo producido. En el primer caso se separa el volumen para consumo de leche en fresco pasterizada que totalizó 163 millones de litros (menos del 9% del recibo total) y con relación al resto se miran los variados productos industriales, por sus características físicas y por el destino comercial de la producción (cuadro 6.1). 6.1 Principales productos Como es característico en las industrias del país, son los quesos y las leches en polvo los que se destacan como los grupos principales en cuanto a las cantidades físicas generadas (cuadro 6.1). La comparación con años anteriores, en especial con el 2010, permite señalar algunos cambios y tendencias: Las grasas registran un significativo incremento (57%), siendo la manteca responsable del mismo. Sin perjuicio del otro producto graso -butter oil- que aumentó 120%. Los quesos siguen presentando un aumento durante el último quinquenio, con una variación del 6% para el último ejercicio, superando las 67 mil toneladas. A la interna del grupo, las cantidades mayores siguen originadas por los de tipo de pasta semi-dura, con aumentos generales respecto al año anterior –algunos muy relevantes como los de pasta dura (44%)- con la excepción de los de pasta blanda que cayeron (-17%). El queso en polvo vuelve a registrar movimiento, aunque sólo con 4 toneladas. Las leches en polvo manifiestan un aumento del 26%, liderado por la leche en polvo descremada (LPD) que alcanzó un crecimiento del 128%. El grupo de leches fluidas ha incrementado en cantidades de litros en un 13% respecto al año anterior, también motivado por el aumento de la leche pasterizada (5%) y algunas ultrapasterizadas. Tal como ya se mencionó, en la leche pasterizada se refleja el cambio en la política de precio administrado. En las ultrapasterizadas son las de cajas (entera y descremada) las que aportan las mayores cantidades. Finalmente, aparece la leche chocolatada que toma creciente importancia con casi 12 millones de litros y ubicándose 15% por encima del registro anterior. Dentro de los restantes productos, que tienen como principal destino el mercado interno, se destacan por su crecimiento los yogures ya que se elaboraron 33 millones de litros -5% encima del dato anterior- y los helados con un incremento del 57%. Cabe señalar el importante crecimiento de la caseína llegando a casi 1.000 toneladas, también el suero de manteca en polvo (65%) y la crema fresca sin procesamiento, que creció 30%. La elaboración de suero de queso y concentrado vuelve a mostrar su tendencia alcista, superando las 53 mil toneladas -duplicando el volumen anterior- destacándose además por tratarse de un producto relativamente nuevo, que utiliza como materia prima un derivado de la elaboración de los quesos poco aprovechado anteriormente. 19
  • 23. Cuadro 6.1 Producción industrial de lácteos. Años 2007 a 2011 1/ Volumen físico Variación Productos Unidad 2007 2008 2009 2010 2011 2011/10 Grasas t 15.808 21.312 15.878 16.262 25.579 57% Manteca t 15.295 21.201 15.437 16.175 25.389 57% Butter oil t 513 111 441 86 190 120% Quesos t 47.984 53.737 55.363 63.753 67.868 6% Pasta dura t 3.234 9.327 3.615 4.373 6.295 44% Pasta semi-dura t 19.354 22.643 27.822 33.492 35.455 6% Pasta blanda t 14.792 8.427 10.501 15.290 12.656 -17% Fundido o procesado t 1.546 1.624 2.304 5.386 6.791 26% Cuajada (desde 2006) t 8.269 11.497 10.940 5.003 6.431 29% Rallado t 234 219 181 209 237 13% En polvo t 556 0 0 0 4 - Leche en polvo t 46.639 63.523 67.091 66.144 83.560 26% Entera t 35.469 44.111 56.555 54.041 55.925 3% Descremada t 11.169 19.412 10.536 12.103 27.635 128% Leches fluidas mil lt 294.941 237.496 241.266 245.094 277.021 13% Leche pasterizada y envasada mil lt 114.007 130.463 147.716 154.177 162.606 5% 2/ Leches ultrapasterizada mil lt 171.932 99.074 84.514 80.334 102.282 27% a) entera en bolsas mil lt 82.596 64.273 32.507 42.860 37.745 -12% b) entera en cajas mil lt 36.276 6.812 11.183 9.810 35.947 266% c) descremada en bolsas mil lt 27.491 25.959 38.531 23.659 22.876 -3% d) descremada en cajas mil lt 25.569 2.030 2.293 4.005 5.714 43% Leche saborizada (frutas, vainilla) mil lt 154 138 195 219 219 0% Leche cultivada mil lt 0 0 0 0 0 - Leche chocolatada mil lt 8.848 7.820 8.842 10.365 11.914 15% Leche fluida de exportación mil lt 0 0 0 0 0 - Varios Caseína t 0 1.346 44 44 972 2096% Caseinato de calcio t 0 12 0 0 0 - Caseinato de sodio t 20 51 0 0 0 - Crema fresca o sin procesar mil lt 4.792 5.769 5.978 6.576 8.534 30% Dulce de leche t 9.361 9.872 9.570 13.266 13.175 -1% Flanes y postres t 1.408 1.858 2.814 3.009 3.446 15% Helado en polvo t 18 4 0 0 0 - Helados t 6.572 9.636 10.570 5.332 8.362 57% Leche condensada t 0 0 0 0 0 - Leche maternizada t 3 4 0 0 0 - Preparación alimenticia t 2.122 13 0 0 2.430 - Suero de manteca en polvo t 870 1.185 926 976 1.613 65% Yogurt (natural, frutado, mil lt dietético) 26.576 26.919 29.638 31.970 33.429 5% Suero queso polvo y t 18.199 13.520 12.297 25.716 53.903 110% concentrado Fuente: MGAP - DIEA 1/ Productos sólidos en toneladas y líquidos en miles litros. 2/ A partir del año 2002 se separan tomándose las de bolsas como media vida. 20
  • 24. Durante la última década, hay un aumento de todas las cantidades elaboradas para los casos seleccionados, especialmente cuando se compara con el año 2010 (cuadro 6.2); excepto en el caso del dulce de leche que mostró similar producción. Si en cambio se toman valores para los años extremos de la serie, se registra una caída de forma importante en las leches larga vida (UHT), aunque el registro del 2011 es el mayor del último quinquenio. Los mayores aumentos corresponden nuevamente a leches en polvo y quesos, tratándose de dos derivados cuyas ventas son destinadas predominantemente a la exportación. Cuadro 6.2. Principales productos industriales elaborados. Período 2001-2011 Leches en Dulce de Leche Manteca Quesos Yogurt Año 1/ 1/ polvo 2/ leche larga vida (Vol. Físico) (Vol. Físico) 1/ (Vol. Físico) 1/ 2/ (Vol. Físico) (Vol. Físico) (Vol. Físico) 2001 16.386 33.209 36.697 20.457 8.670 57.799 2002 14.253 28.090 37.481 21.825 9.486 95.766 2003 16.998 27.301 38.480 20.941 9.032 43.102 2004 16.433 34.672 42.294 22.543 10.211 49.519 2005 16.317 40.858 45.983 25.077 10.672 56.614 2006 20.005 41.686 53.774 27.073 10.195 30.053 2007 15.295 47.984 46.639 26.576 9.361 61.845 2008 21.201 53.737 63.523 26.919 9.872 8.842 2009 15.437 55.363 67.091 29.638 9.570 13.476 2010 16.175 63.753 66.144 31.970 13.266 13.815 2011 25.389 67.868 83.560 33.429 13.175 41.661 Variación 55% 104% 128% 63% 52% -28% 2011/2001 Fuente: MGAP - DIEA 1/ Toneladas. 2/ Miles litros. 6.2 Volúmenes de leche equivalente1 por líneas de productos Durante el año 2011 unos 1.680 millones de litros de leche fueron destinados a la elaboración de los diferentes productos, superando en 20% la cifra del año anterior. Salvo “otros” productos menores, para cuya elaboración se utilizó 32% menos de leche; todos los demás aumentaron, destacándose la recuperación de “caseína y caseinatos” (1859%), el incremento de la leche en polvo (34,4%) que requirió un 47% de la leche para ello y la participación incremental de la manteca y otras grasas (55%). Solo los quesos y la leche en Polvo requirieron en 2011 el 80% de la leche con destino a productos industriales. 1 Estos valores se estiman a partir de las cantidades físicas elaboradas de cada producto, ponderadas por los litros equivalentes de leche que, dentro de la mezcla industrial, se estima se está utilizando de materia prima. 21
  • 25. Cuadro 6.3. Cantidades de leche utilizada por líneas de productos elaborados (Miles de litros equivalentes). Período 2001-2011 Años Productos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 924.088 991.687 1.133.927 1.226.456 1.308.467 1.214.238 1.400.842 1.324.652 1.398.012 1.680.693 Manteca y 33.453 40.530 39.090 39.137 48.201 38.544 41.273 30.573 32.342 50.138 otras grasas Quesos 298.826 281.752 364.425 437.259 440.955 496.294 540.028 550.157 603.921 620.256 Leches en 348.583 376.874 405.159 420.820 518.167 432.270 606.060 602.950 590.086 792.846 polvo Leche Larga 1/ 104.466 115.017 132.494 154.839 144.272 182.761 108.085 94.449 91.771 115.501 vida Acidificadas 28.257 23.477 25.544 28.988 30.867 31.613 32.140 35.263 38.333 40.265 Caseína y 10.587 6.089 18.998 25.705 24.433 835 59.450 1.868 1.868 34.738 caseinatos 2/ Otros 99.915 147.947 148.217 119.708 101.572 31.921 13.805 9.392 39.690 26.948 Fuente: MGAP - DIEA 1/ Incluye leches saborizadas. 2/ Incluye leche fluida de exportación. Cuadro 6.4. Distribución de la leche utilizada en la elaboración de productos en el período 2007-2011 según porcentaje de leche equivalente Años Productos 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 100 100 100 100 100 Manteca y otras grasas 3,2 2,9 2,3 2,3 3,0 Quesos 40,9 38,6 41,5 43,2 36,9 Leches en polvo 35,6 43,3 45,5 42,2 47,2 1/ Leche Larga vida 15,1 7,7 7,1 6,6 6,9 Acidificadas 2,6 2,3 2,7 2,7 2,4 Caseína y caseinatos 0,1 4,2 0,1 0,1 2,1 Otros 2,6 1,0 0,7 2,8 1,6 Fuente: MGAP - DIEA 1/ Incluye leches saborizadas. Comparado con el año anterior, se elevó el volumen destinado a leche en polvo (casi 203 millones de litros) y la única caída se registró bajo la denominación de “otros” productos (-32%) (gráfico 6.1). 22