Компания J’son & Partners Consulting представляет краткие результаты исследования «Стратегии российских операторов по модернизации магистральных сетей».

1. Магистральные сети связи являются фундаментом, на котором строится
предоставление телекоммуникационных услуг для потребителей. За последние
несколько лет развитие широкополосных сетей доступа, рост числа и расширение
спектра пользовательских устройств привели к быстрому увеличению объема
трафика, передаваемого в магистральных сетях. Компания J’son & Partners Consulting
представляет краткие результаты исследования «Стратегии российских операторов по
модернизации магистральных сетей».
Магистральные сети в России
Масштабное строительство магистральных ВОЛС в РФ началось в начале 1990-х годов
структурами ОАО «Ростелеком» для общегосударственных нужд и продолжилось ведущими
операторами связи в 2000-х годах по планам развития собственных сетей. Развертывание сетей
операторов происходило как за счет строительства ВОЛС собственными силами, так и за счет
слияний (ОАО «МегаФон» и ЗАО «Синтерра», ОАО «МТС» и ОАО «Комстар-ОТС», ОАО
«ВымпелКом» и ООО «СЦС Совинтел»), аренды или получения ведомственных линий (ЗАО
«ТрансТелеКом»).
Рис. 1. Протяженность междугородних ВОЛС в России, 2010-2012 гг.
Тыс. км
500
453,2
450
384,3
400
350
300
302,7
250
200
150
100
50
0
2010
2011
2012
Источник: Минкомсвязи России
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1

2. На сегодняшний день в пул основных игроков на российском рынке магистральной связи
общенационального масштаба входят компании Ростелеком, ВымпелКом, МТС, МегаФон и
ТрансТелеКом. Крупнейшим магистральным оператором связи является компания Ростелеком. К
настоящему времени компания обладает разветвленной сетью с общей протяженностью
волоконно-оптических линий свыше 500 тыс. км, из которых на междугородние ВОЛС приходится
свыше 170 тыс. км. Наряду с крупными игроками, ряд операторов регионального масштаба
успешно развивает свои сети, выходя за пределы своих территорий, например – сибирские
компании Милеком и Северное волокно.
Рост потока различной информации, перемещающейся по магистральным сетям, требует
постоянной их модернизации. Согласно оценкам компании Cisco, в 2017 году российские сети
будут ежедневно передавать до 135 Пбайт трафика по сравнению с 50 Пбайт в 2012 году. Таким
образом, задачей экстенсивного географического развития магистральных сетей дело не
ограничивается. Важно не только построить сети, но и интенсивно наращивать их пропускную
способность.
Драйверы спроса
Основным драйвером спроса является развитие широкополосных сетей доступа (ШПД) в
Интернет. По предварительным оценкам на основе динамики первого полугодия, объем трафика в
сетях ШПД в России в 2013 году (включая все сегменты потребителей) составил 12,93 ЭБ,
увеличившись по сравнению с прошлым годом на 22%. Среди федеральных округов наибольшая
доля трафика приходится на Москву – 3,21 ЭБ или 25% в общей структуре. Наибольший рост
трафика в период 2011-2012 гг. зафиксирован в Приволжском ФО – 83%.
Рис. 2. Объем трафика в сетях ШПД, экзабайт, 2011-2013 гг.
14
12,93
12
10
10,59
8,40
8
6
4
2
2,39
2,76
2011
0
1,82
2012
2013
Трафик по выделенным линиям
В т.ч. По xDSL каналам
Источник: J'son & Partners Consulting
Одним из последствий роста спроса на Интернет-трафик внутри страны является растущая
потребность расширения международных соединений России. Сегодня основным источником
международного трафика для нас являются европейские точки обмена трафиком. Согласно
данным аналитической компании TeleGeography, более 80% международного Интернет трафика
приходит в Россию именно отсюда. Общая емкость международных соединений России превышает
3,5 Тбит/с.
Географически Россия лежит между Европой и Азией и естественно, что ее территория всегда
использовалась для телекоммуникационного транзита, начиная со времен строительства
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
2

3. телеграфных сетей. Сегодня потенциальные возможности транзита международного трафика
через территорию России определяются спросом на международную емкость со стороны
восточноазиатских стран, в том числе Китая и Японии. Определенные надежды российские
операторы связывают с возможностью транзита трафика стран Персидского залива.
Стратегии развития
В современных условиях, сложившихся на телекоммуникационном рынке, ведущие операторы
стремятся к увеличению пропускной способности для удовлетворения потребностей рынка
передачи данных, растущих значительными темпами. Стратегии развития большинства игроков
предусматривают строительство или модернизацию существующих транспортных сетей на основе
технологии DWDM 1.
Поскольку увеличение пропускной способности в первую очередь необходимо на загруженных
участках сети, то наиболее активно модернизация происходит в европейской части России. Рубеж
по пропускной способности в 1 Тбит/с на основных участках российские магистральные операторы
преодолели в период 2010 – 2012 годов. Прогнозируется, что уровень в 10 Тбит/с будет достигнут
через 5 лет.
Рис. 3. Внедрение новых технологий передачи на сетях магистральных операторов
Источник: J’son & Partners Consulting
Следует отметить достижения российских поставщиков в борьбе за отечественного потребителя
магистрального передающего оборудования. Так, компания «Т8» разработала первый в России
100 Гбит/с транспондер. Высокое качество оборудования подтверждено успешной передачей 100
Гбит/с на 2000 км в 80-канальной DWDM-системе. Ее максимальная емкость составляет 8 Тбит/с.
Специалисты компании уверены, что системы такого класса будут широко востребованы. К 2013
году компанией развернуто свыше 45 000 км магистральных DWDM-сетей, что составляет более
7% этого рынка в России.
Важным элементом стратегий операторов является развитие сетей CDN. Данный сервис призван
помочь контент-провайдерам доставить контент максимально эффективным способом.
CDN-провайдеры размещают свои сервера в различных точках сети, которые используются для
хранения и кеширования контента. Это дает возможность контент-провайдерам значительно
сэкономить на трафике, а пользователям получить более высокое качество обслуживания.
1
WDM (Wavelength-division multiplexing) – мультиплексирование с разделением по длине волны, технология,
позволяющая одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому
волокну на разных несущих частотах. Dense WDM – системы с разносом каналов около 100 ГГц,
позволяющие мультиплексировать до 40 каналов
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
3

4. В целом, развитие магистрального рынка России идет в соответствии с общими тенденциями в
мировых телекоммуникациях. Согласно результатам исследования Cisco, в 2014 году объем
потребляемого глобального интернет-трафика вырастет в 1,7 раза, по сравнению с 2012 годом и
достигнет 68,1 эксабайт в месяц. Среднегодовой темп роста составит 30%. В результате, по
данным TeleGeography, задействованная пропускная способность магистральных сетей в мире к
концу 2012 году достигла 94,3 Тбит/с, по прогнозам к 2014 году она вырастет до 175,6 Тбит/с, то
есть в 1,9 раза.
Масштабное строительство магистральных ВОЛС в РФ началось в начале 1990-х годов
и активно продолжается. По состоянию на конец 2012 года протяженность ВОЛС в
России составила около 453,2 тыс. км, прирост достиг 18%.
Все российские магистральные операторы осуществляют перевод своих систем
передачи DWDM со скорости 10 Гбит/с до 40-100 Гбит/с, а перспективе и до 400
Гбит/с. Благодаря этому они способны удовлетворять быстро растущий спрос.
Внедрение новых систем передач является достаточно затратным для операторов и
необходимо искать дополнительные пути для повышения эффективности
магистрального бизнеса как в России, так и на международном рынке транзита.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
4

5. Детал ьны е результаты иссл едования представлены
в полной версии отчета
« Стратегии российских операторов
по м одернизации м агистральны х сетей» (67 стр.)
Отчет предназначен для телекоммуникационных операторов, разработчиков и поставщиков
оборудования связи.
Содержание отчета
1. Резюме
2. Источники информации и методология
3. Эволюция
способности
технологий
передачи
для
магистральных
сетей
по
пропускной
3.1. Оборудование SDH
3.2. Оборудование DWDM 10G, 40G и 100G
3.3. Оборудование Long-haul DWDM
3.4. Перспективы оборудования передачи суперканалов до 500 - 1000G
3.5. Технологии CDN
3.6. Многоволоконные кабели
4. Тенденции роста мирового трафика и развитие кабельных систем
4.1. Динамика роста пропускной способности магистральных сетей, 2008 – 2014
4.2. Структура спроса на телекоммуникационную емкость по видам сетей (Интернет,
корпоративные сети, голосовые сети)
4.3. Примеры модернизации кабельных систем
5. История развития магистральных сетей в России
6. Основные драйверы модернизации магистральных сетей
6.1. Внутри российский спрос на магистральный Интернет
6.2. Рост спроса на международный сегмент Интернет
6.3. Международный транзит через Россию (Европа – Азия, СНГ)
7. Крупнейшие магистральные операторы связи в России
7.1. Топология и протяженность магистральной сети
7.2. Пропускная способность магистральной сети
7.3. Стратегия по модернизации магистральных сетей
8. Роль региональных операторов магистральных сетей
9. Перспективы развития магистральных сетей в России
10. Заключение
11. Приложение. Список компаний, упомянутых в отчете
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
5

6. Список рисунков
Рис. 1. Общая схема работы CDN
Рис. 2. Доходы от CDN в мире, 2010 – 2015 гг.
Рис. 3. Рост глобального интернет-трафика, 2010 – 2014 гг.
Рис. 4. Задействованная пропускная способность в мире, 2009-2015 гг.
Рис. 5. Структура спроса на телекоммуникационную емкость по видам сетей, 2009-2015 гг.
Рис. 6. Протяженность междугородних ВОЛС в России, 2010-2012 гг.
Рис. 7. Объем трафика в сетях ШПД, 2010-2012 гг.
Рис. 8. Динамика транзитной емкости компании ТрансТелеКом (Центральная Россия), 2008-2012 гг.
Рис. 9. Рост международных соединений России, 2008-2012 гг.
Рис. 10. Рост международных соединений стран Восточной Азии и Персидского залива в
направлении Европы
Рис. 11. Карта магистральной сети ОАО «Ростелеком»
Рис. 12. Карта сети МТС Москва-Новосибирск
Рис. 13. Карта сети МТС. Участок Новосибирск-Владивосток
Рис. 14. Карта магистральной сети принадлежащей компании МегаФон
Рис. 15. Карта магистральной сети компании ТрансТелеКом в России
Рис. 16. Карта сети ОАО «Старт Телеком»
Рис. 17. Карта сети ЗАО «РетнНет»
Рис. 18. Карта сети ЗАО «Раском»
Рис. 19. Карта сети Orange Business Services. Москва-Новосибирск
Рис. 20. Карта сети Orange Business Services. Красноярск-Владивосток
Рис. 21. Карта сети TeliaSonera
Рис. 22. Магистральная сеть Эр-Телеком в 2012 году
Рис. 23. Прогноз пропускной способности магистральной сети ТрансТелеКом до 2017 года
Рис. 24. Планируемая топология сети компании Эр-Телеком на 2013-2014гг.
Рис. 25. Карта магистральной сети компании Северное волокно
Рис. 26. Карта магистральной сети компании Милеком
Рис. 27. Прогноз развития рынка приложений 40G/100G
Рис. 28. Внедрение новых технологий передачи на сетях магистральных операторов
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
6

7. Список таблиц
Табл. 1. Скорости передачи данных по технологии SDH
Табл. 2. Проекты для ТТК по строительству сети Long-Haul DWDM, окт. 2013 г.
Табл. 3. Протяженность ВОЛС основных магистральных операторов связи России
Табл. 4. Основные характеристики магистральной сети компании ТрансТелеКом, 2013 г.
Табл. 5. Основные характеристики сети «Евразия Телеком»
Табл. 6. Основные характеристики сети ЭР-Телеком Холдинг по состоянию на 2012 г.
Табл. 7. Максимальная пропускная способность магистральной сети крупнейших операторов
Список компаний, упоминаемых в отчете
ADC
Alcatel-Lucent
Allied Fiber
Cisco
ECI Telecom
Ericsson
Huawei
ICON GROUP
Inoventica
NEC
Nokia
Nortel
Orange Business Services
PacketLight
Pirelli
QTECH
Telestra
TeliaSonera
Tellabs
АКАДО
ВымпелКом
Евразия Телеком
МегаФон
Метроком
МТС
Проинтех
Раском
РетнНет
Ростелеком
Старт телеком
Т8
ТрансТелеКом
Эр-Телеком
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы
предоставлять фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на
момент выхода материала. J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после
публикации отдельными игроками новой официальной информации.
______________
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном
обзоре рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
7