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CONSULTORIA “CHOCOLATE SUBLIME”
Nestlé Chile / Universidad Adolfo Ibáñez
              Escuela de Negocios
              MBA IP - International Programme
              2011-2012
                                                 Santiago, Chile
                                                    Junio 2012
Nestlé: portafolio de marca, que rol cumple “Sublime”..?

             Marca
             Coorporativa




                                                                   Marca
                                                                   Chocolates



                                     Marca Producto




Page  2   Capri    Negrita   Trencito    Sublime   Sahne Nuss   Super 8    Prestigio
El problema: disminución sostenida mensual de ventas en 15%

     Miles Kg
     18
     16
     14
     12                               -15%
     10
      8
      6
      4                                                         Ventas estimadas
                                                                Ventas reales
      2
      0
     -2
           ABR MAY JUN   JUL AGO SEP OCT NOV    DIC   ENE FEB MAR
           2011                                       2012


            “Tendencia negativa en ventas del producto de
            manera sostenida..”

Page  3
Objetivo: ofrecer alternativas de solución….!



           Brindar un plan de colaboración a Nestlé Chile con respecto
           al “Chocolate Sublime”, que contemple alternativas de
           solución para revertir la tendencia negativa en las ventas y
           generar un crecimiento sostenido de las mismas en el canal
           tradicional para el mercado chileno.


            Identificar brechas.


            Proponer mecanismos de acción.




Page  4
Plan de consultoría: visualizando las brechas entre los agentes…

                                                               Empresa
    Análisis de                            Estrategía y
    entorno y                              propuesta
    tendencias
                                                                             Brechas



                                                              Fuerza de
                                                                 Venta
             Fase I            Fase II           Fase III     Distribuidor
           Situación         Trabajo de        Conclusiones
            Actual             Campo             Propuesta                   Brechas



                                                               Punto de
                                                                Venta
                       Encuesta a
                       consumidor,
                                                                             Brechas
                       Visita a puntos y
                       fuerza de venta


                                                              Comprador
                                                              Consumidor
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El plan de trabajo: Consultoría Chocolate Sublime
                      Fase I                            Fase II                             Fase III
                     Ene-Feb                            Mar-Abr                            May-Jun


           • Reuniones con el área confites   • Coordinaciones con Nestlé         • Solicitud de información y
             Nestlé.                            para visita a fuerza de venta       últimas coordinaciones.
           • Solicitud de información.          Ferrnest.



                                              • Visita a fuerza de venta          • Identificación de brechas entre
           • Análisis del canal de              Ferrnest.                           fuerza de venta, canales,
             distribución.                    • Reunión con Gte General             distribuidores.
                                                Ferrnest.                         • Elaboración de propuesta de
                                              • Análisis de información.            mejoras.


                                              • Entrevista con los puntos de      • Identificación de brechas en
                                                ventas.                             GPV (gestión de puntos de
           • Análisis de puntos de ventas.    • Anáslisis de información            ventas).
                                                obtenida.                         • Elaboración de propuesta de
                                              • Análisis del posicionamiento de     mejoras.
                                                la marca dentro del portafolio
                                                confites.


                                              • Aplicación de encuestas a 194     • Identificación de segmentos,
           • Análisis de contexto.              consumidores chilenos y 59          relevancias y perfiles de
                                                peruanos.                           consumo.
           • Diseño de encuestas.             • Análisis de información           • Elaboración de propuesta de
                                                obtenida en las encuestas.          comunicción.
                                                                                  • Elaboración de propuesta de
                                                                                    mejoras.


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Cronograma de trabajo: Consultoría Chocolate Sublime

                                   Enero 2012           Febrero           Marzo                Abril              Mayo                Junio 2012
                  Semana:      1     2   3      4   5   6    7    8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21    22   23     24
 Fase I: situación actual


    Recolección informac.
    Análisis canal y PV
    Análisis contexto /
    diseño de encuestas


 Fase II: trabajo campo


    Visita a Fuerza Ventas
    Visita a Puntos Ventas /
    análisis de información
    Aplicación de encuestas
    Análisis de
    posicionamiento marca


 Fase III: conclusiones


    Identificación brechas
    FV, PV y Consumidor
    Definición de STP del
    producto
    Diseño de estrategia
    MKT para sublime en
    Chile / presentación


                  Hitos
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                  Puntos de control
Fase I Situación Actual: que nos dice el entorno?, existe oportunidad?

                                Análisis Micro                                              Análisis Marca
                                Mercado, incremento ventas chocolate en 9,9%,               Nestlé trasmite valores de
                                cosumo per capita 27,3 USD/año.                             nutrición, vida sana, calidad,
                                Competencia, Nikolo (Arcor Dos en Uno)                      innovación y relaciones eticas
                                sucedáneo, menos gramaje, precio 100 a150                   con sus stakeholders, Sublime
                                pesos.                                                      va en linea con dichos
                                Proveedores, Sublime elaborado por Nestle Perú.             valores.
                                Intermediarios, 58,6% venta de confites vía canal
                                no tradicional, 44,2% por canal tradicional.




              Macro                   Micro                            Interno                       Marca




            Análisis Macro                                              Análisis Interno
            Económico, PIB per capita entre los más alto                Estrategia y negocio, Marketing mix 4P’s
            de Latam.                                                   (producto, precio, plaza y promoción)
            Social, tendencia nutrición y salud.                        Procesos, Compra, fabricación y
            Demográfico, en STGO 6,9 MM hab (41%                        despacho, recepción y permisología,
            jovenes de Chile viven en RM), >100.000                     comercialización, venta y distribución.
            peruanos, 72% jovenes.                                      Infraestructura y tecnología, plataforma
            Tecnológico, 7,3 MM usuarios Internet, 9/10                 DISVET
            usan redes sociales con 8,2 hrs/mes
            conectado, Chile tercer país uso de Facebook.
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Análisis Macro
                                         PBI Latam per-cápita Dolares 2011
                               18000                                                                                Económico, PIB per capita entre los más alto
                               16000                                                                                de la Latam (16.172 USD), crecimiento
                               14000                                                                                proyectado de 4,3% para el 2012 y 4,1% para
                               12000                                                                                el 2013.
  Dólares




                               10000
                                8000
                                                                                                                    Social, tendencia a la buena nutrición y
                                6000
                                4000
                                                                                                                    cuidado de la salud, 9 /10 personas
                                2000                                                                                consumen chocolate, cada persona compra
                                  0                                                                                 un chocolate 7 veces durante un año, una
                                       Mexico Argentina   Chile   Panamá   Brasil   Costa Rica   Perú   Venezuela   cantidad de 277 gramos en cada ocasión de
                                                                                                                    compra.

                                                                                                                    Demográfico, en Santiago 6,9 MM de
                                          Los 10 principales países con mayor                                       habitantes, crecimiento proyectado de 0,81%
                                                                                                                    (7,5 MM hab) para el 2020 con 51,6% mujeres
                                       porcentaje de uso de Facebook al ingresar
                                                                                                                    y 48,4% hombres, el 41% de los jovenes de
                                                       a Internet                                                   Chile viven en RM, comunidad perauana de
                               96.0%                                                                                más de 100.000 en la ciudad capital, 72%
   Porcentaje de penetración




                               94.0%                                                                                jovenes (21-35 años), 20% profesionales.
                               92.0%
                               90.0%
                               88.0%                                                                                Tecnológico, 7,3 MM usuarios Internet, 9/10
                               86.0%                                                                                chilenos usan redes sociales, de las 25,3
                               84.0%                                                                                horas conectado a la internet al mes, ocupan
                               82.0%
                                                                                                                    8,2 hrs en redes sociales, Chile tercer país en
                                                                                                                    uso de Facebook




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Análisis Micro
                                             Ventas anuales 2010
                    1400

                    1200
                                                                                                  Mercado, incremento en ventas de chocolate en
                    1000
                                                                                                  9,9% (467,2 MMUSD), incremento en 2,9%
     Millones USD




                     800
                                                                                                  volumen en kilogramos para el 2010, cosumo per
                     600                                                                          capita de 27,3 USD/año, mercado competetivo,
                     400                                                                          Nestle lidera con 49% market share.
                     200

                         0                                                                        Competencia, Nikolo (Arcor Dos en Uno)
                                      Perú          Chile    Argentina                 Colombia
                                                                                                  sucedáneo, menos gramaje, precio 100 a 150
                                                                                                  pesos.
                                   Consumo anual per cápita
                    35
                                                                                                  Proveedores, Sublime es elaborado y empacado
                    30
                                                                                                  por Nestle Perú.
                    25

                    20
                                                                                                  Intermediarios, el 55,8% de venta de confites vía
     USD




                    15                                                                            canal no tradicional vs el 44,2% canal tradicional
                    10                                                                            para el 2010, cifra posiblemente mayor en este
                     5                                                                            ultimo canal por ser muy atomizado y dificil de
                     0                                                                            medir, canal no tradicional presenta incremento en
                                 Perú             Chile     Argentina              Colombia
                                                                                                  participación de ventas,

                         Dos en Uno                                                                    Porcentaje Canales 2009 - 2010
                             8%                   Arcor
                                                   7%                                                            (Confites)
                             Ambrosoli                                                                           Tradicional    No tradicional
                               14%                                Nestlé
                                                                   49%



                                         Costa                                                           51.3%                                   55.8%
                                          22%
                                                                                                                       Incremento en
                                                                                                                       participación
                                                                                                                       de las ventas
                                                                                                                       del canal No
                                                                                                                       tradicional

          Participación Mercado Chocolates                      Fuente: Nestlé Chile
                                                                                                         48.7%                                   44.2%


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                                                                                                         2009                                    2010
Oportunidad: evaluando tendencias y entorno….…!


                             Tendencia              Oportunidades del Chocolate Sublime


                          Incremento ingreso     El incremento de los ingresos de los chilenos impulsa
            Económica                            el consumo de productos de mayor calidad.
                               per capita



                                                 Sublime es un Chocolate macizo, por lo que la
                          Enfoque de nutricón
              Social                             concentración de cacao es superior a otros productos
                                y salud          con los que compite.


                                                 Sublime es un producto del portafolio que cubre una
                            Crecimiento de       necesidad de atributo de maní. La existencia de un
                              población,         número importante de jóvenes chilenos y peruanos
            Demográfica
                          comunidad peruana      favorecería el consumo de chocolates macizos, debido
                                joven            a su atributo de energía, característica valorada por
                                                 este segmento.

                           Chile es el Tercer    Las redes sociales son una plataforma de comunicación
                          país a nivel mundial   de marcas a un costo menor que los medios habituales,
            Tecnológica                          dirigiéndose en un alto porcentaje a la población joven,
                           en uso de redes
                                Sociales         efecto viral.


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Procesos: el viaje de Sublime…!

                                                                                                                                      COMERCIALIZACIÓN
  Como llega Sublime a las manos                                               FABRICACIÓN , COMPRA             RECEPCIÓN
                                                                                                                                            VENTA Y
                                                                                    Y DESPACHO                Y PERMISOLOGÍA
  del consumidor en Chile?                                                                                                               DISTRIBUCIÓN




                               LIMA
                                                               2     Planificación de producción
                                                                     Fabricación y despacho




      Tiempo del viaje 2 semanas
                                                                                                                       DISVET


                                                                      1    Estimación de volumenes
                                                                           Solicitud de importación


    3
                                          SANTIAGO
        Llegada de carga a
        puerto chileno



                                                                        6
                                                                               Colocación de sticker

                  4                                                                                                    8
                        Nacionalización de                                     Habiliatción de venta                         Gestión de puntos de venta,
                        mercadería en aduana                                   en DISVET                                     picking y distribución del
                        Permisos sanitarios

                                               5
                                                                                                                             producto en canal tradicional
                        CDA, AUCDA                 Traslado de mercadería
                                                   de aduana a bodega Nestle




                                                                                            7
                                                                                                   Traslado de mercadería
                                                                                                   de bodega Nestle a
                                                                                                   bodega del Distribuidor

Page  12
Fase II Trabajo de Campo: Encuesta a consumidores



       Observaciones

   •   Datos demográficos, edad, sexo, comuna.

   •   Preferencias de consumo.

   •   Ocasiones de consumo.

   •   Ocasiones, lugar de compra.

   •   Conocimiento de la marca.

   •   Percepción, calificación del producto.




Page  13
Fase II Trabajo de Campo: trabajo conjunto Distribuidor Ferrnest



       Observaciones

   •   Procesos.

   •   Gestión de puntos de venta.

   •   Personal.

   •   Recursos, tecnológicos, otros.

   •   Publicidad, promoción.

   •   Otros.




Page  14
Gráficas y estadísticas




       Resultados de las
            Encuestas a
            Consumidores
            (principales gráficas)




Page  15
Encuestas a consumidores

                                       1%

                                 9%                     Chilenos
                                                          25-35 años
                                                          36-45 años
                           30%
                                                          46-55 años
                                              60%
                                                          mayor de 55 años




                                      n=194


                                       0%


                                 14%
                                                    Peruanos (en Chile)
                                                         25-35 años
                                                         36-45 años
                           31%              56%          46-55 años
                                                         mayor de 55 años




Page  16                              n=59
Gráficas y estadísticas

  ¿Cuál es el chocolate que más te gusta?

                   70
             49
                                                                           47



                                                                                         Chileno
                  31                                                                     Peruano

      %
                        21
                                                                                18
                                                                  14

                             5     4         3       3        3                      3
                                       0         0       0             0

             Sahne      Trencito Prestigio   Capri   Costa   Super 8 Sublime    Otros
              nuss

            Sahne Nuss está posicionado en ambos segmentos. Sublime es
            preferido por el segmento peruano pero no es mencionado por el
Page  17
            consumidor el chileno.
Gráficas y estadísticas

  ¿ Cuál es el chocolate que más compras?

                  73
            50


                                                                                  Chileno
                                                                     34           Peruano
                 31
      %
                       23
                                                           19
                                                                          16 17


                                   5
                                              3        3
                            0           0         0              0

            Sahne      Trencito   Prestigio   Capri   Super 8   Sublime   Otros
             nuss

            Sublime no es una alternativa de compra para el consumidor
            chileno
Page  18
Gráficas y estadísticas

  ¿En qué ocasiones comes un chocolate?


                   36
              34
                                            32
                                                                           30
                          26
                                       23
                               20
      %
                                                  13                            Chileno
                                                                                Peruano
                                                       7
                                                              5   5



               Tarde     A cualquier   Noche     Mediodía    Mañana
                            hora

            La tarde y la noche son las ocasiones de preferencia para el
            consumo en ambos segmentos
Page  19
Gráficas y estadísticas

  ¿Por cuál razón comes chocolate?


                       63   61
                                                                          60




                                                                                 Chileno
            %                              25
                                                                                 Peruano

                                      17
                                                   12   12
                                                               8
                                                                   2

                     Por su sabor   Como premio   Por hambre   Otros

                El sabor es el atributo determinante que impulsa la compra del
                producto

Page  20
Gráficas y estadísticas

  ¿Dónde consumes mayormente chocolate?

                             71
                    45


                         36
                                       34
                                                                             32
                                  26                25
                                              21
            %                                                                     Chileno
                                                                                  Peruano

                                                               8
                                                                    5



                     Hogar         Calle    Oficina/centro Cualquier lugar
                                              educativo

                Los consumidores presentan un marcado hábito de consumo
                de chocolate en el hogar.
Page  21
Gráficas y estadísticas

  ¿En que punto de ventas lo compras habitualmente?


                                             53



              36
                                                                                   Chileno
                            26                                                     Peruano
                                        26
                                 22
       %
                                                                          10
                   8                                 7       7
                                                                     5


            Supermercado   Minimarket    kiosco       Otro       Cualquier lugar


             Los supermercados y minimarket son los preferidos por el
             chileno, sin embargo el kiosco es la categoría de mayor valor
             absoluto (79%).
Page  22
Gráficas y estadísticas

  ¿Te gusta que el chocolate lleve maní?



                                      95



                            66


                                                         Ø 50
                                                                Chileno
                 %                         34                   Peruano



                                                     5


                                 Si             No

            El maní es un atributo que gusta a los dos segmentos de
            consumidores, con mayor proporción en el consumidor
            peruano.
Page  23
Gráficas y estadísticas

  ¿Conoces la marca de Chocolate Sublime?

  (Consumidor chileno)
                                        70




                                             40

                         %                                   Si
                                   30                        No




                                                          n=194



                 Tres cuartas partes de los consumidores chilenos no
                              conocen la marca Sublime.

Page  24
Conclusiones de encuestas


            A pesar de la tendencia de penetración del canal no tradicional (Supermercados y
 1          Minimarkets), el consumidor peruano aun prefiere comprar en Kioskos.


 2          El chileno en su mayoría no conoce la marca Sublime.


 3          Ambos segmentos no lo ubican fácilmente.


 4          Sublime es la marca favorita de los peruanos.


            Ambos segmentos lo consideran en su mayoría como un chocolate rico o
 5          muy rico.

            Rico, maní, Perú y chocolate son las palabras que le vienen a la mente al
 6          consumidor peruano.

Page  25
Distribuidor - Fuerza de Ventas




            Visita a Distribuidor
                     y
             Fuerza de Ventas




Page  26
Distribuidora Ferrnest S.A.


      Zona de operación, centro de
                                        OBJETIVO: BUSQUEDA DE
            Santiago y zona norte.
                                          NUEVOS CLIENTES Y
      Atiende 4.600 puntos de ventas    AUMENTAR EL MIX DE
            (PV) de confites.                PRODUCTOS
      Kiosco, almacenes y ATC-COPEC.




Page  27
Distribuidor Ferrnest S.A., comportamiento de Sublime

                             Evolución Puntos de Venta Ferrnest por mes
                  2.500

                  2.000
                                                                      Centro           La Ruta maneja el mayor
Puntos de Venta




                                                                      (12.9%)          porcentaje del total de
                  1.500                                               Ruta (80.8%)
                                                                                       los puntos de ventas
                  1.000                                               ATC (6.3%)       (80%)…
                   500                                                Total (100%)


                     -




                                 Evolución Kg Ferrnest por mes
                  3.000                                                                .…sin embargo, su
                                                                                       porcentaje de volumen
                  2.500
                                                                                       manejado en kg. es de
                  2.000                                                                un 60% lo que significa
     kilogramos




                                                                      Centro (24.7%)
                  1.500                                                                que venden menos por
                                                                      Ruta (60.7%)
                                                                                       cada punto de ventas
                  1.000                                               ATC (14.6%)      que el Centro y ATC
                    500                                               Total (100%)     (promedio ponderado
                         -                                                             menor)


Page  28
Distribuidor Ferrnest S.A., comportamiento de Sublime


            Caída en número de veces de Kg
             de cada PV en Abril 2012 con
            relación a Junio 2011 (mes más
                          alto)
                                                              Caída de cantidad de Kg de los PV
                            Número de veces
                                                 3,5
                                                              en Abril 2012 con relación al mes
                                2,7                             de Junio 2011 (mes más alto)
                2,1
                                                                            Cantidad de Kg

                                                                               818
            Caída Centro     Caída Ruta       Caída ATC
                                                                 365                           318



                                                             Caída Centro   Caída Ruta       Caída ATC




                       La caída en “Ruta” significa para Nestlé un alto impacto en las
                                                   ventas.


Page  29
Distribuidor Ferrnest S.A., observaciones y comentarios


        En la introducción de Sublime se abarcó 2.300 PV, ahora solo 300 PV.

        El chocolate tiene un alto potencial, pero necesita promoción.

        Después del concurso de la introducción, no hubo recompra de los PV.

        El supervisor de los vendedores tampoco ejerce presión.

        Del display 24 unidades, se migró a las ventas por unidades.




Page  30
Puntos de Venta




                        Almacén




            ATC Copec

                             Kiosko
Page  31
Puntos de Venta (PV), observaciones y comentarios




        Promoción                        Exhibición                    Comunicación                          POP
  Consideran que Sublime           Las vitrinas para exhibición    El catálogo es una gran       Material POP antiguo.
    no cuenta con promoción          de los productos son             ayuda para los clientes.
                                                                                                    Los que lo conocen,
    adecuada.                        escasas.
                                                                     No saben a qué tipo de         consideran que es un
  En tres cuadras                  Limitaciones de espacio          cliente está enfocado.         producto de calidad.
    consecutivas de la calle         (áreas de exhibición).
                                                                     Los que venden Sublime,
    Bandera, en el Centro, de
                                    Los quiebres de stock les        opinan que los chilenos si
    7 kioscos, 4 lo conocían,
                                     causan molestias.                lo compran.
    de los cuales 2 dijeron que
    es de alta rotación y los
    otros dos dijeron que tenia
    baja rotación, otros tres no
    lo conocían.




Page  32
Porcentaje de cobertura PV Santiago Centro



                    71 Puntos de Venta en Centro Santiago


                           52% lo vende                                 48%


                    38%




                                                 14%




            Si venden y lo tienen     Si venden pero está agotado   No lo venden




Page  33
Conclusiones PV y Distribuidor Ferrnest S.A



Ferrnest S.A.   1   El vendedor necesita de una motivación para vender.


                    La Ruta maneja el mayor peso con respecto a Sublime, sin embargo
                2   su dispersión geográfica dificulta la eficiencia de la gestión de ventas.




                    Santiago Centro es sin duda la comuna mas fuerte de Sublime, sin
                1   embargo existe un alto porcentaje no penetrado.
 Puntos de
   Venta
                    Desconocimiento de los atributos del producto por parte de la mayoría
                2   de los PV.


                3   Algunos PV lo consideran rotativo otros no, no existe un consenso.

Page  34
Espacios de oportunidad: Sublime con excelente oportunidad…!




                              Tendencia              Oportunidades del Chocolate Sublime



                               Comunidad          Comunidad peruana de más de 130.000 en la
             Demográfica        peruana           Región Metropolitana (RM).


                            Chile es el Tercer
                                                  Las redes sociales son una plataforma de
                           país a nivel mundial
             Tecnológica    en uso de redes
                                                  comunicación de marcas a un costo menor que los
                                                  medios habituales, efecto viral.
                                 Sociales


                            Baja competencia      Nikolo oscila entre los $100 pesos y $150 pesos,
             Competencia   chocolate con maní     ($250 pesos). Snickers supera los $600 pesos.




 Page  35
Cual estrategia competitiva aplicar..?

                                Mantener el foco posicionando “Sublime” en el consumidor peruano
                       mercado amplio




                                             Estrategia de diferenciación                    Liderazgo en costos
                                              Desempeño/calidad                              Precios/costos
Grado de competencia




                                              Exclusividad                                   Productos estándar




                                           Foco en Segmento
                                                                                             Foco en Costos
                                            Necesidades específicas del
                                             segmento                                         Necesidades limitadas
                       Sub-mercado




                                            Motivar la compra relacionando                   Precios elásticos
                                             producto con su origen

                                        Ventaja en desempeño                                                 Ventaja en costos
                                                                       Ventaja competitiva

Page  36
Desarrollando el mercado…!

Definir el segmento de mercado y posicionarse atacando estratégicamente




            S                           T                            P
Segmentación                       Targeting                      Posicionamiento
 Se defiden los segmentos:   El segmento de mercado más           Diferenciación a partir de foco
                             atractivo es el Consumidor           en el segmento:
  Consumidor chileno.
                             Peruano:
  Consumidor peruano.                                            Una buena historia (energía, ) a
                             Lealtad a la marca, califica a       un grupo establecido (tribe).
                             Sublime como excelente               Liderar el momento para hacer
                             chocolate, gusta del maní y se       un cambio.
                             identifica con el producto, con un
                             sentido de tradición respecto a
Page  37                    su país de origen.
Y ahora focalizando.…..!

                PROPUESTA “FOCO EN SEGMENTO”




            Target          Comunicación             Canal


    • Segmento peruano.   • Historia.         • Incentivos a FV
                          • Redes sociales.     (Santiago centro).

                          • Material POP.     • Gestión de material
                                                POP.




Page  38
Definiendo el mercado objetivo…jovenes peruanos

                                                                                                               Consumidor

                                                                                               Consumo chocolate percápita
                                                                                               1,9 kg/año
                              Jovenes peruanos                                                 56 sublimes/año (de 34 gr.)
                              De 22.100 peruanos ubicados en el centro                         5 sublimes/mes
                              de Santiago el 72% (15.912) son jovenes                          1.164 pesos chilenos/mes
                              entre 21 y 35 años.




                                                                 50% Mercado Objetivo




            Peruanos en Chile
            130.000 peruanos en Chile de ellos el 17%      De los 15.912 jóvenes peruanos el
            (22.100) reside y/o trabaja en el centro de    50% (7.956) se proyecta como
            Santiago. Fuente INE                           mercado objetivo, lo que representa:
                                                           15.116 kg/año (15,1 ton/año)
                                                           1.260 kg/mes (1,2 ton/mes),
                                                           (42% del volumen actual importando de 3 ton/mes).


Page  39
Como es el consumidor peruano…?


                         VARIABLES PERFIL CONSUMIDOR PERUANO
                               Valores y estilos de vida (VALS)




   Demográficas           Socio-Económicas               Psicográficas               Conductuales

  Nacionalidad peruana       NSE C1, C2, C3, D        Actividades de integración     Lealtad de marca a
                                                            social en bares,       Sublime, busca comprarlo
                                                        restaurantes y plazas
   Hombres y mujeres      Un 20% son profesionales
       jóvenes                  o técnicos.                                         Nivel de compra medio .
                                                       Comparten en familia,        Compra chocolates en
                                                      gustan del chocolate con        presentaciones de
      20 a 35 años         Actividades comerciales,            mani                    gramaje reducido
                             negocios pequeños,
                             trabajos operativos,
                            construcción, servicio
                           doméstico, restaurantes                                 Identifica a Sublime como
                                                                                       producto bandera



Page  40
Satisfacción para el consumidor

Los atributos de Sublime proponen cumplir las expectativas del consumidor y
satisfacer sus necesidades….se obtienen beneficios Sublimes…!




                   ATRIBUTOS
                   Una barra de
                chocolate con leche,                          B
                 macizo, de maní.
                  PERCEPCIÓN
                                                         BENEFICIOS
                   Buen sabor,                           “SUBLIMES”
                    Tradición,
                                                        Energía, alegría,
                    Es maní,
                                                     diversión, sentido de
                    Es Perú.                        pertenencia con país de
                                                            origen.




                                Proceso de comparación

Page  41
Contando la historia de “Sublime”
Un ciclo permanente de conexión mensaje-segmento

                                     Sublime es un chocolate
                                     macizo con maní para las
                                      personas que buscan
                                         energía y sabor




                                                                  Conectar con segmento de
            Convertir a Sublime en                                 consumidores peruanos,
             la primera opción de                                    jóvenes, estudiantes,
            compra del segmento                                    atraerlos por atributos de
                                                                      energía, el maní, la
                                                                  contundencia del chocolate




                                      Aprovechar el momento
                                       Sublime , liderando el
                                        segmento peruano,
                                      resaltando la lealtad del
                                            consumidor
Page  42
Construye, conecta y crece…

Ecosistema Facebook
Este es el nuevo boca a
boca, construyendo
                            Identificar Sublime en un
relaciones impactantes.     mapa social de conexión
Las 3C’s… dos veces       entre personas con intereses
                                comunes con una
más efectivo que los           página en facebook
medios tradicionales.




Page  43
Las tres estrategias del marketing vía

             Reconocimiento                                        Incrementar                                  Ampliar recomendaciones
                de marca                                         tráfico y ventas                                    y boca a boca
                                                       Eventos de promoción viral, publicar                Todas las acciones en facebook son virales,
  Anuncios publicitarios en página, historias
                                                     ofertas , boca a boca + la participación de           las personas descubren cosas en facebook
        patrocinadas por seguidores
                                                           los consumidores virtual/real                             a través de sus amigos




                                                                                                           1.    Motivar a las personas a que disfruten la
                                                     1.   Decidir una meta de ventas y actividades               página, abre canales de comunicación entre
  1.   Crear una campaña de anuncios en                                                                          la marca y los clientes, crea asociaciones
       facebook anime a las personas a tomar              promocionales.
       acciones que serán vistas por sus amigos,                                                                 entre ellos.
       postear videos, fotos.                                                                              2.    Crea contenidos de calidad que fomente
                                                     2.   Realizar una campaña creativa para
                                                          compartir la promoción a través de                     el intercambio, mantenerlo fresco, videos
  2.   Integrar los social plugins y la Graph API                                                                para motivar el intercambio, use calendarios
       como el botón “me gusta”.                          anuncios de facebook, utilizar aplicaciones
                                                          exclusivas.                                            de publicación (para anuncios, promociones,
  3.   Publicar contenido interesante, claros                                                                    eventos), ser activos en conversaciones de
       llamados a la acción , al intercambio,                                                                    dos vías.
       promover lanzamiento de promociones con       3.   Crear una experiencia social al momento
       eventos en facebook.                                                                                3.    Intergra los social plug-ins y el Graph API,
                                                          de la compra, en el punto de venta.
                                                                                                                 crea oportunidades que se publican en el
  4.   Ejecutar historias patrocinadas por                                                                       “News Feed” y contenido que se pueden
       seguidores, ampliar interacciones, acciones   4.   Movilizar a las personas tomar acción de               utilizar en las historias patrocinadas.
       de las personas que aparecerán en “News            compra off-line,. usar ofertas y anuncios de
       Feed” de sus amigos.                                                                                4.    Usar los anuncios de facebook y relatos
                                                          eventos para llevar personas al punto de               patrocinados para crear boca a boca,
                                                          venta, ejecutar historias patrocinadas por los         muestra el mensaje de “Sublime” a su
  5.   Usar las capacidades de target de
       facebook, gustos, preferencias, amigos,            seguidores y el “Place Check ins” para                 segmento objetivo con historias sobres sus
       conexiones y datos demográficos, maximizar         ampliar el boca a boca.                                amigos que ya han probado el producto.
       el recuerdo de los mensajes para el
       segmento peruano.                                                                                   5.    Aprende y repite, usar insights de la página
                                                                                                                 que promueven la participación y difusión de
Page  44                                                                                                        las personas.
Facebook Page Insights
       Monitorear las métricas de cerca para el éxito de la estrategia de marketing




            Total “me gusta”     Amigos de fans                Personas                Personas alcanzadas
            El número de         El número de personas         hablando del tema       El número de personas
            personas que les     amigos de los seguidores      El número personas      que han visto el contenido
            gusta tu página.     de la página, incluye los     que han creado una      asociado a su página
                                 actuales fans (seguidores).   historia acerca de tu   (incluyendo cualquier
                                                               página en los últimos   anuncio o
                                                               siete días.             historia patrocinada
                                                                                       referente a la página) en
                                                                                       los últimos siete días.




Page  45
Page  46
Estrategia en canal de distribución
Focalizar los esfuerzos en la zona Centro de Santiago

     Foco en Santiago Centro
                                                        Aumentar el volumen de ventas en
                                                        la zona centro de Santiago.
   Concentrar los esfuerzos de venta,
   ampliar la cobertura y distribución en
   este sector.



        Incentivos Fuerza de
               Ventas                                   Mayor atención para sugerir la
                                                        compra de Sublime a sus clientes.
   Incluir “Sublime” como producto foco y
                                                        Promueve      la   recompra     del
   capacitar al personal para contar la
                                                        chocolate en los puntos de venta.
   historia.




       Campaña Promocional
                                                        Generar reconocimiento de marca,
   Distribuir material promocional POP que              obtener     nuevos      clientes,
   se relacione con campaña en Facebook,                recompra, expectativas.
   contenido especial para historias Sublime,
   incluir marketing online Facebook, efectuar
   campañas virales de marketing.
Page  47
Marketing Mix 4 P’s, propuesta focalizada en plaza y promoción

  4P’s del Chocolate Sublime




Page  48
En resumen…!


                No se ubica facilmente,          Contar historia
                Favorita de los peruanos,
                Peruano compra en kiosko.
                                                   Target joven
                                                     peruano


                                                    Promoción
                                                    Facebook
                Vendedor necesita
                 motivación,
                Falta promoción.
                                                   Material POP


                                                   Incentivos a
                                                 Fuerza de Ventas

                Santiago Centro por explotar,
                Desconocimiento de atributos,
                Concentración PV Santiago        Foco en zona
                 Centro                          Santiago Centro

Page  49
facebook/ChocolateSublimeChile




Contacto
Patrick Arciniega   parciniega@alumnos.uai.cl
Pablo Villamar      pvillamar@alumnos.uai.cl
Mary Rosas          marosas@alumnos.uai.cl
Juan Ladera         jladera@alumnos.uai.cl

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Análisis situación actual Chocolate Sublime Nestlé

  • 1. CONSULTORIA “CHOCOLATE SUBLIME” Nestlé Chile / Universidad Adolfo Ibáñez Escuela de Negocios MBA IP - International Programme 2011-2012 Santiago, Chile Junio 2012
  • 2. Nestlé: portafolio de marca, que rol cumple “Sublime”..? Marca Coorporativa Marca Chocolates Marca Producto Page  2 Capri Negrita Trencito Sublime Sahne Nuss Super 8 Prestigio
  • 3. El problema: disminución sostenida mensual de ventas en 15% Miles Kg 18 16 14 12 -15% 10 8 6 4 Ventas estimadas Ventas reales 2 0 -2 ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 2011 2012 “Tendencia negativa en ventas del producto de manera sostenida..” Page  3
  • 4. Objetivo: ofrecer alternativas de solución….! Brindar un plan de colaboración a Nestlé Chile con respecto al “Chocolate Sublime”, que contemple alternativas de solución para revertir la tendencia negativa en las ventas y generar un crecimiento sostenido de las mismas en el canal tradicional para el mercado chileno.  Identificar brechas.  Proponer mecanismos de acción. Page  4
  • 5. Plan de consultoría: visualizando las brechas entre los agentes… Empresa Análisis de Estrategía y entorno y propuesta tendencias Brechas Fuerza de Venta Fase I Fase II Fase III Distribuidor Situación Trabajo de Conclusiones Actual Campo Propuesta Brechas Punto de Venta Encuesta a consumidor, Brechas Visita a puntos y fuerza de venta Comprador Consumidor Page  5
  • 6. El plan de trabajo: Consultoría Chocolate Sublime Fase I Fase II Fase III Ene-Feb Mar-Abr May-Jun • Reuniones con el área confites • Coordinaciones con Nestlé • Solicitud de información y Nestlé. para visita a fuerza de venta últimas coordinaciones. • Solicitud de información. Ferrnest. • Visita a fuerza de venta • Identificación de brechas entre • Análisis del canal de Ferrnest. fuerza de venta, canales, distribución. • Reunión con Gte General distribuidores. Ferrnest. • Elaboración de propuesta de • Análisis de información. mejoras. • Entrevista con los puntos de • Identificación de brechas en ventas. GPV (gestión de puntos de • Análisis de puntos de ventas. • Anáslisis de información ventas). obtenida. • Elaboración de propuesta de • Análisis del posicionamiento de mejoras. la marca dentro del portafolio confites. • Aplicación de encuestas a 194 • Identificación de segmentos, • Análisis de contexto. consumidores chilenos y 59 relevancias y perfiles de peruanos. consumo. • Diseño de encuestas. • Análisis de información • Elaboración de propuesta de obtenida en las encuestas. comunicción. • Elaboración de propuesta de mejoras. Page  6
  • 7. Cronograma de trabajo: Consultoría Chocolate Sublime Enero 2012 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2012 Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Fase I: situación actual Recolección informac. Análisis canal y PV Análisis contexto / diseño de encuestas Fase II: trabajo campo Visita a Fuerza Ventas Visita a Puntos Ventas / análisis de información Aplicación de encuestas Análisis de posicionamiento marca Fase III: conclusiones Identificación brechas FV, PV y Consumidor Definición de STP del producto Diseño de estrategia MKT para sublime en Chile / presentación Hitos Page  7 Puntos de control
  • 8. Fase I Situación Actual: que nos dice el entorno?, existe oportunidad? Análisis Micro Análisis Marca Mercado, incremento ventas chocolate en 9,9%, Nestlé trasmite valores de cosumo per capita 27,3 USD/año. nutrición, vida sana, calidad, Competencia, Nikolo (Arcor Dos en Uno) innovación y relaciones eticas sucedáneo, menos gramaje, precio 100 a150 con sus stakeholders, Sublime pesos. va en linea con dichos Proveedores, Sublime elaborado por Nestle Perú. valores. Intermediarios, 58,6% venta de confites vía canal no tradicional, 44,2% por canal tradicional. Macro Micro Interno Marca Análisis Macro Análisis Interno Económico, PIB per capita entre los más alto Estrategia y negocio, Marketing mix 4P’s de Latam. (producto, precio, plaza y promoción) Social, tendencia nutrición y salud. Procesos, Compra, fabricación y Demográfico, en STGO 6,9 MM hab (41% despacho, recepción y permisología, jovenes de Chile viven en RM), >100.000 comercialización, venta y distribución. peruanos, 72% jovenes. Infraestructura y tecnología, plataforma Tecnológico, 7,3 MM usuarios Internet, 9/10 DISVET usan redes sociales con 8,2 hrs/mes conectado, Chile tercer país uso de Facebook. Page  8
  • 9. Análisis Macro PBI Latam per-cápita Dolares 2011 18000 Económico, PIB per capita entre los más alto 16000 de la Latam (16.172 USD), crecimiento 14000 proyectado de 4,3% para el 2012 y 4,1% para 12000 el 2013. Dólares 10000 8000 Social, tendencia a la buena nutrición y 6000 4000 cuidado de la salud, 9 /10 personas 2000 consumen chocolate, cada persona compra 0 un chocolate 7 veces durante un año, una Mexico Argentina Chile Panamá Brasil Costa Rica Perú Venezuela cantidad de 277 gramos en cada ocasión de compra. Demográfico, en Santiago 6,9 MM de Los 10 principales países con mayor habitantes, crecimiento proyectado de 0,81% (7,5 MM hab) para el 2020 con 51,6% mujeres porcentaje de uso de Facebook al ingresar y 48,4% hombres, el 41% de los jovenes de a Internet Chile viven en RM, comunidad perauana de 96.0% más de 100.000 en la ciudad capital, 72% Porcentaje de penetración 94.0% jovenes (21-35 años), 20% profesionales. 92.0% 90.0% 88.0% Tecnológico, 7,3 MM usuarios Internet, 9/10 86.0% chilenos usan redes sociales, de las 25,3 84.0% horas conectado a la internet al mes, ocupan 82.0% 8,2 hrs en redes sociales, Chile tercer país en uso de Facebook Page  9
  • 10. Análisis Micro Ventas anuales 2010 1400 1200 Mercado, incremento en ventas de chocolate en 1000 9,9% (467,2 MMUSD), incremento en 2,9% Millones USD 800 volumen en kilogramos para el 2010, cosumo per 600 capita de 27,3 USD/año, mercado competetivo, 400 Nestle lidera con 49% market share. 200 0 Competencia, Nikolo (Arcor Dos en Uno) Perú Chile Argentina Colombia sucedáneo, menos gramaje, precio 100 a 150 pesos. Consumo anual per cápita 35 Proveedores, Sublime es elaborado y empacado 30 por Nestle Perú. 25 20 Intermediarios, el 55,8% de venta de confites vía USD 15 canal no tradicional vs el 44,2% canal tradicional 10 para el 2010, cifra posiblemente mayor en este 5 ultimo canal por ser muy atomizado y dificil de 0 medir, canal no tradicional presenta incremento en Perú Chile Argentina Colombia participación de ventas, Dos en Uno Porcentaje Canales 2009 - 2010 8% Arcor 7% (Confites) Ambrosoli Tradicional No tradicional 14% Nestlé 49% Costa 51.3% 55.8% 22% Incremento en participación de las ventas del canal No tradicional Participación Mercado Chocolates Fuente: Nestlé Chile 48.7% 44.2% Page  10 2009 2010
  • 11. Oportunidad: evaluando tendencias y entorno….…! Tendencia Oportunidades del Chocolate Sublime Incremento ingreso El incremento de los ingresos de los chilenos impulsa Económica el consumo de productos de mayor calidad. per capita Sublime es un Chocolate macizo, por lo que la Enfoque de nutricón Social concentración de cacao es superior a otros productos y salud con los que compite. Sublime es un producto del portafolio que cubre una Crecimiento de necesidad de atributo de maní. La existencia de un población, número importante de jóvenes chilenos y peruanos Demográfica comunidad peruana favorecería el consumo de chocolates macizos, debido joven a su atributo de energía, característica valorada por este segmento. Chile es el Tercer Las redes sociales son una plataforma de comunicación país a nivel mundial de marcas a un costo menor que los medios habituales, Tecnológica dirigiéndose en un alto porcentaje a la población joven, en uso de redes Sociales efecto viral. Page  11
  • 12. Procesos: el viaje de Sublime…! COMERCIALIZACIÓN Como llega Sublime a las manos FABRICACIÓN , COMPRA RECEPCIÓN VENTA Y Y DESPACHO Y PERMISOLOGÍA del consumidor en Chile? DISTRIBUCIÓN LIMA 2 Planificación de producción Fabricación y despacho Tiempo del viaje 2 semanas DISVET 1 Estimación de volumenes Solicitud de importación 3 SANTIAGO Llegada de carga a puerto chileno 6 Colocación de sticker 4 8 Nacionalización de Habiliatción de venta Gestión de puntos de venta, mercadería en aduana en DISVET picking y distribución del Permisos sanitarios 5 producto en canal tradicional CDA, AUCDA Traslado de mercadería de aduana a bodega Nestle 7 Traslado de mercadería de bodega Nestle a bodega del Distribuidor Page  12
  • 13. Fase II Trabajo de Campo: Encuesta a consumidores Observaciones • Datos demográficos, edad, sexo, comuna. • Preferencias de consumo. • Ocasiones de consumo. • Ocasiones, lugar de compra. • Conocimiento de la marca. • Percepción, calificación del producto. Page  13
  • 14. Fase II Trabajo de Campo: trabajo conjunto Distribuidor Ferrnest Observaciones • Procesos. • Gestión de puntos de venta. • Personal. • Recursos, tecnológicos, otros. • Publicidad, promoción. • Otros. Page  14
  • 15. Gráficas y estadísticas Resultados de las Encuestas a Consumidores (principales gráficas) Page  15
  • 16. Encuestas a consumidores 1% 9% Chilenos 25-35 años 36-45 años 30% 46-55 años 60% mayor de 55 años n=194 0% 14% Peruanos (en Chile) 25-35 años 36-45 años 31% 56% 46-55 años mayor de 55 años Page  16 n=59
  • 17. Gráficas y estadísticas ¿Cuál es el chocolate que más te gusta? 70 49 47 Chileno 31 Peruano % 21 18 14 5 4 3 3 3 3 0 0 0 0 Sahne Trencito Prestigio Capri Costa Super 8 Sublime Otros nuss Sahne Nuss está posicionado en ambos segmentos. Sublime es preferido por el segmento peruano pero no es mencionado por el Page  17 consumidor el chileno.
  • 18. Gráficas y estadísticas ¿ Cuál es el chocolate que más compras? 73 50 Chileno 34 Peruano 31 % 23 19 16 17 5 3 3 0 0 0 0 Sahne Trencito Prestigio Capri Super 8 Sublime Otros nuss Sublime no es una alternativa de compra para el consumidor chileno Page  18
  • 19. Gráficas y estadísticas ¿En qué ocasiones comes un chocolate? 36 34 32 30 26 23 20 % 13 Chileno Peruano 7 5 5 Tarde A cualquier Noche Mediodía Mañana hora La tarde y la noche son las ocasiones de preferencia para el consumo en ambos segmentos Page  19
  • 20. Gráficas y estadísticas ¿Por cuál razón comes chocolate? 63 61 60 Chileno % 25 Peruano 17 12 12 8 2 Por su sabor Como premio Por hambre Otros El sabor es el atributo determinante que impulsa la compra del producto Page  20
  • 21. Gráficas y estadísticas ¿Dónde consumes mayormente chocolate? 71 45 36 34 32 26 25 21 % Chileno Peruano 8 5 Hogar Calle Oficina/centro Cualquier lugar educativo Los consumidores presentan un marcado hábito de consumo de chocolate en el hogar. Page  21
  • 22. Gráficas y estadísticas ¿En que punto de ventas lo compras habitualmente? 53 36 Chileno 26 Peruano 26 22 % 10 8 7 7 5 Supermercado Minimarket kiosco Otro Cualquier lugar Los supermercados y minimarket son los preferidos por el chileno, sin embargo el kiosco es la categoría de mayor valor absoluto (79%). Page  22
  • 23. Gráficas y estadísticas ¿Te gusta que el chocolate lleve maní? 95 66 Ø 50 Chileno % 34 Peruano 5 Si No El maní es un atributo que gusta a los dos segmentos de consumidores, con mayor proporción en el consumidor peruano. Page  23
  • 24. Gráficas y estadísticas ¿Conoces la marca de Chocolate Sublime? (Consumidor chileno) 70 40 % Si 30 No n=194 Tres cuartas partes de los consumidores chilenos no conocen la marca Sublime. Page  24
  • 25. Conclusiones de encuestas A pesar de la tendencia de penetración del canal no tradicional (Supermercados y 1 Minimarkets), el consumidor peruano aun prefiere comprar en Kioskos. 2 El chileno en su mayoría no conoce la marca Sublime. 3 Ambos segmentos no lo ubican fácilmente. 4 Sublime es la marca favorita de los peruanos. Ambos segmentos lo consideran en su mayoría como un chocolate rico o 5 muy rico. Rico, maní, Perú y chocolate son las palabras que le vienen a la mente al 6 consumidor peruano. Page  25
  • 26. Distribuidor - Fuerza de Ventas Visita a Distribuidor y Fuerza de Ventas Page  26
  • 27. Distribuidora Ferrnest S.A.  Zona de operación, centro de OBJETIVO: BUSQUEDA DE Santiago y zona norte. NUEVOS CLIENTES Y  Atiende 4.600 puntos de ventas AUMENTAR EL MIX DE (PV) de confites. PRODUCTOS  Kiosco, almacenes y ATC-COPEC. Page  27
  • 28. Distribuidor Ferrnest S.A., comportamiento de Sublime Evolución Puntos de Venta Ferrnest por mes 2.500 2.000 Centro La Ruta maneja el mayor Puntos de Venta (12.9%) porcentaje del total de 1.500 Ruta (80.8%) los puntos de ventas 1.000 ATC (6.3%) (80%)… 500 Total (100%) - Evolución Kg Ferrnest por mes 3.000 .…sin embargo, su porcentaje de volumen 2.500 manejado en kg. es de 2.000 un 60% lo que significa kilogramos Centro (24.7%) 1.500 que venden menos por Ruta (60.7%) cada punto de ventas 1.000 ATC (14.6%) que el Centro y ATC 500 Total (100%) (promedio ponderado - menor) Page  28
  • 29. Distribuidor Ferrnest S.A., comportamiento de Sublime Caída en número de veces de Kg de cada PV en Abril 2012 con relación a Junio 2011 (mes más alto) Caída de cantidad de Kg de los PV Número de veces 3,5 en Abril 2012 con relación al mes 2,7 de Junio 2011 (mes más alto) 2,1 Cantidad de Kg 818 Caída Centro Caída Ruta Caída ATC 365 318 Caída Centro Caída Ruta Caída ATC La caída en “Ruta” significa para Nestlé un alto impacto en las ventas. Page  29
  • 30. Distribuidor Ferrnest S.A., observaciones y comentarios  En la introducción de Sublime se abarcó 2.300 PV, ahora solo 300 PV.  El chocolate tiene un alto potencial, pero necesita promoción.  Después del concurso de la introducción, no hubo recompra de los PV.  El supervisor de los vendedores tampoco ejerce presión.  Del display 24 unidades, se migró a las ventas por unidades. Page  30
  • 31. Puntos de Venta Almacén ATC Copec Kiosko Page  31
  • 32. Puntos de Venta (PV), observaciones y comentarios Promoción Exhibición Comunicación POP  Consideran que Sublime  Las vitrinas para exhibición  El catálogo es una gran  Material POP antiguo. no cuenta con promoción de los productos son ayuda para los clientes.  Los que lo conocen, adecuada. escasas.  No saben a qué tipo de consideran que es un  En tres cuadras  Limitaciones de espacio cliente está enfocado. producto de calidad. consecutivas de la calle (áreas de exhibición).  Los que venden Sublime, Bandera, en el Centro, de  Los quiebres de stock les opinan que los chilenos si 7 kioscos, 4 lo conocían, causan molestias. lo compran. de los cuales 2 dijeron que es de alta rotación y los otros dos dijeron que tenia baja rotación, otros tres no lo conocían. Page  32
  • 33. Porcentaje de cobertura PV Santiago Centro 71 Puntos de Venta en Centro Santiago 52% lo vende 48% 38% 14% Si venden y lo tienen Si venden pero está agotado No lo venden Page  33
  • 34. Conclusiones PV y Distribuidor Ferrnest S.A Ferrnest S.A. 1 El vendedor necesita de una motivación para vender. La Ruta maneja el mayor peso con respecto a Sublime, sin embargo 2 su dispersión geográfica dificulta la eficiencia de la gestión de ventas. Santiago Centro es sin duda la comuna mas fuerte de Sublime, sin 1 embargo existe un alto porcentaje no penetrado. Puntos de Venta Desconocimiento de los atributos del producto por parte de la mayoría 2 de los PV. 3 Algunos PV lo consideran rotativo otros no, no existe un consenso. Page  34
  • 35. Espacios de oportunidad: Sublime con excelente oportunidad…! Tendencia Oportunidades del Chocolate Sublime Comunidad Comunidad peruana de más de 130.000 en la Demográfica peruana Región Metropolitana (RM). Chile es el Tercer Las redes sociales son una plataforma de país a nivel mundial Tecnológica en uso de redes comunicación de marcas a un costo menor que los medios habituales, efecto viral. Sociales Baja competencia Nikolo oscila entre los $100 pesos y $150 pesos, Competencia chocolate con maní ($250 pesos). Snickers supera los $600 pesos. Page  35
  • 36. Cual estrategia competitiva aplicar..? Mantener el foco posicionando “Sublime” en el consumidor peruano mercado amplio Estrategia de diferenciación Liderazgo en costos  Desempeño/calidad  Precios/costos Grado de competencia  Exclusividad  Productos estándar Foco en Segmento Foco en Costos  Necesidades específicas del segmento  Necesidades limitadas Sub-mercado  Motivar la compra relacionando  Precios elásticos producto con su origen Ventaja en desempeño Ventaja en costos Ventaja competitiva Page  36
  • 37. Desarrollando el mercado…! Definir el segmento de mercado y posicionarse atacando estratégicamente S T P Segmentación Targeting Posicionamiento Se defiden los segmentos: El segmento de mercado más Diferenciación a partir de foco atractivo es el Consumidor en el segmento:  Consumidor chileno. Peruano:  Consumidor peruano. Una buena historia (energía, ) a Lealtad a la marca, califica a un grupo establecido (tribe). Sublime como excelente Liderar el momento para hacer chocolate, gusta del maní y se un cambio. identifica con el producto, con un sentido de tradición respecto a Page  37 su país de origen.
  • 38. Y ahora focalizando.…..! PROPUESTA “FOCO EN SEGMENTO” Target Comunicación Canal • Segmento peruano. • Historia. • Incentivos a FV • Redes sociales. (Santiago centro). • Material POP. • Gestión de material POP. Page  38
  • 39. Definiendo el mercado objetivo…jovenes peruanos Consumidor Consumo chocolate percápita 1,9 kg/año Jovenes peruanos 56 sublimes/año (de 34 gr.) De 22.100 peruanos ubicados en el centro 5 sublimes/mes de Santiago el 72% (15.912) son jovenes 1.164 pesos chilenos/mes entre 21 y 35 años. 50% Mercado Objetivo Peruanos en Chile 130.000 peruanos en Chile de ellos el 17% De los 15.912 jóvenes peruanos el (22.100) reside y/o trabaja en el centro de 50% (7.956) se proyecta como Santiago. Fuente INE mercado objetivo, lo que representa: 15.116 kg/año (15,1 ton/año) 1.260 kg/mes (1,2 ton/mes), (42% del volumen actual importando de 3 ton/mes). Page  39
  • 40. Como es el consumidor peruano…? VARIABLES PERFIL CONSUMIDOR PERUANO Valores y estilos de vida (VALS) Demográficas Socio-Económicas Psicográficas Conductuales Nacionalidad peruana NSE C1, C2, C3, D Actividades de integración Lealtad de marca a social en bares, Sublime, busca comprarlo restaurantes y plazas Hombres y mujeres Un 20% son profesionales jóvenes o técnicos. Nivel de compra medio . Comparten en familia, Compra chocolates en gustan del chocolate con presentaciones de 20 a 35 años Actividades comerciales, mani gramaje reducido negocios pequeños, trabajos operativos, construcción, servicio doméstico, restaurantes Identifica a Sublime como producto bandera Page  40
  • 41. Satisfacción para el consumidor Los atributos de Sublime proponen cumplir las expectativas del consumidor y satisfacer sus necesidades….se obtienen beneficios Sublimes…! ATRIBUTOS Una barra de chocolate con leche, B macizo, de maní. PERCEPCIÓN BENEFICIOS Buen sabor, “SUBLIMES” Tradición, Energía, alegría, Es maní, diversión, sentido de Es Perú. pertenencia con país de origen. Proceso de comparación Page  41
  • 42. Contando la historia de “Sublime” Un ciclo permanente de conexión mensaje-segmento Sublime es un chocolate macizo con maní para las personas que buscan energía y sabor Conectar con segmento de Convertir a Sublime en consumidores peruanos, la primera opción de jóvenes, estudiantes, compra del segmento atraerlos por atributos de energía, el maní, la contundencia del chocolate Aprovechar el momento Sublime , liderando el segmento peruano, resaltando la lealtad del consumidor Page  42
  • 43. Construye, conecta y crece… Ecosistema Facebook Este es el nuevo boca a boca, construyendo Identificar Sublime en un relaciones impactantes. mapa social de conexión Las 3C’s… dos veces entre personas con intereses comunes con una más efectivo que los página en facebook medios tradicionales. Page  43
  • 44. Las tres estrategias del marketing vía Reconocimiento Incrementar Ampliar recomendaciones de marca tráfico y ventas y boca a boca Eventos de promoción viral, publicar Todas las acciones en facebook son virales, Anuncios publicitarios en página, historias ofertas , boca a boca + la participación de las personas descubren cosas en facebook patrocinadas por seguidores los consumidores virtual/real a través de sus amigos 1. Motivar a las personas a que disfruten la 1. Decidir una meta de ventas y actividades página, abre canales de comunicación entre 1. Crear una campaña de anuncios en la marca y los clientes, crea asociaciones facebook anime a las personas a tomar promocionales. acciones que serán vistas por sus amigos, entre ellos. postear videos, fotos. 2. Crea contenidos de calidad que fomente 2. Realizar una campaña creativa para compartir la promoción a través de el intercambio, mantenerlo fresco, videos 2. Integrar los social plugins y la Graph API para motivar el intercambio, use calendarios como el botón “me gusta”. anuncios de facebook, utilizar aplicaciones exclusivas. de publicación (para anuncios, promociones, 3. Publicar contenido interesante, claros eventos), ser activos en conversaciones de llamados a la acción , al intercambio, dos vías. promover lanzamiento de promociones con 3. Crear una experiencia social al momento eventos en facebook. 3. Intergra los social plug-ins y el Graph API, de la compra, en el punto de venta. crea oportunidades que se publican en el 4. Ejecutar historias patrocinadas por “News Feed” y contenido que se pueden seguidores, ampliar interacciones, acciones 4. Movilizar a las personas tomar acción de utilizar en las historias patrocinadas. de las personas que aparecerán en “News compra off-line,. usar ofertas y anuncios de Feed” de sus amigos. 4. Usar los anuncios de facebook y relatos eventos para llevar personas al punto de patrocinados para crear boca a boca, venta, ejecutar historias patrocinadas por los muestra el mensaje de “Sublime” a su 5. Usar las capacidades de target de facebook, gustos, preferencias, amigos, seguidores y el “Place Check ins” para segmento objetivo con historias sobres sus conexiones y datos demográficos, maximizar ampliar el boca a boca. amigos que ya han probado el producto. el recuerdo de los mensajes para el segmento peruano. 5. Aprende y repite, usar insights de la página que promueven la participación y difusión de Page  44 las personas.
  • 45. Facebook Page Insights Monitorear las métricas de cerca para el éxito de la estrategia de marketing Total “me gusta” Amigos de fans Personas Personas alcanzadas El número de El número de personas hablando del tema El número de personas personas que les amigos de los seguidores El número personas que han visto el contenido gusta tu página. de la página, incluye los que han creado una asociado a su página actuales fans (seguidores). historia acerca de tu (incluyendo cualquier página en los últimos anuncio o siete días. historia patrocinada referente a la página) en los últimos siete días. Page  45
  • 47. Estrategia en canal de distribución Focalizar los esfuerzos en la zona Centro de Santiago Foco en Santiago Centro Aumentar el volumen de ventas en la zona centro de Santiago. Concentrar los esfuerzos de venta, ampliar la cobertura y distribución en este sector. Incentivos Fuerza de Ventas Mayor atención para sugerir la compra de Sublime a sus clientes. Incluir “Sublime” como producto foco y Promueve la recompra del capacitar al personal para contar la chocolate en los puntos de venta. historia. Campaña Promocional Generar reconocimiento de marca, Distribuir material promocional POP que obtener nuevos clientes, se relacione con campaña en Facebook, recompra, expectativas. contenido especial para historias Sublime, incluir marketing online Facebook, efectuar campañas virales de marketing. Page  47
  • 48. Marketing Mix 4 P’s, propuesta focalizada en plaza y promoción 4P’s del Chocolate Sublime Page  48
  • 49. En resumen…!  No se ubica facilmente, Contar historia  Favorita de los peruanos,  Peruano compra en kiosko. Target joven peruano Promoción Facebook  Vendedor necesita motivación,  Falta promoción. Material POP Incentivos a Fuerza de Ventas  Santiago Centro por explotar,  Desconocimiento de atributos,  Concentración PV Santiago Foco en zona Centro Santiago Centro Page  49
  • 50. facebook/ChocolateSublimeChile Contacto Patrick Arciniega parciniega@alumnos.uai.cl Pablo Villamar pvillamar@alumnos.uai.cl Mary Rosas marosas@alumnos.uai.cl Juan Ladera jladera@alumnos.uai.cl