1) A Lopes adquire 51% da Royal, maior imobiliária do Distrito Federal, por R$60 milhões.
2) A Royal deve atingir 31% de participação no mercado imobiliário do Distrito Federal, estimado em R$1,45 bilhões para 2007.
3) A aquisição consolida a liderança da Lopes no mercado imobiliário brasileiro, agora presente em 10 estados e no Distrito Federal.
1. LOPES Adquire a ROYAL, Maior Imobiliária do Distrito Federal* [email_address] www.lopes.com.br/ri * Em volume de vendas
2. Aviso Importante Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da LPS Brasil – Consultoria de imóveis S.A. e controladas (“Lopes”), referentes a aquisição da Royal Empreendimentos Imobiliários Ltda. (“Royal”). Esta apresentação não deve ser entendida como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser realizada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, é feita em relação à exatidão da informação aqui presente. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de desempenho futuro. Os investidores são avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Lopes, tais como: pressões competitivas, o desempenho da economia brasileira e da indústria, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Lopes. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Lopes sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Lopes acredita que, baseada mas informações atualmente disponíveis para os seus Administradores, as expectativas e hipóteses refletidas nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. A Lopes não pode garantir eventos ou resultados futuros, bem como expressamente nega qualquer obrigação de atualizar qualquer previsões futuras aqui presentes.
3.
4. Mercado do Distrito Federal O mercado imobiliário do Distrito Federal é considerado o terceiro maior do Brasil. Em 2007, o VGV contratado, estimado, é de R$1,45 bilhão 1 . 2007E 2008E Vendas Contratadas - Royal (R$MM) 450 2 630 2 1 Estudos Gerenciais 2 Expectativa da Royal. Com a aquisição da Royal, a Lopes consolida sua liderança nacional, agora presente em 10 estados e no Distrito Federal. 40%
5. Sumário do Negócio Maior aquisição já realizada pela Lopes – Base Case Valuation de R$60 milhões, considerando os 100% da Royal. A aquisição da Royal prevê as estruturas de não concorrência e call e put , alinhando os interesses entre acionistas, companhia e administração. 11,0x P/E 2008 9,0x P/E 2008
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7. Mapa Lopes – Expansão Geográfica PE A Lopes amplia sua presença nacional, agora presente em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal, consolidando sua posição de maior empresa de consultoria e intermediação imobiliária do Brasil contando com mais de 2.800 corretores. SC MG PA DF BA RS PR SP RJ ES