BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund, Invesco Pan European Equity Income Fund en Invesco Pan European Structured Equity Fund zijn genomineerd voor een Morningstar Award 2014 in de categorie 'Aandelen Europa'. Lees ook het bijbehorende artikel:
2. BlackRock SF Eur. Opportunities Extension Fund
Fondsmanager
David Tovey
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
3. Morningstar over
BlackRock SF European Opportunities Extension Fund
• Een rendement van 45% bezorgde dit fonds een plek in het
eerste percentiel in de categorie. Het presteerde daarmee
23% beter dan het gemiddelde van de categorie
• In de afgelopen 6 jaar belandde het fonds in het eerste
kwartiel van de categorie. Het laat daarmee ook over langere
periodes de categoriegenoten ver achter zich
• Het fonds dankt voor een belangrijk deel zijn goede
prestaties aan aanzienlijke posities in mid- en small-caps
(bijna de helft van de portefeuille). Het fonds kan
gedeeltelijk short gaan om alpha te creëren
• David Tovey staat sinds oprichting van het fonds in 2007 aan
het hoofd van het beheerteam, dat in 2013 met twee nieuwe
leden is uitgebreid
ISIN
LU0313923228
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
4. Invesco Pan European Equity Income Fund
Fondsmanager
Stephanie Butcher
Stephen Lamacraft
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
5. Morningstar over
Invesco Pan European Equity Income Fund
• Ondanks een moeilijk jaar voor beleggingsstrategieën die
zich richten op het behalen van een hoog dividend, wist dit
fonds een rendement te noteren van bijna 33%
• Het fonds mikt op een hoger dan gemiddelde brutodividendopbrengst.
• Het fonds kende in 2009 en 2010 moeilijke jaren, maar
behaalde de afgelopen 3 jaar uitstekende resultaten en
verslaat de meeste fondsen in zijn categorie met een
geannualiseerd rendement van 14,38%, wat 4,85% hoger
is dan het categoriegemiddelde.
ISIN
LU0267986395
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
6. Invesco Pan European Structured Equity Fund
Fondsmanager
Michael Fraikin
Thorsten Paarmann
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
7. Morningstar over
Invesco Pan European Structured Equity Fund
• Het rendement van bijna 24% in 2013 behoort tot één van
de beste in de categorie, die gemiddeld circa 20% noteert
• Het fonds wordt beheerd door een groot en ervaren
kwantitatief team
• Het fonds maakt gebruik van een degelijk op regels
gebaseerd beleggingsproces dat gericht is op het
identificeren van aandelen met een lage volatiliteit en
aantrekkelijke fundamentals. In het licht van de uitgebreide
middelen van het fonds en de systematische aanpak, zijn
we ervan overtuigd dat het kan blijven bouwen op zijn
solide track record
• Over de afgelopen 3 en 5 jaar, is het fonds één van de
hoogste renderende en tegelijkertijd minst volatiele fondsen
in de peer group. De Morningstar Analyst Rating is Silver
ISIN
LU0119753134
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse aandelencategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Aandelen Nederland
Kempen Orange Fund
QQQQ
Silver
24.31
NL0000289627
Kempen Oranje Participaties
QQQQ
Neutral
30.44
NL0000440675
Robeco Hollands Bezit
QQQ
Bronze
24.82
NL0000286615
Aandelen Europa
BlackRock Strategic Funds Eur. Opp. Extension Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Aandelen Europa Small/Mid-Cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Standard Life Investments Global Eur. Smaller Comp.
QQQQ
QQQ
QQQQQ
Aandelen Verenigde Staten
JPMorgan Funds - Highbridge US STEEP
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
W.P. Stewart Holdings
QQQQQ
QQQQ
QQQQ
Aandelen Azië-Pacific
Fidelity Funds - Pacific Fund
First State Asia Pacific Sustainability Fund
Invesco Pacific Equity
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Aandelen Wereldwijd
ASN Duurzaam Aandelenfonds
MFS Meridian Global Concentrated
Robeco BP Global Premium Equities
Aandelen Emerging Markets
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund
First State Global Emerging Markets Fund
First State Global Emerging Markets Leaders Fund
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
Silver
44.94
32.81
23.90
LU0313923228
LU0267986395
LU0119753134
Bronze
36.12
40.13
42.00
LU0138075311
LU0210072939
LU0306632414
Bronze
27.65
29.36
29.41
LU0828466119
LU0225737302
LU0237485098
Bronze
Silver
25.73
5.90
18.83
LU0368678339
GB00B2PDRY03
IE0003600388
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Neutral
Bronze
30.56
23.13
27.53
NL0000441301
LU0219418919
LU0203975197
QQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Gold
Gold
6.32
-2.03
-2.79
LU0307839646
GB0030190366
GB00B2PDTP51