Markteinblicke Afrika - Chancen und Empfehlungen für den deutschen Mittelstand

116/02/2018
Markteinblicke Afrika
Chancen und Empfehlungen für deutsche Unternehmen
27. Februar 2018 in Dortmund
DEUTSCH-AFRIKANISCHES WIRTSCHAFTSFORUM NORDRHEIN-WESTFALEN

216/02/2018
Notizen
© africon GmbH 2018

316/02/2018
Fakten zu Afrika – Wussten Sie, dass…
… in Nigeria an einem Tag 50 Mio Maggi Würfel konsumiert werden?
… Nigeria mit 12,5 Mio Fahrzeugen der größte Markt in Sub-Sahara Afrika ist?
… die Mittelschicht in Sub-Sahara Afrika mehr als 400 Mio Konsumenten darstellt?
… in Kenia 67% der Bevölkerung mit dem Handy bezahlt?
… Kenia die größte Produktionsstätte von Kaugummis in Afrika hat?
… eine Frau in Südafrika mehr als 30% ihres Einkommens für Haarpflege ausgibt?
… die EC-/Kreditkartenanzahl in Nigeria um mehr als 35% gestiegen ist?
Wussten Sie schon, dass…
Und welche deutsche Firma…
… liefert die Verpackungsmaschine für die Maggi Würfel?
… liefert das Zubehör für Werkstätten, um die Fahrzeuge in Afrika zu reparieren?
… produziert das Waschmittel für die aufkommende Mittelschicht in Afrika?
… programmiert die Software für das mobile Zahlen mit dem Handy?
… liefert Maschinen zur Produktion von Kaugummis?
… liefert die Chemikalien zur Produktion von Shampoos in Afrika?
… liefert die Kreditkarten für Afrika?

416/02/2018
Automobilmarkt in Nigeria
Durch den hohen Anteil an Gebrauchtwagen in der Automobilindustrie
eröffnet sich großes Potential im Bereich „independent after market “.
Einblicke
• Nigeria ist mit 12,5 Mio Fahrzeugen der größte Markt in
Afrika. Es folgt Südafrika mit 9,5 Mio Fahrzeugen.
• Der Markt in Nigeria ist mit ca. 75% stark von gebrauchten
Fahrzeugen geprägt.
• Es entsteht ein großes Potential im Bereich „independent
after market“, wo Produkte wie Klebstoff, Farben, Filter etc.
benötigt werden.
• Deutsche Automobilzulieferer sind noch wenig in Nigeria
vertreten und agieren meistens über Handelshäuser.
Empfehlung für deutsche Unternehmen
• Untersuchen Sie den nigerianischen Markt und andere
Märkte lokal. Preise, Margen und Umsätze schwanken stark
in den verschiedenen Märkten.
• Achten Sie auf gefälschte Ware. Bei einigen Produkten
kommt es zu Raten von über 70% von gefälschten Waren.
• Identifizieren Sie seriöse und erfahrene
Distributionspartner.
12,5 Mio
Fahrzeuge
in Nigeria
75%
25%
Neuwagen
Gebrauchtwagen
Gesamtheit aller Fahrzeuge in Nigeria
(im Jahr 2015)
Source:africonresearchinNigeria,KenyaandTanzania(2016/17),OICA(2018),WHO(2016),africonanalysis(2018)

516/02/2018
Stahlmarkt in Afrika
Die steigende Nachfrage nach Stahl vs. der fehlenden lokalen
Produktion führt zu Investitionen von lokalen Stahlfirmen.
Einblicke
• Während es eine ansteigende Nachfrage nach Stahl auf dem
afrikanischen Kontinent gibt, nimmt die Stahlproduktion
kaum zu.
• Die Lücke wird aktuell durch Importe ausgefüllt und treibt
lokale Investitionen.
• Programme der Regierungen zur Förderung der Infrastruktur
sind ein zusätzlicher Treiber für den afrikanischen Stahlmarkt.
Daraus entstehen vor allem Chance für deutsche Maschinen
und Anlagenfirmen.
• Identifizieren Sie Schlüsselmärket in Afrika und starten Sie
den Dialog mit lokalen Firmen.
• Beachten Sie, dass die Stahlbranche im Osten Afrikas stark
indisch geprägt ist. Im Westen dagegen finden Sie mehr
lokale Firmen.
• Eine Anpassung der Maschinen und Anlagen auf die
Gegebenheiten in Afrika ist zu empfehlen da somit der zu
adressierende Markt erhört werden kann.
Quelle:SteelStatisticYearbook(2015)
10
15
20
25
30
35
40
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stahlverbrauch (fertige Produkte)
Produktion von warmgewalzten Produkten
Differenz von circa 20
Mio Tonnen in 2014
Produzierte Menge an Stahl in Afrika
(in Tonnen pro Jahr)

616/02/2018
Energiemarkt in Kenia
Kenia will bis 2030 den Status eines Middle-Income Country erreichen.
Dies bedeutet eine gesteigerte Nachfrage nach Elektrizität.
Einblicke
• Die Nachfrage nach Elektrizität wird in 2020 circa 3100 MW
betragen, weil die wirtschaftlichen Aktivitäten steigen, die
Bevölkerung wächst und es eine bessere Distribution von
Strom geben wird.
• Die Regierung beabsichtigt die Kapazitäten von 2295 MW
auf 5040 MW bis 2020 zu erhöhen. Es sollen hauptsächlich
erneuerbare Energien eingesetzt werden.
• Andere interessante Märkte in Ostafrika sind unter anderem
Tansania, Uganda, Äthiopien und Ruanda. Dort ist die
Konkurrenz noch geringer und die Margen interessanter.
• Konzentrieren Sie sich auf private Kunden. Aktuell
werden vor allem Off-Grid Lösungen nachgefragt.
• Bearbeiten Sie Tender mit lokalen Partnern. Diese
erleichtern den Markteintritt und können vor Ort das
Projekt steuern und verfolgen.
• Schauen Sie auch auf Themen wie Distribution. Hier
wird die Nachfrage in Zukunft sehr stark sein.
Quelle:KENYAVISION2030STRATEGYMinistryofEnergyandPetroleum,Kenya,USAID(2015)andERC|2015|
1600 MW
3100 MW
2016 2020
Installierte Kapazität
(Maximaler Output in MW)
Nachfrage nach Elektrizität
(Anstieg der Nachfrage der Haushalte)
2295
2945
2020
2015
5040 MW

716/02/2018
Umwelttechnik in Afrika
Mit gesteigerten industriellen Aktivitäten, Umweltrichtlinien sowie neuen
Innovationen werden Wassertechnologien stärker nachgefragt.
Einblicke
• Deutschland ist vor China und den USA das wichtigste
Zulieferungsland von Wassertechnologien mit einem
Exportvolumen von rund 79 Mio USD (2016).
• Die Wasserknappheit führt zu einer erhöhten Nachfrage nach
technischen Fachkenntnissen, sowie einem positiven
Investitionstrend in innovative Wassertechnologien.
• Südafrika besitzt, gefolgt von Nigeria und Äthiopien, das
größte Marktpotenzial.
• Es empfiehlt sich ein opportunistischer Ansatz zur
Entwicklung der Projektbasis.
• Untersuchen Sie die Systemintegratoren und lokale
Bedingungen direkt vor Ort.
• Identifizieren Sie geeignete Geschäftsentwicklungsstrategien
für jeden Markt.
• Lokale Partnerschaften werden empfohlen.
Quelle:UNComtrade(2017)
4,02
9,78
11,43
12,41
12,43
29,52
30,08
60,84
75,92
183,43
0 50 100 150 200
Ruanda
Botswana
Zambia
Tansania
Uganda
Kenia
Ghana
Äthopien
Nigeria
Südafrika
Importe von Wasserfiltrationsprodukten
(in Mio USD, nach relevanten Zolltarifnummern)

816/02/2018
Bausektor in Nigeria
Der Bausektor in Nigeria wird in den nächsten Jahren weiter steigen.
Chancen entstehen in allen Bereichen der Baubranche.
9.682
11.745
13.490
16.495
19.654
21.401
20.117
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nigerias Bausektor
(in Mio USD) Einblicke
• In den nächsten 5 Jahren wird ein Wachstum von ca. 9,5%
im Bausektor erwartet, wobei in Lagos alleine 400.000
Häuser fehlen.
• Global Hotspot 2020: Es wird erwartet, dass Nigerias
Bausektor schneller wächst als Indiens Bausektor.
• Nigerias Urbanisierungsrate von 3,7% ist eine der
schnellsten der Welt.
• Verschiedensten deutschen Unternehmen im Bereich
Sanitär, Einrichtung und Infrastruktur eröffnen sich große
Chancen in ausgewählten Märkten wie Kenia, Nigeria und
Ghana.
• Konzentrieren Sie sich auf kleinere Projekte, die nicht von
der Regierung finanziert werden.
• Identifizieren Sie mögliche Investoren für Projekte in
Nigeria wie Abraaj oder Chagoury Group.
• Arbeiten Sie mit lokalen Partnern wie Projektentwicklern,
Bauträgern oder Architekten.
Quelle:UNComtrade(2017),africoninterviewsinNigeria(2018),Expertenpanel(2018)
Lagos

916/02/2018
Gebäudetechnik in Ost- und Westafrika
Lokale Marktrecherchen zeigen Differenzen hinsichtlich der Material-
präferenzen für Rohrsysteme zwischen Ost- und Westafrika.
Einblicke
• Die Nachfrage nach Sanitärprodukten im Bereich
Gebäudetechnik wird bis 2020 um circa 5% wachsen.
• Steigende Baustandards führen auch zu höheren
Qualitätsansprüchen in Rohrinstallationssystemen, die leicht
zu installieren sein sollten.
• Lokale Produzenten sind im Bereich PVC und PPR-Rohre
bereits sehr aktiv, was den Wettbewerb in diesem Bereich
schwierig macht.
• Auch Nischenprodukte wie Schallschutzsysteme sind
vereinzelt vertreten.
• Untersuchen Sie die einzelnen afrikanischen Märkte vor
dem Markteintritt separat und im Detail.
• Entwickeln Sie keine Gesamt-Afrikastrategie, sondern
regional angepasste Konzepte.
• Prüfen Sie die unterschiedlichen Preisgefüge und
Entscheidungsstrukturen in den Ländern und passen Sie
Ihre Preislisten entsprechend an.
Source:africonresearch(2015)
PVC
60%
PE
10%
PPR
15%
Metall
15%
PPR
75%
PVC
20%
Metall
5%
Materialien der Trinkwasser-Rohrsysteme in Kenia
(in %)
Materialien der Trinkwasser-Rohrsysteme in Nigeria
(in %)

1016/02/2018
Hotelindustrie in Sub-Sahara Afrika
Westafrika bietet ein attraktives Umfeld für das Bauwesen,
insbesondere für die Hotelindustrie.
Einblicke
• Hotelindustrie in Afrika wächst derzeit mit mehr als 8% p.a.
• 45% der neu gebauten afrikanischen Hotelzimmer befinden sich
in Westafrika mit Nigeria als Hauptmarkt.
• Es besteht ein großes Potential für deutsche Firmen in der
Konstruktion und den hiermit verbundenen Serviceleistungen,
aber auch für den Verkauf von Sanitärequipment,
Oberflächenbelägen und Möbeln. Neue Lösungen wie Armaturen
mit Sensoren und hochwertigere Produkte wie Toilettendeckel
mit Absenkautomatik werden populärer.
• Identifizieren Sie den zu adressierenden Markt genau.
• Suchen Sie nur Partner, die deutsche, qualitativ-hochwertige
Produkte verstehen und verkaufen können und wollen.
• Stellen Sie einen Markenbotschafter in dem afrikanischen
Zielland ein. Dieser hat direkten Kontakt zu Kunden und kann
Partner schulen.
Quelle:WHospitalityGroup(2016)
Ostafrika
24%
Westafrika
45%
Zentralafrika
5% Südliches Afrika
26%
Anzahl der neuen Hotelzimmer
in Sub-Sahara Afrika
(in %, 2016)

1116/02/2018
Landwirtschaft in Afrika
Nigerias landwirtschaftlicher Sektor umfasst eine 119 Mrd USD
Industrie mit einer Wachstumsrate von 4,5% in 2016.
Einblicke
• Fast 45% des gesamten unkultivierten Landes der Welt liegt
in Afrika und trotzdem importiert Afrika Lebensmittel in
einem Gegenwert von fast 40 Mrd EUR pro Jahr.
• Nigerias Landwirtschaftssektor beschäftigt beispielsweise
fast 70% der gesamten Arbeiterschaft und trägt damit fast
24% zum nigerianischen BIP bei.
• Die Dangote Gruppe in Nigeria hat sich gerade dazu
entschieden, die größte Milchproduktion in Afrika zu bauen.
• Bis 2020 möchte Nigeria ohne Reisimporte auskommen.
• Identifizieren Sie die lokalen Großprojekte in Afrika und
sprechen Sie die lokalen Firmen direkt an. Beispiele sind
Stallion in Nigeria oder Azuri in Kenia.
• Sprechen Sie das lokale Ministerium für Landwirtschaft
an und fragen nach großen Projekten in dem Zielland.
• Entwickeln Sie Lösungen, die auf die Bedürfnisse in den
Zielländern angepasst sind.
Sub-Sahara
Afrika; 202;
45%
Lateinamerika;
123; 28%
Osteuropa
und
Zentralasien;
52; 12%
Unkultiviertes Land
(Regionen in Mio ha, 2010)
Source:WorldBank(2012)
Ackerfläche in Nigeria vs. Deutschland
(% Anteil an Ackerfläche)
71.000
92.377
16.697
35.717
- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Ackerfläche
Gesamtfläche Land
Deutschland Nigeria

1216/02/2018
Verpackungsmarkt in Nigeria
In Nigeria werden 74% aller Chemikalien für die
Verpackungsindustrie für flexible Verpackungen verbraucht.
Verbrauch von PP, PE und PA Importen in 2016
(in % des gesamten Imports)
PP,PE & PA für
flexible Verpackung
74%
PP,PE & PA für
andere
Anwendungen
26%
Total PP, PE & PA Importe an Rohstoffen in 2016
(in Tonnen pro Jahr)
50
181.934
129.589
69.482
0
50.000
100.000
150.000
200.000
PA PP PE (high
density)
PE (low
density)
380.000 Tonnen
Einblicke
• Der Markt für Verpackungen in Afrika wächst seit
Jahren mit über 6% p.a.
• Die meisten Verpackungslösungen in Nigeria sind
Polypropylen Verpackungen, die für Produkte wie
Plastiktüten verwendet werden.
• Exporte von Verpackungsmaschinen haben seit
2002 um mehr als 400% zugenommen.
• In Nigeria gibt es mehr als 150
Verpackungsmaschinen bei mehr als 30 Herstellern.
• Identifizieren Sie die größten lokalen Produzenten und
besuchen Sie diese vor Ort.
• Besprechen Sie neue Lösungen mit lokalen Firmen, um
sich von der Konkurrenz aus Asien abzuheben.
• Bearbeiten Sie den nigerianischen Markt in Teams, wie
zum Beispiel Anlagenhersteller zusammen mit
Zulieferern für Chemikalien.
Quelle:UNComtrade(2017),africoninterviewsinNigeria(2018),Expertenpanel(2018)

1316/02/2018
Zahlungssysteme in Afrika
Durch das afrikanische Bevölkerungswachstum verlagert sich der Fokus
von Bargeldzahlungen hin zu einem bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Einblicke
• Jedes Jahr nimmt die Nutzung von Bankkarten um 18%
zu – das sind 5% mehr als der Weltdurchschnitt.
• Bis 2020 werden die meisten afrikanischen Länder 60%
ihrer Finanztransaktionen über Mobiltelefone
abwickeln.
• Für den Finanzsektor bieten Südafrika, Nigeria, Tansania
und Kenia großes Potential.
• In Kenia haben beispielsweise 46% der Bevölkerung ein
Bankkonto und 98% ein Mobiltelefon.
• Nutzen Sie die schon vorhandenen IT Partner für einen
Markteintritt in Afrika.
• Unterstützen Sie Firmen, Partner und Kunden bei der
Ausbildung von Personal.
• Untersuchen Sie die Märkte gut. Die Konkurrenzsituation
im Bereich Zahlungssysteme ist schon sehr groß.
Source:ExpertInterview,PASA(2014),Euromonitor(2014)
16 17 20
24
32
41
81,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018
CAGR
+31,14%
EC-Karten und Kreditkarten in Nigeria
(in Millionen Stück)
Jeden Tag durchlaufen
25 Mrd USD
afrikanische
Zahlungssysteme
54.000
Geldautomaten
in Afrika
Bis 2020 werden
60% aller Afrikaner
mit dem Handy
bezahlen

1416/02/2018
Kosmetikmarkt in Sub-Sahara Afrika
Der Haar- und Hautpflegemarkt in Sub-Sahara Afrika unterscheidet
sich deutlich vom europäischen Markt.
Einblicke
• Der Kosmetikmarkt in Ostafrika ist ca. 1,3 Mrd USD groß.
• In Ländern wie Südafrika und Nigeria werden mehr als 60%
aller Produkte lokal produziert.
• Dabei bilden die größten Produktgruppen:
• Relaxer (zur “Weichmachung der Haare“)
• Toning Cream (Gegenstück zur Bräunungscreme)
• Für deutsche Unternehmen bietet der Kosmetikmarkt
Möglichkeiten, die von chemischen Produkten, über die
Verpackung, Maschinen, bis hin zur Vermarktung der
eigenen Kosmetika reichen.
• Entwickeln Sie Strategien für informelle Märkte. Diese
machen ca. 70 - 80% des Marktes aus.
• Wählen Sie bei der Auswahl der Distribution Firmen, die das
ganze Land abdecken können oder wählen Sie mehrere
Partner.
• Analysieren Sie den Kunden in Afrika. Die Anforderungen
sind deutlich anders als in Deutschland.
Quelle:Euromonitor(2017),BeautyAfrica(2016)africonresearch(2017)
Haarpflege
32%
Hautpflege
23%
Make-Up
19%
Parfüm
13%
Hygieneartikel
13%
Markteinteilung Kosmetikmarkt in Ostafrika
(in %, 2016)
1,3 Mrd USD

1516/02/2018 © africon GmbH 2018
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1616/02/2018 © africon GmbH 2018
africon: bridging potentials
africon hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen auf dem Weg nach Afrika zu unterstützen: Als Unternehmensberatung mit einzigem
Fokus auf Afrika, entwickeln wir mit unseren Kunden seit mehr als 7 Jahren Strategien für Afrika, stellen Markttransparenz her, identifizieren
Partner vor Ort, vermitteln interkulturelles Know-How und implementieren Projekte lokal in Afrika. Mit unserem Hands-On Ansatz reduzieren wir
dabei für unsere Kunden Zeit, Kosten und Risiko. Sollten Sie Fragen zu den Einblicken haben, stehen wir gerne zur Verfügung.
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