Antes de chegar em Mombaça, Vasco da Gama recebe falsas promessas de hospitalidade de mensageiros muçulmanos, mas decide não entrar no canal à noite por considerá-lo perigoso. Ele envia dois degredados com presentes para o rei, mas Baco arma uma cilada para eles. Vênus impede que as naus cheguem a Mombaça, forçando-as contra um rochedo, mas Vasco da Gama escapa. Ela pede ajuda a Júpiter, que manda Mercúrio guiar Vasco até Melinde