2. MARLEEN JANSEN
Vierdejaars communicatiestudent Hogeschool
Windesheim te Zwolle;
volgde de minor FG&S 1 & 2;
21 jaar oud;
woonachtig in Den Bosch.
3. KEUZEOPDRACHT ECONOMIE
Over missie gerelateerd investeren
Opdracht in het kader van de minor FG&S 2
Voor iedereen die interesse heeft in missie
gerelateerd investeren
4. MISSIE GERELATEERD INVESTEREN
Missie gerelateerd investeren (MRI) houdt in dat
een vermogensfonds dusdanige keuzes maakt bij
het beheer van het vermogen dat niet alleen de
schenkingen bijdragen aan de missie, maar ook
de investeringen van het basisfonds niet in strijd
zijn met de maatschappelijke doelstelling van het
fonds.
Het betreft dus een mix van investeringen én
schenkingen (die je ook zou kunnen zien als een
maatschappelijke "investeringen"), die beide aan
de missie worden gerelateerd.
5. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES RAPPORT
Ik concludeer dat vermogensfondsen bij uitstek
de verantwoordelijkheid hebben om alle
mogelijkheden aan te wenden die bij kunnen
dragen aan het realiseren van de missie.
Verder kan ik concluderen dat het rendement
van een uitgeleende euro doorgaans hoger is dan
van een geschonken euro.
Daarnaast is de VFI druk bezig met beleid over
verantwoord vermogensbeheer. Hieruit kun je
concluderen dat toonaangevende instanties in
gaan zien dat instrumenten als missie
gerelateerd investeren bij dragen aan de
doelstellingen van vermogensfondsen.
6. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES RAPPORT(2)
Tot slot heb ik geconcludeerd dat de volgende
zaken belangrijk zijn voor een succesvol MRI-
beleid:
MRI moet in het beleggingsstatuut worden
opgenomen
In de visie/mission statements van het fonds
moet de rol van MRI erkennen
Er moet een duidelijk investeringsproces komen
voor MRI
Een goede Due Diligence is vereist
Heldere rapportage voor MRI is noodzakelijk
7. AANBEVELINGEN
Voor het over de streep trekken van vermogensfondsen
om missie gerelateerd te investeren, doe ik de volgende
aanbevelingen:
Toonaangevende instellingen, zoals de VFI, moeten
vermogensfondsen stimuleren om missie gerelateerd
te investeren.
Deze instellingen moeten met succesvolle
praktijkvoorbeelden komen, dit kunnen voorbeelden
zijn uit Nederland (Fonds 1818) of uit de VS.
De belastingdienst moet de ANBI-wetgeving op het
gebied van verantwoord vermogensbeheer aanpassen.
In de CBF-keur moeten duurzaamheidcriteria worden
geïmplementeerd.
8. AANBEVELINGEN (2)
Als vermogensfondsen eenmaal missie gerelateerd willen
gaan investeren (of hun vermogens verantwoord willen
beheren) beveel ik hen de volgende stappen aan:
Formuleren welke thema's (zoals wapenhandel,
kinderarbeid, milieuvervuilende productiemethoden etc.)
rechtstreeks verband houden met de doelstelling van het
fonds
Een onderzoeksinstellingen (wel of niet gelieerd aan
banken) die bedrijven doorlichten op een aantal
duurzaamheidcriteria en op basis daarvan bedrijven een
status van duurzaamheid toekennen (‘best of class’)
Als vermogensfonds besluiten om alleen in die ‘best of class’
te investeren en dus alle overige bedrijven uit te sluiten.
Financieren van of investeren in proactieve projecten,
initiatieven of ondernemingen die qua core-business
aansluiten bij de missie van het fonds.
9. MEER INFO?
Marleen Jansen:
Marleenjansen@hyves.nl
