開源教教我 Odoo 管理 ERP 和 CRM

開源教
教我 Odoo 管理
ERP 和 CRM
marr.tw@gmail.com • l34marr • 2021/02/25

介紹大綱
● 整體來看 Odoo 是什麼
● 展示 Odoo 常見的流程應用
● 怎樣聰明地入門上手
● 哪裡有社群或商業支援
● 怎樣參加開源開發行列
邀請分享
● 參加的原因
● 想獲得什麼

微型組織的
挑戰與策略
什麼都缺... BUT!
我們有彈性．能夠快速嘗試與反應
選擇策略
● 確保資料能夠長期累積
● 確保系統能夠不斷昇級
實作策略
● 先導入．試模組．再開發．可跳船
● 讓工作流程與資料模型精簡
● 熟練資料的匯入/匯出/備份
什麼都缺, 什麼都得自己做
必須把資源花在刀口上
這樣才能專注在自己想要什麼?

全球用戶數最多的開源商用軟體

Odoo怎樣協
助微型組織
資料與成果能夠累積
● 起步門檻低, 隨規模而成長
● 重視資料轉移的相容性
● 透過 API 串接各式整合服務
系統能夠不斷昇級
● 定期更新版本的開源軟體
● 模組擴充就像積木疊加
● 支援維護能量持續
微型組織需要微型起步
挑選一個模組先玩到熟
還是得自己做
但成果能累積
過程有夥伴

Odoo缺點在地支援不足
● 會計財務標準格式
● 金流物流模組
● 既有軟體操作習慣
● 翻譯
新版本生態系轉型
● 前端介面逐步改版適應中
● 模組待昇級
● 教學文件待更新
在歐洲非常有名
目前進攻美洲市場
亞太地區近期進入
在台灣的知名度起步不久
檯面上的應用很少
工程顧問團隊數量仍不足
社群能量有待累積擴大
中文教學文件以簡體為主

應用階段與執行重點
導入階段
● 使用原生模組
● 依場景設定配置
● 視需要調整翻譯
● 著重資料昇級
客製開發
● 系統分析與開發測式
● 依賴專案管理團隊
● 系統昇級要自行評估
● 著重工作流程昇級
外掛模組
● 外部模組補足功能
● 依賴第三方服務商
● 依相容度決定版本
● 著重系統整合昇級

應用情境範例: 階段/角色/功能
微型組織的開源起步
● 活動記錄 Event
● 專案管理 Project
● 夥伴經營 CRM
瑞士遠距大學
● 使用 Survey,
Ticket, HR,
Budget 模組
● 自行開發 OCA
● 搭配合作廠商
導入服務
● 中小企業
其他情境?

http:/
/odoo.com
依照需求主題, 再選用模組, 先走完操作流程體驗

依資源情境挑選版本
企業版
● 線上申請
● odoo.sh自行安裝
社群版
● 下載安裝
● Docker 安裝
擴充應用
● 第三方擴充模組
● OCA 擴充模組

模組化功能架構
通用基礎功能
● Discuss
● Calendar
● Contacts
● Website
外部整合功能
● Google Drive
● Google Calendar
● Microsoft Outlook
● Unsplash Image Library
應用場景功能
● eLearning
● CRM
● Project
● Employees

1. 準備電郵信箱
2. 單一模組試用
永久免費
3. 超過一個模組
一個月免費
動手做 #0
● 單一模組要定時登入
● 三小時內要透過電郵啟用
● 試用期結束後, 網址會失效
● 不定期的優惠方案

個別
應用模組
清單
http://odoo.com/trial
常見應用模組範例
● Events 活動管理
● eLearning 線上學習
● eCommerce 電子商務
● CRM 客戶關係
● Project 專案管理

1. 選擇應用程式
2. 填寫註冊表單
3. 立即開始使用
動手做 #1
● 註冊表單: 姓名, 電郵, 公司,
網域, 國家, 語言, 規模, 興趣
● 公司英文, 直接成為網址名稱
● 可自行編輯網址名稱
● 實際畫面參考下頁

1. 選擇佈景主題
2. 試用手機瀏覽
動手做 #2
● 佈景畫面試用: 桌機vs手機
● 佈景主題事後還可以更換

1. 讀取通知信
2. 啟用網站生效
(通知信啟用連結)
動手做 #3
● 通知信畫面參考下頁
● 邀請同事的步驟可先略過

1. 入口網址
http:/
/odoo.com
2. 登入官網帳號
3. My Databases
可查詢列表
動手做 #4
● 顯示資料庫名稱
● 顯示版本號碼
● 顯示狀態: 免費 / 試用
● 對應網域名稱進行連結

odoo.ourdoctor.tw
網域設定
網站對應

啟用基本設定
1. 人員設定角色權限
2. 組織資料標誌地址幣
別
3. 語系設定時間格式翻譯
人員資料的類型
User: 操作編輯的帳號
Contact: 聯絡人的資料
Employee: 公司員工的資料
Portal User: 可局部編輯的帳號

等待啟用
預設幣別
公司商標

語系進階設定
先啟用開發模式
Activate the developer mode
再進入語系設定
Manage Language
英文切換中文：先啟用中文再
停用英文
中文英文並用：都啟用

新帳號建立與登入
新增帳號, 設定權限
觀察登入狀況的變化:
Never Connected,
Conﬁrmed
● 管理員新增帳號
● 管理員設定帳號權限
● 新帳號啟用生效
● 管理員查看登入狀況
● 新帳號設定密碼
互動練習 #1

修改個人設定
● 更換密碼
● 更新個人照片
偏好設定
更換密碼

訊息功能
Inbox
● 任務指派的通知
● 註: Website 首頁另有Contact
Us 由管理者信箱收件
Channels
● #general
Direct Messages
● 對話機器人OdooBot
● 提示操作技巧或通知增加密
碼強度

站內訊息
/help 顯示說明資訊
● 進入訊息頻道 #general
● 使用 @ 標記使用者名稱
● 上傳檔案
互動練習 #2

Website模組是
對外窗口
1. 多數 ERP 模組提供組織
內部的服務, 要登入後才
依權限進行操作
2. 先透過網頁編輯器, 練習
標題區塊的編輯
3. 從 Settings 可再選
Theme
Events, eLearning, eCommerce,
Forum, Recruitment 的設定結果,
會透過 Website 模組再對外呈現
[活動課程商店論壇職缺]

Tab 會對應顯示對外的模組功能
● Events → 活動
● eLearning → 課程
透過 Website 模組再對外呈現
● eCommerce → 商店
● Forum → 論壇

電子商務
Company Data
● 文件格式: 表頭表尾
Taxes
● 營利事業所得稅
Domain Name
● 客制化網址
Payment Method
● 電匯: 銀行, 帳戶, 公司名稱

網站頁面協同編輯
設定商品, 新增訂單
● 管理員設定商品目錄網頁
● 編輯員新增商品說明
● 訪客新增訂單
● 管理員查看訂單
互動練習 #3

訂單基本流程
購物車
未結帳
結帳
訂單
未付款
付款

聯絡人管理
公司 vs 個人
公司 Company 可以包含個人Individual
窗口角色類型
業務聯繫vs 發票財務vs 收貨倉庫
業務對應
Sales & Purchase 銷售 vs 採購

顧客管理
Opportunity
是指可能成為客戶的機會, 可以洽談的潛在名單可稱為Lead
Stage
預設是New, Ongoing, Proposed, Won
Activity
可以稱為任務, 是指為了推進階段而執行的工作項目

階段 New Qualified Proposition Won
項目接觸拜訪需求確認合約報價發票匯款
功能活動記事客戶記事商機記事公司記事

2種按鈕方式
新增
Opportunity
或是
匯入方式

You have been assigned to My Lead #1

報表管理
篩選: 我的資料, 自定條件
.
分群: 銷售員, 銷售狀態
.
收藏: 儲存查詢記錄
.
欄位匯出匯入

多種顯示模式
看板
條列
月曆
樞紐
圖形
群組
儀錶板
地圖
任務
General Views Form, Search
Multi-Record Views Kanban, List, Grid
Scheduling Views Calendar, Gannt
Report Views Graphical, Pivot

行事曆管理
會議
在日曆視窗拖拉選擇時段, 填寫摘要, 編輯, 填寫說明
參與人員
建立者是預設參與人員, 可再新增其他人員, 統一透過Inbox 通知
紀錄與附件
附件檔案要回到Opportunity 頁面的下方新增

與 Google Calendar 同步
透過 API 串接

社群支援
● 台灣 Odoo FB Line
● 英文 Odoo Forum
● (簡中) 大話 Odoo
● 中文影片: 沈弘哲
●
商業支援
● 課程: 元植
● 顧問: 網際家
● 線上支付: 綠界
● 電子發票

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