2. PERU – Datos poblacionales
Población % % Acum.* % Acum. **
Lima 9.042.497 30,0% 30,0%
Piura 1.883.022 6,2% 36,3% 6,2% Población 2012 : 30´134,000 hab.
La Libertad 1.743.407 5,8% 42,0% 12,0%
Cajamarca 1.501.373 5,0% 47,0% 17,0%
Puno 1.439.918 4,8% 51,8% 21,8%
Arequipa 1.328.992 4,4% 56,2% 26,2%
Cusco 1.311.377 4,4% 60,6% 30,6%
Junín 1.251.186 4,2% 64,7% 34,7%
Lambayeque 1.245.190 4,1% 68,8% 38,8%
Ancash 1.133.083 3,8% 72,6% 42,6%
Loreto 1.071.779 3,6% 76,2% 46,2%
Callao 931.842 3,1% 79,3% 49,3%
Huánuco 825.422 2,7% 82,0% 52,0%
San Martín 789.646 2,6% 84,6% 54,6%
Ica 778.308 2,6% 87,2% 57,2%
Ayacucho 747.146 2,5% 89,7% 59,7%
Huancavelica 510.644 1,7% 91,4% 61,4%
Ucayali 490.296 1,6% 93,0% 63,0%
Apurímac 461.982 1,5% 94,5% 64,5%
Amazonas 455.600 1,5% 96,0% 66,0%
Tacna 336.540 1,1% 97,2% 67,2%
Pasco 310.790 1,0% 98,2% 68,2%
Tumbes 232.380 0,8% 99,0% 69,0%
Moquegua 188.413 0,6% 99,6% 69,6%
Madre de Dios 123.168 0,4% 100,0% 70,0%
Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005
Elaboración : Directo Perú
(*) Porcentaje acumulado considerando el departamento de Lima
(**) Porcentaje acumulado sin considerar el departamento de Lima
3. PERU – Datos poblacionales
Provincias que concentran el 60% de la población del país
Cajamarca
Sullana Maynas
Piura
Lambayeque
C. Portillo
Chiclayo
Trujillo Huancayo
Santa
Lima Cusco
Callao
Ica
Arequipa
Fuente : Proyecciones ajustadas INEI – Censo 2005
Elaboración : Directo Perú
Tacna
5. Ámbitos de los estudios
PROVINCIAS CONSIDERADAS EN LAS MUESTRAS
(Estudios sobre prendas de vestir y de fibras camélidas)
Maynas
Chiclayo
Trujillo
Huancayo
Ayacucho
Lima
Callao Cusco
Puno
Arequipa
7. Ficha técnica
Estudio en hogares del país
Dirigido a hombres y mujeres mayores
de 18 años de los niveles A, B, C y D.
Realizado en las ciudades de Lima,
Callao, Trujillo, Chiclayo, Iquitos,
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y
Puno.
Estudio en tiendas comerciales
Estudio con compradores
Dirigido a personas propietarias o
administradores de puntos de venta Dirigido a compradores en puntos de
donde se comercialicen prendas de fibra venta donde se comercialicen prendas de
de alpaca. fibra de alpaca.
Realizado en las ciudades de Lima, Realizado en las ciudades de Lima,
Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y Arequipa, Cusco, Huancayo, Ayacucho y
Puno. Puno.
El trabajo de campo se llevo a cabo durante el mes de diciembre del 2011.
8. Información general
Desde la crisis global del año 2008 hasta la actualidad
La crisis internacional no afectó las ventas de prendas de alpaca en términos
generales.
La cartera de las principales empresas exportadoras se conforma por países de
4 continentes (sin incluir África), siendo poco dependientes del mercado
norteamericano.
Se dirigió una mayor parte de la producción a las ventas en el mercado local,
que en estos momentos representan entre el 25% y 30% de las ventas totales.
Se han abierto tiendas de las principales empresas y marcas del mercado,
especialmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Cusco.
Aproximadamente el 50% de los clientes que adquieren prendas de alpaca en
los ámbitos del estudio son peruanos.
Actualmente, los pedidos de la producción para pequeños comerciantes se
realizan con una anticipación de 6 meses a 1 año.
9. Información general
Expectativas de corto plazo
Las expectativas de ventas para el próximo año son positivas y se
prevé seguir creciendo en los años posteriores de manera sostenida.
La inminente crisis en el ámbito de la comunidad europea no
afectaría las ventas proyectadas para los próximos años, pues el
mercado objetivo mundial lo conforman personas de alto poder
adquisitivo.
La economía del país se muestra sólida y con proyecciones de
crecimiento que permiten tener confianza en que no habría pérdida
del poder adquisitivo de la población.
Existe optimismo por parte de los comerciantes de prendas de fibras
de alpaca, principalmente en Lima y Arequipa. En las demás plazas se
evidencia preocupación por los efectos negativos ocasionados por
las protestas sociales.
10. Información general
Medidas para incrementar las posibilidades de desarrollo y
crecimiento del sector
11. Información general
Algunas medidas puntuales para el comercio exterior y en el Perú
Para la exportación Para el mercado interno
Buscar que las prendas de alpaca se Cambiar el posicionamiento de las prendas
conviertan en productos sustitutos de las de alpaca y desarrollar nuevos diseños que
prendas de cachemira y otros. permitan su uso cotidiano.
12. Principales resultados cuantitativos
Prendas de alpaca en los hogares peruanos
LIM CIX TRU AQP AYA IQT HCY CSC PUN
SI 35% 23% 49% 50% 60% 12% 60% 70% 33%
NO 65% 77% 51% 50% 40% 88% 40% 30% 67%
A B C D
SI 46% 53% 34% 40%
NO 54% 47% 66% 60%
13. Principales resultados cuantitativos
Compradores peruanos vs. extranjeros
Sobre los montos gastados por los compradores
Proporción de compradores: peruanos vs. extranjeros (Estudio de compradores)
- Según estudio con compradores -
Monto máximo registrado en
compras de clientes nacionales : S/. 700,00
Monto máximo registrado en
compras de clientes extranjeros : S/. 1 500,00
Sobre los montos gastados por los compradores
(Por procedencia del cliente – En nuevos soles)
Media Mediana Moda
TOTAL 161 90 80
Proporción de compradores peruanos y extranjeros Extranjeros 193 100 80/ 200
por cada 10 compradores Nacionales 117 85 80
- Según estudio con comerciantes -
Media Mediana Moda
Moda Mediana Media
América del Sur 165 80 80
Peruanos 5/6 5 5 América del Norte 226 150 100/ 400
Extranjeros 4/5 5 5 Europa 226 120 300
Asia 167 180 180/ 200
14. Principales resultados cuantitativos
Sugerencias de los compradores para elevar las ventas de prendas de alpaca
Diseños de mayor demanda
- Según compradores -
TOTAL LIM AQP AYA HCY CSC PUN
Con motivos incaicos 59% 80% 30% 60% 42% 83% 50%
Color entero 24% 10% 40% 30% 25% 17% 30%
Rayadas 9% 3% 20% 10% 17% - 10%
No sabe/ no contesta 7% 7% 10% - 17% - 10%
16. Estudios realizados
Los ámbitos en los que se realizaron los estudios fueron las
ciudades de Lima, Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo, Chiclayo,
Iquitos y Ayacucho.
Los estudios se realizaron en cinco trabajos de campo
independientes, realizados de forma paralela en las ciudades de
la muestra nacional:
- Estudio con hombres
- Estudio con mujeres (en general)
- Estudio con mujeres con niños menores de 15 años
- Estudio con comerciantes
- Estudio con comerciantes de prendas deportivas
El estudio fue realizado en el mes de diciembre del 2012.
17. Información general
Evaluación situacional
Los confeccionistas y fabricantes de telas tienen incertidumbre por el ingreso al
país de productos competidores procedentes de Asia (a consecuencia de los
TLCs firmados por el gobierno).
Los microempresarios muestran mayor capacidad para enfrentar la coyuntura
“adversa” en el corto y mediano plazo por su posibilidad de redireccionar su
negocio (Mayor posibilidad de adaptación a las nuevas circunstancias).
Los empresarios del sector textil (de los diversos tamaños) buscan diversas
medidas para enfrentar la situación prevista:
Buscan nuevos nichos de mercado
Reorientan sus líneas de productos
Diversifican su cartera, ingresando a nuevos mercados
El consumidor, que en general tiene mayor poder adquisitivo, busca prendas
de calidad, las que percibe a través de las marcas. Busca satisfacer sus
necesidades sociales y del ego (niveles C y D).
La mayor parte de los consumidores no saben diferenciar los productos por su
calidad y, a pesar de valorar los productos nacionales, no reconocen los
productos por su procedencia.
Los comerciantes, en general, tienen expectativas positivas para el corto plazo.
18. Información general
Preferencia por prendas de vestir según procedencia
- Consumidores -
Razones de preferencia por prendas nacionales
MÁS CALIDAD/ EL ALGODÓN PERUANO ES BUENO 76
EN EL PERÚ SE CONFECCIONAN BUENAS PRENDAS 10
POR APOYAR A LOS EMPRESARIOS PERUANOS 10
SIEMPRE COMPRÉ MARCAS NACIONALES 4
Razones de preferencia por prendas importadas
MÁS CALIDAD/ MEJOR ALGODÓN 44
MEJORES DISEÑOS 30
TIENEN MEJOR CONFECCIÓN/ MEJORES ACABADOS 25
SIEMPRE COMPRÉ MARCAS IMPORTADAS 2
19. Principales resultados
Pasado y futuro próximo de las ventas
- Comerciantes -
Los últimos 12 meses las ventas ... Los próximos 12 meses las ventas ...
20. Principales resultados
Preferencias por prendas de moda y prendas de diseño clásico
- Consumidores -
SEXO EDAD
MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS
COMPRA DISEÑOS CLÁSICOS 46 31 37 32 34 47 60
LO QUE VE Y LE GUSTA 35 33 35 37 36 30 24
COMPRA MODA 18 35 27 30 29 22 16
NS/ NC 1 1 1 1 1
21. Principales resultados
Medios de información de las prendas que están de moda
SEXO EDAD
MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS
POR LO QUE VE EN LAS TIENDAS 21 47 34 38 48 35 9
POR USOS VISTOS EN LA TV 52 25 28 31 39 38 29
POR REVISTAS/ PUBLICACIONES 26 27 20 41 28 9
POR LOS USOS DE LA GENTE DE SU ENTORNO 35 22 29 22 18 37 62
POR INTERNET 11 4 13 5 5 7 5
22. Principales resultados
Comportamientos de compra
SEXO EDAD
MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS
PLANIFICO MIS COMPRAS CON ANTICIPACIÓN 31 37 33 35 28 38 42
COMPRO CUANDO ALGO ME GUSTA 35 32 35 37 33 31 25
COMPRO CUANDO SE PRESENTA LA NECESIDAD 34 31 32 28 38 31 33
23. Principales resultados
Comportamientos de compra
SEXO EDAD
MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS
SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA PERO
QUE ENCAJEN CON MI GUSTO
44 49 44 46 46 49 50
COMPRO LO QUE ME GUSTA ASÍ NO ESTÉ EN
45 41 43 43 44 40 46
OFERTA
SUELO COMPRAR PRODUCTOS EN OFERTA
CUANDO ME SON ÚTILES, ASÍ NO SATISFAGA 11 9 13 11 10 11 4
TOTALMENTE MI GUSTO
24. Principales resultados
Comportamientos de compra
SEXO EDAD
MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS
SUELO COMPRAR AL CONTADO 66 66 63 64 64 75 64
SUELO COMPRAR PARTE DE LA ROPA AL CRÉDITO Y
23 26 16 25 29 18 36
OTRA PARTE AL CONTADO
SUELO IR A TIENDAS DONDE PUEDA PAGAR CON
11 8 20 10 6 7
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
25. Principales resultados
Comportamientos de compra
SEXO EDAD
MASC FEM HASTA 24 25 A 34 35 A 44 45 A 54 55 A MAS
SUELO COMPRAR EN GRANDES ALMACENES/
CENTROS COMERCIALES/ SUPERMERCADOS
48 52 49 53 55 49 32
SUELO COMPRAR EN TIENDAS DE ROPA/
20 20 25 19 17 19 24
BOUTIQUES/ BAZARES
SUELO COMPRAR EN MERCADOS/ EN EL COMERCIO
19 14 21 17 15 17 8
INFORMAL
SUELO IR A COMPRAR A GAMARRA 13 14 5 11 13 15 36
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