Реализация ивестиционно-строительных проектов в текущих экономических условиях. Диагностика рисков и определение путей их нейтрализации. Киркин Геннадий Владимирович, генеральный директор строительной компании «Ирбис» (Санкт-Петербург).
X Камский Форум профессионалов рынка недвижимости
Similaire à Реализация ивестиционно-строительных проектов в текущих экономических условиях. Диагностика рисков и определение путей их нейтрализации (20)
2. Инвестиционно-строительный проект как процесс
Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
НАЧАЛО: Формирование замысла
Выбор земельного участка
Изыскательские работы
Закрепление прав на инвестиционные действия
Проектирование
Согласование проекта. Экспертиза.
Строительство
Завершение реализации проекта. Сдача объекта в эксплуатацию.
Эксплуатация объекта
4. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
Системная матрица
Подсистемы
Этапы
Система
отношений
Система
документации
Финансово-
экономическая
система
Техническая
система
Система
рисков
I Формирование
замысла.
Изыскательские
работы. ТЭО.
Закрепление прав.
II Разработка
Проектной
документации.
Согласование
ПСД. Экспертизы.
III Подготовка
строительного
производства.
Строительство.
IY Сдача в
эксплуатацию
объектов.
Завершение
проектов.
Σ1 Σ2 Σ3 Σ4 Σ5
Всегда остаётся некоторый объём неопределённости…
Эта неопределённость и формирует систему рисков ИСП.
5. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
Риски ИСП
РИСКИ ИСП
Риски «не
закончить в срок»
Риски
«превысить
бюджет»
Риски не получить
необходимое
качество
РИСК ПРОЕКТА – неопределенное событие или условие, наступление
которого может иметь как положительное, так и
отрицательное влияние на проект.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ – это процессы, связанные с идентификацией
рисков, их количественной и качественной оценками,
разработкой мер реагирования и контроля.
7. MAX
Формирование концепции
инвестиционно-
строительного проекта.
Позволяет устранить (снизить)
риски некомплектности и/или
несоответствующего качества
документации, проблем при
сдаче объекта, затягивания
сроков и дополнительных
затрат.
Позволяет избежать
занижения суммы
запрашиваемого кредита,
некомплектности и/или
несоответствующего качества
документации по проекту.
Проверка составленного
сметно-финансового расчета
строительства (СФР) и
имеющихся документов.
Получение разрешительной
документации.
Проверка соответствия проекта
техническим условиям, наличия
необходимых документов и их
качества.
Проектирование.
Проверка соответствия проекта
техническим условиям, полноты
проектной документации,
целостности ее разделов и т.д.
Строительство.
Проверка использования
выделяемого финансирования в
соответствии с СФР, качества
строительства и материалов,
соблюдения сроков.
Позволяет устранить (снизить)
риски несоответствующего
качества документации, затяги-
вания сроков и дополнительных
затрат , проблем при сдаче
объекта, выявить «нестыковки»
в проектном решении.
Позволяет устранить (снизить)
риски нецелевого расходования
средств, применения
некачественных материалов,
некачественного строительства,
затягивания сроков сдачи
объекта.
Эффективность проведения финансово-технического контроля и
экспертизы на различных этапах строительного проекта
MIN
Рискиинвестора/
кредитора
Этапы инвестиционно-строительного проекта
Концепция
Бизнес-план
Получение
разрешительной
документации
Проектирование Строительство
Проведение финансово-технического контроля и экспертизы позволяет:
Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
8. ФТК как эффективный инструмент снижения рисков
стоимость услуг
Аутсорсинга СК
6 млн.в год
8 жилых домов
1
2
Своя служба –
2 чел
з/п, налоги,
накладные
3
Отказ в приемке
ГАСН – качество,
недоделки.
Фин-тех.аудит +
др.услуги
3 млн.
4
Выявлено несоотв.
> 10% от СМР
~ 120 млн.
подтвержденные
объемы
98%
выявленые
несоответствия
2%
подтвержденные
объемы
94%
выявленые
несоответствия
6%
+
RBI. Северный город - ТОП 10
Строительных компаний СПб
Задача – сделать независимую оценку
Финансово-технический аудит, экспертиза
2004 г.
Завышение
физич.объемов,
неправильное прим.
расценок, затраты на
устранение брака
2010 г.
4%
СМР в год
– 60 млн. $
или
1 млрд. 800 млн. руб.
Годовой эффект
4% - 72 млн.руб.
1-2% от экономии
Стоимость услуг
Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
9. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
ИСП как система отношений
ВНЕШНЯЯ СРЕДА
УЧАСТНИКИ II УРОВНЯ
УЧАСТНИКИ I УРОВНЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОЕКТОМ
10. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
Участники I уровня
- В основе отношений имеют, как правило, экономические интересы или прочие выгоды;
- Отношения оформляются в виде возмездных договоров, контрактов, имущественных
соглашений;
- Отношения участников прямым образом влияют на результаты ИСП.
ПРИМЕР: Подрядчик, Проектировщик, Инвестор, Владелец земельного участка и т.д.
Участники II уровня
- В основе отношений нормативные документы – Регламенты, Инструкции, Положения и т.д.
- Отношение участников косвенным образом влияют на ИСП.
ПРИМЕР: органы государственной власти, контролирующие органы, инженерные ведомства.
Участники III уровня – Внешняя среда. Система объективных факторов, в рамках которых
развиваются отношения участников 1 и 2 уровня:
1. Система законодательно-правовых актов, регулирующих инвестиционно-строительную
деятельность
2. (законы, СНиПы и т.д.) или влияющая на нее.
3. Геофизические, климатические условия (стоимость, климат);
4. Гидрогеологические условия и ландшафт;
5. Уровень развития инженерной инфраструктуры;
6. Уровень развития экономики и рыночных отношений;
7. Бизнес-окружение и конкурентная среда
8. Рынок ресурсов
ИСП как система отношений
11. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
«Теория перспектив»
1. При принятии решений человек склонен действовать
не рационально, а иррационально.
2. В процессе принятия экономических решений
индивидуумы в любом случае систематически
ошибаются. Более того, они ошибаются почти
одинаково. Это дает возможность прогнозировать и
классифицировать человеческие ошибки.
Д. Канеман (психолог),
лауреат Нобелевской премии 2002 г. в области экономики
12. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
«Теория перспектив»
С Гарантированная смерь 400
человек
В 2 из 3-х шансов смерти всех
1 из 3-х шансов спасти всех
А Гарантированное спасение
200 человек.
Ситуация: возможная
смерть 600 человек от
терр.акта
Ситуация: возможная
смерть 600 человек от
терр.акта
1-я
Группа
2-я
группа
72%
28%
78%
22%
Д. Канеман: «Люди болезненно воспринимают любые потери»
13. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
Распространенные ошибки при принятии решений
1. Повторение не успешных стратегий, а стратегий,
которые «чуть-чуть» не стали успешными.
2. Преувеличение своих профессиональных качеств и
способностей объективной оценки информации.
3. «Ловушка вклада» - продолжение проектов,
относительно которых обнаружена их
бесперспективность.
4. Ошибки «робкого выбора» и «смелых надежд»
5. Ассиметричная реакция на изменение благосостояния
(Неадекватное восприятие равнозначных потерь и
приобретений)
14. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
Пример
Линда – крупная женщина, предпочитает свободный стиль в
одежде и обувь без каблуков, курит сигариллы, любит
пить пиво в шумной компании за просмотром спортивных
передач, при этом употребляет крепкие выражения.
Является активисткой движения в защиту африканских
носорогов.
Наиболее вероятно, что Линда :
1. Кассирша в банке;
2. Незамужняя кассирша в банке и феминистка ;
3.Кассирша в банке и член партии зеленых.
15. Компания «ИРБИС» www.irbiscompany.ru 8 (800) 333-15-50
Кризис – возможности и опасности
Стагнация и сжатие рынка, уменьшение спроса, как
следствие усиление конкуренции и снижение выручки
Снижение доходности и получение
убытков или потеря бизнеса
Сокращение издержек и накладных
расходов по всем статьям.
Сокращение персонала и (или)
снижение затрат на оплату труда.
Сокращение расходов и издержек,
сохранение доходности.
Сокращение доли рынка с
вероятностью Х
Увеличение доходности и доли
рынка
Привлечение более эффективного
персонала за счет большего предложения
на рынке труда м создание более
привлекательной системы оплаты.
Увеличение бюджета на продвижение и
рекламу
Повышение производительности труда и
эффективности производства. Победа в
конкурентной борьбе благодаря лучшему
качеству и более низкой цене.
Увеличение доли рынка с вероятностью Х
Опасность (90%) Возможность (10%)
Действия Действия
Результат
Результат
Х = Х
