日本ビジネスシステムズ株式会社
ビジネスアーキテクト室 室長
八朔日 淳 氏
日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部 プロダクトマーケティングマネージャー
サンタガタ 麻美子
人口減や働き方改革の波を受けて、企業の営業活動のデジタル化・効率化に取り組まれている企業は多いかと思います。
営業組織のデジタル変革において大事なことは、顧客や案件情報の可視化を高めて営業活動を支援することに加え、顧客に関わる組織間での情報共有・連携の仕組みづくりです。
本セッションでは、全国のディーラーとの情報共有ポータルを構築し、営業効率化を実現した大手輸送機器メーカーの事例を交えて、導入パートナーの日本ビジネスシステムズ社と合同で営業デジタル変革のポイントをご紹介します。
【Microsoft Japan Digital Daysについて】
Microsoft Japan Digital Days は、お客様が競争力を高め、市場の変化に迅速に対応し、より多くのことを達成することを目的とした、日本マイクロソフトがお届けする最大級のデジタル イベントです。4 日間にわたる本イベントでは、一人一人の生産性や想像力を高め、クラウド時代の組織をデザインするモダンワークの最新事例や、変化の波をうまく乗り切り、企業の持続的な発展に必要なビジネスレジリエンス経営を支えるテクノロジの最新機能および、企業の競争優位性に欠かせないクラウド戦略のビジョンなどデジタル時代に必要な情報をお届けいたしました。(2021年10月11日~14日開催)
B01_法人営業組織のデジタル変革 ~製造業の事例にみる情報共有ポータルの構築と業務効率化~ [Microsoft Japan Digital Days]
1. Microsoft Japan Digital Days
*本資料の内容 (添付文書、リンク先などを含む) は Microsoft Japan Digital Days における公開日時点のものであり、予告なく変更される場合があります。
#MSDD2021
法人営業組織のデジタル変革
~本田技研工業の事例にみる
情報共有ポータルの構築と業務効率化~
# B01
日本ビジネスシステムズ株式会社
ビジネスアーキテクト室
室長
日本マイクロソフト株式会社
ビジネスアプリケーション事業本部
プロダクトマーケティングマネージャー
八朔日 淳 サンタガタ 麻美子
6. Microsoft 365
ID、セキュリティ、管理、コンプライアンス
Power BI Power Apps Power
Automate
Power Virtual
Agents
Power Platform
✓ Microsoft 365との連続性
特に、Teamsとの連携を強化
✓ 年に2回のメジャーアップデート
毎回多くの機能が追加
✓ 強固なセキュリティと
盤石なAzureクラウド基盤
✓ ローコードのPower Platformで
個別のニーズにすばやく対応
マイクロソフトのクラウドエコシステムの中の
Microsoft Dynamics 365
12. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織のデジタル変革の取組背景
国内では2025年には、今後、3人に1人が65歳以上と超高齢化社会へ
出所:内閣府『高齢社会白書』
13. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織のデジタル変革の取組背景
法人営業部においても、一時期と比較し要員数は25%減少、必要な要員当台数の効率は1.9倍となり、
今後も加速する事が想定されるため、業務効率化が急務に。
◆法人営業部の要員の見通し & 要員当台数の推移
要員当台数(効率)
要員数
15. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
16. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
17. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
営業プロセスにおいては、情報が営業個人に依存してしまう形となり、情報も分断され属人的な管理となってし
まっていたために、機会損失が発生しやすい状況に。
販売計画 活動計画 営業活動 引合 見積 受注
個別Excel
管
理
の
有
無
無し
活動入力の
システム有
※定着に課題
無し 見積発行のみ
システム有
基幹システム
は有るが連携
無し
納入
無し
活動後のフォロー漏れによる
機会損失発生
活動も管理されておらず、
個人判断による機会損失発生
見積り後のフォロー漏れによる
機会損失発生
18. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
19. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
特に見積プロセスでの作業負荷時間が高く、最大で送付まで稼働2日のリードタイムに達する事も・・・
見積
依頼
受付
新規取引
確認
見積作成 見積発行 送付
作業時間 50分(※受付~送付まで1件当たり平均作業時間)
20. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
21. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
作業負荷が高い状態に。
納車
受注 納入情報作成
車庫・登録書類
手配回収
車庫申請 登録申請
個別連携 個別連携 個別連携 個別連携 個別連携
22. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
25. Microsoft Japan Digital Days
Dynamics365の選定理由
本田技研工業株式会社様においては以下の点よりDynamics365を選定して頂いております。
関連企業など外部
情報共有基盤が
標準で備わっている
他システムと連携が
容易で、変化にも
柔軟に対応でき
拡張性が高い
Microsoft
Office365との
親和性の高さ
27. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
28. Microsoft Japan Digital Days
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
人的負荷が高い状態に。
Before After
担当
上長
対応顧客数も多く、
活動フォローが漏れて
しまう。。。
フォローを入れたいが
今、どんな状況にある
か分からない。。
お客様
お客様
お客様
情報が営業個人に依存してしまい、フォロー
体制もとれず機会損失も発生
29. Microsoft Japan Digital Days
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
人的負荷が高い状態に。
Before After
担当
上長
アドバイス お客様
お客様
お客様
iPad
活動予定 活動履歴
商談履歴
外出先から
活動入力
D365を参照する事で、
メンバーの日々の活動を把握でき、
適切なタイミングでアドバイス可能に。
担当
状況により
バックアップ
いつでもどこからでも
途切れることなく業務遂行可能
Dynamics365を通して情報共有する
ことで、上長からのアドバイスを容易にし
機会損失を防止
顧客情報 商談履歴
担当
お客様
上長 お客様
対応顧客数も多く、
活動フォローが漏れて
しまう。。。
フォローを入れたいが
今、どんな状況にある
か分からない。。
お客様
情報が営業個人に依存してしまい、フォロー
体制もとれず機会損失も発生
30. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
31. Microsoft Japan Digital Days
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
人的負荷が高い状態に。
Before After
担当
車名: N-VANで車体色:グレーでドア数:5で
排気量:660、標準装備:Honda Sensing,マルチリ
フレクターハロゲンヘッドライト、オプションは・・・など
1見積で数十の情報を調べながら
手入力しなければならず、大変・・・
お客様
こんな用品
頼んでないよ。
用品記入ミスによる
不良在庫の発生!
上長
承認の為に
出社しなければ、、、
紙での申請/承認
マニュアル作業による
非効率業務の発生
32. Microsoft Japan Digital Days
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
人的負荷が高い状態に。
Before After
担当
Dynamics365導入により
ペーパーレス化や電子承認可
能になったおかげでテレワークも
可能に!
選択式で簡単に作成でき
チェックされるので間違える
心配もなく、申請先も送付も
自動化されて楽!
担当
車名: N-VANで車体色:グレーでドア数:5で
排気量:660、標準装備:Honda Sensing,マルチリ
フレクターハロゲンヘッドライト、オプションは・・・など
1見積で数十の情報を調べながら
手入力しなければならず、大変・・・
こんな用品
頼んでないよ。
用品記入ミスによる
不良在庫の発生!
上長
承認の為に
出社しなければ、、、
紙での申請/承認
マニュアル作業による
非効率業務の発生
お客様
お客様
上長
Dynamics365
見積作成 見積承認
Outlook
自動通知
見積の
自動送付
選択式による入力簡易化
承認後の見積書PDF &
自動メール送付による効率化
作成内容による承認ルート決定
/申請の自動化による効率化
用品選択の自動チェックに
よる不良在庫の抑止
Dynamics365での見積業務の簡易化、自動化により、
50分かかっていた業務を15分まで短縮へ・・・
33. Microsoft Japan Digital Days
法人営業組織の抱える課題
法人営業部のデジタル改革として取り組む課題は以下3点となります。
顧客・案件・商談の一元管理による機会損失の防止
見積作成・発行・承認の簡易化・自動化による業務効率化
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
1
2
3
34. Microsoft Japan Digital Days
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
Dynamics365 Portalとは、外部ユーザーと同一プラットフォーム上でデータを共有できる仕組みとなります。
Dynamics365 Dynamics365 Portal
Honda
営業情報
35. Microsoft Japan Digital Days
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
人的負荷が高い状態に。
Before After
法人営業部
関連会社への納入作業の依頼や進捗
確認が都度、電話/メールで大変・・・
Honda Cars/
行政書士
アナログ作業による
非効率業務の発生
36. Microsoft Japan Digital Days
関連企業との納入情報連携デジタル化による業務効率化
受注後の納入プロセスにおいては、各関係企業と電話やメールや対面などを通してのアナログ対応の為、
人的負荷が高い状態に。
Before After
法人営業部
関連会社への納入作業の依頼や進捗
確認が都度、電話/メールで大変・・・
Honda Cars/
行政書士
法人営業部 Honda Cars/
行政書士
Dynamics365 Portal
依頼すべきステータスへの
変更で関連会社へPortalを
通して自動連携されるから
個別連絡不要に!
情報も問い合わせせず、
すべてPortalを見れば
作業可能に!
アナログ作業による
非効率業務の発生
Dynamics365 Portal上で
外部と情報連携することで効率化
Dynamics365 Portal上にて一元管理