高雄產業回顧與挑戰(傳統產業加值轉型推動計畫)

1. 產業評析/幸福高雄系列 -1- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析高雄產業回顧與挑戰金屬中心 MII 劉一郎出版日期：2011.03.25 高雄工業發展是從緊鄰高雄港之臨港區開始，因為臨港區有利於原料與產品的進出口，因而產生明顯的工業空間聚集。1960年後加工出口區設置，成功創造群聚效果帶動高雄當地的經濟發展，後來更成為台灣轉型為出口導向的經濟典範。1970年代基於國家產業結構升級和基礎產業的自足考量，政府以國家資本導入原料取向之鋼鐵、石化、機械和造船等基礎工業，這些基礎產業吸引一連串中、下游相關產業投入，以金屬業為主體的工業區陸續設立，憑藉化學及金屬材料上游基礎工業蓬勃發展的區域優勢，孕育出其他縣市難以超越的金屬及石化製品兩大應用產業，並且成為台灣地區重工業的龍頭。1980年代下游勞力密集產業逐漸外移、關廠，上游材料業因污染問題負面的批判日增，迫使產業不得不朝向低耗能、低污染、高附加價值的新興策略性工業轉型，運用高雄縣廣大的腹地、高雄港之倉儲物流功能、都市服務消費的動能和資訊技術革新的潛力作為產業轉型的導向，努力邁向後工業化、後現代化之時代要求的都市內涵。現今高雄地區服務業人口占整體產業的比重高達59.8％，是典型都市產業結構型態，但工業部門產值規模為服務業3倍，如【表1】所示。主計處產業關聯統計資料分析顯示，國內傳統製造業需求每增100元，可拉動服務業產值增加10元，因此粗估高雄地區服務業約有1/3經濟規模從事支援工業活動，顯然工業部門依舊是城市經濟重要的一環。表1 高雄地區各級產業營運概況部門別（縣市合併後）高雄地區各級產業之經營概況 95年生產總額(百萬元) 比重 99年就業人數(千人) 比重農林漁牧部門 27,790 0.9% 48 3.8% 工業部門 2,299,092 74.5% 458 36.3% 服務業部門 760,277 24.6% 753 59.8% 總計 3,087,159 100.0% 1260 100.0% 資料來源：行政院主計處/金屬中心MII整理一、製造業概況高雄地區為傳統產業製造重鎮，2008年製造業營收為2.65兆元，其中傳統產業營收達2.36兆元占全國比重將近四分之一，石化與金屬兩大產業產值合計逼近

2. 產業評析/幸福高雄系列 -2- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析 2兆元。製造業廠商共六千餘家，從家數占全國比例來看，基本金屬業、一般運輸工具業、化學製品業以及金屬製品業分占全國19.4%、14.9%、11.3%、9.9%，最具區域特色與競爭力。高雄製造業以工業區為軸心向外擴展，工業區及產業專區占製造業超過一半產值。目前高雄園區、高雄與楠梓加工出口區、高雄軟體科技園區等專業園區以資訊電子及新興產業為主，其他老舊工業區大多仍以石化、鋼鐵及其製品、機械設備、運輸工具等傳統製造業為大宗。事實上，傳統產業不一定是低附加價值產業，高雄地區運輸工具、機械、紡織、飲料、橡塑膠業附加價值均高達30％，與資訊電子業不相上下，不過化學材料、基本金屬及製品等主要產業附加價值不高，只有12.9％、23.8％。投資方面，21世紀初高雄地區製造業伴隨著景氣復甦，投資金額一路由2002 年635億元逐年增至2008年850億，2008年整體投資金額以金屬機械業382億最高，化學工業243億次之。如以合併前高雄縣、市分析，2008年縣、市投資金額各為431、419億元，高雄縣主要投資為化學材料、基本金屬與製品，占該年總投資74％，高雄科學園區投資不及20億元，仍需強化招商引資；高雄市主要投資為基本金屬與電子零件，占該年投資74％。資訊電子廠商基於人才考量偏好在市區擴建投資，需有配套措施才能吸引現有資訊電子廠商前往高雄科學園區擴廠。研發方面，近年來高雄地區研發金額逐年成長，2005、2007、2008年分別為 116億元、153億元、171億元。其中電子零件、化學材料、基本金屬與運輸工具研發經費投入最高，2008年占高雄地區整體投入比重達72％。如以研發占營收的比重來看，產業研發意願略微上升，2005、2007、2008年各為0.55％、0.58％、 0.64％，其中電腦、電子產品及光學製品業、電子零組件業及其他運輸工具業研發營收比最高，2008年分別為3.5％、2.5％、2.2％。二、問題與挑戰（一）工作機會大量流失近十年來，高雄地區製造業受惠於原物料價格上揚及強勁新興國家需求，2008 年營收達26,563億元，較1997年12,980億元成長一倍以上，但員工人數卻減少了7,358人。營收前五大主力產業化學材料、基本金屬、石油及煤製品、金屬製品與電子零組件中，僅有金屬製品、電子零組件業員工就業人數顯著增加，化學材料、基本金屬與石油及煤製品業營收雖然倍數成長，卻無法創造大量新增就業機會，如【圖1】所示。其他非主力產業營收成長動能不足，十年間僅成長13％，員工人數減少2.7萬人，顯然高雄地區偏向重工業的產業結構無法讓市民充分享有景氣復甦的果實。

3. 產業評析/幸福高雄系列 -3- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析圖1 高雄地區製造業從業員工數變化資料來源：統計處工業統計調查報告/金屬中心MII整理（二）投資與研發意願不足 2000年後我國資訊電子投資板塊由新竹縣（市）逐漸南移至台南市、台中市，在南科與中科電子產業加持下，兩地製造業每年投資金額均高達1500億元以上， 2000～2008年總投資率達31.1、22.4％，與桃園縣並列前三大投資地區，占全國投資比重50％。高雄地區新興產業園區規劃較晚，又缺乏重大投資計畫，製造業每年投資金額僅7、8百億元，2000～2008年總投資率只有13.8％，遠低於全國平均24.7％，導致該期間附加價值僅成長1.2％，如【圖2】所示。 ‐10% ‐5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10 20 30 40 50 附加價值年成長率投資率台北市（9.1,‐5.7）台中市（22.4,6.4）台南市（31.1,8.9）新北市（11.1,‐1.7）高雄市（13.8,1.2）新竹市苗栗縣雲林縣新竹縣連江縣金門縣桃園縣圖2 5都17縣製造業投資與附加價值統計（2000～2008）資料來源：統計處工業統計調查報告/金屬中心MII整理註1：本文如未額外說明，高雄市即指縣市合併後高雄地區註2：投資率=投資/附加價值註3：附加價值=營收-原材物燃料-用電費用

4. 產業評析/幸福高雄系列 -4- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析根據金屬中心MII統計，2002～2006年間我國資訊電子業研發密集度為10.5％，金屬機械、化學及民生工業各僅有2.4％、1.9％、1.3％，顯然我國資訊電子業與傳統產業在研發投入意願的差異頗大。北北基及桃竹苗等地區資訊電子業占製造業營收比重五成以上，因此研發密集度均高於全國平均值；反觀高雄地區傳統產業占製造業營收比重高達九成，因此研發密集度僅2.4％，如【圖3】所示。 0.4 0.7 1.3 1.5 1.8 2.0 2.1 2.4 2.6 3.1 3.7 3.9 4.8 6.2 6.2 6.3 10.0 10.4 14.1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 金門縣花蓮縣屏東縣雲林縣嘉義縣宜蘭縣彰化縣高雄市嘉義市台中市基隆市台南市南投縣桃園縣苗栗縣新台北台北市新竹縣新竹市 % 平均=5.7 圖3 5都17縣製造業研發密集度統計（2000～2008）資料來源：統計處工業統計調查報告/金屬中心MII整理註1：研發密集度=研發經費/附加價值產業結構偏重低附加價值重工業、投資及研發意願長期低落等因素，造成高雄地區產業附加價值率低於全國平均水準，這種不利現象在國際原物料價格大漲期間更是顯著。以2005～2008年原物料大幅飆漲期間為例，產業偏重石化及金屬材料生產，廠商缺乏價格轉嫁、產品與製程升級能力，耗用原材物燃料率由68％大幅增加至2008年77％，該期間附加價值率由30％大幅下滑至21%，與全國的差距變大，如【圖4】所示。 2000200220032004200520072008 高雄市附加價值率（右軸/%）33 32 31 31 30 26 21 全國附加價值率（％）36 36 36 35 34 33 31 高雄市原材物燃料率（左軸/%）65 66 66 67 68 72 77 全國原材物燃料率（％）59 60 60 61 62 63 65 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

5. 產業評析/幸福高雄系列 -5- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析圖4 高雄市製造業附加價值率及原材物燃料率統計（2000～2008）資料來源：統計處工業統計調查報告/金屬中心MII整理註1：附加價值率=附加價值/營收註2：原材物燃料率=原材物燃料/營收（三）員工薪資地區性差異擴大比較高雄地區製造業每年人均薪資發現，合併前高雄市製造業員工薪資高於高雄縣，且薪資差距有擴大的現象。受惠於全球景氣復甦，2004年起合併前高雄市製造業員工每年人均薪資成長均有顯著成長，2005、2006～2007、2008年分別上調15.4％、8.7％及11.6％，2005～2008人均薪資增幅高達21.1％；高雄縣製造業人均薪資成長緩慢，大部分期間甚至不及全國成長的速度，2005、2006～2007、 2008年薪資僅上調6.6％、3.6％及2.7％，2005～2008人均薪資增幅僅6.2％，增幅不及合併前高雄市員工的1/3，顯然高雄縣員工對於景氣無感復甦的感受最深，如【圖5】所示。 2000200220032004200520072008 高雄縣人均薪資(左軸/千元/人)482 466 456 466 497 514 528 合併前高雄市人均薪資(千元/人)543 503 501 505 583 633 706 全國人均薪資成長率(右軸/%)3.0 -1.4 3.2 4.2 4.5 5.4 7.3 高雄縣人均薪資成長率(%)3.7 -3.3 -2.2 2.3 6.6 3.6 2.7 合併前高雄市人均薪資成長率(%)-6.3 -7.3 -0.5 0.9 15.4 8.7 11.6 -10 -5 0 5 10 15 20 0 100 200 300 400 500 600 700 800 圖5 高雄地區製造業人均薪資統計（2000～2008）資料來源：統計處工業統計調查報告/金屬中心MII整理不過從近年來高雄地區員工及薪資變化可看出，合併前高雄市高薪及高成長已造成員工就業機會減少的副作用，高雄縣反而利用低薪及低成長的低成本優勢成功幫助不少員工投入金屬機械行業。此現象反映出合併後高雄市區及市郊(原高雄)應有不同產業政策，其中高雄市區產業應強調產業升級輔導以應付日益高漲的營運成本，其中員工數大幅減少的電子零組件業更應積極輔導；高雄市郊產業則需著重人才培育與訓練，不但有助於提升薪資水平，也可成為市區產業移往郊區的人才庫。

6. 產業評析/幸福高雄系列 -6- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析表2 高雄地區主要產業員工及薪資變化（2005～2008）單位：人/千元高雄縣製造業化學材料基本金屬金屬製品電子零組件機械設備員工數 2008年 127,916 13,068 9,378 31,864 7,341 14,783 增加數 4,363 209 946 3,712 -1,489 1,798 人均薪資 2008年 528 1,040 588 432 474 520 增加率 6.2 4.8 -2.7 5.3 29.9 10.6 合併前高雄市製造業基本金屬金屬製品電子零組件機械設備其他運輸工具員工數 2008年 100,429 13,947 5,688 42,682 4,424 7,447 增加數 -14,649 394 -684 -10,747 -860 90 人均薪資 2008年 706 991 597 651 516 897 增加率 21.1 5.4 15.5 25.4 26.8 39.1 資料來源：統計處工業統計調查報告/金屬中心MII整理三、結論與建議在環境變遷、節能減碳、區域經濟的競爭趨勢下，我們樂見未來市府在產業長期發展規劃上藉由創新科技走廊、文創經貿園區、以及自由貿易運籌中心等三大新區塊佈局，將高雄經濟發展從重工業、資本密集產業轉型至技術、知識、服務密集的產業。不過對於區域薪資水準失衡、產業新增就業機會不足、廠商投資研發意願不高等橫在眼前的迫切問題與挑戰，我們建議於高雄地區成立產業轉型升級研訓園區，或將目前金屬中心組織及功能再擴大，成立產業研發及人培平台，園區或平台可協助市府加速創新科技走廊產業鏈形成，後續帶動高值產業投資與研發效應，將可協助市區產業技術升級應付日益高漲的營運成本。園區另一功能為強化白領階層培育工作，改善市郊偏重產線操作的產出模式所導致薪資水準不及市區的問題，也可增加在外年輕子弟返鄉工作的意願，最後達高雄子弟「鮭魚返鄉」就業、促進高雄經濟繁榮的的政策目標。

7. -7- 傳統產業加值創新科技關懷計畫-產業發展策略研究與趨勢分析產業評析/幸福高雄系列

高雄產業回顧與挑戰(傳統產業加值轉型推動計畫)

傳統產業加值轉型整合推動計畫

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