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MMA Mobile Report Mexico 2016

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MMA Mobile Report Mexico 2016

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MMA Mobile Report Mexico 2016

  1. 1. MÉXICO UM ESTUDO: REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: 1 Estudio: Realización: Sponsors:
  2. 2. EL MEXICANO Y SUS DISPOSITIVOS MÓVILES 2
  3. 3. MMA tiene por objetivo fortalecer su posicionamiento con sus asociados generando informacion útil ayudando a comprender las oportunidades de mercado para el mercado móvil. Buscando información que ayude a comprender el perfil del las personas que utilizan los dispositivos móviles, su comportamiento y preferencias. Con una muestra de 1204 casos, repartida en 4 subgrupos, la encuesta habló con las 4 generaciones: OBJETIVOS DEL ESTUDIO 3 MILLENIALS encuestados de 14 a 24 años GEN Y encuestados de 25 a 34 años GEN X encuestados de 35 a 44 años BOOMERS encuestados de 45 a 55 años
  4. 4. POSESIÓN DE DISPOSITIVOS - TOTAL 4 Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM) Base: Total 1204 LAPTOP/NOTEBOOK DESKTOPSMARTPHONE TABLET FEATURE PHONEVIDEOGAMES SMART TVS 86% 51% 100% 55% 14% 46% 51% Si bien el dispositivo más popular es el Laptop/Notebook, más de la mitad ya poseen tabletas.
  5. 5. POSESIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES 5 [Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM) MILLENIALS GEN Y GEN X BOOMERS 16 14 11 15 100 100 100 100 45 56 58 62 SMARTPHONE TABLETFEATURE PHONE SMARTPHONE TABLETFEATURE PHONE SMARTPHONE TABLETFEATURE PHONE SMARTPHONE TABLETFEATURE PHONE No existe una diferencia significativa entre la posesión de los dispositivos entre los distintos grupos Base: Total 300/ 300/ 302/ 302
  6. 6. USO Y PREFERENCIA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CONEXIÓN A LA INTERNET 6 [Q2] ¿Cuál(es) aparato(s) utilizas para conectarte a la internet regularmente? (RM) [Q3] ¿Cuál de ellos prefieres utilizar para conectarte en la internet? (RM) SMARTPHONE PREFIERE 73% TABLET PREFIERE EE.UU 15% 36% Base: Total 1204 • Los smartphones son más usados y preferidos para acceder la internet por encima de las tablets ya que además del tamaño de su pantalla, que cada vez es mayor, tienen la ventaja de también hacer llamadas.
  7. 7. 1% 4% 18%78% APARATOS – CANTIDAD, SISTEMAS Y MARCAS 7 [Q10] ¿Cuántos aparatos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU) [Q11] ¿Cuál es la marca de tu aparato celular que más usas? (RU) [Q12] ¿Con relación al aparato celular que más usas, podrías decirnos cuál es el sistema operativo de ese aparato? (RU) DE MUESTRA POSEE SOLAMENTE UN APARATO El 69% 29% 18% 12% 11% 7% 6% Android IOS WindowsPhone No se El sistema Android domina en México, con liderazgo de la marca Samsung. Pero IOS/Apple ya alcanza un 18% de penetración. Base: Total 1204
  8. 8. 66% 16% 13% LÍNEAS – SERVICIOS, OPERADORAS Y COSTOS 8 [Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU) [Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU) [Q17] Pensando en los últimos 3 meses, ¿cuál es el valor promedio mensual que acostumbras gastar con la línea principal de tu dispositivo? (RU) PLANES % MXP$0 a MXP$100 17 MXP$101 a MXP$200 27 MXP$201 a MXP$300 19 MXP$301a MXP$400 13 MXP$401 a MXP$500 10 MXP$501 a MXP$600 6 MXP$601 a MXP$700 3 MÁS DE MXP$ 701 3 Postpago; 20 Control; 15 Prepago; 62 Solamente un 35% de los planes son post pago (incluyendo los control), dominados por la operadora Telcel. La mayor parte dispone de no más de 300 pesos mensuales a este rubro (promedio general de 271 pesos) Base: Total 1204 No Se; 4 Telcel AT&T Iusacel MXP$ 271,00 Valor Promedio 63%
  9. 9. CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACIÓN 9 [Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU) [Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU) Base: Tiene un plan de datos 839 ¿POSEE UN PLAN DE DATOS? 70% SI 30% NO EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS 18 56 21 4 1 Excelente Bueno Neutro Malo Pésimo Un 70% de la muestra posee un plan de datos y el 74% de estos lo ven por lo menos bueno. Base: Total 1204 74%
  10. 10. CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACCIÓN - POR REGIÓN 10 Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU) [Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU) ¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS Base: Tiene un plan de datos 839/ 44/ 138/ 186/ 79/ 295/ 97 73 75 68 7172 60 70 18 23 22 17 24 15 16 56 57 54 55 43 61 56 21 18 23 21 27 18 19 4 2 1 5 5 5 6 1 2 1 3 TOTAL Pacifico Norte Centro-Oeste Centro Mexico/D.F Sureste Excelente Bueno Neutro Malo Pésimo TOTAL Pacifico Norte Centro-Oeste Centro Mexico/D.F. Sureste En Pacífico se ve la más baja penetración del plan de datos pero con más consumidores satisfechos. Por otra parte, los consumidores del Centro son los más críticos a los paquetes de datos ofrecidos. Base: Total 1204: 73/ 191/ 263/ 117/ 427/ 133
  11. 11. PUNTOS Y FORMAS DE CONEXIÓN 11 [Q21] ¿En cuáles lugares te conectas a la internet regularmente desde tus dispositivos móviles? (RM) [Q22] ¿Cómo te conectas a la internet a partir de tus dispositivos móviles? (RM) SE CONECTAN: 74 61 33 23 A partir de una conexión Wifi contratada A través del plan de datos contratado con mi operador A partir de una conexión Wifi de acceso público A través de línea prepaga En casa Al trabajo En sitios públicos como calles, plazas y parques En casa de amigos/ parientes En la Escuela / facultad / biblioteca En el transporte público Café Internet 91% 67% 45% 37% 31% 28% 16% El mayor volumen de conexión se da en casa y el segundo sitio es el trabajo. Se conectan mayormente a partir de una conexión wifi contratada y en segundo lugar un plan de datos contratado Base: Total 1204
  12. 12. MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVIL Los momentos extremos del día, en casa - al despertarse y justo antes de dormir - son los principales momentos de contacto. Los más jóvenes se encuentran conectandos en mas momentos durante el dia. 12 72 43 61 55 33 58 41 55 78 40 61 29 42 42 34 44 29 47 60 Cuando me levanto por la mañana Durante el desayuno Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc. Durante las horas de almuerzo En la pausa para el café De camino a casa después del trabajo / escuela / Facultad / etc Durante la cena Mientras veo la televisión Justo antes de dormir Millenials Ger Y Ger X Boomers Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293 [Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)
  13. 13. MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVIL Los más jóvenes se ponen al móvil en más momentos de su día. 13 [Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM) TOTAL Millenials Gen Y Gen X Boomers Justo antes de dormir 70 78 77 65 60 Cuando me levanto por la mañana 64 72 65 56 61 Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc. 50 61 53 42 42 De camino a casa después del trabajo / escuela / Facultad / etc 50 58 53 47 44 Mientras veo la televisión 49 55 50 45 47 Durante las horas de almuerzo 48 55 53 43 42 Durante el desayuno 35 43 38 31 29 En la pausa para el café 35 33 40 32 34 Durante la cena 33 41 36 27 29 Otros: 6 3 5 8 8 Base: Total 1204: 300/300/302/302
  14. 14. 3,32 3,15 2,83 2,48 TIEMPO EN INTERNET A TRAVÉS DEL MÓVIL 14 [Q6] ¿Tiempo De Conexão – Aparatos Móbiles Millenials Gen Y Gen X Boomers 2,94 Hs. Promedio Diario Lo que se nota también por el tiempo promedio que las generaciones más jóvenes destinan mas tiempo a navegar en internet vía móvil que el resto de los grupos Base: Total 1204: 300/300/302/302
  15. 15. RELACIÓN CON LOS MEDIOS 15
  16. 16. ACTIVIDADES DIARIAS DE MEDIOS – FRECUENCIA SEMANAL 16 Q.60 - ¿Con qué frecuencia semanal usted realiza las siguientes actividades? - RESUMO - TOP BOX 59 34 16 13 4 3 3 57 41 11 27 6 7 2 61 42 9 29 9 7 2 68 51 11 29 18 10 1 Usar la internet en la computadora para otra cosa además de e-mail Ver televisión (no online) Jugar video game Oír radio (no online) Leer periódicos impresos Leer revistas impresas Ir al cine Millenials Gen Y Gen X Boomers TopBox = Todos los días: % Navegar en la web es la actividad más frecuente para todas las generaciones. Mientras la TV cada vez más se aleja de los segmentos más jóvenes, los más maduros están todavía conectados a más medios offline (sobretodo los Boomers). Base: Total 1204: 300/300/302/302
  17. 17. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: SON INDISPENSABLES EN MÍ VIDA 17 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto de los medios de comunicación – Son indispensables en mí vida Millenials Gen Y Gen X Boomers 32 36 42 49 84 82 79 75 19 26 32 36 6 9 11 1312 17 17 25 8 7 4 7 INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY De hecho, la internet ya está establecida como el medio más importante para todos los targets, mientras la TV ya es dispensable a las nuevas generaciones que también se van alejando de otros medios offline. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  18. 18. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: ME PERMITEN DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO 18 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me permiten decidir lo que veo, leo o escucho Millenials Gen Y Gen X Boomers 31 29 37 44 75 79 75 72 14 24 28 34 13 16 15 22 10 18 19 28 6 8 8 7 INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY La gran mayoría está de acuerdo con que internet es el medio que les da autonomía de decidir lo que les interesa. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  19. 19. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: ME MANTIENEN ACTUALIZADO 19 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me mantienen actualizado Millenials Gen Y Gen X Boomers 39 38 46 52 85 86 81 82 32 35 39 42 13 18 15 22 29 33 36 43 7 8 6 7 INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY Internet lidera como medio que más entrega información, seguido de la televisión, la radio y los impresos entre los diferentes siendo mayor su importancia conforme avanza la edad Base: Total 1204: 300/300/302/302
  20. 20. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: SON MÁS ACCESIBLES Si bien los mas jóvenes piensan que internet esta mas accesible, la televisión y la radio también tienen esta cualidad y se vuelve mas cercana conforme avanzamos hacia los mayores 20 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación – Son más accesibles Millenials Gen Y Gen X Boomers 48 53 56 61 74 77 73 67 37 45 48 52 8 9 11 15 25 25 24 33 11 10 9 15 INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY Base: Total 1204: 300/300/302/302
  21. 21. COMPORTAMIENTO DE LOS MOBILERS EN INTERNET 21
  22. 22. ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL - TOTAL 22 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular? INFORMACIÓN DIVERSIÓN GESTIONAR CHARLAR 86% ENTRAR EN LAS REDES SOCIALES 86% PUBLICAR FOTOS/VÍDEOS 53% 63% OÍR MÚSICA JUGAR EN LÍNEA 24% VER PELÍCULAS Y SERIES EN LÍNEA 35% 72% HACER LLAMANDAS 78% NAVEGAR A LA INTERNETACCEDER CORREO 81% NOTICIAS, DEPORTES EMPLEOS, VIAJENES, ETC 65% GPS (WAZE, ETC) 54% INVESTIGAR PRECIOS ADMINISTRAR (PAGAR CUENTAS,CONTROLES, NOTAS) 37% COMPRAR EN LÍNEA SUPERMARCADO, LIBRERÍAS, ETC 30% ESTUDIAR (FACULTAD, IDIOMAS, TUTORIALES, ETC) 31% Base: Total 1204 43%
  23. 23. 75 31 45 73 29 38 55 17 33 50 19 26 ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN 23 Q.26 - ¿Para cuales actividades usted utiliza su celular? 90 88 63 90 90 64 83 84 44 79 80 43 Charlar 86% Entrar en las redes sociales 86% Publicar Fotos/ videos 53% Millenials Gen Y Gen X Boomers MEDIA Oír Música 63% Jugar en línea 24% Ver películas Y series en Líneas 35% El dispositivo móvil es usado sobretodo para charlar y interactuar en las redes sociales. Las nuevas generaciones exploran mejor los recursos, utilizándolo también para diversión, mientras los más maduros hacen un uso más básico. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  24. 24. 66 52 42 72 61 45 61 48 43 60 54 42 82 81 69 81 81 74 76 74 70 86 75 74 ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INFORMACIÓN 24 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza sucelular? Hacer llamadas 72% Navegar En la internet 78% Acceder Correo 81% Millenials Gen Y Gen X Boomers MEDIANoticias, deportes Empleos, viajenes, etc 65% GPS WAZE (etc) 54% Investigar Precios 43% Por otra parte, utilizar el móvil como fuente de información es un hábito general. Más allá de hacer llamadas, acceder correos y navegar a la internet , hacen parte de la vida de todos los grupos en primer plan. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  25. 25. 34 54 33 44 33 36 35 21 25 34 17 27 ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è GESTIONAR 25 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular? Administrar (pagar cuentas, controles, notas) 37% 31% 30% Millenials Gen Y Gen X Boomers MEDIA Estudiar facultad, idiomas, tutoriale, etc) Comprar en línea Supermarcado, librerías, etc Los jóvenes son quienes más utilizan el celular como herramienta de estudio. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  26. 26. Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles) Comprar en línea Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles) Ver películas y séries Usar GPS Investigar precios CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED: 26 Q.27 - Pensando en las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted hace esas actividades... - RESUMO - TOP BOX Todos los días (5) 5 a 6 veces por semana (4) 2 a 4 veces por semana (3) Una vez por semana (2) Raramente (1) Redes sociales Charlar Buscar informacion Acceder correo Hacer llamadas Estudiar Navegar en la internet Oír música Jugar Publicar fotos Ver TV en realtime Todos los segmentos suelen acceder la Internet a diario, principalmente para ver redes sociales y conversar. Base: Total 1204
  27. 27. CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED: 27 Q.27 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades... - RESUMO - TOP BOX TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers Charlar Acceder a las redes sociales Navega en internet Oír música Acceder correo Hacer llamadas Jugar en línea Estudiar en línea Busca informacion Ver TV en tiempo real Ver películas y series en línea Publica fotos/videos Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles) Investigar precios de productos Acceder GPS Compra en línea 92 91 80 73 67 52 48 42 40 28 26 26 24 23 21 17 94 93 77 60 77 71 56 37 47 20 34 31 20 14 27 12 93 94 87 64 88 76 54 34 55 37 31 36 19 22 29 9 93 85 80 60 85 83 55 41 53 23 35 37 22 21 24 9 Base: Total 1204: 300/300/302/302
  28. 28. REDES SOCIALES MÁS BUSCADAS 28 Q28 – Qué redes sociale usted accede regularmente con su dispositivo móvil Millenials Gen Y Gen X Boomers 95 89 47 61 9 35 12 7 97 86 51 50 16 15 5 6 95 77 46 31 18 8 2 3 90 75 47 28 23 5 5 2 Facebook YouTube Twitter Instagram Linkedin Snapchat Tumblr Tinder 3,1 3,0 2,7 2,4 Facebook Promedio de 2,8 accesos al día Facebook es la red social más visitada y cercana de todos, mientras Youtube, Instagram y Snapchat son más frecuentadas por los jóvenes. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  29. 29. ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA SEMANAL 29 Q.29 - Indique cuantas veces usted accede a su rede social preferida por semana TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers Facebook Instagram Snapchat YouTube Twitter Tumblr Tinder Linkedin 90 64 59 56 44 36 19 19 90 47 57 57 46 44 53 17 86 51 46 55 61 29 22 26 83 31 21 48 58 33 40 29 Las redes son visitadas a diario, principalmente el Facebook… Base: Total 1204: 300/300/302/302
  30. 30. ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA DIARIA 30 Q.30 - Indique cuantas veces usted accede a su red social preferido al día Millenials Gen Y Gen X Boomers 3,1 2,4 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,3 3,0 2,0 1,8 2,0 1,9 1,4 1,8 1,3 2,7 1,9 2,0 1,8 2,1 2,0 1,9 1,3 2,4 1,6 1,7 1,7 1,9 1,6 2,6 1,4 Facebook Instagram Snapchat YouTube Twitter Tumblr Tinder Linkedin Todos los grupos acceden al Facebook dos a tres veces al día. Los mas jóvenes tienden a acceder mas veces al día a varias de las redes. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  31. 31. APLICACIONES 31 Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles? Q.42 - ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular? Q.44 - ¿En promedia cuantas aplicaciones usted usa en una semana típica? 84% Descargan nuevas aplicaciones NEW 84% Usan en promedio 8 aplicaciones por semana 8 Base: Total 1204 El 38 % tienen Hasta 10 aplicaciones 38% 10 54% Descargan solamente nuevas aplicaciones gratuitas 54% FREE La descarga y utilización de las aplicaciones es muy amplia: usan un promedio de 8 por semana y la mayoría tiene más de 10 aplicaciones en su smartphone.
  32. 32. 79 60 36 34 21 18 17 17 16 14 79 67 26 27 24 7 12 13 18 8 66 58 12 28 24 3 13 13 15 1 53 54 6 20 16 1 19 10 18 2 Facebook Whatsapp Instagram Youtube Twitter Snapchat Google Messenger Email Pokemon GO APLICACIONES MÁS UTILIZADAS – TOP 10 32 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia Millenials Gen Y Gen X Boomers Las apps para socializar, ver y ser visto son las más utilizadas. Whatsapp tiene más adherencia con la Gen Y mientras que los mas jóvenes reafirman su relación con Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat. Base: Total 1200: 300/300/300/300
  33. 33. APLICACIONES MÁS UTILIZADAS 33 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia 1º Facebook 79 79 66 53 2º Whatsapp 60 67 58 54 3º Instagram 36 26 12 6 4º Youtube 34 27 28 20 5º Twitter 21 24 24 16 6º Snapchat 18 7 3 1 7º Google 17 12 13 19 8º Messenger 17 13 13 10 9º Email 16 18 15 18 10º Pokemon GO 14 8 1 2 11º Spotify 12 9 7 8 12º Uber 8 8 7 9 13º Netflix 6 5 7 4 14º Juegos Online 6 11 10 11 Millenials Gen Y Gen X Boomers Base: Total 1200: 300/300/300/300
  34. 34. APPS DE MENSAJES PREFERIDAS 34 Q.47 - Pensando en las veces que usted usa mensajes instantáneos, ¿cuál de las siguientes aplicaciones usted prefiere utilizar? Millenials Gen Y Gen X Boomers 79 14 1 83 10 1 75 16 0 74 12 1 Whatsapp Facebook Messenger Skype Whastsapp tiene la preferencia de todos los grupos entre las apps de mensajes. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  35. 35. HÁBITO DE USO DE LAS APLICACIONES 35 Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone? Millenials Gen Y Gen X Boomers 52 50 47 38 21 10 4 40 56 38 35 27 12 3 34 50 38 30 21 17 4 33 45 30 29 28 22 10 Descargué algunas apps en mi celular / Tablet para facilitar mis estudios (vestibulares, concursos, idiomas, etc.) Yo acostumbro instalar apps en el celular / Tablet cuando son recomendadas por mis amigos y parientes Normalmente yo saco las apps de mi celular / Tablet después de conseguir mi objetivo Me gustan los juegos online, entonces descargo varias apps con ese tema Descargué algunas apps en mi celular / Tablet para planear mis últimas vacaciones (pasajes, hoteles, visas, etc.) En mi celular / Tablet sólo tengo las aplicaciones pre instaladas (de fábrica) Otros La recomendación es el principal motivo de busca e instalación de apps. Los jóvenes buscan más por contenido escolar y juegos, además de tener más el hábito de desechar las apps que ya no les sirven. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  36. 36. MOBILERS Y LA PUBLICIDAD 36
  37. 37. PUBLICIDAD – VISIBILIDAD Y MEDIOS 37 Q.50 – ¿Usted ha visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles? Q.51 – ¿Dónde usted he visto publicidad con más frecuencia en su móvil? He visto publicidad en el móvil 59 64 61 64 En YouTube En Facebook Dentro de aplicaciones de juegos al cambiar de nivel Dentro de las aplicaciones que uso En Instagram En los sitios a los que accedo En Twitter Millenials Gen Y Gen X Boomers 77 73 40 38 29 27 16 72 68 33 36 15 26 22 67 67 23 33 10 28 22 58 68 25 36 4 36 19 Youtube y Facebook son los medios que se destacan como aquellos en los que recuerdan mas publicidad. Base: Total 1204: 300/300/302/302 1º 2º
  38. 38. GRADO DE ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD 38 Q.55 – ¿Usted da atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparato móvil? Siempre doy atención a la publicidad por internet A veces doy atención a la publicidad por internet Jamás doy atención a la publicidad por internet 10 11 8 9 66 65 69 67 25 24 23 24 Millenials Gen Y Gen X Boomers Existe una oportunidad importante en mejorar el nivel de atención en todos los segmentos. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  39. 39. MEJOR LUGAR PARA VER PUBLICIDAD 39 Q.58-¿Cuál su actitud con relación a los locales donde recibe la propaganda? Millenials Gen Y Gen X Boomers 44 43 43 42 32 31 28 25 48 49 49 49 35 29 26 26 45 49 46 47 36 26 31 25 49 57 48 50 26 23 20 28 En un establecimiento (café, biblioteca, bar) En casa Viajando (que no sea en dislocamiento) En un espacio al aire libre (parques, calla) Al tráfico (para el trabajo casa/escuela) En la escuela/ facultad/ universidad En casa de otra persona Al trabajo Los mejores espacios para ver publicidad es cuando están relajados y no tienen que dar atención a alguna actividad o persona: en su propia casa, viajando, en un espacio al aire libre o un café/biblioteca/bar. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  40. 40. INTERACCIÓN CON LAS MARCAS 40 Q.54 - ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo? ¡NO HACE CLIC EN PROPAGANDA NINGUNA! 39% 44% 45% 35% 31% Millenials Gen Y Gen X BoomersPromedio Geral La mayoría de los mexicanos (61%) tiende a interactuar con el contenido de la publicidad y los grupos más maduros están más predispuestos a hacerlo. Base: Total 1200: 300/300/300/300
  41. 41. LA PUBLICIDAD Y LAS MARCAS 41 Q53 –¿usted se recuerda de alguna marca vista en las propagandas en sus aparatos móviles? Y las marcas de las que recuerdan haber visto publicidad e interactuar en el móvil son las mismas, especialmente Samsung, Coca Cola y Mercado Libre. Base: Total 1200 RECUERDA HE HECHO CLIC EN ESTAS MARCAS Q.54 - ¿En cuál de ellas usted he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?
  42. 42. ACEPTABILIDAD DE LOS FORMATOS DE PUBLICIDAD 42 Q.57-¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad? Millenials Gen Y Gen X Boomers 30 21 21 10 9 25 19 21 12 10 26 18 18 9 8 28 22 16 9 7 Fotos de los Productos Vídeos/comerciales que usted puede hacer clic y salir Comentarios / Posts a las redes sociales Propaganda / Banner en los sitios/aplicaciones Vídeos/comerciales que usted es obligado a ver para acceder el contenido que interessa Por supuesto, los videos invasivos, que no les permiten decidir son los formatos más rechazados, así como los banners. Fotos de productos, seguidos de los videos que pueden decidir ver y comentarios/posts en redes sociales son los formatos más aceptables. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  43. 43. MOTIVACIÓN PARA VER A LAS PROPAGANDAS 43 Q.56 - Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted de atención a las propagandas que aparecen en su aparato móvil. 23 20 20 16 8 5 3 21 22 17 15 9 3 5 16 23 17 19 6 5 5 19 21 12 23 5 4 6 Es visualmente interesante o tiene un diseño bonito Tengo interés en la marca Ofrece algo en retorno (cupones, puntos de recompensa) Interés en la categoría Es divertida Tiene una persona o personaje que me interesa Un uso de algo que nunca vi antes Millenials Gen Y Gen X Boomers Para todos los grupos, la predisposición a la marca (y también la categoría, en el caso de los Boomers) es importante para la aceptación de la publicidad. Pero son también relevantes tener un visual/ diseño llamativo y ofrecer contrapartida (para los más jóvenes). Base: Total 1204: 300/300/302/302 Marca
  44. 44. DATOS PATROCINADOS 44
  45. 45. DATOS PATROCINADOS 45 [Q62] Você já participou de alguma campanha de dados patrocinados? (RU) [Q63] Se sim, o que você achou dessa experiência? (RU) PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE DATOS PATROCINADOS 34% SI 66% NO AVALIACIÓN DE LA EXPERIENCIA 27 56 13 2 Pessimo Ruim Ni malo, ni bueno Bueno Excelente Uno de cada tres consumidores afirma haber participado en campañas de datos patrocinados y la gran mayoría de estos reportan una buena experiencia con publicidades que remuneran con datos… Base: Total 1204 Base: 415 83%
  46. 46. DATOS PATROCINADOS 46 ¿Aceptarías ver un video o interactuar con una marca en el smartphone por paquete de datos de internet en recompensa? DATOS PATROCINADOS 93% ¿Estarías dispuesto a consumir un producto o servicio en tu smartphone, si pudieras ahorrar el paquete de datos y tuvieras una recompensa? DATOS PATROCINADOS 93% [Q64] Você aceitaria assistir algum vídeo ou interagir com uma marca em seu smartphone em troca de pacote de dados como recompensa? (RU) [Q65] Você estaria disposto a consumir um produto ou serviço de uma marca, em seu smartphone, se você não tivesse que gastar o seu pacote de dados e fosse recompensado por isso? (RU) Y los consumidores se muestran muy movilizados por este tipo de actividad: la aceptación de recompensa por datos. Base: Total 1204
  47. 47. MOBILERS Y LA COMPRA EN LÍNEA 47
  48. 48. CANALES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRA 48 INVESTIGACIÓN DE PRECIOS COMPRA 65% 55% 38% 80% Aplicación Sitio Aplicación Sitio Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?/ Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web? Los websites son los más importantes canales de investigación de precios, pero en México las aplicaciones ya comparten con los sitios la conversión de la compra. Base: Total 517 Base: Total 365
  49. 49. 79% 35% 80% 38% 79% 43% 81% 38% 81% 35% INVESTIGACIÓN DE PRECIOS Si bien no haya diferencias entre los targets sobre el hábito de investigar precios… 49 Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web? Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal Aplicación Sitio Aplicación Sitio Aplicación Sitio Aplicación Sitio Aplicación Sitio Base: Total 517: 126/ 135/ 130/ 126
  50. 50. 69% 44% 73% 51% 62% 56% 58%65% 65% 55% COMPRA ... cuanto más jóvenes, más suelen efectuar la compra por las aplicaciones de las marcas. 50 Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web? Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal Aplicación Sitio Aplicación Sitio Aplicación Sitio Aplicación Sitio Aplicación Sitio Base: Total 365: 99/ 108/ 77/ 81
  51. 51. TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES 51 Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta en los últimos 3 meses? 45 36 35 30 29 29 28 26 22 19 17 13 Transacciones bancarias (pago de servicios, cuentas, transferencias, etc.) Compra de ropa, calzado y accesorios Taxi Compra de entradas (shows, teatro, cine...) Compra de Videos-películas (Netflix, on- demand, etc.) Compra de Artículos de tecnología Compra de aplicaciones Compra de Música (spotify, Wall of sound, etc.) Reserva de hoteles (Hoteles.com, Trivago, etc.) Compra de pasajes aéreos Compra de juegos o créditos para juegos Supermercado De esta manera, son los más jóvenes también los que hacen compras más diversificadas. Sin embargo, hay oportunidad de generar más volumen de negocios online en todos los sectores y para todos los targets. Base: Total 1204
  52. 52. TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES 52 Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta el los últimos 3 meses? Millenials Gen Y Gen X Boomers 36 39 42 29 35 27 34 34 16 15 23 11 54 38 40 35 35 28 30 30 21 17 19 11 43 33 28 26 24 27 22 22 21 17 12 12 48 32 32 30 24 33 26 18 30 26 16 19 Transacciones bancarias (pago de servicios, cuentas, transferencias, etc.) Compra de ropa, calzado y accesorios Taxi Compra de entradas (shows, teatro, cine...) Compra de Videos- películas (Netflix, on- demand, etc.) Compra de Artículos de tecnología Compra de aplicaciones Compra de Música (spotify, Wall of sound, etc.) Reserva de hoteles (Hoteles.com, Trivago, etc.) Compra de pasajes aéreos Compra de juegos o créditos para juegos Supermercado Base: Total 1204: 300/300/302/302
  53. 53. COMPORTAMIENTO DE COMPRA 53 Q.37 - Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra - RESUMEN - TOP BOX Top Box Millenials Gen Y Gen X Boomers Siempre busco los comentarios y recomendaciones al respecto de las marcas y productos en la internet antes de realizar una compra Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile finalizo la compra online por el pc/laptop porque en estos dispositivos es fácil rellenar los datos Cuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para evaluar los productos y después hago la comparación de precios por el celular/tablet Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas A veces veo una publicidad en la televisión y después busco en internet por la marca o las especificaciones del producto o servicio Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive habiendo buscado productos y precios en la internet, realizo la compra en las tiendas físicas. Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para fotografiar el producto y compararlo con otros similares Cuando recibo una propaganda en mi celular/tablet uso la internet para descubrir si la oferta está disponible en algún local próximo de donde me encuentro 44 22 20 18 17 13 13 10 41 19 20 22 25 14 17 15 34 22 22 20 25 18 15 13 29 23 24 19 25 24 15 12 Internet es fundamental para la decisión de compra de los mexicanos, sobretodo para las nuevas generaciones. Otros puntos de acceso a internet asi como las tiendas offline son elementos complementarios para la decisión y la conversión a la compra. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  54. 54. CATEGORÍAS DE INTERES 54 Q.40- ¿Cuáles de estas categorías de productos atrae más tu atención en el momento de comprar Millenials Gen Y Gen X Boomers Celulares e informática Moda y Accesorios TV, Sonido, DVD, fotos Belleza y Estética Perfumes y cosméticos Electrodomésticos Joyas y relojes Pasajes y Hospedajes Muebles y decoración Vehículos, motos y accesorios Deporte y esparcimiento Alimentos y bebidas Tiendas de mascotas Bares y restaurantes Reforma y Construcción 64 58 43 36 33 31 24 20 20 20 19 19 17 15 3 54 56 40 33 36 32 23 30 28 16 22 20 13 16 3 60 38 39 24 33 41 22 28 26 15 18 20 12 11 4 58 34 44 22 34 46 19 45 26 21 26 22 8 14 5 Celulares e informática son los productos de mayor interes en todos los grupos, seguidos de TV, Sonido, fotos y Perfumería. A los jóvenes les interesan más Moda y Belleza, mientras los segmentos más maduros buscan más por Electrodomésticos y los Boomers por pasajes /hospedajes. Base: Total 1204: 300/300/302/302
  55. 55. MARCAS MÁS CONSUMIDAS – TOP 10 - ESPONTÁNEO 55 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente Millenials Gen Y Gen X Boomers 17 15 15 10 10 9 8 7 7 7 23 10 6 10 12 6 9 12 7 12 13 11 11 7 17 3 12 8 5 14 17 9 20 7 14 9 12 9 7 19 Mercado Libre Nike Amazon Adidas Linio Ebay Samsung Apple Wish Wallmart Base: Total 1200: 300/300/300/300 De forma espontánea, los consumidores tienen en la miente además de marcas fuertes como Nike, Adidas, Samsung y Apple, una gran variedad de sitios de comercio electrónico. No hay, por lo tanto, marcas que se destaquen.
  56. 56. MARCAS MÁS CONSUMIDAS - ESPONTÁNEO 56 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente 1º Mercado Libre 17 23 13 17 2º Nike 15 10 11 9 3º Amazon 15 6 11 20 4º Adidas 10 10 7 7 5º Linio 10 12 17 14 6º Ebay 9 6 3 9 7º Samsung 8 9 12 12 8º Apple 7 12 8 9 9º Wish 7 7 5 7 10º Wallmart 7 12 14 19 11º Sony 6 6 7 10 12º Privalia 6 9 1 5 13º Forever21 4 4 0 0 14º Groupon 4 5 0 2 15º Aliexpress 3 3 4 9 16º Dafiti 3 0 1 1 Millenials Gen Y Gen X Boomers Base: Total 1204: 300/300/302/302
  57. 57. PROXIMIDAD CON LAS MARCAS 57 Q.39 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades... - RESUMO - TOP BOX CONOCE YA HE COMPRADO SATISFACCIÓN (TOP BOX) Mercado Libre Amazon Segunda Mano Ebay Linio Privalia Groupon Dafiti Aliexpress 99 88 86 85 72 63 34 33 27 70 37 32 30 47 31 50 28 38 42 59 32 43 51 44 47 47 34 Entre las marcas de comercio electrónico estimuladas, 6 tienen muy buena recordación, pero convierten por debajo de la mitad de los recursos, a excepción de Mercado Libre. En el punto más alto de satisfacción, Amazon se desempeña mejor. Base: Total 1204 Base: Conoce la marca Base: Ha comprado la marca
  58. 58. PRINCIPALES APRENDIZAJES 58
  59. 59. MOBILERS Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES – KEY TAKE WAYS 59 1. Entre los usuarios de smartphones, el 55% de la muestra posee también una tableta. El dispositivo más popular después de los smartphones son los Laptops/Notebook (86%). 2. El 69% tiene solamente 1 aparato, la mayoría con procesadores Android (78%) y marca Samsung (29%). Pero IOS/Apple alcanza un 18% de penetración. 3. Solamente un 35% de los planes son Post Pagos. El 70% de los móviles poseen un plan de datos, con un promedio de gasto de 271 pesos mensuales. Por lo menos 2/3 del target está satisfecho con los servicios. 4. El momento de aprovechar internet es en casa , donde la conexión es mejor y el momento más propicio. El móvil es revisado con mayor frecuencia al despertar y antes de dormir. Más de la mitad de las conexiones (61%) ya se hacen por planes de datos. 5. Las Generaciones mas jóvenes son las que más se conectan por el móvil. Pasan 3.32 horas y 3.15 horas al día en internet por ese dispositivo. 100% 70% Android Samsung Postpago + Control Plan de Datos 35% 91% 74% 2:94 78% 29% WIFI Casa
  60. 60. MOBILERS Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS – KEY TAKE AWAYS 60 1. Todas las generaciones consideradan a internet como el medio más indispensable. Los más maduros todavía se conectan más frecuentemente por el PC/ Laptop que las nuevas generaciones. 2. Para hablar con todos los públicos, es clave considerar el móvil en los planes de media. Sin embargo, es importante direccionar parte del presupuesto para los medios offline sobre todo pensando en los consumidores mas maduros. WWW
  61. 61. MOBILERS EN INTERNET – KEY TAKE AWAYS 61 1. ¿Y lo que hacen todos en los dispositivos móviles? ¡Socializar, ver y ser visto! Ser sociable es tan importante para los mobilers que ellos acceden a las redes sociales y charlan a diario. 2. La red social más accedida entre todos es el Facebook. Y la relación con esta red social es tan fuerte, que ellos la acceden a un promedio de casi 3 veces al día. 3. Las redes sociales más audio/visuales como Instagram y Snapchat son más fuertes entre los más jóvenes, mientras los más maduros se conectan más con Twitter. 4. Hablando en apps... solamente 8 de las instaladas son usados semanalmente. Las apps más accedidas... adivina... ¡son para socializar, charlar, ver y ser visto!
  62. 62. MOBILERS Y LA PUBLICIDAD– KEY TAKE AWAYS 62 1. Todas las generaciones están de alguna manera expuestas a la publicidad en los dispositivos móviles. Y lo bueno es que solamente 1/5 de la muestra rechaza mirar a las propagandas. Pero los más maduros son más dispuestos a interactuar/ clicar. 2. ¿Lo qué les motiva a dar atención a la propaganda? Sobretodo el DONDE y CUANDO. La disposición para ver propagandas es más favorable siempre en momentos de relajamiento y no tienen que dar atención a alguna actividad o persona. 3. El formato de FOTOS es el preferido de propaganda para visualizar los productos. Los vídeos que se pueden saltar y comentarios/posts en redes sociales son buenos también. Los formatos invasivos y que no dan control son los más rechazados, como los videos de reproducción automática, sin la posibilidad de skip.
  63. 63. MOBILERS Y LA COMPRA – KEY TAKE AWAYS 63 1. Las marcas logran relacionarse más con los mobilers por el YouTube y el Facebook. Son los mayores canales de visibilidad de la publicidad. 2. Las marcas que estimularon el clic son las que están siempre presentes online con fuerte apego con e-commerce, pero también marcas como Samsung y Coca Cola. 3. Los sitios aún son más accedidos que las apps para investigar precios (80%). Si bien una mayor parte de la muestra finaliza la compra por el PC (65%), un 55% de las compras son efectuadas por las apps, una práctica más presente en las generaciones más jóvenes. 4. Celulares, Informática, Moda y Accesorios, TV, Sonido, DVD, Fotos, Electrodomésticos, además de Perfumería y Pasajes y hospedajes son las categorías más buscadas en México.
  64. 64. MÉXICO UM ESTUDO: REALIZAÇÃO: PATROCÍNIO: 64 Estudio: Realización: Sponsors:
  65. 65. 65 Apéndice
  66. 66. DISEÑO DEL ESTUDIO & TARGET 66 METODOLOGÍA: ¿CÓMO? ¿QUIÉN?¿CUÁNDO? Adhoc Encuestas en línea de relleno automático Desde 05 hasta 30/sept/16 1204 encuestas Muestra del estudio: Hombres y Mujeres de 14 a 55 años que poseen dispositivo celular o tableta con acceso a la internet.
  67. 67. PERFIL DE LA MUESTRA 67 Base; Total Amostra 1204 Edad / sexo/ region/ NSE (CLASE Social) Norte Sureste MILLENIALS 14-24 GEN X 35-44 BOOMERS 45-55 GEN Y 25-34 EDAD25% 25% 25% 25% SEXO 50%50% REGIÓN 16% 35% MUJERESHOMBRES AB 37% 22% Oeste-Centro Mexico/D.F. 11% 6% Pacifico 10% Centro CLASE SOCIAL C+ 35% C 16% C- 12%

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