4. Розничная торговля: рост на 2,5%в 2014 г. – бум из-за девальвации
Янв.-авг. 2015 г. – спад на 8%, в т.ч. в 76 регионах
Сжатие потребления почти повсеместное, и это надолго
Динамика розничной торговли, в % к предыдущему году
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
РФ
ЦФО
Брянскаяобл.
Смоленскаяобл.
Орловскаяобл.
Московскаяобл.
Костромскаяобл.
Курскаяобл.
Воронежскаяобл.
Липецкаяобл.
Тамбовскаяобл.
Белгородскаяобл.
Тульскаяобл.
Рязанскаяобл.
Калужскаяобл.
Ярославскаяобл.
Тверскаяобл.
г.Москва
Владимирская
Ивановскаяобл.
СЗФО
Калининградская
Новгородская
Вологодскаяобл.
Респ.Карелия
НенецкийАО
Ленинградская
Псковскаяобл.
Архангельскаябез
г.Санкт-Петербург
Респ.Коми
Мурманскаяобл.
ЮФО
Краснодарский
Ростовскаяобл.
Астраханскаяобл.
Волгоградская
Респ.Калмыкия
Респ.Адыгея
СКФО
Респ.Ингушетия
Респ.Дагестан
ЧеченскаяРесп.
Каб.-Балкарская
Респ.Сев.Осетия
Ставропольский
Кар.-Черкесская
ПФО
Респ.Мордовия
Кировскаяобл.
ЧувашскаяРесп.
Пензенскаяобл.
Саратовскаяобл.
УдмуртскаяРесп.
Оренбургскаяобл.
Пермскийкрай
Респ.МарийЭл
Ульяновскаяобл.
Респ.Башкортостан
Респ.Татарстан
Нижегородская
Самарскаяобл.
УФО
ТюменскаябезАО
Ханты-
Ямало-Ненецкий
Свердловская
Курганскаяобл.
Челябинскаяобл.
СФО
Респ.Бурятия
Респ.Тыва
Респ.Хакасия
Томскаяобл.
Респ.Алтай
Иркутскаяобл.
Алтайскийкрай
Забайкальский
Красноярский
Омскаяобл.
Кемеровскаяобл.
Новосибирская
ДВФО
ЧукотскийАО
Респ.Саха
Хабаровскийкрай
Камчатскийкрай
Приморскийкрай
Сахалинскаяобл.
Еврейская
Амурскаяобл.
Магаданскаяобл.
КрымФО
2015 январь-август 2014 январь-декабрь
5. Розничная торговля в региональных центрах: риски сжатия
зависят от уровня развития или такой связи нет?
0
50
100
150
200
250
300
350
Москва
С-Петербург
Краснодар
Тюмень
Екатеринбург
Казань
Тамбов
Смоленск
Владимир
Ставрополь
Уфа
Тверь
Мурманск
Новосибирск
Кемерово
Тула
Самара
Орел
Ниж.Новгород
Липецк
Белгород
Волгоград
Псков
Вел.Новгород
Калуга
Воронеж
Брянск
Барнаул
Челябинск
Ростов-на-Дону
Иркутск
Петрозаводск
Рязань
Курск
Калининград
Сыктывкар
Красноярск
Омск
Новокузнецк
Саратов
Оренбург
Ярославль
Пермь
Астрахань
Ульяновск
Вологда
Йошкар-Ола
Киров
Курган
Черкесск
Ижевск
Майкоп
Томск
Чебоксары
Пенза
Благовещенск
Хабаровск
Иваново
Ханты-Мансийск
Абакан
Элиста
Нальчик
Архангельск
Саранск
Южно-Сахалинск
Кострома
Якутск
Улан-Удэ
Владикавказ
Петропавл.-Камчатск.
Владивосток
Магадан
Чита
Махачкала
Кызыл
Назрань
Душевой оборот с корректировкой на цены 2013 Душевой оборот розничной торговли, тыс. руб. 2013
6. Ввод жилья: сильнее сожмется там, где ввод больше - города
Подмосковья, Юга, спутники миллионников, Тюмень, Калининград
Ввод жилья, кв.м. на 1000 населения
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
Красногорск
Химки
Балашиха
Железнодорожный
Мытищи
Раменское
Щелково
Пушкино
Домодедово
СергиевПосад
Подольск
Люберцы
Королев
Коломна
Жуковский
Москва
Электрост
Серпухов
Орехово-Зуево
Краснодар
Ставрополь
Тюмень
Тамбов
Копейск
Ханты-Мансийск
Каспийск
Махачкала
Сургут
Ростов-на-Дону
Калининград
Элиста
Бердск
Благовещенск
Саратов
Ессентуки
Батайск
Новороссийск
Иркутск
Липецк
Воронеж
Энгельс
Пенза
Якутск
Самара
Челябинск
Нефтекамск
Новосибирск
Орел
Обнинск
Уфа
Ст.Оскол
Киров
Красноярск
Рязань
Казань
Астрахань
Альметьевск
Томск
Сочи
Абакан
Екатеринбург
Чебоксары
Южно-Сахалинск
Вел.Новгород
Артем
Наб.Челны
Черкесск
Нальчик
Ульяновск
Курск
Брянск
Владимир
Владивосток
Пятигорск
Белгород
Владикавказ
Хасавюрт
Ниж.Новгород
Ноябрьск
Тверь
Чита
Барнаул
Петрозаводск
Смоленск
Кемерово
Тобольск
Тула
Пермь
С-Петербург
Саранск
Новочеркасск
Димитровград
Улан-Удэ
РФ
Калуга
Омск
Нижневартовск
Йошкар-Ола
Дербент
Таганрог
Вологда
Оренбург
Грозный
Октябрьский
Армавир
Магнитогорск
Назрань
Ижевск
Кострома
Курган
Волгодонск
Нижнекамск
Новокузнецк
Волгоград
Миасс
Арзамас
Псков
Балаково
Хабаровск
Шахты
Кисловодск
Новочебоксарск
Иваново
Елец
Стерлитамак
Уссурийск
Петропавл.-
Ярославль
Белово
Череповец
Нефтеюганск
Прокопьевск
Ленинск-Кузнецк.
Новошахтинск
Тольятти
Находка
Сыктывкар
Архангельск
Междуреченск
Невинномысск
Ухта
Кызыл
Бийск
Серов
Муром
Салават
Волжский
Орск
Нов.Уренгой
Первоуральск
Ангарск
Сызрань
Ковров
Майкоп
Новомосковск
Ниж.Тагил
Новокуйбышевск
Братск
Златоуст
Дзержинск
Ачинск
Камышин
Рыбинск
Северодвинск
Березники
Каменск-Уральск.
Рубцовск
Магадан
Комсомол.-на-
Мурманск
2011
2013
8. Инвестиции: риски выше для инвестиционно активных
рег.центров (Краснодар, Казань, Тюмень, Калуга и др.)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
Сочи
Нов.Уренгой
Тобольск
Краснодар
Норильск
Нижневартовск
Нижнекамск
Новокуйбышевск
Альметьевск
Ханты-Мансийск
Астрахань
Волгодонск
Ухта
Домодедово
Новороссийск
Щелково
Сургут
Калуга
Владивосток
Казань
Южно-Сахалинск
Тюмень
Якутск
Благовещенск
Невинномысск
Новочебоксарск
Салават
Пермь
Березники
среднеепоРФ
Екатеринбург
Ленинск-Кузнецк.
Братск
Междуреченск
Липецк
Вел.Новгород
Кызыл
Белгород
Ноябрьск
Хабаровск
Череповец
Химки
Грозный
Саранск
Балаково
Ярославль
С-Петербург
Москва
Петропавл.-Камчатск.
Воронеж
Ниж.Новгород
Красноярск
Магнитогорск
Уфа
Тверь
Ангарск
Саратов
Самара
Ростов-на-Дону
Королев
Омск
Сызрань
Челябинск
Оренбург
Калининград
Подольск
Мурманск
Рязань
Томск
Димитровград
Новосибирск
Белово
Серов
Кемерово
Новомосковск
Коломна
Новочеркасск
Владимир
Тамбов
Киров
Ижевск
Орел
Мытищи
Волгоград
Иркутск
Абакан
Обнинск
Новокузнецк
Курск
Находка
Ногинск
Рыбинск
Чебоксары
Дзержинск
Курган
Черкесск
Пенза
Тула
Нефтеюганск
Люберцы
Артем
Ставрополь
Псков
Тольятти
Чита
Архангельск
Брянск
Волжский
Красногорск
Вологда
Смоленск
Первоуральск
Каменск-Уральск.
Ниж.Тагил
Орск
Сыктывкар
Улан-Удэ
Петрозаводск
Барнаул
Электрост
Комсомол.-на-Амуре
Жуковский
Ульяновск
Наб.Челны
Нефтекамск
Йошкар-Ола
Елец
Таганрог
Магадан
Иваново
Ессентуки
Железнодорожный
Одинцово
Кострома
Назрань
Элиста
Энгельс
Серпухов
СергиевПосад
Стерлитамак
Майкоп
Кисловодск
Пятигорск
Ковров
Орехово-Зуево
Владикавказ
Балашиха
Бийск
Северодвинск
Муром
Октябрьский
Арзамас
Ачинск
Нальчик
Ст.Оскол
Уссурийск
Раменское
Камышин
Армавир
Миасс
Каспийск
Прокопьевск
Пушкино
Батайск
Копейск
Махачкала
Новошахтинск
Рубцовск
Шахты
Хасавюрт
Бердск
Дербент
Златоуст
Душевые инвестиции в среднем за 2011-2013 гг., тыс. руб. на чел. с корректировкой на цены
9. Промышленное пр-во: сжатие индустриальных функций давно, выше риски для городов
машиностроения и металлургии, из крупнейших - Волгоград, Челябинск, Тольятти
Душевой объем промышленного производства, в % к среднему по РФ
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Альметьевск
Норильск
Нижнекамск
Нижневартовск
Салават
Сургут
Череповец
Березники
Ухта
Калуга
Ст.Оскол
Новокуйбышевск
Магнитогорск
Каменск-Уральск.
Ноябрьск
Липецк
Калининград
Уфа
Междуреченск
Ниж.Тагил
Пермь
Невинномысск
Новомосковск
Тольятти
Омск
Новокузнецк
Москва
Первоуральск
С-Петербург
Мытищи
Нов.Уренгой
Домодедово
Волжский
Волгоград
Вел.Новгород
Наб.Челны
Ногинск
Тула
Щелково
Белово
Новочеркасск
Подольск
Челябинск
Обнинск
Рязань
Рыбинск
Ангарск
Братск
Краснодар
Волгодонск
Красногорск
Нефтеюганск
Ковров
Ленинск-Кузнецк.
Стерлитамак
Серов
Электрост
Оренбург
Нефтекамск
Раменское
Ярославль
Сызрань
Красноярск
Королев
Дзержинск
Тобольск
Миасс
Тверь
Астрахань
Ниж.Новгород
Ачинск
Южно-Сахалинск
Коломна
Сыктывкар
Кемерово
Екатеринбург
Черкесск
Комсомол.-на-
Арзамас
Тюмень
Белгород
Казань
Самара
Курган
Энгельс
Таганрог
Владимир
Одинцово
Якутск
Димитровград
Ростов-на-Дону
Владивосток
Тамбов
Смоленск
Муром
Ульяновск
Курск
Ижевск
Брянск
Вологда
Саратов
Петропавл.-
Чебоксары
Кострома
Бийск
Мурманск
Саранск
Октябрьский
Пенза
Иркутск
Улан-Удэ
Томск
Новочебоксарск
Воронеж
Новосибирск
Серпухов
Новороссийск
Киров
Шахты
Иваново
Балаково
Псков
Орел
Каспийск
Железнодорожный
Уссурийск
Орск
Хабаровск
Благовещенск
Йошкар-Ола
Армавир
Артем
Пушкино
Камышин
Балашиха
Ханты-Мансийск
Химки
Копейск
Барнаул
Рубцовск
Орехово-Зуево
Елец
Пятигорск
Жуковский
Петрозаводск
Абакан
Златоуст
Сергиев
Бердск
Архангельск
Прокопьевск
Магадан
Находка
Ставрополь
Чита
Кызыл
Люберцы
Майкоп
Северодвинск
Владикавказ
Грозный
Батайск
Новошахтинск
Кисловодск
Нальчик
Дербент
Сочи
Элиста
Ессентуки
Махачкала
Назрань
Хасавюрт
2011
2013
10. Население: рост региональных центров идет в основном за счет
миграционного притока, но в 1/5 центров его нет или он не спасает.
Сократятся ли миграции в кризис? Если да, то только временно.
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Тюмень
Назрань
Ханты-Мансийск
Якутск
Краснодар
С-Петербург
Абакан
Красноярск
Ставрополь
Уфа
Калининград
Томск
Белгород
Новосибирск
Чита
Южно-Сахалинск
Йошкар-Ола
Улан-Удэ
Казань
Хабаровск
Пермь
Петрозаводск
Челябинск
Екатеринбург
Иркутск
Тамбов
Благовещенск
Воронеж
Москва
Грозный
Калуга
Киров
Чебоксары
Кемерово
Сыктывкар
Кострома
Оренбург
Ижевск
Астрахань
Владивосток
Барнаул
Владимир
Петропавл.-Камчатск.
Кызыл
Курск
Вологда
Ростов-на-Дону
Тверь
Ярославль
Омск
Рязань
Саранск
Махачкала
Ниж.Новгород
Псков
Пенза
Ульяновск
Саратов
Липецк
Самара
Курган
Иваново
Майкоп
Вел.Новгород
Волгоград
Нальчик
Архангельск
Элиста
Владикавказ
Орел
Брянск
Тула
Магадан
Смоленск
Черкесск
Мурманск
Естеств. прирост на 1000 чел 2013 Миграц. прирост на 1000 чел 2013
14. Приоритеты властей разные. Пример федеральных городов:
Москва сильнее рубит соц.расходы, С.-Петербург – на экономику и ЖКХ
Динамика доходов и расходов бюджетов в 1 полугодии 2015, % к 1 полугодию 2014 г.
11
4
7
-1
2
7
9
14
-4
3
-10
-12
-7
5
3 3
-5
-34
10
12
13
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
доходы
расходы
всего
нац.эконом
ика
Ж
КХ
образование
здравоохранение
социальная
политика
в среднем по РФ Москва С.-Петербург
15. Выводы и вопросы
• Негативное влияние нового кризиса будет сильнее в крупных городах
из-за сжатия платежеспособного спроса в секторе рыночных услуг и
сокращения занятости в бюджетном секторе
• Дифференциация (федеральные города, миллионники и менее
крупные рег.центры) пока непонятна, но с большой вероятностью
быстрее развивавшиеся города-лидеры пострадают сильнее
• Человеческий капитал крупных городов растет за счет миграций, но
крайне неравномерно. Политика поддержки миграций в кризис??
• Приоритеты региональных властей: сверхцентрализация бюджетных
ресурсов и управления почти везде. Это плохо кончится…
• Роль местных властей: нет финансовых и управленческих ресурсов.
Стандартные рецепты - ставка на поддержку МП – работают плохо.
• Нет денег – дайте свободу!