1. 1
ОАО «Инвестиционная компания
ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Прямые и венчурные инвестиции
119019, Москва, Нащокинский пер.,
дом 5-3/12, стр. 4
Апрель 2013

2. 2
Сегодня ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» – это:
 Уникальная команда профессионалов, успешно работающая на финансовых рынках
с 1992 года
 Топ-5 инвестиционных компаний России по величине собственного капитала рейтинга
«Коммерсантъ-Деньги», а также рейтинга НАУФОР «Крупнейшие инвестиционные
компании по чистой прибыли»
 1 место в Европе среди компаний небольшой и средней капитализации по
корпоративному управлению в рэнкингах IR Global Rankings в 2006 г.
 Moody's: Долгосрочный рейтинг «B2» (прогноз «стабильный») и национальный
долгосрочный «Baa1.ru»
 Национальное Рейтинговое Агентство: индивидуальный рейтинг надежности на
уровне «AA-» (очень высокая надежность, третий уровень)
 Национальный рейтинг корпоративного управления: 7+ (Развитая практика
корпоративного управления)
 Рейтинг журнала Эксперт (№ 39, 2012 г.): ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» занимает 132
позицию среди всех российских компаний в рейтинге Эксперт-400 в разделе «Список
крупнейших компаний по рыночной стоимости (капитализации) на 1 сентября 2012 г.»
О компании

3. 3
О компании – в цифрах

4. 4
О компании – в цифрах

5. 5
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является членом следующих торговых площадок:
 Секция Фондового рынка Московской Межбанковской Валютной Биржи (ММВБ)
 Фондовая Биржа НП РТС и ОАО ФБ РТС
 Фондовая Биржа Санкт-Петербурга (СПФБ)
 Секция Срочного рынка РТС FORTS
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является участником следующих организаций:
 НАУФОР
 Российского союза промышленников и предпринимателей
 Торгово-Промышленной Палаты РФ
 Ассоциации Европейского Бизнеса
 Российско-Британской Торговой Палаты
 Ассоциации Менеджеров России
 Ассоциации по защите прав инвесторов
Акции компании торгуются на старейшем организованном рынке ценных бумаг
России - Классическом рынке НП РТС и на Биржевом рынке Группы РТС.
Аудиторами ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются: БЕЙКЕР ТИЛЛИ РУСАУДИТ –
по российским стандартам отчетности, KPMG RUSSIA – по МСФО.
О компании – партнеры

6. 6
Преимуществами работы с ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» являются:
 20-летний опыт работы компании
 Значительная финансовая устойчивость компании,
подтвержденная международными рейтингами
 Высокая оперативность в работе и принятии решений
 Низкие бюрократические издержки
 Гибкость в вопросах структурирования и проведения сделок
 Индивидуальный подход к работе и выработке путей
взаимодействия
 Компетентность и высокая мотивация персонала
О компании – наши преимущества

7. 7
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» является активным игроком на рынке
прямых и венчурных инвестиций.
Мы работаем с инвестиционным проектом, если у него есть как минимум:
 Команда, обладающая достаточными опытом и знаниями для создания
успешного бизнеса
 Идея продукта (услуги), решающего реальную проблему большого числа
потребителей
 План выхода на быстрорастущий рынок либо инновационный подход к уже
сформировавшемуся рынку
 Перспектива захвата значительной доли значительного рынка
 Четкое понимание целевого потребителя и ясная бизнес-модель
 Необходимые для реализации проекта технологии и ноу-хау, а также права
интеллектуальной собственности на них (либо возможность их получения)
 Рабочий образец или прототип продукта/услуги
Прямые и венчурные инвестиции

8. 8
Идея Стартап Выход на рынок Ранний рост Развитие
Стадии жизненного цикла
целевых проектов
Прямые и венчурные инвестиции
 Мы заинтересованы в инвестировании средств в бизнес на стадии
выхода на рынок и раннего роста
 Мы ожидаем, что до нашего входа в проект, будут сняты все
основные технологические риски
Стадии, которые
нам интересны
Стабилизация

9. 9
Стратегия деятельности фонда:
 Нацеленность на быстрорастущий бизнес
 Фокус на инвестициях в капитал закрытых (непубличных) компаний
 Кооперация с прочими фондами прямых и венчурных инвестиций
Секторы покрытия:
 IT, телекоммуникационные и интернет- технологии и сервисы
 Медиа-ресурсы
 Биотехнологии, медицина и фармацевтика
 Промышленные технологии и робототехника
 Новые материалы
Прямые и венчурные инвестиции

10. 10
Условия инвестирования:
 Приобретение от 25%+1 до 50%+1 акций в капитале компаний
 Сумма инвестиций в один проект от 10 до 100 млн. рублей
 Срок инвестиций до 3-5 лет
 Возможность совместного инвестирования с другими фондами
 Целевая IRR проекта для инвестора должна быть не менее 30%
 Необходимо четкое понимание сроков и условий выхода инвестора из проекта
Дополнительные условия:
 План минимум:
‒ 1-ый год: Выход на рынок, выручка
‒ 2-ой год: Самоокупаемость, положительный денежный поток
‒ 3-ий год: Чистая накопленная прибыль, подготовка к выходу инвестора из проекта
 Плановый CAGR по Sales & EBITDA > 25%
 Акционеры должны разделять позицию инвестора относительно стратегии компании
 Финансы проекта должны быть прозрачны
 Производимые продукты и услуги должны иметь высокую потребительскую ценность
Мы используем гибкую структуру финансирования, включая допэмиссию акций и
возможность заключения сделок по обратному выкупу.
Прямые и венчурные инвестиции

11. 11
Прямые и венчурные инвестиции
В ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» прямыми и венчурными инвестициями
занимается команда профессионалов с уникальным опытом работы в
ведущих инвестиционных компаниях и фондах и успешными
реализованными проектами.
Мы сотрудничаем с ведущими институтами развития, в частности,
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» аккредитован в качестве инвестора Фонда
Сколково.
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» сотрудничает с Российской Венчурной
Компанией (РВК), Фондом посевных инвестиций РВК, Биофондом РВК
и др. институтами развития.

12. 12
Прямые и венчурные инвестиции – пример успешного проекта
 Wobot – инструмент интернет-маркетинга,
бренд-менеджмента и развития коммуникаций
бренда в социальных медиа.
 Механизм работы Wobot – мониторинг
социальных медиа ресурсов по заданной
поисковой фразе, последующий анализ
результатов и составление отчетов
 Основные продукты Wobot:
 подписка на сервис мониторинга
 аналитические мониторинговые отчеты
 индивидуальные исследования брендов
Проект «Wobot»

13. 13
Прямые и венчурные инвестиции – пример успешного проекта
Возможности и преимущества Wobot
Wobot позволяет:
• выделять мнения пользователей по заданному запросу, структурировать их по
тональности (положительный / отрицательный / нейтральный), сортировать по дате,
типу и другим параметрам
• проводить анализ популярности бренда и конкурирующих продуктов
• исследовать уровень доверия к бренду, выявлять драйверы доверия
• анализировать влияние локальных и глобальных событий на мнение о бренде и
доверие к бренду, анализировать географическое распределение аудитории бренда
• выявлять потребностей рынка
• строить стратегию развития бренда в условиях рынка
• проводить пользовательские/ социологические исследования по любой тематике
Преимущества Wobot:
• Высокая оперативность мониторинга
• Удобный интерфейс
• Масштабируемость и гибкость
• Высокая степень репрезентативности
• Высокая степень релевантности
результатов
• Ретроспективный анализ

14. 14
Прямые и венчурные инвестиции – пример успешного проекта
Достижения проекта
• 1-е места в конкурсах HSE10K, БИТ-2010 Всероссийский этап
• Получение гранта посевного фонда Microsoft $80к
• Проект Вобот - резидент Сколково
• Получение гранта фонда содействия развитию малых форм предприятий Старт-
2011 (1-й и 2-й года)
• Выход на рынок и начало продаж в 2011 году
• Привлечение инвестиций от ООО «ФПИ РВК» и ОАО «ИК «РУСС-ИНВЕСТ» на
технологическое развитие
• Получение статуса участника Сколково и сопутствующих льгот
• Продажи 15 млн.р. за 2012 год

15. 15
Прямые и венчурные инвестиции – пример успешного проекта
Текущие клиенты
 Общее число зарегистрированных в России
брендов составляет более 350 тысяч
 Ежегодно регистрируется более 35 тысяч
брендов
 Около 20 тысяч брендов в России
регистрируется иностранными заявителями
 Более 15 тысяч брендов в России
регистрируется российскими заявителями
 По данным гильдии маркетологов объем
рынка маркетинговых и социальных
исследований в 2009 году составил 8,5 млрд
руб., рост 5-15% . При общей численности в
350 тысяч брендов в России,
предположении об активности 1% из них и
средней цене на услугу проекта в 20 тыс.
руб. в месяц (240 тыс. руб. в год) емкость
рынка составит 840 млн руб. в год, что
составляет 9,9% от рынка маркетинговых и
социальных исследований в России.
Потенциальные клиенты
Рынок и клиенты Wobot

16. 16
Прямые и венчурные инвестиции – пример успешного проекта
Стратегия развития
Стратегия развития продукта – трансформация бизнес-модели
Отдельные продукты:
 сервис мониторинга
 аналитические
отчеты по
мониторингу
 единичные
исследования для
крупных клиентов
 API
Текущая модель
Исследовательское агентство:
 выполнение исследовательских контрактов любой сложности
 уникальные компетенции по управлению брендом в
социальных медиа:
‒ поиск точек входа информации
‒ отслеживание динамики распространения инфоповодов
‒ планирование присутствия бренда в интернете
 Сохранение отдельных продуктов для массового сегмента
потребителей
 Устранение технологических недостатков продукта,
являющихся барьерами развития в настоящий момент
Целевая модель
Географическая стратегия:
– 1 этап – выход и
продвижение на рынках
СНГ (Украина, Казахстан)
– 2 этап – выход и
продвижение на
европейском и
американском рынке
Рыночная стратегия:
– масшабирование в сегментах –
FMCG, HoReCa, Фарма,
исследовательские компании,
государственный сегмент
– выход и продвижение на
перспективных сегментах –
медиакомпании, кадровые агентства,
политические организации

17. 17
Прямые и венчурные инвестиции – пример успешного проекта
Оценка компании
Оценка компании Wobot методом DCF: 171 045 тыс.руб.
Ставка дисконтирования – 35%
IRR проекта – 71%
IRR Инвестора – 49%

18. 18
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!