Phân tích thị trường , dự án Đất Phương Nam

1. DÖÏ AÙN KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI ÑAÁT PHÖÔNG NAM
CHƯƠ NG TRÌNH PHAÙT TRIEÅN NHAØ Ở TNT
07-2005

2. NOÄI DUNG







Phaàn I : Keát Quaû Nghieân Cöùu Thò Tröôøng
Phaàn II : Giôùi Thieäu Chöông Trình TNT
Phaàn III: Phöông aùn Toå Chöùc, Quaûn Lyù Xaây döïng
Phaàn IV: Quy Hoaïch Kieán Truùc Döï aùn ÑPN
Phaàn V : Hieäu Quûa Ñaàu Tö Döï aùn ÑPN
Phaàn VI: Ruûi ro Döï aùn vaø Khaéc Phuïc Ruûi Ro
KEÁT LUAÄN

3. GIÔÙI THIEÄU M&C
•
•
•
Phát triển
Bất Động Sản
•
•
•
•
Khả năng thu
xếp tài chính
•
Voán ñieàu leä: 300 tyû VNÑ
Nguoàn nhaân löïc vôùi 20 naêm kinh nghieäm veà phaùt trieån
baát ñoäng saûn.
Thaønh vieân Hieäp Hoäi Baát ñoäng saûn thaønh phoá Hoà Chí
Minh.
6 döï aùn ñaõ vaø ñang xaây döïng ñaõ daøn xeáp xong taøi chính
döï aùn (trò giaù treân 250 trieäu USD): Huøng Vöông Plaza, 34
Toân Ñöùc Thaéng, Myõ Thuaän, Bình Phuù, Cao oác M&C, Beänh
vieän Chôï Raãy (môû roäng).
Hieåu bieát saâu roäng veà thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät nam
vaø phaùt trieån cuûa thò trröôøng baát ñoäng saûn.
Coù moái lieân keát chaët cheõ vôùi caùc ñoái taùc trong vaø
ngoaøi nöôùc veà coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng, tyù vaán
thieát keá…tröïc tieáp vôùi caùc nguoàn taøi chính thoâng qua
Tieáp caän
maïng löôùi vaø caùc moái quan heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö
trong vaø ngoaøi nöôùc/Caùc ñònh cheá taøi chính lôùn/Caùc
ngaân haøng.
Coù nhieàu kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù hieäu quaû caùc
nguoàn taøi chính ñoù

4. GIÔÙI THIEÄU LNG FUND
Phaùt trieån Baát
Ñoäng Saûn
•
•
•
•
•
•
Khả nă ng thu
xế p taøi chính
•
Caùc coå ñoâng trong & ngoaøi nöôùc.
Voán ñieàu leä: 160 tyû VNÑ.
Hieåu bieát saâu roäng veà thò tröôøng baát ñoäng saûn
Vieät nam vaø phaùt trieån cuûa thò trröôøng baát ñoäng
saûn.
Coù moái lieân keát chaët cheõ vôùi caùc ñoái taùc trong
vaø ngoaøi nöôùc veà coâng ngheä, vaät lieäu xaây
döïng, tö vaán thieát keá…
Coâng ty ñöôïc thaønh laäp ñeå huy ñoäng voán cho
Chöông trình TNT
Tieáp caän tröïc tieáp vôùi caùc nguoàn taøi chính thoâng
qua maïng löôùi vaø caùc moái quan heä vôùi caùc nhaø
ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc/Caùc ñònh cheá taøi
chính lôùn/Caùc ngaân haøng.
Coù nhieàu kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù hieäu
quaû caùc nguoàn taøi chính ñoù

5. PHAÀN I
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG

6. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC
NIELSEN 2004
PROFILE II
TOTAL
400
HIGH
70
MIDDLE
165
LOW
165
1
1
1
1
5
5
5
5
5,047,000
6,297,357
5,332,530
4,231,015
2,637,257
3,833,926
2,674,153
2,061,449
1,404,459
Sample =
Average No. of Households in Living Quarter
2,127,112
1,404,763
1,079,198
11
20
65
4
53
47
0
0
4
22
72
1
0
6
85
9
97
7
5
5
3
0
100
7
10
0
4
1
99
6
5
5
2
0
95
7
2
6
4
0
45
13
2
14
27
44
14
1
14
27
44
13
1
14
28
46
12
3
14
26
Thu nhaäp
bình quaân
TNT/Thaùng
Average No. of People in Own Household
Average Household Monthly Income (in VND)
Average Personal Monthly Income (in VND)
Average Personal Monthly Savings (in VND)
House Type
Housing grade 1
Housing grade 2
Housing grade 3
Housing grade 4
Means of Transportation (%)
Own motorbike
Motorbike taxi
Taxi
Bus
Bicycle
Car
Proportion of Expenses (%)
Food
Clothing
Housing (Rent only)
Transportation
Other miscellaneous expenses
Tieát kieäm
bình quaân
TNT/Thaùng

7. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC NIELSEN
2004aùc ye áu toá taùc ñoäng ñe án quyeát ñònh mua nhaø laø MOÂI TRÖÔØNG
•C
Most Important Factor
S OÁNG AN TOAØN, GIAÙ NHAØ,
Important Factor
VÒ TRÍ. Khaùc h haøng mong muoán s oáng trong khu ñoâ thò ñaày ñuû haï taàn
xaõ hoäi vaø kyõ thuaät
Total (n=400)
Being in a safe neighborhood
LOCATION*
Price
* Proximity to retails centers
* Proximity to workplace
* Proximity to main thoroughfares
Age and condition of the house
Size
* Proximity to schools
Payment term
Layout/Design of the house
Furnishings
Proximity to entertainment centers
Facilities
Number of rooms
* Proximity to the hospital
High (n=70)
Middle (n=165)
Low (n=165)

8. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC
NIELSEN 2004
Ña soá khaùch haøng muoán mua traû goùp ñaëc bieät laø ñoái töôïng thu nhaäp thaáp.
Very interested
Slightly interested
Neither interested nor not
interested
Slightly not interested
29
41
36
59%
18
17
16
21
19
10
24
Total (n=400)
Mean Score:
(Best Score/Very Interested: 5)
57%
19
9
Definitely not interested
50
48%
High (n=70)
3.59
3.17
15
12
66%
16
18
17
6
11
Middle (n=165)
Low (n=165)
3.48
3.87

9. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC
NIELSEN 2004 haøng choïn quaän 7 (Khu Nam Saøi Goøn) do aûnh höôûng töø
Ña soá khaùch
Most likely Location
Phuù Myõ Höng.
Preferred Location
Total (n=400)
District 7
District 1
9
8
Tan Binh
8
Go Vap
21
7
6
District 6
5
District 12
District 5
Low (n=165)
30
7
District 3
Middle (n=165)
19
7
Binh Thanh
High (n=70)
19
18
27
14
12
5
17
District 9
5
Binh Tan
5
District 2
5
District 8
15
4
Phu Nhuan
10
4
Thu Duc
13
11
4
14
13
District 10
3
District 11
3 6
Tan Phu
17
2
District 4
1
Binh Chanh
1
Hoc Mon
1
7
8
10
2
Binh Duong
Nha Be
2
Q34

10. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
 91% ngöôøi traû lôøi seõ mua nhaø trong voøng 1 hoaëc
2 naêm tôùi.
 100% mong muoán mua caên hoä
Mua trong vòng
4 năm, 2.50%
Mua trong vòng
3 năm, 5%
Mua trong vòng
2 năm, 44%
Mua trong vòng
5 năm, 1.70%
Mua trong vòng
1 năm, 47%

11. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
 83% ngöôøi traû lôøi coù thu nhaäp haøng thaùng töø 3 trieäu trôû
leân
 100% gia ñình coù tieát kieäm:
 59% coù khoaûn tieát kieäm haøng thaùng töø 1-2 trieäu,
 41% coù möùc tieát kieäm treân 2 trieäu.
7%
10%
7%
17%
59%
1-2tr
2.1-3tr
3.1-4tr
4.1-5tr
>5tr

12. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
Khả năng trả góp
>4tr
7%
0.5-1tr
14%
Thời gian trả góp
Trả ngay
1%
<3 năm
3%
3-5 năm
13%
2.1-4tr
24%
> 8 năm
63%
5-8 năm
20%
1.1-2tr
55%
 Ña soá ngöôøi mua nhaø saün
saøng traû goùp haøng thaùng töø
1tr ñeán 4tr ñoàng
 Thôøi gian traû goùp öa
thích:
 3-5 naêm: 13%
 5-8 naêm: 20%
 > 8 naêm: 62%

13. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
• Vò trí ñöôïc öa thích soá 1 khi löïa choïn mua nhaø
Q6, Q8
19%
Tây Bắc
SG
19%
Thủ Đức,
Q9
11%
Nam SG
51%

14. KEÁT LUAÄN NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG TNT
Qua 2 ñôït nghieân cöùu thò tröôøng, moät soá keát luaän ñöôïc ruùt ra:
 Ña soá ngöôøi TNT coù nhu caàn mua nhaø/caên hoä
 Ngöôøi mua nhaø thích soáng trong khu ñoâ thò goàm caû haï taàng xaõ
hoäi vaø haï taàng kyõ thuaät.
 Yeáu toá quan troïng khi mua nhaø laø: MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG AN
NINH, GIAÙ CAÛ, CHAÁT LÖÔÏNG.
 Vò trí öa thích laø khu Nam Saøi goøn
 Ña soá coù nhu caàu vay traû goùp (8-10 naêm)
 Thu nhaäp bình quaân haøng thaùng cuûa TNT laø 4,2 trieäu VNÑ/hoä
 Khaû naêng tieát kieäm haøng thaùng töø 1-2,5 trieäu VNÑ/thaùng
 Thò tröôøng nhaø ôû cho TNT laø moät thò tröôøng coù nhu caàu mua ñeå ôû
thaät söï, soá löôïng lôùn. Tuy nhieân, ñeå thaønh coâng caàn thoûa maõn
ñoàng boä 13 yeáu toá (Nhö trong Slide sau)

15. 13 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH NHAØ Ở CHO
TNT
Vật tư/nhân
công (kiểm
soát được chi
phí đầu vào)
Vốn/Tài chính
(giải pháp &
quản lý)
Gía bán (Phù
hợp & bảo
toàn)
Công nghệ XD
& vật liệu hiện
đại, khối lượng
lớn => chi phí
thấp
Thị trường
Kiểm soát
chất lượng
(Bảo đảm giá
thành hạ)
Nhà cho
TNT
Quỹ đất (rộng, vị
trí tốt, giá thành hạ,
đền bù nhanh)
Kinh doanh
(Bán đúng đối
tượng)
Quản lý chuyên
nghiệp trong suốt
quá trình phát triển
& sau XD
Môi trường
sống/sinh
hoạt tạo thu
nhập cho TNT
Quy hoạch
khu dân cư/đô
thị với hạ
tầng đồng bộ
mật độ cao
Hỗ trợ dài hạn
từ ngân
hàng/định chế
tài chính
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẤT QUÁN, RÕ RÀNG TỪ NHÀ NƯỚC
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẤT
Thỏa thuận thật cụ thể giữa Chủ đầu tư & Nhà nước
Thỏa thuận thật cụ thể giữa Chủ đầu tư & Nhà nước

16. PHAÀN II
NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH TNT

17. TINH THAÀN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH
“Khaùch haøng thöïc hieän tieát kieäm
ñeå tham gia ñaàu tö
xaây döïng caên nhaø cho chính mình
vôùi söï hoã trôï moät
phaàn töø nhaø nöôùc, ngaân haøng vaø
chuû ñaàu tö”

18. MUÏC ÑÍCH VAØ NOÄI DUNG CHÖÔNG
TRÌNH
 UÛng hoä & goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông ñaàu tö xaây
döïng nhaø cho ngöôøi thu nhaäp thaáp cuûa Thuû töôùng chính
phuû & UBND TP HCM.
Baùn theo cô cheá kinh doanh cho moïi ñoái töôïng coù
nhu caàu trong ñoù 1/3 soá löôïng baùn theo giaù öu ñaõi cho
ñoái töôïng thu nhaäp thaáp ñang laøm vieäc trong caùc ñôn vò
haønh chính söï nghieäp, giaùo duïc, y teá…
Chöông trình TNT ñöôïc söï chaáp thuaän veà maët chuû tröông
cuûa UBND TPHCM theo coâng vaên soá 3009/UB-ÑT kyù ngaøy
23/5/2005
Chöông trình TNT seõ ñaàu tö xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi
vôùi ñaày ñuû haï taàng xaõ hoäi, haï taàng kyõ thuaät taïi moät
soá quaän huyeän cuûa tp HCM.

19. ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙCH HAØNG
Bình Thöôøng
Khoâng raøng buoäc ñieàu kieän. Moïi ngöôøi coù
nhu caàu ñeàu ñöôïc mua
Öu tieân
Laø ngöôøi lao ñoäng ñang coâng taùc taïi caùc
doanh Nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh
teá khaùc nhau; khoái haønh chính söï nghieäp,
y teá, giaùo duïc… vôùi caùc tieâu chuaån:
 Toái thieåu 3 naêm coâng taùc lieân tuïc
Ñieàu kieän
 Thu nhaäp oån ñònh
 Chöa coù nhaø (hoaëc dieän tích nhaø ôû
<10 m2/ngöôøi)
 Coù voán töï coù toái thieåu 30%
Gía baùn
Gía cao hôn nhoùm öu tieân 20%
4,85 trieäu VND/m2 cho khaùch haøng coù
Hôïp ñoàng naêm 2005
Soá löôïng soá löôïng caên hoä (20.000 caên)+ Khu thöông maïi
2/3
cung caáp
1/3 soá löôïng caên hoä (10.000 caên)
Thuû tuïc Theo caùc quy ñònh cuûa ngaân haøng
Traû goùp
Theo caùc quy ñònh cuûa ngaân haøng

20. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT
KHAÙCH HAØNG ÖU TIEÂN-COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN HAØNG
Böôùc 1:
NHAÄN/ KHAI MAÃU
“Phieáu ñaêng kyù”
Böôùc 3:
TK đạ t 10% gía trò caê n
Böôùc 2:
nhaø => NHAÄN soá thöù töï
NOÄP “Phieáu ñaêng kyù” öu tieân mua nhaø
MÔÛ TK tieát kieäm
Taïi Ngaân Haøng BIDV
Böôùc 4:
Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn
TK ñaït 30% giaù trò c aên hoä
=> KYÙ hôïp ñoàng
“Höùa Mua, Höùa Baùn”
Böôùc 5:
. Vay 70% coøn laïi (5 ñôït) goùp
the o s oá döï nôï giaûm daàn qua
ngaân haøng trong 10 naê m, laõi
xuaát khoaûng 0,95% /
thaùng
Böôùc 6:
NHAÄN NHAØ
Tieát kieäm
Mua nhaø

21. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT
KHAÙCH HAØNG ÖU TIEÂN -KHOÂNG COÙ NHU CAÀU VAY
NGAÂN HAØNG
Böôùc 1:
NHAÄN/ KHAI MAÃU
“Phieáu ñaêng kyù”
Böôùc 3:
TK đạ t 10% gía trò caê n
Böôùc 2:
nhaø => NHAÄN soá thöù töï
NOÄP “Phieáu ñaêng kyù” öu tieân mua nhaø
MÔÛ TK tieát kieäm
Taïi Ngaân Haøng BIDV
Böôùc 4:
Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn
TK ñaït 30% giaù trò caên hoä
=> KYÙ hôïp ñoàng
“Höùa Mua, Höùa Baùn”
Böôùc 5:
Traû theo tieán ñoä (5 ñôït) cho
70% trong voøng 18 thaùng
Böôùc 6:
NHAÄN NHAØ
Tieát kieäm
Mua nhaø

22. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT
KHAÙCH HAØNG BÌNH THÖÔØNG – COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN
HAØNG
Böôùc 1:
Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn
Noäp 30% giaù trò caên hoä
=> KYÙ hôïp ñoàng
“Höùa Mua, Höùa Baùn”
Böôùc 2:
Vay 70%coøn laïi (5 ñôït) goùp
theo soá döï nôï giaûm daàn qua
ngaân haøng trong 10 naêm, laõi
xuaát khoaûng 0,95%/thaùng
Böôùc 3:
NHAÄN NHAØ

23. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT
KHAÙCH HAØNG BÌNH THÖÔØNG – KHOÂNG COÙ NHU CAÀU VAY
NGAÂN HAØNG
Böôùc 1:
Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn
Noäp 30% giaù trò caên hoä
=> KYÙ hôïp ñoàng
“Höùa Mua, Höùa Baùn”
Böôùc 2:
Traû 70% coøn laïi theo 5 ñôït
trong voøng 18 thaùng
Böôùc 3:
NHAÄN NHAØ

24. GIAÙ BAÙN CHO CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG ÖU
TIEÂN
USD22,00
0
USD11,000
USD14,00
0
USD25,000
Löu yù: - Giaù baùn cho khaùch haøng kyù hôïp ñoàng trong naêm 2005
- Gía treân aùp duïng cho töøng loaïi caên hoä laø möùc giaù khôûi
ñieåm

25. GIAÙ BAÙN KINH DOANH
USD26,40
0
•
USD13,200
USD16,80
0
USD30,000
Löu yù: - Giaù baùn cho khaùch haøng kyù hôïp ñoàng trong naêm 2005
- Gía treân aùp duïng cho töøng loaïi caên hoä laø möùc giaù
khôûi ñieåm

26. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHOÁI CHUNG
CƯ MAÃU

27. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 36 M2
Löu yù: Caên hoä nhoû nhaát laø 40 m2 (Gross), khi baùn cho khaùch haøng laø 36 m2
(net)

28. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 45 M2

29. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 72 M2

30. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 81 M2

31. COÂNG NGHEÄ THI COÂNG XAÂY DÖÏNG
AÙP DUÏNG
KẾ T CẤ U SAØN GIAÛM NHEÏ TROÏNG LÖÔÏNG SUPER DECK
(HAØN QUỐ C)
 ÖÙng duïng ñoäc quyeàn taïi Vieät
Nam
 Chaát löôïng cao, oån ñònh
 Saûn xuaát haøng loaït, soá löôïng
lôùn taïi nhaø maùy => chuyeån ra
coâng tröôøng
 Caét giaûm giaù thaønh thi coâng
 Caét giaûm thôøi gian thi coâng.
 Ñaõ aùp duïng cho haøng traêm
cao oác taïi
Haøn Quoác, trong ñoù cao nhaát
laø 71 taàng
 Haøng trieäu m2 saøn ñaõ ñöôïc
xaây
döïng taïi Haøn Quoác.

32. CAÙC COÂNG NGHEÄ VAÄT LIEÄU MÔÙI
AÙP DUÏNG
1.
Beâ toâng sieâu nhe: Hyssil, Super
Block…
2. Vaùch/traàn baèng vaät lieäu taùi cheá
3. Cöûa: vaät lieäu môùi

33. C HAÁT LÖÔÏNG DÖÏ AÙN/ OÂNG TRÌNH
C
 Döï aùn khu ñoâ thò ñaàu tö xaây döïng theo tieâu chuaån cao vôùi nhieàu loaïi saûn
phaåm khaùc nhau
 Gía thaønh thaáp laø do:
 Quy hoaïch thieát keá khu ñoâ thò taäp trung, maät ñoä phuø hôïp (toaøn boä cao
taàng) ñöa ñeán giaûm xuaát ñaàu tö treân moãi m2 saøn xaây döïng;
 ÖÙng duïng caùc coâng ngheä môùi trong kyõ thuaät xaây döïng, vaø vaät lieäu
goùp phaàn giaûm giaù thaønh vaø thôøi gian thi coâng nhôø:
 Coâng ngheä SUPERDECK.
 Coâng ngheä beâ toâng sieâu nheï
 Vaùch/traàn/Cöûa: baèng vaät lieäu môùi
 Caùc giaûi phaùp veà quaûn lyù thi coâng:
 Kieåm soaùt caùc chi phí ñaàu vaøo nhö: vaät tö, thieát keá…. giaûm vaø
khoâng bò taêng giaù ñoät bieán do ñaët haøng soá nhieàu vaø oån ñònh.
 Kieåm soaùt ñöôïc caùc vaät lieäu chính nhö xi maêng, saét theùp trong suoát
thôøi gian xaây döïng
 Chuû ñaàu tö töï toå chöùc quaûn lyù thi coâng xaây döïng (tieát kieäm caùc chi
phí quaûn lyù giaùn tieáp).
 Vì khaùch haøng tham gia vaøo ngay trong quaù trình ñaàu tö, xaây döïng neân coù
quyeàn lôïi nhö moät nhaø ñaàu tö => Gía baùn thaáp
 Chuû ñaàu tö töï caân ñoái nguoàn voán & lôïi nhuaän ñeå coù moät phaàn soá löôïng
caên hoä baùn theo giaù öu ñaõi cho ñoái töôïng TNT => Gía baùn caøng VIEÄChôn
CHUÙNG TOÂI CAM KEÁT VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH QUA thaáp MUA
phuø hôïp khaû naêng taøi chính cuûa ngöôøi TNT.
BAÛO HIEÅM CAÊN HOÄ/BAÛO HIEÅM TAØI SAÛN CHO KHAÙCH HAØNG TRONG
VOØNG 10 NAÊM TÖØ MOÄT COÂNG TY BAÛO HIEÅM COÙ UY TÍN TAÏI VIEÄT
NAM

34. KEÁ HOAÏCH TIEÁN ÑOÄ
Ñaàu thaùng 07
PHAÙT SOÁ THÖÙ TÖÏ ÖU TIEÂN MUA NHAØ
CHO KHAÙCH HAØNG ÑAÕ MÔÛ TK 10% TAÏI
NGAÂN HAØNG
. Töø ngaøy 15/08
. Ñòa ñieåm: Khu Du Lòch Vaên Thaùnh
THAM QUAN TRUNG TAÂM NHAØ MAÃU
CHÖÔNG TRÌNH TNT
. Döï kieán cuoái Quyù III 2005
COÂNG BOÁ CUÏ THEÅ VÒ TRÍ DÖÏ AÙN ÑAÀU
TIEÂN
CHU KYØ 18 THAÙNG/01 ÑÔÏT GIAO NHAØ
(KEÅÅ TÖØ
NGAØY KYÙ HÑ )

35. KEÁT QUAÛ BÖÔÙC ÑAÀU
 Gaàn 20.000 boä hoà sô ñaõ ñöôïc phaùt tröïc tieáp ñeán tay khaùch
haøng coù nhu caàu
 Toång soá tieàn môû TK tieát kieäm: hôn 42 tyû VNÑ (16/7/2005)
 Caùc khaùch haøng lôùn quan taâm & saün saøng ñaêng kyù mua:
 Beänh vieän Chôï Raãy
 40 khaùch saïn thuoäc Saigontourist (8.000 CBCNV)
 Ñaøi truyeàn hình thaønh phoá
 Baûo Hieåm Xaõ Hoäi TP HCM
 Vinataba
 Beänh vieän Nhaân Daân 115
 INVESCONS
 Ñaïi Hoïc Hoàng Baøng
 Tröôøng Caùn Boä Noâng nghieäp
 Toång Coâng ty Ñieän töû & Tin Hoïc Vieät Nam
 ………

36. PHAÀN III
TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI THÖÏC
HIEÄN

37. CÔ CAÁU VAÄN HAØNH CHÖÔNG TRÌNH
TNT
LNG/M&C
BIDV
Ngân hàng
Ngân hàng
Tư vấn QH-TK
Đơn vị Bảo
hiểm công
trình/Tài
sản
(4) Cung ứng SP
căn hộ
Sản phẩm
nhà TNT
Đền bù, giải tỏa
Đ/vị xây dựng
Ban QL
ĐT-XD
(Dự án
1)
Cung ứng vật tư
XD
(3)
Ban Điều
Hành
M&C_BID
VHCM_LN
G
Tư vấn giám sát
(2) Giải ngân 30% khi ký HĐ mua
nhà với chủ đầu tư
Các kênh
tiếp thị
.
.
.
Đ/vị xây dựng
Cung ứng vật tư
XD
Tư vấn giám sát
Đơn vị QL
công trình
sau XD
(Bảo trì, Bảo
dưỡng)
Ban QL
ĐT-XD
(Dự án
n)
Bộ Phận
Điều Phối
Kinh
doanh
Khách hàng
(5) Bàn giao sản phẩm
(TK tiết kiệm/
TK Dự án)
(1)
(4) Tài trợ trả góp
70%
Tư vấn QH-TK
Đền bù, giải tỏa
Ngân hàng
Mở TK tiết
kiệm-thanh
toán-ký quỹ

38. BAN ÑIEÀU HAØNH CHÖÔNG TRÌNHLNG/M&C
Tröôûng Ban
Coá Vaán Chöông trình Nguyeãn Thieän Nhaân
Döông Troïng Caån
Phoù Ban
Cao Thuïy Anh
Thaønh Vieân Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Nguyeãn Baù Trung
Nguyeãn Höõu Nguyeãn Haûi Ñaêng Taán Tröông
Trí
Taï N.
Nhoùm Kyõ ThuaätNhoùm GPMB Nhoùm Kinh Doanh
Nhoùm Döõ Lieäu
Nhoùm DV khaùch haøng
Tieáp thò
(5)
(2)
(20)
(2)
(8)
(5)

39. BAN ÑIEÀU HAØNH CHÖÔNG TRÌNHBIDVHCM
Tröôûng Ban
Traàn Vaên Vónh
Phoù Ban
Nguyeãn Baù Vöôïng
Phoù Ban
Nguyeãn thò Hoàng Thaém
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Tröôûng Phoøng TD 1
Tröôûng Phoøng TD 4
Tröôûng phoøng DV 1
Tröôûng phoøng DV 4
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Thaønh Vieân
Tröôûng phoøng TÑ
Tröôûng phoøng QLTD
Tröôûng phoøng KH
Tröôûng phoøng PC
Chi nhaùnh caáp II
(2)
Phoøng Giao Dòch
Chi nhaùnh caáp I
(1)
Quõy Tieát kieäm
(6)

40. HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC BAN QUAÛN LYÙ
DÖÏ AÙN
Trong töøng döï aùn cuûa Chöông trình TNT, Ban Quaûn lyù xaây döïng
seõ ñöôïc thaønh
laäp vôùi chöùc naêng chòu traùch nhieäm veà toaøn boä hoaït ñoäng
trieån khai thi coâng
xaây döïng döï aùn. Cô caáu toå chöùc goàm coù thaønh vieân:
Giaùm ñoác Döï AÙn
Thö kyù Döï aùn
Trôï lyù vaät tö Trôï lyù kyõ thuaätTrôï lyù keá hoaïch Trôï lyù thuû tuïc

41. COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
Coâng Vieäc
THIEÁT KEÁ QUY
HOAÏCH:
 Quy hoaïch kieán truùc
 Thieát keá keát caáu
Out-Sourcing* (Thueâ Ngoaøi)Töï Thöïc Hieän
A.I.C Management (UÙC)
REE/ A.I.C Management (UÙC)
 Thieát keá M&E
Ñeàn Buø GPMB  UB ÑBGPMB Huyeän Bình Chaùnh

Xaây döïng Haï Taàng LEÂ MINH Co; Ñieän Saøigoøn…
Tö Vaán Giaùm Saùt  A.I.C Management (UÙC)
X
Cung ứ ng vậ t Tư
XAÂY LAÉP COÂNG
TRÌNH :
COFICO, COTECONS….
 Phaàn khung beâ toâng
REE, BÌNH MINH…
theùp
 Cô ñieän
 Hoaøn thieän
x
TADITS Consultant
 Caùc ñôn vò xaây döïng khaùc…

 (Moät phaàn)
x

 M&C/LNG (Moät
phaàn)
 M&C/LNG (Moät
phaàn)
 M&C /LNG
X

Quaûn lyù sau XD
 Noäi thaát
* Löu yù: Chæ thueâ ngoaøi ñoäi nguõ nhaân coâng
lao ñoäng

42. TÖ VAÁN THÖÏC HIEÄN & GIAÙM SAÙT
Quy hoạch kiến trúc,
quản lý Dự án
TƯ VẤN QUY HOẠCH
– THIẾT KẾ
Hợp đồng Tư vấn
Thiết kế kết cấu
AIC Management, Ltd
(Australia)
TADITS Consultant, Ltd
(Việt Nam)
Thiết kế M&E
REE/ AIC Management
TƯ VẤN QUẢN LÝ
GIÁM SÁT
Hợp đồng TVGS
AIC Management, Ltd
(Australia)

43. XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH
Khung bê tông cốt thép
ĐƠN VỊ XÂY LẮP
M&E
COFICO, COTECONS, XD 14…
Một phần do M&C tự thực hiện
REE, BÌNH MINH…Một phần do
M&C tự thực hiện
Hoàn thiện+ nội thất
M&C Coporation
XÂY DỰNG HẠ TẦNG
KỸ THUẬT
Ghi chú: toàn bộ vật tư thi công do công ty M&C cung cấp
CÔNG TY LÊ MINH, CÔNG TY
ĐIỆN SÀI GÒN …Một phần do
M&C tự thực hiện

44. MOÄT SOÁ HÌNH MINH HOÏA COÂNG NGHỆ K Ế T C Ấ U SAØN
SUPER DECK (HAØN QUOÁC)
NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ
SÀN SUPER DECK TẠI HÀN QUỐC

45. MOÄT SOÁ HÌNH MINH HOÏA COÂNG NGHỆ K Ế T C Ấ U SAØN
SUPER DECK (HAØN QUOÁC)
1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI
COÂNG SAØN
3. LAÉP ÑAËT DAÀM
2. THI COÂNG COÄT CHO SAØN SUPER
DECK
4. LAÉP ÑAËT SAØN SUPER DECK

46. CÔNG NGHỆ KẾT CẤU SÀN SUPER DECK (HÀN QUỐC)
GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN

47. THÖÛ NGHIEÄM COÂNG NGHEÄ SUPER DECK
TAÏI VIEÄT NAM
TẤM SÀN SUPER DECK
ĐỔ BÊTÔNG SÀN SUPER DECK

48. THÖÛ NGHIEÄM COÂNG NGHEÄ SUPER DECK
TAÏI VIEÄT NAM

49. ĐẦ U TƯ XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY
SUPERDECK
Nhaø maùy
Superdeck ñöôïc trieån
khai vaøo thaùng
9/2005 vôùi toång giaù
trò ñaàu tö (giai ñoaïn
1) khoaûng 10 trieäu
USD goàm caû ñaát
ñai nhaø xöôûng
 Cung caáp 1 trieäu
m2 saøn /naêm

50. C OÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ C OÂNG TRÌNH
S AU XAÂY DÖÏNG
 Thaønh laäp coâng ty coå phaàn Quaûn lyù-Baûo trì-Baûo döôõng khu
ñoâ thò vôùi cô caáu coå ñoâng nhö sau:
 Coâng ty M&C/LNG/DPN
 Caùc coå ñoâng beân ngoaøi coù chuyeân moân
 Nguoàn thu töø phí baûo trì baûo döôõng cuûa khaùch haøng moãi
thaùng + Doanh thu töø caùc dòch vuï coâng coäng cung öùng cho khu
ñoâ thò.
 Thu phí bảo trì bảo dưỡng töø ñoái töôïng öu tieân: 3.000
VNÑ/m2/thaùng
 Thu phí bảo trì-bảo dưỡng töø ñoái töôïng bình thöôøng: 6.000
VNÑ/m2/thaùng
 Caùc chöùc naêng chính:
 Quaûn lyù an ninh, veä sinh chung khu ñoâ thò
 Giöõ xe, ñoå raùc
 Khai thaùc moät soá dòch vuï coâng coäng (giaët uûi, caây xanh,
traïm xaêng…)
 Baûo döôõng caùc thieát bò chung (thang maùy, coâng vieân caây
xanh…)

51. PHAÀN IV
QUY HOAÏCH KIEÁN TRUÙC
DÖÏ AÙN ÑAÁT PHÖÔNG NAM

52. HIEÄN TRAÏNG COÂNG TY ÑAÁT
PHÖÔNG NAM
 Coâng ty Đất Phöông Nam laø coâng ty coå phaàn thaønh laäp töø
naêm 2001. Taát caû caùc coå ñoâng hieän höõu laø Vieät kieàu
(UÙc, Hoàng Koâng, Newzealand)
 Coâng ty đöôïc quyeàn phaùt triển dự aùn Khu daân cö & nghieân
cứu khoa học tại xaõ Bình Höng, huyện Bình Chaùnh, Tp HCM theo
tinh thần:
 Pheâ duyệt quy hoạch 1/500 bằng văn bản số 28/QĐBQLKN
ngaøy 15/03/2002 cuûa Ban Quaûn Lyù Khu Nam
 Quyết định giao đất số 2974/QĐ-UB của Ủy ban ND TPHCM
ngaøy 19/07/2002.
 Vaên baûn pheâ duyeät phöông aùn boài thöôøng, hoã trôï thieät
haïi vaø taùi ñònh cö theo quyeát ñònh soá 6322/QÑ-UB cuûa
UBND TPHCM ngaøy 15/12/2004.
 Hiện tại coâng ty đaõ hoaøn tất đền buø giải tỏa 17,5 ha đất (gồm 9
ha đất noâng nghiệp & 8,5 ha đất coâng).
 Caùc coå ñoâng ÑPN mong muoán tham gia vaøo Chöông trình
phaùt trieån nhaø ôû TNT

53. HIỆ N TRẠ NG C OÂNG TY ĐẤ T PHƯƠ NG
NAM
 Chuyeån nhöôïng 70% coå phaàn trong coâng ty ÑPN cho
LNG/M&C => Quõy ñaát cho döï aùn ñaàu tieân cuûa Chöông trình.
 Sau ñoù coâng ty ÑPN seõ xin ñieàu chænh quy hoaïch töø xaây
nhaø thaáp taàng (ñaõ ñöôïc pheâ duyeät) sang xaây khu ñoâ thò
cao taàng thuoäc Chöông trình TNT.
 Coâng ty A.I.C (UÙc) ñöôïc choïn ñeå thöïc hieän caùc coâng taùc
thieát keá quy hoaïch vaø quaûn lyù döï aùn cho döï aùn ÑPN

54. C Ô S ÔÛ PHAÙP LYÙ VIEÄC C HUYEÅN
NHÖÔÏNG C OÅ PHAÀN
 Theo yù kieán cuûa luaät sö –kieåm toaùn vieân Phaïm Theá Vinh (VP
tö vaán luaät Hoaøng Gia, 46 Nguyeãn Cö Trinh Q1):
 Vieäc chuyeån nhöôïng coå phaàn giöõa caùc coå ñoâng laø hôïp
phaùp phuø hôïp Luaät Doanh Nghieäp
 Coâng ty ÑPN ñaõ thaønh laäp töø naêm 2001 neân caùc coå ñoâng
ñöôïc quyeàn chuyeån nhöôïng coå phaàn vaø khoâng bò khoáng cheá
tyû leä chuyeån nhöôïng
 Caùc caù nhaân chuyeån nhöôïng coå phaàn chöa bò ñaùnh thueá
theo quy ñònh taïi thoâng tö 81/2004/TT-BTC ngaøy 13/8/2004 veà quy
ñònh chi tieát thi haønh Phaùp leänh Thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái
vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao
 Vieäc chuyeån nhöôïng lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc
ngoaøi/Vieät kieàu ra nöôùc ngoaøi keå töø 1/1/2004 trôû ñi khoâng
coøn chòu thueá chuyeån lôïi nhuaän ra nöôùc ngoaøi
 Giaù trò chuyeån nhöôïng coå phaàn chæ ñöôïc ghi treân soå saùch
keá toaùn cuûa phaùp nhaân (coâng ty) nhaän chuyeån nhöôïng vaø
caù nhaân chuyeån nhöôïng khoâng haïch toaùn.

55. MINH HOÏA QUY HOAÏCH KHU ÑOÂ THÒ

56. CAÙC CHÆ TIEÂU QUY HOAÏCH (ÑEÀ
XUAÁT)
Caùc chæ tieâu
QH KT CUÕ QHKT ÑEÀ NGHÒ ÖU ÑIEÅM CUÛA PA MÔÙI
1- Maät ñoä XD chung
toaøn khu
31,76%
≤ 25 %
2- Taàng cao trung bình
3-4 taàng
14 Taàng
3- Ñaát xaây nhaø ôû
63,05%
32%
GIAÛM
5,72%
12%
TAÊNG
5- Ñaát Thöông Maïi
-
5%
6- Ñaát coâng vieân-caây
xanh TDTT
14,74%
26%
TAÊNG
7- Ñaát giao thoâng
25%
25%
KHOÂNG ÑOÅI
4- Ñaát CTCC
8- Heä soá SDÑ (toaøn khu)
≤3
9- Soá caên hoä döï kieán
20.000
10- Daân cö döï kieán
30.000-40.000
GIAÛM

57. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ

58. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ

59. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ

60. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ

61. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑI BOÄ

62. MINH HỌ A MOÂ HÌNH THÖÔNG MAÏI KEÁT HÔÏP
CHUNG CÖ COÅNG VAØO KHU ÑOÂ THÒ

63. PHAÀN V
HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑAÁT
PHÖÔNG NAM

64. TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑAÁT
PHÖÔNG NAM
 Theo tính toaùn, toång möùc ñaàu tö cho döï aùn Ñaát Phöông Nam
laø 326 trieäu USD
 Vieäc ñaàu tö ñöôïc chia laøm hai giai ñoaïn vôùi nhu caàu voán vaø
phöông aùn voán khaùc nhau:
 Giai ñoaïn I laø giai ñoaïn khôûi ñoäng (tröôùc khi chuû ñaàu tö kyù
keát Hôïp ñoàng Höùa mua höùa baùn caên hoä vôùi khaùch
haøng)
 Giai ñoaïn II laø giai ñoaïn thi coâng xaây döïng coâng trình

65. C AÙC GIAI ÑOAÏN ÑAÀU TÖ
Giai ñoaïn khôûi ñoäng
M&C /
LNG/
ÑPN
laø Nhaø Ñaàu Tö
05/05 12/04
GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN
M&C/LNG/ÑPN laø Ngöôøi Thöïc
Hieän
10/2005
2006
2007
2008
Nhu caàu voán duøng ñeå:
2010
Trong giai ñoaïn naøy cô caáu voán nhö sau:
 Mua coå phaàn ÑPN, Tieáp thò,
caùc chi
2009
 Voán töø khaùch haøng: 30%
phí ñeå hoaøn taát caùc thuû tuïc
phaùp lyù:
LNG/M&C söû duïng voán töï
coù
 Ñeàn buø tieáp 31 ha ñeå ñaït
100%
Khi ñaõ hoaøn
quyõ ñaát: Vay ngaân haøng taát
Phaùp lyù döï
aùn/ñeàn buø
 Voán taøi trôï ngaân haøng cho khaùch haøng or khaùch haøng traû
theo tieán ñoä: 70%.
Caùc ngaân haøng saün saøng tham gia taøi trôï khaùch haøng:
BIDV,
TECHCOMBANK, SACOMBANK, MHB, Ngaân haøng Nhaø TP
HCM…
 Ngoaøi ra, do ñaët haøng soá löôïng vaät tö-thieát bò lôùn neân coù
theå mua traû chaäm
töø nhaø cung öùng
 Chuû ñaàu tö tö quaûn lyù xaây döïng neân tieát kieäm caùc chi phí
trung gian

66. PHAÂN TÍCH XUẤ T Đ AÀU TƯ /M2 SAØN.
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-
79%
68%
4,021,997
80%
4,288,433
4,317,549
+ TK, QLDA,
Chi phí hoạt
động
+ Lãi vay
ngân hàng
94%
4,651,943
4.850.000
26%
3,030,746
2,400,000
Chi phí XD
chuẩn cao ốc
(12-14 tầng)
+ Đất
+ Hạ tầng kỹ
thuật/xã hội
Nguoàn Sôû Xaây Döïng TP. HCM
+ Dự phòng
phí (10%)
+ Gía bán

67. PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ
1- NPV (Troøn
soá) xuaát thu hoài noäi boä
2- Tæ
(MIRR)
3- Lôïi nhuaän (Troøn
soá)
USD
23.100.000
34%
USD
42.000.000
Keát luaän thaåm ñònh
cuûa BIDV “…ñaây laø
moät döï aùn coù tính khaû
thi veà caùc maët kinh teá,
xaõ hoäi. Baûo ñaûm khaû
naêng traû nôï vay…”

68. PHAÀN VI
RUÛI RO & KHAÉC PHUÏC RUÛI RO

69. CAÙC RUÛI RO DÖÏ AÙN
 Thò tröôøng baát ñoäng saûn môùi hình thaønh trong thôøi gian
ngaén vaø coù nhieàu bieán ñoäng do chính saùch cuûa nhaø
nöôùc chöa oån ñònh vaø ñang coù nhieàu thay ñoåi.
 Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn lôùn
 Nhu caàu thò tröôøng khoâng ñuû ñeå trieån khai döï aùn
 Gía nhaø ñaát treân thò tröôøng ñang ñang ñöùng ôû möùc cao
 Trong thôøi gian xaây döïng seõ coù moät soá döï aùn töông töï
ñöôïc trieån khai (nhö döï aùn cuûa RESCO vaø ñoái taùc Haøn
Quoác, döï aùn cuûa taäp ñoaøn Nam Ninh-Trung Quoác taïi quaän
12).
 Khoâng theå hoaøn taát vieäc giaûi phoùng maët baèng (ñeå ñaït
toái thieåu 80% quyõ ñaát) nhanh ñeå trieån khai döï aùn
 Đầu tư xaây dựng keùo daøi, yeáu toá tröôït giaù ñoàng tieàn Vieät
nam seõ laøm giaûm hieäu quaû döï aùn (laïm phaùt bình quaân
treân 9%/naêm)

70. KHAÉC PHUÏC RUÛI RO
 Caùc giaûi phaùp khảo saùt ñaùnh giaù xaùc ñònh roõ 100% nhu caàu thò tröôøng
 Nguoàn voán phaùt trieån döï aùn/Phaân khuùc ñaàu tö:
 Chæ caàn voán chuû ñaàu tö + voán vay ngaân haøng trong giai ñoaïn khôûi
ñoäng
 Trong giai ñoaïn tieáp theo: 100% voán (30% voán khaùch haøng + 70% töø
ngaân haøng).
 Quy trình quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng chuyeân nghieäp. Chuû ñaàu tö kieåm soaùt
quaù trình ÑTXD ñeå giaûm caùc chi phí trung gian.
 Lieân keát vôùi caùc ñôn vò cung öùng vaät tö lôùn ñeå giaûm chi phí vaät lieäu
 AÙp duïng trieät ñeå coâng ngheä Superdeck vaø caùc coâng ngheä vaät lieäu môùi.
 Söï uûng hoä cuûa khaùch haøng, toaøn xaõ hoâi vaø Chính quyeàn caùc caáp
 Leân phöông aùn ñeàn buø theo nguyeân taéc nhö sau:
 Kyù HÑ ñeàn buø thoâng qua UB ÑBGPMB huyeän Bình Chaùnh
 Keát hôïp nhieàu hình thöùc ñeàn buø: baèng tieàn, chuyeån ñoåi saøn caên
hoä…
 Tuøy theo nhu caàu cuûa thò tröôøng, chuû ñaàu tö seõ linh hoaït chuyeån ñoåi:
 Phöông aùn 1: Giöõ nguyeân quy hoaïch thaáp taàng. Trieån khai kinh doanh
nhaø phoá/villa (giaù thaønh khoaûng 4,1 trieäu VND/m2; giaù baùn neàn ngoaøi
thò tröôøng hieän nay khoaûng > 5,5 trieäu VND/m2)
 Phöông aùn 2: Thieát keá quy hoaïch moät phaàn cho TNT vaø phaàn coøn laïi
cho TNC (Thu nhaäp cao) => deã daøng chuyeån ñoåi muïc tieâu kinh doanh
 Thöïc hieän chöông trình tieáp thò hieäu quaû vaø saâu roäng ñeán moïi ñoái töôïng.
 Baùn giaù tính theo Ñoâ la Myõ. Gía nhaø thay ñoåi theo töøng moác thôøi gian

71. ÑIEÅM HOØA VOÁN DÖÏ AÙN (BREAK
EVEN POINT)
 Theo tính toaùn, soá löôïng caên hoä ñaït 7.000 caên
(loaïi 36 m2) seõ ñaït tôùi ñieåm hoøa voán (Break even
Point)
 Doanh thu
: 77 trieäu
USD
 Tieàn ñeàn buø giaûi toûa 100%
:
9,7 trieäu
USD
 Chi phí xaây döïng (haï taàng, TK, coâng trình…) : 56 trieäu
USD
 Tieàn SDÑ ñoùng cho nhaø nöôùc (5,6 ha)
:
3,2trieäu
USD
 Voán löu ñoäng
:
2 trieäu USD
 Döï phoøng phí
:
5,6trieäu USD
 Trong tröôøng hôïp naøy, lôïi nhuaän laø phaàn dieän

72. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ

73. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ
 Döï aùn ÑPN (thuoäc Chöông trình TNT) laø moät döï aùn khaû thi xeùt
treân caùc khía caïnh taøi chính, kinh teá, xaõ hoäi…
 UÛng hoä vaø goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông cuûa Chính phuû &
UBND TP giaûi quyeát nhaø ôû cho ngöôøi TNT; Goùp phaàn taêng nguoàn
cung quyõ nhaø cho thaønh phoá
KIEÁN NGHÒ…
 UBND TP vaø Caùc Ban Nghaønh lieân quan chấp thuận về mặt chủ trương
cho pheùp Lieân danh coâng ty cổ phần quỹ L.N.G – coâng ty cổ phần M&C
được điều chỉnh quy hoạch kiến truùc nhaø thaáp taàng của döï aùn Đất
Phương nam cũ sang quy hoạch kiến truùc môùi- nhaø cao tầng của
“Chương trình nhaø ở TNT”, theo phương aùn quy hoạch kiến truùc ñeà
xuaát để chuùng toâi coù cô sôû hôïp taùc mua coå phaàn cuûa coâng ty
ÑPN

74. CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Hotline : 0903690092 – Phuong ( Mr)