Este documento analiza el perfil del usuario de redes sociales en México. Muestra que el 94% de los internautas mexicanos usan al menos una red social, siendo Facebook la más popular con el 95% de los usuarios. El acceso a redes sociales se realiza principalmente desde computadoras, aunque el uso de dispositivos móviles está aumentando. Los usuarios más jóvenes entre 16 y 30 años acceden más desde teléfonos celulares.

1. ¿Cuál es el Perfil del Usuario de Redes
Sociales en México?
Por
Gonzalo Rojon
Director de Análisis
@grojong
@theciu
Noviembre 2013

2. Consumo de Servicios
Fijo
Portabilidad
Movilidad
Convergencia
6,500
6,000
5,500
4,776
Pesos por año
5,000
5,072
5,316
5,516
5,806
4,352
4,500
4,000
3,336
3,500
3,534
3,810
2,941
3,000
2,435
2,500
2,103
1,629
2,000
1,694
2000
2001
1,500
1,000
500
111
0
1991
Fijo
Larga Distancia
2002
Fijo
LD
Móvil
2003
2004
2005
2006
Móvil
Fijo
LD
Datos
2007
2008
2009
Datos
2010
2011 2012 2013
m-Commerce
Móvil
Banca Móvil
Redes Sociales
Videojuegos
Aplicaciones
Fijo
Tabletas
Roaming

3. Accesos a Banda Ancha
30.0
26.4
21.0
14.5
7.1
10.0
11.7
13.5
2007
14.5
7.5
7.1
4.55
15.1
11.3
10.0
4.5
15.5
2.7
2008
2009
Accesos a Banda Ancha
2010
2011
Banda Ancha Fija
2012
2013
Banda Ancha Móvil
Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de los operadores
•
De 2010 a 2011 la Banda Ancha Móvil en México creció en 173%
•
Según la tendencia, en 2014 el número de registros en Banda Ancha Móvil
superará al de Banda Ancha Fija

4. Internautas en México
45.1
40.6
34.9
30.6
27.6
23.7
20.2
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Elaborado por The Competitiv e Intelligence Unit con base en datos de AMIPCI. Datos en Millones
•
Número de Internautas en México se ha duplicado en tan solo 6 años
•
Tasa de Crecimiento Anual Promedio: 14%
2012

5. Uso de Redes Sociales
Uso de redes sociales por nivel Socioeconómico
Uso de Redes Sociales?
98.31%
AB
No
1.69%
95.1%
6.1%
4.9%
C+
5.90%
11.63%
Sí
88.37%
Sí
93.9%
•
94.10%
93.9% de los internautas están registrado en al
C/C-
D+/D/E
menos una red social
•
Usuarios
de
Internet
de
socioeconómico C+ muestran
acceso a Redes Sociales
•
>Crecimiento
Tasa de Crecimiento Anual Promedio
2009- 2013: 8%
93.90%
80%
69%
2010
85%
71%
2009
2011
nivel
mayor
2012
2013

6. Uso de Redes Sociales por Edad
Penetración por rango de edad
Más de 60
34%
10-15
95%
10. 0%
00
900%
.
Distribución por rango de edad
Más de 65
800%
.
21-25
98%
700%
.
56-60
46%
600%
.
500%
.
400%
.
300%
.
200%
.
100%
.
26-30
95%
0. 0
0%
51-55
47%
31-35
82%
46-50
49%
41-45
60%
36-40
69%
0.3%
61-65
16-20
97%
0.3%
56-60
51-55
46-50
41-45
36-40
31-35
2.2%
2.6%
4.0%
5.4%
7.1%
8.1%
26-30
14.3%
21-25
20.7%
16-20
10-15
27.2%
7.8%
•
Conforme aumenta la edad de los usuarios las personas utilizan menos redes sociales
•
La penetración de redes sociales en internautas es mayor en jóvenes de 16 a 20 años que para
cualquier otro rango de edad (97%)
•
La penetración de usuarios de redes sociales ha aumentado entre personas mayores de 40 años
en los últimos meses

7. Actividades en Redes Sociales
Se ha observ ado una tendencia a la div ersificación de las activ idades realizadas en redes
sociales
90%
Comunicarse con amigos
67%
Ver fotos
Visitar perfiles de otras personas
56%
Subir fotos
•
55%
sociales
Comunicarse con
compañeros de trabajo
33%
–
26%
Jugar
Subir videos
23%
Consultar noticias
21%
Unirse a grupos
–
•
20%
Seguir marca
20%
18%
Conocer gente
Monitorear tránsito
8%
Publicidad
3%
Buscar pareja
3%
herramienta
de
9 de cada 10 usuarios de redes sociales las
usan para comunicarse con amigos
25%
Escuchar música
como
comunicación
43%
Ver videos
La mayoría de la gente utiliza redes
33% con compañeros de trabajo
6 de cada 10 usa las redes sociales
para visitar perfiles de otras personas
•
26% juegan dentro de su red social

8. Conocimiento de Marcas
TOP OF
MIND
SHARE
OF MIND
86%
97.97%
Twitter
12.4%
78.99%
Instagram
0.5%
14.35%
MySpace
0.4%
13.92%
Youtube
0.2%
13.5%
Twitter, con un 97.97% y 78.99% de Share of
Hi5
0.1%
12.49%
Mind respectivamente
Google +
0.0%
8.35%
LinkedIn
0.1%
5.40%
FourSquare
0.1%
4.1%%
relativamente nueva, ha mostrado una gran
Tumblr
0.0%
4.30%
aceptación en el mercado mexicano
Badoo
0.0%
2.95%
Pinterest
0.0%
2.95%
Flicker
0.0%
1.7%
Facebook
Share of Mind
% de personas que recuerdan espontáneamente la
marca, independientemente del orden
•
•
Las redes más conocidas son Facebook y
A pesar de ser Instagram, una red social

9. Evolución de las Redes Sociales en México
Origen de las
redes sociales
2006
Micro Redes
Sociales/Especializada
Concentración
2009
2012

10. Participación de Mercado
¿En cuántas redes sociales se encuentra
registrado?
Participación de Mercado del Total de Registros
1
2
3
4
Más de 4
48%
40%
9%
2%
1%
Penetración de Marca entre el total de usuarios
95%
62%
22%
34%
7%
5%
1%
1%
1%
2%
10% 8%
•
Facebook cuenta con 66% de los registros en redes sociales (95%
•
Twitter es la segunda red social con más registros en México, con 34%
•
Instagram se ha conv ertido en la cuarta red en importancia (8%)
•
Google+ y Hi5 han tenido una fuerte reducción en su penetración
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1% 0.6%

11. Participación de Mercado: Evolución Histórica
Facebook
Twitter
Hi5
MySpace
96%
91%
84%
61%
52%
40%
35%
24%
16%
8%
14%
5%
8%
2009
•
2010
14%
2%
1%
2011
4%
3%
2012
4%
2013
La tasa de crecimiento del numero de registros de Facebook ha disminuido, mientras que la
de Twiiter ha aumentado
•
6%
En 2009 Hi5 era la red social con mayor número de suscriptores (52%)
− Actualmente cuenta con 6% del total

12. Medios de Acceso a Redes Sociales
3T13
3T12
94%
90%
4%
30 m
1S13
54%
12%
42%
12%
8%
Computadora
Celular
4%
Tableta
1%
3%
2%
3%
MP3
1%
Consola
•
Medio más popular para acceder a Redes Sociales: Computadora (90% al 3Q13)
•
El acceso a Redes Sociales por medio de dispositivos móviles ha aumentado

13. Penetración de Smartphones
Mercado al 3Q13e/
 Actualmente hay 32.4 millones de
Smartphones
15.42%
8.77%
(8.01 millones)
(14.49 millones)
24.39%
28.11%
(28.91
millones)
25.94%
(24.410 millones)
31.2%
(32.4
millones)
(26.36 millones)
4.58%
(3.81 millones)
2009
2010
2011
2012
1Q13
2Q13
3Q13
Evolución de Penetración de Teléfonos Inteligentes
2008
2.63%
Tasa de
Crecimiento
2009
4.6%
2010
8.8%
2011
15.4%
2012
24.4%
2013e/
34.7%
2014e/
49.2%
74.9%
91.3%
75.0%
58.4%
42.2%
41.80%
38.2%
2015e/
68%

14. Nivel de Conectividad: Always On
WiFi
Smartphone
Casa
7:00
Traslado
• Clase media alta urbana
• Digitalmente alfabetizado
• Vía Smartphones
12:00
Oficina/escuela
19:00
Traslado
Casa

15. Nivel de Conectividad: Intermedia
WiFi
7:00
Feature Phone
Casa
Traslado
12:00
Oficina/escuela/
centro digital
• Clase media
• Vía Feature phone
• Alfabetización digital parcial
• Tiene la capacidad
• Recibe los esquemas de centros digitales comunitarios como paliativos
19:00
Traslado
Casa

16. Medio de Acceso a Redes Sociales por Edad
90%
61%
95%
89%
89%
91%
87%
62%
60%
45%
33%
Menos de 20
•
26-30
41-50
Consola
Tableta
Celular
Computadora
MP3
0% 2%
1% 0%
Consola
Celular
Computadora
Consola
MP3
Celular
Tableta
31-40
11%
MP3
7%
1% 0%
Computadora
Consola
MP3
Tableta
Celular
Computadora
Consola
Celular
Computadora
Tableta
21-25
MP3
2% 1%
2%
10%
3% 2%
Tableta
15%
12%
Consola
5%
MP3
Tableta
Celular
Computadora
13%
29%
Más de 50
Internautas entre 16 y 30 años se conectan más desde sus teléfonos móviles o
smartphones, y menos desde computadoras, en comparación al resto de los grupos de
edad
•
Uso de tabletas es neutral a la edad

17. Frecuencia de Acceso por Medio
Computadora
Móvil
Cada mes
Cada 2 semanas
Cada mes o más
2%
Cada semana
Cada 2 o 3 semanas
1 vez al día
Varias veces al día
•
1%
Cada 2 semanas
2%
1%
Cada semana
8%
Cada 2 o 3 días
15%
1 vez al día
20%
53%
4%
9%
17%
Varias veces al día
La frecuencia de acceso de las personas que entran a Redes Sociales desde su móvil, es
mayor que la de quienes entran desde su computadora
Q: ¿Cada cuándo entra a su página de redes sociales? (n=1700)
68%

18. AB
C+
C/CD+/D/E
Foursquare
Badoo
Google +
Pinterest
Linkedin
5%
Tumblr
2%
Youtube
1% 0% 1% 0% 1% 0%
Instagram
Twitter
Facebook
Foursquare
Badoo
Google +
Pinterest
Linkedin
5% 6%
Tumblr
1% 1% 0% 1% 0% 0%
Youtube
8%
Instagram
24%
Twitter
67%
Facebook
Foursquare
Badoo
Google +
Pinterest
Linkedin
Tumblr
1% 1% 2% 1% 1% 0%
4%
Youtube
11%
9%
Instagram
29%
Twitter
Facebook
Foursquare
Badoo
Google +
Pinterest
Linkedin
Tumblr
Youtube
Instagram
•
Twitter
Facebook
Redes Sociales Utilizadas por NSE
Conforme disminuye el nivel socioeconómico aumenta la participación de Facebook y
disminuye la de Twitter e Instagram
88%
70%
54%
22%
10%
1% 0% 0% 0% 0% 0%

19. Red Social por Nivel Socioeconómico
AB
60%
50%
40%
30%
Facebook
36%
24%
24%
20%
Twitter
10%
D+/D/E
4%
6%
12%
29%
30%
0%
Google +
59%
C+
12%
31%
35%
C/C-
•
Facebook es la red social con mayor penetración en nivel medio (C/C-) y bajo (D/E)
•
Twitter con fuerte penetración en perfil A/B (36%)
•
Google+ muestra una mayor concentración en C+ (59%)
Q. ¿En qué redes sociales se encuentra registrado?
n= 1700

20. Red Social por Edad
Distribución por Edad (Facebook)
Distribución por Edad (Twitter)
10-15 7%
10-15
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
25%
50+
1%
16-20
20%
20%
15%
50+
1%
10%
46-50
2%
21-25
24%
5%
0%
41-45
5%
46-50
2%
26-30
10%
44% de los usuarios de Facebook
tienen menos de 25 años
•
Baja
penetración
en
usuarios
mayores de 40 años (8% del total)
21-25
27%
26-30
17%
36-40
•
31-35
9%
41% entre 26 y 40 años
•
20%
5%
31-35
13%
•
16-20
41-45
18%
36-40
5%
15%
52% de los usuarios de Twitter son
menores de 25 años
•
Usuarios
más
Facebook
jóvenes
•
44% están entre 21 y 30 años
•
8% son mayores de 40
que

21. Medio de Acceso a Redes Sociales
91%
89%
67%
Facebook
Tableta
Celular
Computadora
1%
Consola
Tableta
Celular
Computadora
3%
MP3
11%
7%
5%
Consola
12%
MP3
54%
Twitter
•
9 de cada 10 usuarios de Facebook acceden por medio de la computadora
•
Twitter muestra mayor acceso por medio de dispositivos móviles

22. Frecuencia de Acceso por Red Social
•
Twitter es la red social con mayor frecuencia de visitas por parte de sus usuarios
•
Visitas Promedio
− Facebook: cada 4.76 semanas
− Twitter: cada 3.78 semanas
68%
54%
20%
18%
15%
8%
8%
2%
Varias
veces al
día
1 vez al
día
Cada 2 o Cada
3 días
semana
Facebook
3%
2%
Cada 2 Cada mes Varias
semanas
o más
veces al
día
1 vez al
día
Cada 2 o Cada
3 días
semana
Twitter
1%
2%
Cada 2 Cada mes
semanas
o más

23. Conclusiones
Redes Sociales
¿Quién es quién en Redes Sociales?
• Facebook es la Red
Social más utilizada
• Google+ se une al
Top 3
Redes
Sociales
1
2
3
Con gran crecimiento desde 2011, gracias a
dispositivos móviles
• 5 de cada 10 las usan desde su móvil.
(12% respecto al año pasado)
• Las usan sobre todo jóvenes de 16-20
años
• Penetración creciente en internautas
69%
71%
84%
85%
93%
2009
2010
2011
2012
2013
• Facebook, Twitter y Google+ Son marcas que la gente identifica, Google+ en menor medida
• La edad mediana de los usuarios de Facebook y Twitter es de 25 años (50% tienen menos de
25 años)
• LinkedIn, la Red Social Profesional, no es muy conocida por la mayoría de los internautas. Sin
embargo, cuenta con una base de al menos 800,000 usuarios

24. ¿Cuál es el Perfil del Usuario de Redes
Sociales en México?
Por
Gonzalo Rojon
Director de Análisis
@grojong
@theciu
Noviembre 2013