4. 패스트푸드 산업의 구조
패스트 푸드 산업은 외식 프랜차이즈 업의 한 형태로서 가맹점 형태와 직영점 형태로 나누어
지며 수익 구성은 매장수, 매장당 매출액, 비용을 고려할 수 있음
외식 프랜차이즈 업의 소개
4
가맹 형태 직영 형태
가맹점가맹본부
소비자
가맹권 부여
수수료 지급
( 초기가맹 ∙ 매출일부) 서비스
∙
재화
본부
직영점
소비자
가맹본부 직원파견
직접관리
매출
매출
서비스
∙
재화
외부환경
매장수 매장당 매출액 비용수익
5. KSF 도출 방향
가맹본부의 영업이익을 극대화 할 수 있는 있는 Player를 도출하기 위해 매장 수와 매장당 매
출액을 극대화 할 수 있는 요소를 찾아보고 비용을 최소화 할 수 있는 요소를 살펴보기로 함
외식 프랜차이즈업의 소개
영업 이익 극대화 요소
5
각 항목의 판단 요소
매장수 매장당 매출액 비용영업이익
매장 수 극대화 매장당 매출액 극대화 비용 최소화
패스트 푸드 업계 특성 분석
소비자 KBF 분석
업계 특성의 트렌드 분석
각 사의 매장 수 증가 추세
본사의 확장 의지
가맹과 직영의 비율 분석
가맹점과 직영점 비율 분석
전체 비용 대비 각 항목 비율
7. 4개사 시계열 분석
패스트푸드 산업의 주요 4개 업체를 시계열로 분석한 결과, 패스트푸드 산업은 사회적인 이
슈와 소비자행동 패턴에 예민하게 반응하고 대처함
프랜차이즈 산업 분석
롯데
리아
Issues
2003~2006
웰빙열풍으로 인한
업계 침체
2007
업계반등기
경기 침체기
2008~2009
카페열풍 트렌드
2010
고객만족 서비스 확대
• 저가버거 출시(자이언트 버
거 2900원)
• 카페형 매장(커피메뉴 보강,
편안한 컨셉의 매장 구성)
->Enjoy 롯데리아 문구 활용
• 고급커피 메뉴 강화(스위스
산 원두사용)
• 다양한 타겟층을 고려한 제
품 (한우레이디:여성층공략)
• 다양한 편의 서비스 개발
( 홈서비스, 교통카드&선불
카드 결제, 무선인터넷 )
• 건강 강조 메뉴 개발(베이컨
토마토 디럭스)
• 프리미엄 버거 개발(월드버
거 투어 실시)
• 웰빙형 메뉴 개발(허브갈릭
치킨, 파타쉬림프 등)
• 디저트메뉴 보강(에그타르
등)
• 치킨메뉴 강화
• 치킨 외의 신메뉴 개발 노력
(새우버거, 오징어링 등)
• 현대인의 라이프사이클에 따
른 포트폴리오 구성
(드라이브스루, 배달서비스,
24시 매장, 아침메뉴 강화)
맥도
날드
KFC
버거킹
• 한국적인 재료를 사용한 메
뉴 개발(우리김치버거, 불고
기 델리파우치 등 )
• 건강 강조 메뉴 개발(파프리
카 베이컨 비프)
• 한국인의 입맛에 맞는 웰빙
메뉴 개발(칠리와퍼 튜나롤)
• 저가버거 출시(베이컨치즈
버거, 칠리치킨버거, 휘시버
거 1500원)
• 다양한 할인행사(디저트류
1000원, 버거류 1500원)
• 기존의 고가정책에서 벗어난
저가제품 출시
• 저가 메뉴 출시(트위스터 계
열)
• 맥카페 매장 강화
• 커피메뉴 보강(라바짜 커피
를 사용, 커피 메뉴 확대)
• 사이드메뉴&디저트 강화
• 프리미엄 커피 출시
• 디저트 메뉴 확대
• 저가메뉴의 다양한 개발
(4종의 불고기버거, 3종의 어
니언링 버거 등)
7
8. 산업 고유의 특성 분석
패스트 푸드 업계의 매출은 사회적 이슈와 소비자 행동 패턴에 따라 예민 하게 변화함
프랜차이즈 산업 분석
4000
7000
10000
13000
03 04 05 06 07 08 09 10 11
• 웰빙 열품으로 업계 침체
• 웰빙 버거의 열풍으로 반등 노력
• 업계 반등기
• 경기 침체기의 시작
• 저가 버거의 대 열풍
• 카페열풍 트렌드
• 까페컨셉 매장 열품
• 고객만족 서비스 확
대
건강이슈 경기불황 커피문화 고객 서비스
소비자 행동 패턴에 예민사회적 이슈에 예민
10. 설문조사 결과
고객이 패스트푸드점을 선택할 시 주로 고려하는 요인 중 가장 높은 비율을 차지한 맛/품
질, 접근성, 가격을 KBF로 선정
소비자 KBF 도출
10
패스트푸드점 선택 시 주요 고려 요인 KBF 도출
맛/품질, 접근성, 가격을 KBF로 선정하여 player 비교 기준으로 삼음
39%
27%
15%
5% 4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
맛/품질 접근성 가격 브랜드 메뉴구성
출처:트렌드모니터
1
맛/품질
1
접근성
2
가격
3
• 소비자의 입맛에 얼마나 적합한
가?
2 3
• 소비자들의 방문이 얼마나 용이
한가?
• 제품의 품질에 맞는 합리적인 가
격을 취하고 있는가?
12. 패스트푸드 주요 소비자 분석
20~30대 층이 고르게 패스트푸드점을 방문하고 있으며 주요방문 목적은 ‘점심식사 대신’, ‘점
심과 저녁 사이 간식’, ‘약속장소’ 순으로 나타남
향후 트렌드 분석
12
0
10
20
30
40
단위: %
출처 : CSO자료
20대 30대 40대
1~3회
4~6회
7~10회
11~15회
16~20회
21회이상
평균빈도
29.4
35.9
21.6
7.4
3.8
2.0
6.2회
33.2
36.6
21.0
6.0
2.1
1.0
5.5회
31.3
41.3
19.4
6.3
1.3
0.6
5.4회
N=1,100, 단위: %출처 : CSO자료
연령별 패스트푸드 방문 횟수 패스트푸드를 이용하는 경우
13. 소비자들의 방문 목적에서 본 트렌드
앞의 설문조사 결과에서 도출된 패스트푸드점 소비자 주요 방문 목적에서, 그에 따른 현재 사
회의 트렌드를 엿볼 수 있음
향후 트렌드 분석
13
신속한 식사, 건강식 간식, 커피전문점의 수요 증가의 트렌드
점심식사 시간 간식 소비 약속장소로 이용
0
10
20
30
40
만남의
장소
커피
구매
휴식 식사
N=282, 단위: %
출처 : 오픈서베이(2012)
최근 커피전문점을 단순히
커피구매 목적뿐 아니라 약속의
장소로 이용하는 추세가 두드러짐
‘하루견과’ 등 최근 3년간
롯데마트 견과류 매출 30% 증가
던킨도너츠 – 다양한 견과류 디저트 18종
베스킨라빈스–7가지견과류들어간아이스크림
망고식스–프리미엄웰빙디저트제품6종출시
0
50
100
150
200
250
300 N=506, 단위: 명
점심식사 소요시간에 대한 설문 조사에서
96%의 응답자가 30분 이내에
점심식사를 해결한다고 답함
출처 : 푸드뱅크
14. 사회적 이슈 및 향후 예측
20-30대 1인가구 비중이 증가하면서 대학가 및 오피스타운 주변에 대한 입지와 아침식사를
위한 제품에 대한 needs가 커지고 비만에 대한 사회적 관심으로 저칼로리 및 소형 제품이 요
구됨
향후 트렌드 분석
14
Summary사회적 이슈
1인가구
증가
대학가 및
오피스타운
주변에 입지
비만에
대한
사회적
이슈
24% 25% 27% 31% 34%
24% 25% 27%
31%
34%
2010 2012 2015 2025 2035
4인
3인
2인
1인
• 1인가구에서 20대, 30대,
70대가 높은 비중을 차지
함
• 대학가나 오피스타운 거주
높은 20-30대 1인가구 비중
• 20대의 50%, 30대의
35%가 아침을 거르는 것
으로 나타남
아침식사를 거르는 비율
아침식사를
위한 제품
0.17 0.18
0.03
0.29
1.63
1.01
0.36
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
20대 30대 40대 50대
출처:통계청
초고도비만 증가율
1998
2010
출처:국민건강영양조사
%
• 2006-2011년 미국에서 빅
맥 판매는 28%감소했으나
저칼로리제품은 매출증가
저칼로리 제품에 대한 관심
• 미국, 프랑스, 영국 등에서
비만 유발, 건강저해 식품에
대해 과세정책 진행 중
정책으로 인한 규제 가능성
저칼로리 제품
소형화
15. 사회적 이슈 및 향후 예측
소셜커머스와 SNS를 연계한 마케팅으로 매출이 증가하고있으며, 지속적인 경제 불황으로
저가제품에 대한 요구가 커지고 있음
향후 트렌드 분석
15
Summary사회적 이슈
소셜
커머스
&
SNS
저렴한 제품
경기
불황
600
3000
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2010 2011
소셜커머스 시장 규모
출처:반가격닷컴
억원
• 2012년 티켓몬스터 최다판
매 Top 10에 스낵랩 등 맥도날
드 제품 5개 포함
소셜커머스 연계 효과
•2012년 빅맥송 UCC 이벤트
이후 빅맥 매출 전년 동기대비
30% 성장
SNS 홍보와 매출 관계
4.2%
3.5% 3.6%
3.3%
2.8%
2.3%
1.6%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
전년 동기대비 GDP 증가
율
• 2013년에도 경제 불황은 지
속적으로 이어져 L자형 흐름
을 보일 것으로 예상
지속적인 경제 불황
• 외식비가 올라서 외식횟수를
줄일 것이라고 응답한 비율이
50%를 기록
외식비에 대한 부담감 증가
출처:한국은행
소셜커머스와
SNS를 활용한
마케팅
17. 매장 수 변화에 따른 매출 변화 추이 분석
매장 수의 변화와 매출의 변화를 바탕으로 KFC와 버거킹을 Leading Player 후보군에서 제외
함
매장 수 요소 전망
17
매장 수의 변화 매출의 변화
롯데리아와 맥도날드를 Leading Player 후보군으로 분류
0
1000
2000
3000
4000
5000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
롯데리아
맥도날드
KFC
버거킹
0
200
400
600
800
1000
1200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
롯데리아
맥도날드
KFC
버거킹
출처 : 각 사 홈페이지 출처 : 금융감독원
억원
개
18. 매장당 매출에 따른 예상 매출 변화
롯데리아와 맥도날드의 매장 수에서 비롯된 매출의 차이는 유의미하지 않으며, 매장당 매출
액이 매출에 미치는 영향이 중요함.
매장 수 요소 전망
18
가정 예상 매출 변화
매장당 매출이 매출에 중요한 요소로 작용함
■ 예상 매장 증가 수 : 85개/년
■ 매장당 매출액 : 4.9억원
롯데리아
■ 예상 매장 증가 수 : 17개/년
■ 매장당 매출액 : 18.8억원
맥도날드
4500
5000
5500
6000
6500
2011 2012 2013 2014 2015
롯데리아
맥도날드
출처 : 금융감독원
억원
20. 영업이익률 비교 및 전망
맥도날드의 영업이익률이 롯데리아에 비해 낮은 이유는 가맹점 비율이 낮기 때문이며, 향후
가맹점 비율이 늘어난다면 차이를 줄일 수 있음
비용 요소 전망
20
맥도날드의 가맹점 비중이 늘어나면 향후 영업이익률이 향상되어
롯데리아와의 영업이익률 차이가 줄어들 것으로 예상됨
현재 영업이익률(2011) 현상분석
롯데리아
맥도날드
8.43%
4.43%
가정
■ 맥도날드가 롯데리아에 비해 직영점의 비중이 높아
판매·관리비에서 급여가 차지하는 비중이 높음
■ 롯데리아 : 34.75% / 맥도날드 : 43.28%
■ 맥도날드는 향후 5년간 가맹점 비율을 지속적으로
올릴 계획임
예상 영업이익률
롯데리아
맥도날드
8.43%
6.56%
■ 향후 맥도날드의 가맹점 비율이 늘어나 판매·관리비에
서 급여가 차지하는 비중이 롯데리아와 같아짐출처 : 금융감독원
22. 건강간식
저칼로리
아침식사
소형화
짧은 대기시간 저가
매장 입지
매장 활용
SNS
소셜커머스
Trend
맛 / 품질 메뉴 구성 가격 접근성신속성 마케팅KBF
Produ
ct
Price Place
Prom
otion
Marketing
Mix
KBF를 기준으로 트렌드를 정리한 결과, 4P를 리딩 플레이어 선정을 위한 분석 Tool로 사용 가능함
KBF를 기준으로 트렌드 정리
현재의 KBF를 기준으로 트렌드를 분류한 결과 신속성과 마케팅이 향후 KBF로 추가 작용할
것임을 도출했으며, 이를 바탕으로 4P를 리딩 플레이어 분석의 기준으로 삼음
리딩 플레이어 선정
22
23. 단호박 삼각파이/ 블루베리 제품/
유자제품 등의 다양한 시도
각 트렌드요소 별 리딩 업체 선정
Product와 Price를 기준으로 맥도날드와 롯데리아를 분석함
리딩 플레이어 선정
4P기준별 비교
맥도날드 롯데리아
Pro
duct
Price
건강간식
저칼로리
아침식사
소형화
저가 및
할인혜택
짧은 대기시간
웰빙쉐이크/ 레몬티
미국 맥도날드 저칼로리 메뉴 시스템
( Favorites under 400 Calories)
기존 제품 칼로리는 맥도날드와 비슷
맥모닝 메뉴 2007년부터 시작
(맥모닝 제품이 맥도날드 총 매출의 약
10% 차지)
아침메뉴가 있으나 기존 버거와 커피의
콤비네이션으로 구성
영양도 챙기고 간편하게 먹을 수 있는
스낵랩 메뉴
소형화된 제품이 별도로 존재하지 않음
업계 최초로 디지털 메뉴판 도입
업계 최초로 통합 음료 시스템(통합
베버리지 셀 시스템) 도입
업계 최초로 온라인 주문/앱 주문 시스템
도입
맥 런치타임을 고정하여 진행
행복의나라 메뉴(버거/ 음료/ 디저트류
저가 제공)
런치타임 할인 고정된 것 없음
오후시간대 브레이크타임 할인
(양념감자, 커피, 데리버거 1000원)
롯데 계열사 멤버십 카드할인
SKT 통신사할인
23
24. 각 트렌드요소 별 리딩 업체 선정
Place와 Promotion을 기준으로 맥도날드와 롯데리아를 분석함
리딩 플레이어 선정
4P기준별 비교
맥도날드 롯데리아
Place
Promo
tion
매장 입지
매장 활용
SNS /
소셜커머스
마케팅
맥카페 매장 강화 및 확대 계획
맥카페의 인지도가 타사에 비해 높음
(패스트푸드점 중 맥도날드 이용자의
커피 음용 경험: 70.5%, 롯데리아는 66%)
업계 최초 카페형 매장 도입 시도
‘National Breakfast Day’
(고객 대부분이 SNS로 행사를 접함)
티몬 최다판매 상품 Top 10 중
맥도날드 제품이 5개
빅맥송 UCC 캠페인(응모건수 1만 3천여
건, 유튜브 조회수 500만건 이상)
신제품 랏츠버거 위메프에서 1+1 판매
(출시 4개월 만에 1000만개 판매)
• 서울시내 매장 62개(2011기준) • 서울시내 매장 130개(2011기준)
7개(11%)
오피스타
운
5개(8%)대학가
7개(5%)
오피스타
운
7개(5%)대학가
24
25. 단호박 삼각파이/ 블루베리 제품/
유자제품 등의 다양한 시도
최종 리딩 업체 선정
세 가지의 평가기준으로 두 업체를 분석한 결과, Price 측면에서는 롯데리아가 더 우위이나
나머지 요소들은 맥도날드가 더 앞서고 있음
리딩 플레이어 선정
맥도날드 롯데리아
Pro
duct
Price
건강간식
저칼로리
아침식사
소형화
저가 및
할인혜택
짧은 대기시간
웰빙쉐이크/ 레몬티
미국 맥도날드 저칼로리 메뉴 시스템
( Favorites under 400 Calories)
기존 제품 칼로리는 맥도날드와 비슷
맥모닝 메뉴 2007년부터 시작
(맥모닝 제품이 맥도날드 총 매출의 약
10% 차지)
아침메뉴가 있으나 기존 버거와 커피의
콤비네이션으로 구성
영양도 챙기고 간편하게 먹을 수 있는
스낵랩 메뉴
소형화된 제품이 별도로 존재하지 않음
업계 최초로 디지털 메뉴판 도입
업계 최초로 통합 음료 시스템(통합
베버리지 셀 시스템) 도입
업계 최초로 온라인 주문/앱 주문 시스템
도입
맥 런치타임을 고정하여 진행
행복의나라 메뉴(버거/ 음료/ 디저트류
저가 제공)
런치타임 할인 고정된 것 없음
오후시간대 브레이크타임 할인
(양념감자, 커피, 데리버거 1000원)
롯데 계열사 멤버십 카드할인
SKT 통신사할인
①현재 누가 더 많이 하고 있는가?, ②누가 더 먼저 했는가?, ③얼마나 많이 시도했는
가?
평가 기준
25
26. 최종 리딩 업체 선정
세 가지의 평가기준으로 두 업체를 분석한 결과, Place와 Promotion 모두 맥도날드가 우위를
지니고 있음
리딩 플레이어 선정
맥도날드 롯데리아
Place
Promo
tion
매장 입지
매장 활용
SNS /
소셜커머스
마케팅
맥카페 매장 강화 및 확대 계획
맥카페의 인지도가 타사에 비해 높음
(패스트푸드점 중 맥도날드 이용자의
커피 음용 경험: 70.5%, 롯데리아는 66%)
업계 최초 카페형 매장 도입 시도
‘National Breakfast Day’
(고객 대부분이 SNS로 행사를 접함)
티몬 최다판매 상품 Top 10 중
맥도날드 제품이 5개
빅맥송 UCC 캠페인(응모건수 1만 3천여
건, 유튜브 조회수 500만건 이상)
신제품 랏츠버거 위메프에서 1+1 판매
(출시 4개월 만에 1000만개 판매)
• 서울시내 매장 62개(2011기준) • 서울시내 매장 130개(2011기준)
7개(11%)
오피스타
운
5개(8%)대학가
7개(5%)
오피스타
운
7개(5%)대학가
①현재 누가 더 많이 하고 있는가?, ②누가 더 먼저 했는가?, ③얼마나 많이 시도했는
가?
평가 기준
26