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Noviembre 2012
Mg. Fredy Alvarado Rosillo
     falvarado56@gmail.com
Contenido


                                 1. Objetivos

                                                              5. Los
                     3.                                                   6. Estrategias
  2. Breve                              4.                 resultados y
                Importancia                                               de Marketing
 análisis de                        Marketing                   el
                     del                                                      para el
la evolución                           por                 crecimiento
               marketing en                                                crecimiento
     del                            objetivos y               de las
               las empresas                                               de empresas
 marketing                          resultados             empresas y
                 y negocios                                                y negocios
                                                             negocios

                7. Mapa estratégico de Marketing y
                       Modelo de Negocio

                              Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                 falvarado56@gmail.com
Objetivos

 Analizar para conocer y comprender la evolución e importancia de
las funciones del marketing en la gestión gerencial .

 Reconocer la necesidad de implementar en las empresas y
negocios, áreas y planes de marketing orientados a resultados.

 Comprender la importancia de los resultados obtenidos como
soporte para el crecimiento de la empresas y negocios.

 Conocer y proponer estrategias que contribuyan a la consecución
de los objetivos estratégicos y operativos.

 Conocer y comprender la modelización e implementación de los
negocios, enfatizando la importancia que tiene el marketing en ellos.

                        Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                           falvarado56@gmail.com
2. Breve Análisis de la
           Evolución del Marketing

(AMA, 1960)
“ Comprende la realización de actividades empresariales que dirigen el
flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario”




                                                              MERCADO
                                                            CONSUMIDOR O
                                                              USUARIO




   AMA: American Marketing Association


                               Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                  falvarado56@gmail.com
2. Breve Análisis de la
            Evolución del Marketing
( AMA, 1985)
“El marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción,
precio, comunicación y distribución de ideas, productos, y servicios, para
crear intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la
organización”
                                   PRODUCTOS Y
                                    SERVICIOS




                                  INVESTIGACION
                                   DEL MERCADO
    AMA: American Marketing Association


                                Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                   falvarado56@gmail.com
2. Breve Análisis de la
             Evolución del Marketing
(AMA, 2004)
“Marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos
dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a dirigir las
relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y sus
públicos de interés”

                                   PROPUESTA DE
                                      VALOR




                                      ANALISIS
                                    ESTRATEGICO
     AMA: American Marketing Association


                                 Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                    falvarado56@gmail.com
2. Breve Análisis de la
          Evolución del Marketing




1860    1880        1900      1920           1940       1960   1980        2010
       Orientación a la               Orientación a las        Orientación al
         producción                        ventas               marketing

                           Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                              falvarado56@gmail.com
2. Breve Análisis de la
                 Evolución del Marketing


                MKT
                 3.0                                               2009 : Open Happiness
          2004 – a la fecha       VALORES                                 Destapa la Felicidad



          MKT
           2.0                                                             2000: Enjoy Coca-Cola
                                BENEFICIOS                                       Disfruta Coca Cola
       1985 - 2004


   MKT                        CARACTERISTICAS
                                                                                  1886: Drink Coca-Cola
    1.0                             Y/O                                                 Toma Coca Cola
1960 - 1985                      ATRIBUTOS




                                      Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                         falvarado56@gmail.com
2. Breve Análisis de la
                       Evolución del Marketing
                       MARKETING 1.0               MARKETING 2.0                MARKETING 3.0
                             Marketing                Marketing                     Marketing
                        Centrado en Producto      Orientado al cliente          Orientado al valor

                         Venta de Productos       Satisfacer y retener a los    Hacer del mundo un
      Objetivo                                          consumidores            mejor lugar para vivir

                             Revolución               Tecnologías de la         Tecnologías de nueva
Fuerzas del Entorno           Industrial          Información y Comunic.            generación

   Cómo ven las         Compradores Masivos       Consumidores inteligentes    Ser Humano con mente,
                        con necesidades físicas     con mente y corazón           corazón y espíritu
compañías el mercado
 Concepto clave de     Desarrollo de Productos         Diferenciación                  Valores
    Marketing
  Orientación del        Especificación de los      Mkt. Corporativo y          Corporativo , Visiòn,
 Marketing de la Cía         Productos               Posicionamiento             Misión y Valores

                              Funcional                 Funcional y            Funcional, Emocional y
 Propuesta de Valor                                      Emocional                   Epiritual

 Interacción con los      Intercambio uno a              Relaciones               Colaboracion
    consumidores               Muchos                    Uno a Uno               Muchos a muchos
2. Matriz basada en Valores
                        Marketing 3.0 ( Ejemplo )

                              Mente                       Corazón                Espíritu
Misión: contribuir al     Líneas de producto          Promueve el uso de     Enfocado al mercado
bienestar de la           para el cuidado del         bolsas reutilizables     de la base de la
comunidad y proteger             hogar                                            pirámide
el medio ambiente

Visión: ser el líder         Ayudar a las           Premio Ron Brown           Reporte anual de
mundial entregando          comunidades a           por liderazgo               sustentabilidad.
soluciones               progresar a la vez que     corporativo
innovadoras para            se tiene un ROI                                      Distintivo ESR
satisfacer al hombre          adecuado.
Valores: Crear valor     Creemos que nuestra                                  La oportunidad de
económico.               fuerza principal radica                             hacer lo mejor para el
Salud ambiental.           en nuestra gente                                    ambiente y el ser
Progreso social.                                                                    humano



                                   Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                       falvarado56@gmail.com
2. Publicidad basada en Valores
      Marketing 3.0 ( Ejemplo )




           Mg. Fredy Alvarado Rosillo
              falvarado56@gmail.com
ANALISIS
    EXTERNO          O        ATRACTIVO
• Macroentorno                   DEL
• Competencia        A        MERCADO
• Mercado




                                                         ECUACION               COMUNICACIÓN     ENTREGA DEL                     MONITOREO
                     SELECCIÓN DEL VALOR                                                                                         DEL VALOR
    VISION                                          POSICIONA-VALOR
                                                         DEL                      DEL VALOR VALOR y RELACIONAMIENTO
                                                   MIENTO POR
    MISION         Segmentación Selección   Posiciona-
                                                       VALOR                     Comunicaciones   Distribu-   Servicios
   VALORES             del        de los      miento      Beneficios   Costos                                              CRM      MKT.AUDIT
                                                                                   Integradas       ción      Post venta
                     Mercado    Segmentos    de Valor




     ANALISIS
     INTERNO          F       COMPETITI-
• Resultados                  VIDAD DE LA
• Recursos            D        EMPRESA
• Capacidades




                 Marketing Estratègico                                                      Marketing Operativo
3. Importancia del Marketing
en la Empresa y los negocios

                            GERENCIA
                            GENERAL


ADMINISTRACION

   FINANZAS                                                  LEGAL

   SISTEMAS




                                            COMERCIALIZACION
         PRODUCCION
                                            ( Marketing y Ventas )

                 Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                    falvarado56@gmail.com
3. Importancia del Marketing
     en la Empresa y los negocios
“Las empresas producen y comercializan productos o servicios
en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.




 http://www.ajegroup.com/


                            Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                               falvarado56@gmail.com
3. Importancia del Marketing
   en la Empresa y los negocios
  “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en
     función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.

Cómo se conoce qué necesidades tiene los consumidores
o usuarios?

                                                   PROBLEMA:
                                                   Caries Dental


                 Investigación
                 del Mercado

                                                   NECESIDAD:
                                                    Prevenirla


                      Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                         falvarado56@gmail.com
3. Importancia del Marketing
en la Empresa y los negocios
“Las empresas producen y comercializan productos o servicios en
   función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.

Cómo se sabe qué productos o servicios se requieren
y cómo deben ser éstos?

                                 SOLUCION TECNICA
                                      FLUOR
                               SOLUCION COMERCIAL
                                  CREMA DENTAL
            Investigación              SOLUCION
            Desarrollo e              PUBLICITARIA
             Innovación
                               KOLYNOS SUPERFLUOR
                                 COLGATE CON MFP
                                       CREST CON
                                       FLUORISTAT


                   Mg. Fredy Alvarado Rosillo
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3. Importancia del Marketing
en la Empresa y los negocios
“Las empresas producen y comercializan productos o servicios en
   función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.

Cómo se determina el precio que los consumidores o
usuarios deberán pagar por cada producto o servicio?



 Estudiando
    • los costos
    • la competencia
    • los ingresos de los
    consumidores
    • los objetivos de la
       empresa


                   Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                      falvarado56@gmail.com
3. Importancia del Marketing
en la Empresa y los negocios
 “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en
    función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.
Cómo se hace para que los productos y servicios
estén disponibles en las tiendas y puntos de venta y al
alcance de los consumidores y usuarios?
                                        PUNTOS DE VENTA
 VENTAS         DISTRIBUCION
3. Importancia del Marketing
en la Empresa y los negocios
“Las empresas producen y comercializan productos o servicios en
   función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.

Cómo se enteran los consumidores y usuarios de la
existencia de los productos o servicios?

   PUBLICIDAD                                 CONSUMIDORES




                 Mg. Fredy Alvarado Rosillo
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Importancia del Marketing
en la Empresa y los negocios
“Las empresas producen y comercializan productos o servicios en
   función a las necesidades de los consumidores o usuarios”.

Cómo se logra que los consumidores o usuarios no
se cambien a otras marcas?...
        PROMOCIONES




                 Mg. Fredy Alvarado Rosillo
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3. Importancia del Marketing
             en la Empresa y los negocios
         “El Marketing es la gestión del conjunto de actividades comerciales que
              se desarrollan para satisfacer las necesidades y deseos de los
                             consumidores y de las empresas”


                                              Investigación del
                                                  Mercado

                                                                  Desarrollo de
                             Estrategias de
                                                                  Productos y
                             Promociones
                                                                   Servicios


                                        MARKETING

                             Estrategias de                       Determinación
                              Publicidad                           de Precios

                                               Estrategias de
Mg. Fredy Alvarado Rosillo                        Ventas y
   falvarado56@gmail.com                        Distribución
4. Marketing por Objetivos
                          y Resultados
     OBJETIVOS                  ESTRATEGIAS          MARKETING MIX                       RESULTADOS
INGRESOS POR VENTAS                OFERTA DE                     • Caracterìsticas
                                                 PRODUCTO /
                                  LA EMPRESA                     • Beneficios
                                                  SERVICIO
Costos Variables de Productos      PROPUESTA
Vendidos                            DE VALOR
                                  ( POSICIONA-                   • Precio
                                                   PRECIO        • Tiempo
                                     MIENTO )                    • Sacrificios, esfuerzos,
                                                  Y COSTOS
Gastos Variables de Ventas                                         riesgos.

                                     PUSH
MARGEN DE CONTRIBUCION
                                                    VENTAS       • Cobertura H y V
                                    CANAL                        • Días Stock                • Penetración
                                                                 • Trade Marketing             de marca
Costos Fijos de Marketing                        DISTRIBUCION    • Merchandising             • Cantidad de
                                                  Y EXHIBICION                                 compra
Costos Fijos Administrativos                                                                 • Frecuencia
                                                                                               de compra
                                     PULL                                                    • Precio promedio
Costos Fijos de Producción                                       • Conocimiento
                                                  PUBLICIDAD     • Intenciòn
Costos Fijos Financieros         DEMANDA DEL
                                 CONSUMIDOR                      • Cantidad de Compra
                                  ( SEGMEN-                      • Frecuencia de compra
UTILIDAD OPERATIVA a / i           TACION )                      • Lealtad de marca
                                                  PROMOCION      • Recomendación
5. Los Resultados y el Crecimiento

                   Ingresos por
                      ventas

                     ( menos )



                      Costos

                      ( igual )


                    Utilidades



          Ahorro                       Re inversión


            Mg. Fredy Alvarado Rosillo
               falvarado56@gmail.com
6. Estrategias para incrementar
                  la rentabilidad
                               PENETRACION EN          Incrementar el uso
                                 EL MERCADO      Quitar clientes a la competencia

             INCREMENTANDO       DESARROLLO        Atender nuevos segmentos          Enfoque en
                LAS VENTAS      DEL MERCADO                                          crecimiento
                                                      Convertir no usuarios

                               DESARROLLO DE        Para mercados existentes
                                PRODUCTOS            Para nuevos mercados
                                                    Inversión en innovación y
     COMO                                                diversificación             Enfoque en
                               CAMBIAR BASE
 INCREMENTAR                                                                         la utilización
                                DE ACTIVOS      Retiro: Re direccionamiento de las
LA RENTABILIDAD                                                                      del capital
                                                      inversiones de capital
                                                      Reducción de costos
                                                  Mejorar utilización de activos
                                                    experiencia y eficiencia         Enfoque en
             INCREMENTANDO        ACTIVOS                                            Caja y
            LA PRODUCTIVIDAD
                                                    Mejorar precios / Reducir
                                 EXISTENTES                                          margen
                                                          descuentos
                                                Mejorar productos / Mix de ventas
                                                           (márgenes)
6. Las Estrategias de Crecimiento

                 PRODUCTOS                        PRODUCTOS
                  ACTUALES                           NUEVOS
                                                   ESTRATEGIA DE
                   ESTRATEGIA DE                   DESARROLLO DE
                    PENETRACION                      PRODUCTOS
CLIENTES
                Consiste en aumentar             Consiste en aumentar
ACTUALES
                o mantener las ventas           las ventas desarrollando
               de los productos actuales          productos mejorados
              en los mercados actuales            o nuevos, dirigidos a      ESTRATEGIA DE
                                                 los mercados actuales        INTEGRACION
                                                                            Busca el crecimiento
                  ESTRATEGIA DE                     ESTRATEGIA DE            mediante el control
                 DESARROLLO DE                     DIVERSIFICACION                   de
                    MERCADOS                     Busca Incrementar las          actividades
CLIENTES
                Busca Incrementar las             ventas de la empresa          estratégicas
NUEVOS
               ventas de los productos            desarrollando nuevos          dentro de la
                  actuales buscando            productos pertenecientes a    cadena productiva
CRECIMIENTO       nuevos mercados              otros sectores productivos
INTENSIVO




                            Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                 falvarado56@gmail.com
6. Las Estrategias de Crecimiento

           PRODUCTOS               PRODUCTOS
            ACTUALES                 NUEVOS



CLIENTES
ACTUALES



                                                  Maltería Lima
                                    San Mateo     Imprenta Amauta
                                    Guaraná       Industrial Cacer
                                                  Vindrios Industriales
CLIENTES                            Saborée
                                                  Etc.
NUEVOS                              Agua Tónica
                                    Avena Angel   Transportes 77




               Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                  falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Crecimiento
        del mercado potencial
   MERCADO POTENCIAL ABSOLUTO

              Portafolio                        AMPLIAR LA
                                                 GAMA DE
             insuficiente                       PRODUCTOS

           Disponibilidad                        AMPLIAR LA
                                                DISTRIBUCION
             deficiente
           Pocos usos del                       ESTIMULAR LOS
             producto                             USOS DEL
                                                  PRODUCTO



Demanda                                          ATACAR A LOS
 Global     Competencia                         COMPETIDORES
 Actual
                                                DEFENDER LA
             EMPRESA                            PARTICIPACION

                     Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                        falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de las
      Estrategias de Crecimiento
                                                                          MERCADO
                                                                          10,600 TM
MERCADO                                                      180 TM        3,280 TM
10,000 TM                                     250 TM        1.7% MS       30.95% MS
                                             2.4% MS
                           150 TM
             200 TM
                          1.4% MS
 2,500 TM   1.9% MS
 25% MS




  2012       Desde la     Desde Nuevos      Desde Nuevos   Desde Nuevos      2013
            Competencia     Mercados          Productos      Sectores

                          Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                              falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Penetraciòn

                                 DESARROLLANDO LA DEMANDA
                                  DEMANDA GENERICA ( INC )

                                 DESARROLLANDO LA DEMANDA
                                SELECTIVA ARREBATANDO PARTE
                                   A LA COMPETENCIA ( INC )
    ESTRATEGIA
         DE
  PENETRACION                    COMPRANDO PARTICIPACION DE
   ( Más venta de                     MERCADO ( INC )
      productos
     actuales en                    DEFENDIENDO LA POSICION
 clientes actuales )                  EN EL MERCADO ( DEF)


                                         RACIONALIZANDO
                                        EL MERCADO ( DEF )


                                          ORGANIZANDO
                                        EL MERCADO ( DEF )


                       Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                          falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Penetraciòn


              DESARROLLANDO LA DEMANDA
                                                       Incitando a los compradores a utilizar
                  DEMANDA GENERICA
                                                                  más el producto
              Incrementando el tamaño del
              mercado ampliando la demanda                 Incrementando el número de
              primaria del producto o servicio               consumidores convirtiendo
                                                                 a los no usuarios

                                                       Incrementando la cantidad promedio
                                                            de consumo de los usuarios
 ESTRATEGIA
     DE
PENETRACION                                            Encontrando nuevas oportunidades de
                                                                 uso o consumo




                          Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                              falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Penetraciòn

              DESARROLLANDO LA DEMANDA       Mejorando el producto o servicio
                  DEMANDA GENERICA                   que se ofrece

              DESARROLLANDO LA DEMANDA
                SELECTIVA ARREBATANDO           Reposicionando la marca
                PARTE A LA COMPETENCIA


              COMPRANDO PARTICIPACION DE       Rebajando sustancialmente
                      MERCADO                          el precio
 ESTRATEGIA
     DE
PENETRACION                                  Reforzando la red de distribución
               DEFENDIENDO LA POSICION
                   EN EL MERCADO                       y servicio


                                           Organizando acciones promocionales
                   RACIONALIZANDO
                     EL MERCADO                      y publicitarias


                    ORGANIZANDO
                     EL MERCADO
6. Estrategias de Desarrollo de
           Mercados


                                     SATISFACIENDO NECESIDADES
                                            NO EXPLICITAS
     ESTRATEGIA
         DE                             INGRESANDO A NUEVOS
    DESARROLLO                          SEGMENTOS DEL MISMO
   DE MERCADOS                          MERCADO GEOGRÁFICO
   ( Más ventas de
                                  INTRODUCIENDO PRODUCTOS VIA
 productos actuales,
                                  OTROS CANALES DE DISTRIBUCION
  buscando nuevos
                                        COMPLEMENTARIA
mercados de clientes)
                                         INGRESANDO A NUEVOS
                                          MERCADOS FUERA DEL
                                           AMBITO GEOGRÁFICO



                        Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                           falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Desarrollo de
           Productos
                              DESARROLLANDO
                         INNOVACIONES DISCONTINUAS

                        AGREGANDONUEVAS FUNCIONES
                          O CARACTERISTICAS A LOS
                           PRODUCTOS EXISTENTES
   ESTRATEGIA
        DE                 AMPLIANDO LA LINEA DE
  DESARROLLO                    PRODUCTOS
 DE PRODUCTOS
                         REJUVENECIENDO LA LINEA DE
 ( Más ventas en                PRODUCTOS
 clientes actuales
  con productos           MEJORANDO LA CALIDAD DE
      nuevos                  LOS PRODUCTOS
   o mejorados)
                          ADQUIRIENDO UNA LINEA DE
                                PRODUCTOS

                         RACIONALIZANDO LA LINEA DE
                                PRODUCTOS

                     Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                        falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Desarrollo
                            Integrado
                                                          HACIA      • Control de Suministros e insumos
                                                          ATRÁS        estratégicos
                                CON
                            INTEGRACION
                              VERTICAL
                                                          HACIA      • Control de Sistemas de Distribución,
 ESTRATEGIAS                                            ADELANTE       logística y puntos de venta
DE DESARROLLO                                                        • Tecnología de productos
  INTEGRADO                                                          • Tecnología de Procesos
( Mejora de rentabilidad,                                            • Materias primas Básicas
  controlando procesos                                               • Materiales Procesados o fabricados
      estratégicos )                                   FUSIONES /    • Ensamblado de Productos
                                                        ALIANZAS     • Control de calidad
                                                                     • Distribución
                                CON                                  • Comercialización y ventas
                            INTEGRACION                              • Servicios
                             HORIZONTAL                              • Franquicias
                                                     ADQUISICIONES
                                                                     • Control de la Competencia


                                      Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                                          falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Desarrollo
                  Diversificado

                                                       • Nuevos productos
                         DIVERSIFICACIÓN
                                                       • Nuevos clientes
                          CONCENTRICA                  • Misma infraestructura
     ESTRATEGIA
          DE
    DESARROLLO
   DIVERSIFICADO
 ( Introducir nuevos
 productos en otros
sectores productivos )

                                                       • Nuevos productos
                         DIVERSIFICACION
                                                       • Nuevos Clientes
                         CONGLOMERADA                  • Diferente infraestructura




                          Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                             falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Defensa del
                Mercado
                                             Hacer publicidad destacando la calidad
              MANTENER LA
              PREFERENCIA                            Rediseñar el producto
              DE LA MARCA
                                                  Ofrecer servicios especiales

                                         Mejorara despachos ( ventas a Domicilio )
ESTRATEGIAS   SIMPLIFICAR /              Ofrecer paquetes de productos amarrados
 DE DEFENSA   FACILITAR LA
DEL MERCADO     COMPRA                          Asegurar Precios y Condiciones

                                         Utilización de Sistemas de Servicios ( EDI )

                                        Extender la marca ( nuevas presentaciones )

                                        Desarrollar marcas múltiples ( 2das marcas )
              REDUCIR EL
              ATRACTIVO                         Facilitar expansión de sistemas
                PARA
              CAMBIARSE                                 Reducir precios

                                      Técnicas de Fidelización y Mkt. Directo y Relac.


                 Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                     falvarado56@gmail.com
6. Estrategias de Salida del
                 Mercado
                                                •Eliminación inmediata de distribución
                                                 horizontal y vertical.
              Retiro Inmediato                  •Eliminación inmediata de mensajes
                                                 comunicacionales.
              de los productos                  •Eliminación inmediata de promociones
                                                •Detención inversión y maximizar flujo de
                                                 caja..
                                                •Transferencia de productos a inversores.
ESTRATEGIAS
 DE SALIDA

                                                •Eliminación progresiva de distribución
                                                  horizontal y vertical.
              Retiro progresivo                 •Eliminación progresiva de mensajes
                                                comunicacionales.
              de los productos                  •Eliminación progresiva de promociones
                                                •Reducción progresiva de presentaciones
                                                •Eliminación inicial de los productos que no
                                                 conforman el centro estratégico.


                     Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                        falvarado56@gmail.com
7. Mapa Estratègico de Marketing
                                                                                              RENTABILIDAD
Perspectiva
financiera                                                            Ingresos                                                   Costos Totales

                                              Volumen                                            Precio
                                                                                                                           Costos             Costos
                          Número                                                 Intensidad                               Variables            Fijos
Perspectiva              de Clientes                                             de Compra
Cliente
  Clientes       Desde la         Nuevos           Nuevos            Nuevos
  Actuales      Competencia      Mercados         Productos          Sectores


 Conocimiento    Aceptación     Aceptación       Disponibilidad      Experiencias
                                                                                                      Cantidad           Frecuencia
  de marca      del Producto    del Precio        del producto        Favorables



                                                        ECUACION                 COMUNICACIÓN    ENTREGA DEL
                    SELECCIÓN DEL VALOR                                                                                                  MONITOREO
Perspectiva                                             DEL VALOR                  DEL VALOR  VALOR Y RELACIONES
Procesos         Segmentación Selección    Posiciona-
                                                                                    Comunicaciones     Distribu-    Servicios                MKT.
Internos             del
                   Mercado
                                de los
                              Segmentos
                                             miento
                                            de Valor
                                                        Beneficios      Costos
                                                                                      Integradas         ción       Post venta
                                                                                                                                   CRM
                                                                                                                                            AUDIT




Perspectiva                               Personas
                                                                   Información y                     Infraestructura y
Desarrollo                                                        Comunicaciones                       Organización
                                                                                                                                                    38
7. El Modelo de Negocio



Un modelo de negocio
describe    las bases
sobre las que una
empresa crea, capta,
comunica y entrega
valor a sus públicos de
interés .



              Mg. Fredy Alvarado Rosillo   39
                 falvarado56@gmail.com
6. El Modelo de Negocio
       Lógica - razón                                            Emoción
         eficiencia                                               valor
8. Asociaciones    7. Actividades     2. Propuesta        4. Relaciones    1. Segmentos
     clave              clave             de Valor        con el cliente    de mercado




                    6. Recursos                           3. Canales
                        clave




9. Estructura de costos                        5. Fuentes de ingresos




                           Mg. Fredy Alvarado Rosillo                                     40
                                  falvarado56@gmail.com
6. El Modelo de Negocio iPod / iTunes
              de Apple
         Lógica - razón                                            Emoción
           eficiencia                                               valor
  8. Asociaciones    7. Actividades     2. Propuesta        4. Relaciones    1. Segmentos
       clave              clave             de Valor        con el cliente    de mercado




                      6. Recursos                           3. Canales
                          clave




  9. Estructura de costos                        5. Fuentes de ingresos




                             Mg. Fredy Alvarado Rosillo                                     41
                                    falvarado56@gmail.com
Este material ha sido producido para fines académicos y de capacitación

           PRODUCCION:                   FREDY ALVARADO
DISEÑO Y DIAGRAMACION:                   ALVARADO MARKETING
          ELABORACIÒN:                   FREDY ALVARADO
              FUENTES:                   VARIAS
                FECHA:                   NOVIEMBRE 2012
                LUGAR:                   LIMA
                  CELL:                  999-098-916

                          Mg. Fredy Alvarado Rosillo
                             falvarado56@gmail.com
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Evolución e importancia del marketing

  • 1. Noviembre 2012 Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 2. Contenido 1. Objetivos 5. Los 3. 6. Estrategias 2. Breve 4. resultados y Importancia de Marketing análisis de Marketing el del para el la evolución por crecimiento marketing en crecimiento del objetivos y de las las empresas de empresas marketing resultados empresas y y negocios y negocios negocios 7. Mapa estratégico de Marketing y Modelo de Negocio Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 3. Objetivos  Analizar para conocer y comprender la evolución e importancia de las funciones del marketing en la gestión gerencial .  Reconocer la necesidad de implementar en las empresas y negocios, áreas y planes de marketing orientados a resultados.  Comprender la importancia de los resultados obtenidos como soporte para el crecimiento de la empresas y negocios.  Conocer y proponer estrategias que contribuyan a la consecución de los objetivos estratégicos y operativos.  Conocer y comprender la modelización e implementación de los negocios, enfatizando la importancia que tiene el marketing en ellos. Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 4. 2. Breve Análisis de la Evolución del Marketing (AMA, 1960) “ Comprende la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario” MERCADO CONSUMIDOR O USUARIO AMA: American Marketing Association Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 5. 2. Breve Análisis de la Evolución del Marketing ( AMA, 1985) “El marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, precio, comunicación y distribución de ideas, productos, y servicios, para crear intercambios que satisfagan a los individuos y a los objetivos de la organización” PRODUCTOS Y SERVICIOS INVESTIGACION DEL MERCADO AMA: American Marketing Association Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 6. 2. Breve Análisis de la Evolución del Marketing (AMA, 2004) “Marketing es una función de la organización y un conjunto de procesos dirigidos a crear, comunicar y distribuir valor a los clientes y a dirigir las relaciones con los clientes de forma que beneficie a la organización y sus públicos de interés” PROPUESTA DE VALOR ANALISIS ESTRATEGICO AMA: American Marketing Association Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 7. 2. Breve Análisis de la Evolución del Marketing 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2010 Orientación a la Orientación a las Orientación al producción ventas marketing Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 8. 2. Breve Análisis de la Evolución del Marketing MKT 3.0 2009 : Open Happiness 2004 – a la fecha VALORES Destapa la Felicidad MKT 2.0 2000: Enjoy Coca-Cola BENEFICIOS Disfruta Coca Cola 1985 - 2004 MKT CARACTERISTICAS 1886: Drink Coca-Cola 1.0 Y/O Toma Coca Cola 1960 - 1985 ATRIBUTOS Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 9. 2. Breve Análisis de la Evolución del Marketing MARKETING 1.0 MARKETING 2.0 MARKETING 3.0 Marketing Marketing Marketing Centrado en Producto Orientado al cliente Orientado al valor Venta de Productos Satisfacer y retener a los Hacer del mundo un Objetivo consumidores mejor lugar para vivir Revolución Tecnologías de la Tecnologías de nueva Fuerzas del Entorno Industrial Información y Comunic. generación Cómo ven las Compradores Masivos Consumidores inteligentes Ser Humano con mente, con necesidades físicas con mente y corazón corazón y espíritu compañías el mercado Concepto clave de Desarrollo de Productos Diferenciación Valores Marketing Orientación del Especificación de los Mkt. Corporativo y Corporativo , Visiòn, Marketing de la Cía Productos Posicionamiento Misión y Valores Funcional Funcional y Funcional, Emocional y Propuesta de Valor Emocional Epiritual Interacción con los Intercambio uno a Relaciones Colaboracion consumidores Muchos Uno a Uno Muchos a muchos
  • 10. 2. Matriz basada en Valores Marketing 3.0 ( Ejemplo ) Mente Corazón Espíritu Misión: contribuir al Líneas de producto Promueve el uso de Enfocado al mercado bienestar de la para el cuidado del bolsas reutilizables de la base de la comunidad y proteger hogar pirámide el medio ambiente Visión: ser el líder Ayudar a las Premio Ron Brown Reporte anual de mundial entregando comunidades a por liderazgo sustentabilidad. soluciones progresar a la vez que corporativo innovadoras para se tiene un ROI Distintivo ESR satisfacer al hombre adecuado. Valores: Crear valor Creemos que nuestra La oportunidad de económico. fuerza principal radica hacer lo mejor para el Salud ambiental. en nuestra gente ambiente y el ser Progreso social. humano Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 11. 2. Publicidad basada en Valores Marketing 3.0 ( Ejemplo ) Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 12. ANALISIS EXTERNO O ATRACTIVO • Macroentorno DEL • Competencia A MERCADO • Mercado ECUACION COMUNICACIÓN ENTREGA DEL MONITOREO SELECCIÓN DEL VALOR DEL VALOR VISION POSICIONA-VALOR DEL DEL VALOR VALOR y RELACIONAMIENTO MIENTO POR MISION Segmentación Selección Posiciona- VALOR Comunicaciones Distribu- Servicios VALORES del de los miento Beneficios Costos CRM MKT.AUDIT Integradas ción Post venta Mercado Segmentos de Valor ANALISIS INTERNO F COMPETITI- • Resultados VIDAD DE LA • Recursos D EMPRESA • Capacidades Marketing Estratègico Marketing Operativo
  • 13. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios GERENCIA GENERAL ADMINISTRACION FINANZAS LEGAL SISTEMAS COMERCIALIZACION PRODUCCION ( Marketing y Ventas ) Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 14. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. http://www.ajegroup.com/ Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 15. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. Cómo se conoce qué necesidades tiene los consumidores o usuarios? PROBLEMA: Caries Dental Investigación del Mercado NECESIDAD: Prevenirla Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 16. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. Cómo se sabe qué productos o servicios se requieren y cómo deben ser éstos? SOLUCION TECNICA FLUOR SOLUCION COMERCIAL CREMA DENTAL Investigación SOLUCION Desarrollo e PUBLICITARIA Innovación KOLYNOS SUPERFLUOR COLGATE CON MFP CREST CON FLUORISTAT Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 17. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. Cómo se determina el precio que los consumidores o usuarios deberán pagar por cada producto o servicio? Estudiando • los costos • la competencia • los ingresos de los consumidores • los objetivos de la empresa Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 18. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. Cómo se hace para que los productos y servicios estén disponibles en las tiendas y puntos de venta y al alcance de los consumidores y usuarios? PUNTOS DE VENTA VENTAS DISTRIBUCION
  • 19. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. Cómo se enteran los consumidores y usuarios de la existencia de los productos o servicios? PUBLICIDAD CONSUMIDORES Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 20. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “Las empresas producen y comercializan productos o servicios en función a las necesidades de los consumidores o usuarios”. Cómo se logra que los consumidores o usuarios no se cambien a otras marcas?... PROMOCIONES Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 21. 3. Importancia del Marketing en la Empresa y los negocios “El Marketing es la gestión del conjunto de actividades comerciales que se desarrollan para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores y de las empresas” Investigación del Mercado Desarrollo de Estrategias de Productos y Promociones Servicios MARKETING Estrategias de Determinación Publicidad de Precios Estrategias de Mg. Fredy Alvarado Rosillo Ventas y falvarado56@gmail.com Distribución
  • 22. 4. Marketing por Objetivos y Resultados OBJETIVOS ESTRATEGIAS MARKETING MIX RESULTADOS INGRESOS POR VENTAS OFERTA DE • Caracterìsticas PRODUCTO / LA EMPRESA • Beneficios SERVICIO Costos Variables de Productos PROPUESTA Vendidos DE VALOR ( POSICIONA- • Precio PRECIO • Tiempo MIENTO ) • Sacrificios, esfuerzos, Y COSTOS Gastos Variables de Ventas riesgos. PUSH MARGEN DE CONTRIBUCION VENTAS • Cobertura H y V CANAL • Días Stock • Penetración • Trade Marketing de marca Costos Fijos de Marketing DISTRIBUCION • Merchandising • Cantidad de Y EXHIBICION compra Costos Fijos Administrativos • Frecuencia de compra PULL • Precio promedio Costos Fijos de Producción • Conocimiento PUBLICIDAD • Intenciòn Costos Fijos Financieros DEMANDA DEL CONSUMIDOR • Cantidad de Compra ( SEGMEN- • Frecuencia de compra UTILIDAD OPERATIVA a / i TACION ) • Lealtad de marca PROMOCION • Recomendación
  • 23. 5. Los Resultados y el Crecimiento Ingresos por ventas ( menos ) Costos ( igual ) Utilidades Ahorro Re inversión Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 24. 6. Estrategias para incrementar la rentabilidad PENETRACION EN Incrementar el uso EL MERCADO Quitar clientes a la competencia INCREMENTANDO DESARROLLO Atender nuevos segmentos Enfoque en LAS VENTAS DEL MERCADO crecimiento Convertir no usuarios DESARROLLO DE Para mercados existentes PRODUCTOS Para nuevos mercados Inversión en innovación y COMO diversificación Enfoque en CAMBIAR BASE INCREMENTAR la utilización DE ACTIVOS Retiro: Re direccionamiento de las LA RENTABILIDAD del capital inversiones de capital Reducción de costos Mejorar utilización de activos experiencia y eficiencia Enfoque en INCREMENTANDO ACTIVOS Caja y LA PRODUCTIVIDAD Mejorar precios / Reducir EXISTENTES margen descuentos Mejorar productos / Mix de ventas (márgenes)
  • 25. 6. Las Estrategias de Crecimiento PRODUCTOS PRODUCTOS ACTUALES NUEVOS ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PENETRACION PRODUCTOS CLIENTES Consiste en aumentar Consiste en aumentar ACTUALES o mantener las ventas las ventas desarrollando de los productos actuales productos mejorados en los mercados actuales o nuevos, dirigidos a ESTRATEGIA DE los mercados actuales INTEGRACION Busca el crecimiento ESTRATEGIA DE ESTRATEGIA DE mediante el control DESARROLLO DE DIVERSIFICACION de MERCADOS Busca Incrementar las actividades CLIENTES Busca Incrementar las ventas de la empresa estratégicas NUEVOS ventas de los productos desarrollando nuevos dentro de la actuales buscando productos pertenecientes a cadena productiva CRECIMIENTO nuevos mercados otros sectores productivos INTENSIVO Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 26. 6. Las Estrategias de Crecimiento PRODUCTOS PRODUCTOS ACTUALES NUEVOS CLIENTES ACTUALES Maltería Lima San Mateo Imprenta Amauta Guaraná Industrial Cacer Vindrios Industriales CLIENTES Saborée Etc. NUEVOS Agua Tónica Avena Angel Transportes 77 Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 27. 6. Estrategias de Crecimiento del mercado potencial MERCADO POTENCIAL ABSOLUTO Portafolio AMPLIAR LA GAMA DE insuficiente PRODUCTOS Disponibilidad AMPLIAR LA DISTRIBUCION deficiente Pocos usos del ESTIMULAR LOS producto USOS DEL PRODUCTO Demanda ATACAR A LOS Global Competencia COMPETIDORES Actual DEFENDER LA EMPRESA PARTICIPACION Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 28. 6. Estrategias de las Estrategias de Crecimiento MERCADO 10,600 TM MERCADO 180 TM 3,280 TM 10,000 TM 250 TM 1.7% MS 30.95% MS 2.4% MS 150 TM 200 TM 1.4% MS 2,500 TM 1.9% MS 25% MS 2012 Desde la Desde Nuevos Desde Nuevos Desde Nuevos 2013 Competencia Mercados Productos Sectores Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 29. 6. Estrategias de Penetraciòn DESARROLLANDO LA DEMANDA DEMANDA GENERICA ( INC ) DESARROLLANDO LA DEMANDA SELECTIVA ARREBATANDO PARTE A LA COMPETENCIA ( INC ) ESTRATEGIA DE PENETRACION COMPRANDO PARTICIPACION DE ( Más venta de MERCADO ( INC ) productos actuales en DEFENDIENDO LA POSICION clientes actuales ) EN EL MERCADO ( DEF) RACIONALIZANDO EL MERCADO ( DEF ) ORGANIZANDO EL MERCADO ( DEF ) Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 30. 6. Estrategias de Penetraciòn DESARROLLANDO LA DEMANDA Incitando a los compradores a utilizar DEMANDA GENERICA más el producto Incrementando el tamaño del mercado ampliando la demanda Incrementando el número de primaria del producto o servicio consumidores convirtiendo a los no usuarios Incrementando la cantidad promedio de consumo de los usuarios ESTRATEGIA DE PENETRACION Encontrando nuevas oportunidades de uso o consumo Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 31. 6. Estrategias de Penetraciòn DESARROLLANDO LA DEMANDA Mejorando el producto o servicio DEMANDA GENERICA que se ofrece DESARROLLANDO LA DEMANDA SELECTIVA ARREBATANDO Reposicionando la marca PARTE A LA COMPETENCIA COMPRANDO PARTICIPACION DE Rebajando sustancialmente MERCADO el precio ESTRATEGIA DE PENETRACION Reforzando la red de distribución DEFENDIENDO LA POSICION EN EL MERCADO y servicio Organizando acciones promocionales RACIONALIZANDO EL MERCADO y publicitarias ORGANIZANDO EL MERCADO
  • 32. 6. Estrategias de Desarrollo de Mercados SATISFACIENDO NECESIDADES NO EXPLICITAS ESTRATEGIA DE INGRESANDO A NUEVOS DESARROLLO SEGMENTOS DEL MISMO DE MERCADOS MERCADO GEOGRÁFICO ( Más ventas de INTRODUCIENDO PRODUCTOS VIA productos actuales, OTROS CANALES DE DISTRIBUCION buscando nuevos COMPLEMENTARIA mercados de clientes) INGRESANDO A NUEVOS MERCADOS FUERA DEL AMBITO GEOGRÁFICO Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 33. 6. Estrategias de Desarrollo de Productos DESARROLLANDO INNOVACIONES DISCONTINUAS AGREGANDONUEVAS FUNCIONES O CARACTERISTICAS A LOS PRODUCTOS EXISTENTES ESTRATEGIA DE AMPLIANDO LA LINEA DE DESARROLLO PRODUCTOS DE PRODUCTOS REJUVENECIENDO LA LINEA DE ( Más ventas en PRODUCTOS clientes actuales con productos MEJORANDO LA CALIDAD DE nuevos LOS PRODUCTOS o mejorados) ADQUIRIENDO UNA LINEA DE PRODUCTOS RACIONALIZANDO LA LINEA DE PRODUCTOS Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 34. 6. Estrategias de Desarrollo Integrado HACIA • Control de Suministros e insumos ATRÁS estratégicos CON INTEGRACION VERTICAL HACIA • Control de Sistemas de Distribución, ESTRATEGIAS ADELANTE logística y puntos de venta DE DESARROLLO • Tecnología de productos INTEGRADO • Tecnología de Procesos ( Mejora de rentabilidad, • Materias primas Básicas controlando procesos • Materiales Procesados o fabricados estratégicos ) FUSIONES / • Ensamblado de Productos ALIANZAS • Control de calidad • Distribución CON • Comercialización y ventas INTEGRACION • Servicios HORIZONTAL • Franquicias ADQUISICIONES • Control de la Competencia Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 35. 6. Estrategias de Desarrollo Diversificado • Nuevos productos DIVERSIFICACIÓN • Nuevos clientes CONCENTRICA • Misma infraestructura ESTRATEGIA DE DESARROLLO DIVERSIFICADO ( Introducir nuevos productos en otros sectores productivos ) • Nuevos productos DIVERSIFICACION • Nuevos Clientes CONGLOMERADA • Diferente infraestructura Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 36. 6. Estrategias de Defensa del Mercado Hacer publicidad destacando la calidad MANTENER LA PREFERENCIA Rediseñar el producto DE LA MARCA Ofrecer servicios especiales Mejorara despachos ( ventas a Domicilio ) ESTRATEGIAS SIMPLIFICAR / Ofrecer paquetes de productos amarrados DE DEFENSA FACILITAR LA DEL MERCADO COMPRA Asegurar Precios y Condiciones Utilización de Sistemas de Servicios ( EDI ) Extender la marca ( nuevas presentaciones ) Desarrollar marcas múltiples ( 2das marcas ) REDUCIR EL ATRACTIVO Facilitar expansión de sistemas PARA CAMBIARSE Reducir precios Técnicas de Fidelización y Mkt. Directo y Relac. Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 37. 6. Estrategias de Salida del Mercado •Eliminación inmediata de distribución horizontal y vertical. Retiro Inmediato •Eliminación inmediata de mensajes comunicacionales. de los productos •Eliminación inmediata de promociones •Detención inversión y maximizar flujo de caja.. •Transferencia de productos a inversores. ESTRATEGIAS DE SALIDA •Eliminación progresiva de distribución horizontal y vertical. Retiro progresivo •Eliminación progresiva de mensajes comunicacionales. de los productos •Eliminación progresiva de promociones •Reducción progresiva de presentaciones •Eliminación inicial de los productos que no conforman el centro estratégico. Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com
  • 38. 7. Mapa Estratègico de Marketing RENTABILIDAD Perspectiva financiera Ingresos Costos Totales Volumen Precio Costos Costos Número Intensidad Variables Fijos Perspectiva de Clientes de Compra Cliente Clientes Desde la Nuevos Nuevos Nuevos Actuales Competencia Mercados Productos Sectores Conocimiento Aceptación Aceptación Disponibilidad Experiencias Cantidad Frecuencia de marca del Producto del Precio del producto Favorables ECUACION COMUNICACIÓN ENTREGA DEL SELECCIÓN DEL VALOR MONITOREO Perspectiva DEL VALOR DEL VALOR VALOR Y RELACIONES Procesos Segmentación Selección Posiciona- Comunicaciones Distribu- Servicios MKT. Internos del Mercado de los Segmentos miento de Valor Beneficios Costos Integradas ción Post venta CRM AUDIT Perspectiva Personas Información y Infraestructura y Desarrollo Comunicaciones Organización 38
  • 39. 7. El Modelo de Negocio Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, capta, comunica y entrega valor a sus públicos de interés . Mg. Fredy Alvarado Rosillo 39 falvarado56@gmail.com
  • 40. 6. El Modelo de Negocio Lógica - razón Emoción eficiencia valor 8. Asociaciones 7. Actividades 2. Propuesta 4. Relaciones 1. Segmentos clave clave de Valor con el cliente de mercado 6. Recursos 3. Canales clave 9. Estructura de costos 5. Fuentes de ingresos Mg. Fredy Alvarado Rosillo 40 falvarado56@gmail.com
  • 41. 6. El Modelo de Negocio iPod / iTunes de Apple Lógica - razón Emoción eficiencia valor 8. Asociaciones 7. Actividades 2. Propuesta 4. Relaciones 1. Segmentos clave clave de Valor con el cliente de mercado 6. Recursos 3. Canales clave 9. Estructura de costos 5. Fuentes de ingresos Mg. Fredy Alvarado Rosillo 41 falvarado56@gmail.com
  • 42. Este material ha sido producido para fines académicos y de capacitación PRODUCCION: FREDY ALVARADO DISEÑO Y DIAGRAMACION: ALVARADO MARKETING ELABORACIÒN: FREDY ALVARADO FUENTES: VARIAS FECHA: NOVIEMBRE 2012 LUGAR: LIMA CELL: 999-098-916 Mg. Fredy Alvarado Rosillo falvarado56@gmail.com