Vietnam Retail Market Report, Nielsen

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH
BÁN LẺ TẠI
VIỆT NAM
2011 Update
1

Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Việt Nam Ngày Nay
Những định hướng trong bối cảnh mới

Tình hình thị trường
Thách thức năm 2011

Lạm phát
Yêu cầu cao về Chất lượng đi đôi với Giá thành

Cơ hội phát triển
Tầm quan trọng của 3 yếu tố phát triển “I”
•
•
•

Đầu tư (Investment)
Bản địa (Identity)
Sáng tạo (Innovation)
2


Tình hình thị trường
Thách thức trong năm 2011
§

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại do những thách thức về kinh
tế vi mô và vĩ mô từ cuối năm 2010 tới những tháng đầu năm 2011.

§

Các ngành hàng FMCG cũng có mức tăng trưởng chậm hơn so với
trước đây

§

Áp lực lạm phát đã ảnh hưởng tới trong niềm tin của người tiêu dùng
cũng như kỳ vọng của các doanh nghiệp

§

Mức độ phân hóa người tiêu dùng tăng: Nhóm người tiêu dùng sử dụng
hàng cao cấp không thay đổi trong khi nhóm sản phẩm loại trung bị ảnh
hưởng

3


Nền kinh tế Việt Nam đón nhận những thử thách từ cuối năm 2010 và dự
báo sẽ tiếp tục diễn ra trong 2011

09

10

10 %

10

17 %

09

Thâm hụt
thương mại

8 %

10

Tăng trưởng
FDI

16 %

09

3 %

10

Thất nghiệp

3 %

09

12 %

7 %

Lạm phát

7 %

10

Tăng trưởng
GDP

5 %

09

29 %

21 %

Tăng trưởng
Bán lẻ

09

10

Ước tính tăng trưởng 2011
22.6%

6.1%

15%

10%

<5%

12%
4

= indicates health; = indicates challenges

Source: 2011 Estimation by Vietnam government;
GDP Growth, Inflation, CIEC: 20082009;Vietnam GSO

Những biến động của nền kinh tế gây ảnh hưởng tới niềm tin của người
tiêu dùng

Giá điện bán lẻ tăng 15%

Giá xăng dầu tăng 18%

Giá ga bán lẻ tăng 4%

Trung bình
Châu Á

106

5

Source: Nielsen Consumer Confidence Online Survey Q1 – 2011
Press Articles

Chỉ số thu hút đầu tư của thị trường bán lẻ Việt Nam ngày càng trượt dốc

Xếp hạng GRDI

2011 GRI: Chỉ số thu hút đầu tư của các nước

2008: 02
2009: 06
2010: 14
2011: 23

(*) Dựa vào hệ số thu hút đầu tư của thị trường, bão hòa và áp lực thời gian
của 30 quốc gia hàng đầu

6

Source: AT Kearney Analysis

Tăng trưởng FMCG tại thị trường Việt Nam giữ ở mức cao tuy nhiên phần
lớn do tác động của lạm phát.
Mức độ tăng truởng ngành FMCG trong khu vực Q1/2011

7

Source: Nielsen Retail Audit

Đối với nhiều ngành hàng, sức mua có phần chững lại trong Q1’11.
Mức tăng giá đã trở nên quá tải đối với người tiêu dùng?
Top 10 categories – 6 Cities TT
Value and Volume growth Q1 2011 vs. YAG

8


Lạm phát
Giá trị tương xứng với tiền của người tiêu dùng
•

Khi sức mua bị ảnh hưởng, “Chỉ mua những thứ cần thiết” là phương
châm của người tiêu dùng

•

Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hàng khuyến mãi

•

Xu hướng sử dụng sản phẩm có bao bì lớn tiếp tục diễn ra trong các
ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa và Chăm sóc sức khỏe.

•

Nhãn hàng riêng được kỳ vọng trở thành xu hướng mới trong những
năm tới.

9


81%

người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu
cho các sản phẩm không phải là
sản phẩm thiết yếu

10
*) Những sản phẩm không thuộc nhóm sản phẩm thiêt yếu là tùy theo đânh giá của đáp viên

Source: Nielsen Personal Finance Monitor – June 2011

Sức mua của hộ
gia đình giảm

$

phần nào / đáng kể so với
trước đây

96% nói giá đã tăng
phần nào / đáng kể so với trước đây.

ảnh hưởng

Sau Tết 2011, tình hình tăng giá tác động nhiều tới mức tiêu thụ, tuy
nhiên người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu cho các sản phẩm cần thiết

60%

Những sản phẩm tiêu dùng cá nhân
(giải trí, ăn ngoài…) nhưng không phải
các sản phẩm cho trẻ em và gia đình

11
*Q.24 – 27; Tet 2011 = Feb’11

Source: GSO, Nielsen Omnibus March 2011

Doanh nghiệp và người tiêu dùng đều cho rằng mua sắm trong dịp
khuyến mại sẽ là xu hướng trong thời gian tới.
Quan điểm từ người tiêu dùng

Quan điểm từ doanh nghiệp
59

Giảm số lần đi mua sắm

51

Mua hàng khuyến mãi
Giảm lượng hàng mỗi lần
mua

44

Mua hàng khuyến mại
Không mua sản phẩm
không phải là thiết yếu
Mua sản phẩm giá rẻ hơn
Mua bao bì lớn để tiết kiệm

33

Tới những cửa hàng tạp hóa
gần nhà để tiết kiệm xăng

Mua hàng Việt Nam nhiều hơn
Mua hàng Việt Nam nhiều
hơn
Chọn các cửa hàng có giá rẻ
hơn bất kể xa hay gần

26
9

Mua ít hơn hoặc bao bì nhỏ
hơn của cùng sản phẩm
Thay đổi địa điểm mua sắm
để tiết kiệm

12
Q.33 16

st
Source: Nielsen Omnibus March 2011; Nielsen Business Barometer 1 H 2011


Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ nhạy cảm với khuyến mại nhất
Châu Á với tỷ lệ 87%. Hơn phân nửa người tiêu dùng hiếm khi thay đổi
địa điểm mua sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng khuyến mại
Mức độ yêu thích hàng khuyến mãi tại Việt Nam
100%

5
13

75%

16

4
9
21

87%

Chỉ mua sản phẩm khuyến mại khi
Only buy promotions when I
đã thích nhãn hàng từ trước đó
already like the brand

Thường xuyên mua các nhãn hàng
Regularly buy different brands
khác nhau trong dịp khuyến mại
because of promotions

50%
55

56

Thình thoảng thay đổi nơi mua
Seldom change stores but when
sắm nhưng tích cực tìm kiếm hàng
shopping, actively search for
khuyến mại
promotions

25%

11

10

2009

2010

0%
Base:

Sản phẩm khuyến mại rất ít khi
khiến tôi thay đổi nhãn hàng
Promotion rarely changes my
thường sử dụng
brand choice

(2009 n=1466)

Thay đổi nơi mua sắm tùy thuộc
Change stores based on best
vào chương trình khuyến mại nào
promotions offered
có lợi nhất

(2010 n=1464)

13

Source: Nielsen Shopper Trend 2010

Thực phẩm và Đồ uống là hai ngành hàng có mức độ tăng giá mạnh nhất
trong 4 tháng đầu năm nay so với cùng kì năm ngoái…
Chỉ số tăng giá của các ngành hàng FMCG – YTD Apr’11 vs YTD Apr’10
+ 20%

+ 11 to 19%

+ 1 to 9%

Chỉ số tăng giá tính bằng mức tăng giá của các sản phẩm chiếm 50% sản lượng của ngành
hàng và có mặt trong 13 tháng tính đến tháng 4/2011

0%

14


… đồng thời cũng là những ngành hàng mà người tiêu dùng cho biết họ
có thể sẽ thay đổi hành vi mua sắm.

HH
Care

Personal
Care

Dairy Food Beverages
Product

Liệu hành vi mua sắm có thay đổi do giá tăng?

15
*) Q.29; Base : 300 (all respondent)

Source: Nielsen Omnibus March 2011

Nhìn chung, người tiêu dùng có khuynh hướng trung thành với nhãn
hàng yêu thích, bằng cách mua số lượng ít hơn hoặc dung tích lớn hơn
Sản phẩm
Đồ uống Thực phẩm từ sữa

Chăm sóc
Chăm sóc cơ thể nhà cửa

%

16
*) Q.29B; Small baseread with cautions for Infant Formula & Adult Mik

Source: Nielsen Omnibus March 2011

Giá trị tương xứng với tiền: sản phẩm bao bì lớn là xu hướng chủ đạo
trong ngành Thực phẩm, Chăm sóc/Vệ sinh nhà cửa, và Chăm sóc cơ thể.
Nước mắm

Bột ngọt

Bột giặt

Dầu gội

(Lớn > 750 ml)

(Lớn >=900g)

(Lớn >=3kg)

(Lớn >500ml)

17
36 cities TT, data ending Marl11


Xu hướng dùng hàng cao cấp tiếp tục tăng trong ngành Chăm sóc cơ thể
và Chăm sóc nhà cửa
Kem dưỡng ẩm

Nước xả vải

Lăn khử mùi

18
Pricing segments based on average price index vs. category average


Nhãn hàng riêng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong các ngành
Thực phẩm, Giấy, Chăm sóc nhà cửa và Chăm sóc cơ thể
Các ngành hàng chính có nhãn hàng riêng

PRICE
Giá của nhãn hàng riêng thấp
hơn 1530% so với các sp
ngoài thị trường

Mức độ nhận biết nhãn hàng riêng

19
(*)P4W: trong 4 tuần qua
Source: Nielsen Shopper Trend 2010

Người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng sử dụng sản phẩm của nhãn hàng
riêng

73%
Tin rằng các nhãn
hàng riêng có
chất lượng tương
đương với các
nhãn hàng khác

75%
Liên hệ thương
hiệu cửa hàng
với chất lượng
của nhãn hàng
riêng

20

Source: Nielsen Global Online Survey Q3’2010,
Nielsen Shopper Trend 2011, Press Article

Cơ hội tăng trưởng
3 “I” – Đầu tư (Investment), Bản địa (Identity), Sáng tạo (Innovation)
•

Đầu tư – Thị trường nông thôn chiếm 47% giá trị FMCG và có triển
vọng rất lớn. Kênh phân phối hiện đại đóng góp 1/4 tổng giá trị ngành
hàng FMCG và gia tăng mạnh mẽ ở hầu hết các ngành hàng.

•

Bản địa – Sức mạnh thương hiệu của “Hàng Việt Nam” – được hỗ trợ
bởi các nhà sản xuất trong nước và sự hưởng ứng từ người tiêu dùng

•

Sáng tạo– Thị trường ngày càng cạnh tranh với các sản phẩm Mới và
Có tính sáng tạo. Những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu người tiêu
dùng theo cách sáng tạo hơn sẽ có khả năng nổi bật.

21


Cơ hội:
Đầu tư
Thị trường
Nông thôn

22


Doanh nghiệp thận trọng hơn khi đưa ra kỳ vọng về mức tăng trưởng
nhưng vẫn thấy nhiều cơ hội phát triển thị trường

Mức tăng trưởng kỳ vọng trong 12 tháng tới

91%

Những yếu tố chính góp phần vào tăng trưởng của
công ty
Tăng nhu cầu tiêu dùng tại các
ngành đang có
Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/
nông thôn
Mở rộng ra kênh phân phối hiện đại
Mở rộng ngành kinh doanh khác
Tăng chi phí marketing
Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam được
cải thiện
Điều kiện kinh doanh của ngành được
cải thiện

23

Source: Nielsen Business Barometer 1H 2011

Thị trường Nông thôn cho thấy nhiều cơ hội tốt để phát triển
Thu nhập bình quân trên đầu người
hàng năm USD

Tổng dân số
158%

% doanh thu FMCG

177%

Doanh số các ngành
Kem đánh răng và
Sản phẩm giặt

24

Source: Nielsen Retail Audit, GSO

Người dân nông thôn tiết kiệm phần lớn thu nhập của mình

Bao nhiêu hộ gia đình tiết kiệm? Mức tiết kiệm mỗi tháng ?

Vào việc gì?

North West / North East

Miền Bắc:
462,000 VND

Giữ trong nhà: 87%

Mua vàng: 7%

75%

Gửi tiết kiệm: 6%

Miền Trung
377,000 VND

Mua ngoại tệ: 2%
Số tiền tiết kiệm trung
bình hàng tháng –
Số trung bình
HCM
Hanoi

1,373,180 VND

Miền Nam
571,000 VND

Mua bảo hiểm: 2%

992,834 VND

25

•Source: Nielsen Rural Syndicated 2010

Còn rất nhiều cơ hội gia tăng tiêu thụ đối với những ngành hàng có mức
độ sử dụng còn thấp
Tổng khu vực nông thôn – Lượng sử dụng trong năm qua
100

100 100 100 100 100 99
97 96
94
88 87 86
85

81
75 74

80

71 71 69
59 59

60

54
46 46 45 44
35

40

24
6
NGŨ CỐC TRẺ EM

TÃ

SỮA CHO TRẺ EM

KHỬ MÙI

CHĂM SÓC DA MẶT

VITAMINS (NGƯỜI LỚN)

VÊ SINH NHÀ CỬA

NƯỚC TRÁI CÂY

ĐiỆN THOẠI DI ĐỘNG

CÀ PHÊ (OOH CAFE)

DẦU XẢ

CÀ PJÊ (DÙNG TẠI NHÀ)

SỮA TUOI UỐNG LiỀN

NƯỚC TƯƠNG

THUỐC LÁ

HẠT NÊM

NƯỚC XẢ VẢI

TRÀ UỐNG LiỀN

BÁNH QUY + SNACKS

THUỐC TRỊ CẢM

BIA

NƯỚC UỐNG CÓ GAS

KHĂN GiẤY

DẦU ĂN

MÌ ĂN LiỀN

BỘT NGỌT

NƯỚC MẮM

KEM ĐÁNH RĂNG

DẦU GỘI

NƯỚC RỬA CHÉN

BỘT GiẶT

0

THƯC UỐNG DINH DUONG

15 13
11

20

26
Base: All respondents (n=4200)

•Source: Nielsen Rural Syndicated 2010

Cơ hội:
Đầu tư
Kênh phân phối
hiện đại

27


Kênh phân phối hiện đại gia tăng về cả số lượng cửa tiệm và tầm quan
trọng đối với thị trường FMCG.
Kênh phân phối hiện đại (Không tính Metro – Cash & Carry)
Số lượng cửa hàng

500

Đóng góp trên tổng doanh thu FMCG
50%

Cả nước: 752 → 826

Cả nước: 11% → 13%

400

40%

300

30%

2009
2010

200

20%

100

10%

0

0%

Hanoi

HCMC

4 thành phố 30 thành
lớn
phố

Hanoi

HCMC

4 thành phố
lớn

30 thành
phố

28

Source: Nielsen Retail Census 2009 and 2010

Kênh hiện đại đóng góp lớn trong các nhóm sản phẩm tiêu thụ hàng
tháng như Thực phẩm, Chăm sóc / Vệ sinh nhà cửa và Chăm sóc cơ thể

29
Total Ho Chi Minh + Hanoi; Data ending Apr 2011; MT exclude Saigon Coop


Các doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh phần lớn thị trường, cùng với
sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp nước ngoài
SỐ LƯỢNG CỬA TIỆM KÊNH HIÊN ĐẠI – CẬP NHẬT THÁNG 4, 2011

50
16

15
22

3

7

14

13

15

13

5

2
21

101

5
Siêu thị

44

3

Cửa hàng thực phẩm
Của hàng tiện lợi

30

Source: Nielsen Retail Census 2010

So với các nước Châu Á trong khu vực, kênh phân phối hiện đại ở Việt
Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển
Tỷ trọng thương mại của kênh phân phối hiện đại

70%
64%

66%

63%

Hanoi

Vietnam

Indonesia

Bangkok

43%

Jakarta Greater

46%

Thailand

Kuala Lumpur

Malaysia

Shanghai

China

53%

HCMC

88%

37%

16%
13%

31

Source: Nielsen Retail Census 2010

Cơ hội:
Bản địa
Thương hiệu
Việt Nam

32


Người tiêu dùng ngày càng đáng giá cao các sản phâm trong nước, cho
thấy nhiều cơ hội tăng trưởng nhóm sản phẩm này.

HCMC

62%

Ha Noi
Tôi có thể sẽ mua hàng Việt
Nam nhiều hơn

49%
83%

90%
28%

8%

2%

Tôi chắc chắn sẽ mua hàng
Việt Nam nhiều hơn

34%

Tôi không chắc sẽ mua hàng
Việt Nam nhiều hơn

2%

Tôi đã mua hàng Việt Nam
nhiều hơn

14%*
33

* Significantly higher

Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study 2011

Có nhiều lí do người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm trong nước.
HCMC

Người tiêu dùng liên hệ hàng
Việt Nam tới các đặc điểm

Ha Noi

Giá cả hợp lý

39%

32%

Đa dạng

35%

54% *

Phù hợp

35%

42%

Đáng tin cậy

25%

35%

Khuyến mãi hấp dẫn

25%

52% *

Bao bì hấp dẫn

22%

38% *

Chất lượng tốt

20%

26%

Dịch vụ bảo hành tốt

18%

52% *

An toàn

17%

30% *

Thương hiệu cao cấp

13%

26% *

34
* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.28a


Một trong những tiêu chí nhận biết sản phẩm trong nước là dòng chữ
“Made in Vietnam” trên bao bì, dù nguôn gốc xuất xứ là ngoại nhập.
Có chữ
“Made in Vietnam”

Có logo
“Hàng Việt Nam chất
lượng cao”

Tên thương hiệu bằng
tiếng Việt

Có chữ “Made in Vietnam” (64%)

Có logo
“Hàng Việt Nam chất lượng cao” (82%) *

Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (56%)

Có chữ “Made in Vietnam” (78%) *

Nhãn ghi bằng tiếng Việt (thành phần,
hướng dẫn,...) (53%) *

Tên thương hiệu bằng tiếng Việt (57%)

Có logo
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”(46%)

100% là nhà sản xuất Việt Nam (44%)

35
* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.27


… điều này giải thích việc đối với một số ngành hàng FMCG, các sản
phẩm được cho là hàng nội địa rất được ựa chuộng
HCMC

Ha Noi

Thích hàng Việt Nam
Thích hàng nước ngoài

Các sản phẩm:

Như nhau

Chăm sóc / Vê sinh nhà cửa
1%        10%      89%

4%        7%       89%

1%        18%*

81%

4%        4%      92%*

9%        20%*

71%

8%        17%       75%

Thức uống không cồn

Chăm sóc cơ thể

Bánh kẹo

19%*

9%        34%      57%

24%      57%

Sữa và chế phẩm từ sữa
21%        25%      54%

Thức uống có cồn

15%        17%      67%

20%        31%* 49%

13%        24%      63% *

36

* Significantly higher; Base: All respondents (n= 300); Q.29

Source: Vietnamese Goods Trend Nielsen Study

Cơ hội:
Sáng tạo
Sáng tạo trong
Sản phẩm và
Tiếp thị

37


Các ngành hàng ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều sản
phẩm mới.
Active SKUs – MAT 3 Xu hướng năm

New Variants in Last 2 MATs

1,346
Chăm sóc cơ thể

662
Thực phẩm và
Sữa

147
Đồ uống

143
Chăm sóc/vệ sinh
nhà cửa
38
Data ending April 2011


Những sáng tạo về nhiều mặt giúp các sản phẩm mới tạo được chỗ đứng
trên thị trường.
Kết hợp mới

Ikun

Sunsilk Cocreations

Knorr Gia vi Hoan Chinh

Trà uống liền có gas

Nano Complex

Kết hợp sẵn nhiều gia vi

Minute Maid Nutri Boost
Sữa trái cây
CloseUp
Kem đánh răng nóng
và lạnh
Comfort Sang Tao
Hương hoa và trái
cây kết hợp

Extra chewing gums

Chinsu Toi Ot

Microgranules

Nước mắm chấm

P/S White Now

Downy 1 Lan Xa

Bọt xanh cho hiệu
quả trắng răng
tức thì

Một lần xả

39


Các sản phẩm “Tốt cho sức khỏe” với nguồn gốc từ thiên nhiên được
người tiêu dùng ưa chuộng

Người Việt Nam quan tâm tới sức khỏe của mình

Vfresh Fruit Juice

TH True Milk

Nam Ngu Fish Sauce:

Tốt tự nhiên

Thực sự thiên nhiên

Nước mắm sạch

Lifebouy Body Soap

Kotex Panty liners

Chiết xuất từ Thảo mộc

Chiết xuất trà xanh

40

Source: Nielsen Omnibus March 2011, Nielsen Retail Audit

Xu hướng “Tiêu dùng xanh” với các sản phẩm và ý tưởng thân thiện với
môi trường ngày càng được biết đến nhờ cả nhà bán lẻ và nhà sản xuất
Tháng tiêu dùng xanh 2011 tại Co.op Mart

Live Positive của CocaCola

41

Source: Press articles

Những gợi ý
Nh ng g
ữ
ợ
Làm thế nào để vượt qua những khó khăn trong ngắn
L m th n o đ vư t qua nh ng kh khăn trong ng
à
à
ợ
ữ
ắ
hạn để gặt hái thành công trong dài hạn?
h n đ g t h i th nh công trong d i h
ạ
ặ á à
à ạ

42


Những gợi ý
• Trong điều kiện kinh tế hiện tại, việc hiểu được những GIÁ TRỊ được
người tiêu dùng quan tâm và đánh giá cao đối với mỗi sản phẩm rất
quan trọng

Khuyến mãi

Giá cả

Bao bì lớn

• Tiếp tục đầu tư để đảm bảo sự phát triển của thương hiệu về dài hạn
Mở rộng ra
thành phố
thứ cấp /
nông thôn

Mở rộng ra
kênh phân
phối hiện đại

Việt Nam hóa
thương hiệu

Cơ cấu
nhãn hiệu

43


Nielsen Vietnam

44


Stay connected to Nielsen Vietnam
vn.nielsen.com

www.twitter.com/nielsenvietnam

www.facebook.com/nielsenvietnam

45


Vietnam Retail Market Report, Nielsen

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Vietnam Retail Market Report, Nielsen

Similaire à Vietnam Retail Market Report, Nielsen (10)

Plus de Phi Jack

Plus de Phi Jack (20)

Vietnam Retail Market Report, Nielsen