Η έρευνα OTCs in Greece 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Palmos Analysis

1. OTCs in Greece, 2015
Συνδρομητική Έρευνα

2. OTCs in Greece, 2015
• Η Έρευνα

3. OTCs in Greece 2015
• Πανελλαδική έρευνα
• Άνδρες και Γυναίκες, ηλικίας
άνω των 16 ετών (9.141.488
άτομα, ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011)
• Τηλεφωνικές Συνεντεύξεις με
χρήση συστήματος CATI και
δομημένο ερωτηματολόγιο
• Καλύπτει 5 ως 15 βασικά
σκευάσματα σε 7 βασικές
κατηγορίες OTCs

4. OTCs in Greece
• Αναλγητικά – Αντιπυρετικά από του στόματος
(Παυσίπονα – Αντιπυρετικά)
• Φάρμακα παθήσεων ρινός/ παραρρινοίων
κόλπων (βλεννολυτικά, αποσυμφορητικά
μύτης)
• Αναλγητικά GEL – Αλοιφές (Παυσίπονα Gel –
Αλοιφές)
• Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα
(αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)
• Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων –
Δερματολογικά
• Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές
εκκρίσεις, χώνεψη)
• Συμπληρώματα διατροφής – Βιταμίνες –
Μέταλλα

5. OTCs in Greece
• Γενικά στοιχεία καταναλωτικής
συμπεριφοράς σε σχέση με τα OTCs:
– Συχνότητα επίσκεψης σε φαρμακείο
– Λόγοι επίσκεψης σε φαρμακείο
– Μέγεθος αγοράς διαφόρων κατηγοριών OTCs
– Συχνότητα αγοράς διαφόρων κατηγοριών OTCs
– Παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη απόφασης
για την αγορά OTCs
– Δημογραφική ανάλυση των παραπάνω με βάση το
φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, την
αστικότητα της περιοχής κατοικίας, το μορφωτικό
επίπεδο, το επάγγελμα και το μέσο μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα

6. OTCs in Greece
• Eιδικά στοιχεία καταναλωτικής
συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία OTCs
και για κάθε σκεύασμα ανά κατηγορία
OTCs:
– Αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα (αυθόρμητη
ανάκληση) σκευασμάτων
– Αναγνωρισιμότητα σκευασμάτων
– Χρήση σκευασμάτων
– Αξιολόγηση σκευασμάτων (θετική – ουδέτερη –
αρνητική γνώμη)
– Ανάκληση διαφημιστικών/ προωθητικών ενεργειών
σκευασμάτων
– Σύσταση – Αποτροπή αγοράς σκευασμάτων
– Αδύνατα – Δυνατά σημεία σκευασμάτων
– Δημογραφική ανάλυση των παραπάνω με βάση το
φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, την
αστικότητα της περιοχής κατοικίας, το μορφωτικό
επίπεδο, το επάγγελμα και το μέσο μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα

7. OTCs in Greece, 2015
• Γενική Καταναλωτική Συμπεριφορά

8. OTCs in Greece
0%
6%
10%
16%
47%
11%
9%
1% 0%
Συχνότητα Επίσκεψης Σε Φαρμακείο
Κάθε μέρα 2-3 φορές την εβδομάδα
Μία φορά την εβδομάδα Μία φορά το δεκαπενθήμερο
Μία φορά τον μήνα Μία φορά το τρίμηνο
Λιγότερο από μία φορά το τρίμηνο Δεν θυμάμαι
ΔΞΔΑ

9. OTCs in Greece
Επισκέψεις σε Φαρμακείο/έτος
25
Άνδρες: 24
Γυναίκες: 26
16 – 34 ετών: 29
35 – 54 ετών: 28
55+ ετών: 23

10. OTCs in Greece
0%
1%
4%
7%
17%
52%
68%
ΔΞΔΑ
Άλλο
Για να κάνω κάποιες μετρήσεις
(πίεση, βάρος κτλ)
Για να πάρω κάποιες συμβουλές
από τον φαρμακοποιό μου
Για να αγοράσω κάποια μη
φαρμακευτικά προϊόντα
Για να αγοράσω κάποια μη
συνταγογραφούμενα φάρμακα
Για να εκτελέσω κάποια συνταγή/
Για να αγοράσω τα σταθερά
φάρμακά μου
Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο
(πολλαπλή επιλογή)
17
13
4
2
1

11. OTCs in Greece
Λόγοι Επίσκεψης σε Φαρμακείο
(πολλαπλή επιλογή)
Ηλικία
16-34 35-54 55+
Για να εκτελέσω κάποια συνταγή/ Για να αγοράσω
τα σταθερά φάρμακά μου
55% 63% 84%
Για να αγοράσω κάποια μη συνταγογραφούμενα
φάρμακα
58% 56% 43%
Για να αγοράσω κάποια μη φαρμακευτικά
προϊόντα
21% 21% 11%
Για να πάρω κάποιες συμβουλές από τον
φαρμακοποιό μου
5% 6% 7%
Για να κάνω κάποιες μετρήσεις (πίεση, βάρος κτλ) 0% 2% 6%
Άλλο 1% 1% 1%
ΔΞΔΑ 0% 0% 1%

12. OTCs in Greece
2%
30%
34%
39%
58%
59%
62%
93%
ΔΞΔΑ
Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες - Μέταλλα
Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές
εκκρίσεις, χώνεψη)
Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων - Δερματολογικά
Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα
(αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)
Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα Gel -
Αλοιφές)
Φάρμακα παθήσεων ρινός/ παραρρινοίων
κόλπων (βλεννολυτικά, αποσυμφορητικά μύτης)
Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος
(Παυσίπονα - Αντιπυρετικά)
Αγορά/Χρήση
(% όσων έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν της κατηγορίας έστω και μια φορά)

13. OTCs in Greece
2,800,000
3,100,000
3,500,000
5,300,000
5,400,000
5,700,000
8,500,000
Συμπληρώματα διατροφής - Βιταμίνες - Μέταλλα
Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές εκκρίσεις,
χώνεψη)
Φάρμακα τοπικών λοιμώξεων - Δερματολογικά
Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά
στόματος, αντιβηχικά)
Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα Gel - Αλοιφές)
Φάρμακα παθήσεων ρινός/ παραρρινοίων κόλπων
(βλεννολυτικά, αποσυμφορητικά μύτης)
Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος
(Παυσίπονα - Αντιπυρετικά)
Αγορά/Χρήση
(αριθμός όσων έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν της κατηγορίας έστω και μια φορά)

14. OTCs in Greece
1%
5%
37%
23%
13%
10%
7%
4%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
Συχνότητα Αγοράς/Χρήσης
(Αναλγητικά - Αντιπυρετικά από του στόματος (Παυσίπονα - Αντιπυρετικά))
43% ή 4.000.000 άτομα

15. OTCs in Greece
16% ή 1.500.000 άτομα
0% 1%
15% 13%
11% 12%
15%
32%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
Συχνότητα Αγοράς/Χρήσης
(Αναλγητικά GEL - Αλοιφές (Παυσίπονα GEL - Αλοιφές))

16. OTCs in Greece
9% ή 900.000 άτομα
0% 1%
8%
11%
13%
16% 14%
35%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
Συχνότητα Αγοράς/Χρήσης
Φάρμακα παθήσεων στοματοφάρυγγα (αντισηπτικά στόματος, αντιβηχικά)

17. OTCs in Greece
46%
4.000.000
άτομα
38%
1.100.000
άτομα
37%
1.100.000
άτομα
28%
1.500.000
άτομα 22%
1.300.000
άτομα
17%
900.000
άτομα
17%
600.000
άτομα
Αναλγητικά -
Αντιπυρετικά από
του στόματος
(Παυσίπονα -
Αντιπυρετικά)
Συμπληρώματα
διατροφής -
Βιταμίνες -
Μέταλλα
Φάρμακα πεπτικού
συστήματος
(γαστρικές
εκκρίσεις,
χώνεψη)
Αναλγητικά GEL -
Αλοιφές
(Παυσίπονα GEL -
Αλοιφές)
Φάρμακα
παθήσεων ρινός/
παραρρινοίων
κόλπων
(Βλεννολυτικά,
αποσυμφορητ
Φάρμακα
παθήσεων
στοματοφάρυγγα
(αντισηπτικά
στόματος,
αντιβηχικά)
Φάρμακα τοπικών
λοιμώξεων -
Δερματολογικά
Δείκτης Loyalty – Μέγεθος Αγοράς σε Μηνιαία Βάση
(% όσων αγόρασαν στον παρελθόν έστω και μία φορά και αγοράζουν
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα)

18. OTCs in Greece
54%
30% 30%
9% 7% 7%
2% 1% 2% 1%
Παράγοντες Λήψης Απόφασης Αγοράς OTCs

19. OTCs in Greece
Σύσταση/Συμβουλή
Γιατρού
54%
• Γυναίκες: 56%
• Ηλικία 55+: 61%
• Αγροτικές
Περιοχές: 59%
• Μέχρι απόφοιτος
Δημοτικού: 65%
Σύσταση/ Συμβουλή
Φαρμακοποιού
30%
• Γυναίκες: 30%
• Ηλικία 16–34: 39%
• Ημιαστικές
Περιοχές: 33%
• Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης: 32%

20. OTCs in Greece, 2015
• Ειδική Καταναλωτική Συμπεριφορά

21. OTCs in Greece
1%
1%
1%
2%
3%
3%
7%
10%
15%
17%
18%
44%
3%
RIOPAN
TALCID
CARBOSYLANE
PEPSAMAR
MILK OF MAGNESIA
ALUDROX
ZANTAC
GAVISCON
SIMECO
MAALOX
ΔΞΔΑ
Κανένα από τα
παραπάνω
Άλλο
Αναγνωρισιμότητα Σκευασμάτων
Φάρμακα Πεπτικού Συστήματος
(αυθόρμητες αναφορές, πολλαπλή επιλογή)

22. OTCs in Greece
ΓΑΣΤΡΕΞ
Φάρμακα Πεπτικού
Ενδεικτική Ανάλυση
Αγορά/Χρήση: 22%
Θετική Γνώμη: 20%
Αναγνωρισιμότητα: 41%
Αγορά/Χρήση: 43%
Θετική Γνώμη: 37%
Αναγνωρισιμότητα: 53%
Αγορά/Χρήση: 43%
Θετική Γνώμη: 34%
Αναγνωρισιμότητα: 54%
Heavy Users:
Αγορά κατηγορίας
τουλάχιστον μηνιαία
1.150.000 άτομα
Users:
Αγορά κατηγορίας τουλάχιστον
μία φορά στο παρελθόν
3.100.000 άτομα
Γενικός Πληθυσμός
9.150.000 άτομα

23. OTCs in Greece
29%
34%
28%
67%
64%
69%
4%
3%
3%
Σύνολο Πληθυσμού
Users
Heavy Users
Έχετε ακούσει ή δει πρόσφατα κάποιο διαφημιστικό
μήνυμα στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το Internet
για οποιοδήποτε από τα παραπάνω σκευάσματα;
(Φάρμακα Πεπτικού Συστήματος)
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΞΔΑ

24. OTCs in Greece
54%
30% 30%
9% 7% 7%
2% 1% 2% 1%
Παράγοντες Λήψης Απόφασης Αγοράς OTCs
Users Πεπτικού: 60% 28% 35% 6% 10% 8% 2% 2% 2% 2%
Heavy Users Πεπτικού: 63% 24% 32% 3% 13% 8% 0% 2% 3% 3%

25. OTCs in Greece, 2015
• Πληροφορίες
www.otcs.palmosanalysis.com

26. OTCs in Greece, 2015
Συνδρομητική Έρευνα