2. As demonstrações financeiras do Banco e as demonstrações financeiras consolidadas, as quais abrangem as
demonstrações financeiras do Banco, de suas controladas e controladas em conjunto foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, as normas emitidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional
(“CMN”), do Banco Central do Brasil (“BACEN”), do Conselho Nacional de Seguros Privados - (“CNSP”), e da
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”). Em 17 de junho de 2011, após a aprovação prévia pela
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e em conformidade com os termos previamente divulgados no Fato
Relevante de 4 de novembro de 2010, foi concluído o investimento pela Travelers Brazil Acquisition LLC, controlada
pela Travelers Companies Inc (“Travelers”), uma companhia americana líder em seguros de ramos elementares, na J
Malucelli Participações em Seguros e Resseguros S.A. (“Companhia”), controlada pelo Paraná Banco S.A (“Paraná
Banco”). Em razão do investimento, a Travelers Brazil tornou-se titular de 43,4% do capital votante da Companhia
passando a exercer o controle compartilhado conforme descrito no Acordo de Acionista firmado entre a Travelers e o
Paraná Banco naquela data. Em 05 de dezembro de 2012 a Travelers Brazil exerceu a opção de aumentar sua
participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações
Disclaimer
participação total para 49,5% do capital votante da Companhia. Em atendimento à Instrução CVM 247/96 e alterações
subseqüentes, o investimento foi consolidado proporcionalmente à participação do Paraná Banco S.A de 56,6% a
partir da data de celebração do Acordo de Acionista. Dessa forma, no consolidado, as contas patrimoniais foram
apresentadas proporcionalmente à participação do Paraná Banco em 31 de dezembro de 2012 e em 31 de dezembro
de 2011 e as contas de resultado apresentadas integralmente de janeiro a maio de 2011, proporcionalmente a
participação de 56,6% no período de junho a dezembro de 2011 e janeiro a novembro de 2012 e proporcionalmente a
participação de 50,5% no mês de dezembro de 2012.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e política do
Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas
nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia
de resultados.
Teleconferência de Resultados – 4T13 2
3. Destaques do Período
Carteira de Crédito: R$ 2,9 bilhões +20,8% vs 2012
- Consignado +18,6%
- Middle Market +26,8%
Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)Qualidade da Carteira de Crédito: NPL > 60 em 3,2% (3,6% no 4T12)
- Consignado 3,0% (3,4% no 4T12)
- Middle Market 0,5% (1,8% no 4T12)
Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III)Elevada Capitalização: Basileia 27,4% (Nível III)
Mudanças na estrutura:
- sucessões: diretoria financeira e de crédito
- nova área de crédito imobiliário
Nova ferramenta CRM (Customer Relationship Management)
Grupo Segurador: em 2013 os prêmios emitidos foram 45% superior a 2012
Teleconferência de Resultados – 4T13 3
4. 1.911,8 2.089,2
2.249,7 2.308,0
2.418,1 2.530,6
2.648,3
2.756,7 2.922,2
3,4%
3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,2% 3,3% 3,3% 3,1%
2,0% 2,0%
1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,8% 1,9% 1,9%
0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
Evolução da carteira de crédito consolidada
R$ millhões
Carteira de Crédito
+20,8%
0,0%-
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira de Crédito PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito Nível de perda (baixas para prejuízo)
Crescimento da Carteira com estabilidade da Qualidade:
+20,8% vs 2012
Teleconferência de Resultados – 4T13 4
5. Composição Carteira de Crédito
80,7%
15,8%
3,5%
2012
78,4%
17,4%
4,2% 0,04%
2013
(Home Equity)
Crédito Consignado Middle Market Parcerias de financiamento ao consumo Home Equity
Teleconferência de Resultados – 4T13 5
6. Crédito Consignado
1.932 2.015 2.092 2.232 2.292
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira Consignado
R$ milhões +18,6%
Originação de Crédito Consignado Originação – média anual
Teleconferência de Resultados – 4T13 6
318 363 392 317 358 433 524 767 537
48% 47%
41%
52%
55%
59% 60%
64% 65%
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Originação de Crédito Consignado
Originação Total (R$ milhões)
Participação de Lojas Próprias e Correspondentes Bancários Exclusivos (%)
358 565
2012 2013
Originação – média anual
R$ milhões
+58%
+50%
7. Crédito Consignado
45,5% 44,5% 42,8% 42,3%
29,1% 26,3% 24,0% 22,9%
21,0% 22,7% 24,3% 23,6%
4,1% 6,4% 8,9% 11,2%
dez/10 dez/11 dez/12 dez/13
Distribuição por convênio
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
7%
0,9%
15%
1 16
2 6
1
24 Lojas Próprias
93 Correspondentes Exclusivos
5 Novas
36 Novos
Distribuição regional
Teleconferência de Resultados – 4T13 7
Governos Estaduais Prefeituras INSS Entidades Federais
1,5% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
2,0% 2,0% 1,9% 1,8% 1,6%
3,4% 3,4% 3,4% 3,2% 3,0%
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Qualidade da carteira de Consignado
H D - G Vencidos acima de 60 dias
0,9%
58%
0,9%
15%
3%
14
54
3 15
1 21
1
Estados Prioritários
8. Middle Market
400,0 419,7 459,2 420,9 507,1
-
100
200
300
400
500
600
700
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira Total
R$ milhões
+26,8%
337,6 451,7
2012 2013
Carteira Média
R$ milhões
33,8%
0,8%
0,9%
0,7%
1,1% 1,0%
1,0%
1,1% 1,0%
3,0%
2,0%1,8%
0,4% 0,4%
0,8% 0,5%
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Qualidade da carteira
H D - G Vencidos acima de 60 dias
35,9 52,8 56,4 55,2 65,1
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Carteira BNDES
R$ milhões
+81,4%
Teleconferência de Resultados – 4T13 8
12. Gestão de ativos e passivos
20,1%
25,2%
36,6%
18,1%
Carteira de Crédito - Operações a
vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Acima de 3 anos
15,5%
42,1%
33,7%
8,6%
Captação - Operações a vencer
Até 3 Meses
De 3 a 12 Meses
De 1 a 3 anos
Teleconferência de Resultados – 4T13 12
36,6% Acima de 3 anos
Acima de 3 anos
15. •do Lucro Líquido consolidado do Grupo Financeiro no 4T13.27%
•do mercado de seguro garantia no ano de 2013.31%
Segmento de Seguros
50%
43% 40%
Market share - Prêmios Diretos - Seguro Garantia*
R$ milhões
*Fonte:SUSEP
346,1
499,3
694,8 726,4
801,1 789,4
983,9
43%
32%
40%
36%
28% 31%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mercado Participação JMalucelli Seguradora
Teleconferência de Resultados – 4T13 15
16. 33%
31%
9%
7%
6%
15%
IRB BRASIL RESSEGUROS S.A.
J.MALUCELLI RESSEGURADORA S/A
AUSTRAL RESSEGURADORA S.A.
MUNICH RE DO BRASIL RESSEGURADORA S.A.
BTG PACTUAL RESSEGURADORA S.A.
Outras
Market Share por Prêmios de Resseguro
Categoria de Riscos Financeiros*
R$ 461 milhões em 2013
Segmento de Resseguros
*Fonte: SUSEP
4.838
6.996
12.109
14.768 15.267
4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Prêmios Retidos JM Resseguradora - Trimestre
R$ milhares
32.196
49.140
2012 2013
Teleconferência de Resultados – 4T13
215,5%
52,6%
16
Prêmios Retidos JM Resseguradora - Ano
R$ milhares
17. Segmento de P&C
6.518
24.512
Prêmios Diretos - P&C
R$ milhares
3,8x
Teleconferência de Resultados – 4T13
2012 2013
17
Produtos
Property (Seguros Patrimoniais)
Compreensivo Empresarial
Riscos de Engenharia
Riscos Diversos
Riscos Nomeados e Operacionais
Property (Seguros de Responsabilidade)
Responsabilidade Civil Geral
Responsabilidade Civil Diretores e Administradores (D&O)
Responsabilidade Civil Profissional (E&O)
18. Múltiplos
1,77
2,0020,0
Geração de Valor para o Acionista
49% 46%
39%
27%
32%
46%
40%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Média
08/13
Payout*
*Proporção dos lucros que são distribuídos na forma de proventos.
7,8 8,6 9,4
12,5
13,9 14,7
5,9 5,8
7,7
9,7
11,7
13,0
0,79
1,12
1,40 1,39
1,77
1,38
(0,50)
-
0,50
1,00
1,50
-
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor Patrimonial por Ação cotação média PRBC4 Lucro por Ação
Teleconferência de Resultados – 4T13 18
19. Ratings
Escala Global Escala nacional
Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Perspectiva
Paraná Banco
Fitch Ratings A+(bra) F1(bra) Estável
S&P BB+ B brAA Negativa
RISKbank 10,61
JM Seguradora
Fitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
Teleconferência de Resultados – 4T13
S&P brAA Estável
JM Resseguradora
Fitch Ratings AA-(bra) Estável
S&P brAA Estável
19
20. Cenário 2014
Maior diversificação da carteira:
↑ Middle Market
↑ Home Equity
Consignado:Consignado:
↑ Correspondentes exclusivos
- Questões regulatórias
Middle Market:
- Cross-Selling com Trade Finance
Teleconferência de Resultados – 4T13
- Cross-Selling com Trade Finance
- CRM
Grupo segurador:
↑ P&C
Funding:Funding:
- Diversificação da carteira
- CRM
20
21. Laercio Schulze de Sousa
Diretor de RI
Mara Boaventura Dias
Gerente de RI
Obrigado!
Andressa Gonçalves da Cruz
Assistente de RI
www.paranabanco.com.br/ri
ri@paranabanco.com.br
Telefone:
+55 41 3351-9812
Teleconferência de Resultados – 4T13 21
