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TURISMO EXTRANJERO EN
COLOMBIA
PROCOLOMBIA.CO
CONTENIDO
4 Infraestructura hotelera y recintos para eventos
Contexto internacional1
2.1 Extranjeros no residentes en Colombia
2.2 Colombianos residentes en el exterior
Visitantes de cruceros2.3
3 Conectividad aérea
Turismo receptivo2
5 Salidas de Colombianos al extranjero
1. Contexto internacional
PROCOLOMBIA.CO
En 2016, el turismo internacional tuvo un crecimiento de 3,9% al alcanzar cerca de los
1,235 millones de viajeros
950 994 1.040 1.088
1.137
1.189 1.235
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Llegadas al mundo por turismo internacional
CAGR +4,5%
Cifras en millones.
• En 2016, la región Asia-Pacífico fue la que
mayor crecimiento presentó en la llegada
de turistas internacionales con un
crecimiento de 8%.
• Las 4 subregiones del continente
americano continuaron con un
comportamiento positivo:
• América Central (+6%)
• América del Sur (+6%)
• Caribe (+4%)
• Norteamérica (+4%)
• La OMT pronostica que las llegadas de
turistas internacionales en todo el mundo
aumenten entre un 3 % y un 4 % en 2017.
4 Fuente: OMT
2. Turismo receptivo
PROCOLOMBIA.CO
254.351 306.694 314.207 272.206 303.582
583.609 561.791 583.967 689.280 724.302
1.062.682 1.153.248
1.313.200 1.196.618
1.471.111
1.591.120
1.726.300
1.967.814
2.288.342
2.593.057
2012 2013 2014 2015 2016
Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes
3.748.033
4.179.188
4.446.446
5.092.052
• En 2016 y frente al año
anterior, se registró un
comportamiento positivo
en la llegada de
extranjeros no residentes
(13,3%), colombianos
residentes en el exterior
(5,1%) y los visitantes en
cruceros (11,5%).
• La llegada de
transfronterizos a Colombia
tuvo una variación
porcentual positiva de
22,9% respecto al mismo
periodo del año anterior.
Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia. MinCiIT Autoridades portuarias.
Elaboración ProColombia.
3.491.762
Llegada de viajeros a Colombia, 2012-2016
6
En 2016, el turismo receptivo en Colombia creció 14,5%, aumento explicado
principalmente por las llegadas de los extranjeros no residentes
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: BanRep
El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la
generación de divisas para el país
7
De acuerdo con cifras del
Banco de la República, el
turismo se situó como el
segundo generador de divisas,
superando productos
tradicionales como café, flores
y banano. 3.440
3.801
4.364
4.758 4.887
5.236
5.688
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Turismo Café Flores Banano
Divisas generadas por sector, 2010-2016
2.1 Extranjeros no
residentes
PROCOLOMBIA.CO
La llegada de extranjeros no residentes a Colombia continuó su tendencia positiva y
presentó un crecimiento de 13,3% frente al mismo periodo del año anterior
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2013 2014 2015 2016
Llegada de viajeros no residentes en Colombia, 2013-2016• En 2016 y frente a 2015,
llegaron 304.715 extranjeros
más al país.
• El mes mas dinámico en la
llegada de viajeros fue
agosto con 257.881 arribos.
Este comportamiento se
produjo principalmente por
la llegada de los viajeros de
Venezuela, Estados Unidos,
Ecuador, México y Brasil.
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.9
PROCOLOMBIA.CO
En 2016, América se ubicó como la primera región emisora de viajeros al país
participando con un 80,4% de las llegadas
Europa
439.795
Part . 2015: 17,7%
Part .2016: 17,0%
Asia
43.113
Part. 2015: 1,8%
Part. 2016: 1,7%
África
3.757
Part. 2015: 0,2%
Part. 2016: 0,1%
Oceanía
17.859
Part. 2015: 0,7%
Part. 2016: 0,7%
América
2.084.894
Part. 2015: 79,5%
Part. 2016: 80,4%
Medio Oriente
1.897
Part. 2015: 0,1%
Part. 2016: 0,1%
• La subregión América
Central presentó el
mayor crecimiento (34%)
principalmente por el
comportamiento positivo
de Panamá, Costa Rica
y El Salvador.
• América del Sur (14,5%)
fue la segunda subregión
de mayor crecimiento,
destacándose la emisión
de viajeros desde
Venezuela, Brasil y Chile.
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.10
PROCOLOMBIA.CO
1er: Estados Unidos
• 2015: 445.433 viajeros
• 2016: 498.960 viajeros
• Var 2016/2015:12,0%
2do: Venezuela
• 2015: 305.376 viajeros
• 2016: 352.392 viajeros
• Var 2016/2015: 15,4%
5to: México
• 2015: 147.196 viajeros
• 2016: 158.975 viajeros
• Var 2016/2015: 8,0%
3er: Brasil
• 2015: 137.953 viajeros
• 2016: 181.852 viajeros
• Var 2016/2015: 31,8%
4to: Ecuador
• 2015: 151.685 viajeros
• 2016: 167.121 viajeros
• Var 2016/2015: 10,2%
Seis países de América del Sur estuvieron en el top 10 de emisores de viajeros
extranjeros no residentes al país en 2016
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201611
PROCOLOMBIA.CO
EstadosUnidos
Venezuela
Brasil
Ecuador
México
Perú
Argentina
Chile
España
Panamá
2015 2016
El top 20 de los países emisores concentró el 90,8% de los viajeros extranjeros no
residentes que llegaron a Colombia
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201612
Top 10 de países emisores de viajeros extranjeros no residentes a
Colombia, 2015-2016
País emisor 2015 2016
Variación
16/15
Estados Unidos 445.433 498.960 12,0%
Venezuela 305.376 352.392 15,4%
Brasil 137.953 181.852 31,8%
Ecuador 151.685 167.121 10,2%
México 147.196 158.975 8,0%
Perú 134.286 140.055 4,3%
Argentina 125.528 135.151 7,7%
Chile 110.442 127.271 15,2%
España 101.901 104.623 2,7%
Panamá 68.920 103.014 49,5%
Alemania 52.797 55.711 5,5%
Francia 48.557 55.010 13,3%
Reino Unido 40.180 45.834 14,1%
Canadá 43.328 45.688 5,4%
Países Bajos 36.889 43.916 19,0%
Costa Rica 30.817 36.266 17,7%
Italia 34.015 33.577 -1,3%
El Salvador 21.787 26.738 22,7%
Guatemala 18.556 22.373 20,6%
Bolivia 14.601 18.740 28,3%
PROCOLOMBIA.CO
5. Archipiélago de San
Andrés, Providencia y
Santa Catalina
• 2015: 91.325 viajeros
• 2016: 101.589 viajeros
• Var 2016/2015: 11,2%
• Part. 2016: 3,9%
1. Bogotá
• 2015: 1.146.405 viajeros
• 2016: 1.212.843 viajeros
• Var 2016/2015: 5,8%
• Part. 2016: 46,8%
2. Bolívar
• 2015: 300.707 viajeros
• 2016: 367.356 viajeros
• Var 2016/2015: 22,2%
• Part. 2016: 14,2%
3. Antioquia
• 2015: 279.950 viajeros
• 2016: 342.311 viajeros
• Var 2016/2015: 22,3%
• Part. 2016: 13,2%
4. Valle del Cauca
• 2015:176.398 viajeros
• 2016:197.938 viajeros
• Var 2016/2015: 12,2%
• Part. 2016: 7,6%
6. Atlántico
• 2015: 64.410 viajeros
• 2016: 72.595 viajeros
• Var 2016/2015: 12,7%
• Part. 2016: 2,8%
7. Norte de Santander
• 2015:42.355 viajeros
• 2016:44.137 viajeros
• Var 2016/2015: 4,2%
• Part. 2016: 1,7%
Cuatro departamentos concentraron más del 80% de las llegadas de viajeros
extranjeros no residentes al país
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201613
1
2
3
4
5 6
7
PROCOLOMBIA.CO
1. Bogotá
• 2015: 1.146.405 viajeros
• 2016: 1.212.843 viajeros
• Var 2016/2015: 5,8%
• Part. 2016: 46,8%
2. Cartagena
• 2015: 299.168 viajeros
• 2016: 366.121 viajeros
• Var 2016/2015: 22,4%
• Part. 2016: 14,1%
3. Medellín
• 2015: 272.305 viajeros
• 2016: 331.139 viajeros
• Var 2016/2015: 21,6%
• Part. 2016: 12,8%
4. Cali
• 2015: 161.600 viajeros
• 2016: 181.826 viajeros
• Var 2016/2015: 12,5%
• Part. 2016: 7,0%
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016
5. San Andrés
• 2015: 88.330 viajeros
• 2016: 97.944 viajeros
• Var 2016/2015: 10,9%
• Part. 2016: 3,8%
Cinco ciudades participaron con más del 80% de las llegadas de viajeros extranjeros
no residentes al país
14
PROCOLOMBIA.CO
58,5%
41,5%
• 2015: 1.366.383 viajeros
• 2016: 1.517.000 viajeros
• Var 2015/2014: 11,0%
• 2015: 921.959 viajeras
• 2016: 1.076.057 viajeros
• Var 2015/2014: 16,7%
Llegada de viajeros no residentes en Colombia
según género, 2016El principal motivo de llegada
de las mujeres y hombres es
vacaciones, ocio y
recreación; aunque en los
hombres existe un mayor
componente de viajes por
negocios y motivos
profesionales.
Seis de cada diez viajeros extranjeros no residentes que llegan al país son hombres
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.15
PROCOLOMBIA.CO
16
70,4%
13,7%
9,7%
5,5%
0,6%
Vacaciones recreo y
ocio
Negocios y motivos
profesionales
Otros motivos
Eventos
Educación y formación
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016
El principal motivo de viaje de los turistas en Colombia fue vacaciones, recreo y ocio,
seguido por negocios y motivos profesionales
Llegada de viajeros extranjeros no residentes a Colombia por motivo viaje, 2016
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia.17
En 2016 llegaron al país un total de 143.431 extranjeros no residentes por motivo de eventos. La mayor parte
de llegadas se presentaron durante el segundo semestre, destacándose el mes de septiembre.
El turismo por motivo de eventos mostró un crecimiento de 0,7% luego de dos de
años de contracción
126.155
164.824
145.667 142.486 143.431
Δ 30,7% -Δ 11,6% -Δ 2,2% Δ 0,7%
2012 2013 2014 2015 2016
Llegada de viajeros a Colombia por motivo de eventos,
2012-2016
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2013 2014 2015 2016
Llegada de viajeros no residentes en Colombia por motivo de
eventos, 2013-2016
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: ProColombia.
79
60
37
13 13 13
3
Cartagena Bogotá Medellín Cali Santa Marta Otros Barranquilla
Las empresas o asociaciones atendidas y acompañadas informaron a ProColombia la realización de 186
eventos en 2016. De los cuales la mayor participación es para los viajes de incentivo, seguido de las
convenciones y los congresos.
Eventos internacionales realizados en el país,
2016
18
Cartagena, Bogotá y Medellín lideraron la realización de eventos internacionales en el
país
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gran evento Golf Congreso
Convención Viaje de Incentivos Bodas
Eventos internacionales realizados con el apoyo de
ProColombia, 2010 - 2016
63
81
91
107
137 146
186
2.2 Colombianos
residentes en el exterior
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
583.609 561.791 583.967
689.280
724.302
-3,7% 3,9% 18,0% 5,1%
2012 2013 2014 2015 2016
La llegada de viajeros
colombianos residentes
en el exterior presentó
una variación positiva
principalmente por la
emisión desde Estados
Unidos, Chile, Panamá y
Canadá.
Llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior, 2012 - 2016
Los colombianos residentes en el extranjero mantienen su tendencia positiva
en visitas al país
20
Δ Δ Δ Δ
PROCOLOMBIA.CO
1. Estados Unidos
• 2015: 331.414 viajeros
• 2016: 359.805 viajeros
• Var 2016/2015: 8,6%
• Part. 2016: 49,7%
2. España
• 2015: 66.771 viajeros
• 2016: 63.301 viajeros
• Var 2016/2015: -5,2%
• Part. 2016: 8,7%
3. Panamá
• 2015: 41.560 viajeros
• 2015: 43.954 viajeros
• Var 2016/2015: 5,8%
• Part. 2016: 6,1%
Los colombianos residentes en Estados Unidos son los principales visitantes de
Colombia
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201621
4. Canadá
• 2015: 26.378 viajeros
• 2016: 28.779 viajeros
• Var 2016/2015: 9,1%
• Part. 2016: 4,0%
5. Chile
• 2015: 21.655 viajeros
• 2016: 26.881 viajeros
• Var 2016/2015 : 24,1%
• Part. 2016: 3,7%
6. México
• 2015: 22.370 viajeros
• 2016: 23.688 viajeros
• Var 2016/2015 : 5,9%
• Part. 2016: 3,3%
2.3 Visitantes de
Cruceros
PROCOLOMBIA.CO Fuente: Autoridades portuarias. Se excluyen los visitantes que llegaron a Cartagena y también
pasaron al puerto de Santa Marta o viceversa. * No se suman las recaladas del SNAV.
50.946
126.890
228.221
284.727
296.049
313.153
254.403
306.694
314.207
272.206
303.582
53
99
161
184
212
213
166
214 209
192
207
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Visitantes
Recaladas
Llegada de viajeros a bordo de cruceros y número de recaladas,
2006 - 2016
23
En 2016, el número de visitantes en cruceros presentó un crecimiento de 11,5% y las
recaladas una variación positiva de 7,8%
PROCOLOMBIA.CO
Colombia: visitantes en cruceros y recaladas por temporada,
2006 - 2016 (jul-jun)
24
Fuente: Autoridades portuarias. Las temporadas se cuentan de Julio – Diciembre de (Año1) a Enero -
Junio (Año 2). * No se suman las recaladas del Ferry / SNAV
65.111
207.571
266.210
291.286
324.350
260.404
275.662
326.856
283.440
287.324
58
156
170
207
220
171
193
220
190 206
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Visitantes
Recaladas
La temporada 2015-2016 cerró con una variación positiva en recaladas de 8,4% frente
a la temporada anterior
La temporada 2015-2016
presentó un incremento
respecto a 2014-2015
principalmente por el
aumento de recaladas
de navieras como
Pullmantur, Aida Cruises,
Azamara Cruises,
Voyager of Discovery y
Wind Star Cruises.
PROCOLOMBIA.CO
Pasajeros y recaladas por año y por temporada,
2011 - 2016
Notas aclaratorias:
*El total Colombia no equivale a la suma de cada uno de los puertos dado que hay barcos que llegan a varios destinos dentro del
país; el dato global cuenta solo una vez cada barco y sus cruceristas. Es decir, si un barco llego de Panamá y visita a Cartagena y
Santa Marta este barco y sus pasajeros son contados una sola vez en el consolidado de Colombia; no obstante en los datos de cada
puerto si aparecen sus respectivos datos.
** A corte del 22/12/2016, el puerto de Cartagena tiene programado para la temporada de 2016-2017 la llegada de 214 recaladas y
397.471 cruceristas.
25 Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración ProColombia
El puerto de Cartagena recibe la mayor cantidad de cruceristas, seguido de Santa
Marta y San Andrés y Providencia
Destino Año Temporada (jul-jun)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Colombia*
Pasajeros 313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 303.582 260.404 275.662 326.856 283.440 287.324 130.200
Recaladas 213 166 214 209 192 207 171 193 220 190 206 83
Cartagena**
Pasajeros 305.932 251.531 306.471 310.957 263.908 302.159 256.075 272.752 325.266 275.896 283.486 130.200
Recaladas 201 161 211 200 179 204 165 187 214 179 198 83
Santa Marta
Pasajeros 54.001 3.044 3.038 6.075 15.091 20.142 6.881 4.329 4.583 12.783 22.673 2.666
Recaladas 46 6 7 11 15 22 9 7 9 12 27 3
San Andrés &
Providencia
Pasajeros 563 104 216 521 2.149 83 104 216 490 1.927 336 0
Recaladas 2 1 3 5 7 1 1 3 4 6 3 0
3. Conectividad aérea
PROCOLOMBIA.CO
México
Francia
España
Reino Unido
Perú
Chile
Canadá
Brasil
Ecuador
Estados
Unidos
Venezuela
Argentina
República Dominicana
Cuba
Aruba
Curazao
Puerto Rico
Barbados
Bolivia
Guatemala
Costa Rica
Panamá
Alemania
El Salvador
Fuente: OAG. Para una semana típica del mes de diciembre
Más de 1.000 frecuencias semanales directas internacionales conectan a Colombia
con el mundo
Holanda
Turquia
27
163.229 sillas disponibles
semanalmente desde los
mercados internacionales
hacia Colombia.
26 diferentes aerolíneas
operando internacionalmente.
26 países con conectividad
internacional directa
PROCOLOMBIA.CO
Nuevas rutas aumentaron la oferta de sillas disponibles para los viajeros que quisieran
llegar a Colombia
• Inicio de operaciones el 28
de septiembre de 2016
• Siete vuelos semanales
(una frecuencia diaria)
• Más de 2000 sillas
semanales desde Madrid a
Bogotá
• Lanzada el 18 de julio
de 2016
• Tres vuelos semanales
(lunes, miércoles,
viernes)
• Más de 350 sillas
semanales desde Cusco
a Bogotá
• Inaugurada el 4 de mayo
de 2016
• Tres vuelos semanales
(miércoles, viernes,
domingo)
• 750 sillas semanales
desde Turquia a Bogotá
28
• Inicio de operaciones el 01
de diciembre de 2016.
• Treinta y dos vuelos
semanales
• Más de 4.500 sillas
semanales en 9 rutas
internacionales
Fuente: ProColombia
• Lanzada en agosto de
2016
• Siete vuelos semanales
(una frecuencia diaria)
• Más de 640 sillas
semanales desde
Panamá a Armenia
4. Infraestructura hotelera
y recintos para eventos
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Noticias publicadas en prensa, actualizado a agosto de 2016 y COTELCO. Elaboración ProColombia.
Para el periodo 2017-2020 se
espera la apertura de 59
nuevos hoteles en el país, los
cuales se concentrarán en
las ciudades de Bogotá,
Cartagena y Bucaramanga.
30
Infraestructura hotelera 2010-2020*
En 2016 se abrieron 26 nuevos hoteles que aportaran una oferta de 4.118 habitaciones,
Bogotá y Cartagena lideraron la lista de aperturas
2.655
3.010
2.519
2.817
2.754
3.017
4.118
9.287
35 35
22 21
23
26
24
59
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020*
Habitaciones Hoteles Estimado apertura de hoteles
PROCOLOMBIA.CO
El 67% de la
infraestructura para
eventos en el país
equivale a hoteles con
salón, el 16% son
venues, el 11% Hoteles
y el 6% centros de
convenciones, recintos
feriales y centros de
eventos.
31
Infraestructura para realizar eventos en Colombia
Colombia cuenta con 613 venues para la realización de eventos en 29 ciudades,
Bogotá, Cartagena y Cali tienen la mayor concentración
109
81
57
43
38 36 35
25 24
20 19 17 16 16 14
11 11
6 5 5 5
20
Fuente: Bureaux de Quindío, Bureaux de Manizales y ProColombia 2016.
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: Bureaux de Quindío, Bureaux de Manizales y ProColombia. Actualizado a agosto de 2016.32
En 2016 se inauguró Puerta de Oro en Barranquilla con una capacidad para 16.000
personas
Nombre del Recinto Ciudad
N° de
salones
Salón más
Puerta de Oro Barranquilla ND 16.000
G12 Bogotá 2 10.000
Corferias Bogotá 41 3.200
Expofuturo Pereira 5 7.000
Centro de Eventos Valle del Pacífico Cali 25 6.000
Compensar Bogotá 11 4.000
CENFER Girón 3 3.500
Plaza Mayor Medellín 37 2.900
Gonzalo Jiménez de Quesada Bogotá 7 2.000
Centro de Convenciones Cartagena de Indias Cartagena 23 2.000
Las Américas Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Cartagena 42 1.800
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones Armenia 14 1.400
Centro Cultural y de Convenciones Los Fundadores Manizales 9 1.232
Estelar Santamar Hotel y Centro de Convenciones Santa Marta 15 1.200
Hotel Decameron El Isleño San Andrés 1 800
Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones Paipa 13 750
Cafam Floresta Bogotá 7 550
Irotama Santa Marta 10 550
Hotel y Centro de Convenciones Chicamocha Bucaramanga 11 500
Compensar Av 68 Bogotá 16 365
Torre AR Bogotá 9 350
Club Colina Colsubsidio Bogotá 6 150
PROCOLOMBIA.CO
33
• Con el objetivo de impulsar la construcción de hoteles en el país, se otorgó una exención tributaria en
la prestación de servicios hoteleros (alojamiento, alimentación y todos los demás servicios básicos y/o
complementarios) a los hoteles construidos o remodelados entre 2003 y 2017. A partir del 1 de febrero
de 2017 pasa a ser gravada con un 9% por el tiempo restante.
• Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos en su totalidad en municipios de hasta
doscientos mil habitantes antes del 31 de diciembre del año 2026 o remodelados o ampliados antes
de tal fecha tendrán una tarifa preferencial de impuesto sobre la renta del 9% renta por 20 años.
• Exención del impuesto sobre la renta por 20 años a partir del año 2003 a hoteles que presten servicios
de ecoturismo.
Este hecho sumado a buen desempeño de la economía del país han contribuido a que cadenas
internacionales se instalen en el país.
Incentivos tributarios a la construcción de nuevos hoteles en el país
5. Salidas de
colombianos al exterior
PROCOLOMBIA.CO
La salida de colombianos al exterior decreció un 1,7%, es decir 66,079 viajeros menos
que en 2015
3.164.730
3.604.631
3.820.495 3.859.712 3.793.633
2012 2013 2014 2015 2016
CAGR 4,6%*
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. *CAGR - Compound Annual Growth Rate35
Salida de colombianos al exterior, 2012- 2016
∆ 13,9% ∆ 6,0% ∆ 1,0% ∆ -1,7%
PROCOLOMBIA.CO
• Los principales destinos para los
viajeros nacionales que salieron
al exterior en 2016 fueron Estados
Unidos, Panamá, México, España
y Ecuador.
• España fue el destino que reportó
mayor crecimiento con 44,1%,
seguido de Francia y República
Dominicana.
América
Europa
Asia
Oceanía
Principales:
• Estados Unidos
• Panamá
• México
• Ecuador
Principales
• España
• Francia
• Reino Unido
• Alemania
Principales:
• China
• Japón
• Hong Kong
Principales:
• Australia
• Nueva Zelanda
• Polinesia Francesa
85,6%
13,5%
0,4%
0,2%
36
En 2016, los colombianos prefirieron destinos del continente americano al momento de
salir del país
Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.
África
Principales
• Sudáfrica
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0,05%
Salida de Colombianos al exterior por región, 2016
37

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  • 2. PROCOLOMBIA.CO CONTENIDO 4 Infraestructura hotelera y recintos para eventos Contexto internacional1 2.1 Extranjeros no residentes en Colombia 2.2 Colombianos residentes en el exterior Visitantes de cruceros2.3 3 Conectividad aérea Turismo receptivo2 5 Salidas de Colombianos al extranjero
  • 4. PROCOLOMBIA.CO En 2016, el turismo internacional tuvo un crecimiento de 3,9% al alcanzar cerca de los 1,235 millones de viajeros 950 994 1.040 1.088 1.137 1.189 1.235 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Llegadas al mundo por turismo internacional CAGR +4,5% Cifras en millones. • En 2016, la región Asia-Pacífico fue la que mayor crecimiento presentó en la llegada de turistas internacionales con un crecimiento de 8%. • Las 4 subregiones del continente americano continuaron con un comportamiento positivo: • América Central (+6%) • América del Sur (+6%) • Caribe (+4%) • Norteamérica (+4%) • La OMT pronostica que las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 % y un 4 % en 2017. 4 Fuente: OMT
  • 6. PROCOLOMBIA.CO 254.351 306.694 314.207 272.206 303.582 583.609 561.791 583.967 689.280 724.302 1.062.682 1.153.248 1.313.200 1.196.618 1.471.111 1.591.120 1.726.300 1.967.814 2.288.342 2.593.057 2012 2013 2014 2015 2016 Cruceristas Colombianos residentes en el exterior Transfronterizos Llegada de extranjeros no residentes 3.748.033 4.179.188 4.446.446 5.092.052 • En 2016 y frente al año anterior, se registró un comportamiento positivo en la llegada de extranjeros no residentes (13,3%), colombianos residentes en el exterior (5,1%) y los visitantes en cruceros (11,5%). • La llegada de transfronterizos a Colombia tuvo una variación porcentual positiva de 22,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia. MinCiIT Autoridades portuarias. Elaboración ProColombia. 3.491.762 Llegada de viajeros a Colombia, 2012-2016 6 En 2016, el turismo receptivo en Colombia creció 14,5%, aumento explicado principalmente por las llegadas de los extranjeros no residentes
  • 7. PROCOLOMBIA.CO Fuente: BanRep El comportamiento al alza de las cifras en turismo ha tenido un efecto importante en la generación de divisas para el país 7 De acuerdo con cifras del Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador de divisas, superando productos tradicionales como café, flores y banano. 3.440 3.801 4.364 4.758 4.887 5.236 5.688 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Turismo Café Flores Banano Divisas generadas por sector, 2010-2016
  • 9. PROCOLOMBIA.CO La llegada de extranjeros no residentes a Colombia continuó su tendencia positiva y presentó un crecimiento de 13,3% frente al mismo periodo del año anterior - 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2013 2014 2015 2016 Llegada de viajeros no residentes en Colombia, 2013-2016• En 2016 y frente a 2015, llegaron 304.715 extranjeros más al país. • El mes mas dinámico en la llegada de viajeros fue agosto con 257.881 arribos. Este comportamiento se produjo principalmente por la llegada de los viajeros de Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, México y Brasil. Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.9
  • 10. PROCOLOMBIA.CO En 2016, América se ubicó como la primera región emisora de viajeros al país participando con un 80,4% de las llegadas Europa 439.795 Part . 2015: 17,7% Part .2016: 17,0% Asia 43.113 Part. 2015: 1,8% Part. 2016: 1,7% África 3.757 Part. 2015: 0,2% Part. 2016: 0,1% Oceanía 17.859 Part. 2015: 0,7% Part. 2016: 0,7% América 2.084.894 Part. 2015: 79,5% Part. 2016: 80,4% Medio Oriente 1.897 Part. 2015: 0,1% Part. 2016: 0,1% • La subregión América Central presentó el mayor crecimiento (34%) principalmente por el comportamiento positivo de Panamá, Costa Rica y El Salvador. • América del Sur (14,5%) fue la segunda subregión de mayor crecimiento, destacándose la emisión de viajeros desde Venezuela, Brasil y Chile. Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.10
  • 11. PROCOLOMBIA.CO 1er: Estados Unidos • 2015: 445.433 viajeros • 2016: 498.960 viajeros • Var 2016/2015:12,0% 2do: Venezuela • 2015: 305.376 viajeros • 2016: 352.392 viajeros • Var 2016/2015: 15,4% 5to: México • 2015: 147.196 viajeros • 2016: 158.975 viajeros • Var 2016/2015: 8,0% 3er: Brasil • 2015: 137.953 viajeros • 2016: 181.852 viajeros • Var 2016/2015: 31,8% 4to: Ecuador • 2015: 151.685 viajeros • 2016: 167.121 viajeros • Var 2016/2015: 10,2% Seis países de América del Sur estuvieron en el top 10 de emisores de viajeros extranjeros no residentes al país en 2016 Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201611
  • 12. PROCOLOMBIA.CO EstadosUnidos Venezuela Brasil Ecuador México Perú Argentina Chile España Panamá 2015 2016 El top 20 de los países emisores concentró el 90,8% de los viajeros extranjeros no residentes que llegaron a Colombia Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201612 Top 10 de países emisores de viajeros extranjeros no residentes a Colombia, 2015-2016 País emisor 2015 2016 Variación 16/15 Estados Unidos 445.433 498.960 12,0% Venezuela 305.376 352.392 15,4% Brasil 137.953 181.852 31,8% Ecuador 151.685 167.121 10,2% México 147.196 158.975 8,0% Perú 134.286 140.055 4,3% Argentina 125.528 135.151 7,7% Chile 110.442 127.271 15,2% España 101.901 104.623 2,7% Panamá 68.920 103.014 49,5% Alemania 52.797 55.711 5,5% Francia 48.557 55.010 13,3% Reino Unido 40.180 45.834 14,1% Canadá 43.328 45.688 5,4% Países Bajos 36.889 43.916 19,0% Costa Rica 30.817 36.266 17,7% Italia 34.015 33.577 -1,3% El Salvador 21.787 26.738 22,7% Guatemala 18.556 22.373 20,6% Bolivia 14.601 18.740 28,3%
  • 13. PROCOLOMBIA.CO 5. Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina • 2015: 91.325 viajeros • 2016: 101.589 viajeros • Var 2016/2015: 11,2% • Part. 2016: 3,9% 1. Bogotá • 2015: 1.146.405 viajeros • 2016: 1.212.843 viajeros • Var 2016/2015: 5,8% • Part. 2016: 46,8% 2. Bolívar • 2015: 300.707 viajeros • 2016: 367.356 viajeros • Var 2016/2015: 22,2% • Part. 2016: 14,2% 3. Antioquia • 2015: 279.950 viajeros • 2016: 342.311 viajeros • Var 2016/2015: 22,3% • Part. 2016: 13,2% 4. Valle del Cauca • 2015:176.398 viajeros • 2016:197.938 viajeros • Var 2016/2015: 12,2% • Part. 2016: 7,6% 6. Atlántico • 2015: 64.410 viajeros • 2016: 72.595 viajeros • Var 2016/2015: 12,7% • Part. 2016: 2,8% 7. Norte de Santander • 2015:42.355 viajeros • 2016:44.137 viajeros • Var 2016/2015: 4,2% • Part. 2016: 1,7% Cuatro departamentos concentraron más del 80% de las llegadas de viajeros extranjeros no residentes al país Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201613 1 2 3 4 5 6 7
  • 14. PROCOLOMBIA.CO 1. Bogotá • 2015: 1.146.405 viajeros • 2016: 1.212.843 viajeros • Var 2016/2015: 5,8% • Part. 2016: 46,8% 2. Cartagena • 2015: 299.168 viajeros • 2016: 366.121 viajeros • Var 2016/2015: 22,4% • Part. 2016: 14,1% 3. Medellín • 2015: 272.305 viajeros • 2016: 331.139 viajeros • Var 2016/2015: 21,6% • Part. 2016: 12,8% 4. Cali • 2015: 161.600 viajeros • 2016: 181.826 viajeros • Var 2016/2015: 12,5% • Part. 2016: 7,0% Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016 5. San Andrés • 2015: 88.330 viajeros • 2016: 97.944 viajeros • Var 2016/2015: 10,9% • Part. 2016: 3,8% Cinco ciudades participaron con más del 80% de las llegadas de viajeros extranjeros no residentes al país 14
  • 15. PROCOLOMBIA.CO 58,5% 41,5% • 2015: 1.366.383 viajeros • 2016: 1.517.000 viajeros • Var 2015/2014: 11,0% • 2015: 921.959 viajeras • 2016: 1.076.057 viajeros • Var 2015/2014: 16,7% Llegada de viajeros no residentes en Colombia según género, 2016El principal motivo de llegada de las mujeres y hombres es vacaciones, ocio y recreación; aunque en los hombres existe un mayor componente de viajes por negocios y motivos profesionales. Seis de cada diez viajeros extranjeros no residentes que llegan al país son hombres Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia.15
  • 16. PROCOLOMBIA.CO 16 70,4% 13,7% 9,7% 5,5% 0,6% Vacaciones recreo y ocio Negocios y motivos profesionales Otros motivos Eventos Educación y formación Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 2016 El principal motivo de viaje de los turistas en Colombia fue vacaciones, recreo y ocio, seguido por negocios y motivos profesionales Llegada de viajeros extranjeros no residentes a Colombia por motivo viaje, 2016
  • 17. PROCOLOMBIA.CO Fuente: Migración Colombia, cifras por residencia.17 En 2016 llegaron al país un total de 143.431 extranjeros no residentes por motivo de eventos. La mayor parte de llegadas se presentaron durante el segundo semestre, destacándose el mes de septiembre. El turismo por motivo de eventos mostró un crecimiento de 0,7% luego de dos de años de contracción 126.155 164.824 145.667 142.486 143.431 Δ 30,7% -Δ 11,6% -Δ 2,2% Δ 0,7% 2012 2013 2014 2015 2016 Llegada de viajeros a Colombia por motivo de eventos, 2012-2016 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2013 2014 2015 2016 Llegada de viajeros no residentes en Colombia por motivo de eventos, 2013-2016
  • 18. PROCOLOMBIA.CO Fuente: ProColombia. 79 60 37 13 13 13 3 Cartagena Bogotá Medellín Cali Santa Marta Otros Barranquilla Las empresas o asociaciones atendidas y acompañadas informaron a ProColombia la realización de 186 eventos en 2016. De los cuales la mayor participación es para los viajes de incentivo, seguido de las convenciones y los congresos. Eventos internacionales realizados en el país, 2016 18 Cartagena, Bogotá y Medellín lideraron la realización de eventos internacionales en el país 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gran evento Golf Congreso Convención Viaje de Incentivos Bodas Eventos internacionales realizados con el apoyo de ProColombia, 2010 - 2016 63 81 91 107 137 146 186
  • 20. PROCOLOMBIA.CO Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. 583.609 561.791 583.967 689.280 724.302 -3,7% 3,9% 18,0% 5,1% 2012 2013 2014 2015 2016 La llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior presentó una variación positiva principalmente por la emisión desde Estados Unidos, Chile, Panamá y Canadá. Llegada de viajeros colombianos residentes en el exterior, 2012 - 2016 Los colombianos residentes en el extranjero mantienen su tendencia positiva en visitas al país 20 Δ Δ Δ Δ
  • 21. PROCOLOMBIA.CO 1. Estados Unidos • 2015: 331.414 viajeros • 2016: 359.805 viajeros • Var 2016/2015: 8,6% • Part. 2016: 49,7% 2. España • 2015: 66.771 viajeros • 2016: 63.301 viajeros • Var 2016/2015: -5,2% • Part. 2016: 8,7% 3. Panamá • 2015: 41.560 viajeros • 2015: 43.954 viajeros • Var 2016/2015: 5,8% • Part. 2016: 6,1% Los colombianos residentes en Estados Unidos son los principales visitantes de Colombia Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. Datos ordenados a 201621 4. Canadá • 2015: 26.378 viajeros • 2016: 28.779 viajeros • Var 2016/2015: 9,1% • Part. 2016: 4,0% 5. Chile • 2015: 21.655 viajeros • 2016: 26.881 viajeros • Var 2016/2015 : 24,1% • Part. 2016: 3,7% 6. México • 2015: 22.370 viajeros • 2016: 23.688 viajeros • Var 2016/2015 : 5,9% • Part. 2016: 3,3%
  • 23. PROCOLOMBIA.CO Fuente: Autoridades portuarias. Se excluyen los visitantes que llegaron a Cartagena y también pasaron al puerto de Santa Marta o viceversa. * No se suman las recaladas del SNAV. 50.946 126.890 228.221 284.727 296.049 313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 303.582 53 99 161 184 212 213 166 214 209 192 207 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Visitantes Recaladas Llegada de viajeros a bordo de cruceros y número de recaladas, 2006 - 2016 23 En 2016, el número de visitantes en cruceros presentó un crecimiento de 11,5% y las recaladas una variación positiva de 7,8%
  • 24. PROCOLOMBIA.CO Colombia: visitantes en cruceros y recaladas por temporada, 2006 - 2016 (jul-jun) 24 Fuente: Autoridades portuarias. Las temporadas se cuentan de Julio – Diciembre de (Año1) a Enero - Junio (Año 2). * No se suman las recaladas del Ferry / SNAV 65.111 207.571 266.210 291.286 324.350 260.404 275.662 326.856 283.440 287.324 58 156 170 207 220 171 193 220 190 206 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Visitantes Recaladas La temporada 2015-2016 cerró con una variación positiva en recaladas de 8,4% frente a la temporada anterior La temporada 2015-2016 presentó un incremento respecto a 2014-2015 principalmente por el aumento de recaladas de navieras como Pullmantur, Aida Cruises, Azamara Cruises, Voyager of Discovery y Wind Star Cruises.
  • 25. PROCOLOMBIA.CO Pasajeros y recaladas por año y por temporada, 2011 - 2016 Notas aclaratorias: *El total Colombia no equivale a la suma de cada uno de los puertos dado que hay barcos que llegan a varios destinos dentro del país; el dato global cuenta solo una vez cada barco y sus cruceristas. Es decir, si un barco llego de Panamá y visita a Cartagena y Santa Marta este barco y sus pasajeros son contados una sola vez en el consolidado de Colombia; no obstante en los datos de cada puerto si aparecen sus respectivos datos. ** A corte del 22/12/2016, el puerto de Cartagena tiene programado para la temporada de 2016-2017 la llegada de 214 recaladas y 397.471 cruceristas. 25 Fuente: Autoridades Portuarias. Elaboración ProColombia El puerto de Cartagena recibe la mayor cantidad de cruceristas, seguido de Santa Marta y San Andrés y Providencia Destino Año Temporada (jul-jun) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Colombia* Pasajeros 313.153 254.403 306.694 314.207 272.206 303.582 260.404 275.662 326.856 283.440 287.324 130.200 Recaladas 213 166 214 209 192 207 171 193 220 190 206 83 Cartagena** Pasajeros 305.932 251.531 306.471 310.957 263.908 302.159 256.075 272.752 325.266 275.896 283.486 130.200 Recaladas 201 161 211 200 179 204 165 187 214 179 198 83 Santa Marta Pasajeros 54.001 3.044 3.038 6.075 15.091 20.142 6.881 4.329 4.583 12.783 22.673 2.666 Recaladas 46 6 7 11 15 22 9 7 9 12 27 3 San Andrés & Providencia Pasajeros 563 104 216 521 2.149 83 104 216 490 1.927 336 0 Recaladas 2 1 3 5 7 1 1 3 4 6 3 0
  • 27. PROCOLOMBIA.CO México Francia España Reino Unido Perú Chile Canadá Brasil Ecuador Estados Unidos Venezuela Argentina República Dominicana Cuba Aruba Curazao Puerto Rico Barbados Bolivia Guatemala Costa Rica Panamá Alemania El Salvador Fuente: OAG. Para una semana típica del mes de diciembre Más de 1.000 frecuencias semanales directas internacionales conectan a Colombia con el mundo Holanda Turquia 27 163.229 sillas disponibles semanalmente desde los mercados internacionales hacia Colombia. 26 diferentes aerolíneas operando internacionalmente. 26 países con conectividad internacional directa
  • 28. PROCOLOMBIA.CO Nuevas rutas aumentaron la oferta de sillas disponibles para los viajeros que quisieran llegar a Colombia • Inicio de operaciones el 28 de septiembre de 2016 • Siete vuelos semanales (una frecuencia diaria) • Más de 2000 sillas semanales desde Madrid a Bogotá • Lanzada el 18 de julio de 2016 • Tres vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes) • Más de 350 sillas semanales desde Cusco a Bogotá • Inaugurada el 4 de mayo de 2016 • Tres vuelos semanales (miércoles, viernes, domingo) • 750 sillas semanales desde Turquia a Bogotá 28 • Inicio de operaciones el 01 de diciembre de 2016. • Treinta y dos vuelos semanales • Más de 4.500 sillas semanales en 9 rutas internacionales Fuente: ProColombia • Lanzada en agosto de 2016 • Siete vuelos semanales (una frecuencia diaria) • Más de 640 sillas semanales desde Panamá a Armenia
  • 29. 4. Infraestructura hotelera y recintos para eventos
  • 30. PROCOLOMBIA.CO Fuente: Noticias publicadas en prensa, actualizado a agosto de 2016 y COTELCO. Elaboración ProColombia. Para el periodo 2017-2020 se espera la apertura de 59 nuevos hoteles en el país, los cuales se concentrarán en las ciudades de Bogotá, Cartagena y Bucaramanga. 30 Infraestructura hotelera 2010-2020* En 2016 se abrieron 26 nuevos hoteles que aportaran una oferta de 4.118 habitaciones, Bogotá y Cartagena lideraron la lista de aperturas 2.655 3.010 2.519 2.817 2.754 3.017 4.118 9.287 35 35 22 21 23 26 24 59 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2020* Habitaciones Hoteles Estimado apertura de hoteles
  • 31. PROCOLOMBIA.CO El 67% de la infraestructura para eventos en el país equivale a hoteles con salón, el 16% son venues, el 11% Hoteles y el 6% centros de convenciones, recintos feriales y centros de eventos. 31 Infraestructura para realizar eventos en Colombia Colombia cuenta con 613 venues para la realización de eventos en 29 ciudades, Bogotá, Cartagena y Cali tienen la mayor concentración 109 81 57 43 38 36 35 25 24 20 19 17 16 16 14 11 11 6 5 5 5 20 Fuente: Bureaux de Quindío, Bureaux de Manizales y ProColombia 2016.
  • 32. PROCOLOMBIA.CO Fuente: Bureaux de Quindío, Bureaux de Manizales y ProColombia. Actualizado a agosto de 2016.32 En 2016 se inauguró Puerta de Oro en Barranquilla con una capacidad para 16.000 personas Nombre del Recinto Ciudad N° de salones Salón más Puerta de Oro Barranquilla ND 16.000 G12 Bogotá 2 10.000 Corferias Bogotá 41 3.200 Expofuturo Pereira 5 7.000 Centro de Eventos Valle del Pacífico Cali 25 6.000 Compensar Bogotá 11 4.000 CENFER Girón 3 3.500 Plaza Mayor Medellín 37 2.900 Gonzalo Jiménez de Quesada Bogotá 7 2.000 Centro de Convenciones Cartagena de Indias Cartagena 23 2.000 Las Américas Centro Internacional de Convenciones y Exposiciones Cartagena 42 1.800 Centro Cultural Metropolitano de Convenciones Armenia 14 1.400 Centro Cultural y de Convenciones Los Fundadores Manizales 9 1.232 Estelar Santamar Hotel y Centro de Convenciones Santa Marta 15 1.200 Hotel Decameron El Isleño San Andrés 1 800 Estelar Paipa Hotel & Centro de Convenciones Paipa 13 750 Cafam Floresta Bogotá 7 550 Irotama Santa Marta 10 550 Hotel y Centro de Convenciones Chicamocha Bucaramanga 11 500 Compensar Av 68 Bogotá 16 365 Torre AR Bogotá 9 350 Club Colina Colsubsidio Bogotá 6 150
  • 33. PROCOLOMBIA.CO 33 • Con el objetivo de impulsar la construcción de hoteles en el país, se otorgó una exención tributaria en la prestación de servicios hoteleros (alojamiento, alimentación y todos los demás servicios básicos y/o complementarios) a los hoteles construidos o remodelados entre 2003 y 2017. A partir del 1 de febrero de 2017 pasa a ser gravada con un 9% por el tiempo restante. • Los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos en su totalidad en municipios de hasta doscientos mil habitantes antes del 31 de diciembre del año 2026 o remodelados o ampliados antes de tal fecha tendrán una tarifa preferencial de impuesto sobre la renta del 9% renta por 20 años. • Exención del impuesto sobre la renta por 20 años a partir del año 2003 a hoteles que presten servicios de ecoturismo. Este hecho sumado a buen desempeño de la economía del país han contribuido a que cadenas internacionales se instalen en el país. Incentivos tributarios a la construcción de nuevos hoteles en el país
  • 35. PROCOLOMBIA.CO La salida de colombianos al exterior decreció un 1,7%, es decir 66,079 viajeros menos que en 2015 3.164.730 3.604.631 3.820.495 3.859.712 3.793.633 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 4,6%* Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. *CAGR - Compound Annual Growth Rate35 Salida de colombianos al exterior, 2012- 2016 ∆ 13,9% ∆ 6,0% ∆ 1,0% ∆ -1,7%
  • 36. PROCOLOMBIA.CO • Los principales destinos para los viajeros nacionales que salieron al exterior en 2016 fueron Estados Unidos, Panamá, México, España y Ecuador. • España fue el destino que reportó mayor crecimiento con 44,1%, seguido de Francia y República Dominicana. América Europa Asia Oceanía Principales: • Estados Unidos • Panamá • México • Ecuador Principales • España • Francia • Reino Unido • Alemania Principales: • China • Japón • Hong Kong Principales: • Australia • Nueva Zelanda • Polinesia Francesa 85,6% 13,5% 0,4% 0,2% 36 En 2016, los colombianos prefirieron destinos del continente americano al momento de salir del país Fuente: Migración Colombia. Elaboración ProColombia. África Principales • Sudáfrica • Marruecos • Angola 0,05% Salida de Colombianos al exterior por región, 2016
  • 37. 37