En este documento encontrará información macroeconómica de México, como el total de las exportaciones e importaciones mexicanas y la balanza comercial con Colombia. También podrá revisar las tendencias de los consumidores en el mercado mexicano y la forma de hacer negocios teniendo en cuenta la Macrorrueda de Negocios y las oportunidades encontradas en el mercado en los sectores Agroindustrial, Prendas de Vestir y Manufacturas.

1. MÉXICO
1. PERFIL PAÍS Relación comercial Colombia – México
Balanza comercial. La balanza comercial entre
PIB (2010) US$ 1.039.661.515.603 Colombia y México ha sido tradicionalmente
Crecimiento PIB (2010) 5,50% deficitaria. En 2009 y 2010, fue deficitaria por
valores de US$ 1.663,4 millones y US$ 3.055,9
PIB per cápita (2010) US$9.580 millones respectivamente. Durante el periodo Enero
– Junio de 2011 el déficit llego a US$2.283,5
POBLACIÓN (2010) 108.523.000 habitantes millones, lo que nos indica que para este año
Tasa de crecimiento tendremos un déficit similar o mayor al de 2010.
1,00%
Poblacional (2010)
Desempleo total (2010) 5,20% Balanza comercial Colombia – México
2009 – Junio 2011
Fuente- Banco Mundial (US$ millones FOB)
2. COMERCIO
Exportaciones e Importaciones de México con el
mundo1
 México fue el importador número 15 del mundo
en 2010.
 Participó con 2,0% (US$301.481,1 millones)
de las importaciones mundiales en 2010.
 Su principal proveedor en 2010 fue Estados
Unidos con una participación de 48,2% (US$
145.450,4 millones), seguido por China con
15,1% (US$ 45.607,5 millones) y Japón con Fuente: DANE. Cálculos Proexport
5,0% (US$15.014,7 millones).
 Los principales productos importados por
México en 2010 fueron:
o Alcohol de aviación con una participación de  Exportaciones Colombianas a México. En
4,3% (US$13.054 millones). 2010 alcanzaron US$ 638,2 millones, 19,1%
o Las demás partes identificables para más que en 2009 (+US$266,4 millones). Entre
emisores de radiotelefonía, radio con una enero y Junio de 2011 las exportaciones
participación de 3,7% (US$ 11.283,5 alcanzaron un total de US$ 312,2 millones, cifra
millones). 8,8% superior al total registrado en el mismo
o Circuitos integrados; Circuitos electrónicos periodo de 2010 (+US$27,5 millones).
integrados: Procesadores y controladores
con una participación de 1,9% (US$ 5.634,7  Del total exportado en 2010, el segmento no
millones). tradicional represento el 89,8% de las
exportaciones colombianas; Para el periodo
comprendido entre Enero – Junio de 2011, las
exportaciones no tradicionales representaron el
1 86,2% de las exportaciones totales a México.
Fuente: Trademap. Cálculos Proexport.

2. o Otros subsectores diferentes del top 5,
 Las exportaciones no tradicionales en representaron el 55,8% de las
2010 registraron un aumento de 3,1%, donde el exportaciones no tradicionales.
sector de manufacturas presento el mayor
crecimiento neto US$13,4 millones; crecimiento 3. TENDENCIAS MERCADO
potenciado por productos del subsector MEXICANO
productos farmacéuticos que obtuvo un
crecimiento en su valor exportado de US$ 9,5  Es un consumidor altamente influenciados por
millones frente a las ventas de 2009 (US$ 20,7 Estados Unidos y por las marces líderes del
millones); otros subsectores altamente mercado.
destacados por su crecimiento en el valor
exportado fueron: plástico en formas primarias  El gobierno central tiene un claro énfasis en el
y productos diversos de la industria química comercio internacional. Tiene 44 tratados
con crecimiento de US$8,4 millones y US$ 5,2 comerciales con el mundo. Las empresas no
respectivamente. tiene gran interés por importar.
 Durante enero – junio de 2011 las
exportaciones no tradicionales presentaron un  El 20% de los hogares considerados ricos,
crecimiento de 11,8%, el cual se puede explicar concentran el 56% de los ingresos del país.
principalmente por el comportamiento de las
exportaciones de manufacturas quienes  Es un mercado con fuertes jugadores locales y
pasaron de US$128,1 millones a US$ 189,1 tienen presencial los líderes mundiales en casi
millones (+US$ 61,0 millones). todas las industrias.
 Disposición a cambiar de proveedor por mejor
 Los principales subsectores no tradicionales servicio (tiempo de entrega, entrega local, etc.).
exportados a México en 2010 fueron:
o Confecciones con un valor neto exportado  Las preferencias para los consumidores de
de US$66,1 millones (participación de productos masivos identificadas son; existe una
13,3% del total no tradicional). alta sensibilidad al precio, fidelidad a marcas de
o Aceites y grasas con un valor neto confianza, presentaciones de bajo desembolso
exportado de US$41,8 millones y existen copias de marcas reconocidas. Es un
(participación de 8,4%). nicho tradicionalista, con preferencia a lo
o Textiles con un valor neto exportado de natural.
US$36,4 millones (participación de 7,3%).
o Se debe resaltar que el 57,8% de las
 Sector de bienes intermedios; el negocio que
exportaciones a México corresponden a
tiene un tamaño promedio no realiza
otros subsectores diferentes del top 5,
importaciones. Existe disposición a pagar más
resultado que indica diversificación en los
por un mejor rendimiento o calidad, nunca más
productos exportados a este mercado.
de un 10% de los estándares promedios. El
referente de calidad es el mercado
 Los principales subsectores no tradicionales
norteamericano, el del precio es el líder local.
exportados a México entre enero - junio 2011
fueron:
o Confecciones por un valor neto exportado  El sector de altos ingresos, los consumidores
de US$36,0 millones (participación de prefieren marcas de lujo, pagan un precio alto
12,3% del total no tradicional). por la distinción y el estatus. Son consumidores
o Cosméticos y productos de aseo por un con una alta tendencia a seguir lo estándares
valor neto exportado de US$31,3 millones europeos y norteamericanos. Compradores
(participación de 10,7%). basados en la ocasión y temporada.
o Plástico en formas primarias por un valor
neto exportado de US$25,9 millones
(participación de 8,8%).

3. 4. COMO HACER NEGOCIOS  Cárnicos y Lácteos: A pesar de que
Colombia aún no tiene acceso arancelario, se
¿Qué NO hacer? requiere obtener el acceso sanitario con
SAGARPA para la venta a México de carnes y
 No negocie exclusividades en México. productos derivados de la leche. Este proceso
está en curso con Invima e ICA en Colombia.
 No busque hacer negocios por e-mail.
Venga a México con frecuencia a cubrir sus Prendas de Vestir
clientes.
 No confunda buena calidad, con precios  Ropa interior: México no tiene
fuera del mercado. Calcule con precisión sus fortaleza en diseño diferenciado ni en calidad
costos de exportación. de telas y terminados, lo cual es una
oportunidad para negocios con clientes que
 No piense que México es sólo Ciudad de demandan marca privada. (paquete completo).
México y los alrededores. Investigue las
oportunidades de negocios en otras zonas.  Ropa casual dama: Las cadenas de
grandes superficies (Liverpool, Sears, Soriana,
 No espere que el mercado se adapte a su Famsa, Coppel, entre otras) demandan
producto. Identifique las necesidades del paquete completo.
consumidor y actúe en consecuencia.
 Ropa deportiva dama: Los
¿Qué hacer? confeccionistas mexicanos que son
competidores directos, también demandan
 Buenas relaciones son indispensables hacer su marca en el extranjero y Colombia es
para hacer negocios en México. vista como opción deseada para este esquema.
 Establezca qué tan prioritario /  Ropa de control: La ropa de uso post
interesante es México dentro de su estrategia operatorio y de control de figura y la ropa
de exportaciones. deportiva tienen demanda creciente.
 Realice un primer viaje de investigación  Dotación de hogar y hotel: Las
de mercados, con el cual pueda definir su prendas en tallas extras y ropa de maternidad
modelo de negocios para México. con moda y diseños diferenciados, tienen
demanda y es un nicho no abastecido
 Identifique si lo que usted necesita es adecuadamente.
tener presencia local.
Manufacturas
 A la hora de fijar sus costos de
exportación, piense que los márgenes de  Automotriz: Oportunidad Renault
intermediación más bajos en México son de para la exportación de vehículos y autopartes
35%. diversas para vehículos de turismo y de
transporte pesado.
 Artículos de Hogar:
Oportunidades en Kitchenware, Dinnerware,
5. OPORTUNIDADES Organizadores de espacio y otros artículos de
alta funcionalidad.
Agroindustria
 Cosméticos y Cuidado Personal:
 Aceites y Grasas: Oportunidades para Oportunidades en productos dirigidos a un
la proveeduría al sector industrial de aceites de segmento de mercado específico (bebés,
palma, palmiste y oleofinos. masculino, etc). Las formulaciones basadas en

4. componentes naturales tienen grandes Acceso a Mercados AGRÍCOLAS
oportunidades en el mercado.
Principales logros de la Acceso preferencial con
negociación crecimiento por 10 años e
 Metalmecánica: Oportunidades incrementos del 10% anual para:
para herramientas manuales y elementos de
Carne de bovino (cupo inicial de
ferretería. La ventaja comparativa de Colombia 3.000 ton)
debe ser la posibilidad de vender bajos
Leche en polvo (cupo inicial 4.500
volúmenes con mejores tiempos de entrega. ton)
Queso (cupo inicial 2.100 ton.)
 Farmacéutica: Oportunidades para
el desarrollo de proyectos “llave en mano” para Bebidas que contengan leche
laboratorios multinacionales, oportunidades en (cupo inicial 500 ton.)
farmacéutica veterinaria y para tratamientos de Arequipe (cupo inicial 500 ton.)
alta complejidad y alto costo.
Productos solicitados por Confitería
Colombia incluidos en el
Servicios Programa de Desgravación Productos de panadería
Aceite de palma
 Editorial: Oportunidades para la Chicharrón para microondas
proveeduría de libros de texto y universitarios,
libros universitarios y catálogos de ventas. El Preparaciones con cacao
mercado está buscando contenidos multimedia Bombones
para los libros de texto.
Galletas saladas
Cigarrillos
 Software: Oportunidades para Productos solicitados por Acceso preferencial para Aceites
aplicaciones móviles, aplicaciones para México incluidos en el de Colza, Nabo y Girasol
PYMES de bajo desembolso, animación 3D, y Programa de Desgravación
(cupo inicial 10.000 ton. en
aplicaciones educativas. conjunto)
Tomates
Huevo fértil
6. RATIFICACIÓN DE LA PROFUNDIZACIÓN Garbanzos,
DEL G2
Trigo durum,
En el mes de Abril de 2011, el poder legislativo Ensalada de pavo,
mexicano confirmo su aprobación del protocolo Chilorio de cerdo,
modificatorio que negociaron los gobiernos de
Colombia y México en el año 2009. El texto Cochinita pibil y
negociado se traduce en: Jugo de naranja congelado
 Mayor acceso al mercado mexicano para la Acceso a Mercados INDUSTRIALES
oferta colombiana de bienes Agropecuarios y Principales logros de la Incorporación al programa de
Agroindustriales. negociación desgravación de:
Ácido cítrico
 Un capítulo de Inversiones y un Acuerdo de
Doble Tributación orientado a estimular la Citrato de sodio
inversión mexicana en Colombia. Citrato de calcio
En materia de acceso a mercados, las principales Polímeros de estireno
modificaciones al acuerdo son las siguientes:

5. Acceso a Mercados AGRÍCOLAS Con previa aprobación del Director General de
Aduanas, las muestras pueden ser consideradas
Flexibilización de la norma de
origen para el sector siderúrgico, el como inutilizables ante despacho de Aduana y así
sector textil-confecciones y para calificar como libre de impuestos de entrada. Las
los tractocamiones de más de 15 muestras se considerarán inutilizables solo si
toneladas. contienen perforaciones que las haga inútiles o
invendibles.
Fuente: MCIT – Dirección de Integración Económica
Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya
7. ASPECTOS PARA MANEJO sea como muestras sin valor comercial o envíos
LOGÍSTICO EN DESTINO urgentes, se destacan las ALIANZAS que Proexport
Colombia ha suscrito con diversas transportadoras,
para reducir el costo de los envíos en que incurren
Documentos requeridos para ingreso de aquellas empresas que trabajan en los diferentes
mercancías programas ofrecidos por nuestra entidad.
Envíos comerciales: Reglamento para permisos de importación
 Para envíos se requieren la original y tres (3) de El mercado mexicano establece restricciones al
la factura comercial, con la firma del vendedor o acceso de ciertos productos en sus fronteras como:
expedidor. peces depredadores, huevos y pieles de tortuga,
insecticidas (isodrina o aldrina), insecticidas
 Una de las copias de la factura comercial, (heptaclorina o Drinox), preparaciones medicinales
debidamente firmada, debe ir dentro del paquete, hechas de marihuana, empaques y/o stickers a color
mientras que las restantes se agregan a la guía o en blanco y negro, que incluyan figuras, diseño,
aérea. ilustraciones que denigren a los niños o inciten la
violencia o un comportamiento autodestructivo o
 Si la factura comercial no contiene la información antisocial; los cuales requieren permisos para su
necesaria, se debe anexar la lista de empaque. debida legalización, es importante que antes de
enviar su productos, consulten la lista de control de
 Certificado de Inspección, SGS. importación, allí encontrará la información sobre los
productos que tienen restricciones.
Se impondrán multas si:
En el caso de los servicios médicos y productos
 La factura comercial no se presenta sobre para el cuidado de la salud, a pesar que cumplan
llegada. con los estándares, los productos extranjeros
necesitan tener un representante legal o distribuidor
 La copia firmada de la factura no es en México; y registrarse con la Secretaria de Salud
incluida en el paquete. antes de que los productos sean vendidos en
México.
 La factura del vendedor o expedidor es
omitida en la factura. El importador deberá obtener una licencia para la
importación ante Secretaria de Economía de
Transporte de Muestras Sin Valor Comercial México.
• Para efectos de exportación de muestras Indicadores de comercio transfronterizo2
sin valor comercial hacia México deben
considerarse los siguientes puntos: Los costos y procedimientos relacionados con la
o Original y 3 copias de la factura pro forma. importación y exportación de un embarque estándar
o Muestras sin valor comercial: Libre de de mercancías se detallan bajo este tema. Cada
impuestos.
o Muestras con valor comercial: Se clasifica
como envío comercial.
2
Doing Business 2011

6. procedimiento oficial se registra comenzando desde
el acuerdo final entre las dos partes y terminando
con la entrega de las mercancías.
Exportación
Número de Documentos para Exportar: 5
Número de Días para Exportar: 12
Costo de Exportación en US$ por Contenedor: 1420
Importación
Número de Documentos para Importar: 4
Número de Días para Importar: 12
Costo de Importación en US$ por Contenedor: 1880
Medidas Fitosanitarias
México aplica la norma NIMF-15 desde el 16 de
septiembre de 2005. Esta medida reduce el riesgo
de dispersión de plagas relacionadas con el
embalaje de madera, la medida recae en: Pallets,
Estibas, Bloques, Cajas y demás empaques y
embalajes de madera.
Para Colombia, el ICA es la entidad encargada de
autorizar la marca. Conozca la norma NIMF 15 en
Español: DOCUMENTOS DE LA FAO