En este documento se encuentran algunas de las razones para invertir en México.

1. ¿POR QUE INVERTIR EN MEXICO?
OFICINA COMERCIAL MÉXICO
2016

2. MÉXICO
DATOS MACRO

3. PRINCIPALES INDICADORES
Superficie
1.964.375 km2
Idioma oficiall
Español
Moneda
Peso mexicano (MXN)
País Miembro
OEA, ONU, OCDE, TLCA, G20, G5, APEC, G3, CIN, UL,
ABINIA, Celac, OEI, AEC, Alianza del Pacífico, TTP,
MIST, UFC, Interpol, CIJEG y Unesco.
República democrática, representativa y federal
$
Principales actividades económicas (%)
Otros Servicios
29%
Comercio
20%
Servicios
Financieros
7%
Transporte
5%
Construcción
8%
Manufacturas
15%
Agricultura
16%
PIB 2015 : USD 1,295 Bll.
Crecimiento: 2,55%
PIB per Cápita: USD 18,070
Pib Actividades Terciarias
3.2%
Pib Servicios de Alojamiento
Temporal y Preparación de
alimentos y bebidas
5.1%
Variación % respecto
al trimestre previo
0.8 %
Fuente.: INEGI,2015

4. POBLACIÓN
51,5%
61.823.740
-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000
0-4 años
12-19 años
30-39 años
50-59 años
Veracruz
6,67%
Jalisco
6,55% México DF
7,39%
Estado de
México
13,89%
Entidades federativas con mayor concentración
de la población
Habitantes
(2014)
16.672.099
48,5%
58.249.872
120.073.612
Habitantes (2014) 1,3%
Crecimiento de la
población anual (2013-
2014)
Fuente: Banco Mundial
94,2
Hombres por cada
100
Mujeres

5. Hogares
HOGARES
3,8
Edad media
Del jefe del hogar 1,7
31.670.285
2,4
Integrantes de 15
a 64 años
Personas 15 años<
Integrantes 65 años>
Ingreso (2014)
MXN $1.257,9
Millones
Ingreso Corriente Total Trimestral
Hogares
54,5%
Ingreso por trabajo subordinado
14,4%
Ingreso por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones
por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario
Gasto(2014)
MXN $838,2
Millones
Gasto Corriente Monetario Total Trimestral
Hogares
Transporte y Comunicaciones Educación y Esparcimiento
Alimentos, Bebidas y Tabaco
18,78% 14,03% 34%
1,1
0,3Personas
Por hogar
49 años Integrantes
Económicamente
activos

6. CÓMO INVERTIR EN MÉXICO

7. Paso 1
Regulación y Registro
de la Inversion
Extranjera
Dirección General de
Inversión Extranjera
Directa.
Paso 2
Permiso de constitución
de sociedades
Secretaria de Relaciones
Exteriores. Dirección
General de Asuntos
Jurídicos
Paso 3
Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio
(Garantiza seguridad y
publicidad a ciertos actos
jurídicos bien inmueble o
sociedad mercantil).
RPPC
Consideraciones
básicas
Obtener Visa
Instituto Nacional de
Migración
Paso 7
Inscripción patronal ante el
IMSS e inscripción de
empresas en el Seguro de
Riesgos de Trabajo
Instituto Mexicano de
Seguridad Social
Paso 6
Inscripción de los
trabajadores en
INFONAVIT.
Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores
Paso 5
Sistema de Apertura
Rápida de Empresas
(SARE)-Opcional
Comisión Federal de
Mejora Regulatoria
Paso 4
Tramite ante la Secretaria
de Salud.
Actividades en donde se
requiera un Aviso de
funcionamiento.
Paso 8
Tramite a la Secretaria
del Medio Ambiente
Actividades donde se
especifique Aviso de
inscripción como
empresa generadora de
residuos peligrosos
Paso 9
Régimen y Registro
de la Inversion
Extranjera
Dirección General
de Inversion
Extranjera Directa.
Régimen Fiscal
a) Impuesto sobre la renta
b) Impuesto al valor agregado
c) Impuesto empresarial a tasa única
d) Impuesto especial sobre producciones y
servicios
e) Impuestos sobre depósitos en efectivo
Servicio de Administración Tributaria. Secretaría
de Hacienda y Crédito Público - SAT
Fuente: ProMexico
Cómo abrir un negocio en México

8. VEHICULOS LEGALES PARA EMPRENDER UN
NEGOCIO EN MEXICO
1. Sucursal u oficina de
representación con ingresos
2. Sucursal u oficina de
representación sin
ingresos (ORSI)
3. Sociedad de Responsabilidad Limitada (en adelante S. de
R.L)
Persona jurídica extranjera a la que
la legislación mexicana le ha
reconocido esa personalidad. Puede
realizar todo tipo de actividades
mercantiles
Requisitos para poder operar:
a) Autorización a la
Secretaria de Economía
b) Inscripción registro
Publico de Comercio
c) Inscripción de los
Estatutos de la
sociedad
Persona jurídica extranjera. NO
puede realizar actividades
mercantiles
Función:
• Proporcionar servicios informativos
y de asesoría sobre las actividades,
productos o servicios.
Nota. Se requiere la protocolización
ante un notario de los estatutos
sociales
a) Capital mínimo
Establecido en el contrato social
El 50% del valor de cada parte social debe
desembolsarse en efectivo en el momento
de la suscripción
b) Socios
Mínimo 2 y máximo 50
socios para constituir una S.
de R.L
c) Administración
Se delega a uno o mas gerentes, que podrán
ser socios o personas ajenas a la sociedad.
En caso de que sean varios se forma un
Consejo de Gerentes
d) Vigilancia
Podrá existir uno o mas
socios o personas ajenas
que se encargue de la
vigilancia de la sociedad
4. Sociedad Anónima S.A
a) Capital mínimo
Establecido en el contrato
social. El 20% del valor de cada
acción debe exhibirse en
efectivo
b) Accionistas
La LGSM exige un mínimo de 2 socios que
deben suscribir una acción al menos cada
uno,.
Los accionistas pueden ser personas físicas o
jurídicas
c) Administración
El órgano de administración lo
constituye un administrados o
sus administradores. Si son
dos o mas es un Consejo de
Administración
d) Acciones
Son representadas por títulos
nominativos (nunca el portador)
tienen igual valor y confieren
igual derechos
5. Sociedad Anónima
Promotora de Inversión
Contemplada en la Ley de Mercado de Valores (LMV) . Es
idéntica a la S.A y le es de aplicación la LGSM salvo en
determinadas disposiciones especiales
c) Administración
Funciona igual que la S.A salvo
que solo puede haber Consejo
de Administración
d) Vigilancia
Igual que la S.A solo que en caso
de optar por la Administración
prevista en la LMV sus funciones
estarían desempeñadas por el
Consejo de Administración

9. 1
CONSTITUCION DE UNA
SOCIEDAD
Solicitudde permiso de nombre
para la constituciónde una
sociedad
Preparación de estatutos sociales
de la sociedad
Preparación de Artículos Transitorios.
-Registro federal de contribuyentes de accionistas
-Composiciónaccionaria de la sociedad
-Integración del Consejo de Administración
-Órgano de Vigilancia
-Designaciónde apoderados
2
3
Secretariade Economía
4
Seguimiento de la obtención del Follo
Mercantil de la sociedad
Constanciade Inscripciónante el
RPPC
Protocolizaciónde estatutos
socialesy Asamblea Constitutiva
Alta en Registro Federal de
Contribuyentes
6
5
7Secretariade Hacienda
Apertura de Libros
Corporativos de la Sociedad
Expedición de Certificados
Provisionales de Acciones
Inscripción en el Registro
Nacional de Inversión
Extranjera
Obtención del Padrón de
importadores por parte del
Servicio de Administración
Tributaria
Servicios Adicionales

10. Beneficios a la Inversion
1
2
3
4
Devolución de Impuestos
de Importación a los
Exportadores (DRAWBAK):
Decreto para Fomento y
Operación de la Industria
Maquiladora de
Exportación (IMMEX)
Programas de Promoción
Sectorial (PROSEC)
Nuevo Esquema de
Empresas Certificadas
(NEEC)
Programa de Incentivos al Comercio
Exterior
01
02
03Programas de Incentivos Fiscales
Programa de Desarrollo
Tecnológico e Innovación
Deducción inmediata
Incentivos de impuestos federales para compañías que
no tienen permanencia establecida en México
Créditos fiscales para impuestos
federales en I+D
Programas de
Estímulos a la
Innovación
Fondo
Internacional
Fondos
Sectoriales
Apoyos
Institucionales
Fuente: ProMéxico
Incentivos y
apoyos
Estatales

11. SECTORES CON OPORTUNIDAD

12. Sectores con oportunidad
1. AUTOMOTRIZ
Exportaciones
2013 113.1
Miles de
millones USD
Mexico exportó
83%
de su
producción
automotriz en
2013
La industria automotriz
representó :
de la IED en
Mexico (2013)
Del PIB del país
(2013)
del PIB de la
industria
manufacturera 2013
del total de las
exportaciones
mexicanas (2013)
2. TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION
Exportaciones TI
Servicios TI
BPO
Crecimiento comparado
con años anteriores
N° 3 Exportador de Servicios después
de India y Filipinas ( Revista Gartner 2012)
N° 9 Hub mundial de talento en TI
N° 6 mejor destino para la localización
de servicios globales
 Importante destino para la inversión
en Latinoamérica, con 23% del total de
proyectos de software en la región
625.000 empleados y U$ 14.390
millones (2012)
Mexico es :
3. MATERIAL ELECTRICO 4. ELECTRONICO
16.997 millones de dólares fue la
producción total del sector
6.6% Tasa media anual de
exportaciones (2003-2013)
N° 1 proveedor del mercado
estadounidense de productos de equipo de
generación y distribución de energía
eléctrica
N° 2 productor eléctrico en
Latinoamérica.
Exportaciones U$ 75,393 millones
2013- Principal exportador de la
industria en América Latina
4to lugar en exportaciones
de computadoras a nivel
mundial
7mo lugar como exportador
de teléfonos
móviles en el mundo (20013)

13. 5. AGROALIMENTARIO
3er productos de alimentos
procesados en América
8vo a nivel mundial
La industria de alimentos
procesados representa el 24%
del PIB manufacturero
U$ Mll. 8,840 fueron las
exportaciones de alimentos
procesados para el 2013
La IED de la industria de
alimentos procesados alcanzo U$
Mll. 917
Mercados principales para los alimentos
procesados mexicanos (2013)
Importaciones de
Mexico (U$ Mll.)
Participación
de las
exportaciones
mexicanas
6. METALMECANICO
Procesos metalmecánicos con mayores
oportunidades (U$ Mll.)
o $12,724
Estampado
o $11,225
Fundición
o $10,291
Forja
o $8,969
Maquinados
o $6,796
Inyección y extrusión
de plásticos
o $4,131
Moldes, troqueles y
herramentales
o $ 3,196
Die casting
Mexico ofrece ahorro con
respecto a los costos en EU
en:
9.5% Manufactura de autopartes
12,5% Manufactura de insumos de plastico
13,4% Componentes metálicos
Mexico es el país mas
productivo respecto a
otros 8 países
Fuente: ProMéxico
Sectores con oportunidad

14. 7. FARMACEUTICA
Industria farmacéutica
Principal exportador de productos farmacéuticos en América Latina
en 2013
Medicamentos para uso
terapéutico o profiláctico
para venta minorista
Antisueros
Medicamentos que
contengan antibióticos
Medicamentos que
contengan vitaminas
Productos farmacéuticos mas
exportados en 2013
8. TURISMO
N° 7 en la lista
de los mejores
lugares para el
retiro a nivel
mundial
8.4% PIB nacional
de la industria
turística
Posee 31 destinos
declarados
patrimonio de la
humanidad
Principal destino turístico de
Latinoamérica
23.7 millones de turistas de
todo el mundo visitaron
Mexico (2013)
El movimiento turístico mundial
ascendió a 1,135 millones de
turistas que generaron una
derrama económica de U$ 1,245
Mll. Fuente: ProMéxico
Sectores con oportunidad

15. ESQUEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

16. Esquema de Distribución y Comercialización en Mexico
Como importar:
Requisitos:
Contratar un agente aduanal
Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y Padrón de
Importadores
Comprobación de país de procedencia de mercancías
Entrega de un apoderado de despacho de mercancía al agente
aduanal
Registro ante la Administración General de Aduanas
Pago de impuestos al comercio exterior
Pago, en su caso de cuotas compensatorias
Documentación
reglamentaria
04
03
02.
01.
El régimen aduanero de
destino de las mercancías
Información suficiente
para el pago de
impuestos
y cuotas
Datos que comprueben
cumplimiento de
regulaciones y
restricciones
arancelarias
Código de barras,
numero
confidencial o
firma electrónica
que determinen
el despacho por
el agente
aduanal
Fuente : Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Logística
• El costo logístico de importación sobre el valor factura de las
mercancías 24% , incluye
Flete nacional
Flete
internacional Desaduanamiento
•El costo logístico de importación por trafico
Aéreo 30 %
Fronterizo 21%
Marítimo 22 %
Obligaciones
La clasificación
arancelaria se practica
con la aplicación
estricta de la ley de los
Impuestos Generales
de Importación y de
Exportación (LIGIE)

17. MODELOS DE MULTILOCALIZACION
1.Tienda Comercial
Compra y venta de bines Intermediario entre el
fabricante y consumidor
de un producto
Se caracteriza por :
Los establecimientos o tiendas comerciales atienden
generalmente al consumidor final de los bienes que
se comercializan
Importante: No se
fabrican ni producen
bienes o artículos
comercializados en la
tienda comercial
2. Franquicia
Se considera franquicia
cuando una empresa permite
a un inversor.
Usar su nombre
Transmite la operatividad de
su modelo de negocio y le dé
soporte permanente para
obtener ingresos
Su imagen corporativa
completa
• Colaboración continuada entre el franquiciador
y sus franquiciados individuales, tanto legal
como financieramente.
• El franquiciador concede a sus franquiciados el
derecho y la obligación de llevar un negocio
acorde con unas pautas definidas y con éxito.
• Este derecho faculta al franquiciado, a cambio
de una contraprestación económica, a utilizar el
nombre comercial y la marca de productos o
servicios del franquiciador.
• El franquiciador debe facilitar además a sus
franquiciados el Know-how o saber hacer de su
negocio, a través de un proceso inicial y
permanente de formación.
+
+
Franquicia
Características
El franquiciado acomete directamente
las inversiones y gastos inherentes a la
apertura.
 El franquiciado se verá motivado por
el éxito y buena marcha de su negocio.
 La expansión se produce con personal
ajeno.
 Rápida expansión y efecto
multiplicador que fortalecerá la
presencia de la marca en los diversos
mercados.
 El incentivo del franquiciado, para la
consecución del éxito y resultados de su
propio negocio, facilitará al
franquiciador el control de la gestión.
Beneficios
Fuente: ProMexico

18. MODELOS DE MULTILOCALIZACION
3. Oficina Comercial
Establecimiento en un país extranjero en el
que se manejan los negocios de la
compañía
Permite a la
empresa conocer
de manera más
detallada las
características de
un mercado
Beneficios
Ofrece la
posibilidad de
establecer
alianzas
estratégicas
Permite
identificar y
analizar a los
competidores
Facilita la
identificación
de clientes
potenciales.
4. Oficina de Representación
5. Centro de Distribución
Establecimiento que una empresa instaura en el
extranjero con fines de comunicación y representación.
•Funciones
Abastecimiento
Enlace entre oficinas
centrales y oficinas de
representación en otros
mercados.
Control de
Calidad
Investigaciones
comerciales y
de mercados
Permite a la empresa
conocer de manera más
detallada las características de
un mercado
Ofrece la posibilidad de
establecer alianzas estratégicas
Funciona como canal de
comunicación entre los
clientes y la empresa.
Permite identificar y analizar
a los competidores.
Facilita la identificación de
clientes potenciales.
Beneficios
Función principal: almacenar los bienes de la empresa, de manera temporal,
antes de ser transportados a tiendas o a los clientes directamente
Implica una reducción de costos por medio del incremento de la eficiencia
operacional.
Permite satisfacer rápidamente las necesidades del cliente.
Permite almacenar excedentes de mercancía que podrían ser demandados por los
clientes en un futuro.
Reduce las fluctuaciones violentas de los precios, por medio del almacenamiento de
mercancíasFuente: ProMéxico
Beneficios

19. CULTURA DE NEGOCIOS

20. • Un buen relacionamiento con el comprador
puede costar aproximadamente US$3.289* en
el primer año
Precio*
US$
Tiquete aéreo (3 viajes ida y
regreso)
$1.400
Hospedaje (6 noches) $1.110
Transporte (Taxi de Sitio por
12 horas)
$110
Viáticos (aeropuerto – hotel y
alimentación para 7 días)
$300
Gastos de representación (3
comidas/cenas)
$350
Llamadas internacionales $19
Total $3.289
*El precio puede variar según las preferencias del exportador y el tipo de
comprador al que está dirigido el producto/servicio
Fuente: Cálculo promedio de la Oficom México
RELACIONES
PERSONALES
LLAMADAS
deseguimiento
COMIDA
LICOR
3VISITAS
ANUALES
+
+

21. • El éxito de un negocio en México depende de
relacionamiento y tiempo, lo cual está asociado
a costos….
Relacionamiento
Tiempo
Relaciones de
confianza $
Costos

22. • Tarifas tiquetes Bogotá – México – Bogotá
• Avianca 2016
• Tener en cuenta que todo costo es
optimizable… por ejemplo, en qué
época viajar?
$0,00
$100,00
$200,00
$300,00
$400,00
$500,00
$600,00
$700,00
$800,00
$900,00
$1.000,00
Tener en cuenta que todo costo es optimizable… por ejemplo, en
qué época viajar?
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
01
15 15
20
28
16
01
22
14
*Los números representan el día del mes en el que cambia la tarifa
Fuente: Oficom México a partir de la información de AVIANCA
Mes
PrecioUS$
Temporada recomendable para viajar
01

23. 240
• Los costos están asociados al tiempo de respuesta
del empresario mexicano. Por lo tanto, es muy
importante ser constante y persistente.
0
360180
90
30
Presentación de
la compañía
Comunicación
constante con el
empresario mexicano
Dificultad en
respuesta del
comprador
El exportador
pierde interés en
hacer seguimiento
Dificultad en
respuesta del
comprador
El comprador hace
la orden de compra
Si el exportador
hizo seguimiento
continuamente
Días

24. Puntualidad
No es su prioridad
Reuniones
Suelen cancelarlas
Tiempo de
respuesta
Lento
“Mañana”
significa futuro
cercano
No al otro día
Citas
Tentativas hasta que el
extranjero esté en el
país
• Cultura de negocios en México
• Generalidades

25. • Cultura de negocios en México
• Generalidades
Cultura
Educación y
generosidad
Permanente
Contacto visual
Intermitente
Costos de
intermediación
Tenerlos en cuenta
Más del 35% de margen
Confianza
Antes que hablar de negocios
Título profesional
Importante
Espacio personal
Pequeño

26. • Cultura de negocios en México
• Qué NO hacer!
No negocie
exclusividades en
México.
No espere que el
mercado se adapte a su
producto.
No confunda buena calidad,
con precios fuera del
mercado.
No piense que México es sólo
Ciudad de México y los
alrededores.
Calcule con precisión
sus costos de
exportación.
Investigue las
oportunidades de negocios
en otras zonas del país.
Identifique las
necesidades del
consumidor y actúe
en consecuencia

27. Algunas
consideraciones finales
Reformas Estructurales: más oportunidades.
Energía – Telecomunicaciones – Justicia - Educación
Parques Industriales vs Zonas Económicas Especiales
Evolución PEMEX
Cambios estructurales
Disminución dependencia del petróleo
Traslado de la industria de EEUU hacia México
Tratados comerciales
APP - TPP - AP
Evolución de las remesas
Nichos y más nichos

28. GRACIAS

29. Bibliografía
• http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/requisitos_para_importar.aspx
•http://promexico.gob.mx/es/mx/pasos-invertir-mexico
•http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/requisitos_para_importar.aspx
•http://www.aduanas.sat.gob.mx/aduana_mexico/descargas/guia_importacion/gi04_06.pdf
•http://www.elogistica.economia.gob.mx/swb/work/models/elogistica/Resource/3/1/images/OptimizacionProcesosLogistcios
.pdf