Estudio sobre los medios en España y Portugal. Información sobre inversión, marcas y dispositivos y/o medios que se utilizan para la publicidad en España y Portugal.
2. Prólogo
El final del túnel Recientemente cayó en mis manos el libro La Bue- crecimiento tanto en inversión como en de-
na Crisis, de Álex Rovira, autor de otros muchos sarrollo creativo. Según datos de Google, en
títulos de gran repercusión. Si bien esta obra tiene 2015 el 50% de la publicidad online contendrá
ya unos años sigue estando de fuerte actualidad. vídeo. No es de extrañar ya que según nues-
Y no tanto por su temática, sino por su manera tro estudio Netradar, que estudia la eficacia
de abordarla. Una crisis que es analizada desde de los formatos Online, el vídeo es el formato
su significado etimológico de ruptura, de cambio con mayor impacto visual y recuerdo entre los
imprevisto que se debe analizar, para concluir que consumidores.
se trata del mejor momento posible para encon-
• No podemos olvidarnos del e-commerce, que
trar una oportunidad, para desafiar a la rutina, y
en tan sólo 6 años ha crecido en un 200%, y en
para reiniciar nuestro camino llenos de fuerza y
el que cada vez van entrando más categorías, a
convicción.
los ya clásicos billetes de avión o tren, hay que
Por eso hoy desde ZenithOptimedia os presen- añadir ropa, libros o incluso alimentación.
tamos el Libro de Medios en España y Portugal
• Las redes sociales, un fenómeno que engloba
2010 con renovado espíritu y llenos de confianza.
ya a más de mil millones de usuarios en todo
Queremos cerrar el año con optimismo, que-
el mundo. Sólo en España Facebook cuenta
remos ver ya el final del túnel y como muestra,
con casi 17 millones de seguidores, y Tuenti, su
queremos poner de manifiesto todo lo positivo
versión nacional cuenta ya con 6,3 millones de
que hemos vivido en los últimos meses.
usuarios
Si el año pasado comentábamos en estas mis-
Los móviles: ni siquiera ya les denominamos te-
mas páginas cómo las tecnologías de la informa-
léfonos móviles porque han superado con creces
ción estaban siendo las catalizadoras del cambio
la función inicial del teléfono. Con el móvil chatea-
gigantesco en la forma de comunicar, ahora sin
mos, con el móvil nos entretenemos, con el móvil
ánimo de repetirnos en exceso, sólo podemos
accedemos a internet y todos sus contenidos, de
reafirmarnos.
hecho, y según datos de nuestro estudio sobre
Internet: El medio que más crece; en inversiones Móviles y Publicidad: uso, percepciones y tenden-
publicitarias, en cobertura, en el tiempo que pa- cias 2010 el acceso a internet móvil se ha incre-
samos frente a la pantalla, en el número de ac- mentado en tan sólo un año más del 90%
tividades que realizamos a través de él... y este
• Debemos destacar aspectos como la tenden-
crecimiento conlleva inevitablemente cambios que
cia al “siempre conectado” o la geolocalización
debemos destacar.
que tienen un gran potencial y serán muy im-
• Debemos destacar el fenómeno “vídeo en in- portantes tanto para el gran anunciante como
ternet” ya que está experimentando un fuerte para las PYMES
2
3. • Otro aspecto que no debemos dejar de men- del programa para escucharlo en el momento
cionar son las redes sociales como dinamiza- que mejor nos convenga. Incluso los medios im-
doras del acceso a internet móvil ya que han presos, los que más están sufriendo esta crisis
crecido respecto a la ola anterior un 272% y tienen también sus oportunidades, oportunidades
han conseguido enganchar a un público que que pasan también por la digitalización del me-
fomentará su consumo. dio, por adaptar sus contenidos a las tablets, y
por convertirse en generadores de opinión, apor-
• Todos los años decimos que este es el año del
tando contenidos por los que los usuarios sean
móvil, pero creemos que éste de verdad será
capaces de pagar.
el momento. La audiencia está cada vez en el
móvil y en el futuro del acceso a internet será Estamos en un periodo de revolución en los me-
vía móvil. Esto convierte al móvil en una mara- dios de comunicación y la publicidad, con la tec-
villosa plataforma no sólo como canal publici- nología como principal generador de ese cambio,
tario sino también como canal de e-commerce y como telón de fondo, la crisis económica que
y punto de contacto entre marcas y consumi- todo lo complica. Pero también es un periodo
dores. apasionante donde la publicidad puede salir más
reforzada que nunca. En el Libro de Los Medios
Pero las tecnologías de la información no nos
que adjuntamos hay un dato incuestionable: nun-
llevan únicamente a crear nuevos medios y por
ca se han consumido más medios, nunca el ciu-
tanto nuevas oportunidades. También estás pro-
dadano ha estado en contacto con la información,
duciendo grandes transformaciones en medios
y por lo tanto con la publicidad, más tiempo que
tradicionalmente denominados Off. Tecnologías
en 2011.
que han motivado la transformación del medio
exterior, cada vez con un parque de mayor cali- Sin duda, queda largo camino para llegar a ese
dad y cobertura; el cine que abarata enormemen- ansiado final del túnel, un camino que estará pla-
te sus campañas gracias a la digitalización del gado de alegrías y de sinsabores y del que sal-
medio. Ya no es necesario producir 100 cintas, dremos totalmente transformados. Un periodo
una por cine en que se proyecta el spot. La radio difícil sí, pero apasionante, que desde ZenithOp-
que ya no sólo se escucha desde ese pequeño timedia recorremos, como decía Alex Rovira,
o gran receptor que vive en numerosas estan- “llenos de fuerza y convicción”.
cias de la casa o el coche, no, ahora la podemos
escuchar desde el ordenador al mismo tiempo
que enviamos un mail al director del programa
o votamos en una encuesta en Facebook, o por Fernando Rodríguez Varona
el contrario podemos descargarnos un podcast CEO ZenithOptimedia Iberia
4. Sumario
1. La Población en España
1.1. ESPAÑA: Información General . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2. ESPAÑA: Población de las CC.AA. y Provincias . . . . . . . . . . . . 13
1.3. ESPAÑA: Perfil de la población . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4. ESPAÑA: Equipamiento de los Hogares. . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Información macroeconómica
2.1. 2005-2010. PIB. Evolución de la tasa de variación interanual . . . . . . . . 18
2.2. 2010. Evolución mensual del índice general del IPC . . . . . . . . . . . 19
2.3. 2005-2010. Evolución del gasto en consumo final de los hogares . . . . . . . 20
2.4. 2010. Evolución del índice de confianza del consumidor (ICC) . . . . . . . . 21
3. Grupos Multimedia en 2010
3.1. Grupo Prisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2. Grupo Vocento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Grupos: Gruner Jahr y Motor Press Ibérica . . . . . . . . . . . . . . 26
3.4. Grupo Godó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.5. Unidad Editorial y Grupo Joly . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.6. Grupo Zeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.7. Prensa Ibérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.8. Grupo RBA Edipress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.9. Grupos: Hachette Filipacchi, Telefónica, Planeta y Hobby Press/Axel Springer . . . 32
4. Inversión Publicitaria
4.1. 2005-2010: Evolución de la inversión publicitaria en España. . . . . . . . . 36
4.2. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios Convencionales . . . . 37
4.3. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de Medios NO Convencionales . . . 38
4.4. 2010: Inversión Publicitaria Real Estimada: Share Medios . . . . . . . . . 39
4.5. 2005-2010: Estacionalidad de la Inversión . . . . . . . . . . . . . . 40
Atalaya
4.6. Proyecto Atalaya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.7. Zenith Vigía. Estimación de Inversión en Medios Zenith Media 2011 . . . . . . 42
4.8. Zenthinela. Estimación de Inversión en Medios Zenith Media 2011 . . . . . . . 43
Ránking
4.9. 2010: Ranking de Sectores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.10. 2010: Top 20 Anunciantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4
5. 5. Los Medios
5.1. 2006-2010 Gráfico de la evolución de la cobertura . . . . . . . . . . . 48
5.2. 2006-2010 Detalle de la evolución de la cobertura . . . . . . . . . . . . 49
5.3. Cobertura 2010 por target . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5.4. ¿Cómo se complementan los medios para aumentar cobertura? . . . . . . . 51
5.5. ¿Cómo se complementan los medios para aumentar cobertura según el target?. . . 52
5.6. Cuota de Notoriedad 2010 por target . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5.7. 2010: Cuotas de Notoriedad e Inversión por Medio. . . . . . . . . . . . 54
6. La Televisión
6.1. La evolución de la televisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6.2. La Televisión Autonómica en España . . . . . . . . . . . . . . . . 59
6.3. 2010. Consumo mensual medio diario de televisión . . . . . . . . . . . 60
6.4. 2010: Índice de consumo de TV sobre total España . . . . . . . . . . . 61
6.5. Evolución mensual de la cuota por sistema de distribución . . . . . . . . . 62
6.6. 2010: Cuota por Cadena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
6.7. 2010: Cuota de las principales Cadenas por Ámbito . . . . . . . . . . . 64
6.8. 2010: Perfil del consumidor de Televisión . . . . . . . . . . . . . . 65
6.9. 2010: Las 10 Emisiones más Vistas . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6.10. Evolución de la Eficacia Publicitaria: Grp’s, Spots y Grp’s por Spot . . . . . . . 67
6.11. 2010: Evolución Mensual de Anuncios y GRP’s por Cadena . . . . . . . . . 68
6.12. 2010: Cuota de audiencia, spots y grp’s por tipología de cadena . . . . . . . 69
6.13. 2010: Evolución Mensual de Anuncios y GRP’s por Cadena . . . . . . . . . 70
6.14. 2010: Audiencia, GRPs y Saturación por Cadena . . . . . . . . . . . . 71
6.15. 2010: Ranking de Anunciantes en Televisión . . . . . . . . . . . . . 72
7. La Radio
7.1. Total Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
7.1.1. 2000-2010: Evolución de la Audiencia de Radio. Coberturas. . . . . . . 76
7.1.2. Escucha de la Radio. Minutos Diarios per Cápita . . . . . . . . . . 77
7.1.3. Cobertura de la Radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
7.1.4. Perfil: Generalista/Temática. . . . . . . . . . . . . . . . . 79
7.1.5. 2010: Ranking de Anunciantes en Radio . . . . . . . . . . . . . 80
5
12. La población española
1.1. ESPAÑA: Información General
Población total: 47.021.031
(INE -1 de enero de 2011)
Población urbana: 52,3%
(Municipios de más de 50.000 habitantes)
(EGM 3º año móvil 2010)
Población analfabeta: 1,2%
(EGM 3º año móvil 2010)
Idioma oficial: Español
Otros idiomas: Catalán
Euskera
Gallego
Fuente: INE (Cifras de población al 1 de enero de 2011) - EGM (3º Acumulado 2010)
12
13. La población española
1.2. ESPAÑA: Población de las CC.AA. y Provincias
Comunidad autónoma Provincia Población Comunidad autónoma Provincia Población
Andalucía 8.370.975 Cataluña 7.512.381
Almería 695.560 Barcelona 5.511.147
Cádiz 1.236.739 Girona 753.046
Córdoba 805.108 Lleida 439.768
Granada 918.072 Tarragona 808.420
Huelva 518.081 Comunitat Valenciana 5.111.706
Jaén 670.761 Alicante/Alacant 1.926.285
Málaga 1.609.557 Castellón/Castelló 604.274
Sevilla 1.917.097 Valencia/València 2.581.147
Aragón 1.347.095 Extremadura 1.107.220
Huesca 228.566 Badajoz 692.137
Teruel 145.277 Cáceres 415.083
Zaragoza 973.252 Galicia 2.797.653
Asturias (Principado de) 1.084.341 Coruña (A) 1.146.458
Balears (Illes) 1.106.049 Lugo 353.504
Canarias 2.118.519 Ourense 335.219
Palmas (Las) 1.090.605 Pontevedra 962.472
Santa Cruz de Tenerife 1.027.914 Madrid (Comunidad de) 6.458.684
Cantabria 592.250 Murcia (Región de) 1.461.979
Castilla y León 2.559.515 Navarra (Comunidad Foral de) 636.924
Avila 171.896 País Vasco 2.178.339
Burgos 374.826 Alava 317.352
León 499.284 Guipúzcoa 707.263
Palencia 172.510 Vizcaya 1.153.724
Salamanca 353.619 Rioja (La) 322.415
Segovia 164.268
Soria 95.258 Ciudades con Estatuto de
Valladolid 533.640 Autonomía:
Zamora 194.214 Ceuta 80.579
Castilla-La Mancha 2.098.373 Melilla 76.034
Albacete 401.682
Ciudad Real 529.453
Cuenca 217.716 POBLACIÓN TOTAL: 47.021.031
Guadalajara 251.563
Toledo 697.959
Fuente: INE (Cifras de población al 1 de enero de 2011)
13
Fuente: INE. Cifras de población a 1 de enero de 2008
14. La población española
1.3. ESPAÑA: Perfil de la población
Sexo Clase Social Edades Rol Familiar Nivel de Estudios
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
No Bup
AC y Bach. Tit. Título
H M A/MA MM MB/B 14-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 +65 AC O.Sit. sabe S/Est. Prim. Cou
SP C.Fam. Elem. Med. Sup.
Leer FP
Perfil (%) 49,0 51,0 26,2 43,0 30,8 6,7 6,7 18,9 19,3 16,2 12,6 19,5 27,8 14,6 27,8 29,7 1,1 3,8 13,1 34,0 29,9 7,6 10,5
Fuente: EGM: 3º Año Móvil 2010
14
15. La población española
1.4. ESPAÑA: Equipamiento de los Hogares
Clase Social Clase Social
Equipamiento Total Hogares Alta/MA MM MB/B Equipamiento Total Hogares Alta/MA MM MB/B
Total (‘000) 16.684 4.532 7.098 5.054 ORDENADOR PERSONAL 59,5 71,1 65,5 40,9
TOTAL TELEFONOS 99,7 100,0 99,9 99,1 Dispone de TDT 5,5 7,4 6,0 2,9
Fijo 80,9 87,5 79,6 76,8 Portátil 34,2 45,8 37,0 19,8
Móvil 91,3 97,4 95,4 80,2 Sobremesa 42,4 49,7 46,6 29,9
LINEAS DE TELÉFONO 80,9 87,5 79,6 76,8 VIDEOCONSOLA 32,4 36,1 37,3 22,2
Una línea 80,4 86,6 79,2 76,5 TELEVISIÓN 99,5 99,1 99,6 99,6
Dos líneas 0,5 0,9 0,4 0,3 Una 36,3 35,3 32,8 42,2
Tres o más líneas 0,0 0,1 0,0 0,0 Dos 38,3 37,8 39,3 37,2
TELÉFONO MÓVIL PERSONAL 86,8 94,6 91,2 73,7 Descodificador TDT 92,9 93,2 93,5 91,8
1 móvil 79,4 85,0 83,4 69,0 Reciben Digital + 7,8 11,1 7,8 4,9
dos móviles 6,5 8,5 6,9 4,1 Reciben IP Tv 4,3 6,0 4,8 2,3
tres y más móviles 0,9 1,2 0,9 0,7 Reciben Tv cable 12,06 12,4 13,38 9,91
móvil Digital 86,8 94,6 91,2 73,7
CÁMARA VÍDEO 19,4 25,8 21,0 11,5
CÁMARA FOTOGRÁFICA 68,5 77,7 74,6 51,8
Digital 60,8 71,2 66,9 43,0
EQUIPO HI-FI 54,9 62,1 58,2 43,9 * Datos en porcentaje
Fuente: EGM: Hogares 3er Acumulado Móvil 2010
15
18. Información macroeconómica
2.1. 2005-2010. PIB. Evolución de la tasa de variación
interanual
5
4 4
3,8 3,8
4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5
3,3 3,4
3,1
3 2,7
1,9
2
1 0,6
0,2
0,3 0
0
-1 -1,4
-1,4
-2
-3
-3
-3,5 -3,9
-4 -4,4
-5
2005 II III IV 2006 II III IV 2007 II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV
I I I
Fuente: INE (Datos corregidos de estacionalidad y calendario)
18
19. Información macroeconómica
2.2. 2010. Evolución mensual del índice general del IPC
3,5
3
3,0
2,5
2,3
2,3
2,0
2,1
1,9
1,8 1,8
1,5
1,5
1,5 1,5 1,1 1,1
1,4 01 1,2
1,0 0,8
1
0,8 0,4
0,5
0,2 0,2
0,1 0,1
-0,1
00
-0,5
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
IPC IPC Subyacente
IPC Subyacente: índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos.
Fuente: INE
19
20. Información macroeconómica
2.3. 2005-2010. Evolución del gasto en consumo final de
los hogares
6
4,4 4,5
4 4,1
3,8 3,7 3,7
4 3,5 3,5 3,4
3,1
2,7
2,1 2,2
2 1,6 1,6
0,2
0
-0,3
-1,3
-2 -2,6
-3,3
-4,2
-4
-5 -5,5
-6
Tasa Variación Interanual (INE)
-8
2005 II III IV 2006 II III IV 2007 II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV
I I I
Fuente: INE (Datos corregidos de estacionalidad y calendario)
20
21. Información macroeconómica
2.4. 2010. Evolución del índice de confianza del consumidor
(ICC)
90
78,7 78,2
80
74,9
72,7 73,6 72,8
71,1 70
70 65,9 67,1
65,1 64,6
60
50
40
30
20
10
Índice de confianza del consumidor (ICC)
0
ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10
Fuente: Instituto de Crédito Oficial (ICO)
21
24. Grupos multimedia en 2010
3.1. Grupo Prisa
Audiovisual Radio Medios Gráficos
Prisa TV Unión Radio Gráfica Nacional Gráfica
TV de Pago España (U. Radio) Información General Europa
D+ C. Ser El País El Grupo Prisa participa
Canal+ 40 Principales Prensa Económica en el 15% del capital
C. Dial Cinco Días del Groupe Le Monde et
CNN+ M80 Prensa Deportiva Partenaires Associés
DCine Español Radiolé As editora del diario francés
Sportmanía Máxima FM Suplementos Le Monde
Viajar Ona Catalana Ciberpa@ís
40TV Domingo
40 Latino El Viajero
Caza y Pesca EP3 Comercializadoras
Portugal (Media Capital) Portugal (Media Capital) EPS + Dominical Prisa Brand Solutions
C. Ser Motor, El País Es el fruto de la fusión
TV Abierto 40 Principales Negocios de sus compañías
C. Dial On Madrid Gerencia de Medios (GDM)
TVI M80 y Box News Publicidad.
TVI24 Radiolé Pequeño País
Máxima FM Propiedades
Ona Catalana Salud y Bienestar
Tierra
EE.UU Latinoamérica (Grupo Latino) Revistas
V-me (EE.UU) Wradio Car
Radio W Revsita 40
Bésame FP
Digital 40 Principales Gentleman
Prisacom Radio Caracol Claves
IpTV ADN Radio Cinemanía
ElpaisTV.com Radioactiva Rolling Stone
Radio Corazón La Caja (CajaMadrid)
FM Dos Digital +
Información Digital Radio UNO Gente Carrefour
Elpais.com Rock&Pop Su Periódico (Carrefour)
Cincodias.com Pudahuel FM Fundación VT
As.com Futuro Club Gourmet
Radio Imagina Europa (Air Europa)
Cadenaser.com Concierto Cercha
Oxígeno AMA
Tropicana Renfe
Colorín Azul Marino (Acciona)
Vibra Platinum (American Express)
Candela AC World
Continental Caudal (CajaDuero)
HJCK Viajeros Barceló
Radio Panamá
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
24
25. Grupos multimedia en 2010
3.2. Grupo Vocento
Prensa Televisión Internet
Nacional Nacional TDT Portales Nacionales Ocio y Directorios
ABC Net TV abc.es 11870.com
que.es
Nacional Gratuito
Qué! Portales Locales Portales Temáticos
elcorreo.com finanzas.com
Presa Local Revistas diariovasco.com hoymotor.com
El Correo Inversión & Finanzas diariomontañes.es hoycinema.com
El Diario Vasco laverdad.es mujerhoy.com
El Diario Montañés ideal.es hoytecnologia.com
La Verdad Radio hoy.es laguiatv.com
Ideal Punto Radio diariosur.es xlsemanal.com
Hoy larioja.com
Sur notrecastilla.es Clasificados
La Rioja elcomerciodigital.com infoempleo.com
El Norte de Castilla Suplementos lavozdigital.es pisos.com
El Comercio XL Semanal lasprovincias.es autocasión.com
La Voz de Cádiz Pantalla Semanal unoauto.com
Las provincias Mujer Hoy tusanuncios.com
Hoy Corazón Portal Audiovisual
dalealplay.com
Comercializadora
CMVocento
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
25
26. Grupos multimedia en 2010
3.3. Grupos: Gruner Jahr y Motor Press Ibérica
Gruner + Jahr (G+J)
Medios Impresos Medios Digitales
Cosmopolitan Cosmopolitan
Geo Geo
Marie Claire Marie Claire
Mía Mía
Muy Historia Muy Interesante
Muy Interesante Ser Padres
Muy Junior
Ser Padres Boutique Secre
Soy Manitas
¿Qué es para ti la innovación?
Comercializadora: Gestión de publicaciones y publicidad (GPS)
Motor Press Ibérica
Revistas Impresas Medios Digitales
Motor Estilos de Vida automercado.es
Automóvil * Sport Life motomercado.es
* Autopista * H Magazine tmocasión.com
BusinessCar * Men's Health eltriatleta.es
Coche Actual * Oxígeno maxituning.es
La Moto Coach Blogs
Autovía Best Fashion Alfonso Triviño
Moto Verde Chema Arguedas. El entrenamiento
divertido
* Motociclismo Aficiones Cicloturista de Profesión
Motor Clásico * Ecuestre Desafío Maratón
* Scooter Manía * Navegar El Ciclismo en Femenino Singular
* TM Transporte Mundial Fitness para Corredores
Fitness Sport Life
Las Cosas de Cascoloco
Deportes Martín Fiz
* Bike Material de Running
* Ciclismo a Fondo Nutrición
* Runner's Pablo Bueno. Pedalada a pedalada
Triatlón
Blogs
Actionteam.es
Ticketsport.es
* tienen edición digital
Comercializadora: Gestión de publicaciones y publicidad (GPS)
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
26
27. Grupos multimedia en 2010
3.4. Grupo Godó
Televisión Prensa Diaria Revistas Digitales Radio
Actionteam.es El Mundo Deportivo Cocinas y Baños elmundodeportivo.es RAC 1
Ticketsport.es La Vanguardia Guías QF yaencontré.com RAC 105 FM
Historia y Vida lavanguardia.es Unión Radio
Interiores
Psychologies Webline
Lonely Planet Marcopolo
Magazine
Playboy
Què Fem?
Salud y Vida
TV Manía
Publicaciones Especializadas
Vanguardia Dossier
Vanguardia Grandes Temas
Comercializadora: Publipress Media
Participa en el 20% del capital de Unión Radio (80% Grupo Prisa)
Participa en el 50% del capital de A3 Radio
*** CMVocento y Publipress Media alcanzan un acuerdo de comercialización conjunta para los suplementos de domingo, XLSemanal y Magazine (efectivo a
partir del 1 de Febrero de 2010)
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
27
28. Grupos multimedia en 2010
3.5. Unidad Editorial y Grupo Joly
Unidad Editorial
Prensa Suplementos Revistas Televisión Y Radio Internet
El Mundo Ariadna Actualidad Económica Veo7 elmundo.es
Marca GU/ Campus La Aventura de la Hª Marca TV marca.com
Expansión El Cultural Descubrir el Arte expansion.com
Lal Luna de Matrópoli Golf Digest España expansionyempleo.com
Salud Mercados Marca Motor Radio Marca telva.com
Diario Médico Motor Marca Player yodona.com
Correo Farmaceútico DXT Siete Leguas suvivienda.es
Correo Médico Eureka Telva ocholeguas.com
Su Vivienda D Medicina
Viajes Cº Farmaceútico
Ferias de Siglo XXI Dº Médico
Aula
La otra Crónica
Yo Dona
Magacine
Fuera de Serie
Expansión y Empleo
Publicidad
Unidad Editorial Publicidad
Unidad Editorial es la compañía resultante de la fusión de Grupo Recoletos y Unedisa (Editora de El Mundo)
Grupo Joly
Dº de Cádiz Dº de Jerez Europa Sur Dº Sevilla El Día
Huelva Información Granada Hoy Málaga Hoy Dº de Almería
Todos los diarios cuentan con edición digital
Fuente: Elaboración Zenith Media. Información Unidad Editorial: Página Web marzo 2011.
Gº Joly: Página Web marzo 2011
28
29. Grupos multimedia en 2010
3.6. Grupo Zeta
Prensa Revistas Otras web del Grupo
Prensa Diaria Mortadelo y Filemón
Ciudad de Alcoy Interviú Redaragon
Diario Córdoba Tiempo Redextremadura
El Periódico de Aragón Cuore Redmediterraneo
El Periódico de Catalunya Woman Canal Motor
El Periódico de Extremadura Viajar
Mediterráneo Man
La Crónica de Badajoz Primera Línea
Autohebdo Sport
Prensa Deportiva Playstation
Sport Digital Camera
Windows Revista Oficial
Catoon Network
División de Publicidad Exterior
Emoziona
Comercializadora: Zeta Gestión de Medios
Todos los soportes tienen edición digital.
* En enero de 2010 Prisa y Grupo Z suscribieron un acuerdo para la creación de una compañía conjunta que unifica la comercialización publicitaria de los
periódicos EL PAÍS, El Periódico de Cataluña, As y Sport
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
29
30. Grupos multimedia en 2010
3.7. Prensa Ibérica
Publicaciones Diarias Publicaciones NO Diarias Internet Portales Temáticos
La Provincia Magazine mercadofinanciero.es
La Nueva España Empordà futbolmedia.es
Levante Mallorca Zeitung estadio-online.es
Información formula1.epi.es
Faro de vigo laopiniondegranada.es
La Opinión de Murcia laloterianavidad.com
La Opinión de Zamora
Diario de Ibiza Audiovisual
Diario de Mallorca TV Regional Radio
Diari de Girona Levante TV Rº Diario Ibiza
La Opinión de Málaga Información TV Rº Diario Mallorca
La Opinión de Tenerife 97.7 La Radio
La Opinión de A Coruña Radio Canarias
Superdeporte TV Local
La Opinión de Granada Canal 21 TV (Granada)
Regio7 Málaga TV
La Opinión TV (Murcia)
Televisió de Manresa
Comercializa directamente
Todas las publicaciones salvo “Magazine” y todos los soportes audiovisuales cuentan con edición digital.
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
30
31. Grupos multimedia en 2010
3.8. Grupo RBA Edipress
RBA Edipress
Revistas
Corazón Femeninas
Lecturas
Semana
Barbie
Decoración Clara
El Mueble Cocina Fácil
Arquitectura y Diseño Comer Bien
Cosas de Casa Cuerpo y Mente
Casa al Día Especial Cocina
Habitania In Style
Cocinas y Baños Labores del Hogar
Casas de Campo ELLE (Portugal)
Mente Sana
Divulgación y Actualidad Patrones
National Geographic España Saber Vivir
Historia National Geographic (también en Italia) Tu Bebé
El Jueves
Viajes National Geographic
PC Actual
Speak up
Storica (Italia)
Top Auto
Publicidad
RBA Publiventas: Comercializadora
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
31
32. Grupos multimedia en 2010
3.9. Grupos: Hachette Filipacchi, Telefónica, Planeta y
Hobby Press/Axel Springer
Hachette Fillipacchi Grupo Telefónica
Telefónica Telecomunicaciones
Revistas Internet Telefónica España
Públicas (TTP)
AR ar-revista.com Televisión de Pago Ip Exterior
Car and Driver caranddriverrevista.com Imagenio Cabinas
Casa diez casadiez.es Cajas de luz
Crecer Feliz crecerfeliz.es Centros comerciales y de ocio
Deviajes deviajes.es Interactiva
Diez minutos diezminutos.es Lonas
Elle elle.es Marketing espectacular
Elle Deco emprendedores.es Mupis Urbanos
Emprendedores fotogramas.es Mupis Digitales
Fotogramas micasa.es Tarjetas telefónicas
Mi Casa nuevo-estilo.es
Nuevo Estilo quemedices.com
¡Qué me dices! quo.es Grupo Planeta
Quo teleprograma.tv
Teleprograma Thef1 Prensa Radio
Supertele
La Razón Onda Cero
Telenovela
ADN RKOR
Televisión
Antena 3 TV (44,6%)
Cine
Movierecord (a través de Grupo Antena3)
Publicidad Publicidad
Hachette Fillipacchi Atres Advertising: comercializadora
Grupo Hobby Press/Axel Springer
Revistas
Informática Videojuegos Motor
Audio Vídeo Foto Hoy Auto Bild
Computer Hoy Nintendo Acción PlayManía Auto Bild 4x4
iCreate e-girl Revista Oficial de los Sims Auto Bild Classic
Personal computer & Internet Hobby Consolas Auto Bild Sportscars
Micromanía
Revistas Infantiles
Aprende y Juega con los pingüinos de Madagascar
Juan y Totola
Fuente: Elaboración Zenith Media. (Datos recopilados en la web del grupo en marzo 2011).
Negocios directamente relacionados con medios de comunicación
32
38. Inversión Publicitaria
4.3. 2005-2010: Inversión Publicitaria Real Estimada de
Medios NO Convencionales
Medios NO Convencionales 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Share % Incr. '09/'10
Mailing Personalizado 1.776 1.865 1.940 1.976 1.927 1.971 28,0% 2,3%
Buzoneo/Folletos 729 757 824 853 833 791 11,2% -5,0%
Marketing Telefónico 898 968 1.059 1.101 1.121 1.103 15,7% -1,6%
Marketing Móvil (no incluye internet móvil) * 7 12 19 21 22 0,3% 6,3%
Regalos Publicitarios 357 374 388 227 176 125 1,8% -28,7%
P.L.V., Señalización y Rótulos 1.226 1.275 1.538 1.549 1.198 1.264 18,0% 5,5%
Ferias y Exposiciones 150 175 201 109 81 86 1,2% 6,6%
Patrocinio, Mecenazgo y Marketing 402 439 495 570 500 537 7,6% 7,4%
Social y RSC
Patrocinio Deportivo 493 561 623 458 436 466 6,6% 6,7%
Publicaciones de Empresas 59 60 53 33 24 25 0,4% 6,8%
Anuarios, Guías y Directorios 589 604 639 610 486 388 5,5% -20,2%
Catálogos 242 209 194 144 120 113 1,6% -6,3%
Juegos Promocionales 38 49 56 50 45 39 0,6% -12,1%
Tarjetas de Fidelización 35 40 46 48 46 42 0,6% -9,9%
Animación Punto de Venta 71 66 70 68 65 62 0,9% -4,3%
Total Medios
7.065 7.447 8.136 7.813 7.078 7.034 100% -0,6%
NO Convencionales
Fuente: Infoadex (Inversión Real Estimada - MM. de €). Datos revisados en 2010
38
39. Inversión Publicitaria
4.4. 2010: Inversión Publicitaria Real Estimada:
Share Medios
Revistas (% sobre total inversión en Revistas)
Técnicas
45,0%
TV Inf. Gral.,
42,2% Fem,
Deco.
55,0%
Internet Diarios Exterior (% sobre total inversión en Exterior)
13,6% 19,2%
EX Otros
7,2% 16,5% Vallas
CN
0,4% RD Sup. y Dom. 15,5%
RV
9,4% 1,5%
6,8% Cabinas
2,9%
Transpo.
21,0%
Mob.Ur.
44,1%
Fuente: Infoadex (% sobre total inversión publicidad convencional 2010)
39
40. Inversión Publicitaria
4.5. 2005-2010: Estacionalidad de la Inversión
%
10,0
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2005 7,5 7,5 8,1 8,5 9,3 9,4 8,2 6,5 8,5 9,1 8,8 8,6
2006 7,2 7,0 8,5 8,2 9,4 9,7 8,1 6,1 8,3 9,2 9,0 9,1
2007 7,2 7,3 8,8 8,3 9,7 9,6 8,0 6,0 8,3 8,9 8,8 9,0
2008 7,8 8,0 8,5 9,0 9,4 9,8 7,9 6,0 8,1 8,6 8,5 8,5
2009 7,1 7,0 8,3 8,2 9,2 9,5 8,5 6,5 8,2 8,9 9,2 9,3
2010 7,4 7,5 8,7 8,3 9,3 9,0 8,5 6,4 7,8 8,9 9,0 9,2
Fuente: Infoadex (% sobre total año)
40
41. Inversión Publicitaria
4.6. Proyecto Atalaya
En el año 2001 Zenith Media puso en marcha el panel de expertos sobre
inversiones publicitarias Zenith Vigía. Una investigación que establece un
barómetro sobre la actividad publicitaria real y prevista y sobre todos aquellos
factores que preocupan a los directivos de medios de comunicación a los que se
dirige.
Zenthinela es una idea de Eduardo Madinaveitia, que viene a completar los
datos de Zenith Vigía. Tendremos datos de Zenith Vigía seis veces al año y de
Zenthinela cinco veces.
Zenthinela es un panel compuesto por anunciantes de diferentes sectores y
tamaños. La primera entrega de este estudio tuvo lugar en febrero de 2009.
Son dos visiones complementarias de un mismo fenómeno, la inversión
publicitaria. Entre las dos constituyen el proyecto Atalaya de ZenithMedia.
41
42. Inversión Publicitaria
4.7. Zenith Vigía. Estimación de Inversión
en Medios Zenith Media 2011
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
TV Int.
Tem Tem TV Int. Graf
TV Diarios DR Grat Rev. Supl. Radio Exterior Cine Internet Busc y Móviles M. Inmig
Tem. Abierto Pago Local y Vídeo
Enl
Infoadex 2010 3 47,4 133,8 30 -39,6 -4,2 -1 4,8 2,1 4,8 58,4 20,7 25,1 17,1
Marzo 2011 1,3 6,3 6,6 6,1 -5,3 -5,7 -8,0 -3,3 -4,4 -0,5 -0,1 -1,4 12,6 12,4 12,9 18,2 -0,9
Fuente: Zenith Media (Incrementos de inversión estimados para 2011). Panel Marzo 2011
42
43. Inversión Publicitaria
4.8. Zenthinela. Estimación de Inversión
en Medios Zenith Media 2011
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
TV Tem Tem TV DR Int. Int. M.
TV Tem. Abierto Pago Local Diarios Grat Rev. Supl. Radio Exterior Cine Internet Graf y Busc y Móviles Inmig
Vídeo Enl
Infoadex 2010 3 47,4 133,8 30 -39,6 -4,2 -1 4,8 2,1 4,8 58,4 20,7 25,1 17,1
Febrero 2011 0,7 5,9 8,4 3,9 -5,3 -8,1 -8,1 -3,5 -7,0 -1,8 -1,6 -9,4 14,3 13,5 13,7 13,4 -7,3
Fuente: Zenith Media (Incrementos de inversión estimados para 2011). Panel Febrero 2011
43
44. Inversión Publicitaria
4.9. 2010: Ranking de Sectores
2010
Inversión Share
(MM €)
Automocion 542,56 11,5
Belleza e higiene 481,06 10,2
Distribucion y restauracion 474,08 10,1
Cultura,enseñanza,medios comunicac. 416,38 8,8
Telecomunicaciones e internet 414,34 8,8
Alimentacion 385,84 8,2
Finanzas 376,45 8,0
Servicios publicos y privados 326,90 6,9
Transporte, viajes y turismo 247,45 5,2
Bebidas 245,34 5,2
Hogar 141,68 3,0
Deportes y tiempo libre 138,32 2,9
Salud 101,91 2,2
Energia 92,59 2,0
Textil y vestimenta 83,92 1,8
Limpieza 76,58 1,6
Construccion 73,71 1,6
Objetos personales 56,82 1,2
Equipos de oficina y comercio 23,68 0,5
Industrial,material.trabajo,agrope. 15,17 0,3
Tabaco 0,02 0,0
Total Mercado 4.714,8 100
Fuente: Infoadex (Inversión Controlada)
44
48. Los Medios
5.1. 2006-2010: Gráfico de la evolución de la cobertura
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010
Televisión Diarios Suplementos Revistas Radio
Cine (Ult. Sem) Internet (Ayer) Exterior (Ayer)
Fuente: EGM: 3º Año Móvil 2010
48