O documento fornece informações sobre a Petrobras, incluindo:
1) Sua posição de liderança no setor de petróleo e gás no Brasil e no mundo;
2) Seu crescimento acima da média mundial em reservas, produção e demanda no Brasil;
3) Seus desafios contínuos de aumentar a produção e reposição de reservas.
2. AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca
de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
expectativas dos administradores da Companhia
sobre condições futuras da economia, além do setor
de atuação, do desempenho e dos resultados
financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
“antecipa", "acredita", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", A SEC somente permite que as companhias de
"deverá", bem como outros termos similares, visam óleo e gás incluam em seus relatórios
a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, arquivados reservas provadas que a
envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia tenha comprovado por produção ou
Companhia e, consequentemente, não são testes de formação conclusivos que sejam
garantias de resultados futuros da Companhia. viáveis econômica e legalmente nas condições
Portanto, os resultados futuros das operações da econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
Companhia podem diferir das atuais expectativas, e alguns termos nesta apresentação, tais como
o leitor não deve se basear exclusivamente nas descobertas, que as orientações da SEC nos
informações aqui contidas. A Companhia não se proíbem de usar em nossos relatórios
obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz arquivados.
de novas informações ou de seus desdobramentos
futuros. Os valores informados para 2012 em diante
são estimativas ou metas.
3. ...“O que a Companhia significa no âmbito mundial e no
Brasil”...
4. no âmbito mundial
5 Maiores Empresas de Óleo e Gás Listadas em Bolsa do Mundo
Produção de Óleo e Gás (2011) Reservas Provadas – SEC (2011)
milhão boe/d bilhão boe
25
5 4,5 25
4 3,4 20 18
3,2
3 2,7 2,6 15 14
13
11
2 10
1 5
0 0
Exxon BP Shell Chevron Petrobras Exxon BP Shell Petrobras Chevron
Capacidade de Refino (2011) Valor de Mercado (24/mai/12)
milhão boe/d bilhão US$
7 400 386
6,20
6
5 300
4 206 197
3,30 200
3 2,70 2,40 2,30 123 121
2 100
1
0 0
Exxon Shell BP Conoco Petrobras Exxon Shell Chevron Petrobras BP
Fonte: Evaluate Energy e Bloomberg
5. no âmbito mundial e no Brasil
BRASIL: Crescimento em Óleo e Gás Acima da Média Mundial
BRASIL MUNDO
Entre 2000 e 2011...
Reservas de Óleo
e GN (bilhão boe)
+73% +38%
RESERVAS DE ÓLEO EEGN
RESERVAS DE ÓLEO GN 17,0 1.958 2.711
MUNDO: +3,0% a.a. 9,9
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a. 2000 2011 2000 2011
Produção de Óleo
(milhão bpb)
PRODUÇÃO DE ÓLEO +73% +12%
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
MUNDO: +1,1% a.a. 2,2 84,5
1,3 75,2
BRASIL: +5,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
2000 2011 2000 2011
CONSUMO DE DERIVADOS
CONSUMO DE DERIVADOS
Demanda por
(milhão bpb)
Derivados
+32% +15%
MUNDO: +1,3% a.a.
MUNDO: +1,3% a.a.
OCDE: -0,35% a.a.
OCDE: -0,35% a.a. 2,9 88,8
NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
NÃO-OCDE: +3,7% a.a. 2,2 76,9
BRASIL: +2,5% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a. 2000 2011 2000 2011
Fontes: BP Statistical Review, Agência Internacional de Energia, Oil & Gas Journal e ANP.
OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos.
6. no Brasil
Petrobras entre as 5 Maiores Empresas do Brasil
Faturamento (2010) Exportações (2010)
bilhão US$ bilhão US$
140 126 30 26,5
25
20,7
100 20
80
15
60 48
33 10 6,5
40 23 4,9
19 5 2,9
20
0 0
Petrobras BR Distribuidora Vale Ipiranga Volkswagen Vale Petrobras Cargill Bunge ADM
OBS. Cargill, Bunge e ADM são empresas de agropecuária e de alimentos
Lucro Líquido (2010) EBITDA (2010)
bilhão US$ bilhão US$
20 17,84 40
34,69
15 14,40 30
20,24
10 20
5 3,00 10
1,40 1,35 3,07 3,03 2,74
0 0
Petrobras Vale Ambev Telefônica Votorantim Petrobras Vale Telefônica Vivo Tim Celular
Fonte: Anuário Maiores e Melhores, Revista Exame, 2010. Cimentos
7. PETROBRAS: Uma Empresa Integrada
Aquisição Comerciali- Comerciali-
áreas Comerc. zação Produção zação
para petróleo oxigenados e biocombustíveis derivados e
produção outros outros
Aquisição Produção
Desenvol- Refino de Logística Distribuição
áreas Petróleo, Gás Logística
Exploração vimento da petróleo e derivados de derivados e
para Natural e petróleo petroquímica
Produção outros outros
exploração LGN
Suprimento Comerc. de
de Gás gás natural
Natural ao
Mercado
Geração e
Logística de Distribuição
comerc. de
Gás Natural de Gás
energia e
Importação e GNL Natural
vapor
de GN e
GNL Transf.
Química do
Gás Natural
8. BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção
Aquisição áreas
para produção
Entre 2000 e 2011... NO BRASIL
Aquisição áreas Desenvol-da Produção
Exploração Óleoo, Gás
para exploração Produção
Natural e LGN
+293%
Blocos sob
Concessão
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOB
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOB 122 479
CONCESSÃO 190 (40%)
CONCESSÃO
2000 2011 Petrobras
+255%
Empresas em
EMPRESAS EM ATIVIDADE
Exploração
EMPRESAS EM ATIVIDADE
EXPLORATÓRIA
EXPLORATÓRIA 22 78
39 (50%)
2000 2011 Brasileiras
+850%
Produtoras
Empresas
EMPRESAS PRODUTORAS DE
EMPRESAS PRODUTORAS DE
ÓLEO EEGÁS
ÓLEO GÁS 6 57
33 (58%)
2000 2011 Brasileiras
Leis do Setor de
Petróleo e Gás
LEIS RELACIONADAS À
LEIS RELACIONADAS À
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS
INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS 2 8
NATURAL EEDERIVADOS
NATURAL DERIVADOS
2000 2011
Obs: Dados atuais com base em fev/12. Fonte ANP.
9. Produção de Petróleo:
Nosso Desafio Diário
Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%
Maiores Campos Produtores: 42% produção março
Petrobras: Produção de Petróleo e LGN +1%
(bilhão boed) Espírito
Espírito Campos Santos
Santo Campos Santos
Santo
2,00 2,02
1,68 Golfinho Marlim Sul Lula
Camarupim Norte Roncador Baúna
+213% 1,27 Camarupim Marlim Uruguá
Produção Produção Produção
0,65 0,72 Espírito Santo: Campos: Santos:
296 mbpd 469 mbpd 65 mbpd
1991 1995 2000 2005 2011
10. Produção de Petróleo e Reposição de Reservas:
Nosso Desafio Permanente
Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%
Maiores Campos Produtores: 42% produção março
Petrobras: Produção de Petróleo e LGN +1%
(bilhão boed) Espírito
Espírito Campos Santos
Santo Campos Santos
Santo
2,00 2,02
1,68 Golfinho Marlim Sul Lula
Camarupim Norte Roncador Baúna
+213% 1,27 Camarupim Marlim Uruguá
Produção Produção Produção
0,65 0,72 Espírito Santo: Campos: Santos:
296 mbpd 469 mbpd 65 mbpd
1991 1995 2000 2005 2011
Índice de Reposição de Reservas (IRR) acima de 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011
Descobertas em 2011 e 2012 (•)
Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) +3% Espírito
Espírito Campos Santos
Santo Campos Santos
Santo
15,28 15,71 Pós-sal Pós-sal Pós-sal
13,23 Malombe Guanabara Patola
Brigadeiro Tucura Pré-sal
+164% 9,65 Abaré
Pé-de-moleque Tinguá
Pré-sal
7,53 Quindim Franco NW
Gávea • Carioca Sela
5,96 • Tambuata Santo
Forno • NE de Tupi
• Carcará
• Pão de Açúcar • Dolomita Sul
1991 1995 2000 2005 2011 • Iara Oeste
11. Agregação de Reservas: Desafio dos Geólogos e Geofísicos
As reservas da Petrobras têm potencial para dobrar de tamanho com o Pré-sal
!
Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) +3%
31 !
15,28 15,71
?
13,23
Rigor e objetividade
+164% no cumprimento de
9,65
METAS
7,53
5,96
1991
1995
2000
2010
2005
2011
Reservas Possíveis em 10 anos
Cessão Onerosa
Concessão 5 bilhões boe
Volume Potencial Tupi sul 0,13
recuperável 10,2 a 10,8
Reservas Provadas atuais + bilhões boe +
Florim
NE Tupi
0,46
0,43
~ 31
bilhões boe
15,7 bilhões boe Lula, Cernambi, Iara, Guará e
Sul Guará 0,32
Pré-sal e pós-sal Parque das Baleias Franco 3,05
Iara - entorno 0,60
OBS: Entre 30,9 a 31,5 bilhões de boe.
12. Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento na Petrobras
Rigor e objetividade no cumprimento de METAS
Geração da Finalização do
Ideia Portão I Portão II Portão III Partida Investimento
FASE I: FASE II:
FASE III: FASE IV: FASE V:
Identificação da Projeto
Projeto Básico Execução Encerramento
Oportunidade Conceitual
Entrada na
Carteira
Petrobras
Aprovação do Aprovação do Aprovação do EVTE Documentação
EVTE Fase I EVTE Conceitual Básico e liberação Final do
para Execução Projeto
Execução Encerramento
Iniciação e Planejamento do Projeto
do Projeto do Projeto
Monitoramento e Controle do Projeto
13. “O esforço que a Companhia vem fazendo na formação
dos técnicos de que precisa, realizando concursos
regulares...”
“A Petrobras como a maior empregadora de geólogos e
geofísicos do país - além de outras profissões...”
14. concursos regulares... Petrobras a maior empregadora de geólogos e geofísicos.
Geólogos e Geofísicos Sustentando o Desafio do Crescimento Futuro
A Petrobras admitiu o equivalente a 14% dos Geólogos e 76% dos Geofísicos formados no
Brasil entre 2008 e 2010
Evolução do Efetivo da Petrobras Holding Tempo Médio de Casa em 2012: 14,4 anos
+10%
57.498 58.950 60.723 55% 42%
55.199 55.802
< 9 anos > 20 anos
18.860 3%
14.712 11.851
5.971 6.304
794 920 1.311
2008 2009 2010 2011 2012 Até 4 de 5 a de 10 a de 15 a de 20 a de 25 a de 30 a Mais de
anos 9 anos 14 anos 19 anos 24 anos 29 anos 34 anos 35 anos
56% dos Geólogos e 58% dos Geofísicos têm até 9 anos de Petrobras
Fontes: RH/PA, 25/mai/12 e INEP 2010 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)
15. Hora Treinamento / Empregado
Ge
Té o fís
cn ico
Té ico Ge
cn En de ó 130
ico ge Es logo
nh
Fontes: RH/UP e RH/PA, 25/mai/12.
de tab
122
En Ins eiro il
ge pe de idad
nh ç Ge e 92
eir ão d
e od
od e
e T Equ sia
ip
88
ele
co . e I
mu ns
Maiores horas de treinamento na PETROBRAS...
nic t.
79
Té En aç
cn õe
ico ge Ps s
nh
79
de eir ic
Pr o d ólog
oje eP o
74
to,
Co etró
leo
Qu nstr
.
74
ím
ico e M
Té de ont.
cn
73
An Pe
ico ali
En de sta tróle
ge T A o
73
nh elec mb
eir o ien
En o d mu tal
72
ge e P nic
aç
nh ro õe
eir ce s
od ss
71
am
Té e Eq en
cn to
ico uipa
56
de me
Ma nto
s
54
En nute
g
Mais que o dobro da média do mercado e da Petrobras.
nç
Té enh ão
cn eir
53
ico oN
88% dos geofísicos e 83% dos geólogos foram treinados em 2011
de av
Op al
47
er
aç
ão
Treinamento e Desenvolvimento: Destaque para Geólogos e Geofísicos
38
Geológos e Geofísicos foram os profissionais mais capacitados em 2011 na companhia.
16. “Relações com os parceiros nos campos de petróleo e
em outros empreendimentos...”
18. “O grande envolvimento com inúmeras universidades
do país em projetos nas diversas áreas do petróleo...”
19. Parcerias com inúmeras universidades
Investimentos: Petrobras Entre os Maiores Investimentos no Mundo
Empresas de O&G que mais
Petrobras: Investimentos 2000-2011 (bilhão US$)
Investiram (2011)
43,5 43,2
PetroChina 44.139 35,4
milhão US$
Petrobras 43.164 29,9
ExxonMobil 36.766 21,0
+1.105%
Total 34.339 14,6
10,4
BP 31.518 6,6 7,7
3,6 4,3 4,9
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Empresas de O&G que mais
Petrobras: Investimentos em P&D 2000-2011 (milhão US$)
Investiram em P&D (2011)
1.454
PetroChina 2.056
milhão US$
Petrobras 1.454 941 989
881
Shell 1.125 730 685
+857%
Total 1.086 399
Schlumberger 1.073 201 248
152 132 147
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Evaluate Energy, CENPES, 28/mai/12.
20. Expansão das atividades via universidades
Pesquisa e Desenvolvimento: Petrobras Lider em diversas Tecnologias
Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil
a ter um complexo de pesquisa aplicada de relevância mundial
No parque tecnológico da UFRJ já estão em
50 Redes Temáticas construção/operação 9 centros de P&D de importantes
fornecedores de equipamentos e serviços:
• Schlumberger • FMC Technologies
• Baker Hughes • Usiminas
• Halliburton • TenarisConfab
• General Electric • BG
• Vallourec & Mannesman
Outras Companhias com planos de desenvolvimento de
centros tecnológicos no Brasil:
Expansão do CENPES (mar/2012) • Cameron • Weatherford
R$ 1,9 bilhão • IBM • Wellstream
• Technip
Fonte: E&P-CORP, 25/mai/12 e CENPES, 28/mai/12.
21. Redes Temáticas em Geociências garantindo novas descobertas
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento
Investimentos em P&D de 2006 a 2011 Redes Temáticas de Geociências no Brasil
Rede Temática Número de Número de
Projetos Universidades
Abastecimento Caracterização e Modelagem
21% 23 14
Geológica de Reservatórios
Estudos em Sedimentologia e
41 16
Estratigrafia
Geociências
Estudos Geotectônicos 32 16
12%
Estudos de Geofísica Aplicada 38 13
Geoquímica 32 12
Exploração e Micropaleontologia Aplicada 16 8
Meio Ambiente
Produção
11% Modelagem de Bacias 7 3
45%
TOTAL 189 82
Outros
Gás & Energia 5%
Biocombustíveis
5%
1%
Fonte: E&P-CORP, 25/mai/12 e CENPES, 28/mai/12.
22. “O grande estímulo que vem dando à instalação de
diversas companhias, fornecedoras de bens da cadeia
de petróleo. Questão do conteúdo nacional...”
23. Política Comercial da PETROBRAS
Requisitos de Conteúdo Local Associados aos Investimentos
Entre 2004 e 2011... INDICADOR DE CONTEÚDO LOCAL
CONSOLIDADO PELO PROMINP
EXPLORAÇÃO EEPRODUÇÃO
EXPLORAÇÃO PRODUÇÃO
Conteúdo Local
• • Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos +6 p.p.
Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos
submarinos, gasodutos e eoleodutos de escoamento
E&P
submarinos, gasodutos oleodutos de escoamento
(%)
da produção, unidades de processamento de gás 55 62
da produção, unidades de processamento de gás
natural.
natural.
2004 2011
+10 p.p.
Conteúdo Local
Abastecimento
ABASTECIMENTO
ABASTECIMENTO
• • Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo 92
Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo 82
(%)
cru e e derivados.
cru derivados.
2004 2011
Conteúdo Local
GÁS EEENERGIA +20 p.p.
Gás e Energia
GÁS ENERGIA
• • Gasodutos, estações de compressão, usinas
Gasodutos, estações de compressão, usinas
(%)
termelétricas. 70 90
termelétricas.
2004 2011
Fontes: PROMINP
24. Moderação e Realismo quando se trata de Conteúdo Local
Crescimento da Produção: Foco em Sondas e Novas UEPs
SONDAS DE PERFURAÇÃO UEPs: UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO
Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO UEPs Entregues Até 2012: Conteúdo Local ZERO
124 126
122
Número de Sondas (LDA > 2.000m)
40 +2
Número de UEPs Disponíveis
117 +5 +2
+3 112
109 +5
26 +14
+8 16 +10
+2 7 +1 8
5
2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012 O conteúdo local exigido nas rodadas 0 (1998), 1 (1999) e 2 (2000) para os projetos de
desenvolvimento da produção variava de 0% a 30%.
33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: 21 Novas UEPs Nacionais a Partir de 2013:
Conteúdo Local entre 55% e 65% Conteúdo Local entre 63% e 65%
Nº de UEPs que Estarão Disponíveis
Número de Sondas (LDA > 2.000m)
+9 +9 +6
+8 +5 +5
+6 +4
+1 +1
0
2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018
25. Reposição de Reservas e Novas Ofertas:
Desafio para os Geólogos e Geofísicos
Aproximadamente 40% da produção mundial em 2020 virá de novas ofertas devido ao
declínio da produção e ao crescimento da demanda de líquidos.
Este número poderá chegar a 73% em 2035.
Demanda Mundial de Líquidos
milhão bpd
120 111 Cenário A
97 Cenário B
100 104
89
95
80 + 36 a 38
milhões Desafios da + 74 a 81
59 bpd Oferta milhões bpd
60
40 Declínio projetado na produção
29
20
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Fontes: IEA – Agência Internacional de Energia – (Cenário A – Current Policies e Cenário B – New Policies) OBS: Líquidos incluem derivados, líquidos de gás natural e biocombustíveis.
26. Mensagem aos Acionistas e Investidores
O texto original continua....
Fonte: Petrobras, Relatório ao Mercado Financeiro, 1T12, 15/05/12