Banca Cr Firenze, analisi per il gruppo di lavoro di Strategie e Performance

1. a cura di: Sara Tangredi Federica Lolato Marica Cervino Francesco Luciani

2. FASE ESPANSIVA DELL’ECONOMIA MONDIALE

4. FASE ESPANSIVA DELL’ECONOMIA MONDIALE

5. FASE ESPANSIVA DELL’ECONOMIA MONDIALE

6. FASE ESPANSIVA DELL’ECONOMIA MONDIALE

7. L’ECONOMIA DELL’AREA EURO

9. IL CREDITO IN ITALIA

15. LA STRUTTURA DEL GRUPPO

16. LE SOCIETA’ DEL GRUPPO Banche del gruppo (s.p.a.) Società finanziarie e di prodotto Società Strumentali CR Firenze CR Firenze gestion Internazionale Infogroup s.p.a. CR Civitavecchia Centrovita Ass. s.p.a. Mirafin s.p.a. CR Mirandola Centro Leasing s.p.a. Tebe Tours s.p.a. CR Pistoia e Pescia Centro factoring s.p.a. CR Spezia

17. LA STRUTTURA DELL’AZIONARIATO

18. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

20. a) Forte espansione territoriale Attrattività del territorio + -

22. C) Controllo dei costi

23. CRESCITA ATTESA NEL 2008 CAGR: 4,3% CAGR: 5% CAGR: 4% CAGR: 6,1%

24. ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA - analisi della clientela - gli impieghi - la raccolta

25. COMPOSIZIONE DELLA CLIENTELA N° clienti

27. COMPOSIZIONE DELLA RACCOLTA RACCOLTA DIRETTA RACCOLTA INDIRETTA

28. GLI IMPIEGHI

29. ANALISI DEGLI IMPIEGHI

30. QUALIT Á DEL PORTAFOGLIO CREDITI

31. I RENDIMENTI

32. QUALIT Á DEL CREDITO

33. SHARE OF WALLET Share of Wallet di BCRF Target share Share attuale 2008E 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2

34. STRUTTURA MULTICANALE Le informazioni disponibili su tutti i canali si concentrano sui business bancari (finanza, banca, assicurazioni e piani pensionistici) 4. Focalizzare il core business Tutte le azioni sono principalmente rivolte al miglioramento del servizio al cliente, portando un taglio costi. Le informazioni di maggiore interesse del business per I clienti sono distribuite attraverso tutti I canali, aumentando le opportunità di contatto. 3. Customer Service Tutte le operazioni sono innanzitutto orientate al miglioramento del servizio e inoltre ad una minimizzazione dei costi del servizio. Le informazioni di interesse per i clienti circa i servizi finanziari offerti, saranno distribuite attraverso tutti i canali, aumentando i punti di contatto e la percezione di una più alta qualità della relazione. 2. Integrazione tra i canali In tutti le fasi del contatto con il cliente, la banca intende focalizzare l’attenzione sul cliente, qualsiasi sia il canale usato. 1 . Orientamento al cliente

35. ANALISI DELLA REDDITIVIT Á – SINTESI 2006

36. IL MARGINE D’INTERESSE Crescita RGD

37. IL MARGINE D’INTERMEDIAZIONE Proiezione dei “Ricavi per Commissioni” Mintm 2006 = 952,8 milioni di euro (+9% rispetto al 2005)

38. CONTRIBUZIONE ALL’UTILE OPERATIVO DEL GRUPPO COMPOSIZIONE DELL’UTILE CONSOLIDATO NEL TRIENNIO 2005-2007e

39. INDICI DI REDDITIVIT Á Fonte: Merril Lynch e Deutsche Bank 65,4% 59,9% 60,1% Cost/Income 12,6% 20,1% 13,7% Roe rettificato 2005 2006 2007E 0,27 2008E 0,18 0,23 Eps Adjusted 2006 2007e

40. STATO PATRIMONIALE: INTERBANCARIO E CLIENTELA (importi in migliaia di euro) Posizione netta interbancario 2006: 856,16 milioni di euro Spread sull’ interbancario : + 41 basis point rispetto al 2005 (da 0,05% a 0,46%) Crediti vs clientela: + 21,6% mutui Debiti vs clientela: + 9% c/c 10.344.555 873.349 13.147.857 1.526.124 31/12/2005 +10,10% 11.389.487 Debiti vs clientela -6.57% 816.012 Debiti vs banche 9,57% 1.672.178 Crediti vs Banche 11,26% 14.627.955 Crediti vs Clientela % 31/12/2006

42. IL 2007 DI BANCA CR FIRENZE IN BORSA 2004-2006  Crescita del 100% 2007  Stabilità, molti “hold”