1. Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
wyniki badania KerallaResearch –
opinie przedsiębiorców podsumowujące I kw.2010
oraz prognozy i decyzje zakupowe firm na II kw.2010
Kolejna edycja skanera sektora MŚP – lipiec 2010
Część 1 – stała raportu z badania omnibusowego
KerallaResearch, czerwiec 2010

2. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
Ważniejsze wnioski z badania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – II kwartał 2010
W tym kwartale nastroje wśród przedsiębiorstw MŚP są wyraźnie lepsze w porównaniu do poprzednich kwartałów,
przy czym nie idą w parze z oczekiwanymi przez rynek decyzjami o zwiększaniu zakupów przez firmy tego sektora
– wynika z najnowszego badania firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeprowadzonego przez
wrocławski Instytut Keralla.
Co jednak ważne, nie tylko utrzymał się, ale zdecydowanie wzrósł odsetek przedsiębiorców spodziewających się zmian na plus w kondycji własnej firmy.
Notowana progresja wyniosła aż 14,8 pkt. (52,3 proc. w drugim kwartale wobec 37,5 proc. w pierwszym kwartale). Tak dużego skoku pozytywnych
oczekiwań dotąd nie rejestrowano, co znaczy, że przedsiębiorcy częściej niż jeszcze pół roku temu przewidują przyspieszenia aktywności gospodarczej
(wzrost zamówień, przyrost klientów).
2
Strona

3. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
Należy jednak zauważyć, że pomiar prowadzony był tuż przed powodzią, w związku z tym nie wiadomo czy i jakim stopniu żywioł będzie miał
przełożenie na oceny w najbliższym lipcowym pomiarze. Czy utrzyma się dynamika zamówień obserwowana w pierwszym kwartale i spodziewana w
kwartale drugim? Prawdopodobnie tak, bo paradoksalnie, niektóre branże np. budowlana, handel hurt-detal, meblowa czy telekomunikacyjna w efekcie
powodzi przyspieszą, co utrzyma pozytywny trend w ocenie aktualnej kondycji firmy oraz ocenie przyszłości. Wyniki te będą jednak równoważyć głosy
przedsiębiorstw mocno dotkniętych skutkami powodzi, głównie zgłaszane przez hotele i gastronomię. Skalę tego wpływu trudno jednak aktualnie
przewidzieć.
Napawają również optymizmem odpowiedzi przedsiębiorców, na pytanie o spodziewany kierunek zmian kondycji kraju. Optymistów konsekwentnie, z
każdym pomiarem przybywa. Obecnie jest już ich 36,3 proc. a przypomnijmy, że w III kw. 2009 było ich zaledwie 19,3 proc., czyli o 17 pkt. mniej niż
dzisiaj. Równocześnie spada udział pesymistycznie oceniających najbliższą przyszłość kraju i stanowią oni 14,5 proc. ankietowanych. (-4,5 pkt.kw/kw).
3
Strona

4. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
W obecnym pomiarze zanotowano także wzrosty wartości wskaźnika nastrojów przedsiębiorstw KERNA oraz wskaźnika kondycji firm ZAIR
(skala -100 min; +100 max). Przy czym wskaźnik nastrojów KERNA osiągnął poziom w tym kwartale minus 30,5 pkt. (z minus 48,7 pkt. w
poprzednim pomiarze) – na wzrost jego wartości największy udział miały przewidywane wzrosty liczby zamówień. Natomiast INDEX ZAIR
ilustrujący realne decyzje zakupowe w firmach wzrósł symbolicznie do minus 45,77 z minus 47,03 kwartał do kwartału, co świadczy, że
przedsiębiorstwa koncentrują się na generowaniu przychodów i odrabianiu strat. Czas na konsumpcję zysków odłożono wyraźnie na przyszłość,
prawdopodobnie na III i IV kwartał.
Badani przedsiębiorcy jeśli będą inwestować w tym kwartale to głównie w marketing i reklamę, podnoszenie kompetencji pracowniczych oraz
technologie, maszyny. Nie będzie wyraźnego ożywienia ze strony klienta MŚP dla branży sprzedającej infrastrukturę telekomunikacyjną, branży
meblarskiej czy oferującej nieruchomości komercyjne – tu obszary gdzie wciąż przeważają rezygnacje z zakupów bądź wstrzymywanie
zakupów.
4
Strona

5. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
A kiedy skończy się kryzys gospodarczy? Absolutna większość, ponad 62 proc. badanych przedsiębiorców jest zdania, że zażegnanie
kryzysu gospodarczego na świecie to perspektywa roku 2011 (35,8 proc.) lub nawet roku 2012 bądź później (26,7 proc.). O ile przedsiębiorcy
jeszcze w połowie 2009 roku licznie upatrywali końca kłopotów w światowych gospodarkach, w tym w Polsce, w pierwszej połowie 2010 roku
(17 proc.) lub ewentualnie w drugiej połowie (33 proc.) to oceny te skorygowano już pod koniec ubiegłego roku, a obecnie dokonano ponownej
korekty. Na to, że sytuacja ekonomiczna poprawi się jeszcze w tym roku liczy zaledwie 9 proc.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 600 przedsiębiorstw.
5
Strona

6. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
Informacje o badaniu
 Skaner sektora MŚP jest nowym produktem badawczym na rynku polskim, adresowanym do przedsiębiorstw i instytucji zainteresowanych kondycją
oraz nastrojami w mikro, małych i średnich firmach (firmy zatrudniające < 250 osób).
 Skaner MŚP to systematyczny dostęp do informacji o stanie firm, które zatrudniają ok. 2/3 wszystkich pracowników w Polsce.
Wśród przedsiębiorstw w Polsce 99 proc. to firmy mikro (zatrudniające do 9 osób) i małe (od 10 do 49), a 0,8 proc. to przedsiębiorstwa
średnie (zatrudniające od 50 do 249 osób). Pozostałe to firmy duże. W Polsce działa niemal 1,8 mln mikro, małych i średnich firm
(zarejestrowanych w GUS jest ok. 3,5 mln). Sektor MŚP wytwarza ponad 55 proc. PKB przypadającego na przedsiębiorstwa.1
 Skaner Sektora MŚP jest wielotematycznym omnibusem, prowadzonym dla kilku zlecających równocześnie. Raport składa się z dwóch części. Część I
(stała) prezentuje skalę inwestycji sektora MŚP i zawiera informacje o decyzjach zakupowych w firmach. Prezentuje dane
o krótkoterminowych priorytetach przedsiębiorców (horyzont kwartalny), zawiera m.in. wskaźnik nastrojów i kondycji w firmach MŚP. Dzięki cykliczności
prowadzonego badania (co kwartał) możliwe będzie śledzenie kierunków zmian w czasie w firmach MŚP. Część II (zmienna) to źródło informacji na
pytania zlecone przez Klientów. Wyniki tej części raportu są własnością firm, które je zamówiły.
6
Strona
1
Wg danych Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

7. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
Metodologia, próba
 Próba: uczestnicy badania to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, losowane z bazy danych GUS (rejestr REGON). Próba jest ogólnopolska,
reprezentatywna, wynosi N = 600, przy błędzie pomiaru +- 4% i poziomie ufności 95%. Próba oddaje strukturę firm sektora MŚP; badanie uwzględnia
reprezentację firm mikro zatrudniających do 9 osób.
 Firmy prowadzące działalność produkcyjną, handlową lub usługową. W badaniu biorą udział wyłącznie firmy prywatne, prowadzące aktywną
działalność zarobkową (firmy niezawieszone, nie będące w stanie likwidacji, niepaństwowe).
 Respondent: osoba odpowiedzialna lub współodpowiedzialna za zarządzanie firmą: właściciel, współwłaściciel, dyrektor zarządzający, wspólnik,
prezes, wiceprezes, dyr. finansowy, główny księgowy, osoba na stanowisku dyrektora lub osoby pozostałe wskazane, jako odpowiedzialne za rozwój
firmy, za zakupy, inwestycje, zarządzanie firmą. Jeden respondent - reprezentował jedną firmę.
 Technika: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo. Czas trwania wywiadu: do 15 minut.
7
Strona

8. Skaner sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) – podsumowanie I kw. 2010 i decyzje zakupowe firm na II kw.2010.
KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Keralla Research jest prywatną, niezależną agencją badań rynku założoną w 2006 roku we Wrocławiu. Od początku działalności opiera się na
doświadczeniu osób specjalizujących się w prowadzaniu badań dla firm. Wyróżnia nas specjalizacja w badaniach business to business, badacze rynku-
praktycy i wysoka jakość usług potwierdzona rekomendacjami klientów.
KerallaResearch honoruje zasady Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych ICC/ESOMAR wytyczającego standardy dla branży
i nakładającego odpowiedzialność zawodową osób zajmujących się badaniami. Wszelkie badania prowadzone przez Instytut Keralla są zgodne z prawem
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej i wykonywane są przy zachowaniu zasady należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej
działalności. Certyfikaty. W 2008 roku otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa w ogólnopolskim Zespole Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi
NARODOWEGO PROGRAMU FORESIGHT „POLSKA 2020”.
Pracujemy m.in. dla Europejskiego Funduszu Leasingowego, Daimler Fleet Management, Impela, ING Car Lease, KBC, Work Service, Uniwersytetu
Wrocławskiego. Nasz zespół realizował projekty dla: Shell Polska, Peugeot (Francja), Fraikin (Francja). Z wyników naszych badań korzystają m.in.:
Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, SAMAR, Forbes, money.pl, bankier.pl, wnp.pl, Puls Biznesu, Gazeta Prawna, Businessman. Wykonujemy badania na
zlecenie, analizy branżowe, badania dla firm i instytucji oraz badania dla sektora publicznego.
KERALLA RESEARCH
Instytut Badań i Rozwiązań B2B
Św. Antoniego 2/4 Budynek D, 50-073 Wrocław, Polska
• Biuro: (+48) 071 788 46 78 • Faks: (+48) 071 722 03 72 •
kontakt@keralla.pl
8
• www.keralla.pl
Strona