Polacy wybierają BRE i oszczędzają w BRE Banku (480 tys. nowych klientów, 5,1 mld zł depozytów). Najwyższe dochody w historii banku. Wskaźnik kosztów do dochodów za 2009 najlepszy od pięciu lat. BREnova - cele na 2009 osiągnięte.
1. Wyniki Grupy BRE Banku
w I-IV kw. 2009 r.
Lepszy Bank zorientowany na wzrost
Mariusz Grendowicz
Prezentacja dla dziennikarzy
09 lutego 2010 r.
1
2. BRE Bank w 2009
1 Polacy oszczędzają w BRE Banku
(480 tys. nowych klientów, 5,1 mld zł depozytów)
2 Najwyższe dochody w historii banku
BREnova. Cele na 2009 osiągnięte.
3 Obiecane – dotrzymane ☺
2
3. Wyniki Grupy BRE Banku w 2009 r.
Rok rekordowych dochodów
(mln zł) 2009 2008 Zmiana R/R
Dochody ogółem 2851 2686 +6,1%
Koszty ogółem (1545) (1550) -0,3%
Odpisy netto (1097) (269) +407%
Zysk/strata netto 129 857 -7x
3
4. Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku
Bankowość Detaliczna: Polacy oszczędzają w BRE
Dochody Liczba klientów (tys.) Depozyty
(przed kosztami, (mld zł)
z wyłączeniem LLP, mln zł)
+17,4% +16%
+29%
3261,6 3121 3261,6 24,3 24,3
1344 2778 22,4
21
1041
360,8 321,7
2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09
Wysoki wzrost depozytów detalicznych (+2,0 mld zł, +12,5% kwartał do kwartału)
Ciągły wzrost depozytów
Co trzeci Polak zna mBank- wzrost znajomości spontanicznej marki mBanku o 60%
klientów detalicznych
Dwukrotny wzrost znajomości spontanicznej marki MultiBanku
w Q4 w porównaniu z Q3 2009
140 tys. nowych klientów
mBank - najbardziej polecanym Bankiem w Polsce (I miejsce według Dziennika Gazety
pozyskanych tylko w IV kw. Prawnej i Expandera)
MultiBank - Godło Jakości Obsługi. Drugie miejsce w kategorii
najlepszy bank tradycyjny w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2009
4
5. Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku
Bankowość Detaliczna: Polacy oszczędzają w BRE
Wynik brutto Bankowości Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat
Detalicznej (mln zł) (mln zł)
(mln zł)
-31%
-31,2% +1,9%
Dodatkowe
8,0 koszty marketingu 62,4
234,5 246,5 240,3 244,9
74 72,7 Jednorazowe 45,1
61,5 koszty i odpisy oraz 182,2 43,1
34,4 jednorazowe rezerwy
na przyszłe 24,5 23,0
zobowiązania
-8,7 8,0
Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09
Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
Świadoma decyzja o wyniku IV kwartału- inwestycja w przyszły
wzrost
Stabilny wynik
Okresowy spadek wyniku z tytułu prowizji i opłat związany z:
odsetkowy mimo
- Wzrostem kosztów akwizycji ze względu na dynamiczne pozyskiwanie
dynamicznego wzrostu klientów oraz wzmożoną sprzedaż produktów
depozytów detalicznych - Wyższe koszty emisji kart kredytowych i debetowych (nowe produkty w
ofercie banku)
Stabilny i wysoki wynik z tytułu odsetek
5
6. Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Wysokie dochody
Dochody
Liczba klientów Depozyty
(przed kosztami,
(mld zł)
z wyłączeniem LLP, mln zł)
-2% +9,6%
+9,3%
13081 12836 12992 12836 18,2 18,2
1205 16,6 16,5
1102
96,2
282,1 292,8
2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09 2008 2009 Q3/09 Q4/09
dywidenda
Dochody z działalności podstawowej wyższe o 3,7% kwartał do
Wzrost dochodów z kwartału; wzrost wzmocniony przez 96,2 mln zł przychodu z tytułu dywidend
działalności podstawowej Wzrost depozytów i dochodów pomimo stabilnej liczby klientów
Akwizycja nie była celem na 2009
Kluczowy gracz na rynku
depozytów korporacyjnych
6
7. Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Wysokie dochody
Wynik brutto Bankowości Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat
Korporacyjnej i Rynków (mln zł) (mln zł)
Finansowych
(mln zł)
+0,5%
+4,4%
x 3,6
165,2 164,3
138,1 141,5 142,2
98,9 92,1 102,2 98,2 102,5
86,6
11,5 14
23,6
Q4/09 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
-154
Stabilny wynik z tytułu odsetek (o 0,5% kwartał do kwartału),
Wyższy wynik z tytułu prowizji i opłat
Planowany wzrost (o 4,4% kwartał do kwartału do kwoty 4,3 mln zł) w efekcie wzrostu prowizji w
marży kredytowej filarze Cash Management
7
8. Grupa BRE Banku w 2009
Dochody i koszty Grupy BRE Banku: Najlepszy wskaźnik C/I od 5 lat
Dochody* Grupy BRE Banku 2008 vs. 2009 Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja
Dywidenda
(mln zł) z PZU Grupy BRE Banku 2008 vs. 2009
(mln zł)
+6,1%
-0,3%
+19,1% +7,8% <x10 -16,0% +/- -17,3% Koszty C/I
YoY YoY YoY YoY YoY YoY (mln zł) 1 550,1 1 544,8 %
93,7 96
259 1600 90
406,4 -0,8
Sprzedaż 99,1 1400
80
PTE 70
594,7 1200
Aegon 60
1000
i Vectry 2 851,3 57,7 50
2 686,4 800 54,2
40
1 658,2 600
30
400
20
200 10
Wynik na działalności
Wynik na lokacyjnych
Wynik z tyt. prowizji
Wynik z tyt. odsetek
przychodów/kosztów
2008
2009
Przychody z tyt.
0 0
pap. wartościowych
Saldo pozostałych
dywidend
2008 2009
operacyjnych
handlowej
Pozostałe C/I na koniec okresu,
Amortyzacja 2008 C/I bez zdarzeń
Koszty rzeczowe jednorazowych
*Wyłącznie działalność kontynuowana Koszty pracownicze
Dochody roku 2009 r. najwyższe w historii banku
(z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) dzięki:
- Wzrostowi wyniku odsetkowego na skutek przeniesienia punktu ciężkości na
produkty o wyższej marży
- Wyższego wyniku z tytułu prowizji i opłat w efekcie cross sellingu Lepszy Bank:
i wzrostu liczby klientów
rekordowo wysokie
Zachowanej dyscyplinie kosztowej
C/I na poziomie 54,2%
dochody
- najlepszy roczny współczynnik od 5 lat i stabilne koszty
8
9. Grupa BRE Banku w 2009
Dynamiczny wzrost depozytów
Przygotowani na „kredytową odwilż”
Dynamika kredytów brutto Dynamika depozytów
(mld zł) (mld zł)
+2,7% +13,4%
+1,7 +0,6 +3,3 +1,6 +0,2
-0,9
+6,4% -3,5% +44,1% +15,7% +9,5% +224,0%
YoY YoY YoY YoY YoY YoY
54,4 42,8
53,0 37,8
2008 Klienci Klienci Pozostali (w 2009 2008 Klienci Klienci Pozostali (w 2009
indywidualni korporacyjni tym sekt. indywidualni korporacyjni tym sekt.
budż.) budż.)
2,7% YoY wzrost wolumenu kredytów brutto Znaczny wzrost wolumenu depozytów
(+13,4% YoY vs. rynek: +10,8% YoY)
Kredyty dla klientów indywidualnych jako wynik inicjatyw ukierunkowanych na pozyskanie
wzrosły o 6,4% YoY (do kwoty 28,4 mld zł) depozytów
W samym IV kwartale depozyty wzrosły o 8,5
Coraz aktywniej finansujemy samorządy proc. podczas gdy cały rynek wzrósł o 3,6 proc.
9
10. Analiza wyników IV kw./09
Lepszy wskaźnik kredytów do depozytów
W 2009 r. skupiliśmy się na poprawie współczynnika kredytów do
depozytów…
...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 78,1%
Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku
w dwóch ujęciach na 31.12.2009 r.
(mld zł)
70
Kredyty
60
od banków
138,1 w CHF
133,6
Zobowiązania
122,6 BRE: kredyty 50 podporządkowane
hipoteczne w CHF
w CHF
40 Listy zastawne
81,5 79,8 78,1
Kredyty BBH 30
20
Pozostałe
kredyty 10 Depozyty
0
Q4/08 Q3/09 Q4/09 Q4/08 Q3/09 Q4/09
Kredyty Źródła finansowania
Kredyty/depozyty - bilans
Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik
10
11. Grupa BRE Banku w 2009
Struktura rezerw kredytowych
Odpowiedzialne podejście do rezerw.
Partnerskie podejście do klientów.
Znaczny udział rezerw na klientach posiadających
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych
w 2009 vs. 2008 - Problematyczne opcje walutowe (transakcje spekulacyjne
(mln zł) klientów) w pełni zabezpieczone rezerwami lub
wzrost zrestrukturyzowane
x4
Rezerwy utworzone na kredyty gotówkowe
269,1 1 097,1
x8 x3 x2 mBanku udzielone klientom zewnętrznym:
YoY YoY YoY
- 247,8 mln zł rezerw na kredyty gotówkowe,
130,3 46% wynika z w tym 201,5 mln zł rezerw na klientów zewnętrznych
kredytów
440,6
gotówkowych - Adekwatne rezerwy na kredyty gotówkowe;
440,6 mBank dla zmiana zasady sprzedaży produktu od maja 2009 r.
klientów
zewnętrznych
Rezerwy w spółkach
spowodowany głównie przez rezerwy na należności
526,2
656,5
42%
klientów leasingowych (104.6 mln zł)
134,8
związane
134,3 z pochodnymi Wskaźnik NPL BRE Banku (wg klasyfikacji NBP)
2008 Korporacje i Bankowość Spółki 2009 na poziomie 5,9%, lepszy niż w sektorze (7,6%)
Rynki Detaliczna
Finansowe
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
11
12. Podsumowanie 2009 w Grupie BRE Banku
Zyskowność działalności
Wynik brutto 209,4 mln zł
Wynik netto 129 mln zł
ROE brutto 5,1%
Kredyty/ Depozyty (L/D) 78,1%
Koszty/Dochody (C/I) 54,2%
Współczynnik wypłacalności (CAR) 11,50%
12
13. Podsumowanie 2009
Wzrost liczby klientów detalicznych
1 z 2,78 mln do 3,26 mln w ciągu roku
Wskaźnik kosztów do dochodów
2 najniższy od 5 lat
3
Gotowi na „kredytową odwilż”
Spadek wskaźnika kredyty do depozytów.
Wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego
4
Oszczędności – o 16 mln zł więcej
5 niż zaplanowane 280 mln zł
13
14. BREnova: fundament pod przyszły wzrost
Bankowość Detaliczna:
Efekty inicjatyw przychodowych i biznesowych
Klienci Pionu Bankowości Detalicznej Uproduktowienie (Polska) Dochody
(tys.) (liczba produktów na klienta) (przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)
+17,3% +7,2% +29%
1 041 1 344
+53% Dochody
3 261,6 2,62 powtarzalne
2 778,0 2,44
-61% Dochody
jednorazowe
(gł. kredyty
2008 2009 2008 2009 2008 2009 hipoteczne w CHF)
Dynamiczny Zwiększenie dochodów
Coraz większe sukcesy
wzrost bazy klientowskiej powtarzalnych i korzystniejsza
cross-sellingu
do 3,3 mln struktura biznesu
Ponad 480 tys. klientów Cross-selling umożliwił 7% Bankowość Detaliczna BRE stopniowo
pozyskanych przez Bankowość wzrost uproduktowienia uniezależnia się od sprzedaży
Detaliczną BRE w roku 2009 bazy klientowskiej w Polsce kredytów hipotecznych zwiększając
udział stabilnych dochodów powtarzalnych
13,4% YoY wzrost liczby klientów Wartość kredytów poza-hipotecznych
w mBanku PL i MultiBanku na klienta wzrosła o 14,5% Zmiana w strukturze sprzedaży:
w 2009 r. w porównaniu do 2008 r. przesunięcie w kierunku kredytów
mBank CZ/SK odnotował
poza-hipotecznych skutkowało wyższą
najbardziej dynamiczny wzrost Najszybszy wzrost
marżą kredytową w 2009 r.
bazy w ciągu roku: liczby produktów na klienta
o 59,7% zwiększyła się łączna liczba w kredytach poza-hipotecznych Średnia marża kredytowa na portfelu
klientów w porównaniu oraz usługach bankowości nowych kredytów i umowach kredytowych
z końcem 2008 r. transakcyjnej w 2009 r. wzrosła 4,6-krotnie YoY
14
15. BREnova: podsumowanie
Klienci Korporacyjni i Instytucje:
Efekty inicjatyw przychodowych i biznesowych
Zarządzanie zyskownością Dochody z Cash management, Dochody brutto wg linii produktowych
finansowania handlu (przed rezerwami, mln zł)
Aktywa
Dochody
ważone ryzykiem
i innych usług 759 782
Produkty
skarbowe
+3,1% -3,0% +10%
Kredyty
Depozyty
w oddziałach
Cash management,
finansowanie
handlu i inne
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Skuteczny cross-selling
Wzrost efektywności Udoskonalenie
produktów
generowania dochodów modelu biznesowego
nieobciążająch kapitału
Alokacja aktywów Ułatwiony dostęp do klienta: Dalsza koncentracja na najlepszych
ważonych ryzykiem zakończona budowa klientach i analiza portfelowa
oparta o ambitne stopy zwrotu sieci biur korporacyjnych 56% wzrost przychodów
- Dochody wzrosły o 3,1% oraz współpraca ze spółkami z tytułu kredytów
Grupy i MultiBankiem
- Aktywa ważone ryzykiem w zakresie obsługi
Łącznie 10% wzrost dochodów
spadły o 3,0% z cash management, finansowania
Bankowość transakcyjna handlu i innych usług
Solidne podstawy i liczne innowacje produktowe:
do trwałego zyskownego wzrostu Wdrożone zaawansowane
- Karty BRE:
narzędzia zarządzania
- Wzrost marży kredytowej wprowadzenie kart Visa BRE Business
i kart Prepaid (Business, Bonus i Profit) (CRM, sprawozdawczość
- Stworzenie modułu iBRE Cash: macierzowa w MIS etc.)
nowa funkcjonalność w obsłudze gotówkowej
15
16. BREnova: podsumowanie
Udane wdrożenie strategicznego programu BREnova
Inicjatywy BREnovej
w zakresie redukcji kosztów
Struktura zrealizowanych oszczędności
w ramach BREnovej
przyniosły 16 mln zł
(mln zł) dodatkowych oszczędności
+5.7% w stosunku do planowanych na 2009 r.
280 mln zł oszczędności
56
18 Zrealizowana redukcja kosztów
31
wyższa o 5,7% od pierwotnie zakładanej
280 296
Dodatkowe oszczędności wynikają
191
z nowych inicjatyw oszczędnościowych
w obszarze HR, logistyce, IT oraz marketingu
Planowane HR Logistyka IT Inne Zrealizowane Zgodnie z planem BREnova skutecznie utrzymała
oszczędności oszczędności
współczynnik kosztów do dochodów
na niskim poziomie:
54,2% na koniec 2009 r.
w stosunku do 57,7%* w 2008 r.
*Dane tylko dla działalności kontynuowanej z uwzględnieniem zdarzeń jednorazowych; z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych: 60,8%
16
17. Jak będzie wyglądał 2010
1
Lepszy bank - Pełne wykorzystanie
potencjału do rozwoju biznesu
Spadek poziomu tworzonych rezerw
2 wraz z poprawą sytuacji gospodarczej
Nowa Strategia BRE
3 Zapraszamy 1 marca
17