1. We support business knowledge
driven decisions.com
E-COMMERCE В РОССИИ
ОКТЯБРЬ 2013 и интересные факты за год
2. 2
E-COMMERCE в России. Содержание
Прогноз рынка и факты Стр. 3 - 4
Общие цифры. Октябрь 12 – 13 Стр. 6 - 9
Электроника Стр. 10 - 15
Classifieds / Маркет Стр. 16 - 21
Фокус: Classifieds / Маркет: Локальные игроки VS Международные игроки Стр. 22 - 23
Одежда Стр. 24 - 29
Дети / Одежда для детей, Здоровье, Косметика Стр. 30 - 34
Онлайн Магазины Стр. 35 - 39
DIY, Для Дома Стр. 40 - 42
Авиа, Отели Стр. 43 - 45
Купонные сайты Стр. 46 - 48
Канцелярия, Офис, Книги (+ Delivery-Club.ru) Стр. 49 - 51
Фокус: Платежные системы. Webmoney VS PayPal Стр. 52 - 53
Пользователи по Роду Занятий Стр. 54 - 57
Фокус: ЦА – Доход средний / выше среднего. Лидеры по составу аудитории Стр. 58 - 59
3. 3
E-COMMERCE. Рынок в России
На текущий момент в Рунете 2000 магазинов с числом оформленных заказов более 10 в сутки и менее 100 с числом заказов более 1000 в сутки*
* Источник данных: Исследование аналитического агентства DataInsight
ПРОГНОЗ РЫНКА И ФАКТЫ
4. 4
E-COMMERCE. Рынок в России
* Источник данных: Анализ ЦСИ Enter по данным СМИ
ЛИДЕРЫ ПО ВЫРУЧКЕ В 2012 ГОДУ, В РОССИИ
Изменения за 2011 / 2012 год
Лидер прошлого рейтинга ЦСИ Enter, Юлмарт, спустился на 3 строчку (9,6 млн.руб / 14,3 млн. руб).
Текущий лидер – Ситилинк, занимал в прошлом году второе место ( 8 млн.руб / 18,9 млн. руб)
5. 5
Сайты, попавшие в исследование в ОКТЯБРЕ 2013 года
*Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
ВЕБ-САЙТ
КАТЕГОРИЯ
ВЕБ-САЙТ
КАТЕГОРИЯ
ВЕБ-САЙТ
КАТЕГОРИЯ
220-volt.ru
DIY, Для дома
Lamoda.ru
Одежда
Webmoney.ru
Платежная система
Aliexpress.com
Маркет
Laredoute.ru
Одежда
Wikimart.ru
Онлайн Молл
Alloy.ru
Доска объявлений
Mail.ru - Torg
Маркет
Wildberries.ru
Одежда
Amazon.com
Маркет
Mamsy.ru
Одежда, Игрушки, Дети
Yandex.ru - Market
Маркет
Aviasales.ru
Авиа, отели
Mediamarkt.ru
Электроника
Yves-Rocher.ru
Косметика
Avito.ru
Доска объявлений
Mnogo.ru
Бонусная система
Metro-cc.ru
Онлайн Молл
Avon.ru
Косметика
Molotok.ru
Маркет
Farpost.ru
Доска объявлений
Barahla.net
Доска объявлений
Mvideo.ru
Электроника
Groupon.ru
Коллективные покупки
Bay.ru
Маркет
My-shop.ru
Онлайн Молл
Holodilnik.ru
Электроника
Biglion.ru
Коллективные покупки
Nix.ru
Электроника
Ikea.com
DIY, Для дома
Bonprix.ru
Одежда
Oriflame.com
Косметика
Irr.ru
Доска объявлений
Booking.com
Авиа, отели
Ozon.ru
Онлайн Молл
Komus.ru
Канцелярия, Офис, Книги
Butik.ru
Одежда
Paypal.com
Платежная система
Kipivip.ru
Одежда
Delivery-club.ru
Еда
Piluli.ru
Здоровье
Kuponator.ru
Коллективные покупки
Detmir.ru
Игрушки, Одежда, Дети
Price.ru
Доска объявлений
Labirint.ru
Канцелярия, Офис,Книги
Dmir.ru
Доска объявлений
Pulscen.ru
Доска объявлений
Taobao.com
Маркет
Dns-shop.ru
Электроника
Quelle.ru
Одежда
Technosila.ru
Электроника
Doska.com
Доска объявлений
Sapato.ru
Одежда
Tiu.ru
Доска объявлений
E5.ru
Онлайн Молл
Shoptime.ru
Одежда
Top-shop.ru
DIY, Для дома
Ebay.com
Маркет
Skyscanner.ru
Авиа, Отели
Ulmart.ru
Электроника
Eldorado.ru
Электроника
Softkey.ru
ПО
Unibo.ru
Доска объявлений
Enter.ru
Онлайн Молл
Sotmarket.ru
Электроника
Vigoda.ru
Коллективные покупки
Euroset.ru
Электроника
Sportmaster.ru
Одежда, Спорт товары
Vseinstrumenti.ru
DIY, Для дома
Exist.ru
Автозапчасти
Svyaznoy.ru
Электроника
Vsemayki.ru
Одежда
6. 6
Проникновение Интернета – Европа и Россия
Source: : IAB Europe, Adex Benchmark 2011 & 2012, 7+, EE: TURU-UURINGUTE AS research, 15-74, LV: SKDS, 15-74. LT: RAIT, 7-74, SI: Valicon, 10-75, BY: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 15-74, BG: IPSOS, 15-69, SK: Gemius & Mediaresearch, 12+, CZ: Gemius & Mediaresearch, 10+, PL: Net Track Millward Brown SMG/KRC, 7+, HU: IPSOS, 15+, RU: FOM, 18+, HR: FOM, 18+, UK: GFK, 14-69, TR: Ipsos, 12+
94%
90%
90%
86%
82%
80%
80%
77%
76%
76%
73%
71%
71%
70%
70%
69%
69%
69%
64%
62%
62%
57%
56%
54%
52%
51%
49%
46%
44%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Проникновение увеличится за счет прироста регионов – мобильный траффик
ЕСЛИ У ВАШЕГО МАГАЗИНА ЕЩЕ НЕТ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ – КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕМ ;)
7. 7
Среднее число посетителей сайтов E-commerce в день, млн. человек
6,81
6,79
5
5,5
6
6,5
7
7,5
8
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
2012
2013
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Январь 2012 – Октябрь 2013
Среднее число посетителей в день. 2012 - 6,39 млн. человек / 2013 – 6,99 млн. человек
Мы можем наблюдать роста числа посетителей, по сравнению с прошлым годом
8. 8
E-COMMERCE в РОССИИ. Общие цифры
ОКТЯБРЬ 2012
ОКТЯБРЬ 2013
39 625 214 Пользователей
44 862 307 Пользователя
13,21%
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ (REAL USERS)
СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛЯ
109,24 Просмотра страниц
149,60 Просмотров страниц
1 час 32 мин. 42 сек.
2 часа 07 мин. 31 сек.
36,94%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013. На основе данных по всем e-commerce порталам, попадающим в исследование
29,91%
Рост числа посетителей на 5 237 093 человек. Высокое увеличение интереса пользователей к контенту – роста среднего числа просмотров, и проводимого времени!
9. 9
Состав Аудитории, по регионам. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
Окт. 12: 13,59%
Окт. 13: 16,38%
Окт. 12: 10,44%
Окт. 13: 11,16%
Окт. 12: 13,87%
Окт. 13: 14,94%
Окт. 12: 14,69%
Окт. 13: 13,75%
Окт. 12: 3,22%
Окт. 13: 4,34%
Окт. 12: 12,54%
Окт 13: 13,79%
Окт. 12: 8,78%
Окт. 13: 9,09%
Москва: Октябрь 2012 – 17,94%. Октябрь 2013 – 11,35%
Санкт-Петербург: Октябрь 2012 – 4,92%. Октябрь 2013 – 5,21%
Практически все регионы показывают положительную динамику роста. Сильное падение Москвы
10. 10
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
ЭЛЕКТРОНИКА
11. 11
E-COMMERCE в России. Электроника, в млн. человек. Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
5,68
3,59
4,08
5,02
2,64
3,07
1,5
0,96
0,86
0,85
0,84
0,86
16,31
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
окт.12
окт.13
Динамика роста по всем игрокам, кроме Sotmarket.
Хороший рост у Mvideo и Eldorado
19,8%
12. 12
E-COMMERCE в России. Электроника, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
54,21%
52,71%
53,19%
46,46%
60,36%
60,71%
57,01%
55,31%
83,01%
41,08%
55,59%
50,32%
45,79%
47,29%
46,81%
53,54%
39,64%
39,29%
42,99%
44,69%
16,99%
58,92%
44,41%
49,68%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Мужчины
Женщины
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
14. 14
E-COMMERCE в России. Электроника, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13
31,15%
32,38%
32,13%
32,50%
35,62%
25,21%
36,43%
30,73%
25,55%
47,46%
30,90%
30,86%
35,41%
29,69%
34,13%
31,17%
42,23%
37,96%
39,11%
34,95%
36,46%
18,37%
20,84%
16,69%
16,24%
20,41%
16,42%
18,52%
14,27%
20,00%
13,41%
23,86%
25,31%
17,02%
17,34%
18,27%
3,87%
6,51%
4,33%
5,60%
0,76%
5,72%
3,27%
6,73%
10,89%
10,86%
9,03%
3,95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Svyaznoy.ru
Sotmarket.ru
Mvideo.ru
Eldorado.ru
Dns-shop.ru
Ulmart.ru
Euroset.ru
Holodilnik.ru
Nix.ru
Technosila.ru
Softkey.ru
Mediamarkt.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
15. 15
26,38%
Окт. 12: 10,44%
16,09%
14,76%
35,98%
5,70%
24,53%
12,73%
Москва: 25,03%
Санкт-Петербург: 19,40%
E-COMMERCE в России. Электроника, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
16. 16
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
CLASSIFIEDS / МАРКЕТ
17. 17
E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, в млн. человек. Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
18,69
14,68
10,07
9,33
4,91
1,04
1,14
5,2
35,72
0
5
10
15
20
25
30
35
40
окт.12
окт.13
Сектор рынка растет, ТОП-3 не менялся. НО мы можем наблюдать рост игроков из других стран – Ebay.com, Amazon.com, Taobao.com, Aliexpress.com
18,04%
18. 18
E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
46,51%
53,66%
46,13%
47,15%
59,31%
54,93%
55,40%
44,34%
49,46%
48,54%
58,53%
40,01%
46,75%
47,34%
24,46%
51,80%
41,40%
37,76%
48,51%
53,49%
46,34%
53,87%
52,85%
40,69%
45,07%
44,60%
55,66%
50,54%
51,46%
41,47%
59,99%
53,25%
52,66%
75,54%
48,20%
58,60%
62,24%
51,49%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Женщины
Мужчины
20. 20
E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории. Октябрь 13
33,79%
29,90%
31,90%
29,87%
26,33%
38,20%
26,84%
38,12%
43,35%
32,72%
33,40%
39,23%
27,82%
12,56%
23,83%
37,10%
19,05%
39,12%
31,43%
31,79%
30,93%
33,82%
30,83%
35,11%
27,99%
37,01%
27,88%
32,21%
37,75%
33,47%
18,89%
27,68%
39,22%
29,66%
37,49%
43,50%
33,68%
35,58%
14,40%
19,15%
15,70%
17,49%
19,85%
17,58%
17,78%
14,15%
20,41%
17,03%
15,15%
21,14%
20,06%
17,06%
8,90%
11,28%
18,80%
11,45%
18,33%
4,38%
6,78%
4,23%
4,96%
9,10%
8,37%
4,77%
4,53%
3,50%
2,75%
4,58%
14,26%
3,49%
4,80%
3,13%
4,73%
4,86%
3,71%
3,72%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Avito.ru
Yandex - Market
Irr.ru
Tiu.ru
Pulscen.ru
Dmir.ru
Ebay.com
Mail.ru - Torg
Molotok.ru
Amazon.com
Price.ru
Alloy
Doska.com
Bay.ru
Taobao.com*
Barahla.net
Farpost.ru
Unibo.ru
Aliexpress.com
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
*Taobao.com: + 34,48% в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать»
21. 21
19,34%
Окт. 12: 10,44%
26,58%
29,95%
28,72%
39,72%
20,19%
15,79%
Москва: 22,04%
Санкт-Петербург: 10,22%
E-COMMERCE в России. Classifieds / Маркет, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
22. 22
E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Октябрь 2012 - 2013
Нужна ли консолидация в борьбе против западных игроков?
23. 23
E-COMMERCE в России. Локальные VS Международные игроки Октябрь 2012 - 2013
РОССИЯ, ТОП-4
Суммарный охват аудитории:
ОКТЯБРЬ 2012 – 47,66%
ОКТЯБРЬ 2013 - 46,87%
МИР, ТОП-4
Суммарный охват аудитории:
ОКТЯБРЬ 2012 – 4,57%
ОКТЯБРЬ 2013 - 15,20%
Международные игроки – рост охвата аудитории более чем на 300%!!. Что дальше?
РОСТ ЧИСЛА ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2,69 млн человек до 10 млн.
VS
24. 24
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
ОДЕЖДА
25. 25
E-COMMERCE в России. Одежда, в млн. человек. Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
4,47
5,34
1,95
2,74
1,18
3,22
1,88
1,01
0,99
0,37
0,9
14,19
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
окт.12
окт.13
Падение числа пользователей, и смена лидера.
Wildberries уступает пальму первенства Lamoda, сильно теряя аудиторию
16,04%
26. 26
E-COMMERCE в России. Одежда, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
35,08%
34,23%
21,30%
24,46%
21,00%
21,74%
46,83%
11,00%
53,45%
20,34%
39,90%
64,92%
65,77%
78,70%
75,54%
79,00%
78,26%
53,17%
89,00%
46,55%
79,66%
60,10%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Женщины
Мужчины
28. 28
E-COMMERCE в России. Электроника, По уровню дохода, в руб, в % от состава аудитории*. Октябрь 13
26,87%
29,81%
36,47%
37,51%
34,73%
39,17%
21,62%
25,63%
20,83%
31,01%
29,50%
32,67%
27,15%
30,56%
31,49%
32,54%
30,56%
30,35%
45,68%
32,95%
27,92%
31,46%
18,74%
16,87%
14,08%
15,02%
21,38%
13,44%
22,13%
16,71%
15,58%
15,23%
23,04%
6,08%
7,02%
3,65%
3,82%
7,29%
3,75%
5,80%
1,66%
1,00%
3,87%
4,49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Wildberries.ru
Lamoda.ru
Kupivip.ru
Bonprix.ru
Sapato.ru
Quelle.ru
Sportmaster.ru
Laredoute.ru
Vsemayki.ru
Shoptime.ru
Butik.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
*Большой % аудитории в категориях: «Нет Дохода» / «Не знаю, не хочу отвечать»
29. 29
24,40%
Окт. 12: 10,44%
13,46%
29,84%
25,20%
5,48%
21,47%
13,99%
Москва: 21,33%
Санкт-Петербург: 10,73%
E-COMMERCE в России. Одежда, Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
30. 30
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Дети, Одежда для детей, Здоровье, Косметика
31. 31
E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика в млн. человек. Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
1,97
1,44
1,3
2
0,95
0,83
7,15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Piluli.ru
Yves-Rocher.ru
Oriflame.com
Avon.ru
Mamsy.ru
Detmir.ru
Total
окт.12
окт.13
Крайне положительная динамика роста. 50,84%
50,84%
32. 32
E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
34,26%
8,64%
12,87%
22,75%
31,19%
35,88%
65,74%
91,36%
87,13%
77,25%
68,81%
64,12%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Piluli.ru
Yves-Rocher.ru
Oriflame.com
Avon.ru
Mamsy.ru
Detmir.ru
Женщины
Мужчины
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
33. 33
E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
20,86%
24,46%
25,24%
33,15%
6,39%
17,97%
41,57%
44,29%
34,71%
32,72%
51,46%
45,35%
15,32%
19,97%
18,66%
13,97%
17,36%
27,41%
15,25%
7,51%
19,55%
19,42%
7,51%
9,19%
6,99%
6,55%
1,83%
0,74%
4,35%
0,08%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Piluli.ru
Yves-Rocher.ru
Oriflame.com
Avon.ru
Mamsy.ru
Detmir.ru
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ВОЗРАСТ
34,75%
53,06%
35,63%
23,75%
30,96%
24,55%
33,74%
20,75%
26,22%
29,17%
40,32%
28,43%
13,02%
14,54%
11,41%
8,52%
18,72%
24,10%
9,50%
0,97%
0,95%
2,15%
1,44%
3,54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Piluli.ru
Yves-Rocher.ru
Oriflame.com
Avon.ru
Mamsy.ru
Detmir.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
ДОХОД
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
34. 34
29,61%
Окт. 12: 10,44%
19,19%
28,85%
18,53%
14,21%
20,63%
9,74%
Москва: 23,45%
Санкт-Петербург: 8,26%
E-COMMERCE в России. Дети, одежда для детей, здоровье, косметика Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
35. 35
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
ОНЛАЙН МОЛЛЫ
36. 36
E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, в млн. человек. Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
6,82
2,36
4,33
0,79
1,97
0,75
12,9
0
2
4
6
8
10
12
14
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
My-Shop.ru
Wikimart.ru
Metro-cc.ru
Total
окт.12
окт.13
Сегмент вырос на 42,07%. Enter.ru, очень высокий темп роста
42,07%
37. 37
E-COMMERCE в России. Онлайн моллы, По полу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
44,02%
38,61%
46,56%
37,08%
56,87%
46,39%
55,98%
61,39%
53,44%
62,92%
43,13%
53,61%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
My-Shop.ru
Wikimart.ru
Metro-cc.ru
Женщины
Мужчины
38. 38
E-COMMERCE в России. Онлайн моллы По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
13,95%
17,78%
16,28%
8,34%
16,22%
17,40%
33,60%
31,22%
40,05%
32,29%
30,71%
30,40%
27,03%
32,46%
17,46%
37,03%
29,95%
34,47%
16,73%
10,85%
14,66%
15,58%
15,05%
14,03%
8,69%
7,69%
11,55%
6,75%
8,07%
3,71%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
My-Shop.ru
Wikimart.ru
Metro-cc.ru
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ВОЗРАСТ
30,68%
25,85%
32,00%
25,87%
19,15%
30,83%
36,59%
34,79%
30,13%
33,42%
30,50%
28,76%
19,83%
19,34%
18,72%
21,52%
28,26%
25,87%
4,80%
5,53%
5,03%
5,46%
6,74%
1,74%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ozon.ru
E5.ru
Enter.ru
My-Shop.ru
Wikimart.ru
Metro-cc.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
ДОХОД
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
39. 39
23,35%
Окт. 12: 10,44%
11,68%
18,21%
15,43%
5,63%
19,95%
8,55%
Москва: 30,79%
Санкт-Петербург: 18,08%
E-COMMERCE в России. Онлайн моллы Лидеры по регионам, в % от состава аудитории. Октябрь 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
40. 40
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
DIY, Для Дома
41. 41
E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
1,66
0,94
1,15
0,85
4,05
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Ikea.com
Vseinstrumenti.ru
Top-shop.ru
220-volt.ru
Total
окт.12
окт.13
26,16%
31,81%
69,46%
44,27%
93,86%
68,19%
30,54%
55,73%
6,14%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Мужчины
Женщины
42. 42
E-COMMERCE в России. DIY / Для Дома По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
18,10%
6,29%
8,58%
1,12%
46,51%
37,61%
37,71%
43,32%
20,69%
22,52%
25,42%
19,48%
10,08%
18,77%
11,69%
29,11%
4,63%
14,81%
16,60%
6,96%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ikea.com
Vseinstrumenti.ru
Top-shop.ru
220-volt.ru
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ВОЗРАСТ
20,60%
26,98%
33,38%
19,05%
38,82%
46,73%
29,00%
39,84%
17,94%
16,55%
24,10%
29,34%
4,29%
5,52%
2,17%
9,59%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ikea.com
Vseinstrumenti.ru
Top-shop.ru
220-volt.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
ДОХОД
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
43. 43
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Авиа, Отели
44. 44
E-COMMERCE в России. Авиа / Отели, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
2,49
1,31
1,23
4,15
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Booking.com
Aviasales.ru
Skyscanner.ru
Total
окт.12
окт.13
196,6%
41,27%
36,97%
46,28%
58,73%
63,03%
53,72%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Booking.com
Aviasales.ru
Skyscanner.ru
Мужчины
Женщины
45. 45
E-COMMERCE в России. Авиа / Отели По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
22,20%
15,54%
11,87%
30,64%
39,09%
41,74%
20,17%
24,25%
6,08%
17,40%
17,66%
31,22%
9,60%
7,14%
5,41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Booking.com
Aviasales.ru
Skyscanner.ru
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ВОЗРАСТ
15,84%
45,85%
21,50%
32,05%
25,83%
26,06%
27,53%
18,49%
21,28%
9,60%
4,64%
27,98%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Booking.com
Aviasales.ru
Skyscanner.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
ДОХОД
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
46. 46
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Купонные сайты
47. 47
E-COMMERCE в России. Купонные сайты, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
4,71
1,41
1,12
1,99
7,52
0
2
4
6
8
10
12
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kuponator.ru
Total
окт.12
окт.13
25,77%
42,86%
34,02%
45,01%
29,49%
57,14%
65,98%
54,99%
70,51%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kuponator.ru
Мужчины
Женщины
Падение по всем сайтам, кроме Kuponator.ru
48. 48
E-COMMERCE в России. Купонные сайты По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
21,21%
17,76%
22,70%
29,72%
35,64%
37,70%
33,70%
29,13%
20,84%
22,84%
21,64%
24,86%
15,72%
16,69%
13,84%
9,72%
6,60%
5,01%
8,12%
6,57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kuponator.ru
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ВОЗРАСТ
28,88%
27,21%
33,61%
41,22%
33,99%
26,69%
30,88%
25,79%
18,62%
28,53%
20,55%
16,96%
3,02%
10,76%
3,64%
4,27%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Biglion.ru
Groupon.ru
Vigoda.ru
Kuponator.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
ДОХОД
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
49. 49
E-COMMERCE в России. По категориям. Октябрь 12 - 13
Канцелярия, Офис, Книги + Еда
50. 50
E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда, в млн. человек и по полу, в % от состава аудитории Октябрь 12 - 13
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2012 – Октябрь 2013
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
Labirint.ru
Komus.ru
Delivery-club.ru
Total
окт.13
окт.13
40,97%
37,66%
39,84%
59,03%
62,34%
60,16%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Labirint.ru
Komus.ru
Delivery-club.ru
Мужчины
Женщины
51. 51
E-COMMERCE в России. Канцелярия и Офис / Книги + Еда По возрасту и Доходу, в % от состава аудитории. Октябрь 13
18,97%
13,16%
38,23%
31,80%
42,84%
36,85%
26,24%
21,49%
10,10%
16,90%
14,93%
9,42%
6,09%
7,58%
5,41%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Labirint.ru
Komus.ru
Delivery-club.ru
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
ВОЗРАСТ
40,30%
20,16%
33,05%
26,62%
34,18%
21,55%
17,92%
25,89%
17,39%
3,49%
11,54%
5,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Labirint.ru
Komus.ru
Delivery-club.ru
0 - 15 000
15 001 - 30 000
30 001 - 60 000
Более 60 000
ДОХОД
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013. В таблице не отображены данные по пользователям , не указавшим свой доход и с ответом «Нет дохода»
53. 53
E-COMMERCE в России. Платежные системы
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
Октябрь 2013
Число посетителей: 1,97 млн. человек
Среднее время на посетителя: 24 мин
Глубина просмотра: 31,16
Макс. % от состава аудитории:
ПОЛ: ЖЕНЩИНЫ, 51.44%
ВОЗРАСТ: 25 – 34, 32.56%
ДОХОД: 15 001 – 30 000р., 31.83%
РОД ЗАНЯТИЙ: Студент, 22.88%
Октябрь 2013
Число посетителей: 0,75 млн. человек
Среднее время на посетителя: 12 мин
Глубина просмотра: 14,11
Макс. % от состава аудитории:
59.44%, МУЖЧИНЫ :ПОЛ
27.67%, 25-34 :ВОЗРАСТ
38,69%, 15 001 – 30 000р :ДОХОД
29,14%. Специалист / Ведущий специалист:РОД ЗАНЯТИЙ
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ: 86 192 пользователя
54. 54
E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
55. 55
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (Включая владельцев малого бизнеса)
РУКОВОДИТЕЛИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА / НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ / ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
26,25%
20,46%
20,16%
36,51%
22,55%
20,71%
40,85%
30,97%
30,64%
56. 56
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ОФИСНЫЕ РАБОТНИКИ / АССИСТЕНТЫ
«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ»
РАБОТНИКИ ГОС. УЧРЕЖДЕНИЙ
32,12%
29,75%
29,45%
16,29%
16,18%
14,90%
18,48%
10,77%
10,54%
57. 57
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
E-COMMERCE в России. Пользователи по Роду занятий.ТОП-3, в % от Состава Аудитории. Октябрь 2013
ДОМОХОЗЯЙКИ
СТУДЕНТЫ
ПЕНСИОНЕРЫ
20,09%
12,79%
9,76%
27,88%
22,88%
21,60%
33,48%
21,87%
21,69%
58. 58
ЦА - с Доходом Средний / Выше Среднего*. Октябрь 13 (*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
Число Real Users: 4 033 947
ЦА в Рунете: 6,09%
Просмотры страниц: 7 560 273 729
Среднее Время на Визит: 09 мин 14
Мы можем наблюдать крайне высокий интерес обеспеченной аудитории в онлайн-магазинах
Число Real Users: 8 690 120
ЦА в Рунете: 13,13%
Просмотры страниц: 14 392 681 097
Среднее Время на Визит: 09 мин 50 сек.
Рунет, Женщины
Рунет, Мужчины
E-commerce, Женщины
E-commerce, Мужчины
Число Real Users: 3 189 475
Состав аудитории: 7,11%
Охват Рунет: 72,74%
Число Real Users: 5 934 385
Состав аудитории: 13,23%
Охват Рунет: 70,10%
59. 59
E-commerce. Октябрь 13. Лидеры по составу аудитории, по Полу (ЦА – доход Средний / Выше Среднего*от 29,811 рублей по данным Роскомстат, Вся Россия)
Рейтинг Лидеров – ТОП 10
36,20%
35,99%
32,98%
31,81%
24,40%
23,59%
23,51%
21,58%
21,49%
21,26%
21,88%
19,53%
18,44%
16,69%
16,49%
14,76%
14,58%
13,75%
13,26%
13,24%
Источник данных: Исследование gemiusAudience Fusion. Октябрь 2013
60. 60
Спасибо за внимание!
Контакт:
Антон Мелехов
anton.melekhov@gemius.com
+7(926)166-77-02
